گزارش بازار چهار شنبه 17 فروردین ۹۰
هنوز وایسادیم !!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۵۰
امروز چهارشنبه ، بازار یکی از خاص ترین روز های خود در سال ۹۰ تجربه کرد . روزی که از همان ابتدا بازار برطبل ریزش می کوبید . سنگین هم میکوبید و درست با آغاز بازارو در ۳۰ دقیقه ابتدایی آن اکثر شرکت ها با عرضه بسیار جدی مواجه شدند . اما بازی بازار در دقایق بعد آن رقم خورد جایی که جنگ تمام عیاری بین عرضه و تقاضا در بسیاری از نماد ها در گرفته و شرایط بسیاری از این شرکت های گردن کلفت را تحت تاثیر خود قرار داد .
این شرایط و رخداد ها باعث شد تا بازار یکی از پر حجم ترین روز های خود را شاهد باشد و ارزش ریالی داد وستد های بازار به رقم باور نکردنی ۲۰۷ میلیارد تومان رسید !! عدد ۲۰۷ میلیارد تومان در یک روز رقم کوچکی نیست . دوستان قدیمی بازار به یاد دارند که چه طور در سال های نه چندان دور میانگین ارزش معاملات در بازار در بهترین روز های خود ۲۰ میلیارد تومان بود و حالا در این چند وقت کمتر از ۸۰ میلیارد تومان نبوده و امروز به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده . این عدد موارد مهمی را به ما گوش زد می کند که نتیجه تیتر گزارش بازار ما شده . اگر پس از عرضه های جدی بازار در نیم ساعت اول بازار به سراغ ریزش میرفت بی شک چنین حجم معاملاتی شاید انقدر خود را نشان نمی داد اما با اندکی ریزش در نمادهایی که اتفاقاً در روز های گذشته رشد شدیدی داشته اند نقدینگی مجدد واردبازار شد و عطش خرید همچنان باقی ماند . عده ای رفتند و عده ای دیگر آمدند . دردقایق پایانی درست است که برخی نمادها اسیر این هجوم منفی ماندند اما شرایط نشان داد که تقاضا کم نیست و حتی اگر روز شنبه بازار اندکی منفی باشد با این حجم مشخص است که فرصتی برای خرید مجدد بوده چرا که چنین ریزشی با این حجم معامله مقطعی و استراحتی موقت برای بازار بوده که نمود آن را امروز در برخی نماد ها به خصوص مپنا و برخی دیگر دیدیم که چه طور با یک خبر بنیادی در حالی که منفی بود ازاین رو به آن رو شد . و این پیام دوم بود که بازار منـتظر خبر است و با اخبار بنیادی زیر و رو شده و به شدت به آن واکنش نشان می دهد .
به هر حال با این مقدمه به استقبال بررسی بازاری می رویم که امروز نشان داد چه قدر برای مدیرانش مهم است . دیروز شنیده می شد که برخی در حال رایزنی برای شوک مقطعی و استراحتی موقت به بازار هستند که امروز با وجود چنین حجم سنگینی به خوبی مشخص بود که دست های دیگر تقاضا به کار افتاده و از این بازار و این فرصت برای خرید استفاده می کردند . شاید در کوتاه مدت این افراد حتی موقتاً به دلیل خرید در قیمت بالا حاشیه سودی نداشته باشند اما در میان مدت و با این روند و جهش و معامله بازار محکوم به رشد خواهند بود .
