گزارش بازار شنبه 29 مرداد ۹۰
بازار معتکف …
گزارش بازار – بتاسهم –۲۰:۲۵
امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که شب گذشته اهالی بازار کم وبیش در عبادت مشغول بودند و امروز بازار ی گوشه گیر و معتکف را شاهد بودیم که شاید کمتر به سمت مادیات گرایش داشت .! البته عوامل دیگری هم در بی رمقی و مفی بودن بازار امروز نقش بسزایی داشتند که شاید مهم ترین انهارا بتوان مسائل سیاسی و رخدادهای بازار های جهانی نامید . اما به هر حال شاید بتوان گفت که ۳ عامل در منفی شدن بازار امروز نقش بسزایی داشته که هر یک به نوعی اثر خود را بر بازار امروز گذاشت .
اثر اول را می توان در ذات این روز ها و تعطیلات پیش رو و همچنین بی رمقی حقوقی ها جستجو کرد که کم وبیش در سال های قبل نیز چنین مواردی را شاهد بودیم . که بسیاری پیش بینی می کننند بازار روز سه شنبه با خروج ازاین حالت وضعیت بهتری خواهد داشت .
اما عامل دوم و سوم را در مسائل سیاسی وبازار های جهانی باید خلاصه کرد . البته دیدار مدیران بورسی با رهبری ان طور که باید و شاید اثر گذار نبود چرا که به صراحت جمله ای در مورد بورس و حمایت از بورس بیان نشد و کمی ان انتظارات که منتظرش بودیم محقق نشد . امادر توضیح موارد ذکر شده باید گفت که تغییرو تحولات خاص سوریه و نزدیک شدن اسد به سقوط و اوضاع بحرانی سوریه و احتمال تشدید درگیری ها از مهم ترین این تحولات است که اثر منفی بر بازار خواهد داشت .حتی خبر درگیری ها در غزه و مسیر و اسرائیل نیز اندک اثر منفی بر بازار گذاشت که با جدی تر شدن اوضاع خاورمیانه به خصوص حرکات عربستان اوضاع خاص تر هم خواهد شد . تغییر سفیر ایران در این کشور خود عمق مسائل را می رساند . ازسویی دگر پذیرش طرح گام به گام روسیه از سوی ایران یک حرکت مثبت قلمدادمی شود. در مورد مسائل سیاسی شعله ور تر شدن این بحران ها در کشور های لیبی و سوریه به خودی خود می تواند بر کشور ما نیزاثر گذار باشد .
اماخبر بد هم بروز بحران های مجدد در بازار های مالی است. این بازار ها که دروز چهار شنبه و صبح پنج شنبه اوج خوبی راگرفته بودند دوباره با چالش مواجه شدندو البته ریزش انچنانی را در بورس های کالایی شاهدنیستیم اما شاخص بورس ها ریزش بدی را تجربه کردند .
این عوامل دست در دست هم باعث عدم افزایش قیمت ها در بازار و ریزش موقتی بازار امروز شدند . اما اگر بخواهیم نگاهی به روز های آتی بازار داشته باشیم باید گفت که به نظر میرسد بازار فردا نیز اسیر دست منفی ها باشد چرا که شرایط برای بازار دراین دو روز تغیری نخواهد کرد منتهی با این تفاوت که ریزش بازار امروز قیمت ها را در شرایطی قرار داده است که به نظر میرسد ریز ش فردا کمی آرام تر خواهد بود چرا که قیمت ها به نقاط حمایت جدی برخورد کرده و اماده می شود که با یک خبر خوب رشد قیمت را از سر گیرد .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز می رویم …
در مسائل سیاسی روز پر خبری را داشتیم . در سوریه اوضاع به سود ایران نیست و عربستان و ترکیه و و همچنین امریکا و غرب به شدت بر رفتن اسد تاکید می کنند و به نظر میرسد دیر یا زود این اتفاق نیز رخ می دهد . در مسائل خاورمیانه تنش باردیگر در مرز های فلسطین اشغالی بالا گرفت و ازسوی دیگر به مصر نیز کشیده شده است . در سویی دیگر در لیبی به نظر میرسد که کم کم اوضاع به سمت فرار قذافی ازاین کشور و پایان بخشی از قائله آنها خبر دارد . در اوضاع سیاسی نمی توان انتظارات بالایی را داشت که به نظر میرسد با بحرانی تر شدن شرایط این کشور ها بازار نیز محافظه کارانه تر به خرید و دید مثبت نگاه می کند .
