گزارش بازار چهار شنبه 16 شهریور ۹۰

بازاری از جنس فولاد …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵

امروز چهار شنبه ، یکی از بهترین اخر هفته های بورسی و تعطیلات خوش خرم را پیش رو خواهیم داشت که همه با خیالی آسوده تر و لبی خندان به روز های نیمه تعطیل خود فکر می کنیم . نیمه تعطیل از این بابت که باید بازهم هر لحظه بازارهای جهانی را کنترل کرده و شرایط آن را دنبال کنیم . امروز اخبار، وضعیت اقتصادی و مسائل سیاسی دست دردست هم داد تا روند بازار مثبت باشد هر چند که مطابق پیش بینی ابتدای وقت امروز شدت عرضه در دقایق ابتدایی بازار وجود داشت اما با جان گرفتن بیشتر معاملات و رونق برخی نماد های خاص و افزایش خبرهای خوب شرایط بازار هم بهتر شده و رشد خوبی را در اکثر نماد های معتبر و بزرگ بازار دیدیم . البته سقوط دو گروه تجهیزات و تا حدودی هم بانک از مهم ترین رویدادهای بازار امروز بود که بخشی از نقدینگی را آزاد و به سایر سهام پمپاژ کرد که البته به نظر میرسد این گروه با استراحت موقت خود و همچنین بانک هم با انتظار خبرهای خوب این هفته را به پایان برده وبه امید روز های میانی هفته بعدخواهند بود .

در پیش بینی روند بازار به نظر میرسد که برخی حقوقی ها با نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار همپایه شده و قصد رساندن شاخص به مرز های جدیدر ا دارند که خبر خوبی برای بازار است . البته رشد شاخص به تنهای کافی نیست و باید بازار نیز همگام با آن رشد کند . امروز بازار خبرهایی رادر دل خود داشت که نمی توانست منفی باشد و تنها در ابتدای کار کمی تحمل کرد که حجم عرضه ها را کنترل کند .

امروز بازار تحت تاثیر اخبار مختلفی قرار گرفت که افزایش قیمت هادر بازار های جهانی ،ادامه افزایش قیمت دلار و رسیدن به مرز ۱۲۵۰ که شرکت های صادر کننده و مرتبط با بازارهای جهانی به خصوص پتروشیمی ها و شرکت های همراه ان را تحت تاثیر قرار داده و البته سرمایه گذاری های غدیر، صندوق و … را نیز تحت تاثیر خود دارد . افزایش قمیت فولاد که در متن قضیه شرکت فولاد مبارکه و در کنار ان سایر فولادی ها تحت تاثیر این اتفاق رشد کردند و شایعاتی از رشد احتمالی قیمت خودرو و محصولات پتروشیمی و افزایش سود آوری انها باعث شد اکثر گروه خوش فرم باشند . هر چند که بانکی ها با سکوت خبری حرکتی سکون آمیز را در پیش گرفته اند و تجهیزات نیز با برخورد به اولین محدوده مقاومت جدی در حال خالی شدن از برخی سهامداران نوسان گیر می باشند .

اما در پیش بینی روند بازار در روز های اتی باد اذعان داشت که بازارهای جهانی در روز های پیش رو تاثیر بسزایی برر وند بازار ما خواهند داشت که شرایط این بازار ها به خصوص با صحبت های اخیر اوباما امیدواری های جدی را به بازار بخشیده که می تواند او را در وضعیت بهتری قرار دهد . البته خبرهایی ازنرخ سود و خودرو و سایر صنایع بورسی هم براین وضعیت موثر خواهد بود اما به نظر میرسد بازار روز شنبه مثبت و یکشنبه با عرضه های مجدد همراه باشد .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود ..

در مسائل سیاسی می توان به اظهارات دیروز وزیر اطلاعات اشاره کرد که نشان می دهد احتمال بروز تنش با نزدیک تر شدن به انتخابات ممکن است افزایش یابد . بازهم یک جمعه دیگر را در سوریه در پیش داریم و برخی فراخوان ها داخل نیز صورت گرفته که البته این خبرها خیلی نمی تواند اخبار منفی موثر باشند . در مقابل اظهارات مثبت رئیس جمهور از ولایت فقیه نشان می دهد که اختلافاتی که از آن صحبت می شد به حداقل رسیده و این برای بازار بسیار خوشایند است .