اما بهتر است قبل از حاشیه پرادزی بازار به رخداهای جالب توجه بازار امروز هم اشاره کنیم . معامله سنگین سایپا و ایستادگی او بازهم در قیمت های ۳۸۰ با صف خرید ، منفی شدن وساپا و احتمال منفی شدن مجدد او در شنبه ، منفی شدن فاذر ، فاراک و حفاری در گروه تجهیزات و برعکس تغییر روند جالب مپنا با خبر های بنیادی قوی . رقابت برای بلوک بانک تجارت ، رونق بانک ملت ، ادامه رشد غدیر و سپه در آستانه مجمع ، ایستادگی فولاد ، رقابت برای خرید پارسیان ،روند مثبت و در واقع ادامه روند مثبت سنگ آهنی ها ، رشد قیمت فملی با خبر تعدیل مثبت ، توجه به سیمانی های بازار و برخی رخداد های دیگر مانند توقف فولای…
اما در حاشیه بازار چه خبر است . بازار حاشیه های سیاسی و اقتصادی کمتر دارد و خود اوست که این روز ها حاشیه ساز شده است . اما مهم ترین حاشیه بازار در بازار های جهانی بود که با رشد قیمت مس تا ۹۵۰۰ دلار همراه بودیم و روی هم به ۲۴۰۰ دلار نزیدک شده است قیمت نفت در محدوده ۱۰۸ دلار باقی مانده اما مهم ترین رخداد این بازار ها را باید کاهش جدی نرخ بیلت دانست که از ۵۶۰ دلار طی هفته اخیر به ۵۲۵ دلار رسیده است .
اما امروز شاخص نیز با رشدی جالب توجه همراه بود که بیشتر باید این رشد را مدیون افزایش حجم معاملات دانست . در بازار امروز نماد های مانند چادرملو ، ملی مس ، سایپا ، فولاد ، پارسیان و غدیر و برخی نماد های دیگر بود که اکثر آنها دراین مدت پای همیشگی کمک به شاخص بودند . امروز شاخص با رشدی ۳۳۴ واحدی در محدوده ۲۵۸۸۵ واحد قرار گرفت که این عدد کمی مانده تا به محدوده ۲۶ هزار برسد . محدوده ای که احتمالاً در اولین روز هفته بعد محقق خواهد شد .
اما در بازار چه خبر بود …
توفان مپنا …
امروز در اواخر وقت با انتشار چند خبر مثبت و بسیار خوب در گروه تجهیزات مواجه بودیم اول خبر وصول مطالبات در مپنا و عرضه سهام مپنای عسلویه در فرابورس که موجب تحول در سوداوری سال ۹۰ مپنا خواهد شد و دوم خبر احتمال اعلام سود ۱۱-۱۲ تومانی صدرا که این امر باعث شد فاراکی که به صف فروش رفته بود با حجم معاملات بسیار بالا چندین بار با جمع اوری و صف فروش مواجه شود شاید حمایت ۲۷۰ تومانی باعث برگشت سریع این سهم شود
همچنین در نماد مپنا نیز مجددا شاهد تشکیل صف خرید بودیم اینبار مپنا میرود تا قیمتهای ۵۲۰ تومان را برای خود به ثبت برساند مپنا با تعدیل عایدی و وصول مطالبات اینده بسیار درخشانی را پیش رو دارد. صف خرید مپنا که تشکیل شد ناشی از اطلاعیه شفاف سازی این شرکت است که در حساس ترین مقطع زمانی به بازار رسید و البته حاکی از این است که احتمال عرضه یکی از شرکت های زیر مجموعه در فرابورس وجود دارد و همچنین اعلام کرده ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از مطالبات شرکت وصول شده که بی شک سود سال ۸۹ و ۹۰ این شرکت تعدیل خواهد شد . گفته می شود مپنا با خبر واگذاری یکی از نیروگاه های خود می تواند سود خوبی را نصیب خود کند که شنبه در مورد آن به طور کامل صحبت خواهیم کرد .
