گزارش بازار سه شنبه ۱۰ آبان ۹۰
آقای وزیر ماندنی شد…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۷ امروز ، سه شنبه ، ۱۰ آبان ماه بازار بسیار جالبی را در پیش داشتیم . تقریباًمی توان به وضوح دید که در بازار امروز اکثرنماد ها منتظر نتایج مجلس بوده و از خرید و فروش اجتناب می کردند . برخ خبرهای نسبتاً خوب نظیر بحث تعدیل و معامله بلوکی شرکت ها و افزایش چشم گیر نرخ دلار رسمی و آزاد شرایط خوبی را بر بستر بازار فراهم کرد اما کسی به آن شکل خرید نمی کرد تا همچنان شرایط بازار سرمایه کشور به عوامل دیگر سیاسی گره خورده باشد . امروز اگر نگاهی به ارزش معاملات داشته باشیم می بینیم که عمده آن در بین بانکی ها جابجا شد و البته اگر معاملات بلوکی را ازان بیرون بکشیم به کمتر از ۲۰ میلیارد تومان میرسد که عمق رکود و بحران و ضعف معاملاتی را فریاد می زد .
اما از شرایط بازار امروز و رکود کامل آن که بگذریم به وضعیت بازار میرسیم که چشم و گوش در مجلس داشت و در نهایت در ساعت ۴.۲۰ دقیقه عصر بازار خبر خوشحال کننده ماندنی شدن وزیر اقتصاد مواجه بود و سهامداران از این خبر بسیار خوشحال شدند تا برای بازار فردا نقشه بکشند .
دیروز در بازار تاکید کرده بودیم که شرایط در مقطعی است که بازار باید برای یک جهش و با ریزش ۴۰۰ و ۵۰۰ واحدی برنامه ریزی کند که به نظر میرسد با خبر امروز این امر به جهش تبدیل شده و شاخص باردیگر به کانال ۲۶ هزار واحد بازگردد . اما در پیش بینی بازار بی شک بازار فردا مثبت خواهد بود اما برای هفته بعد دوباره مسابقه طناب کشی بین بازارهای جهانی و این شرایط مثبت برقرار خواهد بود که احتمالاً وضعیت بازارهای جهانی و برخی اخبار شدت و حدت این موضوع را مشخص می کند . اما جو فعلی اخیر ، احتمال حمایت مجدد حقوقی ها از بازار و امیدواری به تصمیمات کشور های ۲۰ می تواند این امید را در دل ما زنده کند که جو بازار پتانسیل ازاد شده از ریزش اخیر و اصلاح پی به ای های صورت گرفته را تا حدودی آزاد کند .
البته بازهم تاکید می شود که شدت مثبت شدن بازار را نباید بسیار دست بالا فرض و تصور کرد .
در پایان این مقدمه باید گفت که ماندنی شدن وزیر مرحمی بر زخم های چند وقت اخیر سهامداران بود که شاید فردا با رشد همزمان دلار و خبرهای خوب بازار را کمی التیام بخشد تا دافعه بازار نتوانسته باشد سهامداران را از این حوزه دور کند و سودی مناسب یک بار دیگر سهامداران را به این بازار پر پیچ و تاب امیدوار کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در حالی که در مسائل سیاسی همه ی نگاه ها به استیضاح معطوف شده است حضور ریس جمهور در مجلس و لحن گرم وارام آن برای بازار مایه دلگرمی بود و البته باید بازار سرمایه ممنون آقای لاریجانی باشد که با اظهارات خود پس از اظهارات ریئس جمهور باعث ماندنی شدن ایشان بود که اگر پا در میانی ایشان نبود بازار نمی دانست چه باید بکند . در سوی دیگر اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر این که یادداشتی از آمریکایی‌ها دریافت کرده که در آن مطالبی متناقض و از طرفی ابراز علاقه برای مذاکره بیان شده بوده که گویا از سوی ایران رد شده وپاسخ اخیر ایران به همین نامه بوده است .
