گزارش بازار چهار شنبه ۲۵اسفند ۸۹
آب زنید راه را، بوی بهار میرسد!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰ امروز آخرین چهار شنبه سال بود .یکی از زیبا ترین و پر هیجان ترین روز هایی که در طول سال بازار مدت ها هر چهارشنبه ها را موعد دیدار عرضه و تقاضا می دانست .حس نوستالژیک ترس از دو روز تعطیلی . چه جالب بود که در بخشی از سال چهار شنبه های ریزشی را داشتیم و این اواخر چهارشنبه های صعودی . امروز هم بازار یک چهار شنبه تماماً سبز و پر رونق را لمس کرد که رشد جالب توجهی داشت و با این رشد خود در شیپور خود دمید و به همه نوید داد که بوی بهار می اید !زیر لب امروز بازار این زمزمه را در گوش سهامدار می خواند که
آب زنید راه را هین که نگار میرسد
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار میرسد
بوی بهار است که بازار از همه ی ما زود تر متوجه آن شده و به ان واکنش نشان داده است . افرادی که نمی خواهند در آن طرف سال از بازار عقب بمانند همین حالا دست به کار شده و این همت مضاعف در خرید باعث افزایش قیمت سهام و شرکت ها شده است و این نور از بازار ساطع می شود .
این عوامل در کنار عوامل تثبیت دیگر موارد از جمله کاهش داستان های سیاسی و بهبود نسبی برخی شرایط اقتصادی موجب دلگرمی بازار به شرکت ها و به خصوص چشم انداز رونق در سال ۹۰ شده است . بازار در سال ۹۰ محکوم به رشد است ( البته مطابق معمول گفته های قبلی اگر داستان خاص سیاسی در پیش نباشد ) و این سبزی اخیر به خوبی نشانه های این رشد را برای بازار اثبات می کند .
اما به سراغ بررسی حاشیه های خوش حاشیه ترین روز این هفته می رویم که اخبار حاشیه ای ان تا حدودی مثبت تر از روز های قبل بود . در روز های قبل سیل ، زلزله ، سونامی،ریزش، اتش بازی و … در حاشیه ما بود و امروز همه جای خود را به سر سبزی و رشد قیمت و به نوعی حیات داده اند .
البته بخت بودجه کشور هنوز باز نشده و قاشق زنی دیروز برخی نمایندگان دولت و مجلس هم بی فایده بود ! و این موضوع همچنان در ابهام قرار دارد . امروز یکی از مهم ترین نرخ ها یعنی نرخ سود بانکی تعیین تکلیف می شود که خبر قطعی آن می تواند در روز شنبه گروه بانک و به خصوص روز های سال ۹۰ بسیار موثر باشد .
اما پیش از ان باید به مسائل سیاسی اشاره کرد که به نظر میرسد حدود ۱ ماه داستان های سیاسی دست از سر بازار ما بر خواهند داشت و بازار از این نظر شرایط بهتری را دارد .
اما در مسائل اقتصادی باید اول مقدمه ای را گفت که به نظر میرسد رویداد های عید امسال تا حدودی با سال قبل مشابهت هایی داشته باشد و احتمال رشد قیمت ها در این بازه تعطیلی بیش از کاهش است که این خود خبر بسیار مسرت بخشی برای بازار ما به شمار می رود . رفع شدن خطرات زلزله ژاپن و مسائل هسته ای ، احتمال تزریق پول به بازار ها موجب شد موجی از دلگرمی پس از ریزش دو روز اخیر به بازار های آسیا ،اروپا و احتمالاً امروز امریکا نیز برگردد .
در قیمت مس باید گفت که مس باردیگر به بالای ۹۰۰۰ دلار بازگشته و به قیمت های ۹۲۰۰ نزدیک شده است . روی هم در محدوده ۲۳۰۰ دلار قرار دارد . قیمت بیلت هم بین ۵۵۰ و ۵۶۰ در نوسان است و احتمالاً نیاز ژاپن به بازسازی این کشور می تواند در تقاضای فولاد و روند رو به رشد ان موثر باشد .
در قیمت نفت ، قیمت این کالا امروز اندکی افزایش یافت و به ۹۸ دلار رسید . در مجموع تمامی اخبار از بازار های جهانی مثبت است و این خود خبری مناسب برای بازار و به خصوص چشم انداز و روز های آتی بازار است .
اما در جمع بندی بازار امروز به شاخص میرسیم که با رشدی قابل توجه که البته باز هم مدیون مخابرات وفولاد بود در محدوده ۲۲۸۰۳ واحد قرار گرفت . امروز رشد باور نکردنی ۳۴۸ واحدی شاخص یک پرواز رویایی را برای ان ثبت کرد و نشان داد که البته در رشد امروز نمادهایی مانند چادرملو ، گل گهر، غدیر، امید و برخی دیگر در کنار فولاد و مخابرات قرار داشتند که تعداد مثبت های اثر گذار بر شاخص امروز خود یک رکورد محسوب می شد .
