گزارش بازارچهار شنبه 13 مهر ۹۰
کورسوی تغییر روند …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز چهارشنبه ۱۳ مهر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که برای اولین بار عواملی که در بازار بارها باهم در تضاد بودن و در خلاف جهت هم حرکت می کردند به نوعی با هم همسو شده تا کورسوی امیدی از احتمال تغییر روند در بازار به وجود اید . البته معلوم است که هنوز حقوقی ها به هر دلیلی با بازا آشتی نکرده است . شاید این عدم آشتی آنها دیلی مشخصی دارد که بخش بارز ان هم ناشی از همان ترکش یاد شده در حوزه بازار سرمایه است که امیدواریم بدون هیچ درد و خونریزی و جابجایی به اتمام برسدو به خوبی برطرف شود .
اما روند بازار امروز برای اولین بار بود که با هم جهت شدن بسیاری از شاخص ها و موارد تاثیر گذار مواجه شد . بازارهای جهانی در آمریکا شب گذشته با رشد جالب توجه در ساعات پایانی خودمواجه شده و در بازار فلزات و نفت نیز رشد را شاهد بودیم . در مسائل سیاسی اظهارات رئیس جمهور درمورد سکوت در مقابل رسانه ها و اتهامات نشان داد دولت قصد دارد تا از ورود به بازی های سیاسی خودداری کند و از سوی دیگر گزارشهای ۶ ماهه نیز تا بدین جا هر چه زده اند به تعدیل و هدف خورده اند و در پایان باید به نرخ دلار هم اشاره کرد که او نیزامروز روند رو به کاهش خود را متوقف کرد و با افزایش همراه شد که این خبر در کنار رشد بازارهای جهانی با مضاعف شدن وضعیت مثبت همراه بوده که اثر مثبت آن را بر نمادهایی مانند فاسمین ، مس ، و پردیس مشاهده کردیم .
البته باید به بازار حق دادکه در این فضای کم عمق در شرایطی که چند بار زخم خورده روز های تعطیل در بازارهای جهانی هستند با فضای محافظه کارنه وارد شود و از خرید واهمه داشته باشد . دراین چند روز شاید گزارش های بیشتری را نیز به روی سایت کدال بیاید و با دید بیشتری نسبت به خرید اقدام کنیم . این مشخصه بازاراین روز هاست که می خواهد با دلی آرام و مطمئن و خیالی راحت خرید کند حتی اگر رشد قیمتی ۴% بیشتر را تجربه نماید .
البته بازارهم نشان داده گزارشات تنها تاثیر مقطعی و چند ساعته را داشته و تنها باعث رشد ۱ روزه و حتی چند ساعته بازار می شود .
اما در پیش بینی بازار …
به طور کلی می توان پیش بینی بازار هفته بعد را از آخر وقت چهار شنبه امروز تا جمعه ر قم زد که ۳ رویداد همزمان با هم در این تغییر وروند موثر خواهند بود . اولین آن بهبود بازارهای جهانی است . هر چند که یونان خبرهای خوبی را نوید نمی دهد اما با این وضعیت فعلی که در بازارها مشاهده می کنیم و احتمال ادامه دار بودنش بازار کمی امیدوار شده و نمی تواند واکنش های خوبی را شاهد باشم . عامل دوم گزارشات برخی دیگر از شرکت هاست . به نظر میرسد که بزرگان بازار دراین مدت می توانند با گزراشات خود کمی وضعیت بازار ا بهبود ببخشند و اما عامل سوم را می توان در بهبود وضعیت سیاسی جستجو کرد . این که گفته می شود به زودی جابجایی های مدیرتی در حوزه بانک و سرمایه رخ خواهد داد و برای بازار کمی گنگ است و امید است که این تغییرات بسیار خنثی و عمل جراجی بدون درد و خونریزی باشد تا حداقل ضربه را به بازار سرمایه وارد کند . این سه عامل اگر دراین چند روز وبه طور کلی این مدت با یکدیگر هماهنگ باشند بی شک با یک تحرک حقوقی ها بازار بهانه ای برای منفی شدن نخواهد داشت و این رکود چند روزه و نزدیکی به نقاط حمایت حتی به سود او تمام خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در خبرهای سیاسی همچنان بازار درگیر این حاشیه های اختلاس است که دست از سر بازار بر نمی دارد اما یکی دیگر از حاشیه های خاص این روز ها اظهارات رئیس جمهور بود که در همدان و در رسانه ملی پخش شد و بار دیگر خبر ساز شده است . البته در سانه ملی و همچنین در جمع مردم باردیگر ایشان منتقدین خود را به انتقاد گرفت و در کنار آن از سیاست سکوت خود دفاع کرد .
