گزارش بازار سه شنبه ۵ مهر ۹۰
اولین لبخند مهر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز سه شنبه ، اولین روز از ماه مهر بودکه بازار خندان کار خود را آغاز کرد و زهر صفوف فروش وریزش بازارهای جهانی با برگشت این بازارها گرفته شده و راه بازار حداقل در ریزش کوتاه شده و کم کم به فکر خروج از بحران ایجاد شده افتاد . دیروز به طور مفصل در مورد خبرهایی که باعث مثبت شدن احتمالی بازار می شوند صحبت کردیم به خصوص این که همزمان با این افزایش در بازارهای جهانی که در شاخص ها و کالا ها رخ داده نرخ دلار نیز افزایش یافته و این خود شرکت های وابسته به بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است .
اما نکات جالبی در رشد بازار امروز وجود داشت . برخی ها معتقدند که بازار امروز از سر ناچاری و اجبار مثبت بود و دوباره خواهد ریخت . در تحلیل این نظر باید گفت خیر این طور نبوده یک آلارم مثبت باعث رشد بازار شده چرا که از قبل انگیزه های بسیاری برای رشد بازار وجود داشت انگیزه هایی از قبیل پایان سال مالی، گزارشهای پیش رو ، روند تاخیر ی در رشد بازار و پتانسیل رشد در مهر ماه همه و همه باعث شد تا بازار اماده رشد باشد اما ناگهان چکشی به نام بحران جهانی برسر بازارخورد و او را این چنین کرد و حالا که کم کم جای این زخم و ضربه التیام یافته است و بازارهای جهانی در حال برگشت هستند مسلماً امید به بازار نیز باز می گردد . دیروز گفته شد عامل ریزش بازار ، شرایط جهانی است و خود او نیز باید به برگشت بازار کمک کند . اما نکته ای را در مورد این نظر نباید فراموش کرد که اگر مجدداً بازار ها منفی شود به خصوص بازار امریکا بی شک این وضعیت دوامی نخواهد داشت .هر چند که تا به امروز فقط رشد نتیجه بازارها بوده که خبر خوشحال کننده ای برای بازار ماست .
اما در کنار این موضع ی ک بحث دیگر نیز وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود و آن این موضوع بوده که بازار ما همچنان در سیکل های نوسانی گرفتار است و نوسان گیران کار خود را انجام می دهند این بدان معناست که ریزش های اخیر برخی را به خرید سهام وادداشت و حال رشد های به وجود آمده باردیگر آنها را ترغیب به عرضه سهم خواهد کرد . این همان نکته ی مهمی است که در بازار فردامی تواند بیشتر خود را نشان دهد به خصوص این که بازار چهارشنبه نیز بوده و برخی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار در بازارهای جهانی از خرید سهم بالا جلوگیری کرده و حتی المقدور سعی می کنند به روز های آغازین هفقته بعد موکول کنند به همی دلیل شاید فردا عرضه ها بیش از امروز بوده و بازار پر معامله را شاهد خواهیم بود و احتمالاً سرنوشت روند بازار ما در هفته های آتی در نبض بازارهای جهانی به خصوص روز های خاص عصرچهارشنبه تا جمعه خواهد بود .
در هر صورت به نظر میرسد که بازار عصر امروز امریکا تاثیر بسزایی بر روند بازار فردا خواهد داشت و می تواند در خنثی سازی عرضه ها و یا به تعویق انداختن آنها بسیار موثر باشد باید به نظاره نشست و دید که چه رویدادی رقم خواهد خورد.
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
جنجال های اخیر روزنامه دولت و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و همچنین احتمال برخی تغییرات در ریاست بانک های صادرات و ملی خبرهایی است که از دنیای اقتصاد و سیاست بیرون زده و به بازار درز پیدا کرد که مطابق معمول همه چیز تکذیب شد البته گفته می شود خبر استعفا یا برکناری خاوری جدی است و حتی برخی از استیضاح و به مجلس کشاندن حسینی خبر می دهند .
