گزارش بازار دوشنبه 26 اردیبهشت  ۹۰

امروز به کدامین گناه…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۲۵ امروز دوشنبه ، ۲۶ اردیبهشت  ماه  بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم  که درست  بر خلاف پیش بینی ها  امروز بازار وضعیتی خلاف ان چیزی که پیش بینی می کردیم  داشت  . شدت  عرضه ها  در دقایق آغازین  بازار شروع  شد اما  هر چه  به  زمان  بازار اضافه  شد این  شدت  بیشتر شده و البته در دقایق پایانی جمع  آوری برخی نماد ها  نیز در دستور کار قرار گرفت  که  امیدواری به  رونق بازار را  برای برخی سهامداران بیشتر کرد .

می توان  گفت  که  بازار های جهانی امروز عمده  دلیل ریزش بازار بود . بازار های جهانی امروز با  رسوایی اخلاقی رئیس صندوق بین  الملیی پول منفی شد  و این  رسوایی اخلاقی برای بازار ما  هم  گران  تمام  شد  تا سهامداران  تازه  وارد  بورس متوجه  شوند  که  بازار سرمایه ایران  حتی ازهوش بازی برخی افراد نیز تاثیر می گیرد ! البته  این  ریزش تنها  و تنها  به این  آیتم  خلاصه  نمی شد  . عوامل دیگری هم دراین  ریزش وجود  داشت که همچنان  سایه  سنگین  سیاست  و تغییرات  وزارتخانه ای در بازار مشاهده می شود.

با این که رئیس جمهور دیشب و امروز  برای بازار سنگ  تمام  گذاشت  و تنش زدایی جدی را در دستور کار داشت اما  بی تفاوتی در بازار نسبت  به این  اظهارات  موج می زد که  شایدنگرانی ها از ادامه شرایط خاص در مجلس  و تعیین تکلیف وزرا باشد  . رئیس جمهور دیشب علاوه  بر شفاف سازی صبح  هم  به افتتاح  کارخانه ای رفت  که برای بورس جالب بود اما  انگار نه  انگار و بازار کاملاً بی تفاوت  بود . البته  تحلیل گران  تکنیکال  شاخص وبازار براین  عقیده اند که  روند تصحیح اخیر برای بازار لازم بوده و هنوز سیگنال  قوی از ریزش بازار به  چشم نمی خورد  و این  خود  نشان  دهنده این  است که  احتمال  رشد بازار هم  در این  شرایط وجود  دارد .

شاید چراغ  سبز بازار های چهانی وبرخی خبرها از گزارش های ۱۲ ماهه  و امکان  تعدیل سود  برخی شرکت ها  مهم ترین عوامل برای این  رشد بازار باشد  .

به هر حال  به نظر میرسد با  توجه  به  نقاط حمایتی که  امروز در بازار و با افزایش حجم معاملات  ایجاد شده  بود احتمال  این که  بازار سه  شنبه و چهار شنبه وضعیت  بازار بهتر از امروز باشد وجود  دارد  .

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود …

در بازار امروز حاشیه  به  حداقل ممکن  خود  رسیده  بود .اما در ظاهر … هنوز سایه ها و رگه هایسیاست  در بازارو سایه  آن بر سر سهامداران  وجود  داشت .

یکی از مهم ترین  حاشیه های بازار امروز آغاز بازار های جهانی بود که  با  خبر افزایش ارزش دلار  و  افشای رسوایی اخلاقی دومینیک استراس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول و افزایش عدم اطمینان نسبت به کمک مالی به یونان با  کاهش آغاز شد  که کتاهشی جدی را  رقم  زد . فعلاً در شاخص ها  رنگ  قرمز است تا  بازار امریکا  بازگشایی شود . قیمت  مس باردیگر به  محدوده ۸۷۰۰ دلار رسیده و روی و بیلت هم  کاهشی دنبال  شدند  . نفت  هم  به ۹۸  دلار رسیده است  .

در نگاه  دیگر بار به  حاشیه  بازار باید از بی تحرکی حقوقی ها گفت  که  البته  برخی تحلیل می کنند  کاملاً طبیعی است . وقتی ۳ وزر کاملاً تخصصی و بورسی دچار تغییر و تحول می شوند بی شک  زیر مجموعه های آنها نیز رغبتی به  افزایش فعالیت  نشان  نمی دهند  که این  وسط اظهارات  نمایندگان  مجلس نیز خود مزید بر علت  شده است  . به هر حال انچه  برای همگان روشن  است  این  بو ده  که بازار جان  ندارد  اما  انگیزه  برای مثبت  شدن در او موج می زند . یک  تحرک  یا  دستور می تواند وضعیت  او را بهتر از قبل نماید.

