گزارش بازار سه شنبه 16 فروردین ۹۰
انفجار نور …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۵۰
امروز سه شنبه هر کسی به بازار نگاه می کرد از این همه روند مثبت و صفوف سنگین و بی رقیب خرید، انگشت حیرت به دهان می گرفت و البته به طور متوالی سجده شکر به جا می آورد و اظهار امیدواری می کرد که این روند با همین شدت و همین فرمان ادامه یابد ! البته این روند بازار امروز برخی را به این فکر فرو برده که هجوم نقدینگی از سوی بسیاری از حقوقی ها به بازار و تسهیل شدن شرایط ورود نقدینگی به این بازار از سوی حقیقی ها و افراد عادی باعث شده این شرایط به وجود اید وبازار بدون هیچ گونه استراحتی به کار خود ادامه دهد چرا که عرضه کننده ها از دور خارج شده و افراد جدیدی جایگزین آنها می شوند و افراد جدید بار دیگر در قیمت های بالاتر ترغیب می شوند و این روند به همین شکل ادامه دارد .
اما در ابتدای بازار این انفجار نور و انقلاب بازار را باید به فال نیک گرفت چرا که باعث شده مدیر سازمان هم به وجد آید این سال را سالی تاریخی و یک فرصت تاریخی برای سهامداران بداند . اما دو رویداد جالب توجه می تواند از حاشیه های مهم بازار ما باشد .
بحث اول شنیده ها و شایعاتی از جلسات ویژه برای بازار در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس است که گویا آنها نیز نسبت به این وضعیت بازار کمی احساس خاص پیدا کرده اند و ممکن است با یک اشاره برخی از حقوقی ها را مجبور به عرضه نمایند . هر چند جو عرضه هر چه قدر هم شدید باشد موج های حقیقی و حقوقی های کوچک نیز می توانند در بازار تعیین کننده باشند . این که بازار طی چندین هفته گذشته حتی یک روز منفی ویا شاخص منفی را به خود ندیده خود مدعای این نظر است .
اما مورد دوم سوال دنیای اقتصاد از رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی دیروز بود که با پاسخ بسیار جالب ایشان همراه شد . دنیای اقتصاد که از حبابی شدن بورس می گفت با پاسخ قاطع ایشان روبر شده که حباب در شرایطی است که حجم معاملات پایئن باشد که البته می توان تا حدودی ان را منطقی دانست و البته ناشی از ان که گزارشات بورس و بازار دقیقاً برای رئیس جمهور نیز ارسال می شود و ایشان به طور کامل بر آن اشراف دارد . در سال جهاد اقتصادی انتظاری جز این نیز نمی رود .
و نکته آخر … بازار از شرایط تحلیل خارج شده نمی توان گفت چه زمانی وقت استراحت بازار است اما برخی تکنیکالیست ها فردا را با احتمال بیشتری برای عرضه مواجه می دانند و البته باید گفت شاید این فردا ها پشت سر هم بیاید و خبری از ریزش نباشد اما در این روز های بازار باید با چشمانی باز خوابید !
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در بحث های اقتصادی تلاش نهاد های مختلف ادامه دارد و برخی بازدید احتمالی رهبری و رئیس جمهور را از ارکان های صنعتی و اقتصادی کشور محتمل می دانند . از سوی دیگر مجلس موظف شده بودجه را ۲۷ فروردین ماه ارائه دهد که تکلیف بسیاری از موارد روشن خواهد شد .
اما از سوی دیگر مهم ترین حاشیه خود بازار است که گویا خصوصی سازی دست به کار شده و قرار است از این فرصت استفاده کرده و عرضه ها را در بازار شدت بخشد .
در بازار های جهانی گویا ساز نرم مخالفی کوک شده که احتمال اثر گذاری بر شرکت های مرتبط بازار را ممکن می سازد و درواقع شاید بهانه ای دست آنها بدهد . در نفت شاهدیم که قیمت ها اندکی افت کرد و به ۱۰۸ دلار رسید . طلا البته دراین گیر و دار رشد کرد اما در بیلت روند کاهشی اندک را شاهد بوده که به ۵۴۰ دلار رسیده است . اما در قیمت مس و روی هم نزول اندکی را شاهدیم . قیمت مس به ۹۳۰۰ دلار رسیده است وروی هم در سطوح ۲۳۰۰ دلار قرار دارد تا ریزش باردیگر به اردوگاه بازار های جهانی باز گردد . البته این ریزش تا بدین لحظه است و ممکن است تغییر نماید .
در مسائل سیاسی اظهارات مهم امروز وزیر خارجه امریکا می تواند جالب توجه باشد .