در حوزه سیاست خارجی گویا ترکیه در روز های گذشته هشدار هایی را به سوریه فرستاده است که کشور های مختف در پی حمله نظامی به این کشور هستند و ایشان نیز در کوتاه ترین زمان ممکن با تهدید همه جانبه منطقه کمی بازار را در تنگنای خبرهای بیشتر از این مرحله حساس قرار داد . این بدان معنی است که هر لحظه ممکن است که با یک خبر از تحولات سوریه بازار با ترس و لرز کار را دنبال کند .
اما در تحولات اقتصاد مهم ترین خبری که به بازار میرسید خبر اخیر دولت رهبری است که گفته می شود به رئیس جمهور دستور داده در مورد کالاهای مشابه خارجی با کیفیت یکسان از کالاهای داخلی استفاده کنند . اما خبر مهم دیگر این بود که امروز هم در ابتدای قوت در مورد آن گفته بودیم . دلار باردیگر روندی صعودی به خود گرفته و هر چه قدر هم دولتمردان بر روند کاهشی ان تاکید کنند بازار ازاد کار خود را انجام می دهد .
امروز دلار ازاد در محدوده ۱۲۴۰ تا ۱۲۴۵ تومان دنبال می شد که این خبر برای بازار ، خبر خوشایندی بود که در صورت ادامه نگرانی کاهش بازارهای جهانی نیز تا حدودی برطرف خواهد شد .
به بازارهای جهانی میرسیم که امروز با افزایش نسبی در اکثر شاخص ها مواجه بودیم . دیشب داووجونز رشد خوبی را تجربه کرد و در آخر وقت خود با افزایش چشم گیری مواجه شد و این رشد بلافاصله به بازارهای اروپا و آسیا رسید و آنها را نیز با رشد مواجه کرد که این رشد به بازار نفت و فلزات نیز رسید . نفت به ۷۸ دلار رسید و طلا نیز افزایش یافت . در بازار فلزات نیز مس به مرز ۶۸۰۰ دلار نزدیک شده و روی هم سعی در بالا رفتن از دیوار ۱۸۵۰ دلار را دارد . نرخ بیلت همچنان در همان طوح قبلی است اما امید به رشد این کالا نیز به طور جدی افزایش یافته است .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز لنگ لنگان در حالی که بازار را در نیمه دوم معاملات منفی می دید با کمک نمادهای بزرگی همچون مخابرات،مس و سایپا ، با رشدی ۱۰۷ واحدی مواجه شد که این رشد با در کنار ریزش اقتصاد نوین و ایران ترانسفو به چشم نمی امد و تغییر چندانی در رشد شاخص ایجاد نکرد .
بانکیهای خوش شانس!!!
