.
گزارش بازار سه شنبه 21 تیر ۹۰
بازار را سراسر مه گرفته …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز سه شنبه ، بازهم یک بازار تلخ را در پیش داشتیم . بازاری که هوا انقدر مه گرفته و غبار آلود است که بزرگان آن هم نمی توانند تشخیص دهند مسیر درست به کدامین سمت و باد مثبت از کدامین سو می وزد ! در بازاری که مسائل سیاسی، اقتصادی و حاشیه همه ی جهات آن را پر کرده و برخی به دنبال تسویه حساب های خاص هستند نمی توان انتظار بیش ازاین داشت حتی اگر رهبری در روزی خاص با بزرگترین فعالان اقتصاد کشور دیدار کند که در چنین مواقعی اگر بازار حالت نرمالی داشت انتظار می رفت که بازار در حد یک بازار خوب ومثبت باشد .
حقیقت این است که یک دلیل باعث منفی شدن بازار ما نشده است بلکه دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی دست در دست هم شرایط این چنینی را به وجود آورده اند . فارغ از هر مورد دیگری اوضاع سیاسی و تهدید ها شرایط خاص نیز بر این موضع سایه افکنده به خصوص وقتی نزدیکان دولت که روزی یار و یاور بازار بوده حالا به عنوان جریان انحرافی از بازار دور شده و چه بسا مشغول سنگ پراکنی هستند! نمی توان هیچ چیز را دور از ذهن داشت اما بی شک رویداد های سیاسی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد وضعیت بازار را تحت تاثیر خود قرار داده . بازار امروز در یک مقطع حساس و تاریخی ریخت که کسی انتظارش را نداشت . درواقع قیمت ها از ان چیزی که فکرش را می کردند بازهم پایئن تر آمد تا تحلیل ها یک باردیگر در مقابل این حرکت بازار و بازیگران ان آچ مز بمانند .
امروز سه رویداد دست به دست هم داد تا شرایط بازار این چنین منفی باشد . اولین آن را می توان در بالا گرفتن مجدد تنش های سیاسی داخلی و خارجی دانست . دومین عامل موارد اقتصادی است که ابهامات بازار را بیشتر کرده و کار را به بازار سخت کرده است و عامل سوم بازار های جهانی بوده که درست دراین مقطع حساس او هم شروع به ریزش کرده است که البته پیش بینی می شود موقتی بوده و باز هم رشد نماید .
اما در حاشیه این بازار که همین اخبار را حول خود می دید چه خبر بود …
در اوضاع سیاسی یک سری خبرها را لیست می کنیم که خواننده خود بایدپی به اهمیت خاص این مواقع و وضعیت فعلی بازار ببرد . موج جدید دستگیری ها ، شایعه تحت بازجویی بودن بقایی ، غیبت ناگهانی مشایی در جلسه هیئت دولت ، اظهارات جالب رئیس جمهو دراین جلسه که منتقدین را مورد خطاب قرار داده و اظهار داشته تا زمانی که قانون معیین کرده بر سر کار میماند تا به برخی شایعات که پیش ازاین گفته می شد دامن زده شود از جمله خبر هایی است که تحقق چند مورد از آنها می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
امادر شرایط خارجی اظهارات وزیر امور خارجه امریکا در مورد سوریه و تهدید تلویحی ایران ، بالا گرفتن تنش های سوریه ، و همچنین سفروزیر امور خارجه ترکیه به ایران برای برخی خبرها در مورد سوریه و میانجگری بابت رفتن بشار اسد کار را بسیار سخت کرده است .گویا کم کم کشور های خارجی برای تحت فشار گذاشتن سوریه به هماهنگی نزدیک می شوند که این برای دنیای سیاست وبازار سرمایه ما چندان جالب نیست .
اما در خبرهای اقتصادی دیدار فعالان اقتصادی بزرگ کشور با مقام معظم رهبری دراین روز ها سخت بازار نیز راهگشا نبوده هر چند که ایشان باردیگر بر حمایت از دولت و پرهیز از سیاه نمایی آمار های اقتصادی تاکید کردند . در سایر موارد تصویب طرح حدف صفر از پول کشور نیز جای سوالات زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آودره و همه به دنبال اثرات خاص آن بر بازار سرمایه هستند که به درستی مشخص نیست . از سوی دیگر به زودی زمان پرداخت یارانه ها فرامیرسد که دولت با مشکل نقدینگی برای تامین آن مواجه است و خود می تواند موجب تنش و تورم بیشتر در صحنه اقتصادی کشور باشد .
