گزارش بازار یکشنبه 28 فروردین ۹۰
به امید فردا …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰
امروز یکشنبه ، ۲۸ فروردین ماه بازار سرمایه را در حالی آغازمی کردیم که شرایط بازار به مانند روز های قبل خوب نبود و بزرگان بازار با عرضه های جدی مواجه بودند . این عرضه ها البته تا حدودی کنترل می شد اما نشان می دهد فشار روز های قبل همچنان ادامه دارد و کسی حاضر به جمع آوری بازار نیست . اما در شرایط فعلی بازار نیاز به یک رونق مجدد را داردچرا که طولانی شدن این رکود با این شدت دیگر به سود بازار نیست . باید در نظر داشته باشیم بازاری که جذابیت های بالایی داشته ، حالا این جذابیت ها با ریزش های اخیر که امروز با بیش از ۲۰۰ واحد همراه بود کمی کم رنگ شده. تا افراد جدید و تازه وارد ازاین بازار زده نشده اند باید دست به کار شد . اگر حبابی هم بود طی این روز ها حسابی خالی شده و بعید است که فروشندگان نیز با قیمت های پایئن تر به فروش سهم رضایت دهند .
البته برخی معتقدند که در بازار این روز ها عرضه پتروشیمی پردیس نیز موثر بوده است . احتمالاً این سهم حداقل ۱۰۰ و در گران ترین حالت ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که بخشی از عرضه های امروز نیز بابت همین موضوع و تسویه حساب ها بوده است .
برخی معتقدند که قدر بازار این روز ها را بایددانست چرا که با هجوم مجدد و چراغ سبز بزرگان بار دیگر جهش را در بازار شاهد خواهیم بود . البته اواخر این هفته و هفته بعد اخبار بنیادی شرکت ها هستند که اولین محرک برای رشد بازار بوده و باید به گزارش ها به خصوص گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها توجه ویژه ای داشت .
اما در حاشیه بازار باید به بحث عرضه اولیه پتروشیمی پردیس اشاره داشت که با سود ۳۱۱ تومانی احتمالاً قیمت های ۲۰۰۰ را برای خود درج خواهد کرد . حجم نقدینگی بالایی با توجه به قمیت سهم نیاز است که البته با توجه به اهمیت گروه پتروشمی به نظر میرسد که روند خوبی در انتظار سهم خواهد بو.د .
در اقتصاد کشور ماجرای سکه کم کم جدی تر شده و اولین بازار رقیب بورس به شکل جدی برای قد علم کرده است . درمورد مسکن گفته می شود اگر غول این بازار بیدار شود بازار بورس احتمالاً دیگر از چنین رونقی برخودار نخواهد بود . هر چند بسیاری بر این عقیده اند که بازار مسکن کشور رونق معاملاتی خواهد داشت اما از رشد خبری نیست …
در حوزه اقتصادی داخلی خبر خاصی دیده نمی شود اما در حوزه اخبار اقتصادی جهانی می توان به احتمال رشد قابل توجه بازار های جهانی در ابتدای بازار فردا و آغاز آن اشاره داشت که خبر خوبی برای بازار است .
در حوزه سیاست هم گویا تنش ها بین ایران و عربستان و چند کشور عرب منطقه کمی خاص شده که البته اثر مثبت آن را ما در افزایش قیمت نفت می بینیم و اثر منفی آن را در ناآرامی ها اظهار نظر های طرفین .
امروز شاخص دومین روز منفی خود را ثبت کرد و با ریزشی ۲۲۹ واحدی تئوری های تکنیکال را تکمیل کرد تا برخی دیگر از احتمال یک رشد چند پله ای وسقوطی مجدد خبر دهند . در بازار امروز نماد هایی مانند مس، فولاد، مخابرات و پارسیان بر شاخص اثر منفی داشته و در ان سو نیز امید با خبرهایی از تعدیل سود و همچنین مپنا با خبر قراردادهای جدید و رانفور نیز با خبر افزایش سرمایه پر رنگ تر ظاهر شدند .
اما در بازار چه خبر است …
منجی تجهیزات امد!!!