اما در حوزه اقتصا با شایعاتی از احتمال قوت گرفتن افزایش نرخ رسمی دلارو افزایش نرخ ارزدر بازار غیر رسمی تا ۱۲۹۵ تومان بازار و شرکت ها مرتبط با بازارهای جهانی و صادر کننده جان تازه ای گرفتند . از سو ی دیگر برخی اخبار ناشی از احتمال کسری بودجه سنگین و بیش از ۱۵ میلیارد دلاری دولت و همچنین تغییرات در نرخ سود از حاشیه اخبار اقتصادی دولت بود . در کنار آن خبرهایی از بازار سکه نیز به ما می گوید که این بازار هم در رشد قیمت افتاد تا نگرانی فعالان این حوزه نیز تا حدودی برطرف شود . این روز ها بازار سکه از نرخ ارز ودلار نیز اثرات مثبتی را می پذیرد و رشد نرخ دلار به سود او شده است .
اما آنچه امروز باعث رشد بازار ما شد رشد ۲۳۴ واحدی شاخص داووجونز در شب گذشته بود که موتور محرک بازارها شده و البته در کنار تصمیمات مثبت وزیران اقتصادی اروپا در مورد کمک به یونان و سایر کشور ها بازارها برگشت . امیدواریم موقتی نباشد و این رشد همچنان برای بهبود بازارها ادامه داشته باشد . اما امروز دیدیم که چگونه بازار امریکا با روند مثبت خود بازارهای اروپا و اسیا را تکان داد درادامه نیز وضعیت این بازارها به بازار کالایی سرایت کرد و شاهد بودیم که نفت ، مس ، روی و سایر کالا ها با رشد قیمت مواجه شد تا موج این شرایط مثبت خیلی زود به بازار ما برسد .
امروز نفت با افزایشی جالب به ۸۲ و ۸۳ دلار رسید و قیمت مس نیز با افزایش مناسب در سطوح ۷۵۰۰ دلار قرار گرفت تا ۵۰۰ دلار دیگر تا بودجه ملی مس ایران فاصله داشته باشد .در روی هم قیمت ها از ۱۹۰۰ هم عبور کرد و انها هم یک رشد ۵ الی ۶% را برای رونق مجدد به بازار ما بایددر پیش بگیرند تا ما سربلند ازاین شرایط بیرون بیاییم . به زودی قیمت بیلت هم با رشد مواجه خواهد شد که رشد این محصول برای گروه سنگ آهن و فولاد جالب توجه است .
اما در پایان این مقدمه باید به شاخص اشاره داشت که روند بازار را نیز همزمان با خود تغییر یافته می بیند و امروز در شرایط مثبت قرار داشت و با رشدی ۱۲۱ واحدی مواجه شد که در بازار نمادهایی مانند فولاد و غدیر با رشد جالب توجه خود در کنار ونوین و صندوق شرایط مثبتی را رقم زدند . البته از آن سو مس با جمع آوری صف فروش شرایط ریزش شاخص را تا ۵۰ واحد فراهم کرد که هر چند برای بازار سخت بود اما زهر خود را به بازار زد و در یک روز مثبت این امر صورت گرفت که جای نگرانی نداشت و نگرانی بازاراز مس بطرف شد .
حال به سراغ بازار می رویم …
سرمایه گذاریها پشت شاخص!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریهای شاهد برگشت روند قیمتی سهام این گروه و حتی تشکیل صفوف خرید در نمادهای پر پتانسیل بودیم
امروز در نماد غدیر که دیروز وعده بازگشت قیمتیش را داده بودیم شاهد معاملات مثبت و حتی تشکیل صف خرید در اواخر وقت بودیم تعدیل عایدی شرکتهای زیر مجموعه این شرکت در گزارش ۶ ماهه در کنار احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و خرید معدن طلای زرشوران و همچنین احتمال عرضه سهام هلدینگ نفت و گاز پارسیان در فرابورس از علل اصلی اقبال بازار به غدیر میباشد. هر چند که شنیده می شود تعدیلات سنگینی نیز در گزارش ۱۲ ماهه شرکت اعمال خواهد شد .