امادر کنار اینها تیغ تیز بازار های جهانی برنده تر از روز های قبل بود . جایی که مس به ۹۵۰۰ باز گشته و روی هم در محدوده زیر ۲۳۰۰ آمده است و نفت در قیمت ها ۹۴ دلار معامله می شود و اکثر شاخص ها در نقاط دنیا منفی هستند . به دنبال تشدید نگرانی ها از گسترش بحران یورو به ایتالیا سهام بانک های اروپایی در روز سه شنبه ۳ درصد و طی یک هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت. ایتالیا کابوس جدید بازار های مالی شده که باید هر چه سریعتر برای او چاره اندیشی شود .
البته خبر خوب در بازار های جهانی رشد شتابان قیمت بیلت است که به ۶۲۶ دلار رسیده است . درست است ممکن است طی روز های آتی کمی کاهش یابد اما این رشد خود نشان گر بیدار شدن آرام غول فولاد جهان است که بر شرکت های فلزات و فولادی و سنگ اهنی بازار ما اثر بسزایی دارد .
در پایان این مقدمه به شاخص میرسیم جایی که او امروز از ترس نزدیک تر شدن به کانال ۲۳ هزار به شد دست به دعا برداشته تا از ان فرار کند . فراری که باید آن را به جان خرید وگرنه یک رکورد منفی دیگر برای بازار ثبت می شود امروز شاخص با ریزشی ۱۱۷ واحدی به محدوده ۲۴۳۸۷ واحد رسید تا یکی از سخت ترین روز های خود را در قلب روز هایی که همه تب و تاب مجامع دارند پشت سر بگذارد .
در بازار امروز ونوین و وساپا با خبرهای مثبت تا حدودی قصد بالا نگاه داشتن شاخص را داشتند اما چه سود که وزن بزرگان بازار انقدر سنگین است که با منفی شدن سه شرکت مس ، غدیر و شپنا شاخص ریزشی این چنینی را تجربه می کند .
امروز در مهم ترین رویداد های بازار می توان به ادامه رقابت تجارت ، بلوک های ایران خودر، صف خرید وساپا ، قطعی شدن تعدیل منفی خساپا تا ۳۵۰ ریال ، توقف صدرا و خبهمن ، صفوف غیر منتظره فاذر و بترانس ، اختلال در زاگرس و درجا زدن قیمتی او و … که به آن در طول گزارش اشاره خواهد شد .
برقی ها امپر ترکاندند!!!
در بازار امروز سهام برقی با تغییر روند و مثبت شدن روند معاملات مواجه شدند بازار این روزها در انتظار گزارشات مثبت سهام برتر این گروه میباشد
در بازار امروز ایرانترانسفو با صف خرید میلیونی و سنگینی مواجه شد شایعاتی در خصوص تعدیل عایدی و عرضه قریب الوقوع ایرانترانسفوی ری باعث به وجود امدن این صف خرید شد البته برخی دیگر از فعالان بازار بازگشایی حق تقدم سهام شرکت و تلاش برخی نوسانگیران و حقوقی ها برای بالا بردن قیمت حق تقدم را دلیل اصلی این حمایت و صف خرید میدانند
امروز در نماد موتوژن نیز شاهد برگشت روند قیمتی این سهم و حتی تشکیل صف خرید کوچکی نیز در این نماد بودیم در بموتو این روزها بازار در انتظار اخباری از طرح های توسعه ای شرکت به خصوص طرح تولید استارت و دینام خودرو میباشد بموتو همچنین با احتمال تعدیل مثبت عایدی برای سودسال ۹۰ نیز مواجه میباشد
در نماد بکام یا همان کابل های مخابراتی شهید قندی نیز پس از اصلاح شدید قیمتی سهام این شرکت و برخورد قیمت بکام به کف حمایتی بسیار معتبر ۲۲۰ تومانی امروز شاهد برگشت قیمتی سهام شرکت بودیم حتی در اوائل معاملات شاهد تشکیل صف خرید نیز در نماد بکام بودیم صف خریدی که سریعا عرضه شد این روزها معادن و فلزات در حال حمایت گسترده از این نماد میباشد بکام در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
تب سیمانیها خوابید!!!