خبر مهم بازار امروز در نماد مپنا بود که با خبر قراردادهای جدید می تواند باردیگر برای هجوم به سمت ۵۶۰۰ ریال گام بردارد که امروز نیمی از این گام را رفت و با تائید و جزئیات این خبر این سهم نیز به صف خرید پیوست . این سهم شایعه قرار داد ۴۰۰-۶۰۰ میلیون یوروییش با شرکت ملی نفت بر سر زبانها افتاده است امروز به صف خرید میلیونی کشیده شد مپنا همچنین از طرف دیگر با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۷۰ تومانی و افزایش سرمایه نیز مواجه میباشد که میتواند مپنای ۵۶۰ تومانی را به ارمغان بیاورددر سایر هم گروه ها نیز با خبر صدرا و احتمال حضور او در مناقصه پل خلیج فارس همه چیز به سود این گروه تمام شده و فاراک نیز به رشد قمیت رسید . در مورد گروه تجهیزات و بازگشایی احتمالی صدرا که فردا رخ خواهد داد بیشتر صحبت می کنیم .
امروز شاهد انتشار گزارش پیشبینی سود ۹۸ ریالی صدرا بودیم صدرایی که با این گزارشش و با شفاف سازی که درباره قرار داد پل قشم انجام داد چشم انداز بسیار مثبتی را برای بازگشایی خود رقم زده است از تبعات این گزارش و جو مثبت صف خرید شدن فارک بود فاراک امروز با حجم معاملات بسیار سنگین به صف خرید رفت فاراک دو هدف پیش رو دارد اول سطوح قیمتی ۳۰۰ و سپس سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان
اما اذراب نیز با روندی مثبت مواجه شد فاذر امروز تا مرز صف خرید نیز پیش رفت فاذری که به زودی همانطور که بارها گفتیم به هدف اول خود یعنی سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان خواهد رسید و پس از ان باید منتظر فاذر ۴۰۰-۴۲۰ تومانی باشیم فاذری که به زودی بوی تعدیل مثبتش هم بلند خواهد شد
خدماتیها و اتحاد فولادین!!!
در گروه خدمات رایانه ای نیز توجه ها به رانفور بابت بحث افزایش سرمایه دو چندان شده و امروز با وجود عرضه های جدی همچنان مورد توجه قرار گرفته و لقب گرانترین سهم بازار را از آن خود کرده است . رانفور پس از مدت ها خبر افزایش سرمایه و مجمع فوق العاده خودرا به بازار اعلام کرد که قرار است در تاریخ ۷ اردیبهشت برای مجمع اقدام کند و افزایش سرمایه احتمالی ۳۰۰% را دردستور کار خود قرار دهد که البته هنوز مجوز آن از سوی بورس صادر نشده است . سهم روندی صعودی در پیش خواهد داشت چرا که این رقم از محل انباشته بوده و بی شک با توجه به تعدیل سود احتمالی رانفور در پایان سال تا ۸۰۰۰ ریال احتمال افزایش مجدد قیمت سهم و بازدهی بالا نیز وجود دارد .
ظاهرا مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی رانفور به زودی منتشر میشود این سهم امروز سطوحقیمتی ۵۵۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت تا به سوی هدف قیمتی ۵۷۰۰ تومانی پیشروی نماید
اما امروز مرقام پر پتانسیل که از زمین و اسمان براش موقعیت ریخته امروز با صف خرید و روند صعودی مواجه شد مرقام اینبار قیمتهای ۷۰۰ تومان را فتح خواهد کرد مرقامی که با پتانسیلهایی همچون افزایش سرمایه و تعدیل عایدی و طرح توسعه مواجه میباشد حتی میتواند قیمتهایی فراتر از قیمتهای هدف مورد نظر ما را دربازه بلند مدت داشته باشد. البته ریسک شایعات در مورد این سهم همیشه همراه بوده است .
اما مداران چشم همه فعالان بازار را چهارتا کرده است این سهم امروز با قدرت تمام از سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان نیز عبور کرد مداران هدف قیمتی ۵۰۰ تومان را همانطور که در گزارشات قبلی گفتیم در سر دارد اما باید دید چه پتانسیل بنیادی در پشت سهم قرار دارد که قیمتهای فعلی را توجیه خواهد کرد
در ابرها!!!