به نظر میرسد که پس از جریان استیضاح وزیر تا زمان ارائه گزارش امانو مورد خاص سیاسی را نداشته باشیم و بازار بتواند حداقل تا دو هفته نفس راحت تری بکشد . البته اگر دراین مدت بحران جدید ی رقم نخورد .
اما در حاشیه خبرهای اقتصادی می توان به موج استعفای وزارت اقتصاد و حوزه پول بانک اشاره کرد که گویا به زودی چند معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی استعفا خواهند کرد .
اما حوزه اقتصادی بیشتر در بازار ارز خلاصه می شد که امروز ارز آزاد به ۱۳۲۰ نزدیک شده است و نکته مهم اینجاست که ارز در بازار رسمی و بانک مرکزی نیز طی این دو روز بیش از ۲۰ تومان افزایش یافته است و به ۱۱۰۰ نزدیک می شود که این برای بازار بسیار خوشحال کننده است چرا که بخش اعظمی از بازار ما با نرخ دلار و صادراتی بودن آن رابطه مستقیم دارند هر چند که امروز خبر استیضاح گوش بازار را کر کرده بود چیزی جز این نمی شنید اما به نظر میرسد که فردا اثر این موضوع را بیشتر از روز های قبل بر بازار به خصوص شرکت های فلزی و پتروشیمی خواهیم دید .
اما این روز ها بازارهای جهانی درست در آستانه نشست کشور های ۲۰ چنان منفی شده که بازار ما را نیز سرگردان کرده است . در روز های گذشته روند بازارهای جهانی، روند راضی کننده ای نبوده و باید به آمار های روز های آتی و اجلاس کشو رهای ۲۰ دلخوش بود . به طور کلی پیش بینی کارشناسان براین موضوع استوار است که بازهم در تعطیلات ما رونق بازارهای جهانی را شاهد خواهیم بود . دیشب داوو جونز ریزش ۲۷۶ واحدی را تجربه کرد و بار دیگر به زیر ۱۲ هزار واحد رسید . بازارهای اسیا و اروپا نیز ضعیف آغاز کردند . در بازار کالایی قیمت نفت به ۹۰ دلار کاهش یافته و قیمت ها در بازار های فلزات نیز کاهشی که بعد از بازار این کاهش چشم گیر تر شد . مس در محدوده ۷۶۰۰ ، روی در قیمت های ۱۹۰۰ و بیلت نیز در محدوده ۵۴۴ دلار قرار دارد .ریزش قیمت هادر بازار های جهانی کمی شدت گرفته و این برای بازار خوب نیست و البته تمام چشم امید بازار به جلسه گروه ۲۰ دوخته شده است . شاید هفته بعد عوامل مثبت دراین بازارها به کار افتاده و بازار هفته بعد شرایط بهتری را شاهد باشد .
اما شاخص …
شاخص امروز احتمالاً اخرین روز منفی خود را پشت سر گذاشت و باید امیدوار بود که بازار در روز های آتی با خبرهای رسیده می تواند با رشد شاخص همراه باشد و بار دیگر به بالای ۲۶ هزار باز گردد . اما امروز با ریزش بانک اقتصاد نوین و معاملات بالای فولاد در منفی باعث ریزش منفی شاخص شد و با ۷ واحد کاهش در ۲۵۹۰۳ واحد قرار گرفت و نتوانست جریان مثبت پاسارگاد و غدیر که با تعدیل سود خود مواجه شده بود را در شاخص اعمال کرده و برای بازار بی فایده بود .
در بازار چه خبر است …
بانکیها راه افتادند!!!
