گزارش بازار شنبه 28 خرداد ۹۰
ثانیه شماری پایان خرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵
امروز شنبه ، ساعت شنی خرداد ماه کم کم به آخرین دقایق خود نزدیک می شد و این برای بازار فرار از یک دوران سخت و رکودی و ورود به یک دوران جدید است . حال و هوای خرداد همیشه خاص بوده وبازارهم با این ماه مشکل دارد . البته نه این که همیشه این طور باشد ، این بار دست بر قضا همه چیز بر هم گره خورده بود تا بازار هم در خرداد ماه این چنین اسیر و گرفتار عرضه ها باشد . و حال هر چه به پایان او نزدیک تر می شویم چشم انداز رشد قیمت ها بیشتر است . اما امروز بازار با فرا رسیدن روز های تیر و احتمال تحول و تغییر در روز های باقی مانده خرداد کمی جهت خود ا تغییر داده و البته این تغییر جهت برای سهامدارن بسیار پر معنی بود. در ابتدای وقت و قبل از آغاز بازار در ستون شایعات دو مطلب عنوان شده بود که افزایش حجم معاملات در بازار روز گذشته ( چهارشنبه ) خود نوید این موضوع را می داد که حقوقی ها در بازار بیشتر فعال شده و فصل مجامع وگزارش های ۳ ماهه نیز دیگر بهانه هایی هستند که بازار می تواند بر دوش آنها سوار شده و حرکتی هر چند موقتی را در پیش بگیرد .
البته مثبت شدن امروز هم دوام آنچنانی نخواهد داشت و احتمالاً دوشنبه و اواخر وقت فردا بازهم اقای عرضه با لباسی قرمز رنگ سر و کله اش پیدا خواهد شد اما همین که قیمت ها را از نقاط حساس حمایت خود نجات داد کار بزرگی کرده است .
امروز در بازار توقف نماد ومعادن و خبرهای مثبت از فولاد به گروه فلزات و معدنی ها کمک کرد و از سوی دیگر خبر زامیاد و تعدیل احتمالی بهمن در کنار توقف ایران خودرو گروه خودرو را کمی بالا کشید .تا وقتی که این دو گروه در بازار مثبت باشند شرایط بارار نیز تغییری جدی به خود ببیند . البته خبر افزایش نرخ سود نیز برای بانکی ها خبر خوشحال کننده ای بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
امروز اخبار سیاسی و حاشیه های داخلی به حداقل خود رسیده و در فضای آرام تر دید بازار برای تصمیم گیری بهتر خواهد بود . البته فشار های منطقه ای همچنان وجود دارد و به خصوص در سوریه اوضاع چندان بر وفق مراد نیست .
امادر مسائل اقتصادی اوضاع بسیار جالب توجه شده است تصمیم بانک مرکزی بر کنترل جدی بر بازار ارز و طلا و کنترل عجیب دولت در بخش مسکن بار دیگر بورس را به رونق امیدوار کرده است . البته نمی توان از افزایش نرخ سود بانکی نیز به سادگی گذشت .
تا بدین جا تضعیف سایر بازار ها می تواند برای بازار خبر خوبی باشد و البته نرخ سود بانکی هم در شکل اولیه شاید به ظاهر برای بازار منفی باشد اما در میان مدت اثری خنثی داشته و بانکی های بورسی را نیز حرکتی جدی می دهد .
در بازار های جهانی تلاطم بیش از همیشه به چشم می خورد و این اخبار بودند که جهت بازار ها را مشخص می کردند . اما در نهایت کاهش قیمت نفت به سطوح ۹۳ دلار و البته ثبات نسبی در قیمت جهانی مس و روی و بیلت در محدوده ۹۲۰۰ ، ۲۲۰۰ و ۵۷۰ دلار از دستاورد های بازار های جهانی دراین چند روز بود .
اما سقوط به کانال تاریک و ترسناک ۲۴ هزار یک روز بیشتر دوام نیاورد و شاخص با کمک نماد هایی مانند مس، فولاد ، غدیر، صادرات ، پارسیان ، مپنا و سایپا با رشد جالب توجه و بیش از ۳۳۳ واحدی همراه شد و باردیگر به محدوده بالای ۲۵ هزار و ۲۵۱۸۷ واحد رسید .
