گزارش بازار شنبه 31 اردیبهشت ۹۰
سیگنال های جدید خرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز شنبه ، ۳۱ اردیبهشت ماه بازار سرمایه آخرین روز از دومین ماه بهار را هم پشت سر گذشت تا وارد اخرین ماه بهار یعنی خرداد شویم . خردادی که همیشه برای کشور پر حادثه بوده و بورس هم از این ماه خاطرات خوب وبد زیادی دارد . اما آنچه مشخص است این بوده که سه ضلع اقتصاد ، سیاست و بازار سرمایه از این پس به شکل جدی در بازار حکمرانی می کنند و تغییر وتحولات هر یک به بازار ما جهت می دهد . در صحنه سیاسی مسائل داخلی و خارجی و در اقتصاد نیز مسائل داخلی و خارجی مطرح بوده ودرحوزه بورس بحث های مختلف همیشگی اعم ازگزارشات و معاملات بلوکی و … تاثیر گذار است .
امروز بازار با انگیزه بازار های جهانی و برخی گزارشات مثبت راه خود را آغاز کرد که این آغاز راه را باید مدیون رشد شرکت های مرتبط با بازار های جهانی و حمایت نصف و نیمه برخی نماد ها از بازار باشد . اما در میانه راه بازهم سایه سنگین سیاست بر بازار مستولی شده تا برخی براین گمانه زنی بروند که بازار فردا فقط در یک ساعت ابتدایی مثبت است و سپس با حجم شدید عرضه ها منفی خواهد شد . بند بازی شاخص همچنان ادامه دارد و در حول نقطه ۲۶ هزار بالا و پائین می پرد .
در حالی که شمع سیاست خاموش بود شعله ی بازار های جهانی و رشد این بازار ها در دقایق ابتدایی بازار را مبت کرد اما در اواخروقت بازهم این شمع سیاسی روشن شده و کم کم به شعله های بزرگتر تبدیل می شود تا بازار با آغاز خرداد بیشتر درگیر مسائل سیاسی باشد .
امروز اکثر سهامداران براین عقیده بودند که ساختار بازار با خبرهای رسیده از بازار های جهانی و گزارشات ۱۲ ماهه مثبت بود و سایه مسائل سیاسی تغییر جهت انتهای وقت او را رقم زد که در مورد آن توضیح خواهیم داد . به هر حال این غول خفته در صحنه سیاست اگر به طور جدی دوباره بیدار شود می تواند در یکی از حساس ترین و بهترین مقاطع سال یعنی فصل مجامع بازی و انتظار بسیاری از سهامداران را بر هم بزند .
اما به سراغ حاشیه بازار می رویم .
در دنیای سیاست در صحنه خارجی اظهارات تند اوباما ، تحریم ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا و هشدار به ترکیه برای رعایت این تحریم ها و همچنین رویداد های سوریه بر بازار ما کمی اثر گذار بود اما آنچه بیشتر اثر خود را نشان داد تحولات داخلی بود که گویا برای بقایی از نزدیکان رئیس جمهور حکم انفصال از خدمت صادر شده که واکنش جالب توجه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان بسیج نیز جالب توجه بود . حال اگر واکنش طرف مقابل هم به همین شدت سفت و سخت باشد اوضاع برای بازار کمی پیچیده خواهد شدو از همین رو به نظر میرسد بازار با دید محافظه کارانه تری به این رویدادها نگاه می کند .
در تحولات بازار های جهانی وضعیت مثبت بود و همه منتظر اخبار خوب از یونان هستند . نفت به ۱۰۰ دلار بازگشت و مس هم به بالای ۹۰۰۰ دلار رسید . البته قیمت بیلت کمی کاهش یافت اما در کل بازار های جهانی روند مثبتی داشت که ادامه آن در روند دوشنبه دلگرمی مفرطی برای بازار ما خواهد بود .