در بازار امروز شاهد روند معاملاتی نسبتا مثبتی در سهام بانکی خوش شانسی بودیم که در روند اختلاس دخالتی نداشته اند در بازار امروز به خصوص در بانکیهایی که بازار انتظار گزارشات ۶ ماهه مثبتی را دارد شاهد معاملات ومثبت و شکل گیری روند صعودی بودیم
امروز در نماد وپست که این روزها همچنان بازار به دنبال زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی شرکت و افزایش سرمایه احتمالی سهم میباشد شاهد معاملات مثبتی بودیم حتی یک ان وپست میرفت تا با تشکیل صف خرید مواجه شود اما عرضه های سنگین مانع از تشکیل صف خرید بر روی این نماد در سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان شد این روزها دانایان پارس خریدهای خوبی را بر روی وپست اغاز کرده است و به نظر میرسد به زودی میزان سهام خود را در این سهم به ۲ درصد خواهد رساند
امروز در نماد بانک سینا نیز که از یکسو با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال افزایش سود خود به سطح۴۵ تومان مواجه میباشد و از طرف دیگر شاهد رشد افزایش سود و تعدیل و رشد قیمتی سهام مخابرات در بازار است امروز به سمت قیمتهای بالای ۳۳۰ تومان پیشروی کردوسینا امروز حتی در قیمتهای مثبت کامل نیز معامله شد در مقطع کنونی این سهم با اهداف قیمتی ۳۴۰ و ۳۵۰ تومان مواجه میباشد
امروز اما در بانک ملت همچنان پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی این بانک مانع از افت بیشتر قیمتی سهم از سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان میشود به نظر میرسد بانک ملت قصد دارد تا سطو بالای ۴۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام نماید شنیده میشود این بانک پس از افزایش سرمایه تعدیل مثبت خود را نیز به بازار اعلام خواهد کرد
معدنیها بر لبه تیغ!!!
امروز با توجه به ثبات نسبی بازارهای جهانی و افت و اصلاح شدید قیمت سهام معدنی شاهد معاملات نسبتا مثبتی در سهام این گروه بودیم به خصوص در سهام گروه رویی که این روزها بازار انتظار گزارشات مثبت ۶ ماهه خوبی را از سهام این گروه دارد
در بازار امروز در نماد جنجالی کبافق شاهد جمع اوری صف فروش سهم و حتی تشکیل صف خرید در این نماد بودیم ظاهرا باز حرکتهای خاص در این گروه اغاز شده است کبافق که امسال نهایتا به سود ۸۰ تومانی و شاید هم با این وضعیت قیمتهای جهانی سود کمتر برسد با این قیمتها حبابی بوده و به هیچ وجه مناسب خرید نمیباشد
امروز اما در نماد سنگ اهنی کچاد علی رغم تاید تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه و احتمال رشد سود اوری سهم تا سطوح بالای ۷۰ تومان امروز شاهد روند معاملاتی منفی در این نماد بودیم کچاد با توجه به روند صعودی قیمت فروش محصولاتش حتی امسال توانایی رسیدن به سود ۸۵ تومانی را نیز دارد
اما امروز در غول مسی بازار که شنیده ها حکایت از پوشش عمده سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه دارد شاهد رشد قیمتی مجدد سهم به سطوح بالای ۴۷۰ تومان بودیم اما باید توجه داشت با توجه به قیمتهای فعلی مس فملی احتمال تعدیل مثبت عایدی چندانی را نخواهد داشت و باید با اصلاح نسبت پی بر ای در صورت ثبات قیمتهای جهانی مس در سطوح فعلی مواجه شود. در بازار امروز با رشد نرخ دلار و بازار های جهانی مس و کالسیمین در گروه روی شرایط بهتری را شاهد بودند .
رایانه ای ها همچنان مورد توجه
امروز باز هم رایانه ای ها مورد توجه بازار بودند حاشیه امنیت بالا در کنار روند رو به رشد سوداوری سهام این شرکتها به خصوص با تاسیس بانکهای جدید باعث اقبال بازار به سهام این گروه شده است
در بازار امروز گروه فن اوا کماکان تحت حمایت سهامداران عمده خود با روند صعودی و صف خرید مواجه میباشد این سهم با توجه به زیان انباشته و سود اندک به هیچ وجه توجیه بنیادی ندارد اما جو حمایتی باعث رشد قیمتی این سهم شده است امروز شاهد معامله بیش از ۱ درصد از سهام این شرکت بودیم
امروز در نماد مداران شاهد جابه جایی ۲ درصد از سهام این شرکت بودیم مداران که امروز باصف خرید سنگین مواجه مبود حتی عرضه این میزان سهام نیز نتوانست صف خرید این سهم را از بین ببرد فعال شدن قراردادهای جدید شرکت به خصوص با افزایش سرمایه اخیر باعث به وجود امدن انتظار بازار برای تعدیل مثبت عایدی قابل توجه در این نماد شده است
اما امروز در نماد تجارت الکترونیک پارسیان با توجه به شایعات مثبت تعدیل عایدی در گزارش ۶ ماهه شاهد رشد قیمتی سهام این شرکت از سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان بودیم همانطور که دیروز هم اشاره کردیم رتاپ ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد
برقی ها در تلاطم!!!
