گزارش بازار دوشنبه 15 فروردین ۹۰

پرواز در ارتفاع ۲۵ هزار پایی!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰

امروز دوشنبه ، ۱۵ فروردین ماه ، نام بازار بازهم در کتاب رکورد های اقتصادی کشور ثبت شد . بازار امروز یک پرواز باور نکردنی را تجربه می کرد و از زمانی که سال جهاد اقتصادی اعلام شده است می توان به نوعی پرواز او را ملکوتی تر نیز نامید که به عروج شبیه شده !! بازار امروز سر از پا نمی شناخت و با هجوم افراد حقوقی و حقیقی برای خرید این صفوف ایجاد شد تا باز هم نزدیک به ۵۰۰ واحد شاخص را بالا ببرد و این رشد را رقم زده و همچون لوبیایی سحر آمیز به سرعت رشد کرده و سر از آسمان ۲۵ هزاری در بیاورد .

دیگر نمی توان برای بازار تحلیل مشخصی آورد اما هیجان است که این روز ها فوران می کند ! در مزمت یا مزیت این هیجان صحبت ها بسیار است اما بی شک این روند به شکل طولانی نیز ادامه دار نخواهد بود . امروز را با حداکثر توان دوید و شاید در روز های اینده شرایط متفاوتی را داشته باشد . باز هم مطابق روز های گذشته تاکید می کنیم بازار در یک مسیر صعودی قرار گرفته و ریزش و استراحت ها نیز جز جدایی ناپذیر این مسیر خواهد بود منتهی نباید با سرعتی غیر مجاز حرکت کند که زود به پارکینگ برود بلکه با سرعتی مطمئنه و استراحت های بین راهی از این سفر لذت ببرد .

به هر حال بازار امروز یک روز بسیار عالی و باور نکردنی برای بازار و سهامداران و یا به زبانی دیگر جهاد گران اقتصادی بود که امروز جهاد آنها بیش از روز های دیگر به چشم می آمد و بازار را آتشین کرده بود .

در عطش و اشتهای بازار همین بس که در روز های گذشته از ۲۵ هزاری شدن شاخص در اوایل هفته بعد می گفتیم اما امروز چنان آتشی برای رشد از خود بروز داد که به پیشواز رفته و حالا باید برای حفظ این محدوده بسیار ارزشمند که روز هایی ارزوی دست نیافتنی بازار و سهامداران بوده تلاش کند .

در مورد شاخص به زودی تحلیل کاملی ارائه خواهیم کرد اما سه مقطع اخیر در ۱۴ ماه گذشته بسیار جالب توجه بوده مقطع اول روز های پایانی اسفند و پایان مجامع بود که شاخص با رشدی بیش از ۵ و نزدیک به ۶ هزاری همراه شد . سپس رشد جدی بعد به زیر ۴ هزار واحد میرسید که در عرض ۲ الی ۳ ماه پس از طرح تحول محقق شد و این موج سوم ! موجی است که در روز های کاری کمتر از ۲۰ روز محقق شده و رشدی نزدیک به ۴ هزار واحد را برای خود ثبت کرده که سرعت رشد شاخص دراین روند کاملاً مشخص است …

اما در حاشیه بازار چه خبر بود …

امیدواریم بعد ها خبرگزاری رویترز خبری را که به عنوان یک خبر مهم در خروجی خود قرار داده بعد ها دروغ اول آوریل نخواند ! گفته شده کیلینتون در اظهار نظری جالب توجه درخواست کرده تا به ایران بیاید . شنیدن این خبر آن قدر خاص است که بسیاری از ان به عنوان یک شوخی رسانه ای یاد می کنند اما در صورتی که حتی با احتمال کم صحت داشته باشد می تواند دلیل محکمی برای رشد بازار باشد .در دنیای سیاست کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور نیز با این که پیش بینی می شود جنجالی نباشد اما می تواند اقتصادی تر باشد .

اما مهم ترین حاشیه بازار بحث بازار های جهانی است که امروز آغاز به کار کرد و با رشد قابل توجه در شاخص ها و بازار های فلزی و همچنین نفت و طلا آغاز شد که نفت این ماده حیاتی برای بازار ما به ۱۰۸ دلار رسید و طلا نیز به ۱۴۳۴ دلار در هر اونس آمد . در فلزات نیز بار رشد اندک بیلت مواجه بودیم که به ۵۵۰ دلار نزدیک شد . قیمت روی هم به ۲۳۵۰ دلار بازگشت و مس به ۹۵۰۰ دلار نزدیک شد که مجموع این اخبار برای بازار قابل توجه بود . و البته پایداری ان می تواند برای بازار خبر بهتری باشد به خصوص در دو فلز بیلت و مس که اهمیت ان این روز ها برای بازار بیشتر شده است .

