گزارش بازاردوشنبه 17 مرداد ۹۰
دهن کجی به بورس های دنیا !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵
امروز دوشنبه ، بازار سرمایه روز بسیار جالبی را پشت سر گذاشت . روزی که همه فکر می کردیم بازار با ریزشی جدی و اصلاح قیمتی همراه شود اما درست برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان بازار به رخدادهای پیش آمده در بور سهای دنیا دهن کجی کرده و بر خلاف مسیر آب شنا و کرد و مثبت شد . این مثبت شدن را می توان به دلایل متعددی نسبت داد که قبل از هر چیز باید از غیر عادی بودن آن نام برد . دیروز در سناریو های مختلف وضعیت بازار را با بازار عای جهانی روشن کردیم اما امروز ضریب همبستگی بازار ما با این بازار ها تقریباً به صفر رسید و بازار ما نشان داد که شرایط ویژه و غیر قابل تحلیلی را دارد . یا بهتر بگویم که دیروز یادمان رفت بگوئیم که در یک احتمال و سناریوی دیگر این امکان هم وجود دارد که بزرگان بازار در آن دخالت کرده و روند بازار را آن طور که به مذاق خودشان خوش می اید تغییر دهند .
امروز بازار رادرحالی آغاز کردیم که مطابق بسیاری از پیش بینی ها بازار اسیا به خصوص چین و ژاپن با کاهش شدید شاخص همراه شد . قیمت نفت افت کرد ، مس هم نزولی شد و روی هم به دنبال ان و پس از ان اروپا نیز با اندکی افزایش باز هم نزولی به کار خود ادامه می دهد هنوز وضعیت امریکا مشخص نیست اما احتمالاً او نیز نزولی خواهد بود درست با دیدن این ریزش ها همه احساس کردیم که به زودی بازار نیز با ریزش جدی همراه می شود که برعکس با دخالت مستقیم برخی حقوقی ها که پس از ماه ها این چنین قوی وارد کار شده بودند بازار حفظ شد .
البته قیمت های جذاب و مورد علاقه سهامداران حقیقی و حقوقی نیز از دیگر دلایل این عدم ریزش بود .
اما برخی حقوقی ها براین عقیده اند که بحرانی دردنیا وجود ندارد و ریزش بازار های جهانی حتی اگر فردا هم ادامه یابد موقتی خواهد بود و این بازار ها باردیگر در مدار رشد قرار می گیرند چرا که گزارشات مالی شرکت ها همچنان مثبت است . این امیدواری برای بازار و حقوقی ها مایه مباهات دارد که در چنین مواقع خطرناکی این طور استدلال کرده و وارد عمل می شود .
در مجموع باید این طور خلاصه کرد که بازار ما برای بازارهای جهانی تره هم خورد نکرده و درست بر خلاف مسیر او حرکت کرد .
برخی هم این موضوع را مطرح کرده اند که ریزش خاصی اتفاق نیفتاده و برای منفی شدن بازار باید ریزش ها سنگین تر ازین باشد . البته برخی نیز از سیاست تاخیر در اثر پذیری بازار ما صحبت می کند که بی شک با ادامه روند منفی در بازار های جهانی این روند مصنوعی مثبت نیز نمی تواند دوام آنچنانی داشته باشد .
به هر حال این روز ها با احتیاط گام برداشتن جز ذات بازار بوده و باید در بازار محافظه کارانه حرکت کرد .
اما در بازار پر حاشیه امروز چه خبر بود …
در مورد سه حادثه بورسی به طور کامل در پایان حاشیه ها صحبت خواهد شد که مربوط به سه شرکت وساپا ، پتروشیمی ها و صدراست . اما پیش از آن در مورد مسائل سیاسی صحبت خواهیم کرد که در مسائل داخلی صحبت های رهبری بار دیگر وحدت افرینی و پرهیز از منازعات را تائید می کرد که به جریان و صحنه سیاسی کشور آرامش می دهد . امادر مسائل خارجی مهمترین خبر باز هم حول سوریه می چرخد جایی که تهدید ها برای بشار اسد به آخر خطر رسیده و ماجرای سوریه بر هر حال باید به رفتن اسد منجر شود چه این فرایند دموکراتیک باشد و چه در یک تنش جنگی که هر دو حالت برای بازار ما چندان جالب توجه نیست . امادر حال حاضر مسائل داخلی و آرامش آن برای بازار ما خبری خوب به شمار می رود .
