گزارش بازار یکشنبه 29 خرداد ۹۰
روز های سبز بانکی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که جو بازار دیروز مثبت بود اما امروز مطابق انچه در ابتدای وقت و گزارش بازار دیروز بیان شد به سمت منفی حرکت کرد . دلیل این امر را شاید بتوان در ۳ عامل جستجو کرد . عامل اول رشد برخی قیمت ها و فرصت برخی سهامداران نوسان گیر برای خروج از بازار بود که با اولین حرکت از بازار خارج شدند ، عامل دوم زمان تسویه برخی حساب ها در کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین دوره ی خاص ۳ ماهه بهار است که این افزایش عرضه ها و جابجایی ها را رقم زده است . اما عامل سوم به مسائل سیاسی باز می گردد که دو مورد از انها یعنی انتصاب جدید دروزارت خارجه و گزارش مجلس باعث لطمه به بازار شده است . البته بازار از هیجان منفی فاصله دارد و فردا هم کمی اصلاح خواهدشد اما با یک خبر مثبت دیگر که می تواند یک خبر خوب اقتصادی یا بازار های جهاین باشد باردیگر در روز سه شنبه و چهار شنبه رنگ بهتری را نسبت به امروز شاهد باشیم .
پیش ازاین نیز در گزارش های گذشته وسبد سهام معرفی شده این ماه گفته ایم که بازار تیر ماه با خرداد متفاوت خواهد بود و اگر دستخوش مسائل خاص سیاسی نشود بی شک یکی از بهترین روز های بازار را می تواند طی ۲ ماه گذشته که مدام در حرص و جوش بود برای بازار رقم بزند تا بلکه پرتفوی ها کمی چاق تر و بازدهی ها چشم گیر تر دورقمی شود !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
کاهش قیمت دلار به زیر ۱۲۰۰ و کاهش قیمت سکه خبر خوبی برای بورس بود البته کاهش دلار کمی برای بازار سنگین است هر چند که بسیاری معتقدند بازار ارز به زودی و پس از پایا ن نیمه اول تیر ماه با رشد قیمتها مواجه خواهد شد .
مهم ترین حاشیه بازار امروز را باید در ۳ رویداد دانست که دو تای آنها سیاسی و دیگری شاخص است .
گزارش مجلس در مورد معامله بلوکی خودروساز ها باعث شد تا امرز گروه خودرو به مانند روز قبل نباشد و همان ابتدای وقت صف خرید برخی از این نماد ها کاملاً برچیده شده و منفی شد تا نشان دهد این گزارش که از سوی مجلس ارائه شده است اثر خود را بر بازار گذاشته است . البته مشخص نیست جنبه اجرایی این گزارش کجا و چگونه خواهد بود .
اما نکته دوم سر و صداهای بازهم مجلس است که این بار با یک انتصاب در وزارت خارجه به جوش آمده و باز هم دولت را تحت فشار گذاشته است تا آنجا که گویا طرح سوال از رئیس جمهور جدی تر و استیضاح صالحی نیز کلید خورده است . این نمی تواند برای بازار ما خبر خوبی باشد و بی شک شعله ور شدن مجدد این آتش به زیان بازار بوده و دود آن برای اولین بار به چشم سهامداران و سپس اقتصاد کشور خواهد رفت .
فردا یک روز حساس دیگر را برای بازار ها جهانی در پیش داریم که می تواند با آغاز مثبت خود شرایط بهتری را برای بازار ما به وجود آورد .
اما در بازار امروز با افزایش نسبی شاخص همراه بود که با کمک نماد هایی مانند سایپا ، مس ، فخوز ، بترانس و برخی دیگر مثبت شد . البته مثبت او تنها ۲۷ واحد بود تا همچنان خود را سبز نگاه دارد و به نظر میرسد شرایط فردای او با افزایش عرضه ها این چنین نخواهد بود .
