گزارش بازار چهار شنبه 22 تیر ۹۰
موج بازار سوخته !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز چهار شنبه ، اخرین روز از این هفته بازار را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار خود را برای یک تعطیلات نیمه طولانی آماده می کند که احتمالاً روز دوشنبه هفته بعد با جدیت به کار خود ادامه می دهد . البته بازار سرمایه بی شک دراین روز ها باز است و بحث داغ مجامع شرکت ها و گزارش های ۳ ماه را در پیش دارد که روز های خاصی برای بازار ماست .
امروز بازار روز سوزاندن بود . سوخت و سوز هر خبر مثبتی که می رسید و با این همه اخبار خوب از بازار های جهانی گزارش های مثبت شرکت ها و ورود برخی شرکت ها به بازار سرمایه و کم شدن حاشیه های سیاسی باز هم بازار واکنشی نشان نداد و همچنان منفی بود .
شاید اگر سهامداران روز های بد بازار را که نه داعیه فصل داغ مجامع را داشت و نه سال جهاد اقتصادی را یک می کشید با شنیدن اخبار مثبت ازرشد قیمت ۱۰۰ دلاری مس و یا ۲۰ دلاری بیلت ، زمین و زمان را به می دوخت و از فردا صفوف خرید برای این شرکت ها تشکیل می شدو یا وقتی شایعه تعدیل یکی از شرکت ها به گوش میرسد صف خرید برای آن روز او قطعی بود . امروز مس در عرض یک هفته ۵۰۰ دلار رشد می کند بیلت بیش از ۸۰ دلار افزایش می یابد و شرکت ها با زبان بی زبانی خود تعدیل خود را قطعی می دانند و حتی در حساب ها منظور می کنند اما واکنش بازار همچنان سرد است .
درست شبیه یک بیمار مغزی که هیچ چیزی رادریافت نمی کند . حتی اگر آتش را زیر پای او بگیریم به این گرما واکنشی نشان نداده و این ضایعه مغزی امروز بزرگترین درد سهامداران است .
باید برای شفای این مریض دعا کنیم و آروز کنیم که پزشکان حاذق ان که این روز ها حقوقی ها و سهامداران بزرگ و دریک کلمه دولت و نظام نقش او را بازی می کنند هر چه سریعتر هم از بعد روانی و هم مالی به داد او برسند تا او بیش ازاین در این بستر بیماری نخوابد . می دانیم که اگر بیماری زیاد بخوابد زخم بستر و لخته شدن خون و هزار درد دیگر به سراغ او می اید که شبیه کوچ کردن این سهامداران تازه وارد و حتی سهامداران قدیمی از بازار سرمایه است .
امادر حاشیه این بازار چه خبر است …
در بازار خبرهای سیاسی می توان به عناوین مختلف خبرها اشاره کرد که بخشی از ان داخلی و بخشی از ان خارجی است . در مسائل داخلی بحث دستگیری ها که مستقیماً به عهده سپاه واگذار شده نشان می دهد احتمال موج جدیداین دستگیری ها وجود دارد . برخی سهامداران هم از ترس این که دراین چند روز تعطیلی چنین رویداد هایی رخ دهد حاضر به ریسک نبودند اما به نظر میرسد این شرایط در این مقطع که همه برای انتخابات آماده می شود با محافظه کاری بیشتری رخ دهد . این چند روز همه به دنبال خبرهای منفی هستند تا باز هم برای بازار بهانه بتراشند که امیدواریم این طور نشود و چالش های سیاسی هر چه سریعتر از این بازار کوچ کند که البته قبل از انتخابات تحقق چنین دعایی کمی بعید است !
در مسائل خارجی تهدید جدید امریکا و اشاره تلویحی هاشمی به ان می تواند جالب باشد که البته پیش ازاین نیز از این دست مسائل را داشته ایم اما به سرعت برطرف شده است . تهدید وزیر دفاع امریکا و تغییراساسی سیاست ها در قبال سوریه و اتمام حجت بسیاری از کشور ها با سوریه می تواند رویداد خاص سیاست خارجی باشد .
در بازار ما آن چیزی که بر بازار اثر منفی گذاشته ترس از مسائل سیاسی است و ترسی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بازار را تب دار می کند وگرنه در لابلای خبرها فعلاً خبری ترسناک و هول انگیز برای بازار دیده نمی شود .
