گزارش بازار شنبه ۲۲ مرداد ۹۰
صدرای رستم نشان بست!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵
امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که بازار با اخبار خوب اقتصادی از بازار های جهانی و دلار و سپس اخبار خوب بورسی نظیر ورود پاسارگاد و توقف صدرا کار خود را آغاز کرد تا موج بازار های جهانی و اخبار مثبت بورسی مانع از ریزش بازار شده و انرژی خوبی را دراین دو روز به بازار تزریق کند .
به هر حال شرایط بازار با این خبرها مثبت بود اما جان همیشگی را نداشت و به نظر میرسد که ریزشی خفیف که ناشی از نوسانات بازار است در انتظار ان خواهد بود . امروز به نظر میرسد که برخی از سهامداران برای خرید محافظه کار شده بودند که ناشی از شرایط روز دوشنبه و اغاز مجدد بازار های جهانی است . البته ریزش اخر وقت دیروز در بازار های جهانی کمی بازار را نگران کرد که همین امر سبب سبک بودن معاملات فولاد و مس بود .
اما پیش بینی یک روند برای بازار نیز کار دشواری شده است . هر چند که پیش بینی ها از احتمال رونق نسبی معاملات حکایت دارد اما بی شک بازار نوسان قابل توجهی را تجربه می کند و ترس از ریزش مجدد در بازار های جهانی و زنده شدن خاطرات تلخ کابوس دوران بحران اقتصادی باعث بروز فشار فروش می شود .
اما پیش بینی روند بازار را باید با این نکته آغاز کرد که روز چهارشنبه بازار مثبت بوده ، شنبه خوبی را هم داشتیم فردا در ابتدای وقت نیز جدال عرضه و تقاضا از ترس بازار های جهانی آغاز می شود . به نظر میرسد که شدت عرضه ها در روز دوشنبه بیشتر باشدو حداقل بازار در روز دوشنبه پر حجم تر از امروز خواهد بود و تحرک بیشتری خواهد داشت .
اما در بازار روز های پیش رو بایداین نکته را نیزدر نظر داشت که با آغاز به کار بازار های جهانی در روز دوشبه و احتمال یک ریزش موقت در بازار فلزات و نفت و همچنین عرضه بانک پاسارگاد و جذب بالای نقدینگی از سوی این بانک شرایط بازار ما به دلیل افت نقدینگی و ترس از ریزش بیشتر دچار انعطاف پذیری شده و احتمال ریزش و سقوط را بیشتر می کند . از همین رو سهامداران باید با دقت بیشتری در نماد ها حرکت کنند .
البته امروز رخداد های بازار که ۴ رخداد بسیار مهم بود تاثیر بسزایی بر روند بازار داشته و احتمالاً اثر مثبت ان را فردا هم خواهیم دید . مثبت شدن بازار های جهانی و یا بهتر بگوئیم مثبت ماندن آنها جلوی ریزش را گرفت باز هم داووجونز مثبت بود و بازار ما را از خطر نجات داد . در روز های گذشته سهامداران بازار یک چشم درامریکا داشته و چشم دیگر در بازار فلزات ونفت برای بهبود آنها دعا می کردند که دعای این جماعت درد کشیده کارگر افتاد و در ۳ روز گذشته بازار ها مثبت بودند . خبر دیگر مهم اقتصادی افزایش نرخ دلار بود که البته امروز خیلی افزایش نداشت و اما شایعه دلار ۱۲۰۰ تومانی برای صادر کنندگان بازار نیز جالب بود البته گفته می شود که امروز بانک مرکزی بازهم در پی عرضه دلار بود تا نوسانات مقطعی رقم نخورد .
