گزارش بازار دوشنبه 18 مهر ۹۰
بازی آغاز شد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که رگه هایی از رشد در بازار امروز به چشم می خورد که این رشد را باید مدیون خبرهای مثبت از چند شرکت از جمله گروه بهمن و غدیر باشد که با انتشار اخبار مثبت ازاین شرکت ها بازار نیز کمی حساس تر شده و به سمت توجه بیشتر به گزارشات ۶ ماهه پیش می رود . البته جای خوش شانسی است که بازارهای جهانی نیز با توافقات به عمل آمده بین آلمان و فرانسه و برخی آمار مثبت به ریزش نرسید تا شانس مثبت دیگری برای بازار باشد تا در چند روز باقی مانده مهر واکنشی به این حرکت نشان دهد .
البته باید این نکته را نیز به خاطر داشت که مهر ماه و هر چه به روز های پایانی آن نزدیک تر شویم بازهم بحث تسویه وجوه آخر ماه جدی تر شده و احتمال عرضه را بیشتر می کند اما همین که برخی شرکت ها امروز با رشد حجم معاملات مواجه شدند نشان می دهد وضعیت تغییر کرده و احتمال بازگشت یک دوره ردشد ناشی از گزارش های مثبت و اثر تعدیل مثبت شرکت ها بر یکدیگر وجود دارد .
در پیش بینی وضعیت بازار باید به این نکته اشاره داشت که بازارهای جهانی با شرایط خاصی دنبال می شود و به نوعی خوف و رجا دراین بازارها کاملاً مشهود است . شاید تنها عاملی که بتواند این وضعیت را کمی بهبود بخشد و حواس بازار به سمت سایر نمادهای دیگر سوق دهد بحث گزارش های میاندوره ای است . بازار از این گزارش ها انتظار دارد و همین اخبار می تواند شارژ مناسبی برای بازار باشد .
هنوز گزارش های اصلی به بازار نرسیده و این تازه شمه ای کوچک از برخی شعبده بازی های گزارش ها بود . بازارهم این موضوع را می داند و اگر کار به بازی اصلی برسد و بازی از لحظه انتشار این گزارش ها آغاز شود بی شک روند بازار این گونه کم عمق نخواهد ماند .
اما در بررسی نظر ها و پیش بینی وضعیت بازار از دید تکنیکالیست ها و بنیادی ها این نظریه جدید مطرح شده است که بازار در کانال ریزش قرار داردو حداقل هیچ چراغ مثبتی را نشان نمی دهد که بخواهد شاخص را در کانل شدید صعودی قرار دهد و افزایش پیدا کند و اگر هم افزایش یابد افزایش آن موقتی است . و تاکید می کنند که گزارشات ۶ ماه یک فرصت ۷ الی ۱۰ روزه را به بازار خواهند داد تا برخی نوسان گیران سیکل مثبت خودرا انجام داده و از بازار پیاده شوند و این در واقع از دید این دوستان یک فرصت برای خروج و یا یک فرصت برای نوسان گیری است . شاید این نظریه بسیار بدبینانه باشد و تنها در صورتی که ریزش بازارهای جهانی به شدت ادامه دار بوده ، ریزش را درنرخ دلار شاهد باشیم و بازی های سیاسی بیشتر شود می تواند عملی باشد در غیر این صورت چنین چیزی امکان پذیر نیست و بهتر است سهامداران در خرید وفروش خود در راستای این نظریه دقت بیشتر ی کنند .
به شکل جمع بندی بخواهیم به طور کلی وضعیت ۲ روز باقی مانده را مشخص کنیم باید به این نکته اشاره داشت که در صورت ادامه وضعیت مثبت گزارش ها و بازارهای جهانی به خصوص بازار امروز امریکا می توان امید وار بود که بازار طی روز های آتی مثبت تر خواهد بود به خصوص این که حجم معاملات هم افزایش جالب توجهی داشته که مژده خوبی برای بازار است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی بحث هواپیمایی ایران نشان دهنده فشار تحریم هاست که به بدنه جامعه واردمی شود و البته اظهارات رئیس جمهور نیز نشان می دهد که اوضاع سیاسی باز هم می تواند دچار تغییرو تحولاتی شود . در این روز ها بازار را بدون تحولات سیاسی داخلی و خارجی رصد کردن کار اشتباهی است که ممکن است بازار رادر یک وضعیت عجیب و شرایط خاص قرار دهد که البته طبق بسیاری از پیش بینی ها هنوز به ان نقطه نرسیده ایم .