اما در خبرهای اقتصادی می توان به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد که اهمیت این سال اقتصادی را نشان می دهد . از سوی دیگر مشکلات فروش نفت ایران و تحریم و تهدید عربستان مبنی بر این که تمامی مشتریان ایران را ساپورت خواهد کرد می تواند برای بازار چالش آفرین باشد .
اما مهم ترین خبرها در بازار های جهانی بود جایی که اکثر فلزات ، شاخص ها و کالا ها با رشد مواجه شدند اما بازار انگار نه انگار!
در بازار امروز جهانی بیلت بیش از همه خوش درخشید و در پروازی بلند خود را به ۶۵۱ دلار رساند که خبر بسیار جالب برای گروه فولاد و سنگ آهن بود اما این دو گروه امروز به این خبر به هیچ وجه توجه نداشتند که برخی معتقدند دخالت مستقیم دولت در نرخ گذاری شمش بیلت اثر بازار جهانی براین شرکت ها را خنثی کرده است .البته شایعاتی از افزایش نرخ به گوش میرسد. رشد قیمت روی به نزدیکی ۲۴۰۰ دلار باعث شد تا فاسمین و فراور کمی مثبت باشند و البته در مقابل رشد مس به نزدیکی های ۹۷۰۰ دلار تنها حجم معاملات مس را بالا برد و بازهم در قیمت های ۵۰۰۰ و حتی زیر ۵۰۰۰ ریال معامله می شد .
قیمت نفت هم در محدوده ۹۷ دلار قرار داشت که برای پتروشیمی ها خبرخوبی بود . اما واکنش آنها نیز سرد می زد .
در بازار به طور کلی تاثیر بازار های جهانی دراین چند روز می تواند وضعیت هفته بعد ما را تحت تاثیر خود قرار دهد و امیدواریم با ارائه اخبار مثبت از کشور هایی مانند امریکا و چین و همچنین بهبود اوضاع اروپا شرایط بهتر باشد .
اما امروز شاخص دست و پا می زد تا ریزش حدود ۱۰۰واحدی نداشته باشد اما طناب محکمی نبود که به او چنگ بزند و درنهایت ریزش ۱۰۰ واحدی او محقق شد تا در محدوده ۲۴۲۸۶ واحد قرار گیرد . در بازار امروز ۴ نماد بانک ملت ، فاسمین ، ایران ترانسفو و اقتصاد نوین بیشترین تاثیر مثبت را داشتند اما در مقابل بزرگانی چون مپنا ، مس، غدیر، چادرملو و پارسیان مغلوب شدند .
شاخص این روز ها در نقاط حساسی قرار گرفته و باید از حیثیت خود دفاع کند و به نظر میرسد به زودی سازمان هم برای جلوگیری از ریزش دست به کار می شود .
معدنیها و امداد جهانی!!!
در بازار امروز به یکباره قیمتهای جهانی فلزات افزایش یافتند اعتصاب کارگری در معادن مس شیلی بزرگترین تولید کننده مس دنیا امروز باعث رشد شدید قیمت مس و سایر فلزات رنگین شد به طوری که مس به سطوح قیمتی بالای ۹۷۰۰ دلار و روی به سطوح قیمتی بالای ۲۳۵۰ دلار صعود کرد سرب نیز این وسط به قیمتهای بالای ۲۷۰۰ دلار رسید
در بازار امروز روییها واکنش مثبتی به این امر نشان دادند فسرب امروز از همان ابتدا با معاملات مثبت مواجه شد فسربی که مسکن و ساختمان جهان حسابی در حال خرید سهام شرکت است فسربی که به زودی ۳۰۰ هکتار از زمنیهای خود را بفروش میرساند و از این طریق به سود غیر عملیاتی بسیار بالایی خواهد رسید همچنین سفرب قصد دارد تا طرح های توسعه ای را برای افزایش تولیدات خود به اجرا بگذارد فسرب قصد دارد تا ۲-۳ سال اینده فروش خود را با اجرای طرح های توسعه ای ۳ برابر بکند که باید دید در قیمت سهم چه اثری خواهد داشت .