به نظر میرسد فردا نیز بازار و شاخص روز مثبتی را در پیش داشته باشند اما شدت آن به اندازه امروز نخواهد بود .
در چهره کلی بازار هم می توان به توقف ومعادن ، رونق و توجه به مس ، افزایش معاملات فولاد ، صفوف خرید خبهمن ، وساپا و برخی نماد های دیگر ، توجه به گروه بانک و به طور کلی سایر نماد ها رونق بازار را رقم زد تا منفی ها امروز در چشم سهامداران ریز تر به نظر برسند .
بازگشت خودروییها!!!
امروز خودروییها نیز جز برگشتی های نخستین بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد که این روزها با سه رویداد بزرگ اول احتمال تعدیل عایدی سود سال۹۰ و دوم با طرح نوسازی ناوگان خودروهای وانت و نیسان و سوم با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در مجمع مواجه میباشد توانست صف خرید خوبی را به خود ببیند و بالاخره مجددا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان را به ثبت برساند زامیاد میرود تا هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را به دست اورد
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات شاهد صف خرید در استانه قیمتهای ۲۷۰ تومان بود خبهمن ظاهرا این روزها قصد اعلام سود ۸۰ تومانی را برای سال۸۹ دارد همچنین این شرکت قرار است افزایش سرمایه ای را از محل سود مجمع سال جاری اعمال نماید.
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم حتی با صف خرید میلیونی نیز مواجه شد خپارس هم اکنون بر سر مقاومت ۱۲۰ تومانی خود دست و پا میزند در صورت شکست این مقاومت به زودی شاهد خپارس ۱۳۰ تومانی نیز خواهیم بود
اما سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و با صف خرید مواجه شد سایپا درست از قیمتهای ۲۵۰ تومان بازگشت و به نظر میرسد تا مجمع آتی بتواند سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان بالا برود سایپا قصد دارد در مجمع پیش رو بالای ۸۰ درصد از سود سال ۸۹ خود را تقسیم نماید برخی شنیده ها نیز حاکی از تعدیل احتمالی سود سال ۹۰ شرکت میباشد.
اما امروز در این گروه در صنعت قطعه سازان خوساز نیز پس از انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه و تعدیل عایدی بسیار بالا و شگف اور و اعلام سود بالای ۲۵ تومانی امروز با رشد قیمتی ۲۳ درصدی در قیمتهای ۸۳ تومان بازگشایی شد با توجه به سود بالای ۲۵ تومانی سهم اگر پی بر ای حداقلی ۴ نیز اعمال شود خوساز جای رشد قیمتی تا سطوح ۱۰۰ تومان را خواهد داشت . در بازار امروز ورنا نیز مثبت بود . ورنا با بازگشایی خود در قیمت های کمتر از ۲۵۰۰ ریال جذابیت های ویژه ای را رقم زده است که می تواند برای کوتاه مدت ها جالب توجه باشد . تعدیل احتمالی ایران خودرو ، تقسیم سود مناسب سایپا و افزایش سود آن و همچنین حمایت سرمایه گذاری سایپا از سهم از خبرهای مهم و قابل توجه سهم برای رشد است.
دستان سبز تجهیزاتی ها!!!
امروز با سفر وزیر نفت یعنی علی ابادی به پارس جنوبی و انتشار اخبار بسیار مثبت از این سفر و تاکید علی ابادی بر پارس جنوبی و شرکتهای صنعت تجهیزات صفوف خرید خوبی را در سهام برتر تجهیزاتی شاهد بودیم این صفوف خرید درست مصادف شد با برخورد سهام این گروه به حمایتهای معتبر خویش
امروز حفاری در لوای حمایت صبا تامین سهامدار جدید حقوقی خود همچنان مثبت بود حفاری به نظر هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی را پیش رو دارد این سهم چندین بار برای رسیدن به ۳۰۰ حمله کرده است اما ناموفق بوده است .