با ماندن وزیر اقتصاد بانکی ها نیز می توانند نفسی تازه کنند . امروز در گروه بانکی اخبار مثبت حکایت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۱ دارد از طرف دیگر گزارشات نسبتاً مناسب ۶ ماهه بانکیها باعث شده است تا اعتماد ها مجددا به سهام این گروه بازگردد همچنین تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی حتی این احتمال را به وجود اورده تا شاید همین امسال شاهد افزایش نرخ سود بانکی باشیم
امروز در نماد پست بانک شاهد حمایت از سهام این شرکت در سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان بودیم در وپست شایعه شده است دانایان پارس قصد دارد به صورت خرد سهام این شرکت را از بازار جمع کرده و با کمک دیگر سهامداران حقیقی وارد هیئت مدیره پست بانک شود به نظر میرسد در صورت ادامه دار بودن روند حمایتی از این سهم شاهد وپست ۶۴۰ تومانی باشیم
اما امروز در نماد بانک پاسارگاد حمایتها کماکان ادامه داشت برخی از فعالان از احتمال تعدیل مثبت دیگری در این سهم تا پایان سال مالی پاسارگاد حکایت دارند البته توصیه مابه سهامداران دقت در نسبت پی بر ای و ارزش بازار این بانک میباشد که در حد بسیار بالایی قرار گرفته است
امروز اما در بانک انصار شاهد معامله بلوک ۱ درصدی سهام این بانک معادل ۲۰ میلیون سهم بودیم بانک انصار که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه است و هر ان احتمال توقف نمادش میرود همانطور که قبلا اشاره کردیم فعلا در سیکل نوسانی ۲۷۵-۳۰۰ تومان در حال نوسان کردن و بازدهی ۱۰ درصدی بسیار شیرینی میباشد که امروز قبل از شروع بازاردر مورد حق تقدم آن اطلاع رسانی شد .
امروز در نماد بانک پارسیان حمایت سهامداران حقوقی این سهم بالاخره پارسیانی را که در ابتدا شروعی منفی داشت در انتها به قیمتهای مثبت کشاند بانک پارسیان با افت قیمتی خوبی مواجه شده است و به قیمتهای جذابی رسیده است به نظر میرسد از همین سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان شاهد بازگشت روند قیمتی وپارس باشیم
سرمایه گذاریها و نشانه های امید!!!
امروز شرکتهای سرمایه گذاری بر خلاف شاخص و برخلاف روند چند روزه اخیر با روندی نسبتا مثبت مواجه شدند برخی از شرکتهای پر پتانسیل این گروه حتی با معاملات مثبت نشانه هایی از احتمال برگشت روند کل این گروه را صادر کردند
اما امروز در گروه سرمایه گذاریها در نماد خگستر شایعه فروش بلوکی سهام بانک پارسیان بیش از پیش قوت گرفت به طوری که خگستر امروز با صف خرید و عبور از قیمتهای ۲۹۰ تومان مواجه شد خگستر در صورت رشد بیشتر اهداف قیمتی ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان را در پیش روی خود دارد
اما در نماد غدیر پس از تعدیل مثبت عایدی این شرکت و اعلام سود بالای ۷۰ تومانی به دلیل افزایش سود تقسیمی شرکت نفت و گاز پارسیان امروز شاهد معاملات مثبت این سهم بودیم غدیر امروز به سطوح قیمتی بالای ۴۳۰ تومان بازگشت غدیر در صورت ادامه داشتن روند صعودیش میتواند تا سطوح قیمتی ۴۴۰ و در نهایت سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. غدیر مطابق آنچه گفته شده بود تعدیل خود را در آن مقطع پنهان کرد تا نسوزد و در حال حاضر با توجه به بهبود جو بازار اندکی از آن را با تغییر سیاست تقسیم سود ثاخت و نفت و گاز پارسیان رقم زد تا سود غدیر از ۶۶۵ ریال به ۷۱۵ ریال افزایش یابد . این در حالی است که تاکید می شود مطابق بررسی های تلفیقی کامل غدیر این سهم در صورت سیاست تقسیم ۱۰۰% شرکت های زیر مجموعه به خصوص نفت و گاز پارسیان می تواند سود خود را تا محدوده ۹۷۰ ریال نیز افزایش دهد . در حال حاضر نیز عرضه دو شرکت مارون و کرمانشاه برای سهم بسیار مهم خواهد بود به خصوص عرضه مارون که تاثیر بسزایی بر سود غدیر دارد . البته غدیر اخبار دیگری را نیز در دل خود دارد که به زودی با اعلام آن مثبت تر خواهد شد .