امروز در نماد شرکتهای برقی با توجه به چشم انداز مثبت سهام این گروه به خصوص با کاهش قیمت مواد خام من جمله مس و انتظار بازار برای گزارشات مثبت سهام این گروه شاهد رشد قیمتی و شکل گیری روند مثبت در سهام این گروه بودیم
امروز در این گروه و در نماد موتوژن که این روزها کماکان با شایعه احتمال توقف نماد و اعلام سود ۸۰ تومانی مواجه است شاهد افزایش صف خرید و عدم عرضه چندان سهام این شرکت بودیم در موتوژن افزایش نرخ فروش محصولات از یک طرف و افتتاح طرح های توسعه ای شرکت از طرف دیگر چشم انداز مناسبی را برای این سهم رقم زده است به نظر میرسد ارام ارام این سهم به سمت هدف قیمتی ۴۴۰ تومانی خود حرکت نماید
اما امروز در نماد کابلهای شهید قندی شاهد عبور مجدد قیمت سهام شرکت از قیمتهای ۲۶۰ تومان بودیم بکام که این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۵۰ تومانی مواجه میباشد اهداف قیمتی ۲۷۵ و ۳۰۰ تومان را دنبال میکند این سهم همچنین با افتتاح طرح توسعه کابلهای فشار قوی در بهمن ماه سال جاری و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد
اما امروز در نماد ایرانترانسفو شفاف سازی نامیمون این سهم و مطرح شدن احتمال تعدیل منفی عایدی در کنار مشکلات ناشی از تحریم باعث جو منفی بر روی سهام این شرکت و تشکیل صف فروش بر روی این نماد شد به نظر میرسد بترانس با توجه به نسبت پی بر ای بالایش تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه نماید
تجهیزاتیها بازگشتند؟!
در بازار امروز همانطور که دیروز اشاره کرده بودیم تجهیزاتیها به قیمتهایی رسیده اند که با حمایت ویژه بازار مواجه خواهند شد و چنین نیز شد و البته با یک نیمچه شایعه مثبت زیر این سهم ها زده می شود! و رشد می کند که البته هنوز خبر بنیادی قوی از این گروه شنیده نمی شود .