اما در بازار چه خبر بود …
انها هم آمدند …
در بازار امروز صدرا که به حمایت ۲۲۰ تومانی خود رسیده بود به یکباره با برگشت قیتی و صف خرید مواجه شد بالاخره گروه تجهیزات هم به جمع مثبت های بازار آمد و این شرکت ها نیز با رشد قیمت مواجه شدند که سه یار قدیمی این گروه یعنی فاذر، فاراک و صدرا هر سه مثبت بودند که البته دراین بین مطابق معمول صدرا با صف خرید همراه بوده که احتمالاً قیمت های فعلی می تواند زمینه ساز توجه مجدد برخی از نوسان گیران به سهم شده و او را تا محدوده ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ ریال سوق دهد . اما باید توجه داشت مشکلات بنیادی صدرا همچنان پابرجاست و بازار نیز به شدت منتظر حرف جدیدی در گزارش ۱۲ ماهه شرکت است . اما فاراک نیز از قیمتهای حساس ۲۱۰ تومان بازگشت و میرود تا قیمتهای مقاومتی ۲۲۰ تومان عبور کرده و سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان که هدف تکنیکالی سهم میباشد را فتح نماید فاراک با شایعه تعدیل مثبت در سود سال ۸۹ و ۹۰ خود مواجه میباشد
اما حفاری بالاخره توانست مقاومت ۲۵۰ تومانی خود را بشکند حفاری میرود تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان و هدف خود را در هم شکند حفاری که این روزها سرمایه گذاری صبا تامین را در ترکیب سهامداری خود میبیند برخی شایعات حکایت از احتمال خرید سهام توسط این شرکت و کسب حداقل یک کرسی هیئت مدیره را دارد از طرفی ورود دو دکل جدید حفاری شرکت در سال ۹۰ این شرکت را در موقعیت ویژه ای برای تعدیل مثبت قرار داده است
برق به بازار آمد …
اما میرویم به سراغ مپنا سهم برقی و تجهیزاتی بازار که با نزدیک شدن به انتشار گزارش ۱۲ ماهه اش و شایعه تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه حسابی پررونق ظاهر شده است این سهم از مقاومت ۳۷۰ تومانی خود عبور کرده و میرود تا به هدف قیمتی خود یعنی قیمتهای ۴۰۰ تومان برسد
امروز گروه برق بازار با رهبری مپنا و با حمایت آب وبرق صبا که طی روز های اخیر اندکی خرید می کند به رشد قیمت دست یافته و در نقطه همیشگی مقاومت جدی خود یعنی محدوده ۴۰۰ ریال رسید . هر چند که او امروز در ۳۸۵۶ ریال به کار خود پایان داد . امروز در گروه برق اکثر اعضا با رونق بازار و کاهش قیمت مس مثبت بودند که روند رو به رشد بترانس با خبر اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . شنیده شده است که در روز ۲۰ فروردین ماه سازمان خصوصی سازی بلوک ۸% بترانس را در بازار و با قیمت پایه قابل توجه ۲۱۳۰۰ ریال عرضه خواهد کرد . قیمتی که بی شک تاثیر بسزایی بر توجه بازار به سمت این سهم در قیمت های فعلی خواهد داشت و می تواند حداقل در طی این مدت ( فاصله زمانی تا عرضه اولیه ) قیمت سهم را در محدوده ۱۸۰۰۰ و ۱۸۵۰۰ ریال قرار دهد . اما دراین گروه علاوه بر این دو سایر اعضا نیز مثبت بوده که رشد قیمت بکام جالب توجه بود . در کنار آنها موتوژن هم که کم کم فصل فروش الکتروموتورها را نزدیک می بیند در قیمت های ۲۵۵ قرار داشت که می تواند با خبرهای مثبت تا ۲۸۰۰ ریال حرکت رو به رشدی را داشته باشد .
سرایت ویروس سبز!
روند رو به رشد بازار به گروه دارو هم سرایت کرد و شرکت هایی که گزارش های خوبی را در سال ۹۰ روانه بازار کرده اند و احتمال تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه برخی از انها نیز وجود دارد مورد توجه بیشتری بوده که نماد هایی مانند وپخش ، دکیمی ، جابر،دالبر،کارخانجات، داملران و اکسیر بیشتر مورد توجه بازار خواهند بود .