اما یکی دیگر از تحولات مهم بازار امروز اظهارات مقامات کشور اهتمام آنها به بحث جهاد اقتصادی است که البته هنوز بورس خیلی در کانون توجه ها قرار نگرفته است اما می تواند کم کم در ادبیات مدیران اقتصادی کشور جای خود را باز کند .

اما مهم ترین رخداد بازار امروز بی شک برگشت بسیاری از نماد ها ، صفوف خرید سنگین آنها و همچنین رشد بیش از ۴۷۸ واحدی شاخص بود که این عدد را در قله های بالای ۲۵۰۲۳ واحد قرار داد . در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد، کچاد ،مپنا و گل گهر از مهم ترین آن بوده و البته بانکی هایی مانند کار آفرین ، ملت و اقتصاد نوین با ابلاغ بسته جدید پولی تیشه به ریشه شاخص زدند که تیشه آنها بسیار کند و بی اثر بود !

در پایان مقدمه خاطر نشان می سازیم این رشد بسیار قابل توجه بر سهامداران صبور بازار مبارک باد و امیدواریم روند بازار روندی منطقی و رو به رشد باشد …

فولادی ها و نیض بازار!!!

این روزها چشم بازار به دنبال قیمتهای جهانی بیلت میباشد بسیاری از فعلان بازار انتظار دارند با شروع بازسازی در ژاپن تقاضا برای محصولات فولادی افزایش یافته و قیمت این محصول رشد نماید به عبارتی بسیاری از سهامداران فولادی انتظار بیلت ۶۰۰ دلاری را میکشند . بیلت از این نظر برای بازار یک نماد بسیار مهم به شمار می رود که از یک سو گروه فولاد نظیر فولاد مبارکه ، فخوز و فخاس را تحریک می کند و از سوی دیگر سنگ اهنی ها را به اوج میرساند که آنها نیز این روز ها برای خود غولی شده اند!

در بازار امروز سهام تازه وارد و پرپتانسیل فولاد الیاژی همگان را شگفت زده کرد. این سهم برای دومین بار وارد گره ۱۲ درصدی شد و با صف خرید سنگین چند صد میلیونی تنها عرضه ۱۰۴ هزار سهم را به خود دید حتی قیمت های ۳۸۶ تومان نیز نتوانست فولاژ را متعادل سازد اینبار فولاژ هدف قیمتی ۴۳۰ تومان را نشانه رفته است.

امروز غول بازار فولادی یعنی فولاد مبارکه که تعدیل بالای ۱۰ درصدی عایدی سال ۸۹ اش قطعی شده است و برای سال ۹۰ نیز زمزمه هایی از ساختن سود حداقل ۵۰ تا ۶۰ تومانی تا پایان سال را به همراه دارد امروز پس از افت قیمتی دیروز و برخورد به حمایت ۲۷۰ تومانی برگشته و قیمتهای بالای ۲۸۵ تومان را برای خود فتح کرد تا فردا به سمت قیمتهای ۳۰۰ و در نهایت قیمتهای هدف ۳۲۰ تومانی حرکت نماید.این روز ها اخبار تولیدات فولادی و گزارش ۱۲ ماهه دو شرکت فخوز و فولاد می تواند بسیار حیاتی و جذاب باشد .

اما امروز فولاد ساز فرابورسی که قیمتش حسابی باد شده امروز نیز به مانند روزها قبل با معامله ۱۰ درصدی سهام خود میرود کم کم به تعادل برسد فولای این روزها با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد شاید قیمتهای ۵۰۰ تومان پایان کار این سهم پر بازده فرابورسی باشد.

اما در سایر شرکت های هم گروه فولاد باید به مس اشاره داشت که با صبر و تحمل بالا و با حجم معاملات سنگین خود را به ۱۳۰۰ نزدیک می کند و البته امروز در محدوده ۱۲۷۵ به کار خود پایان داد . دراین گروه گروه روی نیز مثبت بود که در این شرکت ها فاسمین و فراوری بیشتر جلب توجه می کردند . گویا در نماد فاسمین نیز گزارش ۱۲ ماهه می تواند جالب توجه باشد . گزارشی که با خود کروی را هم مثبت خواهد کرد . کرویی که امروز در قیمت های بالای ۴۰۰۰ متعادل شد و خیلی زود اهداف مورد تصور خود را در هم شکست .