اما امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن که در استانه تحولات مثبت میباشد و پرتفوی یک ماهه سال جدید شرکت نیز بسیار عالی بود امروز تلاش کرد تا مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۳۰ تومان بازگردد فعلا وصنعت روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۲۵-۱۳۵ تومان در پیش خواهد گرفت تا شاید خبر جدید و یا پتانسیل برگذاری مجمع باعث رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۱۴۰ تومان شود. دراین روز ها بازار منتظر نماد وساپاست و انتظار او را می کشد که گفته می شود فردا یا هفته بعد به بازار می اید .
تجهیزاتیها باز هم باز ماندند!!!
امروز در گروه تجهیزاتیها باز هم شاهد بازماندن سهام این گروه در عبور از سد قیمتیشان بودیم این روزها همه چی در این دو نماد به حمایتهای سهامداران عمده این دو سهم بستگی دارد
امروز در نماد صدرا اگر چه شروع مثبتی را داشتیم ولی این سهم نتوانست قیمت خود را در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان تثبیت نماید صدرا با این ناکامی باز هم بر سر دوراهی قرار گرفت فردا یا باید در سطوح بالای ۲۲۰ تومان تثبیت شود و روند صعودی به خود بگیرد یا باز همان اش و همان کاسه و شاهد افت قیمتی صدرا تا سطوح ۲۰۰ تومان خواهیم بود. البته به نظر میرسد با توجه به جو فردا اوضاع بازار کمی به سود این شرکت باشد .
اما امروز فاراک نیز در عبور از مقاومت ۱۸۰ تومانی خود ناکام ماند .فاراک از دید بنیادی پتانسیل رشد را دارد و میتواند خود را در بازه میان مدت به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان برساند
در این گروه اما مپنا همچنان اصرار بر افت بیشتر قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان دارد سهامداران این گروه هر روز ناامید تر از دیروز میشوند و قصد خروج از سهام این شرکت نفرین شده را دارند شرکتی که روزگاری در صدر جدول معاملات بازار قرار داشت و امروز حسابی درمانده شده است مپنا همچنان در انتظار گزارش ۶ ماهه خود میباشد تا وضعیت و تکلیفش روشن شود در بررسی ما به نظر نمیرسد مپنا از قیمتهای ۲۴۰ تومان پا را فراتر گذاشته و قصد افت بیشتر قیمتی را داشته باشد
شیرین تر از قند!
در بازار قندیها روند رو به رشد دلار که امروز هم دنبال شد و حرکتهای خاص برخی سهامداران باعث شده است تا شائبه هایی در این گروه به وجود بیاید
به این امار بد نیست توجهی داشته باشیم: قیمت فروش بودجه شرکتهای قندی حدودا ۱۱۰۰-۱۱۵۰ تومان میباشد قیمت فروش کارخانجات هم اکنون محدوده ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان میباشد حال معلوم نیست چه عاملی باعث شده است تا سهام این گروه پی بر ای های دو رقمی ان هم در این بازار بی ثبات بگیرند. البته شاید با رشد بازار کم توجهی به قندی ها بیشتر شود چرا که این گروه ها را شرکت هایی با بتای خاص می دانند .
اما به هر حال امروز در نماد قند نیشابور عرضه ۳ درصدی سهام این شرکت هم نتوانست باعث تعادل در این شرکت شود و قیمت قند نیشابور با کمال تعجب به سطوح قیمتی نزدیک ۶۴۰ تومان رسید و نسبت پی بر ای این سهم از ۱۸ مرتبه هم گذشت!!!