همچنین امروز در نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز شاهد رنج مثبت در این سهم و تشکیل صف خرید در این نماد بودیم وصندوق در صورتی که روند صعودی خود را ادامه دهد تا سطوح قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد هر چند که فردا این سهم عرضه های جدی را در پیش دارد .
امروز در نماد سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر که این روزها ابستن شایعات احتمال فروش سهام بانک اقتصاد نوین میباشد با صف خرید و روند صعودی همراه بود وصنا نیز به نظر میرسد پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را داشته باشد
امروز نماد پرطرفدار سرمایه گذاری سایپا نیز با توجه به رشد نسبی قیمتهای جهانی و جمع اوری صف فروش ملی مس با اقبال بازار مواجه شده و حتی در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان با صف خرید نیز مواجه شد ظاهرا وساپا که این روزها با احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد پتانسیل رشد قیمتی را تا قیمتهای ۳۱۰-۳۲۰ تومان را دارا میباشد. در این نماد خبرهای سایپا برگ برنده مثبت دیگری است که همه منتظر شنیدن آن هستند .
فلزات و معادن پر کشیدند!
اما امروز با رشد نسبی قیمتهای جهانی فلزات شاهد جمع اوری صفوف فروش در سهام معدنی بودیم هم اکنون مس به سطح ۷۵۰۰ دلار و روی به سطوح ۱۹۰۰ دلار رسیده است از طرفی افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای داخلی باعث اقبال مجدد به سهام معدنی شده است
امروز در نماد کروی شاهد حمایت از این سهم و حتی تشکیل صف خرید در کروی بودیم کروی این روزها با شایعه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی مواجه میباشد به نظر میرسد در مقطع فعلی اگر قیمتهای جهانی روی افت نکنند کروی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد
اما امروز در نماد کالسیمین که بازار انتظار گزارش ۶ ماهه با پوشش بالای سود را دارد شاهد جمع اوری صف فروش و حجم معاملات بالا و میلیونی در این سهم بودیم کالسیمین اگر چه انتظارات را برای اعلام و تعدیل سود تا سطوح ۱۴۰ تومان به ازای هر سهم را کمرنگ کرده است اما همچنان به دلیل سایر پتانسیل های بنیادی مانند افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و افزایش تولید در کانون توجهات قرار دارد
امروز در نماد غول مسی بازار حجم معاملات سنگین معاملاتی ۱۱ میلیونی باعث متعادل شدن این سهم شد فملی که این روزها با افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته است و ظاهرا افزایش نرخ ارز میتواند بخشی از کاهش قیمتهای جهانی را جبران نماید امروز با حمایت سهامداران حقوقی خود به تعادل رسید فملی در صورت رشد قیمتهای جهانی مس تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان جای رشد قیمتی را دارد . خبرهایی از این شرکت که با دلار آزاد معامله می کند باعث توجه بیشتر بازار به سود و بودجه او شده است . دست است که در حال حاضر چند روزی است مس را کمتر می فروشد اما باید توجه داشت میانگین فروش او بالاست و همین امر با کمک دلار به برگشت سهم کمک می کند .