در کنار این شرکت ها توکا فولاد هم با صف خرید جالب توجهی مواجه شده است . دراین سهم شایعه شده وتوکا برنده یکی از مناقصه های جدی و با ارقام بالا در فولاد مبارکه شده است و شایعه تعدیل سود او جدی تر از قبل شنیده می شود . برخی در بازار نیز هدف قیمتی وتوکا را با این شرایط محدوده ۳۳۰۰ ریال به بالا ارزیابی می کنند . و البته دیر یا زود می تواند جز گره خورده های بازار هم باشد .

اگر بخواهیم اثر بیش از ۵۰% بر شاخص و ارزش حدود ۴۰% بازار را تمام کنیم باید در کنار فلزات به بررسی گروه سنگ آهن پرداخته تا این دو گروه که با کمک هم این روز ها بازار را کول کرده اند و بالا می برند بیشتر شناخته شوند . گروه سنگ آهن را چشم انداز است که هدایت می کند . چشم انداز تعدیل معادن ، امید ، رشد سود کچاد تا ۱۲۰ و حتی برخی هم معتقدند ۱۵۰ ، رشد سود کگل بحث افزایش سرمایه همه و همه باعث شده تا امروز این گروه نیز مورد توجه باشد . امروز کچاد به مرز ۷۸۴ تومان رسید که فردا قیمت های ۸۰۰ تومان بسیار حساس خواهد بود . کگل نیز فردا در محدوده ۱۱۵۰ قرار می گیرد که او نیز به ۱۲۰۰ بسیار حساس خواهد بود . معادن نیز در قیمتهای نزدیک به هزار خواهد بود پس اگر فردا شدت عرضه در این گروه رو به افزایش بود تعجب نکنید .

همیشه سرافراز!!!

سرمایه گذاری ها نشان داده اند در هر بازاری توانایی رشد و صعود را دارند نه اهل اصلاح هستند نه اهل رفتن به سراشیبی نزول…

امروز در این گروه سرمایه گذاری غدیر با توجه به نزدیکی به مجمع و افزایش سرمایه ۹۶ درصدی خود قیمتهای ۶۰۰ تومان را با قدرت پشت سر گذاشته و میرود تا به قیمتهای ۶۵۰ تومان برسد این سهم با شایعه اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد.

امروز توسعه معادن و فلزات با توجه به صف خرید شدن شرکتهای سنگ اهنی و روند مثبت فملی که با شایعه اعلام سود ۲۲۰ تومانی و تعدیل عایدی در کنار افزایش سرمایه مواجه میباشد امروز بر سر مقاومت ۹۲۰ تومانی ایستاد ومعادن فردایی حیاتی را پیش رو دارد در صورتی که بتواند قیمتهای مقاومتی ۹۲۰ تومانی را پشت سر بگذارد به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان حرکت خواهد کرد

اما امروز وصنعت با قدرت هر چه تمامتر سطوح قیمتی ۱۴۵ تومان را پشت سر گذاشت این سطح مقاومت سختی برای وصنعت میباشد اگر وصنعت بتواند از سد قیمتهای ۱۴۵ تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۱۵۵ تومان رشد خواهد کرد وصنعت به زودی شاهد تشکیل کنفرانس خبری مسئولان شرکت خود و تشریح وضعیت سهم خواهد بود. در این گروه وصندوق امروز روز متعادلی را پیش رو داشت و تلاش می کرد از محدوده ۳۰۰۰ ریال قرار گیرد و البته پس از ان به سمت قیمت های بالاتر رشد کند .

در کنار این شرکت ها وتوسم هم در قیمت های ۱۵۷ قرار داشت . اما سه سهم مورد توجه دراین گروه همچنان سپه ، بوعلی و سرمایه گذاری سایپاست . سپه با گزارش حسابرسی شده همه چیز را روشن کرد و به صف خریدی متزلزل رسید . بوعلی نیز با صف همراه بود و نکته جالب صف خرید سنگین وساپاست که همچنان در قیمت های ۴۴۱ با رشد مناسبی همراه است و احتمالاً ۵۰۰۰ ریال را هدف گرفته است .