امادر مسائل کلان اقتصادی خوشبختانه قیمت ارز با افزایش مناسبی مواجه شده و به ۱۲۵۰ دلار رسیده است که شرکت های بزرگ بازار از جمله مس ، فاسمین و پتروشیمی ها ازاین خبرها خوشحال شده اند از سوی دیگر همه منتظر اعلام رسمی اخبار نرخ سود هستند که باید دید به کجا کشیده می شود . خنک تر شدن فضای سکه و البته اعتصاب در بازار های سنتی نیز خبرهایی است که در نقطه مقابل مثبت و منفی هم قرار دارند .

اما مهم ترین حاشیه ها به بازار های جهانی ختم می شود که رونق ساعات پایانی بازار امریکا در شب گذشته صبح امروز معاملات مثبتی را برای اسیا و اروپا رقم زد . از همه مهم تر از این انتظار برای بازگشایی بازار امریکاست که گفته می شود با صحبت های اخیر اوباما مبنی بر تزریق بسته ای جدید محرک های مناسب اقتصادی احتمالاً روز مثبت خوبی را شاهد خواهد بود . در بازار های دیگر نیز نفت به ۸۷ دلار رسیده است . مس هم به قیمت های ۹۰۰۰ دلار رسیده و رشدی ۲۰۰ دلاری را از شب گذشته تا کنون تجربه کرده است . از سوی دیگر روی هم در قیمت های نزدیک به ۲۲۰۰ دلار قرار گرفته که خبر مناسبی برای این فلز است . در بازار بیلت هم کاهش قیمت ها متوقف شده و در محدوده ۶۲۰ دلار قرار داریم .

همه چیز دست در دست هم داده تا آلارم های مثبتی به بازار ما ارسال شود و احتمال این که دراین چند روز بازارها نیز مثبت باشند و گروه های فولاد، فلزات، روی، سنگ آهن و پتروشیمی نیز مثبت و یا بهتر بگوئیم مثبت تراز امروز باشند بالاست .به خصوص این که نرخ دلار نیز روز به روز با شدت بیشتری رشد می کند .

اما امروز شاخص یک گام محکم دیگر برای فتح ۲۷ هزار و یک رکورد شکنی جدیددیگر برداشت و با رشد ۲۱۵ واحدی امروز تنها ۷۰ واحد دیگر برای به جا گذاشتن یک رکورد تازه فاصله دارد . رکوردی که احتمالاً باز هم بیکار ننشسته و به سمت ۲۸ هزار حمله خواهد کرد . در بازار امروز شاخص با کمک نمادهایی مانند فولاد ، مخابرات و مس خود را بالا کشید و یک رکورد مناسب را بر جا گذاشت . البته برخی از تکنیکالیست ها براین عقیده اند که شاخص تنها با حمایت نماد های بزرگ جان تازه ای برای رشد می گیرد اما با لمس محدوده بالای ۲۸ هزار یک اصلاح موقت را که ممکن است ۳ الی ۴ روز باشد در خود خواهد داشت .

تلنگر بازارهای جهانی به معدنیها!!!

امروز با رشد قیمت فلزات شاهد رشد قیمتی در سهام معدنی به خصوص انهایی که رابطه مستقیم با قیمتهای جهانی دارند بودیم در بازار امروز روی مجددا به سطوح بالای ۲۲۰۰ دلار بازگشت و مس نیز به سطوح قیمتی بالای ۹۰۰۰ دلار بازگشت همین امر باعث شکل گیری معاملات مثبت در سهام معدنی بازار شد

در معاملات امروز در نماد باما که این روزها شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی و تعدیل عایدی را پیش روی خود دارد پس از اصلاح قیمتی ۲۰ درصدی شاهد تعادل در روند معاملات سهم و رنج مثبت و در نهایت تشکیل صف خرید در این نماد بودیم ظاهرا باما در صورت تایید افزایش سرمایه میتواند رشد خوبی را داشته باشد در غیر اینصورت روند مثبت سهم عمر کمی را خواهد داشت.