مثلث انتظار …
سه گروه بیمه ، بانک و لیزینگ بیش از سایر گروه ها منتظر اعلام سیاست گذاری های دولتی هستند . نرخ سود بر دو گروه لیزینگ و بانک موثر خواهد بود که البته این دو گروه امروز با توجه به جو بازار روند مثبتی را در پیش گرفته و اکثر اعضای آن مثبت بودند . رایان با خبرهایی از احتمال رشد ۵% سود سال ۸۹ مثبت بود و سایر هم گروهی های او نیز مورد توجه بودند . اما در گروه بانک اوضاع دولتی ها بر وفق مراد بوده و اکثر آنها با حداکثر رشد قیمت مواجه شدند . دراین گروه روند مثبت پست بانک نیز جالب شده که البته برخی این سهم را به زودی در محدوده ۸۰۰۰ می بینند اما باید دید خبرهای افزایش سرمایه و معامله بلوکی این بار این شرکت را چوپان درغگو خواهد کرد یا سربلند !
در گروه بیمه البرز و پارسیان با اندک رشد قیمت مواجه شده و به نظر میرسد آنها نیز از سرعت رشد سایر بازار عقب مانده اند .
خودرو کم نمی آورد …
با مثبت شدن بازار گروه خودرو هم کم نمی آورد و با تمام وجود به سمت رشد قیمت ها حرکت کرد . هر چند شدت رشد قیمت در گروه خودرو کمتر از سایر بازار است و حتی امروز ایران خودرو هنوز منفی بود اما سه یار دیگر همیشگی این گروه یعنی زامیاد، سایپا و گروه بهمن مثبت بودند که خبر خرید معادن توسط گروه بهمن نکته جالب توجه این گروه بود . در سایپا نیز خبرهایی از تعدیل او را به سمت محدوده ۳۰۰۰ ریال سوق می دهد که در سال ۹۰ برای سایپا قابل دست یابی است . در زامیاد هم باید دید شایعات تعدیل مجدد سود سال ۸۹ شرکت محقق می شود یا خیر ؟!
امروز وساپا با وجود عرضه های سنگین سایپا برای آزادسازی سهام شناور مثبت بود . خبر احتمال افزایش سرمایه با وجود سهام شناور ۱۰% نیز می تواند خبری باشد که در صورت تائید وساپا را مثبت نماید . وساپا یکی از شرکت هایی است که اعلام سود سال ۸۹ و گزارش ۱۲ ماهه آن تاثیر بسزایی بر سهم خواهد داشت . سهمی که امروز ۳۳۳ تومان را برای خود ثبت کرد .
رونق سنگ آهنی ها …
معدنی ها با احتمال رشد قمیت بیلت و شرایط طرح و توسعه و شایعات متعدد از تعدیل سود مورد توجه بودند که گل گهر و کچاد با صف تند و تیز خود سپه ، امید و معادن را هم بالا کشیدند . امروز معامله عمده مس گویا انجام نشد که برای اولین بار است که این معامله چه انجام بشود و یا نشود معادن سود خواهد کرد !!معادن امروز در قیمت های جالب توجه ۸۳۴ تومان قرار گرفت که برخی اهداف ۸۵۰۰ را هدفی دانسته که معادن با برخورد با آن احتمال اصلاح موقت را در خود می بیند .
سال ۹۰ برای سنگ آهنی ها سال پر باری خواهد بودو از این جهت بود که از مدت ها قبل تاکید می شد معادن و فلزات و سپه را به عنوان سهمی میان مدت در پرتفوی داشته باشید .
در این گروه و در نماد چادرملو شاهد شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی سهام این شرکت هستیم اگر قیمتهای جهانی برای سال ۹۰ به همین ترتیب بالا برود تعدیل کچاد دور از انتظار نخواهد بود از طرفی هدف اول کچاد که قیمتهای ۶۵۰ تومان ذکر شده بود دست یافتنی شد و هدف دوم سهم سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان میباشد که به نظر هدف فوق نیز کم کم دست یافتنی خواهد شداما در نماد کگل شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی کگل بودیم وعده کگل ۱۰۰۰ تومانی که از سوی ما داده شده بود ظاهرا در حال تحقق میباشد و به زودی قیمت کگل ۴ رقمی خواهد شداما کطبس نیز امروز پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خود از محل سود انباشته با صف خرید بسیار سنگینی مواجه شد ظاهرا این سهم کوچک اما پرپتانیل باز مورد حجوم سهامداران حقوقی قرار گرفته است کطبس امروز در مقابل صف خریدی به میزان۴۰ برابر حجم مبنای خود تنها عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود
داغی ما از شماست !