اما در نماد حفاری اخبار خوبی به گوش نمیرسد در این سهم شایعاتی مبنی بر غرق شدن یکی دیگر از دکل های شرکت شنیده میشود در صورت صحت این خبر شاید حفاری تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه نماید اما در صورت تکذیب خبر حفاری ۳۲۰ و سپس ۳۵۰ تومانی قابل دسترس خواهد بود
امروز فاذر نیز در سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان دست و پا میزد این سهم هدف قیمتی ۳۸۰ تومان را در پی دارد به زودی شاهد توقف نماد این شرکت و تعدیل عایدی خواهیم بود تعدیل عایدی که به اعتقاد برخی شاید فاذر ۴۰۰ تومانی را نیز رقم بزند به هر حال شاید باید منتظر دور صعودی جدیدی در سهام این گروه از هفته اینده باشیم. از این سهم نیز شایعات جالبی به گوش میرسد که اجازه بدهید با صحت بیشتری در روز های آتی از آن صحبت کنیم . اما همین بس که برخی حقوقی ها که از پس پرده سهم خبرهای جدی دارند در جرگه ی خریداران امروز بودند .
ما اهل ریزش نیستیم …
این روزها باید صدافرین بگوییم به سهام پر پتانسیل فلزات و معدنیها که در هیچ شرایطی تغییر روند نمیدهند و کماکان با صلابت تمام به رشد قیمتی خود ادامه میدهند . البته ریزش قیمت بیلت خبر خوبی برای بازار نیست که امروز در محدوده ۵۲۵ دلار قرار داشت و شرایط را برای روز های آتی کمی سخت کرده است . خبری که برای فولادی ها و گروه سنگ اهن چندان جالب توجه نیست . هر چند آنها این روز ها یک آجر روی پدال گاز گذشته و مشغول لذت بردن از مناظر هستند !
در بازار امروز روییها باز رو سفید شدند شرکتهای این گروه همگی سبز سبز هستند فراوری امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد فراوری امروز از سد قیمتهای ۸۳۸ تومان نیز گذشت شاید شایعه فراور ۱۰۰۰ تومانی چندان اغراق امیز نباشد به خصوص اینکه باز مجددا ساتا بر روی این نماد خریدهای خود را اغاز نموده است
امروز کروی همانطور که بارها در این بخش زمانی که قیمتهای ۲۸۰ تومان را داشت و تاکید بر رشد قیمتی سهم تا سطوح بالای ۴۰۰ تومان کردیم و بارها نیز مورد هجوم برخی سهامداران احساسی قرار گرفتیم این سهم امروز ما را رو سفید کرد کروی حتی از تارگتهای مورد نظر ما نیز فراتر رفته و قیمتهای ۴۳۳ تومان را با صف خرید میلیونی پشت سر گذاشت .
امروز ملی مس در اوائل وقت تحت تاثیر جو بازار با فشار عرضه مواجه شد اما حمایتها از این سهم ادامه یافت ملی مس فردا در سطوح قیمتی بالای ۱۴۰۰ تومان قرار میگیرد تا بالاخره این غول ارزشمند بازار سرمایه نیز به زودی به قیمتهای مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان برسد
امروز سنگ اهنیها نیز با قدرت تمام به روند صعودی خود ادامه دادند دربازار امروز در نماد کچاد شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح قیمتی نزدیک به ۸۵۰ تومان بودیم شنبه این سهم با مقاومت ۸۵۰ تومان مواجه خواهد شد
کگل نیز صف خرید بسیار سنگینی را تجربه کرد اما در مقابل این صف خرید سنگین عرضه ای نداشت ظاهرا کگل قصد دارد حتی از مقاومت ۱۲۰۰ تومانی نیز عبور نماید. دراین گروه معادن نیز گویا شایعاتی را در پیش دارد که خبر قریب الوقوع ورود یکی از شرکت های زیر مجموعه به فرابورس می تواند عامل تحریک کننده این سهم باشد .
در گروه فولادی ها مبارکه سد شکن شده و بی برو برگرد در حال رشد قیمت است . برخی معقدند او برای حفظ بازار مثبت خواهد بود و با توجه به افزایش سود عملیاتی و غیر عملیاتی در سال ۹۰ می تواند تعدیل های پی در پی را داشته باشد .
امروز شاهد توقف فولای بودیم که گویا باز هم با یک اطلاعیه شفاف سازی گردن سهم بریده خواهد شد!