اما امروز کالسیمین نیز که این روزها باشایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۴۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد با صف خرید و حجم معاملات سنگین درست بر سر مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود ایستاد کالسیمین به نظر میرسد در صورتی که قیمتهای جهانی روی روند صعودی به خود بگیرد تا سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان رشد نماید . از همین رو این نمادها روز شنبه به شدت به وضعیت بازار روز های پنج شنبه و جمعه بازار جهانی وابستگی خواهند داشت . ملی مس و چند نماد دیگر نیز به همین شکل خواهند بود .

اما فملی نیز امروز در قیمتهای ۵۱۰ تومان با صف خرید همراه شد فملی که با رشد قیمت مس از یک طرف و شایعه تعدیل مثبت عایدی از طرف دیگر با اقبال بازار مواجه شده است شنبه روز سختی را در مواجه با مقاومت ۵۲۰ تومانی خواهد داشت فملی در صورتی که بتواند از سد قیمتهای ۵۲۰ تومان عبور کند به سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان خواهد رسید . خبر نرخ دلار هم بر این شرکت ها اثر بسزایی گذشته که برای آنها فعلاً این مورد نور علی نور شده است .

فولادیها و جهش ورق!!!

امروز با رشد ۱۰ درصدی دیروز ورق در بازار بورس کالا و همچنین رشد امروز قیمت این محصول در بازار ازاد شاهد جهش قیمتی سهام فولادیها بودیم جهش قیمتی که از روزها پیش وعده اش را داده بودیم. خرید یک شرکت دیگر علاوه بر اکسین و همچنین افزایش سرمایه باز هم در بازار شنیده می شود . خرید شرکت های وابسته و زیر مجموعه و هم رده در این نماد او را به بزرگترین قطب فولادی منطقه ، یک هلدینگ و تولید کننده قوی تبدیل خواهد کرد که نقاط قوت این سهم است . البته بار مالی کوتاه مدت نیز از دیگر نگاه کمی به این سهم فشار می آورد .

اما خبر اصلی در مورد فولاد را باید به معاملات دیروز بورس کالا نسبت داد که قیمت ورق گرم B که تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها، ۷۲۰ تومان معامله می‌شد و دو هفته قبل به ۷۴۱ تومان رسیده بود، در معاملات دیروز به ۸۲۱ تومان در بالاترین رقم رسید. قیمت ورق گرم C هم که در معاملات قبل به رقم ۷۸۰ تومان رسیده بود به ۸۳۹ تومان افزایش پیدا کرد. ورق گالوانیزه نیز از ۹۷۳ تومان به ۱۱۵۹ تومان رسید که این اخبار آنقدر برای فولاد مثبت بوده که امروز در نماد غول فولادی بازار یعنی . با فرض ثبات قیمت ها برای شش ماهه دوم با همین روند فعلی و شناسایی احتمالی ۲۳۰ ریال سوددر دوره ۶ ماهه ، سود فولاد حتی می توان در پایان سال ۹۰ به محدو ده ۵۵۰ تا ۶۰۰ ریال نیز دست یابد که عدد کاملاً قابل دست یافتنی برای این شرکت خواهد بود . این در حالی است که هنوز برخی معتقدند یک رشد ۱۰% دیگر را نیز در ورق های فولادی خواهیم داشت . فولاد مبارکه شاهد حجم معاملات خیره کننده۱۱۱ میلیون سهمی و صف خرید سنگین در این نماد بودیم فولاد با پشت سر گذاشتن مقاومت ۳۳۰ تومانی خود به سمت هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی میرود به نظر میرسد فولاد با توجه به تعدیل عایدی پیش رو سایر پتانسیل ها کماکان روند صعودی خود را حفظ نماید.

امروز در نماد فولاژ نیز با توجه به رشد قیمتی لیدر این گروه شاهد رشد قیمتی این سهم و شکسته شدن مقاومت ۳۱۰ تومانی فولاژ و رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۳۳۰ خواهیم بود فولاژ که پتانسیل تعدیل عایدی را در گزارش ۶ ماهه دارد میتواند در بازه میان مدت تا قیمتهای هدف خود یعنی سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان رشد نماید

اما امروز در نماد فولاد ساز کوچک فرابورسی یعنی فولاد الیاژی یزد شاهد رشد قیمتی و صف خرید بودیم ظاهرا فولای به زودی به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان که مصادف با مقاومت سنگین سهم نیز خواهد بود میرسد که به نظر در این قیمتها شاهد تعادل فولای باشیم