دراین گروه فردا در مورد ونیکی بیشتر صحبت خواهیم کرد که مورد توجه قرار گرفته است و در قیمت های حساسی قرار دارند .

تجهیزات و جهاد اقتصادی!!!

ظاهراً جهاد اقتصادی بازار بر روی سهام تجهیزاتیها شکل خواهد گرفت امروز نیز شاهد توفان در گروه تجهیزات بودیم اذراب در این گروه با صف خرید میلونی تنها عرضه سهام به میزان حجم مبنا را شاهد بود این سهم پرپ تانسیل به زودی قیمتهیا ۳۸۰ تومان را نیز به خود خواهد دید

در طرف دیگر فاراک بر سر مقاومت ۲۸۰ تومانی خود چندین بار عرضه صف خرید خود را شاهد بود اما حمایتها باعث تشکیل مجدد صف خرید و احتمالا ادامه دار بودن روند صعودی این سهم تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومان خواهد بود فاراک به زودی برای تعدیل مثبت عایدی سود سال ۸۹ متوقف خواهد شد

اما امروز مپنا با شکست قیمتهای ۴۳۰ تومان راه خود را برای فتح قیمتهای ۴۵۰-۴۶۰ تومان هموار ساخت مپنا میرود تا با تعدیل احتمالی در گزارش ۱۲ ماهه خود خط بطلانی بر قیمتهای ۴۰۰ تومان بکشد این سهم پر پتانسیل همچنین در بازه میان مدت و شاید تا شب مجمع قیمتهای ۵۰۰ تومان را نیز به خود ببیند . این سهم امروز با حجم سنگین ۲۴ میلیونی مواجه شد اما همچنان با صف خرید جدی مواجه است که بانک ملت گویا خریدار این سهم بوده است .

اما امروز حفاری با معامله حدود ۱ درصد از سهام خود شگفتی ساز شد حفاری امروز قیمتهای ۳۰۰ تومان را پشت سر کذاشت و با حجم بالای معامله میرود تا سطوح قیمتی هدف اول خود یعنی قیمتهای ۳۲۰ تومان را به خود ببیند حفاری این روزها با شایعه تعدیل مثبت مواجه میباشد . دراین گروه رتکو نیز مورد توجه بوده است . با توجه به رشد این گروه برخی معتقدند که رتکو که هم گروه بودن با تجهیزات را همراه خود یدک می کشد می تواند از این جو مثبت استفاده کرده و او نیز مورد توجه بازار قرار گیرد . و حتی برخی معقدند که با توجه به ثبات در روند سود اوری ، این سهم می تواند تا محدوده ۶۰۰۰ ریال نیز رشد داشته باشد .

خدماتیها ریستارت کردند!!!

این روزها خدمات الکترونیکیها مجددا روند صعودی خود را اغاز کردند در این گروه امروز رانفور بر سر مقاومت ۵۲۰۰ تومانی خود قرار گرفت اگر این سهم پرپتانسیل بتواند از سد قیمتهای ۵۲۰۰ تومان عبور کرد میتواند تا سطوح قیمتی ۵۵۰۰ تومان صعود نماید رانفور لیدر این گروه با شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی همراه شده است

اما داده پردازی شگفت انگیز امروز قیمتهای ۴۵۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت این سهم که از قیمتهای ۲۲۰ تومان حرکت خود را اغاز کرده بود امروز دقیقا بازدهی ۱۰۰ درصدی را برای خود به ارمغان اورد مداران همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد شاید به زودی شاهد مداران ۵۰۰ تومانی رویای نیز باشیم

امروز ایران ارقام با شایعه ای مبنی بر تعدیل عایدی و افزایش سرمایه ۶۶ درصدی روند صعودی خود را اغاز کرد اینبار شاید شاهد مرقام ۸۰۰ تومانی باشیم سهمی که در گروه خدماتیها بیشترین پتانسیل بنیادی را دارد افزایش سرمایه و تعدیل عایدی و افتتاح طرح توسعه خود را پیش رو دارد

اما رپارس نیز امروز مثبت بود اما مثبتی نه چندان دلچسب رپارس با مقاومت ۱۱۰۰ تومانی مواجه میباشد به نظر میرسد به زودی بتواند این سهم بتواند قیمتهای ۱۱۰۰ تومان را پشت سر بگذارد.

سودی به رنگ طلای سیاه!!!!