امروز شاخص بورس هم با کمک ۳ نماد فلزی و معدنی بازار یعنی ملی مس، فولاد و چادرملو مثبت بود که البته مخابرات هم در کنار این سه به توانایی آنها برای رشد شاخص کمک می کرد که در نهایت شاخص با رشدی ۲۱۵ واحدی بار دیگر به محدوده ۲۶ هزار با گردد و بند بازی را آغاز کند .
اما دربازار چه خبر بود …
معدنیها در اول صف!!!
امروز در یک کلام معدنیها نامبر وان بازار بودند . سهام پر پتانسیل این گروه از همه طرف اماج اخبار خوب و مثبت قرار گرفتند از روییها و مسی ها که به مدد قیمتهای جهانی مثبت شدند و با روند رو به رشد مواجه شدند تا سنگ اهنیها که به واسطه رشد قیمت محصولات فلزی در داخل کشور با صفوف خرید مواجه شدند
در بازار امروز در نماد کالسیمین همانطور شد که باید میشد و ما بدان اشاره کردیم افت قیمتی کالسیمن تا سطوح قیمتی ۹۵۰ تومان فرصتی استثنایی برای شکار این سهم پر پتانسیل بود کالسیمین با قدرت امروز قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت اما بای این موضوع را نیز اذعان کرد که فردا فاسمین باید با هوشیاری بیشتری گام بردارد چرا که عرضه ها در کمین نشسته و هر لحظه منتظر حمله ای کاری است .
اما امروزفملی با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح نزدیک ۹۰۰۰ دلار باز با روند صعودی مواجه شده است فملی که صورتهای مالی ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد و موفق به پوشش ۲۳۳ تومان سود خود شد حداقل برای سال ۹۰ میتواند به سود ۲۸۰ تومانی نیز برسد ما در تحلیلهایمان سود فملی را ۲۴۰ تومان تخمین زده بودیم که همانطور که دیدیم با کمترین انحرافی به ان رسیدیم فملی امروز با صف خرید خود میرود تا سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان رشد نماید. البته بحث افزایش سرمایه ۲۰۰% این شرکت نیز برای اولین بار مطرح شده که همین موارد صف خوبی را برای این سهم خوش نقش و پر پتانسیل بازار رقم زد .
اما امروز دوقلوهای افسانه ای سنگ اهنی نیز حسابی گل کاشتند در بازار امروز و در نماد چادرملو شاهد حجم معاملات بسیار سنگینی بودیم کچاد را قیمتهای ۸۰۰ تومان هدف گذاشته بودیم امروز شاهد نزدیک شدن کچاد به سطوح مذکور میباشیم این سهم با افتتاح طرح ۸۰۰ هزار تنی فولادی غدیر که یکی از سهامداران عمده ان میباشد موقعیت تعدیل سود خوبی را در سال ۹۰ پیش رو دارد.
و اما قل دوم یا همان گلگهر امروز با حجم معاملات بسیار سنگین میرود تا در معاملات فردا بالاخره از سد قیمتهای ۱۳۰۰ تومان عبور نماید کگل پر پتانسیل این روزها شایعه تعدیل مثبت بالا مواجه شده است. در کنار آنها معادن و فلزات و امید قرار داشتند که سپه نیز سینه سپر کرده بود . خبر تعدیل چادرملو و احتمال تعدیل گل گهر و همچنین رشد سود ملی مس ایران و رشد قیمت احتمالی او معادن و فلزات را در بازار مورد توجه قرار خواهد داد و تعدیل این شرکت با رشد سود مس قطعی است که البته مجمع شرکت مد نظر است .این شرکت با افزایش سرمایه پیش رو اخبار مثبت می تواند باردیگر حداقل تا ۱۰۰۰ تومان سواره باشد .
قدمهای سنگین فولادیها!!!
این روزها با اخبار مثبتی که از بورس کالا منتشر میشود و روند رو یه رشد محصولات فولادی و خارج شدن محصولات فولادیها از شمول قیمتگذاری دولتی امروز شاهد صفوف خرید سنگین در سهام این گروه بودیم
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای بالای ۳۱۰ تومان نیز بالا امد در این سهم شاهد تشکیل صف خرید بودیم اخبار بسیار مثبتی امروز حول وحوش فولاد دور میزند از تعدیل عایدی ۱۰ درصدی فولاد تا فروش سهام فولاد هرمزگان و معادن و فلزات و افزایش قیمتهای محصولاتش در بورس کالا . البته بحث حضور چند سرمایه گذاری خارجی هم به گوش میرسید که البته در حد شایعات تائید نشده باقی ماند .