اما در مسائل اقتصادی دیدار فعالان بزرگ اقتصای کشور با رهبری کم حاشیه برگزار شده و ایشان کمتر در مورد بورس صحبت کردند که این خود انتظار بازار را که بسیار بالا رفته بود کنترل کرد . اماد رمهم ترین خبرهای اقتصادی می توان به رونق ناگهانی بازار رقیب یعنی سکه اشاره کرد که رشد قیمت های جهانی تب و تاب این بازار را بالا برده و بازار سکه را سکه کرده است . بازدهی بیش از ۱۰% در این مدت می تواند کم کم نگاه ها را به سمت این بازار معطوف سازد که به قول بسیاری از کارشناسان این بخش به دلیل افزایش قیمت طلا هنوز دچار حباب قیمتی نشده و جا برای رشد دارد .
اما آنچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که باعث ریزش بازار شد بازار های جهانی بود . در ماه اگوست ریزش بازار ها و شاخص ها بسیار بالا و بی سابقه بوده است . در بورس امریکا دراین ماه داووجونز۱۱% اس اندپی ۱۳% و نزدک ۱۵% ریزش داشته است که بی سابقه بوده . در بازار های جهانی در حالی که روز چهارشنبه وضعیت بهتر بود با انتشار برخی گزارش ها از رکود بانک ها اوضاع تغییر کرد و باز هم با چالش کاهش قیمت ها و شاخص ها مواجه شدیم که البته این بار کالاها ریزش کمتری داشتند . در بازار فلزات قیمت مس در محدوده ۸۸۰۰ دلار قرار داشت . روی هم در قیمت های ۲۱۵۰ و ۱۶۰ دلار معامله می شد که امروز شرکت های مرتبط با این دو گروه اکثراً منفی بوده به خصوص مس و حق تقدم آن که به قیمت های جالب و تاریخی خود رسیده اند . در حوزه نفت ریزش قیمت ها از ۸۸ به ۸۲ دلار بود که البته ریزش سختی برای بازار به شمار می رفت. اما در دو کالای دیگر یعنی بیلت و طلا اوضاع جالب توجه بود . به نظر میرسد تا روز دوشنبه وضعیت طلا بهبود یافته و اوضاع سکه در بازار ها سکه خواهد شد . اما بیلت هم به ۶۲۰ دلار رسیده که خبر خوبی برای فولادی هاو گروه سنگ آهن است .
دوشنبه بازار ما تعطیل است اما حیات روز سه شنبه بازار ما بسته به وضعیت روز دوشنبه بازارهای جهانی است که تاثیر بسزایی بر روند بازار در روز های پیش رو خواهد داشت .
امروز شاخص با کاهشی ۵ واحدی مواجه شد که البته نماد هایی مانند بانک پاسارگاد ، چادرملو ، مخابرات و اقتصادنوین به داد او رسیدند وگرنه ریزشی بیش از ۸۰ واحد را در جیب داشت . این به خوبی نشان می دهد که کنترل شاخص در دستور کار است و حتی در رو های منفی با چند نماد می توان از ریزش بازار و شاخص جلوگیری کرد . در بازار امروز مطابق این چند روز ملی مس کمر به ریزش شاخص بسته بود که این نماد ها جلوی ریز ش جدی اور ا گرفتند . بازار امروز را باید مدیون این نماد ها بود وگرنه ریزش شاخص در اولین روز هفته و اخرین روز های مرداد منفی تر ثبت می شد .
اما در مهم ترین رویداد های بازار امروز می توان به عرضه سنگین پاسارگاد در قیمت های نزدیک به ۲۳۰۰ ، ریش فلزات ، ریزش خودرو ، صفوف فروش تجهیزات ، بی رمقی گروه فلزات و البته در بین آنها فولاد و کچاد با شرایط متفاوتی مواجه بودند . همچنی ازدیگر اتفاقات مهم بازار می توان توجه ویژه به اقتصاد نوین ، مخابرات ، زامیاد و رانفور داشت که در بازار امروز می درخشیدند .
تجهیزاتی ها بر خلاف جریان!!!