در خبرهای سیاسی – اقتصادی- بورسی نیز گفته می شود فعلاً سایه های سنگین سیاسی از روی سر بورس و مسئولان بورسی برداشته شده و شاید راحتی خیال امروز حقوقی ها در خرید ناشی ازهمین اخبار باشد . برخی در بازار اعلام کرده بودند که صالح ابادی به بانک ملی می رود که امروز اعلام اسم حیدری به عنوان این سمت خیال بازار را کمی راحت تر کرد .
اما در خبرهای اقتصادی تغییرو تحول در بحث یارانه ها و حرف ۳ برابری شدن آنها اقتصاد را کمی نگران کرده است که این حجم افزایش بی شک باید با افزایش مجدد مواد سوختی و برق و گاز و آب همراه باشد . خبر دیگر در مورد دلار است که امروز دلار هم با کاهشی ۵ تومانی به ۱۲۳۵ رسید که خبر خوبی برای بازار نبود . هر چند برخی معتقدند که فشار فعلی یک فشار روانی برای دلار است که به زودی به پایان میرسد .
اما مهم ترین حاشیه بازار امروز را باید در آغاز بازارهای جهانی دید که این بازار با کمک خبرهای آلمان و فرانسه و کمک به بانک پلژیک در آسیاو اروپا مثبت باز شد . قیمت نفت در این لحظه به ۸۴ دلار رسیده است و مس هم به ۷۴۰۰ دلار رسیده است . روی هم کم کم به ۱۹۰۰ دلار نزدیک می شود . اکر شاخص ها نیز امروز مثبت بودند چه در آسیا و چه اروپا اما مهم ترین لحظه ساعاتی بعد رقم می خورد که بازار امریکا نیز بازگشایی خواهد شد و در سرنوشت بازار فردای ما اثر بسزایی خواهد داشت .
اما شاخص امروز چند بار رنگ به رنگ شد و با وجود خبرهای خوب می توانست مثبت باشد اما بهتر دید که انرژی خود را برای رشد در معاملات فردا نگاه دارد . امروز شاخص با کاهشی ۴۹ واحدی مواجه بود که در سطوح ۲۶۸۱۹ واحد قرار گرفت . که البته اگر ریزش فخاس و گره خوردن او نبود امروز غدیر و برخی بانکی ها نظیر پارسیان ، کارافرین و انصار شاخص را یک تنه مثبت کرده و بالا می کشیدند .
همچنین مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان در منفی شدن تجهیزات و بی ثباتی آنها ، رشد نصف و نیمه فلزاتی ها ، توقف پردیس و بهمن ، رشد غدیر به واسطه پردیس ، توقف بهمن و البته تاثیر مجدد بهمن برغدیر و افزایش حجم معاملات برخی نماد ها از جمله فولاد را می توان مهم ترین اخبار بازار دانست .
اما در بازار چه خبربود …
بازهم بوی غدیر!
در بازار امروز در نمادهای سرمایه گذاری که پتانسیل های خوبی از قبیل گزارشات ۱۲ ماهه مثبت یا انتشار پیشبینی های جدید سود سال ۹۱ یا فروش سرمایه گذاریهای زیر مجموعه خود را دارند شاهد ادامه یافتن روند صعودی بودیم
امروز در نماد سرمایه گذاری غدیر با توقف نماد پتروشیمی پردیس و همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم تعدیل مثبت عایدی در اکثر شرکتهای زیر مجموعه شاهد شکل گیری روند مثبت در این سهم بودیم امروز غدیر در استانه قیمتهای ۴۶۰ تومان قرار گرفت به نظر میرسد غدیر با تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه تا سطوح قیمتی ۴۷۰-۴۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در نماد پارس توشه شایعه فروش برخی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه توسط این شرکت باعث تشکیل صف خرید و رشد قیمتی این سهم شد ظاهرا وتوشه میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند
در نماد سرمایه گذاری بیمه انتشار گزارش پیشبینی سود سال ۹۱ و تعدیل عایدی بالای ۱۵۰ درصدی باعث تشکیل صف خرید در این نماد گردید وبیمه در حالی که در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومان با صف خرید مواجه میباشد که در صورت عبور از قیمتهای سر سخت ۱۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن که این روزها با شایعه تعدیل سود سال ۹۰ تا سطوح ۳۰-۳۳ تومان به ازای هر سهم میباشد شاهد معاملات سهم در قیمتهای صفر تابلو بودیم ظاهرا وصنعت در حال جمع اوری انرژی برای عبور از قیمتهای حساس ۱۳۰ تومانی خود میباشد.