در مسائل اقتصادی می توان افزایش اندک نرخ دلار و تحرک ویژه در بازار سکه را مهم ترین خبرهای اقتصادی دانست . تحریک بازار طلا در حالی صورت می گیرد که امروز قیمت طلا با افت بازار ها به ۱۷۰۰ دلار در هر اونس رسید و قیمت ربع سکه به ۱۲۸ ، نیم به ۲۳۰ و تمام به ۴۶۰ هزار تومان رسید که پیش بینی می شود این روند رو به رشد باز هم ادامه داشته باشد .
اما به مهم ترین حاشیه این روز های بازار می پردازیم . بازار های جهانی امروز کار خود را با ریزش بسیار سنگین بورس های آسیایی آغاز کرد اما اروپا آن کاهش مورد انتظار را نداشت و این خود امیدواری را در بازار بیشتر کرد . البته در واکنش به بحران بدهی ها، دولت های گروه ۷ با صدور یک بیانیه فوق العاده اعلام کرده اند که به حفظ ثبات نظام مالی بین المللی متعهدند. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از سقوط ارزش اوراق قرضه دولتی در حوزه یورو، اقدام به خریداری اوراق قرضه آن گروه از دولت های عضو این حوزه کرده است که با مشکل بدهی های کلان مواجه هستند، که ظاهرا اشاره ای به دو کشور اسپانیا و ایتالیاست. در بازار کالایی نیز شاهد افت قیمت مس به سطوح ۹۰۴۰ دلار هستیم . روی هم ۲۱۰۰ دلار رسیده است . نفت و بیلت هم کاهشی بودند که خبرهای خوبی برای بازار ما نیست . امروز آغاز به کار بازار های امریکا تاثیر بسزایی بر بازار ها دارد و شاید اثر گذاری آن بر بازار ما نیز بیشتر شود .
امادر شاخص امروز پس از سرخ بودن پرچم بورس در این چند روز شاخص با کمک نمادهای بانکی رشد کرد و ریزش قیمت معمول ملی مس ، گل گهر و فولاد هم اندک و کم حجم تر بود و تاثیر انچنانی بر شاخص نداشت . تا جایی که شاخص با رشد ۴۷ واحدی به ۲۴۹۷۰ واحد برسد و کم کم خود را به ۲۵ هزار نزدیک تر کند .
در مهم ترین رخداد های بازار امروز می توان خبر پتروشیمی پردیس را عنوان کرد که پاره شدن مخزن امونیاک خبر بدی برای گروه پتروشیمی و غدیر بود که البته کمی پیاز داغ آن زیاد شده بود و به طور کامل این بحران هم خوشبختانه به سلامت از سر این شرکت گذر کرد .
در دیگر رخداد، تکذیب زیرکانه مدیر مالی وساپا بود که فروش بلوک مس را نه تایئد و نه تکذیب کرد و در حاشیه سوم بایدبه صدرا اشاره داشت که رالی جدید صعودی را آغاز کرده که بر قطعی شدن استمهال بدهی و حمایت قاطع قاسمی از قرارگاه خاتم را دلیل این امر دانست .
رشد موتوژن ، افزایش قیمت اقتصاد نوین ، ریزش حتاید و ادامه منفی شدن نسبی فلزات و سنگ آهن از مهم ترین رویداد های بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود …
بانکیها معتمدین بازار!!!