اما کالسیمن نیز امروز از سر حمایت ۱۱۲۰ تومانی خود بازگشت درص ورت ثبات قیمتهای جهانی روی شاهد رشد قیمتی کاسمینین به سطوح ۱۲۰۰ تومان خواهیم بود امروز خبر پشت پرده ای از کالسیمین بدستمان رسید ظاهرا کالسیمن در گزارش ۳ ماهه خود تعدیل مثبت ۲۵ درصدی را اعمال کرده و گزارش شرکت تا هفته اینده در سایت کدال قرار خواهد گرفت
اما در نماد ذغال سنگ نگین طبس که این روزها با شایعه تعدیل عایدی بسیار مناسبی تا پایان سال مواجه میباشد امروز شاهد معاملات مثبت و تشکیل صف خرید در این نماد بودیم ظاهرا کطبس اینبار نیز تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بالا خواهد رفت و در صورت شکست مقاومت ۴۰۰ تومان قیمتهای ۴۲۰ تومان هدف بعدی این سهم خواهد بود
قندیها شیرینتر میشوند!!!
این روزها با افزایش جهانی قیمت شکر و افزایش شدید نرخ شکر داخلی به صورتی که نرخ عمده فروش شکر به بالای ۱۲۰۰ تومان و نرخ فروش جزیی به ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان رسیده است شاهد رشد بیش از پیش قیمت سهام قندیها در بازار میباشیم
دربازار امروز شکر شاهرود را نمی توان متوقفش کرد این سهم که با فروش دارایی ثابت خود و افزایش نرخ فروش با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه است ظاهرا اینبار اهداف قیمتی ۳۰۰ تومان را هدف قرار داده است
در نماد قند ثابت و شیرین خراسان که هر دو با فروش زمین و املاک خود با رشد عایدی خوبی مواجه شده و از زیاندهی خارج و به سودددهی رسیده اند هر دو سهم با صفوف خرید و روند رو به رشد مواجه شدند این روزها قشیرین و قثابت همچنانبه تاخت و تاز خود ادامه میدهند و انگاری سقف یا مقاومتی ندارند
برقی ها با ولتاژ بیشتر!!!
امروز نیز به مانند دیروز شاهد روند صعودی در شرکتهای برقی بودیم اما امروز ظاهرا ولتاژ برقی ها بیشتر بود امروز خبری امد دستور رییس جمهور مبنی بر پرداخت ۵ هزار میلیارد ریال به پیماکاران برقی میتواند تحولی در این گروه پدید اورد و عمده مطالبات این گروه را پوشش دهد
امروز ایران ترانسفو با صف خرید میلیونی و عرضه میلیونی شاهد خارج شدن صبا تامین از چرخه سهامداری خود بود بترانس که این روزها با دو خبر احتمال تعدیل مثبت عایدی در کنار وصول مطالبات مواجه میباشد به زودی به مصاف مقاومت ۶۵۰ تومانی خود میرود
اما از گوشه و کنار خبری میرسد که خبری در راه است ظاهرا به زودی بازار شاهد اخبار خوبی از بموتو خواهد بود احتمال تعدیل عایدی یا افتتاح طرح های توسعه ای میتواند تشکیل دهنده این خبر باشد خبری که در صورت انتشار میتواند بموتوی ۳۰۰ تومانی را رقم بزند
اما امروز در این گروه در نماد پارس سوییچ نیز شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی بودیم به نظر میرسد پارس سوییچ نیز تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان رشد نماید بسوییچ این روزها با شایعه اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال ۹۰ در کنار افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه میباشد
رفیقان یک به یک رفتند !
امروز در سهام گروه تجهیزاتی در غیاب صدرای سرنوشت ساز شاهدانتشار اخبار مثبت مبنی بر دستور رییس جمهور مبنی بر پرداخت نقدنگی بر شرکتهای تجهیزاتی بودیم از طرفی با تحولاتی که در مجامع تجهیزاتیها به سمع حضور سهامداران خواهد رسید به نظر پس از مجمع شاهد روندی متفاوت در سهام این گروه باشیم . البته این خبر نیست بلکه ارزوی هر سهامداری است چرا که متاسفانه بسیاری از سهامداران خرد و حقیقی پرتفوی خود را به این گروه گره زده اند .