پتروشیمی های برتر!!!
این روزها با افزایش قیمت نفت به سطوح بالای ۱۲۰ دلار محصولات پتروشیمی نیز با روند صعودی مواجه شده اند در این بین شرکتهای پتروشیمی بورسی سال ۹۰ بسیار پرباری از نظر سوداوری پیش رو خواهند داشت در بازار امروز در نماد شخارک شاهد عبور موفقیت امیز این سهم از سطوح ۱۸۰۰ تومان بودیم در روز های سال ۸۹ شخارک ۱۳۰۰ تومانی در این سایت معرفی شد و امروز به تارگت خود رسید. البته زودتر از آنچه فکرش را می کردیم .
اما امروز پتروشیمی اراک با صف خرید میلیونی به راحتی از سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان عبور کرد شاراک میرود تا به قیمتهای ۵۶۰ تومان هدف بعدی خود برسد شاراک این روزها با رشد قیمتی محصولات خود با تعدیل عایدی خوبی مواجه شده است
اما پتروشیمی اصفهان که همچنان خطر تهدید ازاد سازی نرخ محصولاتش را توسط پالایش نفت اصفهان در اطراف خود میبیند امروز قیمتهای ۳۸۰ تومان را پشت سر گذاشت این شرکت به زودی به پی بر ای باورنکردنی ۹ میرسد .
اما یکی دیگر از سهم های مورد توجه دراین گروه پتروشیمی شیراز است . خبری در بازار بورس کالا شنیده می شود که قیمت اوره و آمونیاک افزایش خواهد یافت که برای غدیر و این شرکت خبر قابل توجهی است . این شرکت سود سال ۹۰ را ۷ تومان اعلام کرده اما روند سال گذشته و اخبار و همچنین قرارداد های خاص این شرکت با نهاد های دولتی می تواند تعدیلات جدی را برای این سهم به همراه بیاورد .
داروییها در حاشیه!!!
این روزها اگر چه داروییها در حاشیه هستند اما کم و بیش به روند مثبت خود ادامه میدهند با افزایش متوسط پی بر ای بازار باید منتظر افزایش قیمت و پی بر ای سهام این گروه نیز باشیم
امروز در این گروه بالاخره دابور در گره معاملاتی قرار گرفت اما این گره ۱۲ درصدی نیز نتوانست این سهم را متعادل سازد شاید اینبار دابور بخواهد در همین گره های معاملاتی تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان رشد نماید دابور با شایاعه تعدیل عایدی سود سال ۸۹ به میزان هر سهم ۱۵۰ تومان مواجه میباشد
امروز کیمی دارو نیز به واسطه پی بر ای پایین و شایعه افزایش سرمایه با روند صعودی مواجه شد دکیمی که امروز قیمتهای ۳۶۷ تومانی را برای خود به ثبت رساند تا سطوح قیمتی ۳۸۰-۴۰۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
امروز هلدینگ داروپخش در مقابل صف خرید خود عرضه ای را شاهد نبود وپخش ۸۵۰ تومانی با حجم مبنای بالا همچنان بدون عرضه باقی مانده است
امروز دارویی و انتی بیوتیک ساز با عملکرد ضعیف کوثر اگر جه معاملات پر حجم و مثبتی را شاهد بود اما رفته رفته با فشار عرضه از میزان رنگ سبزش کاسته شد چندان نباید به این سهم خوشبین بود وضعیت بنیادی دکوثر به هیچ وجه مناسب نمیباشد.
در گوشه و کنار بازار!!!
