گزارش بازار سه شنبه 19 مهر ۹۰
جرقه های خیس !!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۵ امروز ، سه شنبه ، ۱۹ مهر ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که بازار دیروز نوید یک روند مثبت را می داد و دیشب هم وال استریت و رشد قابل توجه او این مژده را به بازار امروز می داد که تا حدودی مثبت باشد . امروز قبل از بازار می توانستیم با قطعیت بگوئیم که اخبار نسبتاً مثبت از بازار و شرکت ها ، انتشار گزارش های نسبتاً مناسب شرکت های بورسی و روند تعدیل و توقف آنها، رونق نسبی بازارهای جهانی و به خصوص رشد قابل توجه دیشب بورس امریکا و همچنین حضور فعال تر حقوقی ها در بازار ۴ ضلع تکمیل کننده بازار امروز هستند که باعث رونق مجدد بازار سرمایه خواهند شد اما خیلی زود جرقه های این رشد بر اثر برخی از عوامل کمی خیس شده تا شعله ور تر شدن این آتش کار دشوار تری قلمداد شود .
جرقه های این رشد را امروز با خبر غدیرو مپنا و همچنین رشد بازارهای جهانی زدیم و البته خبر مپنا و تعدیل پردیس از همه جدی تر بود اما وقنی بازار کمی جلو رفت و بازارهای اروپا از نفس افتاد نفس بازار هم کم کم به شماره افتاده و کمی از عطش خرید اول وقت کاسته شد هر چند که هنوز در نماد هایی مانند مپنا و یا وبهمن صف خرید جدی تر است اما انها نیز در معرض عرضه های جدی قرار دارند .
این امر باعث شد تا با وجود این که جرقه های مثبتی را از بازار امروز داشته باشیم اما آب ریخته شده از بازارهای جهانی و هجوم عرضه ها این نیمچه جرقه ها را کمی خیس کند تا کار بازر برای آتش کردن و آتش دادن و گر گرفتن سخت تر از قبل باشد .
نکته مهم اینجاست که فردا نیز چهار شنبه است و برای بازار روز های چهارشنبه کمی پر ریسک بوده که همه با ترس از رخدادهای ناگهانی در بازار های جهانی کمی محافظه کار میشوند و یا اقدام به خرید نمی کنند و حتی فروشنده برخی شرکت ها خواهند بود که این موضع برای بازار سخت تر شده است . البته روند امروز بازار امریکا اثر بسزایی بر روز های اینده بازار ما دارد .
درپیش بینی کلی بازار نیز باید کمی صبر کرد تا روند بازار امریکا روشن شود اما با توجه به ریزش در بازار فلزات ، ریزش دلار و همچنین در پیش داشتن چند روز تعطیل برای بازار ما و روز های کاری ان طرف ، نمادهای درگیر احتمالاً با ثبات نسبی و رو به مثبت معامله می شوند . اما نکته ای که نباید فراموش کرد این بوده که هر کدام ازاین نماد ها با یک گزارش می توانند تغییر مسیر ۱۸۰% را تجربه کرده وناگهان برگشت قیمتی را تجربه نمایند که نمونه آن را امروز در مورد مپنا دیدیم که با یک اطلاعیه در کدال سهم منفجر شده و موقتاً به صف خرید رفته است . این شاید سرنوشت بسیار ی از شرکت های امروز و روز های بعد بازار ما باشد . و شاید این هفته تعطیلات ما تعطیلا ت پر باری از نظر صورت های مالی باشد .
به هر حال شرایط بازار رانمی توان نه خیلی منفی و نه خیلی مثبت دانست اما مطابق انچه در روز های قبل گفته شد تنها عاملی که می تواند بازار را حرکت دهد همین گزارش های میاندوره ای است .
در مهم ترین اتفاقات بازار امروز می توان به صف خرید مپنا و خبرهای خوب از شرکت و مطالبات آن ، ادامه صف وبهمن با خبر فروش داریی ها ، رشد شرکت هایی مانند فولاد و غدیر، بازگشایی ثباغ و پردیس و ریزش دلار و بی توجهی به شرکت های جهانی از مهمترین اخبار بازار امروز بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در تحولات سیاسی و اقتصادی رفتن چین از برخی قراردادهای نفتی و تعارض موشکی با روسیه کمی اوضاع را نگران کننده کرده است . از سوی دیگر گفته می شود دور جدیدی از مذاکرات هم در حال شکل گیری که بازهم حول پرونده هسته ای ایران می چرخد . تحریم برخی از مقامات دیگر ایران از جمله محصولی و وزیر ارشاد نیز جالب توجه بود . البته همچنان تحولات سوریه مهم ترین بخش از تحولات بیرونی منطقه و کشور ماست .