اما امان از دست زلزله ژاپن که این روزها برای یک عده غم و ماتم و برای فولادیها نان اور شده است
بی شک داغ بودن بازار این روز ها بخشی مهم خود را مدیون گروه فلزات و فولاد است که امروز فولاد های آلیاژی باز هم گل کاشتند . فولاد مبارکه پر حجم قیمت های ۲۶۵ را پشت سر گذاشت و ۲۶۰ را له کرد ! فخوز هم پس از مدتی سکوت به جمع مثبت های فولادی پیوست . از سوی دیگر ملی مس و بر و بچه های گروه روی هم با رشد قیمت های جهانی امروز خوشحال بودند که در مورد فاسمین و اهمیت بنیادی آن در روز های گذشته صحبت شده بود . این داغی بازار فلزات می تواند در سال ۹۰ نیز ادامه داشته باشد به شرط این که دراین چند روز تعطیلی بازار جهانی پشت بازار ما را خالی نکند !
روند رو به رشد قیمتی محصولات فولادی کماکان ادامه دارد فولاد مبارکه امروز قیمتهای ۲۶۰ تومان را با قدرت تمام شکست حجم بالای معاملات مثبت در این سهم ایا گواه بر فولاد ۲۸۰ تومانی یا حتی ۳۰۰ تومانی میدهد؟؟؟ جواب این سوال به زودی شاید همین شنبه و اخرین روز بازار سال ۸۹ مشخص شود!!!
اما امروز سهامداران فولای از رو رفتند اما فولای از رو نرفت امروز در کمال شگفتی شاهد عرضه سهمگین ۱۶ درصدی سهام فولای بودیم تا شاید صف خرید سهم از بین برود اما نرفت این سهم حبای که با سود ۲۳ تومانی قیمت ۳۱۰ تومان را به خود گرفته است احتمال میرود در قیمتهای ۳۵۰ تومان به تعادل برسد
پتروشیمی و شیمیایی برترین های سال ۹۰!!!
این روزها همگام با افزایش قیمت نفت و چشم انداز مناسب این محصول در سال ۹۰ شرکتهای مرتبط با این صنعت سوداور نیز با رشد قیمتی و صفوف خرید مواجه شده اند
در بازار امروز و در نماد شفن شاهد رشد مجدد قیمت سهم به سطوح بالای ۹۰۰ تومان بودیم شفنی که سود سال ۸۹ و ۹۰ خود را با احتیاط غیر قابل توجیهی پیشبینی کرده است و این شرکت جای تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال جاری و سال اینده دارد شاید به زودی نیز شاهد شفن ۱۰۰۰ تومانی باشیم
اما امروز پتروشیمی شازند از اهداف قیمتی ۴۲۰ تومان تعیین شده از سوی ما نیز عبور کرد شازند اینبار سعی دارد قیمتهای ۴۵۰ تومان را فتح نماید شازندی که به دلیل رشد قیمت محصولات خود در سال ۹۰ با احتمال تعدیل مثبت عایدی بالای ۱۰ درصدی مواجه میباشد
اما شیمیایی ایران پس از تعدیل مثبت بسیار جذابش مورد توجه بازار قرار گرفقته است سهمی که به راحتی میتواند در سال ۹۰ به سود ۳۰۰ تومانی و با اعمال پی بر ای ۶ به قیمتهای ۱۸۰۰ تومان در بازه زمانی یکساله برسد این سهم امروز در قیمتهای ۱۲۰۰ تومان متعادل شد اما روند صعودی این سهم در یکسال اینده همواره صعودی و با رشد همراه خواهد بود یادمان باشد افزایش قیمت فروش محصولات شرکت از یک طرف و افزایش نرخ دلار از طرف دیگر باعث این رشد قیمتی خواهد شد
امروز سرمایه گذاری ها در بازار سراسر مثبت همگی مثبت بودند
همانطور که وعده داده بودیم وصنعت در معاملات امروز سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان را پشت سر گذاشت و به سوی هدف قیمتی ۱۳۰ تومانی خود به راه افتاده است وصنعت این روزها با تعدیل مثبتی از طریق شیران و واتی مواجه میباشد
اما سرمایه گذاری بوعلی نیز همانطور که پیشبینی میکردیم ظاهرا به سوی هدف قیمتی ۹۰ تومانی خود در حال حرکت است این سهم به زودی با تعدیل مثبت عایدی به ازای هر سهم ۱۰ تومان مواجه میباشد که میتواند قیمتهای سهم را بین محدوده قیمتی ۹۰-۱۰۰ تومان قرار بدهد
اما سرمایه گذاری سایپا که به زودی میرود تا افزایش سرمایه خود را اجرایی نماید در بازار امروز از سطوح مقاومتی ۳۲۰ تومانی خود گذشته و حتی قیمتیهای ۳۳۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت هدف بعدی این سهم قیمتهای ۳۵۰-۳۶۰ تومان میباشد فروش سهام توسط سایپا و خرید سهام توسط دانایان پارس کماکان ادامه دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۲۵اسفند ۸۹