این روزها سهام مرتبط با قیمتهای جهانی نفت و با رشد قیمتهای جهانی نفت و نزدیک شدن این محصول به سطوح قیمتی ۱۲۰ دلار و چشم انداز بسیار مثبت سهام این گروه شاهد رشد و جهش سهام این گروه هستیم

در این گروه پالایش نفت اصفهان از قیمتهای ۶۰۰ تومان عبور کرد این سهم پر پتانسیل بارها در سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان تاکید بر خرید شده بود از اهداف قیمتی سهم میتواند به سطوح قیمتی ۶۵۰ و ۷۰۰ تومان اشاره کرد

اما شبریز که با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۳۵ تومانی مواجه شده است شبریز قیمتهای ۲۵۰ تومان را پشت سر گذاشت شاید اینبار شاهد رسیدن قیمت این سهم به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان باشیم

در این گروه امروز نفت بهران قیمتهای ۲ هزار تومان را پشت سر گذاشت این سهم پر پتانسیل میتواند با رشد سوداوری بسیار خوبی مواجه شود اما مشکلات شرکت با سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره حاشیه سود بالای شرکت همچنان پابرجا میباشد . در گروه پتروشیمی و نفت تاکید می شود که همچنان ۴ الی ۵ شرکت پالایش نفت ، نفت بهران ، پتروشیمی خارک ، شازند و فن آوران می توانند برترین های این گروه باشند .

اما در سایر شرکت ها چه خبر است ..

قبل از هر چیز با گروه مالی آغاز می کنیم … در بیمه ها پارسیان با خبرهایی از تعدیل می رود تا باردیگر با رشد همراه شود . از سوی دیگر بیمه آسیا نیز بار دیگر شاهد معاملات عمده بود که گویا به زودی این معاملات جدی تر انجام خواهد شد و شاید یک بانک دیگر به ترکیب سهامداران بیمه ها بیاید . در گروه لیزینگ رایان مورد توجه است و به سمت ۸۰۰۰ ریال حرکت می کند . اما گروه بانک امروز با درخشش مخابرات بانک سینا را بالا کشید . پارسیان هم همچنان درگیر خریداران جدی و جدید است . شاید جو منفی برخی دیگر از این شرکت ها می تواند ناشی از ابلاغ امروز بسته پولی کشور باشد که ریزش بعدی وکار می تواند این سهم را مورد توجه قرار دهد .

امروز گروه خودرو غوغا کرده بود و با رشد بسیار جالب توجهی همراه بودند که سایپا همچنان می تازد اما زامیاد و بهمن با حجمی بسیار بالا نشان می دهند که احتمالاً فردا کمی آرام تر خواهند بود .

امروز در گروه برق موتوژن با شایعاتی از چشم انداز مثبت سود مواجه شده و البته در این گروه تنها با ریزش بترانس رخ داد که البته موقتی است .

اما مهم ترین رخداد بازار مخابرات بود که با رشد بسیار جالب توجهی همراه بود که این امر را باید مدیون همراه اول باشد . همراه اول پیش ازاین و در تعدیل قبلی خود سود شرکت را به ۵۳۳۴ ریال رسانده بود که مطابق صورت‌های مالی ۱۲ ماهه و البته حسابرسی نشده مبلغ ۵۶۰۵ ریال محقق شده است. با توجه به رشد اخیر در سود شرکت و پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود حدود ۹۲% و همچنین مالکیت حدود ۹۳% مخابرات در این سهم گفته می شود سهم مخابرات از همراه اول و سود دریافتی آن با سیاست حداقلی اعلام شده ۹۲% در محدوده ۹۷۸ میلیارد تومان خواهد بود که برخی معتقدند این رقم در بودجه مخابرات در محدوده کمتر از ۸۵۰ میلیارد تومان درج شده است که تعدیل سود می تواند خبر خوبی برای مخابرات باشد گزارش های ۱۲ ماهه شرکت های استانی نیز یک به یک آماده می شوند تا احتمالاً تا اواخر اردیبهشت مجامع تمامی شرکت های زیر مجموعه مخابرات برگزار شود .

در مورد مخابرات نیز به نظر نمیرسد محدوده بالای ۴۰۰۰ ریالی در این روز ها متصور باشد و احتمالاً فردا در قمیت های نزدیک به ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰ ریال درجا خواهد زد . البته باز هم تاکید می کنیم مخابرات و همراه اول در میان مدت و بلند مدت و با دید مجمع مناسب خواهند بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۱۵ فروردین ۹۰