گزارش بازار یکشنبه 27 شهریور ۹۰

کشتی نجات غدیر!!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰ امروز یکشنبه ، غدیر  و ملی مس یک تنه  بازارو شاخص را  بالا  کشیده بوندد و از نماد های بزرگ  کمتر کاری بر می آمد  . البته  نه این که حضوری نداشته  باشند  اما  عمده  پرواز امروز با  بال های غدیر صورت گرفت تااین  شرکت پس از مدت ها  یکه  تاز عرصه  بازار شده و همه  روی او حساب دیگری باز می کنند . ملی مس هم  با خبر نرخ  دلار خوشحال تر شده است . شرکتی که گفته می شونرخ  دلار برای او  یک  آیتم  بسیار حساس و حیاتی است . امروز بازار با برخی خبرهای خاص سیاسی و ابهام در بازارهای جهانی و همچنین کاهش اندک  نرخ  دلار و پایان  نمایشگاه  بورس کمی با چالش عرضه ها  مواجه  بود . صد البته  این چند روز مهلک  و پر عرضه که  همه  برای فروش سهام  خود و تسویه  بدهی به کارگزاری ها  لحظه  شمار ی می کنند نیز دراین  موضع  بی تاثیر نبوده است  .

اما  روندبازار امروز با  رونق خوبی اغاز شد اما  به نظر میرسد که  ترس و ابهام  از برخی مسائل سیاسی و به خصوص شایعه  این  که  امشب رئیس جمهور با مردم  حرف می زند کمی بازار را محافظه کار کرد . از سوی دیگر معمولاً یک شنبه ها  بازار چنین  رفتاری را  انجام می دهد تا  با خیال  راحت تر اقدام  به  خرید تا  روشن  شدن  فضای بازارهای جهانی نماید .

 اما  چرایی این  که  بازار در دقایق پایانی دچار ضعف شده  بود  را  باید دقیق تر پیگیری کرد . وارد شدن  بازار به فاز آغاز بازارهای جهانی  و همچنین نقدینگی کم  در شرایط حال حاضردو دلیل بارز این  موضوع هستند اما  خبر دیگر وارد شن  فضای سیاسی کشور را  به  یک  مرحله  جدید تر و احتمال  بالا  گرفتن  چالش مجدد را عامل اصلی این محافظه کاری در بازار می دانند  که  عامل اصلی  این  موضوع  نیز در جلسه غیر علنی امروز مجلس کلید خورده است  که  اخبار ان  کم کم  به  بیرون درز پیدا  کرده و گویا  دراین  جلسه  دولت و اطرافیان  رئیس جمهور به  جد مورد  اتهام قرار گرفته  و حتی با نام  بردن  از شخص مشایی  و اطرافیان  او همچنین سه  بانک  تات، گردشگری و اریا  بازار را  با چالش جدید مواجه  کرده است  . در کنار این  موضوع بحث یارانه  صنعت  نیز کم کم سیاسی می شود و از سو ی دیگر قاچاق برخی میراث فرهنگی نیز به  کارنامه  این  جریان  اضافه  شده است که نشان  می دهد کم کم  فاز جدیدی را در این اردو ها شاهد هستیم  .

همین موضع می تواند روز های بعد  بازار که از قضا  روز های خوب  خوش خواهد بود را تحت تاثیر خود قرار دهد . باید نشست و نظاره کرد که این  اتفاقات  روی ندهد وگرنه  بهترین  مقطع بازار که  فرصت تاریخی برای یک رشد مناسب را  رقم خواهد زد  از دست خواهد رفت . بازار نباید به این  زودی درگیر انتخابات و حاشیه های ان شودکه در صورت  بروز  این  امر ۶ ماه طلایی از سال  جهاد اقتصادی را از دست خواهیم  داد.

امادر مقابل این  جریان می توان  به  خبرهای خوب از رشد نرخ  دلار، خبرخوب پتروشیمی ها، اخابر خودرو، تجهیزات، مخابرات ، فولاد  و … برشمرد که همگی بر مدار مثبت  بازار تاکید می کردند که نشان  از یک موج  بزرگتر از رشد قیمت ها با  آغاز نیمه  دوم سال جدید است .

