گزارش بازار دوشنبه 27 تیر ۹۰
مثبت اما دو دل !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز دوشنبه پس از یک دور تعطیلات قابل توجه و پر رنگ بازار کار خود ا در دو روز شنبه و دوشنبه در حالی آغاز کرد که موج مثبت در بازار چشم گیرتر از روز های قبل بود که می تواند دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و بورسی داشته باشد . برخی البته مهم ترین دلیل مثبت شدن بازار را رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت تاریخی خودمی دانند که امروز با خبر برخی گزارش های میاندوره ای و اخبار مناسب از مجامع با رشد قیمتی مواجه شدند . البته برخی دیگر نیز شرایط سیاسی هسته ای و همچنین احتمال باز شدن فضا و شفاف تر شدن فضای سیاسی را دلیل این امر می دانند که ممکن است خبرهایی از این دست که به ذائقه بازار خوش می نماید منتشر شود و بازار تحت تاثیر خود قرار دهد .
در این روز ها بازار با عوامل مختلفی دست و پنجه نرم می کند و یکی از پر خبرترین مقاطع بازار را پشت سر می گذاریم که می تواند درروز های آتی بازار موثر باشد .
قبل از هر چیز بهتر است نگاهی به برخی عقاید و نظرات کارشناسان داشته باشیم که این روز ها در بازار بیشتر شنیده می شود . این روز ها شنیده می شود که بازار افت قابل ملاحظه ای نخواهد داشت و همزمان با مرداد ماه رشد بازار نیز اغاز خواهد شد که البته دلیل مبرهنی برای این موضوع وجود ندارد مگر چند اندیکاتور و نمودار که نمی تواند خیلی به آن اعتماد کرد . البته اگر در کناراین نمودار ها و چنگال های تکنیکال خبرهای بنیادی قوی نیز وجود داشته باشد بازار به شدت علاقه مند به واکنش است .
رفتار مثبت بازار امروز می تواند ناشی از وجود چند خبر مثبت مانند پیشنهادات جدی هسته ای ، احتمال آزادی بیشتر مخالفان ، گزارشات مناسب برخی شرکت های بزرگ ، گزارش مثبت مجامع برخی شرکت ها و … باشد .
البته باز هم تاکید می شود که این همه اخبار مثبت در قیمت های کف خود را نشان می دهد جایی که بازار برای جلوگیری از ریزش به دنبال بهانه می گردد . به هر حال بازار امروز در اواخر وقت تا حدودی عطش ابتدای آن را نداشت و نشان داد که هنوز از قدرت و ثبات بالایی برای رشد برخوردار نیست و برخی پیش بینی می کنند که فردا نیز به سمت تعادل پیش خواهد رفت .
اما در حاشیه این بازار و خبرهای آن چه می گذرد …
در دنیای سیاست سوریه کم کم اوضاع بحرانی تری به خود می گیرد و شرایط برای اسد سخت تر می شود . از سوی دیگر برخی تهدید ها نیز برای کشورمان وجود دارد که از یک سو تهدید به تحریم و از سوی دیگر تهدید به حمله نظامی می کنند اما دراین بین پیشنهاد روسیه نیز قابل توجه بود که می تواند فشار تحریم ها را مرحله به مرحله از روی دوش ایران کم و کمتر کند .
اما خبر مثبت دیگری که بازار می تواند در روز های پیش رو در صورت جدی تر شدن به آن با دیده مثبت نگاه کند بهتر شدن فضای داخلی کشور و حرکت به سمت برخی آزادی ها در آستانه انتخابات مجلس است .امروز اکثر تیتر روزنامه ها را می دیدیم عکس و مصاحبه هاشمی بیشتر به چشم می خورد که قدرت گرفتن جریان هاشمی می تواند نشان دهنده احتمال افزایش آشتی ها و کاهش تنش ها باشد .
اما در دیگر سو اخبار اقتصادی را می توان با بخشش برخی جرائم آغاز کرد که برای بازار سرمایه خبر خوبی است و می تواند با مشخص شدن جزئیات بیشتر اثرات مالی خوبی را بر شرکتهای بدهکار به سیستم مالی و بانکی داشته باشد .
در خبر دیگر نیز بحث یارانه ها و احتمال تعویق چند روزه آن مطرح است که نشان می دهد شرایط دولت در پرداخت این پول ها کمی خاص شده است .
اما به بازار های جهانی میرسیم که امروز کار خود را آغاز کرد و با ریزش اندک شاخص ها و برخی کالا ها کار خود را دنبال نمود . به خصوص شاخص های اروپا که ریزش جدی را در اغاز تجربه کردند . قیمت نفت هم به مرز ۹۶ دلار رسید و روی و مس تغیرات قیمتی خاصی را تجربه نکردند که مس در سطوح ۹۶۷۰ دلار و روی هم در نزدیکی ۲۴۰۰ دلار قرار گرفته است .