در تحولات سیاسی اقتصادی بحث وزیر اقتصاد و مجلس گویا کمی آرام تر شده و با اعلام وصول استیضاح وزیر مخالفت شده است که این خود یک خبر آرام بخش برای بازار سرمایه کشور است . این خبر ازاین نظر ارام بخش است که می توان استنباط کرد کم کم حوزه اختلاس محدود تر شده و جو داغ ان از بازار بیرون می رود .
در بازار ارز نیز با آرامش نسبی مواجه هستیم . بازار ارز بر خلاف روند قبلی با کاهش مواجه شده و خرید دلار با ۱۲۱۵ و فروش با قیمت های ۱۲۲۵ تومان انجام می شد که به نظر میرسد دلار بتواند تا ۱۲۰۰ کاهش یابد . که البته خبر خوبی برای کل بازار نیست و تنها دارویی ها اثر مثبت می گیرند .
اما حوزه بازارهای جهانی امروز اروپا را ازدست داد و با کاهش همراه شد اما اسیا و شب گذشته آمریکا مناسب بود . بازار فلزات نیز با کاهش همراه شده بود . در بازار شب گذشته امریکا هم داووجونز رکورد شکست و با رشدی ۳۳۰ واحد ی و حدود ۳% همه را شگفت زده کرد . این امر باعث شد امروز بازار اسیا هم افزایش یابد و اکثر شاخص ها صعودی باشند . البته رشد ارزش دلار برای کالایی ها چندان جالب نبود و در بازار فلزات از نیمه های وقت بازار ما با کاهش مواجه شدیم . که مس به ۷۲۸۳ واحد رسید و روی نیز به زیر ۱۹۰۰ دلار امد که کاهش قیمت دلار نیز کار را سخت تر کرده است . قیمت نفت هم با کاهشی اندک به ۸۴ دلار رسیده است. اما خبر دیگر رشد قیمت بیلت به بالای ۶۰۰ دلار است که در صورت ادامه شرکت های فولادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد . به هر حال بازار امروز امریکا انرژی بازار ما را تامین خواهد کرد که امیدواریم صعودی باشد .
در بازار امروز با رشد شاخص مواجه بودیم اما با ریزش پاسارگاد و تجارت شاخص موفق به رشدی ۳ رقمی نشدو در محدوده ۸۳ واحد رشد متوقف شد . اموز سه غول غدیر، فولاد و مپنا اثر گذار ترین شرکت های بازار بودند که موفق به رشد شاخص تا ۲۶۹۰۳ واحد شده و او را برای یک فتح دیگر اماده می کنند . شایداین روز ها شاخص فقظ یک یا دو خبر مثبت دیگر تا فتح قله ۲۷ هزار فاصله دارد .
ساختمانیها روز به روز بلندتر میشوند!!!
این روزها ساختمانیها کاملا از زیر خاکستر پس از سالها بلند شده اند . کاملا مشخص میباشد که فعالان بازار بر روی نمادهای ساختمانی تا حدودی فعال شده اند نمادهایی که به دلیل حاشیه امنیت بالا و برخی پتانسیلها مانند نسبت پی بر ای پایین مورد توجه بازار هستند
امروز در این گروه و در نماد سرمایه گذاری ساختمان ظاهرا شایعاتی در خصوص احتمال واگذاری بلوکی سهام بانک اقتصاد نوین باعث ایجاد این روند صعودی شده است روندی که چند روزی است بدون وقفه ادامه دارد امروز وساخت با صف خرید سنگین و حجم معاملات بسیار بالا در استانه قیمتهای ۱۹۰ تومان قرار گرفت وساخت در صورت عبور از قیمکتهای ۱۹۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
امروز در نماد باغمیشه پس از افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی شاهد بازگشایی این نماد با بازدهی ۱۸ درصدی بودیم ثباغ به نظر میرسد در بازه میان مدت با توجه به نسبت پی بر ای پایین و مجمع پیش رو جای رشد قیمتی خوبی را در بازه میان مدت داشته باشد. این سهم پیش ازاین در سایت و در تاریخ های متعدد برای میان مدت پیشنهاد شده بود که اولین شیرینی خود را به کام سهامداران صبور نشاند .