اما دو خبری که در ابتدای وقت بازار را حرکت دادند را می توان توقف نماد صدرا دانست که موج مثبتی را به بازار ، سهامداران خرد ، نوسان گیران و گروه تجهیزات وارد کرد و از آن طرف خبر ورود پاسارگاد بانکی ها را حرکت داد. این دو خبر تا زمان نهایی شدن اطلاعیه ها در سایت مورد توجه بازار خواهد بود . پاسارگاد سه شنبه واردبازار می شود و صدرا نیزاحتمالاً همین هفته در صندوق اطلاعات شفاف سازی خود را باز کرده و بازگشایی می شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی جمعه های سوریه بازار شنبه را تحت تاثیر قرار می دهد و گویا کاردر سوریه سخت و سختر می شود . جز این خبر خاص سیاسی را نداریم که خوشبختانه برای بازار این آرامش بسیار مناسب است .
اما در خبرهای اقتصادی مهم ترین تحول خبر افزایش نرخ دلار است که باید دید تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا صحت آن تایئد می شود در صورت یک رالی مناسب در دلار بازار هم به خصوص نماد های صادر کننده از این خبر استقبال کرده و جبران رکود اخیر را خواهد داشت .
اما خبر مهم در بازار وضعیت بازار های جهانی بود …
خوشبختانه در ۳ روز گذشته داووجونز مردانه ایستاد و نگذاشت که شاخص ها منفی باشند و البته اخبار نسبتاً خوبی نیز به بازار ها رسید که کاهش بیکاری در ۴ ماه اخیر در امریکا و حفظ رتبه اعتباری فرانسه و همچنین خبرهای خوب از مسکن و امار خرده فروشی قیمت ها را در نقاط منطقی حفظ کرد . اما در پایان روز جمعه در بازار ها چه خبر بود …
قیمت نفت در مرز ۸۵ دلار قرار گرفت و با ریزش اندکی مواجه شد در حالی که به ۸۸ دلار نیز نزدیک شده بود . در فلزات در حالی که مس وروی در قیمت های مناسبی قرار داشتند در پایان کار کمی کاهشی دنبال شدند که مس به ۸۸۰۰ دلار رسیده است و روی در محدوده ۲۱۵۰ دلار قرار دارد . خوشبختانه بیلت افزیشی بوده است و در مرز ۶۰۰ دلار قرار دارد . به هر حال روند ها در بازار ما تعیین کننده خواهند بود و در حال حاضر بازار در جهت مثبتی ازاین روند ها قرار دارد . قیمت ها هنوز با دوران اوج خود اختلاف چشم گیری دارند اما امید به بهبود است که آنها را زنده نگاه داشت .
اما امروز شاخص با رشدی ۱۲۱ واحدی در محدوده ۲۵ هزار واحد قرار گرفت و تنها ۳ واحد دیگر تا ۲۵ هزار کار داشت . احتمالاً فردا شاخص باردیگر به ۲۵ هزار باز می گردد تا این یویو ها بازهم ادامه داشته باشد ! و البته کابوس ۲۳ هزار باقی و رویای ۲۶ هزار پیش رو باشد ! در بازار امروز دو بانک صادرات و ملت که پیش ازاین در سایت و سبد سهام نیز از آنها گفته بودیم مثبت شدند و در کنار آنها مپنا با خبرهایی خوب از دریافت مطالبات با صف خرید و حجم معاملات مناسب مثبت شد . تجارت ، پارسیان و غدیر دیگر سهام های مرتبط با این سهم هستند که به واسطه پاسارگا د مثبت بودند و از آن سو مخابرات امروز با حجم معاملات بالا مواجه بوده که این معاملات این سهم در منفی باعث کاهش ۲۷ واحدی این سهم در شاخص شد وکمی از اثر مثبت شاخص کم شد .
اما مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان رونق بانکی ها با عرضه پاسارگاد ، رشد تجهیزات با توقف صدرا ، بی حالی خودرو ، کم افت و خیز بودن گروه فلزات و پتروشیمی و از سوی ی دیگر قدرتمند شدن فرابورسی با نوسانات قابل توجه آنها نام برد .