بیلت هم در محدوده بالای ۶۱۰ دلار قرار دارد که البته بیلت ورشد قیمت او شرایط خاصی را برای فولاد سازان داخلی رقم زده است چرا که گویا بازهم قصد افزایش نرخ در بازار آهن شنیده می شود .
در دیگر حاشیه بازار خبرهای شاخص گوش به گوش زبان به زبان می چرخید که عیدی بورس به سهامداران بود که برای دومین روز متوالی شاخص مثبت و با روندی صعودی به کار خود ادامه داد . امروز شاخص با رشدی ۱۲۰ واحدی در محدوده ۲۴۴۶۰ واحد قرار داشت که رشد خوبی را برای یک روز پس از تعطیلات ثبت کرد . نکته جالب اینجاست که نمادهایی که تا دیورز بر تن شاخص زخم می زدند امروز در جبهه مثبتها بودند مانند غدیر، مس و البته در کنار آنها بانک تجارت ، وصندوق ، بهمن و بانک ملت نیز اثر گذار بوده و در ان سو تنها بیمه البرز بود که با بازگشایی ضعیف خود کمی از شدت فشار رشد شاخص کاست .
بازار برای این ثبات در روند رو به رشد شاخص نیاز به اخبار مثبت دارد که باید هر چه سریعتر یا در اوضاع بورسی و اقتصادی و یا سیاسی شاهد آن باشیم .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
خودروییها دنده عوض کردند!!!
امروز در گروه خودروییها شاهد تشکیل صف های خرید سنگین در نمادهای این گروه و بازگشایی نماد گروه بهمن پس از برگزاری مجمع بودیم
در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد که این روزها با شایعه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد توانست حتی تا نزدیکی قیمتهای ۲۰۰ تومان نیز پیش بروداما در اواخر وقت شاهد عرضه هایی روی این سهم بودیم . دراین سهم شایعه توقف تولید زامیاد می تواند به زودی مطرح شود که گویا از سوی اداره استاندارد و راهنمایی و رانندگی است . امروزهمچنان صف خرید سهم پابرجا ماند به نظر فردا خزامیا با عبور از سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان به سوی اولین هدف خود یعنی قیمتهای ۲۱۰ حرکت خواهد کرد البته اگر فردا از فشار عرضه جان سالم به در برد .
امروز پارس خودرو در استانه قیمتهای ۱۱۰ تومان که مقاومت سهم نیز محسوب میشود با صف خرید روبرو شد خپارس با عرضه سهام به میزان حجم مبنا در اواخر وقت باعث رشد قیمتی خود شد خپارس فردا روز مهمی در جدال با قیمتهای ۱۱۰ تومان که مقاومت سرسخت سهم نیز میباشد دارد
اما امروز مصادف شد با بازگشایی خبهمن خبهمنی که با تقسیم ۶۷ درصدی سود خود گل کاشت این شرکت همچنین قصد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را از محل مطالبات مجمع و سود انباشته در دستور کار دارد از طرفی در مجمع اخبار مثبتی همچون وارد شدن خبهمن به حوزه معادن تا یک ماه دیگر در کنار احتمال تعدیل عایدی سودسال ۹۰ منتشر شد امروز خبهمن در بازاری منفی با احتساب سود مجمع بازدهی بیش از ۸ درصدی را به سهامداران خود داد . بهنظر میرسد سهم فردا کمی کاهشی باشد که قیمت های کمتر از ۱۹۰۰ ریال می تواند برای خرید مناسب قلمداد شود . دراین سهم شایعاتی از احتمال ورود به بلوک های گل گهر ، معادن و مس شنیده می شود .
در گروه خودرو امروز ایران خودرو نیز متوقف شد . سهمی که در گزارش ۱۲ ماهه ۶۴۹ ریال سود محقق کرده و گفته می شود می تواند تا ۴۰۰ ریال را تیز تقسیم کند که همین امر می تواند باعث توجه بازار به این نماد باشد .
قطار تعدیل سیمانیها راه افتاد!!!