امروز در نماد لیدر این گروه یعنی صدرا که با شایعاتی همچون پوشش بالای سود خود در گزارش۶ ماهه مواجه می باشد شهد برگشت قیمتی سهم و حتی مثبت شدن سهم نیز مواجه شدیم به نظر میرسد صدرا طی هفته اینده شروع بهتری را اغاز کند و تا هدف قیمتی ۲۶۰ تومان رشد نماید
امروز فاراک نیز با روند منفی مواجه شد فاراک نیز با توجهبه قیمتهای ۱۸۰ تومان جای افت قیمتی چندانی نخواهد داشت و به نظر میرسد این روزها باید کم کم شاهد رشد قیمتی سهام این شرکت به خصوص با توجه به شایعه احتمال تعدیل مثبت این سهم باشیم فاراک در صورت رشد قیمتی میتواند تا سطوح ۱۹۰ -۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در نماد مپنا نیز کماکان معاملات منفی سهم در سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان ادامه داشت در جا زدن این سهم بسیاری از سهامداران حقیقی را خسته کرده است و میتوان گفت بیشتر سهامداران حقیقی این سهم در انتظار گزارشات ۶ ماهه برای تصمیم گیری درباره نگه داری یا فروش این سهم میباشند
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد غول بازار سرمایه یعنی مخابرات انتشار گزارش بسیار مناسب همراه اول و شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در این نماد باعث شده است تا مخابرات با قدرت سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی را پشت سر گذاشته و به سمت اهداف قیمتی ۳۹۰-۳۸۰ تومانی خود پیشروی نماید
امروز با اگهی شدن فروش بلوکی سهام ونیکی توسط سرمایه گذاری سپه و امید شاهد صف خرید و رشد قیمتی ونیکی بودیم سهام این شرکت هم از سوی گروه بهمن و هم از سوی وامید و وسپه برای فروش اگهی شده است که باید دید بالاخره کدام گروه موفق به فروش سهام خود خواهند شد در این بین از بانک تجارت به عنوان خریدار احتمالی این بلوک ها یاد میشود. در این بین شادی کمتر به ونیکی توجه می شود سهمی که اگر این معامله ها انجام شده بانک تجارت را تمام قد پشت خود می بیند که می تواند رشد جالب توجه میان مدتی را با این حمایت شاهد باشد .
در بازار امروز شاهد پایان پادشاهی بیمه البرز وبدیم که با تصویب نرخ دیه کمی متزلزل شده و هم سهم و حق تقدم آن کاهشی دنبال شد . در سایر نماد ها باید به سرمایه گذاری ها اشاره کرد که مس باعث رونق ومعادن و وساپا شده و هر دو مثبت بودند که احتمالاً رشد قیمت جهانی و دلار باز هم براین دو نماد موثر خواهد بود . غدیر هم گویا منتظر گزارش زیر مجموعه های خود از جمله ثاخت، پردیس و زاگرس است که هر یک می تواند برای غدیر یک وزنه مثبت تلقی شود .
امروز ریزش اقتصاد نوین جمعی از شرکت ها را منفی کرد که وصنا ، وساخت ، بهشهر و … از مهم ترین آنها بودند . در گروه مالی می توان به ادامه رشد قیمت ولساپا اشاره داشت که با این رشد که ناشی از تعدیل احتمالی سهم است احتمال نزدیک شدن به ۶۰۰۰ ریال بیشتر شده است .
در بانک سرمایه نیز شنیده می شود که ریزش احتمالی باردیگر این سهم تا ۲۴۵۰ و حتی کمتر می تواند مجدداً نوسان احتمالی سهم را رقم بزند .
امروز گروه دارو نیز در محاق و سایه سایر شرکت ها قرار داشت . دراین گروه کوثر احتمالاً با ریزش تا سطوح ۲۸۰۰ ریال می تواند باردیگر برای خرید منطقی باشد . همچنین شنیده می شود شنیده می شود که هر دو دارویی داملران و رازک با تعدیل سود در گزارش ۶ ماهه مواجه خواهند بود که خبر این دو دارویی با رشد قیمت احتمالی دراین دو نماد و داروپخش را رقم می زند .از سوی دیگر امروز دتماد هم با خبر افزایش سرمایه ۲۰۰% به صف خرید رفت .
اما درپایان باید به رفتار گروه خودرو اشاره کرد که روز پر حجم سایپا را شاهد بودیم که شنیده می شود خبرهایی از معاملات بلوکی دراین شرکت و برخی دیگر به گوش میرسد . بالاخره بهمن قیمت فروش پایه ۲۱۷۰ ریالی و عرضه ۱۹% سهم ونیکی را روی تابلو ها آورد و قرار است ۱۲۰ میلیارد تومان را از آن خود کندو بانک تجارت نیز مالک بی چون و چرای ونیکی شود . بهمن از محل فروش این سهم ۸۵ ریال تعدیل سود خواهد داشت که سود حدود۶۳۰ تا ۶۴۰ ریالی را برای خود رقم می زند . هر چند امروز سهم عرضه های سنگینی را پیش رو داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۳ مهر ۹۰