همچنین دراین گروه امروز بهمن نیز با شایعه فروش یکی از زمین های خود به شهرداری و شناسایی سود احتمالی ۳۰۰ ریالی ازاین بابت با صف خرید همراه شد که البته توقف نماد خبهمن نیز بر این سهم موثر بوده است .
در این گروه وتوصا نیز با شایعه افزایش احتمالی سود خود کمی مثبت بود که امید دارد موقتی نباشد .
در کنار این گروه خارزم هم که هم غدیر را دارد و هم بهمن را با خبرهای مثبت کمی رشد کرد البته خبر مهم تر در مورد این شرکت مجمع آن است که احتمالاً با تقسیم سود ۱۵۰ ریالی همراه بوده و خبرهای تقسیم سود سریع را نیز در دل خود دارد .
روز خوش بانکیها!!!
امروز در گروه بانکیها هم روز مثبتی را شاهد بودیم در این گروه شایعاتی در خصوص گزارش های بسیار مثبت ۶ ماهه به گوش میرسد شایعاتی که در صورت صحت میتواند باعث رشد قیمتی خوبی در نمادهای بانکی شود
اما امروز در نماد بانک کارافرین همانطور که انتظار داشتیم حمایتهای سهامداران عمده باعث رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۳۰۰ تومان شد سطوحی که در صورتی که شکسته شود میتواند وکار را تا قیمتهای ۳۲۰ تومان بالا ببرد این روزها در وکار شنیده ها حکایت از پوشش سود ۵۰ درصدی ۶ ماهه دارد
امروز در نماد بانک پارسیان نیز شاهد عبور از سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان در این نماد بودیم اگر وپارس به روند صعودی خود ادامه دهد میتواند قیمتهای ۳۶۰ تومان را برای خود به ثبت برساند وپارس این روزها با شایعه فروش کل سهام ایرانخودرو در این بانک مواجه میباشد
اما امروز در نماد بانک ارین شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت ۵۰ درصدی در این سهم در گزارش ۶ ماهه باعث شد تا این سهم اجازه افت قیمتی بیشتر به سطوح قیمتی زیر ۱۳۰ تومان را پیدا نکند در بانک ارین شنیده میشود در صورت برگشت قیمتی سهامداران شرکت قصد حمایت از این سهم تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان را دارند. دراین گروه گویا دستور رسیده که از صادرات حمایت شود و احتمال تثبیت قیمت سهم در محدوده ۱۶۰۰ ریال بالاست .
دراین بین انصار هم کمی مثبت شد که گفته می شود گزارش خوبی را در آستین دارد .
ساختمانیها پله پله!!!
امروز باز هم ساختمانیها در اوج بودند ظاهرا بازار توجه ویژه ای به سهام این گروه پیدا کرده است به خصوص فعال شدن برخی از سهامداران حقوقی و حقیقی بزرگ بر روی این نماد نیز به این امر کمک کرده است
امروز در نماد سرمایه گذاری مسکن در این گروه رشد قیمتی سهم در استانه قیمتیهای ۱۹۰ تومان متوقف شد قیمتهای ۱۹۰ تومان سد محکمی برای رشد بیشتر این سهم میباشد به نظر میرسد ثمسکن در صورت عبور از سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز در نمادهای دوقلوی ساختمانی یعنی وساخت و ثنوسا همچنان روند صعودی را شاهد بودیم افزایش شدید قیمت سهام بانک اقتصاد نوین و فعال شدن چند سهامدار جدید بر روی این دو نماد از دلایل رشد قیمتی این دو نماد ذکر میشود ظاهرا وساخت قصد فتح سطوح قیمتی ۱۹۰ و ثنوسا هم خیال قیمتهای ۲۱۰ تومان را دارد
امروز اما در نماد توس گستر حمایت دانایان پارس از این سهم کماکان ادامه یافت در این سهم شایعه شده است رقابت بین دانایان و سرمایه گذاری فرهنگیان برای کسب سهام بیشتر ادامه دارد به نظر میرسد وتوس تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید البته این سهم پتانسیل بنیادی ندارد و تنها زیر چتر حمایتی سهامداران عمده خود روند صعودی به خود گرفته است
معدنیها و فولادیها سردرگم!!!