این روزها سهم کوچک کاغذ سازی کاوه رشد ارام و بی سر و صدایی را تجربه میکند این سهم پر پتانسیل از قیمتهای ۳۰۰ تومان امروز به حوالی ۳۸۰ تومان رسید و روزانه در حال دشت کردن ۴ درصد قیمت مثبت میباشد تعدیل عایدی سال جاری و سال ۹۰ شرکت قطعی شده است و علت رشد قیمتی سهام شرکت نیز همین علت میباشد
امروز کطبس پس از افزایش سرمایه همچنان با صف خرید و رشد قیمتی مواجه میاشد خریداران این سهم اعتقاد بر ازاد سازی قیمت ذغال سنگ دارند در صورت ازاد شدن قیمت این محصول شاهد رشد و تعدیل عایدی شگفت انگیزی در این سهم خواهیم بود در غیر اینصورت افول و ریزش شدیدی در انتظار این سهم خواهد بود
میرسیم به یادگاری صنایع غذایی یعنی غشان سهم پر پتانسیلی که در سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان معرفی شد و امروز با رسیدن به قیمتهای ۳۶۰ تومان بازدهی تقریبی ۳۰ درصدی را تا اینجای کار نصیب خریدارانش کرده است تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و ۹۰ و ازاد شدن احتمالی یارانه های شیر و محصولات لبنی در کنار احتمال فروش داراییهای ثابت شرکت از علیل رشد قیمتی سهام این شرکت میباشد.
اما در برخی بزرگان بازار نماد سایپا در نوع خود جالب توجه بود سهمی که امروز با بیش از ۶۰ میلیونی معامله روز جادویی را برای خود ثبت کرد و بازهم با صف خرید به کار خود پایان داد . در گروه خودرو این سایپاست که تند می تازد و باقی شرکت ها گوشه گیر شده اند .
در گروه سرمایه گذاری ها غدیر بیش از همه خودنمایی می کرد .سهمی که می رود به محدوده ۷۰۰۰ ریال برسد و شرایط ویژه ای را برای خود رقم بزند .
در بازار امروز سیمانی ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که شایعه رشد سود برخی از آنها به واسطه تعدیل قیمت سیمان در بازار پیچیده است . اما نکته برجسته بازار امروز ریزش همراه با حجم معاملات بیش از ۲۰ میلیونی سرمایه گذاری سایپا بود که در پایان به ۴۴۰۰ تومان رسیده بود . قیمت های ۴۰۰۰ ریال می تواند باردیگر این سهم را که برای افزایش سرمایه خود را آماده می کند برجسته سازد .
در گروه مالی وضعیت همچنان جالب نیست و تنها پارسیان است که می تازد . برای پارسیان دلایلی غیر ازاین را می توان برشمرد . در نماد پارسیان جنگ بین حقوقی ها برای تصاحب هر چه بیشتر کرسی های هیئت مدیره است که کار را به این جا رسانده است . ۳ عضو هیئت مدیره فعلی در پارسیان از تدبیر، سه عضور از ایران خودرو و یک عضور صندوق کارکنان نفت است اما هجوم بابت خرید به این دلیل است که گویا رقابتی بین دوستان خودرویی چه سایپا و چه ایران خودرو و تدبیری ها ایجاد شده و هر یک می خواهند یک کرسی دیگری را تصاحب کنند که همین امر باعث شده این دو از دیگری کم نیاورد و تدبیر برای حفظ جایگاه خود با شرکت های زیر مجموعه خرید می کند و ایران خودرو با ایران وشرق و سایپا با سرمایه گذرای سایپا به جنگ او رفته اند . این موضوع باعث شده تا روند قیمتی پارسیان نیز بر همین اساس رشد نماید که نکته جالب این سهم است . دراین گروه تجارت هم با عرضه ۵% بلوک خود ور قابتی شدن ان مواجه شده که گفته می شود آستان قدس یک پای معامله این بلوک قرار دارد .
در پایان باید به غول مخابراتی اشاره کرد که امروز وضعیت ثبات در ۳۹۰۰ را در پیش داشت اما شایعاتی از همراه اول و احتمال تقسیم سود انباشته در مجمع این سهم می تواند مخابرات را به سمت قیمت های بالاتر تحریک کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۷ فروردین ۹۰