امروز در سهام گروه تجهیزاتی شاهد شنای سهام این گروه برخلاف مسیر اب بودیم علی رغم انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال توافق صدرا با بانکها جهت استهمال بدهی ها و شایعه شفاف سازی صدرا مبنی بر عدم تاثیر فروش سهام اذاب بر سود شرکت باز نیز روند تجهیزاتی ها برنگشت . البته به نظر میرسد آنها نیز تحت تاثیر جو منفی بازار قرار گرفته و تا شرایط صدرا مشخص نشود هیچ واکنشی به آنها نشان نخواهد داد .
اما دربازار امروز در نماد فاراک شاهد افت شدید این سهم و حتی تشکیل صف فروش سنگینی بودیم که صف فروش فوق جمع اوری نشد فاراک فردا به حمایت معتبرخود میرسد حمایتی که احتمال برگشت قیمتی را برای این سهم به ارمغان خواهد اورد.
اما در نماد اذراب که گفته می شود به زودی افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدیش به سازمان بورس ارسال خواهد شد و این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد صف فروش و روند منفی هستیم فاذر هم با تعدیل عایدی دیگری و هم شایعه اخذ قرارداد جدید مواجه میباشد اذراب نیز به مانند فاراک فردا به حمایت بسیار مستحکم خود خواهد رسید
اما امروز در کمال تعجب شاهد افت قیمتی مپنا به سطوح قیمتی کمتر از ۲۷۰ تومان بودیم مپنایی که به زودی فروش سهام خود را در شرکت زیر مجموعه کارکنان مپنا را اجرایی میکند و با توجه به گزارش ۳ ماهه در صورت دریافت مطالبات خود با تعدیل عایدی خوبی نیز مواجه خواهد شد باز هم روند نزولی در پیش گرفت البته به نظر میرسد کف قیمتی مپنا سطوح ۲۶۰ تومان باشد و انتظار ریزش بیشتر قیمتی برای این سهم نمیرود.
سرمایه گذاریها در افت و خیز!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند
در این بین در نماد سرمایه گذاری سایپا امروز شاهد عرضه سنگین سهام این شرکت و روند نزولی این سهم بودیم ظاهرا سرمایه گذاری سایپا بر سر حمایت ۲۸۰ تومانی قرار گرفته است فردا روز مهمی برای وساپا خواهد بود یا رد یا شکستن حمایت و افت تا سطوح قیمتی ۲۵۵ تومان و یا تعادل قیمتی که با این حجم بالای عرضه کمی بعید میباشد
اما سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها با تعدیل عایدی و اعلام سود ۳۰-۴۰ تومانی مواجه میباشد و ظاهرا قصد دارد بخش عمده ای از سود خود را نیز برخلاف روند بقیه سرمایه گذاریها که سود حاصل از ازاد سازی ذخایر خود را تقسیم نمیکنند تقسیم کند و از طرفی با فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه غیر بورسی خود مواجه میباشد امروز تنها شرکت سرمایه گذاری بود که صف خرید داشت واتی میتواند در صورت شکست مقاومت ۹۶ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان رشد نماید
در نماد خگستر شاهد صف خرید و رشد قیمتی این سهم به سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومان بودیم خگستر فردا به هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود خواهد رسید و طی دو ماه گذشته از سطوح قیمتی ۲۰۰ تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کرده و بازدهی ۵۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است خگستر این روزها با توجه به پوشش بالای سود خود در گزارش ۳ ماهه با تعدیل عایدی ۳۰-۴۰ درصدی مواجه میباشد
قندیها کماکان پیشرو
در بازار امروز رشد قیمتهای جهانی شکر که کماکان ادامه دارد و اظهارات دو کشور چین و اندونزی مبنی بر واردت بیشتر شکر و افزایش ذخایر این محصولات در کنار کاهش تولیدات برزیل به عنوان بزرگترین تولید کننده شکر و رشد بالای قیمت این محصول در بازارهای داخلی که با توجه به سرمایه های اندک شرکتهای قندی تاثیر بالایی در سوداوری این شرکتها میگذارد شاهد ادامه یافتن روند صعودی در سهام این گروه میباشیم
در بازار امروز و در نماد قند اصفهان که علیرغم سرمایه اندک خود دارای ظرفیت تولید سالانه ۴۰ هزار تن قند و شکر میباشد شاهد رنج قیمتی و صف خرید در این سهم بودیم قصفها در صورتی که در معاملات فردا نیز روند مثبت را در پیش بگیزرد سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان را هدف گذاری خواهد کرد
در بازار امروز دو قند همشهری ثابت و شیرین خراسان نیز روندی صعودی را در پیش گرفتند این دو سهم که با روند رو به رشد قیمتی در روزهای اخیر مواجه شده اند پس از بازدهی خیره کننده کم کم به سمت تعادل قیمتی پیش خواهندرفت زیرا عمده سود سال جاری این دو شرکت غیر عملیاتی و بابت فروش ساختمان دفاتر مرکزی این دو شرکت میباشد
ساختمانیها بالا میایند!!!