با این  حاشیه ها  می توان  به  طور کلی پیش بینی کرد که  در صورت  شعله ور تر شدن فیتیله  سیاست بازار تا  پایان  این هفته  به همین  شکل لنگ  لنگان  به پش می رود اما  کم  حاشیه  شدن  سفر رئیس جمهور چه داخل و چه خارج  و همچنین رونق بازارهای جهانی و اخبار خوب از دلار وضعیت  بازار را بهبود  می بخشد  . فراموش نکنیم مهم ترین رخدادی  که طی یک  ماه  آتی انتظار بازار را می کشد گزارش های۶ ماه  است که تعیین کننده  جهت  بازارو شرکت های بورسی است  .

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود …

در حاشیه  بازار و مسائل سیاسی امروز درمجلس شاهد بودیم  که اظهار نظر های متفاوتی بر علیه  نزدیکان  رئیس جمهور بیان  شد  و حتی پور محمدی شخص رئیس جمهور را نشانه  رفت و بیان کرد که دفتر رئیس جمهور از اختلاس‌گران ۳ هزار میلیاردی حمایت کرده است. از سو ی دیگر گفته که بیش از ۱۰۰ نامه در مورد قانون‌شکنی بانکها به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهور از آنها است. این  بی سابقه  ترین حمله  اقتصادی از زمان  ریاست جمهور تا  به  امروز است که  با خبر یارانه ها  نیز تکمیل تر شد  . امروز در خبرگزاری ها  آمده  بوده  که با گذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسئولان دولتی در حالی از حمایت یارانه‌ای از واحدهای تولیدی سخن می‌گویند که اکثر تولیدکنندگان از عدم پرداخت هرگونه تسهیلات یارانه‌ای گلایه‌مندند و مشخص نیست ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش تولید به چه کسانی پرداخت شده است. این  بدان  معنی است که ممکن است  این  موضع نیز به  چالشی دیگر برای دولت  تبدیل شود.

اما از روز های آتی باید سفر رئیس جمهور و واکنش طرف های مقابل و  احتمال  مطرح  شدن  طرح  ترکیه و غنی سازی ۲۰% در این  کشور باردیگر وجود  دارد که  می تواند  برای بازار جالب توجه  باشد  .

در مسائل اقتصادی نرخ  دلار امروز به ۱۲۷۵ تومان  رسید که  نسبت به روز قبل تفاوت  انچنانی را  نداشته  اما نشان  می دهد حتی در روز های ارام بازار دلار حاضر به سقوط نیست  . این  روز ها  روند  شتابانی را در نرخ  دلار شاهد  هستیم طوری که کم کم  قیمت  دلار بازار آزاد به  ۱۳۰۰  نزدیک می شود.در حال حاضر اختلاف دلار رسمی با  بازار به  ۲۰۰  تومان  رسیده است  وهمین  افسار گسیختگی در دلار و البته  کمبود  ارز در کشور به دلیل تحریم ها  شرایط را  برای اقتصاد سخت  کرده است و از سوی دیگر بازار نیز با این  جریان  تا حدودی مثبت  شده است  چرا  که  شرکت های صادر کننده  بخش اعظمی از بازار را  تشکیل می دهند . اما خبر مهم  اینجاست که  احتمالاً بازهم  با  افزایش پایه  نرخ  ارز از سوی بانک  مرکزی به  ۱۱۵۰ تومان  مواجه ایم که  بی شک  بر شرکت های گروه  روی، پتروشیمی، مس  و به  طور کلی کل بازار اثر گذار  خواهد بود   که  امروز نتایج  آن را  به خصوص بر پتروشیمی های صارد کننده  و مس دیدیم  .

فردا  بازارهای جهانی نیز اغاز به  کار می کنند که  آغاز آسیایی این  بازار ها  برای ما  یک  رویداد حیاتی  و قابل اهمیت  است  به خصوص در فلزات  که این  روز ها  پارادوکس کاهش نرخ و افزایش دلار را  یدک  می کشند .

اما در سوی دیگر شاخص امروز با  رشدی ۲۵ واحد که  باید مدیون  مس و غدیر باشد خود را در آخرین  روز نمایشگاه  سر بلند کرد تا  یک  روز مثبت  دیگر در کارنامه او ثبت  شود . شاید کیفیت  رشد شاخص بالا  نبود اما کمیت  او سبز بودن  را  نشانه  گرفته و همین  برای بازار و مدیران  کافی است . تحلیل شاخص کل نیز به همراه  پیش بینی ها از روند  آتی بر روی سایت  قرار گرفته است  .