اما امروز میلگرد ساز بازار یعنی فولاد خراسان که از دو گره معاملاتی جان سالم به در برد امروز بالاخره به تعادل رسید فخاس ظاهرا باز هم به قیمتهای ۷۰۰ تومان رسید قیمتهایی که به نظر شاهد استراحت و تعادل قیمتی سهم باشیم در صورتی که قیمت میلگرد در بازارهای داخلی به سطح ۱۰۰۰ تومان برسد ان وقت فخاس توانایی رشد قیمتی ت سطوح ۸۰۰-۸۵۰ تومان را خواهد داشت در غیر اینصورت فعلا روند این سهم متعادل خواهد بود. امروز فخوز نیز به واسطه خبرهای مثبت از آزادسازی نرخ بیلت رشد داشته که به زودی این خبر بر گروه سنگ آهنی ها نیز اثر گذار خواهد بود .

پتروشیمیها در انتظار ازادسازی!!!

اما این روزها با توجه به اخباری مبنی بر احتمال ازاد سازی رقابت بر سر محصولات شرکتهای پتروشیمی در بورس کالا شاهد صفوف خرید و روند مثبت در سهام شرکتهای پتروشیمی هستیم به خصوص شرکتهایی که با اصلاح قیمتی خوبی نیز در چند ماه اخیر مواجه شده اند. اما امروز در کنار این خبرها خبری نیز منتشر شده که می تواند سه شرکت مهم این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد . گفته می شود که مذاکراتی در جریان است که نرخ خوراک مایع و گاز شرکت های پتروشیمی به ۶۵% فوب خلیج فارس کاهش یابد. این خبر در حالی است که شنیده شده مذاکره جدی برای نفتا انجام شده و حتی این موضوع به تائید نسبی نیز رسیده است . که این اخبار برای ۳ شرکت اراک ، اصفهان و امیرکبیر خبر بسیار مهم و سود آوری به شمار می رود که لازم است هر چه سریعتر نسبت به این شایعات شفاف سازی شود .

اما در بازار امروز پتروشیمی اراک یک گام دیگر بر گره معاملاتی نزدیکتر شد این سهم که با صف خرید میلیونی دست و پنجه نرم میکنند امروز هم در مقابل صف خرید خود عرضه ای را شاهد نبود تا احتمال رفتن به گره معاملاتی در اوائل هفته اینده بیش از پیش تقویت شود شاراک به نظر میرسد تا قیمتهای ۵۰۰ تومان با جهش مواجه شود

امروز پتروشیمی اصفهان در مقابل صف خرید خود اما عرضه های سنگینی را شاهد بود این عرضه ها منجر به کاهش صف خرید این سهم شد به نظر میرسد شصفها در سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان به تعادل برسد این سهم این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه اش مواجه میباشد

اما امروز پتروشیمی خارک هر چه تلاش کرد نتوانست خود را به سطوح قیمتی بالای ۱۸۰۰ تومان برساند شخارک که این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۳۶۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد اهداف قیمتی ۱۹۰۰ تومانی را در پیش روی خود دارد که نرخ دلار نیز در ان موثر است . به زودی شیراز نیز می تواند با رشد قیمت مواجه شده و شرایط خوبی را فراهم اورد .

خودروییها بر سره پیچ!!!

این روزها خودروییها با رسیدن به کف قیمتی و نقطه حمایتی خود فرصت برگشت قیمتی خوبی را پیش رو دارند سهام خودرویی میتوانند با برگشت روند قیمتی نوسان و گین مناسب ۱۰-۱۵ درصدی را به سهامداران خود بدهند

امروز در گروه خودروییها تایید خبر معامله بلوکی سهام پارسیان گروه ایرانخودرو این سهم را به صف خرید رساند ایرانخودرو با رشد قیمتی میرود تا به سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان برسد ظاهرا ایرانخودرو با تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد

در این گروه خبهمن که به دلیل رشد قیمتی محصولاتش در بازار از یک طرف و افت قیمتی ارزش ین در بازار از طرف دیگر با احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۷۰ تومانی مواجه شده است امروز در کف قیمتی ۲۱۵ تومانی خود با معاملات پر حجمی مواجه شد معاملاتی که به نظر با جابه جایی برخی سهامداران شرکت موقعیت خوبی برای رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۴۰ تومان فراهم اورده است

