گزارش بازار دوشنبه 12 اردیبهشت  ۹۰

همه  به  صف!! اما …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰ امروز دوشنبه ، ۱۲ اردیبهشت  ماه  بازار هیجان  زده  صبح زود از خواب بیدار شد  تا  یک  روز بسیار مثبت و سبز را  آغاز کند  .درست  از همان  ابتدا  وقتی چشم ها  را مالید  به  فکر صفوف سنگین  خرید بود و همین امر هم  روی داد و صفوف خرید جدی برای بازار و شرکت ها  تشکیل شد  که این خود نشانه  آرامش فعلی در دنیای سیاست  است و این  آرامش به  بازار هم  سرایت کرده است . این در حالی است که در کنار آن حباب شکنی نیز صورت گرفته و در کل همه چیز با  رشد امروز به خوبی و خوشی پایان  گرفته است  . البته  در  ظاهر … شاخص هم  دوباره به محدوده ۲۵ هزار بازگشت تا این  بار با حاصل دست  رنج خود باردیگر به  سمت قله های ۲۷ و ۲۸ هزار حمله  کند . تلخی بحران  کم کم از ذهن و زبان سهامداران  پاک می شود و روند  قیمتی بسیاری از شرکت ها  به  دوران  رونق خود  باز می گردد  .

بازار امروز به  ظاهر آغاز این  راه  است اما دراین  مسیر به  چند نکته  باید توجه  داشت که دیروز به  بخشی از ان  اشاره شد  . این  که  برخی احساس کنند  دوباره  به  روز های اوج  ابتدای سال  بر می گردیم  بعید است چنین چیزی رخ  دهد و  احتمالاً طی دو روز آینده  بازهم  غول عرضه  به  سراغ صفوف تازه  پا گرفته خرید خواهد آمد . بازار دیگر هیجان  کاذب آن روز ها  را نخواهد داشت و سعی می کند در یک  روند  منطقی به حرکت خود ادامه  دهد 

روندی که  دو روز آن مثبت و یک  روز ریز ش و روز دگیر متعادل  و دوباره  این سیکل ها  با  چند روز کم و بیش و تاخیر و تعجیل تکرار می شود . نکته  بعد این است که  صفوف امروز منطقی است  چرا  که بازار از یک سیاه  چال بیرون می آید و این  صفوف خرید باید در ابتدای راه  شکل بگیرد در واقع ۱۰ تا ۱۲% رشد قیمتی در برخی شرکت ها بازار را تازه  به مدار بر می گرداند که ادامه  راه  بدهد و مسیر پس از آن اغاز خواهد شد .

اما نکته ای که در بازار امروز مشخص بود این  است که در چشمان  سهامداران و بازار می شد برخی حوادث و نگرانی ها  را خواند  . امروز آنها از سر همراهی با  بازار در صفوف خرید قرار داشتند اما نگرانی در چشمان  آنها احساس می شد  . نگرانی از یک  رسیمان !!… بله  دیروز هم  به  طور کلی بیان  شد  که مارگزیده از ریسمان  سیاه و سفید می ترسد . هنوز مشکلات  سیاسی به  طور کامل برطرف نشده و تنها  اتش فعلاً خاموش شده . هر رویدادی می تواند  برای سهامداران نگران  کننده  باشد  و انها را  مانند مارگزیده ها از هر رخداد  سیاسی می ترساند و همین  امر احتمالاً عرضه ها در بازار فردا و چهارشنبه  را بیشتر  خواهد کرد .

البته  این  صرفاً یک  پیش بینی و احتمال  برای بازار است که سستی صف های امروز هم  تا حدودی ان  را تائید می کند . البته  نباید با این همه نکات منفی در اولین  روزی که  بازار برگشت جو ناامیدی ایجا کنیم  . بی شک حلاوت و شیرینی این  برگشت  چیز دیگری است و تنها  بحث دقت  بازار است  که باید دقیق تر باشیم 

اما پس از حاشیه  نگاری به  سراغ  حاشیه  همیشگی بازار می رویم  …

در مهم ترین خبر سیاسی کشته  شدن  بن  لادن  را  داشتیم  که در صدر همه ی اخبار جا  گرفت  و این خبر باعث شد  تا اثر مثبتی هم  بر بازارهای  نیمه جان  جهانی داشته و با  رشد اکثر کالا ها  البته  به  غیر از نفت و طلا مواجه  باشیم . قیمت  مس  و روی در بازار های جهانی رشد کرد و البته  شاخص ها نیز رشد خوبی داشتند و باید به انتظار نشست که در امریکا  چه  اتفاقی رخ می دهد . به هر حال  کشته  شدن  بن لادن  امریکا را باردیگر در نقطه قوت در سیاست  مبارزه  با تروریست قرار داد .