اما در بازار چه خبربود …

 

باز هم شایعات سیمانی!!!

امروز در گروه سیمانی از یک طرف داغ شدن شایعه احتمال افزایش نرخ سیمان و از طرف دیگر شایعه احتمال افزایش نرخ دلار دولتی باعث شد تا در سهام سیمانی شاهد صفوف خرید و روند مثبت باشیم

امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان شاهد تشکیل صف خرید بودیم در گذشته نوید رشد قیمتی و ارام این سهم را تا سطوح ۱۲۰ تومان داده بودیم که ظاهرا با توجه به صف خرید فعلی به زودی شاهد قیمتهای ۱۲۰ تومانی در این سهم خواهیم بود سفارس در صورت عبور از مقاومت ۱۲۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

اما امروز سیمان هگمتان در مقابل صف خرید خود عرضه ای نداشت سهکمت در تلاش است تا از سد مقاومت ۲۴۰ تومانی عبور نماید مقاومتی که در صورت شکسته شدن میتواند سهگمت ۲۶۰ تومانی را به ارمغان بیاورد

اما امروز در نماد سیمان غرب نیز شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۴۰ تومانی ان هم با صف خرید و حجم معاملات بالا بودیم به نظر میرسد سغرب نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۶۰ تومان را داراست این روزها سغرب با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه خود نیز مواجه میباشد

اما در نماد سیمان کرمان که یکی از پاینترین نسبتهای پی بر ای را در گروه خود را دارد نیز شاهد عبور قیمت سهام شرکت از سطوح ۴۰۰ تومان هستیم سکرما در قیمتهای ۴۲۰ تومان با مقاومت مواجه میباشد مقاومتی که در صورت شکسته شدن میتواند سکرما ۵۰۰ تومانی را به ارمغان بیاورد. در بازار نمادهایی مانند کردستان که  با  صادرات  نیز مواجه است  می تواند مورد  توجه  قرار گیرد و البته  از سپاهان و شاهرود هم  به  تعدیل مثبت جدی را در پیش دارند نمی توان  گذشت .

نفس دارویی ها!

این روزها شاهد شدت گرفتن عرضه در نمادهای دارویی و اضافه شدن یکی پس از دیگری از نمادهای دارویی به ورطه منفی و یا متعادل شدن میباشیم داروییها پس از شایعه افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی محصولاتشان با رشد قیمتی و جو روانی بسیار مثبتی مواجه شدند اما پس از تکذیبیه وزارت بهداشت یکی پس از دیگری با عرضه های سنگین و روند متعادل و حتی اصلاحی مواجه گشتند البدته  خبر رشد نرخ  دلار هم  بر آنها موثر بود هر چند که هنوز بعضی از آنها  رشد کرده و مثبت  هستند  اما  کمی ریسک آنها  برای نوسان  گیری  و کوتاه مدت  افزایش یافته است  . اما  همچنان  این  گروه  با  ریسک  پایئن  برای میان مدت  مناسب است .

 

امروز در نماد داروسازی کوثر شاهد عرضه بیش از ۱ درصد از سهام شرکت بودیم اما این عرضه نیز نتوانست سهم رامتعادل سازد و دکوثر باز هم با صف خرید مواجه شد به نظر میرسد فردا احتمالا شاهد متعادل شدن معاملات این سهم باشیم به خصوص اینکه فردا دکوثر به سد روانی ۴۰۰ تومان نیز میرسد

اما امروز دجابر درست بر سر هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان به تعادل رسید دجابر امروز با عرضه های سنگین به مقاومت خود برخورد کرد و نتوانست از سد این مقاومت عبور نماید دجابر این روزها با شایعه اعلام سود ۸۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد

اما امروز در نماد البرز دارو نیز شاهد عرضه سهام شرکت به میزان حجم مبنا بودیم ظاهرا کم کم و احتمالا طی یکی دو روز اینده باید منتظر روند تعادلی در این نماد نیز باشیم شاید البرز دارو در سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان متعادل شود این سهم این روزها با خبر افتتاح طرح امپول سازی خود و تعدیل عایدی مواجه میباشد. دراین گروه  وپخش با  شایعه  ارزش ذاتی بیش از ۱۲۰۰ مواجه  شده و مثبت  است  و البته  تعدیل را هم در دل  خود دارد . دتماد  هم منفی شده  که هنوز او برای میان  مدت و بلند مدت  گزینه  جالب توجهی است .