امروز در نمادهای معدنی به نوعی شاهد سردرگمی بودیم ترس در وجود سهامداران این گروه موج میزند و علی رغم اینکه بازارهای جهانی روند نسبتا با ثباتی پیدا کرده اند اما هنوز اعتمادها به این گروه بازنگشته است . درواقع آنها می خواهند مطمئن شوند که توفان به اتمام رسیده و بعد از چالش ها وارد بازار شوند .
در این گروه در نماد کالسیمین که شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰-۱۲۰ درصدیش تقریبا تایید شده میباشد و طرح توسعه تولید ورق نیکل نیز پیپرفت خوبی داشته و حتی اینطور که از شواهد پیداست این شرکت قرار است پوشش خوبی را هم برای عملکرد ۶ ماهه داشته باشد اما امروز معاملات نسبتا خنثی را در پیش گرفت به نظر کالسیمین فعلا قصد عبور از قیمتهای ۱۱۰۰ تومان را ندارد . دراین سهم گزارش ۶ ماهه و قیمت روی و دلار ۳ عامل تاثیر گذار فعلی بر روند سهم هستند .
اما امروز غول مسی بازار یعنی ملی مس نیز با روند نسبتا منفی همراه بود حتی در معاملات امروز که قیمتهای جهانی مس در سطوح بالای ۷۳۰۰ دلار قرار داشت اما باز هم ترس سهامداران از ریزش قیمتهای جهانی مس از یک طرف و نسبت پی بر ای بالای فملی از طرف دیگر اجازه رشد قیمتی را به این سهم نمیدهد
امروز در نمادهای فولادی تنها میتوان گفت فولای بود که با روند مثبت مواجه بود و بالاخره این سهم فولادی کوچک که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۴۵ تومانی مواجه میباشد به هدف قیمتی ۲۷۰ تومانی خود با صف خرید رسید فولای به نظر میرسد کم کم دیگر باید به فکر تعادل قیمتی باشد. در این گروه فخاس امروز بدجوری هر چه بازدهی داده بود را برگرداند و منفی شد ! باید مراقب نوسان های فخاس بود . یک گزارش مثبت به همراه ریزش تا سطوح ۶۳۰۰ ریال می تواند توجه ها را بار دیگر به این سهم جلب کند .
فولاد هم امروز پر حجم ظاهر شد که فردا برای این سهم در بورس کالا روز مهمی است هر چند که پیش بینی می کنند افزایش نرخ در کار نیست . در گروه فولاد لوله و ماشین سازی را اگر در کنار آنها قرار دهیم او هم امروز مثبت بود و به نظر میرسد نوسان گیران روی این سهم خیلی خوب فعال شده اند و سهم نیز با توجه به شایعه تعدیل سود در بازه قیمتی ۳۱۵۰ تا ۳۵۰۰ در نوسان است . امروز در نماد فلوله شایعه عقد قرارداد این شرکت با مسکن مهر و تعدیل عایدی در گزارش ۶ ماهه باعث رشد قیمتی سهم به همراه صف خرید سنگین شد .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در بازار پایه فرابورس باز هم فاجعه ای پیش امد نماد پتروشیمی ممسنی در قیمتهای ۲۵۰ تومان بازگشایی شد و تا قیمتهای ۴۹۰ تومان هم بالا رفت و سپس با سقوط ازاد تا سطوح قیمتی ۱۶۶ تومان پایین امد عرضه های کنترل نشده باعث شد برخی از سهامدارانی که بدون تحلیل اقدام به خرید میکنند امروز متحمل زیان سنگینی شوند
اما امروز در نماد مداران شاهد معاملات سنکین ۵ میلیون سهمی این شرکت یعنی حدود ۵ درصد از سهام این شرکت بودیم شاعیاتی در خصوص رقابت سهامداران عمده و تخلفاات سهامداران عمده باعث شکل گیری رقابتی غیر منطقی در این سهم شده است و قیمت سهام شرکت را به جای نامعلومی خواهد کشاند. البته نوسان گیران روی این سهم حسابی خوشحال اند که امروز در ابتدای وقت در سایت در مورد نوسان داده پردازی گفته شد .
