گزارش بازار دوشنبه 23 خرداد ۹۰
سیاست سردر گمی ….!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵
امروز دوشنبه ، یکی از بی هدف ترین روز های بازار بود که به واقع سهامداران نمی دانستند که از بازار چه می خواهند . امروز بازار باید تکلیف خود را با برخی نماد ها روشن می کرد اما همین که به رشد قیمت برخی معدنی ها و پتروشیمی ها رسید نشان می داد که این شرکت ها نیز تنها به واسطه رشد نرخ دلار است که باقی مانده اند و باقی همچنان پا در هوا سردرگم اند که این روز ها چه تغییری خواهند کرد .
اما پیش بینی تحلیل گران و کار شناسان ازاین وضعیت چیست ؟ بسیاری معتقدند که برخی عوامل دست به دست هم داده تا بازار این چنین باشد . بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهم ترین آنهاست . بی ثباتی سیاسی چه در مسائل داخلی یعنی دولت و فراتر از دولت و چه خارجی در منطقه و تحریم ها و بحث هسته ای در نقطه اوج خود قرار دارد . از سوی دیگر تحریم ها نیز کم کم اثرات خود را بارز تر می کند . اما از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی سیاسی نیز کم نیست که فشار دولت به مجلس و برعکس فشار مجلس به دولت به خوبی آن را نشان می دهدکه این وسط بازار سرمایه هم گوشت قربانی شده است که نمونه آن را درتحیق و تفحص از سایپا و بی تکلیفی وزارتخانه ها می بینیم . در حالی که دولت ۳ وزارتخانه مهم بورسی اقتصادی را معلق کرده مجلس آن را قبول نمی کند و این بی نظمی برای بازار خوشایند نیست .
اما در زمان مثبت شدن … برخی پیش بینی ها بر این امر حکایت دارد که با توجه به تمامی ایتم ها و با احتمال رونق و حتی شرایط خاص بازار های جهانی بازار ما از اوایل و اواسط تیر ماه برای رشد بهانه بیشتری خواهد داشت . دو دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد که اولین آن می تواند داغ تر شدن فصل مجامع و دومین موضوع آن شرایط گزارش های ۳ ماهه شرکت ها باشد که اکثر این شرکت ها با تعدیل سود همراه خواهد بود و یا حداقل وضعیت بازار دراین مدت مشخص می شود .
البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که بازار ما از قبل بردوش حقوقی ها قرار داشت و حالا این حقوقی ها بی پول شده و یا ظاهراً خود را به بی پولی زده اند که نمی خواهند در بازار به مانند قبل فعال باشند که این موضوع نیز خود بر افول بازار و عدم رونق آن دامن زده است . بی شک هر زمان که حقوقی ها موتور بازار را روشن کنند می توان به برگشت جالب توجه بازار امید وار بود. به خصوص حالا که فروشنده چندانی نیز در بازار وجود ندارد .
اما در حاشیه بازار …
در مورد مسائل سیاسی صحبت شد که واکنش های مجلس به دولت از مهم ترین دلایل بی ثباتی سیاسی – اقتصادی به شمار می رود . از سوی دیگر انتقاد ها از رشد دلار بالا گرفته و سرعت رشد دلار نیز بالاست و به ۱۲۵۰ تومان رسیده است که البته بانک مرکزی اعلام کرده تا روز چهار شنبه دلار به شدت سرکوب خواهد شد که پیش ازاین نیز این موضوع بیان شده بود اما تیر مشقی بود …
از شانس بد بازار ، بازار های جهانی هم افت را در دستور کار خود قرار دادند که البته از شدت افت آنها کاسته شده و می تواند در روز های بعد با خبرهایی از بهبود برخی اقتصاد ها و اخبار مثبت آنها رونق بیشتری بگیرد . قیمت مس به سطح ۸۸۴۰ دلار رسیده و روی هم در سطوح ۲۲۲۰ دلار قرار دارد اما پیش بینی می شود که این قیمت ها با رشد مواجه شود . در نفت قیمت نفت به سطوح ۹۸ دلار رسیده و گفته می شود به غیر از برنج اکثر کالاها با کاهش قیمت مواجه شدند . بیلت هم در سطوح ۵۷۰ دلار قرار دارد که تغییر آن به سمت بالا غوغایی را در بازار داخلی ما رقم می زند . این روز ها هر گونه تغییر در نرخ طلا و فولاد این دو بازار را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .
اما امروز شاخص با ترس و لرزو برای فرار بیشتر از کانال عمیق ۲۴ هزاری تلاش می کرد و موفق شد با کمک نماد هایی مانند فولاد ، ملی مس ، چادرملو ، گل گهر، معادن و خارک مثبت باشد که نقش آفرینی اکثر فلزاتی و معدنی ها دراین بازی در نوع خود جالب توجه است .
امروز شاخص با رشدی ۱۱۵ واحدی در محدوده ۲۵۲۳۷ واحد قرار گرفت .
در تاب و تاب دلار!!!
این روزها برخی معدنی ها گل سر سبد بازار و برخی دیگر در بلاتکلیفی بسر میبرند سنگ اهنیها از یک سو با خبر تعدیل عایدی به واسطه حذف عوارض صادراتی سنگ اهن در سال ۹۰ و افزایش نرخ محصولات خود در راستای افزایش نرخ فولاد مواجه میباشند
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقلوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد ارام ارام به سمت مقاومت ۷۰۰ تومانی خود پیشروی کند کچاد با شایعه افزایش نرخ و تعدیل عایدی به دلیل رشد قیمت محصولات فولادی مواجه شده است
اما کگل مجددا به قیمتهای بالای ۱۳۰۰ تومان پیشروی کرد برخی از فعالان بازار نیز برای کگل تخمین قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را تا شب مجمع میزنند کگل پر پتانسیل در صورت رشد بیشتر میتواند براحتی قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند کگل با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود مجمع امسال مواجه میباشد. امروز هم بیان کردیم که مجوز افزایش سرمایه گل گهر نیز وارد سایت شده و به زودی شاهد توقف نماد این شرکت هستیم . گفته می شود کگل پس از اعمال این افزایش سرمایه و تقسیم سود مجمع با تعدیل سود ۲۵% بازگشایی خواهد شد که رشد قیمت سنگ اهن داخلی که ناشی از رشد قیمت بیلت باشد می تواند بر این سهم موثر باشد . باز هم توصیه می شود که میان مدت ها فرصت حضور در افزایش سرمایه کگل را از دست ندهند .
اما امروز غول معدنیها یعنی فملی نیز حسابی مثبت بود افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت ریالی فروش محصولات این شرکت در بورس کالا شده است قیمت فعلی فروش محصولات شرکت در بورس کالا بیش از ۱۰،۵ میلیون تومان در هر تن میباشد فملی با افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و تقسیم بیش از ۸۰ درصد سود مجمع خود مواجه میباشد که می تواند برای بازار جذاب باشد .
در گروه معدنیها کالسیمین امروز در عبور از مقاومت ۱۲۰۰ تومان خود ناکام ماند اگرچه کالسیمین معاملات مثبتی را اغاز کرد اما در اواخر وقت با فشار عرضه و قیمتهای منفی روبرو شد کالسیمین بر سر دوراهی قرار گرفته است یا شکست مقاومت ۱۲۰۰ تومانی و رسیدن به قیمتهای ۱۴۰۰ تومان را در پیش خواهد داشت یا نوسان قیمتی در همین سطوح فعلی را . در این گروه امروز شرایط خاص معادن و فلزات که همه ی زیر مجموعه های خود را مثبت می دید نیز جالب بود که با رشد قیمت و صف خرید مواجه شد . پیش ازاین در سایت از این شرکت بسیار گفته شده بود که دو تعدیل دیگر را در دستور کار خود دارد .
اما در کنار این شرکت ها بد نیست سری به باغچه فولادی ها بزنیم که امروز فولاد مبارکه گل سرسبد بازار بود و گفته می شود امروز با رشد ۵% قیمت محصولات خود در مرحله اول مواجه شده که بیشتر نیز خواهد شد . در بازار امروز حق فولاد نیز بازگشایی شد که تنها ۵ میلیون خریدار داشت و احتمالاً در روز های بعد این حق تقدم با حجم بیشتر و بالاتر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
امروز فولاد با بیش از ۱۳ میلیون معامله یکی از داغ ترین روز های خود را پشت سر گذاشت هر چند که در قیمت خود هنوز سردرگم است .
پتروشیمی ها و دلارهای سرنوشت ساز!!!