در این گروه سایپا نیز درست بر سر حمایت ۲۲۰ تومانیش قرار گرفته است سایپا نیز پتانسیل رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۲۴۰ تومان را پیش روی خود دارد سایپا در صورت افزایش نرخ خودرو در جلسه هفته اینده میتواند با رشد قیمتی بسیار خوبی مواجه شود قیمتهای ۲۴۰ و ۲۷۰ تومان از اهداف پیش روی این سهم میباشد . البته گفته می شود که خودرو در هفته بعد روز های حساسی را در پیش خواهد داشت که جلسات در هفته آتی نهایی می شود .

چهار گوشه بازار!!!

امروز در نماد بوعلی همانطور که پیشبینی کرده بودیم شاهد رشد قیمتی این سهم به سمت سطوح ۱۰۰ تومان میباشیم ظاهرا این سهم پس از ورود بانک دی به ترکیب سهامداری خود پتانسیل رشد قیمتی خوبی را پیدا کرده است به نظر میردس بوعلی تا سطوح قیمتی ۱۰۰-۱۰۵ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

امروز در نماد توکا فولاد پس از افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شاهد رشد قیمتی این سهم میباشیم توکا فولاد امروز از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود نیز عبور کرد و خود را اماده میکند تا به سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان برسد وتوکا این روزها با شایعه اخذ قراردادهای جدید و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

در نماد پرطرفدار کابلی بازار یعنی بکام که با تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال جاری مواجه میباشد امروز شاهد تشکیل صف خرید و روند رو به رشد بکام میباشیم ظاهرا این سهم باز هم قصد دارد تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد نمیاد البته حمایت برخی از سهامداران شرکت در این رشد قیمتی بی تاثیر نیست به خصوص اینکه دلار در بازار ازاد به سطح ۱۲۵۰ تومان رسیده و این سهم که قراردادهای صادراتی خوبی هم دارد با موقعیت تعدیل مثبت عایدی خوبی قرار گرفته است

اما امروز در لیدر تجهیزات یعنی صدرا شاهد عرضه های بسیار سنگینی بودیم این عرضه ها باعث تعادل و حتی منفی شدن معاملات صدرا شد صدرا امروز بیش از ۲،۵ درصد از سهام خود را بر روی میز معاملات قرار داد صدرا به نظر میرسد نهایتا تا سطوح قیمتی ۲۴۵ تومان اصلاح قیمتی را تجربه و سپس باردیگر رشد کند که البته این موضوع تنها با ادامه حمایت سهامدار عمده از سهم خواهد بود . در ریزش امروز صدرا قربانیان دیگری مانند فاذر و فاراک هم وجود داشته که با این خبر و ریزش صدرا صف فروش شدند و تا زمانی که صدرا جمع و جور نشود این شرکت ها نیز از برگشت قیمت چیزی نمی بینند .

اما امروز با خبر لغو دیه ۹۰ میلیونی و محاسبه دیه با رقم سال ۸۹ خبر خوبی برای بیمه ای ها بوده به خصوص برای بیمه البرزکه با ریزش بسیار سنگینی مواجه شده و حالا با شایعه تعدیل سود مثبت شدو حق تقدم آن نیز مورد توجه قرار گرفته است که احتمالاً اسیا نیز این شرایط را خواهد داشت .

امروز حق تقدم بترانس با توقف نماد روبرو شد و این توقف با حمایت برخی سهامداران عمده از سهم به صف خرید شدن این سهم انجامید که به نظر میرسد کسانی که حق تقدم را با دید میان مدت نگاه داشته اند سود خواهند کرد .

اما امروز مخابرات یک روز رویایی را پشت سر گذاشت که شایعه افزایش نرخ تعرفه ها تا ۱۰ روز دیگر این سهم را با صف خرید مواجه ساخت و با این شرایط مثبت همراه اول و بانک سینا نیز مثبت شدند . به نظر میرسد اخابر با یک رشد ۴% قیمت و در محدوده ۳۵۵۰ و ۳۶۰۰ ریال متعادل خواهد شد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۱۶ شهریور ۹۰