 

بیمه ایها همچنان میتازند!!!

در گروه سهام بیمه ای با لغو افزایش نرخ دیه از یک طرف و اخبار مثبت در این گروه از طرف دیگر و اصلاح قیمتی چند ماه اخیر سهام بیمه ای چند روزی است شاهد روند مثبت در سهام بیمه ای میباشیم

به طوری که امروز بیمه البر حتی گره ۱۲ درصدی نیز نتوانست صف خرید میلیونیش را از بین ببرد بیمه البرز با شایعه اخذ یک قرارداد جدید و احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۵ تومانی مواجه میباشد البرز این روزها به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

اما بیمه دی نیز تحت لوای اخذ قرارداد جدید با سازمان بازنشستگی و احتمال تعدیل مثبت عایدی همچنان در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان درحال معامله است ودی که این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد جای رشد قیمتی را تا سطوح ۳۰۰ تومان دارد

بیمه اسیا نیز که هم اکنون بر سر مقاومت ۳۶۰ تومانی خود واقع شده است امروز در مقابل صف خرید خود عرضه چندانی را شاهد نبود برای بیمه اسیا انتظار رشد قیمتی چندانی را انتظار نداریم و نهایت رشد قیمتی این سهم را تا سطوح ۳۷۰ تومان پیشبیینی میکنیم

تجهیزاتیها ناکام ماندند!!!

امروز در نمادهای تجهیزاتی در ابتدای وقت شاهد معاملات مثبت سهام این گروه بودیم معاملاتی که یک ان نشان از احتمال شکست مقاومتها توسط سهام تجهیزاتی میداد اما رفته رفته فشار عرضه ها شدت گرفت و حتی برخی از نمادهای این گروه به قیمتهای منفی رسیدند

در این گروه امروز صدرا که با شایعه احتمال تعدیل مثبت و اخذ چند قرار داد جدید مواجه میباشد امروز با حجم معامله بالای ۱۰ میلیون سهمی باز هم نتوانست از پس مقاومت ۲۷۵ تومانی خود بربیاید برای فردا رونداین سهم بسیار حساس میباشد یا شکست مقاومت ۲۷۵ تومانی و یا اصلاح قیمتی مجدد تا سطوح ۲۶۰ تومان در انتظار این سهم میباشد

اما امروز در نماد اذراب موتور روشن نشده فاذر سریع خاموش شد این سهم که با شایعه احتمال تعدیل عایدی در گزارش ۹ ماهه و پوشش ۵۰ درصدی سود خود در گزارش ۶ ماهه به همراه احتمال اخذ قراردادهای جدید مواجه میباشد نتوانست از سد قیمتی ۲۷۰ تومان عبور نماید عرضه های سنگین و سهام شناور بسیار بالا این روزها مانع جدی برای فاذر کیباشد

اما در نماد فاراک وضعیت فرق میکرد جابه جایی بلوک ۲۰ میلیونی این سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت میتواند اوضاع این سهم را دگرگون سازد فاراک امروز توانست در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود در صورتی که بتواند کماکان به روند صعودی خود ادامه دهد سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان هدف بعدی این سهم خواهد بود. هر چند که  با این  وضعیت ، نمی توان  به او خیلی امید وار بود . از مپنا نیز خبرهای جالبی به  گوش میرسد . گویا شرکت  برخی قرار داد ها را در روز های گذشته در حوزه  نفتی و با  شرکت  فلات  قاره  منعقد کرده است  . البته در مورد شرکت فلات  نفت قاره نیز مواردی وجود  دارد  که  مستقیم  به  صدرا  مربوط می شود اما دراین  جو فعلی هر صحبتی از صدرا با  واکنش های بسیار عجیب  و تندخویانه مواجه می شود .

 

گوشه و کنار بازار!!!