امروز همانطور که در گزارشات قبلی اشاره کردیم بانکیها مورد توجه بازار قرار گرفتند در بازار منفی بانکیها به مانند کوه با استقامت هستند و در بازار مثبت نیز رشد قیمتی خوبی دارند این عامل در کنار تعویض دو عضو شورای پول و اعتبار و احتمال افزایش نرخ سود بانکی باعث اقبال بر روی سهام بانکی شده است
در گروه بانکداری امروز در نماد بانک پارسیان شاهد رشد مجدد قیمتی وپارس به سطوح بالای ۳۳۰ تومان بودیم در صورت رشد بیشتر قیمتهای ۳۴۰-۳۵۰ تومان از اهداف قیمتی وپارس میباشد وپارسی که با شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی این روزها دست و پنجه نرم میکند
در نماد بانک کارافرین امروز شاهد جابجایی بلوک ۵ درصدی این بانک بودیم ظاهرا جابه جایی های عمده ای در این نماد در جریان میباشد وکار امروز در اواخر وقت معاملات به صف خرید نیز کشیده شد این روزها شنیده میشود این سهم تا پااین سال توانایی اعلام سود ۵۵ تومانی را به ازای هر سهم دارد . دراین سهم شنیده می شود که صبا تامین در این بانک بسیار فعال شده است اما برخی هم از ورود زیر مجموعه های بنیاد تعاون سپاه به این سهم خبر می دهد که با گروه بهمن نیز ارتباط جدی دارند .
اما در نماد بانک تجارت که به زودی با ۳ اتفاق مهم اولی افزایش سرمایه دومی احتمال تعدیل مثبت عایدی و سوم تاسیس شرکت سرمایه گذاری بانک تجارت مواجه میباشد نیز شاهد رشد قیمتی سهم و فاصله گرفتن بانک تجارت از سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان بودیم بانک تجارت هدف قیمتی ۲۲۰ تومان را پیش روی خود دارد که پیشبینی میکنیم در سطوح قیمتی فوق به تعادل برسد
اما در نماد ونوین امروز شاهد ورود این سهم به گره معاملاتی بودیم ونوین که این روزها پس از افزایش سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته است امروز با یک جهش قیمتی ۱۰-۱۱ درصدی به سطوح قیمتی هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی بالای ۳۴۰ تومان رسید به نظر از فردا شاهد روند متعادلی در این سهم باشیم که در محدوده ۳۳۰۰ ریال می چرخد .
باز هم صدرا می تازد!
در نماد تجهیزاتی امروز نیز همانطور که در چشم انداز دیروز پیشبینی کرده بودیم نماد تجهیزاتی ها با صفوف خرید قابل توجهی مواجه شدند ظاهرا حمایت بی دریغ سهامداران عمده فعلا پابرجا بوده و باز هم شاهد روند رو به رشد سهام تجهیزاتی خواهیم بود
در بازار امروز باز هم صدرا به جلو افتاده و مابقی تجهیزاتی ها در صف پشت سرش قرار گرفتند صدرا امروز بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی با صف خرید بسیار سنگینی مواجه شد به نظر میرسد صدرا با شکست این مقاومت اهداف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومانی را پیش روی خود قرار داده است این روزها در نماد صدرا شایعاتی مبنی بر احتمال توقف نماد برای تعدیل مثبت شنیده میشود . خبرهای حمایت تمام عیار قاسمی از خاتم و صدرا و همچنین قطعی شدن استمهال بدهی آن خبرهای خوب این سهم است .
اما در این گروه و در نماد های اذراب و فاراک هم با صف خرید شدن صدرا این دو سهم نیز با صف خرید مواجه شدند امروز در نماد اذراب شایعاتی مبنی بر احتمال ورود ساتا به این سهم شنیده میشود که البته از سوی مسئولین شرکت تکذیب شد فاذر به زودی گزارش افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود را از محل اورده نقدی سهامداران به بورس ارسال خواهد کرد. در خبری دیگر برخی از احتمال توقف عرضه ایران خودرو و خصوصی سازی در این سهم حکایت می کند .
اما در نماد فاراک نیز بالاخره این سهم در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان قرار گرفت فاراک نیز میتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰ و در مرحله بعدی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد نماید این روزها فاراک نیز برای کاهش هزینه های مالی خود و اصلاح ساختار مالی با افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی مواجه میباشد
اما در بازار امروز در دو نماد حفاری و مپنا اگر چه شروعی مثبت و سبز را داشتند اما رفته رفته از شدت روند مثبت این دو سهم کاسته شد به طوری که مپنا حتی اواخر وقت منفی نیز شد در مقطع فعلی رشد چندان یرا از این دو سهم انتظار نداریم و روند این دو سهم را فعلا خنثی با نوسانات جزیی میدانیم
خودروییها در راه برگشت!!!