اما امروز در نماد ثنوسا شاهد رشد قیمتی سهم از سطوح ۲۱۰ تومان بودیم ثنوسایی که فردا به اسقبال سد قیمتی ۲۲۰ تومانی خواهد رفت ثنوسا به نظر میرسد در قیمتهای ۲۲۰ تومان به تعادل برسد
امروز اما در نماد ابادگران بالاخره عرضه های سنگین باعث تعادل این سهم در سطوح قیمتی ۱۳۶ تومان شد ثاباد که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی مواجه میباشد به نظر میرسد به انتهای روند صعودی خود رسیده است.
امروز رشد قیمت ثباغ ا.س.پ و ثاخت را نیز بالا کشید و این دو شرکت نیز امروز هر دو مثبت بودند که هر دو گزارش های جالبی را می توانند به بازار ارائه داده که روند خود را تغییر دهند .
سرمایه گذاریها ظاهر میشوند!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها کماکان در سهامی که با پتانسیلهای خاص مواجه میباشند غوغایی بر پا بود
امروز در نماد وصنعت همانطور که در گزارش دیروز گفتیم این سهم با روند صعودی همراه خواهد شد امروز وصنعت که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و فروش سهام شرکتهای غیر بورسی زیر مجموعه مواجه میباشد امروز موفق به عبور از قیمتهای سرسخت ۱۳۰ تومان به همراه صف خرید شد به نظر میرسد فردا شاهد عرضه های بیشتر و احتمالا تعادل قیمتی این سهم در استانه قیمتهای ۱۴۰ تومان باشیم
اما امروز در نماد بوعلی که این روزها با شایعه اعلام سود ۲۷ تومانی در گزارش ۱۲ ماهه و احتمال تقسیم عمده سود خود در مجمع و همچنین افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد امروز شاهد معاملات مثبت این سهم در استانبه قیمتهای مثبت کامل بودیم به نظر میرسد بوعلی نیز ارام ارام به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان حرکت نماید
اما امروز در نماد وسپه شاهد معاملات مثبت در استانه قیمتهای ۱۳۰ تومان در این نماد بودیم وسپه نیز با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد همچنین این سهم در صورتی که موفق به عبور از سد قیمتی ۱۳۰ تومانی خود شود تا سطوح قیمتی ۱۳۵-۱۴۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
امروز در این گروه وبیمه که سود سال ۹۱ خود را با تعدیل مثبت بسیار خوبی همراه ساخت توانست از سد قیمت ۱۰۰ تومان با صف خرید سنگین عبور کند به مظر میرسد این سهم به سمت هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان میرود سطوح قیمتی که در صورت شکسته شدن حتی وبیمه ۱۲۰ تومانی را میتواند به ارمغان بیاورد البته فراموش نکنیم بخش عمده سود سال ۹۱ این شرکت بابت فروش سرمایه گذاریها بوده و غیر عملیاتی میباشد.
در این گروه وساپا با مثبت بودن مس و پارسیان کمی مثبت شد و برای هلدینگ شدن متوقف شده و به مجمع فوق العاده رفت . مجمع شرکت می تواند پر خبر باشد و اخبار خوبی را در دل خود داشته باشد . سهم احتمالاً پس از مجمع در صورت مهیا بودن شرایط به سمت ۳۲۰۰ ریال حرکت می کند .
اما چشم بازار این روز ها به غدیر دوخته شده است . این روز ها خبرهای خوبی برای غدیر می رسد که سه تا از مهم ترین آنها توقف بهمن که ۱۰% از سهام آن در اختیار غدیر است ، رشد سود پردیس که گفته می شود در صورت عدم تغییر سیاست تقسیم نفت و گاز ۶۶ میلیارد تومان به سود غدیر اضافه می کند و از سوی دیگر خبر فروش پتروشیمی فن آوران که او هم حدود ۲۱ میلیارد تومان به سود غدیر اضافه خواهد کرد که تا بدین جا حداقل می توان گفت غدیر تعدیل ۹۰ میلیارد تومانی را در دل خود دارد که بیش از ۷۰ ریال به ازای هر سهم خواهد شد . این بدان معنی است که به زودی احتمال تعدیل غدیر تا ۷۴۰ ریال را شاهد خواهیم بود و این تازه آغاز بازی برای این سهم است .