اما مپنا امروز که خریدهای کارکنان تعاونی مپنا را پشت سر خود احساس میکند درست از سر حمایت ۳۱۵ تومانی برگشته و امروز در قیمتهای بالای ۳۲۰ تومان معامله شد مپنا ظاهرا دو هدف قیمتی پیش رو دارد اولین هدف و محتملترین ان سطوح قیمتی ۳۵۰ و هدف نهایی سهم سطوح ۳۸۰ تومان میباشد.
اما صدرا و فاذر نیز با جمع اوری سهام عرضه شده و حتی چیده شدن صف خرید مواجه شدند میتوان گفت سهام شرکتهای این گروه به کف قیمتی خود رسیده اند و باید امروز برگشت قیمتی را تجربه میکردند وصدرا ۱۸۰ تومان را خواهند دید.
سرمایه گذاریها سربلند!!!
امروز در گروه سرمایه گذاری همانطور که در گزارشات دیروز اشاره داشتیم این گروه را جز برترین گروه های بازار و جز پیشگامان بازار در زمانی که بازار برگردد معرفی کردیم که چنین نیز شد گزارشات مثبت سهام این گروه تازه کم کم منشتر خواهد شد
در این گروه و در نماد سرمایه گذاری رنا که پس از مدتها بازگشایی شد خبر افزایش سرمایه شرکت برای رساندن سرمایه از سطح ۱۶۰ میلیارد تومان فعلی به سطح ۳۰۰ میلیارد تومان که عمده ان از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران میباشد باعث تشکیل صف خرید این سهم شد این پتانسیل در کنار پتانسیل صفوف خرید خودروییها باعث رشد قیمتی ورنا به سطوح بالیا ۲۵۰ تومان شد
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار در سطوح قیمتی ۲۸۰تومانی تغییر جهت داد وساپا احتمالا از فردامیرود برای فتح قله های ۳۰۰ تومانی وساپای پر پتانسیلی که با شایعه تقسیم سود ۶۷ تومانی در مجمع و احتمال تعدیل عایدی سودسال ۹۰ مواجه میباشد. در کنار او غدیر هم با رشد قیمت مواجه شد . خبرهایی از تعدیل سود در زیر مجموعه های غدیر امروز در بازار وجود داشت که توانست بازار را به خود جلب کند .
بانکیها و فرصتهای طلایی!!!
این روزها با دو خبر مهم در بازار مواجه هستیم اول احتمال افزایش نرخ سود سپرده ها و دوم اخرین مهلت افزایش سرمایه بانکها از قول رییس بانک مرکزی تا مجمع که خبر بسیار مثبتی برای برخی بانک ها از جمله پست بانک میباشد
در بازار امروز پست بانک را میتوان اولین سهمی نامید که به این اخبار مثبت واکنش نشان داد وپست سریعا به صف خرید فرو رفت صف خریدی که تنها یک چهارم ان عرضه شد پست بانک مجددا میرود تا وارد داستان های افزایش سرمایه و حاشیه های بعدی شود .
اما امروز بانک سینا نیز با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شد وسینایی که با شایعه تعدیل عایدی به خصوص پس از افزایش سرمایه ۳۳ درصدی مواجه میباشد وسینا میرود تا شاید اینبار بتواند قیمتهای ۳۰۰ تومان را به خود ببیند
اما امروز در بانک سرمایه که پس از افزایش سرمایه تا سطح ۴۰۰ میلیارد تومان شایعاتی در خصوص تعدیل ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ اش شکل گرفته شاهد جمع اوری صف فروش سهم و رساندن قیمت این سهم به رنج های مثبت و قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان بودیم بانک سرمایه قصد دارد تا در سالهای پیش رو سرمایه خود را تا سطوح ۷۰۰ میبیارد تومان بالا ببرد. دراین گروه تجارت نیز قیمت های مناسبی را تجربه می کند و بانک ملت نیز شرایط خوبی را در قیمت های کمتر از ۲۲۰۰ ریال برخوردار است که افزایش نرخ سود بانکی به بانک های دولتی کمک زیادی خواهد کرد .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد ملی مس ایران غول بازار سرمایه با صعود قیمتهای جهانی مس به سطوح بالای ۹۱۰۰ دلار از یک طرف و توقف نماد شرکت و افزایش سرمیاه ۲۰۰ درصدی که از محل سود انباشته و سود مجمع میباشد باعث جذابیت این سهم شده است امروز فملی در استانه قیمتهای ۱۶۰۰ تومان قرار داشت قیمتهایی که در صورت شکسته شدن تا ۱۸۰۰ تومان خواهند رفت
اما امروز فولاد چندین بار با صف خرید و عرضه های سهگین روبرو شد فولاد این روزها با افزایش قیمت محصولات خود ر بورس کالا مواجه میباشد همچنین شایعه تعدیل عایدی ۱۰ درصدی سود سال ۸۹ و بالای ۵۰ درصدی سود سال ۹۰ باعث اقبال به این سهم شده است فولاد در صورت شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی تا سطوح ۳۵۰ تومان جای رشد دارد . در این بین فردا اخبار بیشتری را از فولاد ارائه خواهیم داد .