به فکر رسیدن به صدر اما …
امروز در نمادهای بانکی و بیمه ای شاهد شکل گیری معاملات مثبتی بودیم در گروه بانکی و در نماد پست بانک بالاخره شاهد عبور سهم از قیمتهای ۶۵۰ تومان و صف خرید سنگین و میلیونی در این سهم بودیم ظاهرا افزایش سرمایه و برگزاری مجمع این بانک قوت گرفته و همچنین در گزارش ۶ ماهه پیش رو این بانک از پوشش سود خوبی برخوردار بوده است به نظر میرسد این بار وپست به سمت اهداف قیمتی ۷۲۰ تومانی خود پیشروی نماید
اما امروز در گروه بانکی شاهد بازگشایی نماد بانک جدید ایران زمین بودیم این بانک فرابورسی در حالی که امروز قیمتهای نزدیک به ۱۳۰ تومان را به خود دید که سود سال ۹۰ خود را تنها رقم ۷ تومان به ازای هر سهم اعلام نموده است
اما امروز در نمادهای بیمه ای در کمال تعجب دومین گره ۱۲ درصدی نیز نتوانست بیمه البرز را متعادل سازد بیمه البرزی که البته امروز با حجم شدید عرضه ها مواجه شد اما در قیمتهای ۱۲ درصد مثبت باز هم به کام صف خرید فرو رفت به نظر میرسد بیمه البرز قصد رشد بیشتر قیمتی را داشته باشد که اگر چنین باشد باید منتظر البرز ۳۵۰-۳۶۰ تومانی نیز باشیم . دراین شرایط بیمه پارسیان با پی به ای کمتر از ۷ می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
ساختمانیها دوباره جان میگیرند؟؟؟
امروز در نمادهای ساختمانی ها هم شاهد معاملات مثبتی بودیم پی بر ای پایین سهام این گروه و بی تاثیری از وضعیت بازارهای جهانی باعث اقبال بازار به سهام این گروه شده است
در این گروه و در دو نماد وساخت و ثنوسا بنزین سوپر بانک اقتصاد نوین حسابی موتور سهام این دو سهم را روشن کرده است این گروه که مالک بیش از ۳۰ درصد سهام ونوین میباشد امروز با صف خرید و معاملات مثبتی مواجه بودند
وساخت که امروز از سد قیمتی ۱۶۰ تومان گذشت به نظر میرسد وساخت برای فردا در سطوح قیمتی بالای ۱۷۰ تومان با فشار عرضه ها و تعادل قیمتی مواجه گردد
ثنوسا هم امروز از سد قیمتهای ۱۷۵ تومان عبور کرد ثنوسا نیز به نظر میردس فردا در قیمتهای ۱۸۰ تومان با فشار عرضه ها و احتمالا روند تعادلی مواجه گردد
اما این روزها در نماد توس گستر اگر چه وضعیت بنیادی خوبی را شاهد نمیباشیم اما جابه جایی سهامداران عمده و خرید سهام توسط داناین پارس و خروج مهر اقتصاد از ترکیب این شرکت امروز نیز ادامه داشت وتوس امروز نزدیک به ۵ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد و به نظر کماکان شاهد حجم معاملات بالا در این سهم باشیم که حضور زیر مجموعه های انصار در این شرکت به توانایی های آن کمک خواهد کرد .
گوشه و کنار بازار!!!
در گوشه و کنار بازار و در گروه پتروشیمی افزایش قیمت اوره جهانی از یک طرف و افزایش نرخ دلار از طرف دیگر در کنار قطعی شدن تعدیل مثبت این شرکت باز هم اقبال بازار را به پتروشیمی پردیس سبب شد ظاهرا شپدیس قصد دارد تا سود ۴۵۰ تومانی را برای سال جاری به ازای هر سهم خود اعلام نماید
اما امروز در نماد حفاری شاهد معاملات کم جانی در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی بودیم همانطور که قبلا نیز اشاره داشتیم حفاری مدتی است بین دو سطح قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومان در حال نوسان قیمتی میباشد و در قیمتهای ۲۴۰ تومان مورد توجه سهامداران با دید کوتاه مدت میباشد به نظر میرسد از فردا باز هم شاهد روندی متفاوت در حفاری باشیم
اما امروز با بهبود نسبی بازارهای جهانی در گروه فولادی نیز شاهد معاملات مثبتی بودیم در این گروه فولاد باز هم قصد عبور از قیمتهای ۳۲۰ تومانی را دارد فولادی که ظاهرا قصد اعلام سود ۴۵ تومانی را در عملکرد ۶ ماهه دارد همچنین در صورت قطعی شدن خرید ۶۰ درصد سهام فولاد اکسین توسط این شرکت از گروه تامین اجتماعی شاهد اقبال بیشتر بازار به این سهم خواهیم بود. اما خبر دیگر امروز از فولاد نرخ معاملات بورس کالای ان بود که فردا به بازار رسیده و می تواند در روند آن موثر باشد . در معاملات امروز بورس کالا بازهم فولاد مبارکه با افزایش قیمت محصولات خود مواجه شد . در حالی که قیمت ورق گرم بی شرکت در معاملات هفته قبل بین ۸۲۴ تا۸۳۲ بود این بار با افزایش نرخ به ۸۵۱ تومان رسید . اما رشد مناسب در ورق گرم سی فولاد را با رشد جالب به ۸۸۵ تومان رسید که پیش ازاین بین ۸۵۰ تا ۸۶۳ تومان بوده .