اما مهم ترین و حساس ترین عامل این روز های بازار شاخص است …
شاخص امروز با رشدی باور نکردنی بیش از ۵۲۵ واحد رشد کرد و باز هم در رکورد شکنی ها پیشتاز بود . دیگر تمام نماد ها دست در دست هم بازار را به سمت روز های خوب هدایت می کنند و هر یک نقش بسزایی در رشد شاخص دارند . امروز در بازاری به این وسعت و مثبتی ! شاخص با کمک نماد هایی مانند مخابرات ، مس ، فولاد، چادرملو ، غدیر، مپنا ،سایپا و پارسیان به محدوده ۲۵۵۵۰ واحد رسید تا همگان براین عقیده باشند که شاخص در هفته بعد در محدوده ۲۶ هزار آرام خواهد گرفت . شاخصی که در ۴ ماه پیش ۲۰ هزاری شدن آرزوی صبح و شام او بود …
امروز او هر ماه اگر ۳ هزار واحد رشد نکند آرام نمی گیرد!
اما در بازار چه خبر بود …
معدنیها متحول میشوند!!!
این روزها با چشم انداز مثبتی که در سهام شرکتهای معدنی به دلیل رشد قیمتهای جهانی محصولات شرکتها در کنار ردیف شدن قطار تعدیل های مثبت ایجاد شده امروز بر بار مثبت این گروه افزوده شد . در این گروه در سنگ آهنی ها شنیده شده فولاد اکثر آنها را روانه بازار خواهد کرد که هم برای بازار و هم سنگ اهنی ها بسیار جالب و جذاب خواهد بود .
دربازار امروز فلزات غیر اهنی یعنی سهام شرکتهای رویی و مس با صفوف خرید سنگین و روند صعودی مواجه شدند دربازار امروز کالسیمین از سد قیمتهای مقاومتی ۱۳۰۰ تومان نیز گذشت و به سمت هدف قیمتی ۱۴۰۰تومان که هدف دوم مورد نظر ما بود در حال حرکت میباشد فاسمین با اعلام سود ۱۴۰ تومانی برای سال ۸۹ و سود ۱۶۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد.
همچنین امروز فراوری نیز توانست قیمتهای ۸۰۰ تومان را پشت سر بگذارد کمی قیمت سهام این شرکت بیش از حد افزایش یافته است اما فراوری ۱۰۰۰ تومانی بر سر زبان ها افتاده است البته نمیتوان توجیهی به جز جو مثبت بازار برای این رشد قیمتی در این سهم پیدا کرد . البته فردا با ریزش احتمالی بازار های جهانی چهره نماد های رویی و فولادی دیدنی تر خواهد شد .
امروز در گروه سنگ اهنیها کچاد و کگل دور جدیدی از روند صعودی خود را اغاز کردند در سهام این گروه شاهد رشد و بازدهی خوبی هستیم کچاد که حالا اهداف قیمتی ۸۵۰ و در نهایت ۱۰۰۰ تومانی را در سر دارد پس از له کردن محدوده ۸۰۰!!! امروز قیمتهای ۸۱۵ تومان را نیز پشت سر گذاشت.
کگل نیز با شایعه تعدیل مثبت و اقتتاح طرح توسعه خود مواجه شده است این سهم نیز به زودی به هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان خواهد رسید . شنیده می شود کگل خود را برای افزایش سرمایه آماده کرده و به زودی با خرید برخی دارایی ها مواجه می شود .
اما غول بازار سرمایه بالاخره به خود امد فملی با قطعی شدن تعدیل مثبتش و اعلام حداقل سود ۲۲۰-۲۳۰ تومانی برای سال ۹۰ با صف خرید مواجه شد و از قیمتهای ۱۳۰۰ تومان فاصله گرفت این سهم به زودی به هدف مورد نظر ما یعنی قیمتهای ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید. در این گروه معادن یار مشترک هر دوست که او نیز می رود تا به سمت هزاری شدن هجوم ببرد .
همه به سمت تجهیزات!
این روزها بازار به این باور رسدیه است که بخش عمده ای از حهاد اقتصادی در گروه تجهیزات و صنایع و پروژه های مربوط به این شرکتها اتفاق خواهد افتاد . البته یک باور است اما در حال حاضر به باور عمومی بازار تبدیل شده . در بازار امروز سیل عرضه ها برخی را با خود برد و برخی با قدرت تمام برسر جای خود ایستادگی کردند
امروز مپنا با عرضه بسیار سنگینی مواجه شد اما کماکان با صف خرید بر سر جای خود ایستاد مپنا در سطوح قیمتی ۴۶۰ با مقاومت مواجه میباشد و احتمالا پس از اصلاح قیمتی کوچکی به سوی سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان حرکت خواهد کرد. برخی معتقدند از زمانی که بانک ملت پشت سهم ایستاده سهم استحکام و ثبات بیشتری پیدا کرده است .