همانطور که در گزارشات قبلی عنوان کردیم این روزها ساختمانی ها در حال ساختن زیر بنای رشد خوبی برای سال ۹۰ هستند سهام پر پتانسیل که هر ان احتمال استارت زدنشان وجود دارد
امروز در این گروه ثاخت بالاخره همانطور که وعده داده بودیم به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود رسید ثاخت که در سطوح قیمیت ۲۵۰ تومان معرفی شد امروز در قیمتهای ۳۲۰ تومان نزدیک به ۲۵ درصد بازدهی را بدون هیچ استرس و حاشیه ای بر جای گذاشت
اما ثمسکن نیز بر سر مقاومت خود حسابی ایستادگی کرد ثمسکن با معاملات کاملا مثبت میرود تا مقاومت ۱۸۰ تومانی خود را پشت سر کذاشته و به سوی هدف قیمتی ۲۰۰ تومان حرکت کند لازم به ذکر است ثمسکن با شایعه تعدیل مثبت عایدی ۲۰ درصدی نیز مواجه میباشد
اما امروز ابادگران گل کاشت صورتهای مالی ۱۲ ماهه این سهم دیشب منتشر شد و سود ۲۵ تومانی شرکت کاملا تحقق یافته این امر سبب شد تا ثاباد امروز به صف خرید سنگینی برود سهمی که امروز در مقابل این صف خرید سنگین عرضه ای نداشت ظاهرا ثاباد این بار میرود تا به قیمتهای ۱۳۰ تومان برسد و از این قیمتهای اسمی فاصله بگیرد .
خودرویی ها در فکر سبقت !
امروز خودروییها اگر چه در ابتدای وقت کمی منفی شدند اما رفته رفته از لاک منفی خود درامدند و در انتهای وقت به قیمتهای مثبت بازگشتند خودروییهای نیز به مانند تجهیزات ممکن است کمی کند باشند و درجا بزنند اما روند انها صعودی میباشد و به زودی شاهد رشد قیمتی سهام این گروه نیز خواهیم بود
امروز در این گروه خبهمن تا قیمتهای ۳۳۰ تومان نیز بالا امد و نشان داد پتانسیل ویژه ای برای رشد قیمتی دارد .اما در نماد پر پتانسیل زامیاد که اخبار خوبی از تعدیل عایدی و اهداف قیمتی سهم به گوش میرسد امروز نشان داد خریداران بسیار خوبی دارد این سهم امروز در قیمتهای مثبت نیز معامله شد حتی یک ان بازار به صف خرید سهم نیز اندیشید به نظر میرسد کف قیمتی بسیار قوی در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان برای سهم تشکیل شده است که رسیدن به قیمت های ۳۰۰۰ ریال را کمی سخت کرده است .
اما سایپا مجددا به سطوح قیمتی کمتر از ۳۵۰ تومان امد سایپا نهایتا با برخورد به کف قیمتی ۳۴۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه شده و تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بالا خواهد امد شاید با باز شدن هلدینگ سرمایه گذاری سایپا موتور محرک این گروه نیز به را بیفتد
این دو سهم و برادر !!!
این روزها افزایش قیمت نفت و شیپور قیمت نفت ۱۲۰ دلاری در کنار احتمال بیش از پیش قیمت نفت باعث شده چشم انداز بسیار مناسبی برای سهام شرکتهای پالایشگاهی ترسیم شود امروز شبریز که بودجه خود را بر اساس نفت ۸۰ دلاری برای سال ۹۰ بسته و جای تعدیل عایدی بسیار بالایی را دارد و حتی شنیده میشود قصد اعلام سود ۳۵ تومانی را دارد امروز به کف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۵۰ تومان رسید ظاهرا حقوقی های فعال سهم قصد دارند به زودی شبریز را به سوی قله های ۳۰۰ تومان هدایت نمایند که این قیمتها با توجه به وضعیت بنیادی شرکت نیز همخوانی دارد
اما غول دیگر یعنی شپنا این سهم پر پتانسیل نیز با تعدیل عایدی خوبی هم برای سال ۸۹ و هم ۹۰ مواجه میباشد سالهای گذشته با نفت ۱۲۰ دلاری قیمت شپنا در محدوده قیمتی ۷۰۰ تومان قرار داشت امسال با همان نفت و مضافا افزایش متوسط پی بر ای بازار باید قطعا انتظار شپنای بالاتر از ۷۰۰ را داشت شپنایی که به زودی حداقل به سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان خواهد رسید که البته رشد او همیشه از سایر بازار کمتر بوده است .
غایبانی که به چشم می آیند …
در سرمایه گذاری ها ونیکی با احتمال تعدیل سود و خبرهایی از معامله بلوکی به طور جدی می تازد و البته امروز در مرز تعادل قرار داشت . در این سهم شنیده هااز احتمال خرید یک بلوک ۱۸% از سوی بانک تجارت حکایت دارد که می تواند این سهم را با حمایت های خود تحت تاثیر قرار دهد .
وصندوق نیز امروز منفی بود که صبا تامین در حال عرضه سهم است . دراین سهم احتمالاً ریزش قیمت ها تا محدوده ۳۰۰۰ ریال ادامه دار خواهد بود هر چند که پتاسیل های سهم بالاتر از این ارقام است .