اما امروز در نمادهای خودرویی شاهد عرضه های سنگین بر روی خاور و پابرجایی صف خرید این سهم بودیم خاور برای فردا به سطوح قیمتی بالای ۹۰ تومان میرود و در صورت عبور از این مقاومت به سمت قیمتهای اسمی یعنی سطوح قیمتی  ۱۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد خاور این روزها با شایعاتی مبنی بر احتمال واگذاری کل سهام بانک پارسیان شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد

امروز در نماد غول شرکتهای سرمایه گذاری اخبار بسیار مثبتی را شاهد هستیم در نماد غدیر شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت عایدی تمامی شرکتهای زیر مجموعه در گزارش ۶ ماهه توسط مدیر عامل شرکت این سهم را در فاز صعودی قرار داده است غدیر میرود تا کم کم به سطوح قیمتی ۴۷۰ و سپس ۵۰۰ تومان برسد این سهم از دید تکنیکالی و بنیادی با روند صعودی در بازه میان مدت مواجه میباشد. افزایش سود  زاگرس ، پردیس،خرید احتمالی یکی ازدو بانک  انصار یا  سرمایه   و سایر شرکت های زیر مجموعه ، عرضه  پتروشیمی کرمانشاه و خراسان  در فرابورس، نفت و گاز پارسیان  و تعدیل احتمالی ثاخت  از دیگر خبرهای مهم  غدیر است  . این در حالی است که  گفته می شود  غدیر توانایی تعدیل سود  تا  ۹۰۰  ریال  را برای سال ۹۱ دارد  که می تواند  بر قیمت  سهم  و رشد ان موثر باشد  .

 

امروز در نماد رتاپ با توجه به ورود قریبالوقوع همکاران سیستم از یک طرف و اخبار مثبتی همچون دریافت مجوز احداث بانک الکترونیکی توسط این شرکت باعث اقبال ویژه ای به این نماد در بازار میباشیم البته طبق بررسی های ما با توجه به سخنان ریاست بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور مجوز احداث بانک خصوصی این شایعه تایید نمیشود از طرفی رتاپ با سطح روانی ۱۰۰۰ تومانی مواجه میباشد که به نظر نمیرسد بتواند از قیمتهای مذکور رشد بیشتری را تجربه نماید.

در وساپا  امروز حجم معاملات کمی بالاتر بود . قیمت  دلار و اثر گذاری ان  بر مس  و همچنین احتمال  آغاز رالی افزایش قیمت خودرو  می تواند بر این  سهم  اثر گذار باشد . یکی از منابع  نزدیک  به  شرکت  پیش بینی نموده  بود که این  شرکت در گزارش ۹ ماهه خود  حدود ۶۵۰  تا ۷۰۰  ریال  سود محقق  خواهد کرد و و در مقطع دی و بهمن  افزایش سرمایه  ۱۰۰% را باردیگر به  بازار اعلام خواهد کرد.

در گروه  پتروشیمی اراک  و اصفهان  با  شایعه اخیر و همچنین رشد نرخ  دلار افزایش قیمت را  آغاز کردند  اما  مهم  تراز همه زاگرس بود که او هم  به  صف مثبت ها  اضافه شد . شنیده می شود که  بزرگترین  متانول ساز دنیا  در حالی با  افزایش نرخ  دلار مواجه  شده  که  طبق برخی پیش بینی ها  این  افزایش نرخ در روز های آتی در صورت ثبات  و تائید می تواند تا  ۴۰۰ ریال  سود  این  سهم  را افزایش دهد . از سو ی دیگر برخی نیز از احتمال  اعلام  سود  ۲۴۰۰  ریالی ار سوی این  شرکت خبرمی دهند که  با رشد قیمت  متانول، کاهش بهای تمام  شده  و افزایش تولید رقم خورده است  .

فردا عرضه همکاران  سیستم  را در پیش داریم که می تواند  فرصت خوبی برای نوسان  گیر ی و حضور دراین سهم باشد که احتمالاً در قیمت های ۶۵۰۰  تا ۷۰۰۰ ریال  عرضه  خواهد شد .

اما  فردا  برای فولاد  روز حساسی  خواهد بود چرا  که  باردیگر دراین شرایط که  نرخ  دلار با  روندی صعودی افزایش یافته  است  افزایش نرخ  ورق می تواند فرصت خوبی برای رشد مجدد این  سهم  به  قیمت های قبلی خود  باشد  . در این  گروه  احتمال  رشد مجدد  نمادهای مرتبط با گروه  روی همزمان  با  بازگشایی بازار جهانی فردا نیز وجود  دارد .

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۲۷ شهریور ۹۰