اما در سهام حفاری انقدر فشار عرضه ها شدید بود که این سهم در اواخر وقت به قیمتهای منفی نیز کشیده شد حفاری بالاخره نتوانست از سد مقاومت۳۰۰ تومانی عبور کرده و به سوی هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود حرکت کند شاید اصلاح قیمتی کوچک این سهم تا سطوح ۲۸۰ تومان را شاهد باشیم . در حفاری حتی در روز های گذشته صبا تامین نیز فروشنده بود .
اما در این گروه اذراب که با شایعه تعدیل مثبت خوبی در سود سال ۹۰ خود مواجه شده است امروز در مقابل صف خرید میلیونی خود عرضه خوبی را شاهد بود فاذر این روزها به هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی فکر میکند قیمتهای ۳۸۰ تومان شاید جلوی رشد بیشتر قیمت سهام این شرگت را بگیرد
اما امروز در نماد فاراک عرضه های شدید اجازه عبور این سهم از مقاومت ۲۸۰ تومانی را نداد و باعث برگشت قیمتی فاراک و منفی شدن معاملات سهم شد فردا روز مهمی برای فاراک بود. در صورت ادامه دار شدن روند منفی احتمال اصلاح قیمتی این سهم را تا سطوح ۲۵۰ تومان میدهیم .
خدماتیها سر از پا نمیشناسند!!!
این روزها سهام شرکتهای خدماتی سر از پا نمیشناسند و قدرت تمام در حال پیشروی هستند پیشروی که حتی مقاومتهای سر راهشان را نیز به راحتی در هم کوبانده و قیمتهای باورنکردنی را برای سهام این گروه رقم میزند
امروز تجارت الکترونیک پارسیان مقاومت ۱۱۰۰ تومانی خود را نیز پشت سر گذاشت و به سمت سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان در حال حرکت میباشد
ایران ارقام با صف خرید سنگینی مواجه شده است شاید مرقام ۸۰۰ تومانی چندان رویا نباشد به خصوص اینکه تعدیل مثبت این سهم در کنار احتمال افزایش سرمایه تقریبا قطعی شده است
اما مداران از مدار صعود و رشد قیمتی کنار نمیکشد این سهم پر پتانسیل هم چنان به روند صعودی خود ادامه میدهد مداران همانطور که قبل گفتیم شاید در سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان ارام بگیرد . دراین دو سهم شایعه است که حرف اول را می زند و بهتر است بورس مانند همان کاری که با توکا فولاد کرد برای این دو نیز تکرار کند .
سیمانیها ارام و بی حاشیه!!!
این روزها سهام شرکتهای سیمانی به دلیل پی بر ای بسیار پاینشان مورد توجه بازار قرار گرفته اند در این گروه سیمان تهران ارام ارام میرود تا از قیمتهای ۳۰۰ تومان فاصله بگیر اما همانطور که گفتیم این سهم با توجه به پی بر ای نسبتا بالایش رشد چندانی نخواهد کرد
اما سیمان ارومیه که به زودی طرح توسعه خود را افتتاح خواهد کرد و تحولی در سوداوری خود پدید خواهد اورد امروز با صف خرید میلیونی قیمتهای ۴۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت در این سهم که نسبت پی بر ای بالای ۶ را نیز با خود یدک میکشد باید منتظر شدت گرفتن عرضه در روزهای اتی باشیم
سیمان غرب در این گروه امروز به هدف قیمتی که گفته بودیم رسید سیمان غرب را پس از اصلاح در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان معرفی کردیم این سهم امروز به هدف دوم خود یعنی سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رسید و ان هم با صف خرید که نشان دهنده عبور این سهم از سطوح قیمتی یاد شده را دارد.
در برخی شایعات شنیده می شود که در پایان خرداد ماه مجوز افزایش ۲۰ تا ۲۵% نرخ سیمان به این شرکت ها داده خواهد شد و آنها مجاز به این امر می شوند . بایددید این اظهارات می تواند در نهایت به خبری قطعی برای گروه سیمان تبدیل شود یا خیر ؟ در بازار علاوه بر شرکت های سیمانی مانند فارس و خوزستان، سپاهان، کردستان، تهران و باقی شرکتهای سرمایه گذاری مانند غدیر، وصنعت ، بوعلی، بیمه و چند تن دیگر نیز از این خبر سود می برند .
تا کجا!!!