دیشب در سایت کدال شاهد ردیف شدن قطعا تعدیل مثبت شرکتهای سیمانی بودیم تقریبا اکثر شرکتهای سیمانی با تعدیل مثبت عایدی به دلیل افزایش ۱۴ درصدی نرخ سیمان مواجه شدند همین امر باعث شکل گیری روند مثبت در بازار امروز بر سر نمادهای سیمانی بود
امروز سفارس با معاملات مثبت خود را به قیمتهای ۱۳۰ تومان رساند قیمتهای فعلی روند نزولی بلند مدت سهم میباشد که در صورت شکست میتواند سفارس را تا قیمتهای ۱۴۰ بالا ببرد سفارس این روزها با تعدیل عایدی سود شرکتهای زیر مجموعه و احتمال اعلام سود ۲۰-۲۵ تومانی به ازای هر سهم مواجه میباشد
اما امروز سیمان غرب با صف خرید توانست از مقاومت ۲۰۰ تومانیش بگذرد این سیمانی پر پتانسیل که در استانه تعدیل مثبت عایدی خوبی قرار گرفته است احتمالا با حفظ این روند صعودی تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان بالا خواهد امد سغرب میتواند برای سال ۹۰ با توجه به افزایش ۱۴ درصدی نرخ سیمان به ازای هر سهم بین ۵۰-۵۵ تومان سود اعلام نماید .
اما امروز سیمان پرپتانسیل هگمتان نیز که همین روزها گزارش پربارش با تعدیل عایدی خوبی منتشر خواهدشد میرود تا فردا به استقبال مقاومت ۲۴۰ تومانیش برود سهگمت در صورت عبور از مقاومت ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
بانکیها تضمین بازار!!!
این روزها اکثر سهام بازار افت و اصلاح شدند اما سهام بانکی با افت کمتری مواجه شده یا اصلا افتی نکردند در بازار امروز نیز اکثر نمادهای بانکی با معاملات مثبتی همراه بودند این معاملات مثبت در کنار انتشار گزارش مناسب ۳ ماهه بانک پارسیان و بانک کارافرین بیشتر امیدها را معطوف به گزارش بانکهای دولتی تازه خصوصی شده معطوف ساخته است
امروز در نماد بانک تجارت گویا رقابت تمام شد و سهم نیز بالاخره توانست از سد قیمتی ۲۰۰ تومان عبور نماید و برای مجمع متوقف شد . البته لازم به ذکر است که تجارت با نسبت پی بر ای بالای ۷ در کنار صادرات و ملت کمی بالا رفته است .
اما بانک ملت نیز همانطور که قبلا وعده داده بودیم امروز ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی خود حرکت میکند فردا وبملت به سطوح قیمتی ۲۳۰ تومان میرسد و با یک جهش میتواند قیمتهای ۲۴۰ تومان را رقم بزند تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و احتمال تعدیل عایدی سودسال ۹۰ حتی در این قیمتها نیز وبملت را جذاب کرده است
امروز بانک سرمایه که حضور خانواده سر شناس انصاری را در ترکیب سهامداری خود احساس میکند به حمایت ۲۲۰ تومانی واکنش نشان داده و مثبت شد بانک سرمایه که ظاهرا خانواده انصاری بلوک سهام شهرداری را به صورت وکالتی خریداری کرده و در صدد خرید سهام فرهنگیان و قبضه مدیریت این بانک میباشد این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیزمواجه است.
سرمایه گذاری همراه با شاخص!!!
این روزها سرمایه گذاری ها به نوعی یک تنه شاخص شده اند شرکتهای سرمایه گذاری با شاخص بالا میروند و با شاخص پایین میایند امروز سرمایه گذاریها همانطور که در گزارش روزهای قبل اشاره کردیم با روند مثبتشان نشانه هایی از مثبت شدن بازار را بروز دادند که امروز شاهد روند نیمه مثبت بازار بودیم
در بازار امرزو سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که این روزها در تب و تاب انتشار گزارشات ۳ ماه شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه به خصوص پتروشیمی فن اوران و خارک میباشد توانست تا استانه قیمتهای ۲۴۰ تومان پیش برود به نظر میرسد اینبار شاهد رشد قیمتی وصندوق تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان باشیم سطوحی که در صورت رشد بیشتر وصندوق ۲۷۰ تومانی را رقم خواهد زد. شایعاتی از تعدیل زیر مجموعه ها و ورود برخی از آنها به بازار فرابورس برای وصندوق اخبار خوب این روز هاست که در چنین قیمت هایی بسیار پرپتانسیل است .
اما سرمایه گذاری توکا فولاد که امروز بالاخره توانست در قیمت های 200 تومان معامله شود قیمت پایانی خود را در استانه قیمتهای ۱۹۹ تومان به ثبت رساند در صورت عبور وتوکا از مقاومت ۲۰۰ تومانی شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان خواهیم بود این روزها وتوکا با شایعه تعدیل سود سال جاری در کنار مشارکت در روژه های فولاد مواجه میباشد. در کنار این دو شرکت بحث تحقیق از سایپا کار را کمی سخت کرده است و همین امر وساپا را دو دل ساخته . اگر شایعه مذاکره بهمن با این شرکت برای خرید بلوک مس صحت داشته باشد شرایط برای این سهم تغییراتی اساسی خواهد داشت .