در بازار امروز شاخص نیز بازهم  کاهشی دنبال  شد  که ناشی از ریزش سنگین  برخی نماد ها  مانند مخابرات  غدیر  و ایران  خودرو  بود که  بازار را  با ریزشی ۱۴۷  واحدی همچنان  زیر ۲۶ هزار نگاه  داشت . البته  به نظر میرسد فردا  بازار در ابتدای وقت  با  جمع  آوری منفی ها  لحظات  سختی داشته  باشد اما  به  مرور امید می شود که  با رسیدن  به  نقاط حمایت شرایط کمی بهتر شود .

سرمایه گذاریها در افت و خیز!!!

امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم برخی با روند منفی بازار همسو شدند و برخی دیگر مقاومت کردند و مثبت ماندند

در بازار امروز و در نماد وغدیر پس از رسیدن این سهم به سطوح مقاومتی ۴۴۰ تومان  شاهد برگشت روند سهم و اصلاح قیمتی غدیر بودیم قبلا نیز گفته بودیم غدیر در سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان با مقاومت محکمی مواجه میباشد و با توجه به رشد قیمتی که این اواخر تجربه کرد با برگشت روند و اصلاح قیمتی مواجه شد

اما صندوق بازنشستگی که این روزها به عنوان مرشد پتروشیمی ها شناخته میشود به دلیل چشم انداز مثبت سهام این گروه با اینده ای درخشان مواجه میباشد اما مگر عرضه های سنگین به این سهم پر پتانسیل امان میدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعدیل عایدی خود را رو نکرده است و به زودی تعدیل هایی را بابت فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه اعمال خواهد کرد صندوق نیز هدف قیمتی ۳۵۰ ۳تومان را در پیش دارد همچنین این شرکت پر پتانسیل قرار است بلوک درصدی سهام ایرانخودرو را عرضه نماید که با توجه به رقابت شدید حقوقی ها بر رس این بلوک وصندوق میتواند با موقعیت ویژه ای از این بابت مواجه شود

اما  امروز ومعادن با معاملات اندکی مثبت مواجه شد ومعادنی که ارزش ان ای وی بسیار بالایی دارد اینبار نیز به سوی هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان حرکت خواهد کرد قیمتهای ۱۰۰۰ تومان دو راهی سختی برای ومعادن میباشد با ایجاد یک پتانسیل میتواند سطوح قیمتی ۱۲۰۰ را ببیند یا اینکه در همان سطوح در جا بزند

ساختمانیها از پی ریختند!!!

امروز ساختمانیها نیز به مانند سایر سهام برتر بازار با روند نزولی مواجه شدند سهام این گروه رشد چندانی را تجربه  نکرده اند و همچنان جز پر پتانسیل ترین شرکتها میباشند

امروز خیلی زود در مهمان تازه وارد ساختمانی فرابورسی یعنی باغمیشه شاهد عرضه سنگین سهام شرکت و فرو ریختن صف خرید بودیم این سهم حتی نتوانست قیمتهای ۴ رقمی و ۱۰۰۰ تومانی را لمس نماید و با عرضه سنگین حتی به قیمتهای منفی نیز کشیده شد

اما در نماد ثاخت پس از رشد اخیر سهم از سطوح ۲۶۰ تومان تا سطوح بالای ۲۷۰ تومان شاهد متوقف شدن روند صعودی سهم و حتی تشکیل صف فروش بر روی این نماد بودیم  ثاخت که به دلیل باغمیشه با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد به نظر تا سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان اصلاح نماید

اما امروز تنها سرمایه گذاری مسکن به دلیل پتانسیل های بالا و احتمال تعدیل عایدی و حمایت سهامداران حقوقی اندکی مثبت بود اما این مثبت بودن به نظر نمیرسد چندان دوام داشته باشد ثمسکن نیز با مقاومت سر سخت ۲۲۰ تومانی مواجه میباشد که به نظر نمیرسد توانایی شکست مقاومت فوق را داشته باشد

داروییها بی توجه به بازار!!!