این روزها خودروییها بی توجه به هیچ پارامتری تنها در جهت حرکتهای احساسی و در راستای رشد پی بر ای در حال رشد و صعود میباشند
امروز در این گروه خبهمن نزدیک به ۱ درصد سهام خود را مورد معامله قرار داد تا بتواند از سد قیمتهای ۳۴۰ تومان عبور کند خبهمن میرود تا به هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی خود برسد
در این گروه امروز زامیاد در لوای حمایت دانایان پارس سهامدار با وفای خود نزدیک به سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان شد این سهم که به زودی تعدیل سود سال ۸۹ خود را که رقم ۸۴-۸۵ تومان میباشد را اعلام خواهد کرد میرود تا به اهداف قیمتی ۳۶۰-۳۸۰ تومان دست پیدا نماید
اما امروز سایپا با صف خرید سنگین و معاملات سنگینتر همچنان پیشروی میکند سایپا قیمتهای ۳۶۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت بسیاری از فعالان بازار احتمال از سایپای ۴۵۰ تومانی تا شب مجمع میدهند امروز پی بر ای سایپا از سطوح ۵،۵ نیز عبور کرد. دراین گروه و البته در کنار او وساپا می درخشید که خبر افزایش سرمایه او باعث شده بازار تحت تاثیر قرار گرفته و باز هم با رشد مواجه شود . با افزایش سهام شناور این شرکت و عرضه های سایپا فرصت برای افزایش سرمایه ۱۰۰% این شرکت فراهم شده و به زودی این سهم راهی افزایش سرمایه خواهد شد . مجمع فوق العاده وساپا ۲۵ فروردین تشکیل خواهد شد که می تواند حاشیه های جالب توجهی داشته باشد و تکلیف سود ۱۳۵۰ و یا ۱۴۰۰ ریالی برای سال ۸۹ و شایعه سود ۶۰۰ ریالی برای سال ۹۰ را روشن کند.
در حال حاضر احتمالاً سهم تا قبل از افزایش سرمایه تلاش خواهد کرد به سمت ۵۰۰۰ ریال رفته و خود را تثبیت کند .
اما در سایر بازار چه خبر بود …
در بانکی ها پارسیان با چشم هم چشمی خریداران مواجه شده وبا رشد قیمتی همراه شده است که البته حجم معاملات بالایی را یدک می کشید . گروه مالی چه بانک چه بیمه و چه لیزینگی ها قعر نشینان بازار ما بوده که امید است انها نیز به جمع سایر شرکت های بازار بپیوندند . در بازار امروز شاهد منفی شدن بسیاری از بیمه ها ، بانک ها ( همه به جز سینا و پارسیان ) و همچنین منفی شدن رایان سایپا بودیم .
در سرمایه گذاری ها بوعلی با وجود عرضه با خبر احتمالی تعدیل و خبر خوب سیمانی ها مثبت شده و سپه و صنعت و معدن را هم یدک می کشید . البته سپه این روز ها خبر مجمع را دارد که می تواند در میان مدت بسیار جال توجه باشد .
یکی از معدود شرکت های سرمایه گذاری منفی وتوصا بود . به نظر میرسد این سهم در محدوده ۱۵۰۰ و ۱۴۵۰ ریال کمی استراحت خواهد کرد اما با خبر فروش برخی دارایی های ثابت و ادامه سود از فروش سهام مواجه شده که احتمالاً هدف بعدی سهم را پس از تثبیت در ۱۶۰۰ ریال طی روز ها و هفته های آتی قیمت های ۱۸۰۰ ریال خواهد بود . در کنار این شرکت ها امروز توکا همچنان با صف خرید همراه بود . درست است که قرار داد را تکذیب کرده است اما در ادامه اعلام می کند در دو مناقصه شرکت کرده که یکی از انها همان مناقصه مورد نظر بازار با فولاد مبارکه بوده که ارزش آن به ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد . گفته شده پاکت ها باز شده است و با توجه به مالکیت فولاد مبارکه در توکا فولاد احتمال برنده شدن ان در یکی از این دو مناقصه وجود دارد و در واقع به گفته مدیران شرکت بازار باید منتظر اخبار بعدی این سهم باشد .!!
این روز ها توسعه صنایع بهشهر با پی به ای پایئن که البته دیگر خیلی پایئن نیست چنان رشدی را رقم زده که با توجه به ریزش اقتصاد نوین از او بعید بود .
اما در پایان باز هم باید به مخابرات اشاره داشت با حجم بالای معاملات در چند قدمی ۴۰۰۰ ریال قرار گرفته است . اما برای گذر از او عرضه های بسیاری رادر پیش خواهد داشت . در کنار او همراه نیز در قیمت های بالای ۵۲۰۰ کمی کند شده که نشان از ترس بازار از این سهم و قیمت های سنگین اوست که سرعت رشد او را کمی کند کرده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۶ فروردین ۹۰