اما دربازار چه خبر بود . مهم ترین اتفاقات بازار امروزرا می توان در باز و بسته شدن نماد ها دانست که بازگشایی باما و توقف نماد هایی مانند بانک صادرات برای تعدیل و سیمان تهران ، خدمات انفورماتیک ، فولاد خوزستان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و سنگ آهن گل گهر جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود .
اما وضعیت بازار …
بانکیها بی رقیب!!!
این روزها در گروه بانکی شاهد توقف یکی پس از دیگری نماد بانکیها برای تعدیل عایدی سود سال ۸۹ میباشیم امروز بانک صادرات برای تعدیل عایدی متوقف شد همچنین اگهی کردن فروش دو بلوک ۵ درصدی سهام بانکهای صادرات و تجارت نیز موجب اقبال بیشترر به سهام بانکی شده است. در حالی که بانک ها از خبر احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات خوشحال هستند و گفته می شود تا آخر هفته تکلیف ان توسط بانک مرکزی روشن می شود دو بانک تجارت و صادرات با خبر عرضه های بلوکی و ۵% از سوی سازمان خصوصی سازی مواجه شده که قیمت پایه و رقابت احتمالی می تواند در آستانه مجمع دو شرکت برای بازار جالب توجه باشد .
اما در این عرضه بلوکی ۵% از سهام بانک صادرات با قیمت پایه حداقل ۱۹۸۵ ریال و ۵% تجارت با قیمت ۲۴۰۰ ریال عرضه خواهد شد که قیمت حال حاضر صادرات ۱۶۳ و تجارت ۱۹۳ تومان است که احتمالاً بانک صادرات در طی این مدت که تاریخ عرضه ۱۹ تیر ماه می باشد می تواند به ۱۸۵۰ ریال و تجارت نیز به ۲۲۰۰ ریال افزایش یاید . دراین بین نماد تجارت با توجه به خبرهای خوب و شرایط بنیادی مناسب می تواند بیشتر مورد توجه باشد و خرید آن ریسک کمتری را نسبت به سایر بانکی ها خواهد داشت .
اما در بانک سینا همانطور که قبلا گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۲۶۰تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود میرودتا در صورت شکست این مقاومت سر سخت تا قیمتهای ۳۲۰-۳۳۰ تومان رشد نماید امروز بانک سینا در استانه قیمتهای ۲۹۰ تومان قرار گرفت فردا جدالی دیدنی در منطقه مقاومتی ۳۰۰ تومان را برای بانک شاهد خواهیم بود بانکی که پس از افزایش سرمایه ۳۳ درصدی از سود مجمع
اما در این گروه پست بانک کماکان بدون رقیب میتازد این روزها خبر افزایش سرمایه وپست که تا مجمع باید تعیین و تکلیف شود و ورود سهامداران جدید تا ابراز تمایل مخابرات به خرید سهام این شرکت و چندین پتانسیل بنیادی دیگر سبب شده تا وپست روند صعودی به خود بگیرد پست بانک امروز با صف خرید سنگین و بدون عرضه چندان در استانه قیمتهای ۶۵۰ تومان قرار گرفت .