لیدر رستم نشان بازار!!!
این روزها تجهیزاتیها فقط و فقط تمام توان خود را برای رشد بدون توقف گذاشته اند امروز در این گروه شاهد اتفاق جالبی بودیم در ابتدای وقت نماد صدرا برای شفاف سازی متوقف شد طبق اخبار رسیده حتی مدیرعامل صدرا نیز از دلیل این توقف خبر ندارد برخی شایعه تعدیل منفی بابت فروش سهام اذراب توسط خصوصی سازی را مطرح میکنند و برخی دیگر نیز شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی بابت استهمال بدهی ها را مطرح میکنند فعلا که خبری نیست و هیچ کس نمیداند سازمان بورس به چه دلیل صدرا را متوقف کرده است اما بی شک رشد بیش از اندازه قیمت سهم در این سهم بسیار موثر بوده است .
اما در سایر تجهیزاتیها شاهد صف خرید یکسدت در تمامی نمادهای این گروه بودیم در این گروه در نماد اذراب صف خریدی به درازای سهم خصوصی سازی در این شرکت یعنی بالای ۲۰ درصد را شاهد بودیم فاذر با شکست سطوح مقاومتی ۲۸۵ تومان و ساختن الگوی سر و شانه کف هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را پیش رو دارد و در صورت شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی خود جای رشد تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان را دارا میباشد
اما در این گروه فاراک با جابه جایی بیش از ۱ درصد از سهام خود از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود عبور کرده و به سمت هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی پیشروی میکند فاراک این روزها در صورت ادامه داشتن روند صعودی سهام تجهیزاتی حتی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۷۰ تومان را نیز دارد
اما مپنا و حفاری امروز در یک کلام گل کاشتند مپنا که با صف خرید سنگین میرود تا مجددا قیمتهای ۳۰۰ تومان را لمس نماید مپنا که امروز با شایعه دریافت بخشی از مطالبات خود روبرو شد با این صف خرید رسیدن به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومانی برایش ضروری میباشد اما برای رسیدن به هدف دوم خود یعنی قیمتهای ۳۳۰ تومان احتیاج به شکست سد روانی ۳۰۰ تومانی را دارد
اما در این گروه و در نماد حفاری بالاخره شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۴۰ تومانی در این سهم بودیم حفاری در ادامه راه دو مقاومت را پیش روی خود دارد اولین سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان و سپس سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را که به نظر میرسد فعلا بتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بالا برود . در گروه تجهیزات ذکریک نکته لازم ضروری است . دراین که سرنوشت این گروه با صدرا گره خورده و این گروه با صدرا رشد کرد و با صدرا هم سقوط خواهد کرد شک نکنید . توقف نماد صدرا می تواند با شفاف سازی همراه باشد که عدم درج اخبار خاص از سوی شرکت ممکن است کمی حاشیه ها را اطراف این شرکت بیشتر نماید . از همین رو این شرکتها با توجه به ریسک بالای خود باید با توجه به قیمت اخیر و رشد بی سابقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . بی شک فاراک ، فاذر و یا صدرای امروز با صدرای دو هفته قبل تفاوت های بسیاری دارد .
بانکیها مقتدر!!!
امروز بانکیها که با توجه به دو عامل بسیار مهم اولی احتمال افزایش نرخ سود بانکی و دوم حاشیه امنیت به نسبت تغییرات و روند منفی بازارهای جهانی مورد اقبال شدید بازار قرار گرفته اند امروز روی استثنایی را خلق کردند . البته در این بین خبر ورود احتمالی بانک پاسارگاد به بازار سرمایه در روز سه شنبه نیز اهمیت بسیار بالایی داشت که در نوع خود جالب توجه بوده و گروه بانکی ها را به خوص انها که فرابورسی بوده و فراغ بال بیشتری داشتند همراه خود کرد .