امروز در نماد لیزینگی رایان سایپا شایعه قوت گرفتن افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت و نسبت پی بر ای پایین این سهم باعث رشد قیمتی در ولساپا شد به طوری که امروز شاهد رشد قیمتی ولساپا تا نزدیکیهای صف خرید نیز بودیم از قیمتهای ۵۸۰ و ۶۲۰ تومان میتوان به عنوان اهداف قیمتی این سهم نام برد
اما امروز در نماد برقی بکام همانطور که گفتیم شایعات مثبت حول و حوش این سهم مانند احتمال تعدیل مثبت عایدی در کنار افتتاح طرح توسعه کابلهای فشار قوی در نیمه دوم سال و همچنین احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی تا دو ماه دیگر باعث اقبال به این سهم شد به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد رشد قیمتی این سهم تا اولین هدف خود یعنی سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان باشیم .
امروز معامنله عمده ونیکی نیزانجام شد که با توقف نماد بهمن همراه شده است . خبهمن برای تعدیل سود و احتمال اعلام سود حوالی ۶۸۰ تا ۷۰۰ ریال متوقف شده . با این شرایط به نظر میرسد که روند صعودی در این سهم حداقل تا ۲۶۰۰ ریال ادامه خواهد داشت و اخبار بعدی از این سهم و معاملات بلوکی آن است که شرایط سهم را رقم می زند .
امروز قبل از بازار تاکید شد که بهمن با دید حضور در افزایش سرمایه و نگهداری برای شنیدن خبر های بهتر می تواند برای میان مدت مناسب باشد . البته شنیده شد که گویا امروز جلسه شورای قیمت گذاری خودرو ، جلساتی را در مورد قیمت برخی محصولات ایران خودرو و گروه بهمن دارد که البته عمده دستور کار جلسه قیمت گذاری محصولات گروه بهمن است که رشد چشم گیری را خواهند داشت . دراین بین ونیکی در روز های آتی نیز یک عمده دیگر که از سو ی سپه و امید عرضه می شود رادر پیش دارد . خریدگسترده بانک تجارت و احتمال خرید بلوک بانک مرکزی نیز باعث خواهد شد تجارت مالک اصلی ونیکی باشد و شاید اصلاج پرتفوی این شرکت بتواند خبرهای خوبی را برای این سهم در میان مدت رقم بزند .
در نماد تجهیزاتی ها موج سواران هنوزکار خورا می کنند و امروز شاهد روند منفی در اکثر اعضای این گروه بودیم . در روز های گذشته گفته شده بود که بسیاری از سهامداران حقیقی با تعداد بالا و صندوق ها آماده نقد کردن سهم تجهیزات خود هستند . شرکت هایی که باید در دور مثبت بازار بدون خبر نباشند وگرنه زیر دست و پای گزارش شرکت های دیگر له خواهند شد .
امروز در نماد مپنا با وجود گزارش مناسب سود تلفیقی ولی بازهم خبری از رشد قیمت نبود . گویا این شرکت سود هر سهم خود را که پیش ازاین ۴۶۷ ریال بود بدون تغییر همان رقم اعلام کرده است اما برای اولین برا سود تلفیقی سال ۹۰ را به بازار ارائه می دهد که رقم ۷۴۲ ریال است . این بدان معناست که رمپنا می تواند با توجه به تغییر سیاست تقسیم سود زیر مجموعه ها به راحتی به تعدیل مثبت در سود شرکت اصلی دست یابد
امروز روز مثبتی برای گروه کاشی و سرامیک بود . شرکت هایی که با پی به ای کم و بدون دردسر رشد می کنند . در بازار امروز کچینی و کساوه که پیش از این در سایت از آنها صحبت شده بود هر دو با رشد قیمت مواجه شدند و نکته جالب این بود که دراین گروه به غیر از اصفهان و الوند باقی اعضا تا حدودی مثبت بودند .
در پایان به بررسی دو شرکت دیگر میرسیم . از ثاخت خبرهای خوبی به گوش نمیرسد و برخی معتقدند که این سهم گزارش ۱۲ ماهه مناسبی را به بازار نمی دهد . شنیده شده سهم از نظر عملیاتی با مشکلاتی مواجه شده اما سود غیر عملیاتی را بیش از بودجه محقق کرده است .
در نماد دیگر مخابرات است که امروز در ۳۶۲ تومان قرار داشت و کمی افت او را برای خرید جذاب خواهد کرد . این روز ها همه منتظر گزارش مخابرات هستند اما خبر رسیده که این سهم به زودی از محل فروش همراه اول به تعدیل مثبت می رسد . قیمت های فعلی برای مخابرات یکی از کم ریسک ترین گزینه های بازار به خصوص برای میان مدت ها و صندوق ها به شمار می رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۸ مهر ۹۰