اما فولاد الیاژی یزد امروز پس از مدتها صف خرید شد حتی این از طرفی برای فردا نیز صف خرید این سهم چیده شده است فولاژ این روزها پس از افتتاح طرح فولاد غدیر که مالک ۲۵ درصدی ان میباشد با موقعیت تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال ۹۰ مواجه شده است
اما فولاد الیاژی یزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتی این سهم در اواخر وقت در قیمتهای مثبت نیز معامله شد و به صف خرید نیز کشیده فولای در صورت موفقیت در کسب معافیت مالیاتی با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه خواهد شد. دراین گروه احتمالاً سهم بعدی که مورد توجه بازار باشد فخوز خواهد بود . دراین گروه همچنین بافق نیز می تواند برای افرادی که ریسک بالایی را متحمل می شوند و برای بلند مدت برای افزایش سرمایه امادگی دارند توصیه می شود .
مثلث خوشبختی!!!
این روزها ۳ سهم در بازار حسابی مورد توجه هستند ۳ تفنگدار سرمایه گذاریها که حسابی کام سهامداران خودرا شیرین کرده اند
در بازار امروز با صف خرید فملی و سنگ اهنیها معادن و فلزات فتیلیه خود را اتش زد این سهم پر پتانسیل که با شایعه تعدیل عایدی بسیار خوبی از طریق افزایش سود فملی و سنگ اهنیها مواجه شده است به سرعت به سمت هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی خود پیشروی میکند ومعادن از طرف دیگر با معامله عمده ۲۴ درصدی سهامش از سوی فولاد مبارکه نیز مواجه میباشد
اما امروز وسپه نیز از رشد سنگ اهنیها بی نصیب نماند وسپه که تا خط حمایتی ۱۴۰ تومانی خود اصلاح قیمتی را تجربه کرده بود پس از برگشت قیمتی روند صعودی به خود گرفته و امروز نیز موفق به عبور از سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان برای فتح قیمتهای ۱۶۰ تومان شد
اما در طرف دیگر میدان غول بازار سرمایه یعنی غدیر نیز ارام ارام خود را به مقاومت ۴۵۰ تومانیش نزدیک میکند غدیر در نقطه حساسی قرار دارد در صورتی که بتواند از قیمتهای ۴۵۰ تومان عبور کند تا سطوح قیمتی ۴۷۰ تومان مشکلی نخواهد داشت در غیر اینصورت شاید روند اصلاحی سهم در پیش خواهد بود. دراین گروه باید به خبر عرضه های اولیه غدیر توجه کرد که گفته می شود بیش از ۵ شرکت در دو ماه اتی از سوی غدیر وارد بازار خواهد شد که می تواند بر این سهم موثر باشد .
برقی های ۳ فاز!!!
این روزها با گزارش های بسیار ایده ال شرکتهای برقی شاهد رشد قیمتی سهام این گروه میباشیم شرکتهایی که چشم انداز بسیار روشنی را برای خود رقم زده اند
در این گروه امروز ایرانترانسفو که به زودی برای افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی متوقف خواهد شد امروز همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و خود را به سطوح بالای ۲۸۰۰ تومان کشاند بترانس ظاهرا قبل از افزایش سرمایه باز هم به رشد قیمتی خود ادامه خواهد داد
اما کنتور سازی نیز مدتی است با روند صعودی و روند رو به رشد مواجه شده است شنیده هایی از دریافت مبلغی جهت اجرای طرح فهام در این شرکت دارد اکنتور بر سر تیغه دولبه خطرناک یمیباشد در صورت اجرای طرح فهام حتی میتواند قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را در نوردد در غیر اینصورت اصلاح قیمتی شدیدی در انتظار این سهم خواهد بود
اما در این گروه پارس سوییچ نیز بالاخره توانست قیمتهای ۵۰۰ تومان را پشت سر بگذارد پی بر ای پایین و شایعه تعدیل عایدی در کنار طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته همه و همه باعث اقبال بر بسیوییچ شده است
از گوشه و کنار بازار!!!