امروز در نماد بانک تجارت با انتشار خبر زمان برگزاری جلسه هیئت مدیره برای افزایش سرمایه با صف خرید و میلیونی مواجه شد بانک تجارت همانطور که در گزارش های قبلی وعده داده بودیم درست پس از انتشار خبر قطعی افزایش سرمایه با صف خرید مواجه شد این سهم فردا میرود تا با مقاومت ۲۲۰ تومانی دست و پنجه نرم کند
اما امروز در این گروه در نماد تازه وارد بانک دی شاهد صف خرید سنگینی بودیم بانک دی علی رغم گزارش نامناسب ۳ ماهه خود و شایعات تعدیل منفی به دلیل حمایت برخی سهامداران خاص و ورود سهامداران جدید با اقبال مواجه میباشد
در این گروه بانک ملت توانست با حجم معاملات سنگین و صف خرید از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود عبور نماید بانک ملت که با تعدیل عایدی قابل توجهی تا پایان سال مواجه میباشد اهداف قیمتی ۲۴۰ تومان را پیش روی خود دارد
اما امروز در بانک الکترونیکی ارین شاهد جابه جایی بیش از ۱،۵ درصد از سهام این بانک بودیم صف خرید سنگین بانک ارین با عرضه های سنگین مواجه شد اما کماکان صف خرید اندکی از این سهم بر جای ماند بانک ارین نیز توانست از سد مقاومت ۲۴۰ تومانی خود عبور کند و به سمت اهداف قیمتی ۱۶۰ تومانی خیز بردارد
ساختمانیها تکانی خوردند!!!
این روزها در گروه ساختمانیها نیز شاهد تحولات مثبتی هستیم تصویب پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن باعث تحولات مثبتی در سهام این گروه شده است
امروز در نماد اس پ با توجه به حمایتهای گسترده سهامدار عمده یعنی صندوق بیمه اجتماعی و روستایی در حال نزدیک شدن به قیمتهای ۳۰۰ تومان میباشد لازم به ذکر است این سهم حدود یک ماه پیش با قیمتهای ۳۱۰ تومان عرضه شد و هم اکنون کمتر از قیمتهای عرضه اولیه خود قرار دارد
اما در نماد وساخت کماکان شاهد نوسان قیمتی این سهم بین دو سطح نوسانی ۱۳۰ -۱۴۰ تومان میباشیم وساخت این روزها حال و روز خوشی ندارد از یک طرف حمایتی را از سوی سهامداران خود شاهد نیست و از طرف دیگر اخبار مثبتی از این سهم به گوش نمیرسد
سرمایه گذاری یاور شاخص!!!
این روزها سرمایه گذاریها یار و یاور شاخص شده اند سهام این گروه این روزها معاملات مثبتی را پشت سر میگذارند تا زمانی که شاخص مثبت باشد سرمایه گذاریها نیز روند مثبتی را در پیش خواهند داشت
این گروه و در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید میلیونی مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۲۰ و سپس ۱۳۰ تومان را در پیش روی خود دارد
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف خرید سهم را در چشم انداز دیروز نوید داده بودیم امروز این سهم با روند مثبت و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان را هدف گرفته است
اما امروز سرمایه گذاری خوارزمی با امدن بانک پاسارگاد با صف خرید سنگین مواجه شد ظاهرا خوارزمی اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان را در پیش دارد هدف قیمتی که در صورت شکسته شدن میتواند خوارزمی ۲۲۰ تومانی را رقم بزند این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل عایدی این سهم نیز به گوش میرسد