اما نماد کوچک خودرویی که یک بار در قیمتهای ۲۲۰ تومان معرفی شد و تا قیمتهای ۲۷۰ تومان نیز رشد کرد و سپس اصلاح قیمتی را تجربه کرد امروز نیز بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و شاید اینبار نیز این سهم پر پتانسیل تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان رشد نماید نصیر ماشین سهمی که با افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تعدیل عایدی و طرح توسعه مواجه میباشد.
در گروه سنگ آهن تعدیل معادن می تواند در این گروه اثر گذار باشد که گفته می شود تعدیل ۲۴% سود سال ۹۰ ومعادن بر ان چیزی صحه گذاشت که بارها در سایت و گزارش های بازار و تحلیل شرکت ارائه شده بود .
امروز در گروه برق تنها بترانس بود که شانس خود را برای گذر از ۶۰۰ با موفقیت آزمایش کرد که ناشی از خبرهای خوب عرضه زیر مجموعه ها در فرابورس است . در بترانس شنیده می شود که شرکت ایران ترانسفوی ری به زودی وارد بازار فرابورس می شود .شرکتی که گویا سود سال ۹۰ آن در محدوده ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریال بوده است و در سال ۸۹ نیز ۳۵۶ ریال سود محقق کرده است . این شرکت با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی در روز عرضه اولیه احتمالاً با عرضه ۱۰ میلیون سهم از سوی بترانس مواجه بوده که می تواند با قیمت های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال وارد بازار شود و سود حدود ۲ملیارد تومانی را برای بترانس رقم بزند .
باا ین که قیمت دلار در بازار با کاهش مواجه است اما شرکت هایی که در چند روز اخیر ازاین اخبار تاثیر مثبت گرفته بودند بازهم با ردش مواجه شدند . خارک در قیمت های بالای ۱۷۰۰ تومان قرار داشت و پردیس هم در قیمت های محدوده ۲۵۰۰ تومان می چرخید . در گروه پتروشیمی شازند هم می تواند طی روز های آتی و با گزارش ۳ ماهه مورد توجه بازار قرار گیرد .
در گروه روی هم فاسمین اندکی مثبت بود و دست وپا می زند تا یک بار دیگر به بالای ۱۲۰۰ تومان برسد . شرکت هایی که گفته می شود در گزارش های ۳ ماهه تعدیل های جدی را در جیب دارند .
در گروه لیزینگ رایان بازهم خودی نشان داد و به بالای ۶۶۰۰ ریال بازگشت . به نظر میرسد که رایان بتواند در مدت باقی مانده تا ۵ تیر ماه در شرایط مثبتی به سر ببرد و به سمت ۷۰۰۰ ریال حرکت کند .
در پایان باید به گروه رایانه نیز اشاره داشت که داده پردازی با خبر افزایش سرمایه مثبت شده است و رپارس هم با خبر ورود به بازار بورس و انتقال از فرابورس به بورس مثبت بود . در این گروه رانفور همچنان پر حجم است و احتمالاً می رود تا قیمت های ۱۴۰۰ را برای برای خود تثبیت کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۸ خرداد ۹۰