در دیگر شرکت پر طرفدار باید به بهمن اشاره کرد که رشد خوبی را شاهد بوده است . خبر رشد سود شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ذاتی سهم ، تعدیل و توقف خبهمن که نزدیک به ۶% ان به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار این سهم است و از همه مهم تر فروش زمین خود برای اتوبان بعثت به شهرداری که شایعه سود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ریالی را برای سال مالی فعلی و البته تعدیل سود در سال های بعد باعث بروز چنین رفتاری در سهم شده و با صف خرید همراه است . برخی خبرها از حمایت مجموعه بهمن از سهم خبر می دهند که احتمال رشد ان تا ۱۱۵۰ و حتی ۱۲۰۰ ریال را بعید نمی داند .
باز هم سیمانیها برخواستند!!!
امروز در نمادهای سیمانی روند صعودی سهام این گروه ادامه داشت با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارشات ۶ ماهه بازار انتظار تعدیل مثبت عایدی را در اکثر سهام برتر این گروه را دارد
امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان که شایعه عرضه ۵ درصدی سیمان ابیک را در بازار فرابورس به دنبال خود دارد امروز شاهد صف خرید و عبور این سهم از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بودیم سفارس به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان رشد ارام و بی سر و صدایی را در پیش بگیرد
اما امروز شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی توسط این شرکت باعث رشد قیمتی سهم تا سطوح قیمتی بالای ۲۷۰تومان شد سغرب به نظر میرسد با سد قیمتی بسیار قوی ۲۷۵ تومان مواجه میباشد اگر این سهم بتواند از این سد قیمتی بسیار قوی عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز در نماد سیمان تهران شاهد صف خرید سهم درس طوح قیمتی ۲۸۶ تومان بودیم صف خریدی که با عرضه های سنگینی نیز مواجه شد ستران را قبلا وعده داده بودیم که توانایی رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را در بازه میان مدت دارد این سهم اگر یک رشد ۴ درصدی دیگر نمادی به هدف قیمتی مورد نظر ما خواهد رسید
کاشیها نقش خاطره میزنند!!!
این روزها سهام شرکتهای کاشی و سرامیک ارام و بی سر و صدا در حال رشد قیمتی میباشند افزایش نرخ کاشی و سرامیک در سال جدید و نسبت پی بر ای سهام این گروه باعث اقبال بازار به سهام کاشی و سرامیک شده است
امروز در این گروه و در نماد کاشی و سرامیک سینا که با افتتاح طرح توسعه و افزایش نرخ کاشی در استانه تعدیل مثبت و احتمال اعلام سود ۶۵-۷۰ تومانی برای سال جاری قرار گرفته است امروز در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت به نظر میرسد رشد قیمتی کساوه تا سطوح ۳۰۰ تومان ادامه داشته باشد
امروز در نماد کاشی تکسرام شایعاتی در خصوص تولیدات جدید و احتمال افزایش تیراژ تولید و واردات ماشین الات جدید از ایتالیا باعث اقبال به این نماد شد به طوری که کترام با صف خرید وعرضه به میزان حجم مبنا مواجه شد کترام هدف قیمتی ۱۳۰ تومانی را در پیش روی خود دارد
اما امروز در نماد گرانیت بهسرام که در طی یکسال اخیر متحول شده است این روزا با شایعه اعلام سود ۳۰ تومانی مواجه میباشد در نماد کهرام عرضه های سنگین امروز باعث تعادل در این نماد شد به نظر نمیرسد جای رشد چندانی را در این سهم شاهد باشیم
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار امروز در نماد لیزینگ ایرانیان بالاخره قطار رشد قیمتی این سهم راه افتاد شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۶۰ تومانی توسط این سهم باعث رشد قیمتی وایران شده استوایران در صورت عبور از قیمتهای ۲۴۰ تومان میتواند راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان هموار سازد
امروز اما در نماد مپنا بالاخره این سهم هم جواب سهامداران صبور خود را داد .گویا خبر این که بابت بخشی از مطالبات مپنا سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج و اموال نیروگاه پرند به شرکت مپنا واگذار شود باعث صف خرید سنگین و اقبال به این سهم شد مپنایی که مدتها بود در کف قیمتی ۲۷۰ تومان قرار داشت بالاخره حرکت کرد مپنا میرود تا در اولین قدم به فتح قله قیمتی ۳۰۰ تومان نائل شود.