اما امروز روییها نیز مثبت بودند که کروی با صف خرید نیز مواجه شد اگر طی چند ماه گذشته دقت کرده باشیم دو سطح نوسانی کروی در قیمتهای ۲۹۰ و ۳۶۰ تومان تشکیل شده است و این سهم بین این دو سطح قیمتی در حال نوسان میباشد خرید کروی در قیمتهای ۲۹۰ و فروش در سطوح قیمتی ۳۳۰ و یا ۳۵۰-۳۶۰ تومان گزینه مناسبی میباشد. امروز البته گزارش فراور نیز منتشر شد که دور از انتظار بود و احتمالاً گزارش ضعیف این سهم روند منفی را در فراوری تقویت می کند .
در چهار سوی بازار!!!
در بازار امروز در نماد ایرانترانسفو شاهد پابرجایی صف خرید میلیونی و عدم عرضه سهام مواجه بودیم این صف خرید این روزها چند علت دارد اول شایعه افزایش نرخ ترانسفورماتور که امروز توسط شرکت تکذیب شد دوم شایعه معامله بلوکی که فعلا مشخص و نامعلوم میباشد و سوم شایعه دریافت بخشی از مطالبات شرکت که این شایعه اخری بیشتر به واقعیت نزدیک میباشد بترانس به زودی به سطوح مقاومتی ۷۰۰ تومان میرسد سطوحی که به نظر میرسد باید کم کم شاهد تعادل قیمتی این سهم باشیم
امروز در نماد غول خودروسازی بازار باز هم شاهد معامله بلوکی سهام بین سهامداران عمده بودیم به طوری که امروز حدود ۱،۵ درصد ازسهام شرکت جا به جا شد در هفته قبل شاهد عرضه دو بلوک ۱ درصدی از طرف سرمایه گذاری رنا در این سهم بودیم بلوکهایی که اولی به قیمت ۵۰۰ تومان و دوم به قیمت ۶۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت هنوز از ماهیت خریداران این دو بلوک خبری در دست نیست اما این روزها تغییر و تحولاتی پنهانی مجددا بر روی این نماد در حال شکل گیری میباشد که باید دید اخرش به کجا ختم میشود و پشت پرده خریدهای گسترده بر روی نماد خودرو چه شخصی میباشد . اگر خبر ورود تدبیر به ایران خودرو درست باشد تغییرات جالبی در گروه خودرو به وقوع پیوسته .
اما امروز در نماد لیزینگ رایان سایپا که تا قیمتهای نازلی افت کرده و نسبت پی بر ایش به اعداد ۳،۶ نیز رسیده بود امروز شاهد حمایت از سهم و رشد مجدد قیمتی ولساپا به سطوح بالای ۵۰۰ تومان بودیم ولساپا با مقاومت ۵۲۰ تومانی مواجه میباشد که در صورت شکست مقاومت تا قیمتهای ۵۶۰ تومان بالا خواهد رفت.
در سایر بازار در گروه تجهیزات همه منتظر بازگشایی صدرا بودند که فعلاً سازمان این ریسک را برای صدرا نمی کند و احتمالاً منتظر اخبار کامل تری از شرکت است . امروز در مورد مپنا نیز خبر های خوبی در مجمع منتشر شد که می تواند در جو گروه تجهیزات موثر باشد .
اما در نماد غدیر خبرهای مدیرعامل شرکت مبنی بر تعدیل و ورود هلدینگ نفت و گاز به بورس از مهم ترین اخبار بود که به نظرمیرسد فردا بتواند در روند صعودی غدیر تا حدودی موثر باشد .
در بازار امروز همچنین معادن که شاهد تعدیل مثبت مجدد و توقف نماد بود به کار خود پایان داد و به مجمع رفت به نظر میرسد تقسیم حدود ۴۰۰ ریالی در دستور کار مجمع باشد و بحث افزایش سرمایه نیز مطرح خواهد شد . درمجمع معادن نیز قرار است خبر از ورود برخی زیر مجموعه ها به فرابورس مطرح شود .
امروز نماد شاراک هم که به قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال رسیده بود به این سطوح قیمتی واکنش نشان داد وبرگشت که البته موقتی و نوسانی زود گذر خواهد بود .
در پایان باید به بیمه البرز اشاره کرد که بالاخره قیمت خودرو با کاهش سود و شرایط خاص در محدوده ۲۹۷ تومان اصلاح شد . قیمتی که به نظر میرسد دیگر افت قیمتی آنچنانی را تجربه نکند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۷ تیر ۹۰