در گوشه و کنار بازار این روشها شاهد روند صعودی دو شرکت قطعه ساز کوچک بورسی میباشیم که توسط ما در هیم گزارشها معرفی شد نصیر ماشین که تا امروز ۱۵ درصد بازدهی داده و کماکان صف خرید میباشد و روان فناور که تا امروز نزدیک ۱۰ درصد بازدهی داده هر دو سهم دارای طرح های توسعه و تعدیل عایدی و افزایش سرمایه میباشند
در بازار امروز شاهد صف خرید لیزینگ رایان سایپا نیز بودیم این سهم پرپتانسیل با نزدیکی به مجمع خود و شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود مجمع با اقبال بازار مواجه شده است ظاهرا این سهم میتواند تا شب مجمع تا قیمتهای ۷۲۰ تومان رشد نماید
اما در نماد سایپا برخی شایعات سیاسی باعث جو منفی در کل گروه خودرو از جمله نماد سایپا شد به طوری که حتی این سهم به صف فروش نیز فرو رفت اما در اواخر وقت معاملاتی شاهد جمع اوری صفوف فروش سایپا بودیم به نظر میرسد فردا روند متعادلتری را در سهام این گروه شاهد باشیم به خصوص سایپا که با نزدیکی به مجمع و معامله بلوکی می تواند از موقعیت ویژه ای برخوردار باشد . در کنار او امروز گروه بهمن و زامیاد هم منفی بودند که سیاسی شدن گروه خودرو این وضعیت را به همراه داشته است . در بازار امروز با منفی شدن خودرویی ها وساپا نیز به صف فروش رفت . وساپا با ریزش سایپا منفی شده و خبرهای خوب ملی مس هم نتوانست او را در بازار خوشحال کند . البته او امروز یکی از پر حجم ترین روز های خود را پشت سر گذاشت . در این گروه ریزش فردای نماد هایی مانند وساپا ، زامیاد ، خبهمن و سایپا می تواند قیمت های جالبی را رقم بزند .
امروز گروه پتروشیمی برای رشد دو دل بود . رشد قیمت نفت برای آنها خبر خوبی بود اما خبر بهتر خبر تقاضای نعمت زاده برای خوراک پتروشیمی ها بود که اگر تائید شود باردیگر این گروه مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . دراین گروه در حال حاضر خارک و پردیس با شایعه افزایش قیمت دلار و تعدیل مثبت بیشتر مورد توجه هستند .
در گره بیمه خبر افزایش نرخ دیه بسیار ناگوار بود و آنها را با جو منفی روبرو کرد که منفی شدن پارسیان و دی از همین بابت بود .
اما در کنار سایر شرکت ها امروز مپنا در محدوده ۳۸۰۰ ریال برای حفظ خود مقاومت می کردو در همین محدوده با بیش از ۶ میلیون معامله روز خوبی را پشت سر گذاشت . در صورت افول احتمالی مپنا به زیر ۳۷۰۰ ریال می تواند فرصت خوبی برای سوار شدن مجدد بر سهم باشد .
اما در حفاری شمال فشار صباتامین برای گرفتن کرسی افزای یافته و همین امر او را برای خرید سهم هدایت کرده است که البته گویا به زودی معاملات بلوکی دیگری را در این سهم مشاهده خواهیم کرد .
اما در پایان ماشین دربستی شاخص یعنی مخابرات هم امروز مثبت بود و خود را به بالای ۳۳۰۰ ریال رساند که خبر خوبی برای سهامداران سهم است . برخی معقدند که به زودیو البته نه با سرعت بسیار بالا شاهد رشد قیمت مخابرات تا محدوده ۳۶۰۰ و سپس ۳۸۰۰ ریال خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۰