امروز اما خبر صدور مجوز اغاز فعالیت بانکداری بانک ارین باعث شد تا این بانک با معاملات مثبت در استانه قیمتهای ۱۳۰ تومان مواجه شود ارین در صورت عبور از مقاومت ۱۳۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت. در گروه بانک به نظر میرسد با مجمع فوق العاده وکار بازی های این سهم کمتر شود و شرایط در محدوده بالای ۳۰۰۰ ریال تثبیت شده تا گزارش ۶ ماهه منتشر شده و شرایط او را تغییر دهد . در کنار او سرمایه هم با حجم بالا مورد داد و ستد قرار گرفت که گفته می شود زیر مجموعه های شهرداری و فرهنگیان در پی بالا بردن قیمت برای انجام معامله بلوکی هستند .
دراین گروه پاسارگاد امروز بسیار پر حجم ظاهر شد که به نظر میرسد سهامداران عمده دست به کار شده و قصد دارند جلوی ریزش سهم را بگیرند . دراین گروه شنیده شده روز های آتی انصار هم برای تعدیل سود متوقف خواهد شد .
اما در گروه نفت و پتروشیمی امروز پردیس با تعدیل به بازار آمد اما رشد قیمت آنچنانی را ثبت نکرد و تنها بالای ۲۸۰۰ تثبیت شد . از مدت ها قبل در سایت در مورد تعدیل پردیس و احتمال توقف آن صحبت شده بود و تحلیلی از این شرکت پتروشیمی نیز در سایت قرار گرفت . روز گذشته نماد شرکت متوقف شده و امروز با اعلام سود ۴۹۶ تومانی و تعدیل بیش از ۲۰% بازگشایی شد که عدم رشد او سرعت رشد غدیر را نیز کم کرد .
در کنار او خبرهای غدیر تمامی ندارد . گویا شنیده می شود که غدیر و مجموعه نفت و گاز پارسیان با مجموعه صبا تامین قصد جابجایی برخی زیر مجموعه های خود را دارند که شنیده می شود غدیر پتروشیمی فن آوران خود را به صباتامین داده و او نیز بلوک ۱۱% شبریز خود را به نفت و گاز پارسیان می دهد .
نکته بسیار مهم قیمت ۹۵۰۰ ریالی برای شفن و ۲۷۱۰ ریالی برای شبریز است که موجبات رشد قمیت شبریز و شفن به خصوص شبریز را فراهم می کند . در نماد پالایشگاهی شبریز معامله بلوکی در پیش روی این سهم از یک طرف و شایعه تعدیل مثبت عایدی از طرف دیگر باعث رشد قیمتی این سهم و تثبیت قیمت شبریز در سطوح بالای ۲۰۰ تومان هستیم اولین هدف پیش روی این سهم سطوح قیمتی ۲۱۰ و در نهایت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان میباشد.
امروز حکشتی هم منفی شد چرا که گزارش شرکت زیان آن را به خوبی نمایان کرده است . در این بین خبر معامله بلوکی حتاید او رادر استانه قیمت های ۳۰۰۰ ریال مردد کرده است .
امروز با وجود رونق اکثر سرمایه گذاری ها وصنا منفی بود که با رشد اقتصاد نوین باردیگر شاهد تغییر و تحول البته نه چندان بالا در سهم خواهیم بود .
گروه فلزات امروز در نیمه های وقت مقهور واقع شده و از شدت رشد ان کاسته شد . در فولاد معامله بلوکی خوبی را شاهد بودیم اما در بورس کالا سهم غافل ماند و تغییر قیمتی را در محصولات خود مشاهده نکرد .
درپایان باید به بترانس اشاره کرد که با واسطه اصلاح مناسب ریزش قیمت او متوقف شد اما هنوز نمی توان روند دقیق این سهم را با وجود بازی های فراوان بانک ملی و زیمنس تشخیص داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۸ مهر ۹۰