در بازار امروز تب ۱۴ درجه ای سیمانیها که از روزهای قبل اغاز شده بود بالاخره امروز فرو نشست شرکتهای سیمانی که چند روزی با صف خرید و روند مثبت به دلیل افزایش نرخ سیمان مواجه بودند از دو روز پیش کم کم با عرضه های سنگین مواجه شدند و هر روزه شاهد متعادل شدن چند نماد بودیم تا بالاخره امروز در اکثر نمادهای این گروه تعادل قیمتی را شاهد بودیم
در بازار امروز در نماد سیمان غرب که وارد گره معاملاتی شده بود قیمتهای ۲۰۰ تومان که اتفاقا مقاومت سهم نیز میباشد مانع رشد بیشتر سغرب گردید سغرب در پیش رو مقاومت ۲۲۰ تومانی را دارد که به نظر میرسد پس از تعدیل عایدی تا نزدیکیهای مقاومت فوق پیشروی نماید
اما سیمان تهران نیز در قیمتهای بالای ۲۷۰ تومان متوقف شد ستران که مروز گره معاملاتی را تجربه میکرد با عرضه های سنگینی مواجه شد همین عرضه ها باعث از بین رفتن صف خرید و متعادل شدن روند قیمتی این سهم پرطرفدار گروه سیمانی شد
اما امروز در گروه سیمانی سیمان هگمتان با روندی منفی حتی افت تا سطوح ۴ درصد منفی مواجه شد سیمان هگمتان نشان داد حتی افزایش ۱۴ درصدی نرخ سیمان و احتمال تعدیل عایدی نیز نمیتواند سبب شکستن مقاومت ۲۲۰ تومانی توسط این شرکت شود بدین ترتیب باز هم بار دیگر سهگمت در شکستن مقاومت ۲۲۰ تومانی خود ناکام ماند. در گروه سیمان البته خبر توقف نماد هایی مانند شاهرود و دشتستان نیز در نوع خود جالب توجه بود .
وساپا فعلاً برنده!!!
این روزها سرمایه گذاری هایی که دارای حامی میباشند و از حمایت حقوقی ها برخوردار هستند با روند متفاوتی نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری معامله میشوند انهایی که حامی دارند مثبت و انهایی که حامی ندارند یا منفی هستند یا روند خنثی و متعادلی دارند
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار همچنان با صف خرید مواجه میباشد این سهم پر پتانسیل در سطوح قیمتی ۲۴۰تومانی حمایتی خود تغییر جهت داد و هم اکنون در قیمتهای ۲۷۰ تومان صف خرید میباشد همانطور که قبلا نیز بارها در گزارشات بازار عنوان کردیم وساپا از پر پتانسیلترین سهام بازار میباشد تقسیم سود بالا در مجمع و تعدیل عایدی پیش رو از پتانسیلهای برجسته این سهم میباشد به زودی تحلیل بنیادی کاملی از این سهم همراه با ارزش گذاری ان ای وی و همچنین تخمین سود سال ۹۰ با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای موجود در سایت قرار خواهد گرفت
اما امروز سرمایه گذاری رنا به دلیل فروش دو بلوک ۱ درصدی سهام ایرانخودرو که یکی از انها امروز در نرخ ۵۰۰ تومان انجام گرفت با شرایط تعدیل عایدی ویژه ای مواجه میباشد. رنا با این واگذاری ۲% حدود۳۱ تومان به سودش اضافه می شود که در صورت ادامه این سیاست و واگذاری های بیشتر باید شاهد توقف نماد ورنا باشیم . در این حالت و در نقطه مقابل با توجه به مالکیت ۲۰% وساپا و برخی زیر مجموعه ها در ورنا این رشد سود به رشد سود وساپا نیز منجر خواهد شد . همچنین این سهم که امروز تا استانه صف خرید نیز پیش رفت و حتی صف خرید نیز شد به زودی افزایش سرمایه ای را تا سطح ۳۰۰ میلیارد تومان اجرایی خواهد کرد که عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات سال ۸۹ خواهد بود