در بازار امروز در گروه ساختمانی ها به نسبت سایر گروه ها وضعیت بهتری را شاهد بودیم فعالان این بازار اعتقاد دارند تصویب وام ۲۰ میلیون تومانی خرید خانه تحرک خوبی را در این بازار براه خواهد انداخت
اما امروز در نماد باغمیشه که مدتها روند نزولی و رو به افولی را به خود گرفته بود کماکان زیز جتر حمایتی بیمه روستاییان و عشایر به روند صعودی خود ادامه میدهد ثباغ امروز قیمتهای ۷۳۰ تومان را نیز به خود دید ثباق در صورت عبور از مقاومت ۷۵۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
اما در نماد سرمایه گذاری ساختمان روند صعودی و رو به رشد بانک اقتصاد نوین که هم اکنون ۸۰۰ میلیارد تومانی نیز شده است باعث روند رو به رشد در سهام سرمایه گذاری ساختمان و نوسازی ساختمان شده است امروزثنوسا در حال عبور از مقاومت ۱۶۰ تومانی خود میباشد مقاومتی که در ضورت شکست میتواند ثنوسای ۱۷۰ تومانی را رقم بزند. در دو نماد وساخت و ثنوسا شرایط بیشتر از بانک اقتصاد نوین اثر می گیرد تا جو گروه ساختمان…
اما امروز در نماد سرمایه گذاری شاهد که شاهد تغییر و تحولات شگرفی در ترکیب سهامداری خود میباشد با ورود بانک دی به ترکیب سهامداری این شرکت میتوان انتظار تشکیل حمایتهای خوبی را بر روی این نماد داشت امروز ثشاهد در مواجه با مقاومت ۳۲۰ تومانی ناکام ماند اما با توجه به پتانسیل های پیش روی این شرکت و نسبت پی بر ای پایین این سهم دربازه میان مدت رشد قیمتی خوبی در انتظار شاهد خواهد بود
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار منفی امروز روند رو به رشد سیمان غرب در نوع خود جالب بود این سهم سیمانی که از قیمتهای ۲۰۰ تومان نوید رشدش را داده بودیم با گذشت از مقاومت ۲۲۰ تومانی خود فردا به دف نهایی ۲۴۰ تومانیش خواهد رسید این روزها نوسانات قیمتی بسیار خوبی در این سهم نهفته است سیکل نوسانی ۲۰۰-۲۴۰ تومانی بازدهی خوبی را به نوسانگیران در این سهم میدهد
امروز در نمادهای خودرویی شاهد شفاف سازی دو شرکت ایرانخودرو سایپا بودیم این دو شرکت افزایش نرخ خودرو را کاملا تکذیب نکردند پس احتمال افزایش نرخ محصولات خودروییها این روزها وجود دارد . درواقع آنها این افزایش را به کمیته خودرو سپرده اند که هر ا« ممکن است افزایشنرخ را به بازار اعلام کند و این رشد قیمتی را رقم بزند . برخی شنیده ها از احتمال افزایش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت پراید حکایت دارد که بی شک بر سود خساپا و تغییر روند وساپا اثر گذار خواهد بود .