اما در اردوی دولتیها بانک پر پتانسیل ملت که با شایعه اعلام سود ۳۳-۳۵ تومانی مواجه شده است امروز نتوانست از سد مقاومت ۲۲۰ تومانیش عبور کند بانک ملت به نظر تا شب مجمع قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومان را به خود ببیند
اما بانک کارافرین سهم جذاب حقوقی ها به خصوص صبا تامین این روزها حسابی مورد حمایت سهامداران خود میباشد امروز وکار به مقاومت ۲۷۵ تومانی رسید وکاری که در صورت عبور از این مقاومت تا سطوح ۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد وکار این روزها به دلیل افزایش سرمایه با شایعه تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی در سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد
قندیها شیرینتر میشوند؟؟
این روزها سهام قندی به دلیل تعدیلات عایدی سود سال ۹۰ و افزایش شدید نرخ فروش شکر داخلی به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در این گروه در نماد قند نیشابور شاهد معامله بلوکی سهام شرکت در نرخ ۱۹۰ تومان بودیم در حالی که نرخ سهام شرکت در سطوح ۱۳۲ تومان با صف خرید مواجه بود قنیشا پتانسیل رشد را تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان را دارد اما به دلیل گزارش نا مناسب پیشبینی و عملکرد ۶ ماهه چندان مورد توجه نمیباشد
اما قند شیرین خراسان نیز به دلیل فروش بخشی از داراییهای خود حسابی مورد توجه قرار گرفته هم اکنون پی بر ای محدوده ۳ این شرکت به دلیل شناسایی سود فروش زمنهای شرکت باعث تشکیل صف خرید و روند رو به رشد سهام این شرکت شده است
اما قند ثابت خراسان نیز به مانند قشیرین به دلیل فروش داراییهای خود حسابی شیرین شده است قثابت نیز هم اکنون به دلیل پی بر ای پایین حاصل از فروش زمین های خود مورد توجه بازار میباشد لازم به ذکر است باید در خرید سهام این شرکتها نهایت دقت را مبذول داشت به دلیل اینکه سود این شرکتها غیر عملیاتی بوده و قابلیت تکرار برای سال اینده را ندارد
خودروییها با دو چرخ!!!
امروز به دلیل پایان مهلت سرمایه گذارانی که خریدهای اعتباری داشتند و روز تسویه شاهد عرضه های سنگینی در نمادهای خودرویی بودیم این عرضه ها به قدری شدید بود که اجازه صف خرید شدن را به نمادهای برتر این گروه نداد. البته خبر مجلس در مورد بلوک خودرو نیز به شکل جدی در این موضوع موثر بوده است .
زامیاد اگر چه در ابتدای وقت تا نزدیکی صف خرید نیز پیش رفت اما فشار عرضه ها مانع صف خرید سهم شد حتی فشار عرضه ها در اواخر وقت قیمت سهم را از مثبت کامل به حداقل رساند زامیاد به نظر میرسد تا قیمتهای ۳۲۰ تومان مشکلی نداشته باشد اما جدال سختی بین قیمتهای ۳۲۰ و زامیاد در خواهد گرفت
اما خبهمن نیز امروز معاملات پرحجمی را از قیمتهای درصد مثبت تا صفر تابلو به همراه داشت ظاهرا خبهمن میلی برای عبور از مقاوت ۲۷۰ تومانی خود ندارد مقاومتی سرنوشت ساز که میتواند در صورت شکست قیمتهای ۳۰۰ تومان را برای خبهمن به ارمغان بیاورد این روزها خبهمن در حال مذاکره برای ورود به ترکیب سهامداری معادن و فلزات با خرید بلوک ۲۳ درصدی فولاد میباشد. حضور در چند بانک نیز جالب توجه خواهد بود .
اما امروز از خاور اخبار خوبی به گوش میرسید مسئولان ایرانخودرو زیان سال ۸۹ شرکت را حاصل از مشکلات خودروی هوو دانسته و قول مساعد برای رفع این مشکل و سوددهی این شرکت در سال ۹۰ داده اند حال خاور بر سر دوراهی میباشد در صورت انتشار گزارش ۳ ماهه و شناسایی زیان حتی خاور ۶۰ تومانی را نیز میتوان رویت کرد اما در صورت شناسایی سود در گزارش ۳ ماهه و انتشار گزارش مثبت خاور ۹۰ تومانی دست یافتنی خواهد شد
سرمایه گذاری ها راهنمای بازار!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم برخی با روند منفی بازار همسو شدند و برخی دیگر مقاومت کردند و مثبت ماندند
غدیر پر پتانسیل که اخباری از عرضه برخی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه خود در نیمه اول سال به همراه دارد امروز در قیمتهای ۴۱۰ تومان متعادل معامله میشد ظاهرا غدیر باز به مانند روزهای گذشته تاقیمتهای ۴۰۰ تومان پایین امده و سپس با یک جهش تا قیمتهای ۴۵۰-۴۶۰ تومان رشد خواهد کرد. حق تقدم این سهم در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۰۲۰ ریال می تواند برای تبدیل حق تقدم به سهم بسیار جالب توجه باشد .