اما سرمایه گذاری توکا فولاد که این روزها با دو شایعه عمده اول احتمال تعدیل عایدی سود سال جاری و دوم افزایش سرمایه از محل سود مجمع پیش رو مواجه میباشد تمام تلاش خود را میکند تا خود را به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان برساند به نظر میرسد تا چند روز اینده شاهد رسیدن قیمت سهام این شرکت به قیمتهای ۲۵۰ تومان باشیم
مجامع سرنوشت ساز تجهیزاتیها!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند تجهیزاتیهایی که به زودی به مجامع سرنوشت ساز خود میروند مجامعی که تکلیف روند قیمتی سهام این گروه را در سال ۹۰ مشخص خواهد کرد
امروز اذراب اولین سهمی بود که با صف خرید سنگین مواجه بود اذرابی که با شایعه تعدیل عایدی و افزایش سرمایه مواجه میباشد اذرابی که از قیمتهای ۴۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۳۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد اما هم اکنون در صدد حبران بخشی از افت قیمتی خود برامده است فاذر این روزها قیمتهای ۲۶۰ تومان را هدف قرار داده است البته اگر جو بازار به او مجال بدهد و خبر های مجمع صدرا جالب توجه باشد .
اما فاراک نیز اگر جه در اواسط وقت کمی به دنبال صدرا راه افتاد و منفی شد اما با مثبت شدن صدرا این سهم نیز روند مثبتی را در پیش گرفت به نظر فاراک نیز قیمتهای ۱۸۰ تومان را هدف قرار داده است فاراکی که با شایعه اعلام سود ۳۵ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد
اما امروز مپنا نیز در رسیدن به قیمتهای ۳۳۰ تومان ناکام ماند ظاهرا مپنا با عرضه سهام شرکت کارکنان مپنا در هفته اینده روند صعودی به خود گرفته و تا قیمتهای ۳۳۰ تومان بالا برود مپنایی که این روزها با عدم شناسایی سود شرکتهای زیر مجموعه و عدم تعدیل عایدی و تقسیم پایین سود مجمع چندان جایی در بین سهامداران خود ندارد واز محبوبیتش حسابی کاسته شده است. در مورد این شرکت باید اظهار داشت که حرکت هفته بعد و عرضه ۳۴% یک شرکت زیر مجموعه در بازار سوم فرابورس شاید بتواند باردیگر مپنا را آتشین مزاج سازد .
اما صدرا … سرنوشت این گروه به مجمع این شرکت گره خورده که به نظر میرسد پر حاشیه ترین مجمع اسمال باشد . گویا در پیش مجمع اتفاقات خوبی رخ نداده و بسیاری از سهامداران با افزایش سرمایه مخالفت کرده اند . خبرهای خوب وعده داده شده اما گویا فعلاً از تعدیل و حتی مجوز افزایش سرمایه خبری نیست . امروز او برای مجمع متوقف شد که هفته بعد نفس تجهیزات به این مجمع پر حاشیه وابسته است .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در گروه بانکی شاهد بروز تحولاتی بودیم بازگشایی نماد بانک دی پس از افزایش سرمایه تا سطح ۴۰۰ میلیارد تومان که الحق قیمتهای خوب ۱۵۰ تومان هم معامله شد امروز شاهد معامله نیم درصد از سهام بانک دی بودیم .