اما در حاشیه های داخلی همچنان  خبرها  ادامه دارد و گویا شخصی که  دولت  برای وزارت اطلاعات  در نظر داشت دستگیر شده است که می تواند  بازهم جنجال  آفرین  باشد  . البته  برخی تحلیل گران  معتقدند که دیگر تمامی اتفاقات و مذاکرات  پنهانی خواهد بودو این  چنین علنی  نخواهد شد .

در بازار های جهانی هم  همانطورکه  گفته  شد اکثر شاخص ها  صعودی بودند اما نفت اندکی کم  شد .

اما  شاخص …. شاخص امروز چهره ای سبز رنگ  به خود گرفته  بود و ازاین  که  باردیگر در محدوده بالای ۲۵ هزار قرار گرفته است  به  شدت  خوشحال  بود . در بازار امروز شاخص با  رشدی ۳۵۲ واحد به مرز بالای ۲۵ هزار بازگشت و در اعداد  ۲۵۰۳۷ واحد قرار گرفت که در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد ، چادرملو ، غدیر، بانک  ملت، سایپا و امید نقش بسزایی را ایفا کردند و اگر معاملات  تلخ  اخابر و فخوز نبود  شاخص بیش ازاین ها  رشد می کرد .

 

اما در بازار چه خبر بود …

امروز در نگاه  کلی به  بازار می توانستیم  صفوف خرید را واضح  تر ببینیم که در نماد هایی مانند  وساپا، غدیر، بهمن، سایپا، صندوق، مس ، زامیاد ، فولاد ، معادن و در برخی اوقات  پردیس بیشتر مشاهده  کرد .

امروز رپارس هم  به  بازار بازگشت  . سهمی که در قیمت های ۱۰۰۰۰ ریال  مورد  بازگشایی قرار گرفت و سهامداران خود را خوشحال  کرد . سود رپارس صعودی شده و حالت تهاجمی به خود گرفته و با  رشد مواجه می شود . این  شرکت که  سود هر سهم خود را ۵۹۴ ریال  اعلام  کرده  بود در مجمع با خبرهای خوش زمینه  سازی تعدیل را  رقم  زد و حالا  موفق به اعلام  سود ۷۰۳ ریالی شده است  که  افزایش درآمد ناشی از افزایش فروش کارتخوان ها از مهم ترین آنها  بوده است  .در روز های آتی بازار منتظر بازگشایی رانفور خواهد بود که  گفته می شود  با تعدیل به  بازار باز می گردد و البته او نیز در صورت اصلاح  قیمتی مناسب مورد  توجه  بازار  خواهد بود .

امروز گروه  بانکی نیز یکی از بهترین  روز های خود را  سپری کرد که ملت و صادرات  با  صف خرید به  کار خود پایان  دادند . در خصوصی ها نیز توجه  به  پارسیان و کارافرین  بالا  بود . گویا  نماد  وکار برای مجمع متوقف خواهد شد  و احتمالاً در روز های آتی وپارس نیز برای مجمع  عادی و فوق العاده از جمع ما می رود  . هر دو سهم  برای بازه  زمانی میان مدت می تواند گزینه های جالب توجهی باشند .

در گروه  فلزات و سنگ  آهن  شرایط خاصی را  شاهد  هستیم  . دراین  گروه  برگشت  بازار با  احتیاط انجام  شد هر چند هر چهار  شاخ  این  گروه  یعنی معادن، گل گهر ، کچاد  و امید با  رشد و صف خرید مواجه  شدند  . به نظر میرسد فردا  صفوف آنها از امروز هم  متزلزل تر  خواهد شد  اما  احتمال  رسیدن  خبرهای خوب از امید  و معادن و ماندگاری آنها  بیشتر است .

در فلزاتی ها  مس جبران  مافات  می کند و در گروه  روی فراور  و فاسمین نرم نرمک  حرکت  می کنند  . البته دراین گروه  صف سنگین فولاد قابل توجه  بود که امروز خودنمایی می کرد . خبرهای مثبتی از فولاد  به گوش میرسد که تعدیل قابل توجه  سود سال ۹۰ از محل فروش برخی دارایی ها و واگذاری بخشی از سهام  فولاد هرمزگان از جمله  آنهاست  .