اما سرمایه گذاری رنا که پتانسیل افزایش سرمایه ۱۴۰ میلیارد تومانی را که بخش قابل توجهی از ان از محل سود انباشته میباشد را پیش رو دارد امروز اماج حملات شدید فروشندگان قرار گرفت اما این سهم پر پتانسیل که هم با افزایش سرمایه و هم تعدیل احتمالی عایدی مواجه میباشد توانست پس از پااین معاملات همچنان صف خرید خود را حفظ نماید
امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که مورد حمایت همه جانبه شرکت زیر مجموعه خود یعنی سرمایه گذاری ایران و فرانسه قرار گرفته امروز با معاملات میلیونی همچنان روند مثبت را طی نمود وصنعت میرود تا در معاملات فردا به مصاف مقاومت سر سخت و تاریخی ۱۴۰ تومان برود وصنعت پر پتانسیلی که با تعدیل عایدی و ان ای وی بسیار بالایی نیز مواجه میباشد
اما چه زیبا در برخی سهام مطرح بازار شاهد سیکل نوسانی ثابت و زیبایی میباشیم امروز وصنا پس از اصلاح قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان با روند مثبت مواجه شده و امروز قیمتهای ۲۱۵ تومان در نوردیده تا فردا به اولین مقاومت خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان برسد سیکل نوسانی این سهم بین دو سطوح ۲۰۰-۲۲۰ تومان میتواند مورد توجه نوسانگیران قرار بکیرد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در شرکتهای گروه ساختمانی در نماد وساخت شاهد واکنش این سهم به خط حمایتی ۱۳۰ تومانی بودیم وساخت درست در کف قیمتی قرار دارد و در صورت مثبت شدن جو بازار به خصوص جو شرکتهای ساختمانی تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت که البته خبرهایی از تعدیل سود ونوین نیز دراین موضوع موثر بوده است .
در نماد کاشی ساز برتر بازار یعنی کاشی سینا شایعاتی در خصوص تعدیل عایدی سود سال ۹۰ شرکت به وجود امده ظاهرا این سهم تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد کرده و به مجمع میرود مجمعی که بیش از ۹۰ درصد سود شرکت بنا بر سیاست سهامدار عمده یعنی بنیاد مستضعفان تقسیم خواهد شد و با توجه به تعدیل عایدی سود سال ۹۰ باز هم سهم پتانسیل رشد تا سطوح ۳۰۰ تومان را تا پایان سال ۹۰ خواهد داشت
اما در نماد تایرا این روزها با چند خبر مثبت مواجه هستیم اولین خبر مربوط به طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و خبر دوم تولیدات جدید این شرکت و خبر سوم افزایش سرمایه بالای ۲۰۰ درصدی شرکت و کاهش هزینه های مالی و افزایش سود سال ۹۰ شرکت میباشد که البته باید برای رشد قیمت سهم حمایت ها را نیز در کنار خود داشته باشد .
اما در گروه سنگ اهن کچاد اندکی کاهشی دنبال می شد اما گل گهر با حجم معاملات بالایی امروز به توقف نماد رفت که برای مجمع و تقسیم احتمالی ۱۲۰۰ ریالی و افزایش سرمایه ۱۰۰% خواهد بود . مجمع کگل می تواند تحرک ویژه ای را به گروه سنگ اهن ببخشد .
اما در نماد های فلزاتی ، فولاد امروز متعادل بود اما معاملات خوبی را در دل خود جای داد و مس هم با خبرهایی از تعدیل قطعی شده ۳۵% در مرز ۱۵۹۰ و ۱۶۰۰ تومان قرار دارد . در این گروه امروز فخوز نیز متوقف شد که به نظر میرسد او نیز گزارش ۳ ماهه خود رابا تعدیل قابل توجهی به بازار ارائه نماید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۹ خرداد ۹۰