اما امروز در نماد بانک اقتصاد نوین با درج اطلاعیه افزایش سرمایه شرکت از رقم ۵۵۰ میلیارد تومان فعلی به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان شاهد رشد قیمتی و حتی تشکیل صف خرید کوچکی دراستانه قیمتهای ۴۰۰ تومان بودیم بانک اقتصادی نوین جز پر بازده ترین بانک خصوصی میباشد و بیشترین نرخ بازده سرمایه را نیز دارد به همین دلیل افزایش سرمایه های این بانک همیشه جذاب بوده و باعث رشد قیمتی سهم چه قبل از افزایش سرمایه چه پس از ان شده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰ تیر ماه رقم می خورد و گویا بخشی از سود مجمع به این افزایش سرمایه تعلق خواهد گرفت . مطابق معمول بلند مدت ها و سهامداران با دید بلند مدت می توانند در سهم با قیمت های فعلی حضور داشته باشند که باید به ونوین با این شرایط با دید بیش از ۸ماهه نگاه شود. در کنار این شرکت امروز وکار نیز گزارش ۳ ماهه منتشر کرد که مطابق رویه معمول همان ۲۵% بود. این شرکت با توجه به اعلام سود ۴۴۰ ریالی در سال ۹۰ سود خود را در گزارش ۳ ماه با تحقق ۱۱۲ ریالی مواجه ساخته است که پوشش ۲۵% این سهم و رشد درامد ها نسبت به سال قبل مایه دلگرمی سهامدارن وکار است . بازار امروز توقف بانک صادرات را نیز در خود داشت که ۲۷ تیر مجمع برگزار می کند . توقف ملت و تجارت نیز می تواند مجامع کم ریسک بی درد سر و پر سودی را برای بازار رقم بزند . در بازار بانک تجارت با سه رقیب و رقابت جدی مواجه شده که می تواند کم کم قیمت سهم را نیز قلقلک دهد .
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم حودرویی حتی در قیمتهای مثبت معمله شد خپارس که در مجمع خود ۱۱،۱ تومان به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم کرده بود دیروز در محدوده قیمتی ۱۰۰ تومان بازگشایی شد در صورتی که گروه خودرویی و سهام خودرویی بتوانند روند صعودی به خود بگیرند خپارس مجددا به سوی اهداف قیمتی ۱۱۰ و سپس ۱۲۰ تومان حرکت خواهد کرد.دراین گروه بهمن نیز امروز متوقف شد که مجمع خوبی را برای او پیش بینی می کنیم . در این گروه حرکات ایران خودرو سایپا جالب توجه است که معاملات بلوکی باعث توجه به نماد ایران خودرو شده است . البته با تعدیل ۳۵۰ ریالی سایپا او نیز احتمالاً فردا بازگشایی می شود که می تواند روز خاصی برای گروه خودرو و شاخص و بازار باشد .
امادر سایر بازار گروه فلزات بسیار گوشه گیر بود چرا که با افت قیمت های جهانی مسی ها رویی ها منفی شدند که صف فروش فملی و منفی شدن فاسمین به عنوان دو نماد این گروه به خوبی گویای همه چیز است .
فردا قیمت های ۴۸۰۰ ریال فملی می تواند برای خرید جالب توجه و جذاب باشد که البته با ریسک نیز توام است چرا که در صورتی که بازار های جهانی تا روز شنبه خوش بدرخشند شرایط برای این سهم به کلی تغییر خواهد کرد .
در پارسیان بازی گویا خاتمه یافته و تدبیر مالک پارسیان شد که می تواند برای این بانک خبر جالبی باشد . خودرویی ها بازی را واگذار کردند و این خبر جالبی برای پارسیان سات که امروز باز هم ۱۸۰ میلیون را در معاملات خود دید که شاید در قیمت های کمتر از ۳۰۰۰ بار دیگر خودی نشان دهد .
امروز گروه سنگ آهن هم یکپارچه منفی بود که سقوط به زیر ۶۰۰۰ ریال در کچاد و کگل خبری عجیب برای بازار به شمار می رفت .
در پایان باید به سراغ پتروشیمی ها رفت . که زاگرس امروز دراین جو منفی در محدوده ۱۲۵۰۰ ریال خود باقی ماند تا منتظر روز های بعد باشد . گویا حمایت از سهم به طور جدی ادامه دارد و البته خبرهایی برای بالابردن سهم نیز به زودی منتشر می شود که شایعه تعدیل ۲۰۰ تومانی او یکی ازاین موارد است .
در کنار او خبر تعدیل خارک نیز قرار دارد اما بد تر از همه ریزش شاراک است که به قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال رسید که تصورش برای بازار سخت است .
امروز بازگشایی منفی شپنا و کاهش قیمت غدیر با وجود اخبار مثبت نیز از دیگر رخداد های مهم و منفی بازار بود .
بله… بازار را سراسر مه گرفتست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۱ تیر ۹۰