امروز در نماد وبانک پس از تعدیل مثبت عایدی شاهد بازگشایی نماد این سهم بودیم بازگشایی که چندان اقبالی با ان همراه نبود و وبانک تنها با رشد نزدیک به ۴ درصدی خود به کار خود پایان داد . در کنار این شرکت ها غدیر نیز رشد خوبی را داشت که بازهم ناشی از شایعاتی از افزایش سرمایه و ارائه گزارش آن به بورس و تعدیل جدی عایدی این شرکت است .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد کوچک اما مورد توجه جوشکاب یزد شاهد اقبال بازار به این سهم میباشیم تعدیل عایدی و افتتاح طرح های توسعه ای این شرکت در کنار احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته از دلایل این اقبال بر شمرده میشوند احتمالا به زودی شاهد بکاب ۴۸۰-۵۰۰ تومانی باشیم
امروز با جو مثبت بانکیها در نماد پست بانک نیز شاهد معاملات مثبتی بودیم پست بانک در انتظار فردا میباشد فردایی که در صورت ادامه داشتن معاملات مثبت این سهم و شکسته شدن سد قیمتی ۵۶۰ تومانی میتوان انتظار پست بانک ۶۰۰ تومانی را داشت پست بانکی که هنوز هم مجمع خود رابرگزار نکرده و هیچ اطلاعی نیز از زمان برگزاری مجمع منتشر نکرده است
امروز در غول سرمایه گذاریها یعنی سرمایه گذاری غدیر شاهد نزدیک شدن قیمت سهام شرکت به سطوح ۴۰۰ تومان بودیم این روزها غدیر سیکل نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۳۸۰-۴۲۰ تومان ساخته است به نظر میرسد ارام ارام شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان باشیم
دربازار امروز در نماد پر پتانسیل زامیاد که چشم انداز بسایر مثبتی از سود سال ۸۹ و ۹۰ خود ترسیم کرده و در حال نوسازی ناوگان خودروهای کار کشور میباشد امروز توانست مجددا در سطوح قیمتی بالای ۲۰۵ تومان قرار بگیرد زامیاد میل فراوانی برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۲۰تومانی هدف خود دارد شاید اگر جو منفی گروه خودرویی نبود تا الان زامیاد ۲۲۰ تومانی را نیز شاهد بودیم . دراین گروه بهمن ۲۰۲۰ و ۲۰۰۰ ریالی نیز می تواند فردا برای نوسان گیری جالب توجه باشد .
در نماد فلزاتی ها فاسمین با ریزش امروز به قیمت های زیر ۱۱۰۰ تومان سقوط کرد که منفی فردا می تواند برای کسانی که ریسک بازار های جهانی را به جان می خرند مناسب باشد . دراین گروه فملی زیر ۴۷۵۰ ریال برای بازار می تواند جذاب باشد . از سویی دیگر دراین گروه فولاد هم با وجود اخبار خوب از ترس بازار های جهانی رشد نمی کرد و ثابت بود .
امروز در فرابورسی ها غوغایی به پا بود از افرانت ، تا بانک ها و سمگا که پیشانی مالی جریان انحرافی است اما با رشد قیمت بالایی مواجه شده است .
امروز در دو نماد شرایط جالب توجهی را داشتیم . زاگرس با وجود شایعه افزایش نرخ دلار سقوط کرد و سایر پتروش یمی ها نظیر وپردیس نیز منفی بودند . البته خارک این روز ها بیشتر مورد توجه بازار است و احتمالاً به زودی ۱۸۰۰ تومانی خواهد شد .
رشد قیمت هگمتان از گروه نقد امروز هم ادامه داشت و با افزایش قیمت همراه بود که به نظر میرسد تا محدوده ۴۹۰۰ ریال رشد کرده و سپس اندکی رو به تعادل باشد .
امروز مخابرات هم روز پر حجمی را داشت . هر بار که شاهد چنین حجمی در نماد مخابرات بودیم برای چند روز سهم نوسان مثبتی را داشته که در صورت افول فردای سهم به زیر ۳۰۰۰ ریال فرصت خوبی برای خرید این سهم و نوسان تا ۳۲۵۰ و ۳۳۰۰ ریال است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۲ مرداد ۹۰