در نماد گروه  مخابرات  و به  طور کلی  همراه اول امروز شاهد  بازگشایی ریزشی همراه اول بودیم .سهمی که در مجمع  با تقسیم  سود ۵۰۰۰ ریالی همراه  بود و امروز در قیمت های ۴۵۰۰  تومان  مورد  بازگشایی قرار گرفت که  با  استقبال  قابل توجه و ۱۲ میلیونی بازار به خصوص بانک  ملت  مواجه  شد  . به نظر میرسد همراه  اصلاح  قیمت خوبی را  صورت داده و برای رشدی آرام  اماده است  . در دیگر نماد  بالادستی او  اخابر قرار داشت  که حتی برای دقایقی با  صف خرید هم  مواجه  بود اما  کم کم عرضه ها و بازگشایی ضعیف همراه او را  تا  ۳۸۰۰ ریال  پایئن  آورد . این  سهم  به  زودی به  مجمع خواهد رفت  و احتمالاً فردا  را میهمان بازار خواهد بود که می تواند  برای میان مدت ها  و حضور در مجمع  گزینه  مناسبی باشد  .

 طوفان خودروییها!!!

در گزارشات بازار به خصوص در بازار منفی از پتانسیل های این گروه بسیار صحبت شد و عنوان شد زمانی که بازار مثبت شود سهام پر پتانسیل خودروییها جز اولین سهام برگشتی بازار میباشند همین اتفاق نیز افتاد صفوف خرید سنگین و میلیونی سهام خودروییها امروز نگین بازار سبز بود

اما امروز در خودروییها زامیاد پر پتانسیل که با تعدیل احتمالی در سودسال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد و از طرفی با اجرای طرح تعویض خودروهای فرسوده وانت و نیسان اینده و چشم انداز بسیار مناسبی را پیش روی خود دارد امروز با صف خرید خیره کننده ای بدون عرضه خاصی به کار خود پایان داد به زودی شاهد زامیاد ۳۰۰-۳۲۰ تومانی خواهیم بود که تا شب مجمع قیمت این سهم جای رشد تا سطوح ۳۶۰-۴۰۰ تومان را دارا میباشد

اما سایپا که در بازار منفی حسابی از سوی سرمایه گذاریش یعنی وساپا حمایت شد امروز با صف خرید سنگین و عرضه مناسب سهام توانست ۴ درصد بر قیمت خود بیافزاید هدف قیمتی سایپا سطوح ۳۵۰ تومان میباشد که کم کم به هدف خود خواهد رسید

امروز خبهمن که این روزها اماج حمله و عطش خریداران حقوقی قرار گرفته است با صف خرید سنگین و عرضه به میزان حجم مبنا مواجه شد خبهمن وارد ترکیب سهامداری بانک صادرات شده و درصد خوبی از بانک ارین را نیز از ان خود کرده همچنین طبق برخی شنیده ها به زودی این شرکت وارد ترکیب سهامداری بانک سرمایه نیز خواهد شد خبهمن این روزها هدف قیمتی ۳۶۰ تومان را دنبال میکند

اما امروز ایرانخودرو که تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرده بود با برگشت قیمتی مواجه شده است این روزها خودرو قصد دارد تا مجددا به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان بازگردد شنیده میشود این سهم با تعدیل عایدی خوبی در سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد و از طرفی قصد دارد تا چند شرکت زیر مجموعه خود را بفروش برساند

بازار در انحصار بانکیها و لیزنگیها!!!

امروز به جرات میتوان گفت تمامی نمادهای بانکی و لیزینگی  یکدست سبز بودند سهام پر پتانسیلی که با توجه به گردش بالای نقدینگی در سطح جامعه میتوانند با سوداوری خوبی مواجه شوند

امروز در نماد پارسیان شاهد تشکیل صف خرید در نزدیکی مرز ۴۰۰ تومان بودیم وپارس به مجمع افزایش سرمایه ایی میرود که میتواند همین سود فعلی را پس از افزایش سرمایه محقق کند و بازدهی ۱۰-۲۰ درصدی را نصیب سهامداران خود نماید به زودی شاهد عبور وپارس از سد قیمتی ۴۰۰ تومان خواهیم بود

امروز نیز بانک ملت با صف خرید و عرضه های سنگینی مواجه شد بانک ملت درست بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی خود قرار دارد و معاملات فردا جدالی است بین این سهم و مقاومت سرسخت ۲۲۰ تومانی که باید دید کدام یک پیروز خواهند شد البته با تعدیل پیش روی وبملت و احتمال اعلام سود ۳۵ تومانی بانک ملت پیروز این میدان خواهد بود

اما در بانک سینا همانطور که دیروز گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۳۴۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود میرودتا در صورت شکست این مقاومت سر سخت تا قیمتهای ۴۲۰ تومان رشد نماید

اما در گروه لیزینگی شاهد درخشش لیزینگی ایرانیان سهم پر طرفدار این روزها گروه لیزینگ میباشیم این شرکت با تعدیل سودس ال ۹۰ مواجه میباشد و اکثر کارشناسان اعتقاد دارند شرکت تعمدا بهای تمام شده منابع مالی سال ۹۰ خود را برای پایین جلوه دادن سود سال ۹۰ بالا گرفته است که این امر پتانسیل تعدیل خوبی را در این سهم پدیدار خواهد کرد وایران در صورت عبور از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان تا قیمتهای ۳۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

تجهیزات بی رقیب!!!