اما در این بازار منفی میرسیم به داروییها داروییهای که روند منفی بازار بر روی انها تاثیر چندانی نگذاشته و اغلب مثبت هستند

دربازار گروه دارویی و در نماد سینا دارو شاهد معاملات مثبت در این سهم پس از افزایش سرمایه میباشیم سینا دارو در صورت شسکت مقاومت ۱۵۰۰ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان رشد کند

اما امروز در نماد کیمیدارو شاهد بازگشایی سهم پس از برگزاری مجمع عادی و تقسیم سود و بازدهی ۶ درصدی این سهم پس از مجمع میباشیم دکیمی در حال احداث کارخانه دارویی جدیدی میباشد که در سال ۹۱ میتواند باعث تحول در این سهم شود

اما در نماد دارویی لقمان که این روزها به دلیل شایعه تعدیل منفی سودسال ۸۹ با کمترین نسبت پی بر ای در این گروه مواجه میباشد شاهد روند منفی و نزولی سهم میباشیم به نظر میرسد اوج رشد قیمتی این سهم در سال ۹۰ و در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد به خصوص اینکه طرح های توسعه ای این شرکت نیز در نیمه دوم سال ۹۰ افتتاح خواهند شد

تجهیزاتی ها بر خلاف اخبار!!!

امروز در سهام گروه تجهیزاتی شاهدمنفی شدن  سهام این گروه برخلاف مسیر اب بودیم علی رغم انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال توافق صدرا با بانکها جهت استهمال بدهی ها در این شرکت باز نیز روند این سهم و سایر تجهیزاتی ها برنگشت از تمامی شرکتهای سرمایه گذاری شاهد بروز اخبار مثبت و رشد عایدی هستیم اما معاملات سهام این گروه چیز دیگری را در حال رقم زدن میباشد

اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شدید سهم بودیم اما حجم معملات بالا در این سهم نشان از اشتیاق خریداران و احتمال تغییر جهت زودهنگام این سهم را میدهد اما کی خدا میداند!!!

اما در نماد پر پتانسیل اذراب که برای تعدیل عایدی ۵۰ درصدی نمادش متوقف شد و این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد روند مثبت در ابتدای وقت و روندی منفی در انتهای معاملات بودیم فاذر همچنین در حال انعقاد دو قرار داد دیگر نیز میباشد که میتواند تعدیلات دیگری را برای سهام به ارمغان بیاورد

امروز در کمال شگفتی شاهد رقابت فشرده در بلوک حفاری و منفی و حتی صف فروش شدن سهام یان شرکت بودیم البته صف فروش سهم سریعا جمع اوری شد و احتمالا از فردا شاهد رشد مجدد قیمتی این سهم پر پتانسیل خواهیم بود

اما در نماد فاراک کم کم شاهد نزدی شدن این سهم به سطوح حمایتی ۲۰۰ تومان میباشیم سطوحی که به مانند گذشته انتظار واکنش فاراک و برگشت روند قیمتی این سهم را داریم

حاشیه های بازار!!!

امروز در نماد پست بانک کماکان شاهد صف خرید سنگین بدون عرضه بودیم فردا این سهم پر پتانسیل وارد گره معاملاتی خواهد شد شنیده میشود خریداران پروپا قرصی پشت این نماد برای خرید انتظار میکشند و فردا قصد خرید سنگین در این سهم را دارند پست بانک در صورت عبور از قیمتهای ۷۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۷۷۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

در بازار سراسر منفی امروز دو سهم کوچیک خودرویی که در گزارشات قبلی به معرفی انها پرداختیم کماکان با روند مثبت مواجه شدند روان فناور و نصیر ماشین دو سهم پر پتانسیل از دید بنیادی و تکنیکال که به دلیل پی بر ای پایین و داشتن طرح توسعه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته در موقعیت خوبی قرار دارند

اما امروز تک سهم غذایی یعنی شیر پگاه اصفهان نیز با صف خرید و بدون عرضه مواجه بود این سهم زمانی که در سطوح قیمتی زیر ۳۰۰ تومان قرار داشت نمعرفی شد و هم اکنون در سطوح قیمتی ۳۱۱ تومان با صف خرید مواجه میباشد این سهم پر پتانسیل که با شایعه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰ و در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان رشد نماید

اما غول بازار فولادی یعنی فولاد امروز مثبت بود این سهم پر پتانسیل با شایعه فروش ۴۹ درصدی سهام فولاد هرمزگان و فروش ۲۴ درصدی سهام ومعادن و تعدیل عایدی ۱۰ درصدی در سود سال ۸۹ خود مواجه میباشد اینبار فولاد قیمتهای ۳۲۰ تومان را هدف قرار داده است که به نظر به زودی به قیمتهای فوق خواهد رسید

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