او امروز با ۳۳۹ تومان با صف فروش مواجه بود . دراین گروه نبود غدیر و سایپا به وضوح به چشم می آید و این گروه را سوت و کور کرده است .
روز تلخ بانکی ها …
روند مثبت بیمه ای ها دوام چندانی نداشت تا آنها نیز قربانی شدت منفی بازار باشند . گروه بانک نیز ریزشی جدی را تجربه کرد . امروز به غیر از بانک صادرات که در قیمت های فعلی برای میان مدت گزینه جالب توجهی است سایر بانکی ها منفی بودند . دراین گروه سینا و ملت هم می توانند با یک افت قیمت دیگر جذاب باشند . اما چشم امید بسیاری از نماد های این گروه به بازی مجدد پارسیان است که احتمالاً ریزش او نیز تا یک منفی دیگر و محدوده ۳۶۰۰ ریال ادامه داشته می تواند مجدداً شاهد برگشت قیمت خود باشد .
گوشه و کنار بازار!!!
در تحلیل بنیادی موتوژن عنوان کردیم هدف قیمتی سهم ۳۵۰ تومان است ان زمان موتوژن در محدوده قیمتی ۲۵۰-۲۶۰ تومان قرار داشت شاید کمتر کسی موتوژن ۳۵۰ تومانی را باور داشت اما امروز موتوژن با صف خرید قیمتهای ۳۱۵ تومان را پشت سر گذاشت تا به سوی هدف قیمتی نهایی ۳۵۰ تومانی خود حرکت نماید
کاشی سعدی پس از گزارش نامطلوب پیشبینی سود سال ۹۰ از سطوح قیمتی ۲۰۰ تا سطوح قیمتی ۱۷۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد این سهم پس از رسیدن به سطوح قیمتی ۱۷۰ تومان تغییر روند داده و مثبت شد و امروز کسعدی در قیمتهای ۲۰۶ تومان با صف خرید میرود تا به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان برسد
امروز پتروشیمی شیراز برای بار دوم وارد گره معاملاتی ۱۲ درصدی شد اما این گره نیز نتوانست این سهم را به تعادل برساند شیراز فردا شاهد حضور همتای خود یعنی پتروشیمی پردیس در فرابورس خواهد بود پردیس اوره و امونیاک ساز که میتواند تاثیر مثبتی بر روند گروه پتروشیمی بگذارد.
در همراه اول خبرهای مثبت او را رو به رشد البته با سرعت اندک قرار داده است . اما در مخابرات با وجود خبر های مثبت روند منفی بود . در حالی که صورت های مالی مخابرات های استانی رشد نسبی سود مخابرات را نسبت به دوره قبل نشان می دهد خبرها از همراه اول حاشیه ساز شده و احتمالاً این موضوع رشد قیمت سهم مخابرات را طی روز های پس از مجمع رقم می زند . سه نکته بسیار قابل توجه این است که مجمع همراه اول در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که در اوایل هفته بعد نماد همراه برای مجمع متوقف می شود . در کنار این موضوع افزایش مجدد حدود ۲۰۰ ریالی سود همراه در گزارش حسابرسی شده نیز جالب توجه بود که سود شرکت را به ۵۷۹۹ ریال رساند . از سوی دیگر در یک ترفند جالب توجه هراه اول قصد دارد فردای مجمع سود خودرا توزیع نماید که بی شک در جذب سهامداران بسیار موثر خواهد بود و همین امر مانع از ریزش قیمت قبل از مجمع می شود.
در گروه فولاد ریزش قیمت ها جدی تر شده و تمام چشم امید این گروه به بازار های جهانی است . فولاژ هم با خرید های غدیر ره به جایی نبرده و منفی و صف فروش باقی مانده است .در گروه روی نیز همه منتظر واکنش فسرب به گزارش مثبت اخیر و قیمت جهانی روی هستند . شنیده ها از نماد فاسمین حاکی از احتمال تعدیل سود و حتی توقف نماد برای گزارش ۱۲ ماهه شرکت حکایت دارد و از سوی دیگر از روزی که سهم به منفی ها نشسته دو مجموعه مهر اقتصاد و معادن روی با جدیت در پی خرید سهم بوده اند که این خود خبر بالا را تا حدودی تائید می کند .
به هر حال بازار فردا رویداد های جالبی را در دل خود دارد . احتمال شفاف سازی چند نماد گردن کلفت، بازار های جهانی ، گزارش مالی برخی شرکت ها ، بازگشایی صدرا و عرضه پردیس که همه و همه حکایت از بازاری پر حادثه در آخرین روز های فروردین را روایت می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۸فروردین ۹۰