در بازار امروز شاهد روند صعودی و رو به رشد شرکتهای پتروشیمی بودیم به خصوص انهایی که به جهت افزایش نرخ ارز با تعدیل عایدی بیشتر و بالاتری مواجه خواهند شد
امروز پتروشیمی ابادان نیز با توجه به مصاحبه مسئولان شرکت مبنی بر افزایش تولید و افزایش قیمت محصولات شرکت به خصوص پی وی سی و احتمال تعدیل عایدی با روند صعودی مواجه شده است پتروشیمی ابادان در صورت عبور از قیمتهای ۷۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۷۵۰تومان جای رشد را دارد
اما امروز در نماد پتروشیمی اصفهان شاهد معاملات مثبتی بودیم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان بالا برود اما بعد از ان باید در انتظار تعدیل احتمالی و خبرهای مجمع سهم ماند خبرهایی از میزان تعدیل عایدی و تعیین و تکلیف نرخ خوراک مصرفی شرکت.
اما در نماد شخارک شاهد شکسته شدن مقاومت سرسخت ۱۷۰۰ تومانی بودیم در صورت ادامه داشتن جو مثبت گروه پتروشیمی شخارک ۱۹۰۰ تومانی دور از تصور نمیباشد شخارک این روزها با شایعه اعلام سود ۴۰۰ تومانی مواجه میباشد که البته عرضه های سنگین وساپا و برخی گروه های دیگر نظیر بیمه ایران نیز دراین سهم قابل توجه است . سهمی که تا همین دیروز قرار بر برچیده شدنش بود امروز با چنین رشد قیمتی مواجه شده است .
اما در این گروه امروز پتروشیمی پردیس همانطور که گفته بودیم کم کم در حال نزدیک شدن به هدف قیمتیش میباشد شپدیس فردا میتواند قیمتهای ۲۶۰۰ تومان را در هم شکسته و به سوی هدف قیمتی ۲۷۰۰-۲۸۰۰ تومان حرکت کند شپدیس با شایعه اعلام سود ۴۰۰-۴۲۰ تومانی موجه است
تفرقه در سرمایه گذاریها!!!
در بازار امروز سرمایه گذاریها دو دسته بودند عده ای به واسطه رشد قیمتی سهام معدنی و پتروشیمی در کانون توجهات و عده ای دیگر منفی بودند
اما امروز ومعادن مرز قیمتی ۹۵۰ تومان را پشت سر گذاشت ومعادنی که به زودی با ردیف شدن قطار تعدیل شرکتهای زیر مجوعه اش به خصوص فملی و بحث افزایش سرمایه تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد امد ومعادن با توجه به صف خرید شرکتهای سنگ اهنی و شایعه تعدیل عایدی و اعلام سود ۱۵۰ تومانی کگل با موقیعت ممتازی مواجه شده است
اما سرمایه گذاری سپه نیز امروز به دلیل صف خرید شدن شرکتهای سنگ اهنی به خصوص چادرملو که بخش عمده پرتفوی شرکت را تشکیل داده است با صف خرید مواجه شد وسپه این روزها با شایعه اعلام سود ۲۲-۲۳ تومانی مواجه شده است .
در بازار این روز ها غدیر حرف های بسیاری برای گفتن دارد اما فعلاً سکوت را ترجیح می دهد که ورود احتمالی ۴ شرکت دیگر ازاین سهم به بازار فرابورس خبری است که می تواند جالب توجه باشد . در این سهم شاید چند منفی دیگر در قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال قیمت مناسبی برای غدیر باشد .
خبر مجلس وساپا را نگران کرده اما همچنان ایستادگی او قابل توجه است . او نیز با توجه به خبر فروش خارک خود و همچنین احتمال تقسیم سود ۶۵ تا ۷۰ تومانی در مجمع در قیمت های زیر ۲۶۰۰ ریال جذاب باشد . وصندوق نیز ازدیگر سهم های بازار است که مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که خارک راهم به خود وابسته می بیند .
برقی ها ۳ فاز!!!