اما در نماد اذراب که احتمال دارد به زودی برای تعدیل عایدی نمادش متوقف شود و این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد روند مثبت در ابتدای وقت و روندی نیمه مثبت در انتهای معاملات بودیم .این سهم امروز چندین بار به کام صف خرید فرو رفت اما هر بار عرضه های سنگین مانع پابرجایی صف خرید در این نماد شد
اما امروز حفاری سعی کرد مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومان بازگردد اما بار دیگر در تحقق این امر ناکام ماند حفاری این روزها شدیدا انتظار گزارش ۳ ماهه خود را میکشد که در صورت مثبت بودن میتواند تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان و در صورت منفی بودن تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان پایین بیاید امروز میتوان گفت سر نوشت حفاری به گزارش ۳ ماه اش گره خورده است
فولادیها خیره به بورس کالا!!!
این روزها با افزایش نرخی که این هفته در محصولات ذوب اهن شاهد بودیم و اخباری مبنی بر ازاد سازی رقابت در بورس کالا در بین محصولات فولادی که منجر به افزایش نرخ محصولات ذوب اهن شد معامله گران چشمان خود را به این بازار دوخته اند تا با افزایش احتمالی محصولات سایر فولادسازان سریعا اقدام به خرید گسترده سهام این شرکتها در بورس بزنند
در بازار امروز فولاد مرد اهنین بازار امروز در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت فولاد که با گزارش خیره کننده ۱۲ ماهه خود و تعدیل عایدی بالای ۳۰ درصدی نوید گزارش ۳ ماه بسیار مناسبی را داد به نظر میرسد پس از مجمع و تقسیم سود نیز به سرعت با توجه به دو عامل گزارش ۳ ماهه و تعدیل عایدی در این گزارش سریعا به سطوح بالای ۳۰۰ تومان بازگردد فولاد این روزها بسیار پر پتانسیل به خصوص با دید مجمع میباشد
اما این روزها در نماد فولاژ که در قیمتهای جذابی نیز قرار گرفته و به احتمال بسیار زیاد با رشد سوداوری و تعدیل عایدی هم به جهت افزایش نرخ فروش محصولات و هم افزایش تیراگ محصولات و هم افتتاح طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد غدیر ایرانیان مواجه میباشد نیز انتظار گزارش مناسب ۳ ماهه و تعدیل عایدی احتمال یرا میکشد.
امروز شرایط فخوز باید تغییر می کرد چرا که گزارش خوبی را راهی بازار کرده بود. اما خبری از تغییر چهره یا فیس آف فخوز نبود .فخوز گزارش ۳ ماهه خود را منتشر کرده است که این گزارش و قیمت بیلت احتمال تعدیل فخوز را قطعی می کند . این شرکت در گزارش ۳ ماهه خود با پوشش مناسب ۳۸% سود مواجه بوده است که همین امر احتمال تعدیل این شرکت را در روز های پیش رو بیشتر می کند . به نظر میرسد که فخوز در سال ۹۰ بتواند تا پایان سال به سود ۱۱۰۰ ریالی برسد .
در گوشه و کنار بازار!!!
امروز مهمانی جدید پا به بازار گذاشت عرضه اولیه زیر مجموعه دیگری از سرمایه گذاری غدیر یعنی ساختمانی ا اس پ که امروز در قیمتهای بسیار عالی ۳۱۰ تومان کشف قیمت شد و پی بر ای کمتر از ۴ را برای خود به ثبت رساند به نظر میرسد ا س پ رشد قیمتی خوبی را در روزهای اینده تجربه کند این شرکت ساختمانی با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان پا به بازار فرابورس گذاشت. در نماد ثباغ همه از قیمت مناسب این سهم گفتند اما فروریخت و این بار که این شرکت در محدوده ۳۱۰۰ ریال عرضه شد ترس از سرنوشت باغمیشه باعث شد تا شرایط برای خرید او در هاله ای از ابهام قارر گیرد . هر چند که به نظر می رسد با سود فعلی شرکت قیمت ۳۱۰۰ برای این سهم شرایط مناسبی را برای یک رشد در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشد .
اما امروز در نماد پارس خودرو همانطور که دیروز اشاره داشتیم شاهد رشد قیمتی سهم و فاصله گرفتن خپارس از سطوح قیمت اسمی میباشیم احتمالا در معاملات روز شنبه خپارس به تارگت مورد نظر ما یعنی قیمتهای ۱۱۰ تومان میرسد قیمتهایی که در صورت عبور میتواند پارس خودروی ۱۲۰ تومانی را نیز رقم بزند
در بازار امروز مپناهم از بازار رفت تا او هم در برگزاری مجمع گرفتار باشد . این در حالی است که خبر عرضه سرمایه گذاری مپنا در هفته اینده در فرابورس قطعی شده است . مجمع شرکت بی شک با خبرهای خوبی همراه می شود و تعدیل سود او نیز با توجه به این عرضه حدود ۹۰ ریال خواهد بود اما این که تقسیم سود مناسبی را در مجمع شرکت داشته باشیم بعید است. سهامداران به دنبال اخبار وصول مطالبات هستندکه ببیند چه می شود . از همین رو با توجه به قطعی بودن تعدیل احتمالی و عدم تقسیم سود به نظر میرسد مجمع مپنا مجمع خنثی باشد و تغییرات آنچنانی را شاهد نباشیم .
در گروه بانکی امروز بانک ملت بسیار خوش درخشید که ناشی از خبر خوب سود این شرکت است . گزارش ۱۲ ماهه و حسابرسی شده بانک ملت منتشر شده و این شرکت موفق شده است سود خود را به ۴۱۲ ریال برساند که رقم بسیار قابل توجهی برای بانک بوده و نسبت به پیش بینی های قبلی و اولیه رشد خوبی را شاهد بودیم .
به نظر میرسد با توجه به تقسیم سود ۳۰۰ تا ۳۵۰ ریالی در مجمع و سود ۳۵۰ ریالی سال ۹۰ و احتمال قعطی تعدیل این سود در سال جاری می توان گفت که قیمت های ۲۱۵۰ تا ۲۲۰۰ ریال برای سهم منطق باشد
امروز آخرین روز از حضور زاگرس بود که با افزایش حجم معاملات تا حدود۷ میلیون سهم مواجه بود و برای مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای هیئت میدره متقوف شد کهمی تواند در روز بازگشایی با رشد بازار های جهانی و اخبار خوب از سود شرکت شرایط بهتری را تجربه کند . اگر قرار باشد در روز های اتی نیز زاگرس درهمین شرایط باقی بماند عرضه احتمالی او توسط حقیقی ها بیشتر می شود .
در سایر گروه ها و سرمایه گذاری ها وساپا در قیمت های نزدیک به ۲۸۰۰ ریال با ریزش و عرضه عمده مواجه شد که خبرهای مجمع شرکت می تواند بازهم تغییراتی را در قیمت سهم به وجود اورد . وساپا در صورتی که این باردر قیمت های ۲۶۰۰ ریال معامله گردد می تواند برای بازه زمانی میان مدت و حضور در مجمع مناسب باشد .
در کنار او غدیر هم با وجود شایعه تعدیل حتی ۱۵۰ ریالی سود شنیده می شود که امروز تا ۳۷۹ تومان معامله شد و با بیش از ۳ میلیون داد و ستد به قیمت های ۳۸۹ در پایان وقت رسید .
در گروه سنگ آهن با شرایط ریزشی مواجه هستیم که این ریزش درست بر خلاف انتظار بازار است که با رشد قیمت بیلت همراه شده است. به نظر میرسد با گزارش ۳ ماهه گل گهر و در صورت تعدیل جو مثبتی را دراین گروه شاهد باشیم . به خصوص در معادن که قیمت های محدوده ۹۲۰۰ ریال می تواند قیمت های مناسبی باشد .
در پایان باید به یک نماد مورد توجه دراین چند روز اخیر اشاره کرد یعنی وبهمن که گویا برخی حقوقی ها با حمایت از سهم در صدد رشد قیمت او هستند . از سوی دیگر یک شایعه برای معامله بلوکی و همچنین فروش یکی از دارایی های شرکت بر این سهم نیز موثر بوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۲ تیر ۹۰