امروز شاهد برگشت قدرتمندانه گروه تجهیزاتی بودیم سهام پر پتانسیل تجهیزاتیها پس از افت قیمتی اخیر با افت قیمتی مواجه شده بودند که پس از این اصلاح سریعا تغییر جهت داده و مثبت شدند سهامی که میگویند در سال ۹۰ پرچم دار جهاد اقتصادی خواهند بود

اما امروز در گروه تجهیزات و در نماد پیر این گروه یعنی صدرا شاهد برگشت قیمتی از سطوح حمایتی ۲۲۰ تومانی این سهم بودیم صدرا در صورت عبور از قیمتهای ۲۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم همچنین با احتمال تعدیل عایدی تا قبل از مجمع نیز مواجه میباشد

اما امروز فاراک نیز با صف خرید سنگین و عرضه های قطره چکانی مواجه شد فاراک حداقل تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان رشد خواهد کرد و سپس به سودی اهداف قیمتی ۲۷۰ تومان خواهد رفت اما اذراب پر پتانسیل که جدیدا تعدیل مثبت بالای ۵۰ درصدیش را اعمال کرد و طبق برخی شنیده ها به زودی تعدیل عایدی دیگری را به همراه عقد قرار داد جدیدی به بازار اعلام خواهد نمود با سرع به سوی هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود پیشروی میکند

در این گروه حفاری نیز حسابی گل کاشته است این سهم پر پتانسیل با حمایتهای بی دریغ صبا تامین با صف خرید میلیونی امروز نشان داد هدف قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومانی را پیش رو دارد با ورود جک اپ جدید به شرکت و احتمال ورود دو دکل جدید تا اواسط سال ۹۰ شاهد تعدیل مثبت خوبی در سود سال ۹۰ حفاری خواهیم بود مضافا اینکه بزودی عرضه بلوک مدیریتی شرکت نیز انجام خواهد پذیرفت

کت به تن سرمایه گذاریها!!!

در بازار امروز سرمایه گذاری ها عنان بازار را در دستان خود گرفتند این سهام پر پتانسیل میروند تا به لیدران بازار تبدیل شوند امروز در این گروه در نماد وصنعت شاهد تشکیل صف خرید سنگین و عدم عرضه چندان سهام بود این سهم که با تعدیل عایدی بسیار سنگین مواجه است و ارزش ان ای وی بالای ۲۰۰ تومان را دارد با فاصله بسیار زیادی از ارزش واقعی ان ای وی خود در حال معامله است

با صف شدن سنگ اهنیها سرمایه گذاری امید نیز به صف خرید فرو رفت و با عرضه سهام به میزان حجم مبنا ۴ درصد بر قیمت خود افزود و امید فردا مجددا به سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان باز میگردد بانک سپه قصد دارد سهام این شرگت را طی ۵ سال واگذار نماید از طرف دیگر هم اکنون ارزش ان ای وی شرکت در سطوح ۸۵۰ تومان قرار گرفته است که نشان از پتانسیل رشد قیمتی این سهم میدهد

اما امروز سهم پر توجه بازار یعنی سرمایه گذاری سایپا رکورد شکست این سهم پر پتانسیل با معاملات سنگین و میلیونی و صف خرید سنگینتر پیش به سوی هدف قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومانی مورد نظر ما میرود شاید به زودی شاهد رسیدن این سهم به هدف قیمتی مذکور باشیم

بیمه ایهای مکمل!!!

امروز بیمه ایها نیز شادی بازار را تکمیل کردند بیمه البرز این روزها شاهد جابه جایی های عظیم بین سهامداران حقوقی میباشد انتقال سهام از بانک ملت به شرکت سرمایه گذاری جدیدیش یعنی خردمندان و خریدهای گسترده صبا تامین و سایر حقوقی ها باعث رشد قیمتی سهم تا سطوح ۶۶۰ تومان خواهد شد بیمه البرز به زودی مجمع خود برای افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را برگزار میکند

اما بیمه پارسیان نیز امروز مجددا به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان بازگشت پارسیان که بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور میباشد احتمالا به زودی به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۳۳۰ تومان خواهد رسید

اما بیمه دی با حمایت سهامداران حقوقی خود مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان بازگشت این بیمه ای پرطرفدار که با شایعه تعدیل مثبت به واسطه انعقاد چند قرارداد جدید بیمه ای مواجه میباشد به زودی به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود خواهد رسید که در صورت پشت سرگذاشتن سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان تا هدف بعدی یعنی قیمت های ۲۴۰ تومان مشکلی نخواهد داشت

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۰