این روزها شرکتهای برقی با رشد و اقبال مواجه شدند افزایش قیمت فروش محصولات این شرکتها در کنار تعدیلات عایدی و طرح های توسعه ای باعث به وجود امدن اقبال بر روی این گروه شده است مضافا اینکه پی بر ای پایین سهام این گروه نیز حسابی جذاب میباشد
در بازار امروز نیروترانس که این روزها تحت حمایت سرمایه گذاری ارمان فردا از شرکت های زیر مجموعه خود بنیرو توانست در قیمتهای بالای ۵۵۰ تومان تثبیت شود شایعه تعدیل عایدی ۱۵-۲۰ درصدی سود سال ۹۰ بنیرو باعث اقبال بر روی این سهم شده است البته بنیرو نهایتا تا سطوح قیمتی ۵۷۰ تومان جای رشد خواهد داشت به همین دلیل سهم چندان پرپتانسیلی نمیباشد
اما بترانس پس از افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی دو روزی است با صف خرید سنگین و عرضه سهام به میزان حجم مبنا مواجه است این صف خرید در کنار تحریم این شرکت توسط اتحادیه اروپا و افزایش شدید نرخ ارز کمی غیر طبیعی میباشد برخی از فعالان بازار اعتقاد بر رشد مصنوعی قیمت و روند سهم در مقطع کنونی دارند
امروز بکام نیز بالاخره روند نزولی خود را شکسته و با صف خرید میلیونی مواجه شده قرار دادهای صادراتی بسیار خوب این شرکت گمانه زنی هایی را برای تعدیل عایدی بسیار بالا حتی بین ۱۵۰-۲۰۰ درصد برای این شرکت ایجاد کرده است به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای ۳۰۰ و سپس ۳۵۰ تومان برای بکام باشیم
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد کساوه یا همان کاشی سینا شاهد روند مثبت و حجم معاملات بالا و سنگین بودیم در گزارشات قبلی وعده کساوه ۳۰۰ تومانی را داده بودیم ظاهرا این سهم خیال دارد زودتر از ان چیزی که فکرش را میکردیم به قیمتهای مذکور برسد کساوه بیش از ۳۰ درصد در سال صادرات دارد و افزایش نرخ ارز شرکت را با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد ساخت
امروز لعابیران مجددا تحت حمایت سهامداران حقوقی پس از مدتها روند خنثی با صف خرید سنگین و روند رو به رشد مواجه شد شلعاب به دلیل پی بر ای بسیار پایین و داشتن طرح توسعه یا همان احداث کوره شماره ۷ با اقبال بازار مواجه شده است
اما امروز شاهد بازگشایی لیزینگ ایرانیان پس از تقسیم ۴۹ تومانی سود شرکت بودیم وایران در قیمتهای بسیار جذابی بازگشایی شده است شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی این شرکت برای سال ۹۰ که به واقعیت نیز نزدیک میباشد میتواند سکوی پرتاب این سهم به سوی قیمتهای ۳۰۰-۳۵۰ تومان باشد
اما با افزایش نرخ دلار و افزایش هزینه کالاهای وارداتی قیمت شکر نیز در بازار داخلی رو به رشد میباشد همین امر باعث رشد قیمتی سهام شرکتهای قندی به خصوص شکر شاهرود شده است شکر شاهرود با قابلیت تعدیل عایدی ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد اهداف پیش روی این سهم قندی سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان و سپس ۲۰۰ تومان است.
در پایان به گروه خودرو و تجهیزات اشاره می شود که تجهیزاتی ها دراین روز ها که بازار منفی شده است به شدت به اخبار مثبت نیاز دارند که مصاحبه ها باید آنها را نجات دهند . امروز از مپنا گرفته تا صدرا دراین گروه منفی بوده که نزدیک شدن به نقاط حمایت این شرکت ها نیز می تواند برای بازار جالب توجه باشد . مپنا در قیمت های ۳۰۰۰ ریال برای خود می تواند جذابیت های ویژه ای داشته باشد سهمی که قرار داد های دلاری او خود به خود با افزایش درامد مواجه شده و البته واردات او نیز تحت تاثیر قرار گرفته است .
اما در خودرو وضعیت کاملاًوخیم است و امروز اکثر این شرکت ها قرمز رنگ بودند . دراین گروه ایران خودرو پس از ریزش های سنگین در قیمت های ۳۳۰۰ متوقف شده برگشت تا دل سهامداران خود را کمی شاد کند اما در سایر خودرویی ها گروه بهمن ایستادگی خوبی دارد اما او نیز به سطوح ۲۵۰۰ نزدیک می شود که برای او یک رویای تلخ محسوب می شود .
در پایان در بازار امروز رانفور نیز معامله بلوکی و جابجایی ۶ میلیونی را تجربه کرد که برخی معتقدند این سهم در قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال باردیگر با برگشت خود نوسان مثبتی را ایجاد خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۳ خرداد ۹۰