امروز خودروییها که در حال نزدیک شدن و یا بهتر بگوییم درست بر سر خطوط حمایتیشان قرار داشتند با برگشت روند مواجه شدند اما این روند مثبت چندان به قول معروف جون دار و قوی نبود اما به هر حال باعث فاصله گرفتن سهام خودرویی از سطوح حمایتیشان شد همانطور که گفته بودیم فعلا روند سهام خودرویی نوسانی و در یک سیکل نوسانی ۱۰ درصدی قرار دارند
امروز در نماد زامیاد شاهد رشد قیمتی و حجم معاملات خوبی بودیم زامیاد به واسطه گزارش مناسب ۳ ماهه خود و برخی گمانه زنیها مبنی بر احتمال تعدیل عایدی این روزها حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته است
اما گروه بهمن نیز با حجم معاملات سنگین با برکشت روند و شکل گیری روند مثبت مواجه شد این روزها خبهمن به دنبال افزایش سرمایه ظاهرا ۷۰ درصدی میباشد از طرف دیگر خبهمن قصد ایجاد سایت تولید خودرو به ظرفیت ۴۰۰ هزار دستگاه در سال را در استان خوزستان دارد به هر حال تحولات این سهم خودرویی یا درستتر بگوییم هلدینگ سرمایه گذاری قابل توجه میباشد
امروز در نماد سایپا علی رغم انتشار گزارش ضعیف ۳ ماهه و احتمال تعدیل منفی عایدی شاهد معاملات مثبت بودیم گزارش ۳ ماهه سایپا به هیچ وجه مناسب نبود به خصوص افزایش شدید هزینه های مالی شرکت و کاهش فروش محصولات شرکت چشم انداز خوبی را برای سایپا ترسیم نمیکند سایپا در صورت عدم کنترل هزینه های مالی خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد
دوشنبه بازار بورسی!!!
امروز قصد داریم چرخی بزنیم در بازار و نیم نگاهی داشته باشیم به سهامی که به دور از چشم بازار حسابی کام سهامداران خود را به مانند زولبیا بامیه های ماه رمضان شیرین میکنند
یکی از این سهام برتر موتوژن میباشد سهمی که با تعدیل مثبت عایدیش امروز با بازگشایی مناسبی مواجه شد موتوژن با انتشار گزارش ۶ ماهه خود و تعدیل عایدی و همچنین جا گذاشتن برای تعدیلی دیگر امروز با رشد ۱۸ درصدی بازگشایی شد با توجه به بررسی های کارشناسان بتا سهم موتوژن برای سال جاری میتواند سود بالای ۸۰ تومانی را به ازای هر سهم محقق کند همین امر میتواند قیمت سهام این شرکت را در بازه میان مدت تا سطوح ۴۰۰ تومان بالا ببرد پس هدف نهایی و میان مدت این سهم قیمتهای ۴۰۰ تومان میباشد
اما افرانت سهمی تازه وارد و دانش بنیان سهمی که که در زمینه خدمات اینترنتی به خصوص اینترنت پر سرعت فعال میباشد و هنوز نیامده با شایعه تعدیل مثبت مواجه شده است امروز افرانت به سطوح قیمتی بالای ۱۲۰۰ تومان رسید و کم کم قوس حبابش شکل گرفته است به همین دلیل به کاربران بتا سهم توصیه میکنیم مراقب افرانت باشند
امروز در نماد شبریز علی رغم افت قیمتی نفت در بازار های جهانی شاهد تشکیل صف خرید در این نماد بودیم شایعه تعدیل مثبت عایدی باعث شکسته شدن مقاومت ۱۸۰ تومانی در شبریز شد شبریز این روزها حتی توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را نیز دارد. دراین سهم در حال حاضر خبر ی در بازار منتشر شده است که می تواند باعث رشد قیمت سهم شود . قیمت پایه بلوک ۱۳% سهم که قرار است ۷ شهریور عرضه شود بیش از ۲۷۱ تومان در نظر گرفته شده که این قیمت و اختلاف جدی آن با قیمت تابلو می تواند به زودی باعث رشد قیمت شبریز شود . احتمالاً شاهد یک نوسان جدی در قیمت سهم تا محدوده ۱۹۰۰ ریال خواهیم بود .