اما در گروه سرمایه گذاریها بوعلی نیز امروز باز هم قصد ثبت کردن قیمت خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان را داشت که موفق نبود بوعلی که این روزها با تعدیل عایدی و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و فعال شدن پروژه های ساختمانی و شرکتهای غیر بورسی خود مواجه میباشد در لوای چتر حمایتی گروه بانک دی در بازه میان مدت جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت. اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را قطعی کند بی شک باید بالای ۱۲۰۰ ریال معامله شود .
امروز در گروه بانک پاسارگاد مورد توجه بازار بود که با رشد قیمت مواجه شد و حق آن نیز رشد کرد . گفته می شود خبرهایی از گزارش ۶ ماه شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده است .
در گروه برق خبر فروش زیمنس در بترانس باعث ریزش قیمتی این سهم شده است . به نظر نمیرسد که در حال حاضر جز خبر کاهش قیمت مس انگیزه دیگری برای رشد قیمت بترانس وجود داشته باشد این موضوع نیز کم کم با رشد جهانی مس به حاشیه می رود .
امروز در کنار سایر بازار تجهیزاتی ها نیز مثبت بودند که بیشتر ناشی از جو مثبت بازار بود . اما باید نکته ای را در نظر داشت کل بازار و اکثر شرکت ها انگیزه های بالایی برای رشد دارند و اکثراً آستین خود را از خبرهای خاص پر کرده اند اما در صورتی که گزارش های ۶ ماهه برسد و دست آنها خالی باشد ریزش آنها قطعی است .
امروز گروه پتروشیمی هم رشد داشت که خارک هم مورد توجه بازار بود . گویا گزارش ۶ ماهه خارک با پوشش و تحقق سود ۱۹۰۰ و بیش از ۶۰% همراه بوده است . از سوی دیگر نرخ دلار هم به خبرهای خوب شرکت اضافه کرده است .
امروز گروه خودرو با وجود قطعی شدن خبرهای مربوط به رشد قیمت همچنان بی جان بود . گویا افزایش ۳ تا ۵% اکثر محصولات خودروساز ها مورد تائید قرار گرفته و به طور رسمی به آنها ابلاغ شده است اما دراین زمینه کم تحرکی محض را در این گروه شاهد هستیم و قیمت ها نیز به منطقه حمایت خود رسیده اند . گفته می شود بیشترین رشد قیمت در خودروساز ها نصیب پارس خودرو شده است که قیمت مگان و ال ۹۰ این شرکت با ردش خوبی می تواند پوشش باقی مانده سال را با درصد بالاتری انجام دهد . شنیده شده که یکی از منابع نزدیک به پارس خودرو از احتمال افزایش ۶۵ تا۷۰ میلیارد تومانی سود شرکت از محل این افزایش خبر داده که می تواند بر سود موثر باشد .دراین گروه سایپا هم می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۵ مهر ۹۰