امروز به همین دلیل زامیاد که به زودی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش را اجرایی میکند و اخبار خوبی را از میزان تولید و فروش در ۴ ماهه ابتدای سال پیش روی خود دارد توانست در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان تثبیت شود به نظر باید ارام ارام شاهد رشد قیمتی زامیاد تا اولین مقاومت پیش روی خود یعنی قیمتهای ۲۴۰ و ۲۵۰ تومان باشیم
امروز در غول بانکیها یعنی بانک پاسارگاد عرضه های سنگین که به بزگی ۸۸ میلیون سهم بود باعث تعادل قیمتی این سهم شد برخی معتقدند که ظاهرا کنترل قیمتی از سوی مسئولان بانک پاسارگاد برای جلوگیری از رشد بیمورد جریان گرفته است اما از سوی دیگر از یکی از جلسات این گروه به گوش میرسد که قصد بر این است تا بانک در محدوده ۲۴۰۰ و ۲۴۵۰ ریال تثبیت قیمتی شود .
اما امروز در نماد بانکی اقتصاد نوین نیز شاهد معاملات مثبت به همراه صف خرید این سهم در استانه قیمتهای ۳۷۰ تومان بودیم در گزارشات قبلی مژده ونوین ۳۷۵ تومانی را داده بودیم هدفی که فردا ونوین به ان نائل خواهد شد این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی توسط ونوین به گوش میرسد.
این روز ها کبافق با شایعه تعدیل قابل توجه همچنان با صف خرید مواجه است و البته در چنین قیمت های یکمی خطرناک به نظر میرسد . در بازار شنیده شده کبافق توانایی اعلام سود ۱۱۰۰ ریالی را نیز دارا خواهد بود .
امروز در گروه پتروشیمی شپترو که ریزش سختی را تجربه کرده بود با اندک افزایش قیمت پی وی سی رشد کرد و احتمالاً بتواند تا ۵۶۰۰ و ۵۷۰۰ ریال قرار گیرد . دراین گروه منفی فردای شپنا و شاراک می تواند قیمت های جالبی برای نوسان گیری باشد .
در بازار امروز رانفور هم پس از ریزش قیمت به محدوده ۱۲۰۰ نزدیک می شود که البته با این بازار منفی بعید است به این راحتی ها او را بشکند . در کنار او این روز ها مخابرات با شایعاتی از تعدیل همراه مثبت شده و می تواند تا محدوده ۳۳۰۰ ریال نرم نرمک افزایش یابد . سهم بی دردسری که قدر او را در این روز های منفی بازار بیشتر می دانیم .
در گروه فلزات فخوز و فولاد متعادل بودند چرا که با رشد قیمت بیلت آنها نیز خوشحال هستند . فردا فولاد روز حساسی را در پیش خواهد داشت چرا که در بورس کالا با احتمال انجام معامله ورق های خود مواجه است و برخی شایعات از افزایش نرخ او حکایت دارد .
دراین گروه منفی فردای فاسمین یک منفی تاریخی است و می تواند درصورت مثبت شدن بازار های جهانی در روز دوشنبه ، سه شنبه ای مثبت را برای او رقم بزند . ریسک جالبی را در نماد هایی مانند مس و فاسمین و حق مس می توان در معاملات فردا شاهد بود . خرید در دردصد منفی و فروش احتمالی در روز سه شنبه در مثبت بازار ها . که ریسک این خرید ریزش احتمالیدر بازارهای جهانی است .
امروز حق مس در قیمت های باور نکردنی زیر ۳۵۰۰ ریال قرار داشت که فرصت خوبی برای نوسان گیری دراین نماداست .
در سرمایه گذاری ها بوعلی هم کم کم به میدان می اید .در حالی بوعلی در قیمت های ۸۱۰ ریال می تواند برای کوتاه مدت جالب و جذاب باشد که مهم ترین عامل فعلی برای تحرک سهم معامله عمده این شرکت است . شنیده می شود که خریدار اصلی این بلوک بانک دی است که بوعلی را به پرتفوی خود اضافه می کند اما برخی از احتمال رقابت بین بانکی دی و بانک تجارت بر سر این بلوک خبر می دهند که در صورت تحقق این موضوع رشد قیمت سریعی را در بوعلی شاهد خواهیم بود .به هر حال بانک دی هم احتمالاً به حمایت سهم می پردازد که این موضوع می تواند برای بوعلی جالب توجه باشد . در پایان باید به خارزم اشاره کرد که منفی فردای او هم می تواند برای بازار جالب توجه باشد سهمی که در قیمت های ۱۸۵۰ و ۲۰۵ نوسان خوبی را به بازار می دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۹ مرداد ۹۰