قیمتهای جهانی پایین میاید و فسرب بدون توجه بالا میرود فسربی که این روزها مورد توجه نوسانگیران و سفته بازان میباشد امروز بر سر مقاومت ۴۲۰ تومانی قرار گرفت در صورتی که فسرب قادر به شکستن این مقاومت باشد میتواند تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان رشد نماید در غیر اینصورت روند متعادلی در پیش خواهد گرفت و به نظاره روند قیمتهای جهانی و یا خبر جدیدی از احتمال فروش زمینهایش در زنجان خواهد ماند.
اما در گردن کلفتان بازار باید به غدیر اشاره داشت که با خبر پردیس حسابی جا خودو به زیر ۴۰۰۰ ریال رسید . البته به نظر میرسد فردا باردیگر به محدوده ۴۰۵۰ و ۴۱۰۰ ریال بازگردد.
در بازار امروز وساپا رو پر حجمی را شاهد بود که در پایان وقت مدیر مالی وساپا قطعی شدن معامله ۳% مس را تکذیب کرد و گویا مذاکرات همچنان ادامه دارد . این خبر شاید در قیمت های ۳۰۰۰ ریال وساپا را با مشکلات جدی مواجه سازد .
در کنار این شرکت ها خارزم همچنان با خبر بانک پاسارگاد مثبت است و به نظر میرسد بتواند تا ۲۰۰۰ ریال نیز افزایش یاید . امروز ۹۰ میلیون حق تقدم آرین نیز بازگشایی شد که گویا بهمن خریدار سهم بوده و رشد قیمت خوبی را تا ۳۶ تومان تجربه کرد .
در نماد پتروشیمی ها تکذیب خبرهای حادثه در این پتروشیمی می تواند فردا باردیگر او را به ۲۴۰۰ تومان باز گرداند که قیمت های ۲۳۰۰ برای او محدوده خوبی بود و بسیار پر حجم دنبال شد . دراین گروه شاراک هم در قیمت های ۳۸۵۰ ریال می تواند برای روز های آتی جذاب باشد .این روز ها مداران با شایعه تعدیل سود مواجه شده است . مداران پس از اعلام خبر افزایش سرمایه ، اعلام کرده است که در مناقصه اجاره تجهیزات استانی با ارتباطات زیر ساخت برنده شده و ارزش این قرار داد ۱۶۷ میلیارد ریال . مدت آن ۳ ساله می باشد . گفته می شود که مداران با احتمال تعدیل سود تا ۳۶۰ ریال مواجه شده که احتمالاً شاهد افزایش قمیت سهم تا محدوده ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ ریال خواهیم بود .
اما در گروه فلزات ریزش ها جدی تر ادامه دارد مس به محدوده زیر ۵۰۰۰ ریال رسیده و در قیمت های ۴۹۲ و حتی ۴۸۹ تومان معامله می شود . خرید حق تقدم این شرکت در محدوده ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ ریال می تواند بسیار جالب توجه باشد .
در نماد فولاد سهم آرام آرام به ۲۸۰۰ ریال نزدیک می شود با ادامه ریزش در بازار ها می توان د برای خرید او به قیمت های کمتر ازاین نیز امیدوار بود . فولاد سهم محکم و کم ریسکی به شما می رود .
در پایان از دو نماد صحبت می شود و به گزارش خاتمه می دهیم . نماد بترانس باردیگر به ۴۸۰۰ ریال رسیده است که قیمتهای کمتر از ۴۸۰۰ ریال برای این حق تقدم می تواند جذاب باشد . هر چه قیمت خرید به ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ ریال نزدیک تر باشد شرایط خرید فراهم تر است .
امروز شاهد گره خوردن حتاید بودیم . این سهم امروز در قیمت های ۲۷۶۰ ریال نیز معامله شد که در سایت در مورد خرید نوسانی بین ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ ریال گفته بودیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۷ مرداد ۹۰