اما در نماد قند شیرین خراسان پس از تعدیل منفی ۸۰ درصد و اعلام سود ۱۳ تومانی برعکس شاهد بازگشایی این سهم با قیمتهای مثبت و رشد قیمتی ۳ درصدی در این نماد بودیم
اما در نماد قند ثابت عرضه ۳،۵ درصدی سسهام در این شرگت نتوانست صف خرید این سهم را از بین ببرد و. قثابت با قدرت تمام از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان عبور کرد قثابت نسبت پی بر ای ۳۱ را نیز پشت سر گذاشت
اما قند مرودشت کمی با حیا تر بود این سهم بالاخره در سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان در حالی که پی بر ای دو رقمی بالای ۱۰ را بر خود میبیند به تعادل رسید البته قند مرودشت این روزها با شایعه تعدیل مثبت همراه میباشد تعدیلی که شاید کمی پی بر ای این سهم را متعادل سازد.
در گوشه کنار بازار …
گروه ساختمان کمی گوشه گیر شده است اما با نزدیک شدن به مجمع برخی از آنها احتمال رشد وجود دارد که ثاخت، ا.س.پ، ثباغ،وساخت و … از مهم ترین آنهاست . در نماد ثاخت افزایش سیاست تقسیم سود این شرکت می تواند در روز های بعد در رشد و نوسان احتمالی سهم موثر باشد .
در نماد حتوکا نیز امروز بالاخره سهم در قیمت های ۳۰۰۰ ریال متعادل شد و با عرضه جدی مواجه شد که البته به نظر میرسد پس از چند روز نوسان و استراحت بار دیگر در قیمت های کمتر از ۲۷۰۰ ریال مورد توجه بازار قرار گیرد .
امروز گروه پتروشیمی نمی توانست خبر دلار را بشنود و منفی باشد .خارک، فن آوران و پردیس در مدت اخیر اصلاح قیمت خوبی را تجربه کردند که جو مثبت بازار و ادامه رشد قیمت دلار آنها را در بازار صعودی خواهد کرد. امروز شازند نیز مثبت بود که گفته می شود به دلیل شایعاتی از نرخ خوراک شرکت و افزایش نرخ محصولات شرکت در مدت اخیر بوده است .
امروز گروه خودرو پس از لمس قیمت های منفی این چند روزه در قیمت های منطقی قرار گرفته بود که با حمایت جدی مواجه شده و شاهد برگشت برخی نماد ها بودیم . خاور شایعه تعدیل مثبت سهم ، فروش برخی دارایی ها و از همه مهم تر بحث افزایش ۲۰% نرخ خودروهای سنیگن و کار از مهم ترین خبرهای سهم است که به نظر میرسد جدی تر شدن این قضیه می تواند منجر به ادامه رشد قیمت خاور شود .
این روز ها در حالی که معدنی ها حال و روز خوبی ندارند میدکو با صف خرید مواجه شد که او نیز ناشی از رشد قیمت پاسارگاد و شایعه بهره برداری برخی معادن شرکت است که خرید دارایی های جدید و احتمال رشد سود از آن به گوش میرسد که بازهم بیش از هر چیز حمایت است که او را هدایت می کند و می رود که به سطوح ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ ریال برسد . در گروه فلزات ومعدنی ها گفته می شود که فولاد به زودی اخبار خوبی را از دل خود بیرون می اورد که معامله بلوکی یکی از انهاست که بی شک رشد معاملات این سهم نیز این موضوع را اثبات می کند .البته امروز معاملات بورس کالای سهم نیز بدون تغییر قیمت نسبت به گذشته انجام شد . در کنار آن فاسمین و مس بد شانس هستند که با وجود رشد نرخ دلار با ریزش بازارهای جهانی مواجه بوده و همین امر احتمالاً فردا این دو سهم را کمی آزار خواهد داد . به خصوص فاسمین را که به شدت دراین قیمت ها خریدنی شده است .
در جمع بندی بازار باید گفت که فردا واکنش بازار به خبر وزیر و ابقا آن مثبت خواهد بود اما با ادامه ریزش بازارهای جهانی از شدت این روند مثبت کمی کاسته خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۰آبان ۹۰
