گزارش بازار چهار شنبه ۱۸ اسفند ۸۹

اصفهانی ها شاخص ساز شدند!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵  امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که  شرایط بازار با توجه  به روند  معاملات  دیروز نسبتاً مثبت بود اما  بازار در معاملات  امروز کمی گارد بسته  به خود گرفته  بود و بیشتر منتظر بود که  ببیند  اخبار بنیادی بهتری به  گوش بازار می رسد  یا خیر . معمولاً در روز های عرضه اولیه  ریزش را در برخی شرکت های بازار می بینیم  که  امروز نیز این  اتفاق رخ داد و نقد کردن برخی سهامداران  خرد در برخی شرکت ها  ادامه داشت .

البته  بازار به  نقطه  بی حوصلگی رسیده است  . از یک  سو دلش می خواهد مثبت  باشدو  از سوی دیگر عرضه ها  امانش نمی دهند و ریزش ها  ادامه  دارد و مسلسل وار به  او  حمله  می کند  . خریدار در بازار هست  اما فروش ها نیز همیشه  پاسخ  او را می دهند . دو روز منفی و دو روز مثبت در بازار عادی شده  و این  که  جهت  بازار در برخی روز ها  به  کدامین  سمت  است  بسیار مشکل است  اما  امیدواریم با برطرف شدن  برخی مسائل سیاسی و اقتصادی این بی حوصلگی نیز در سال  ۸۹  و روز های باقی مانده  آن و سال ۹۰ ( به خصوص ۹۰ ) برطرف شود .

اما  نکته  جالب توجه  بازار امروز این  بود که  اصفهانی ها  برای شاخص آستین  بالا  زده و حسابی از خجالت  او درامد و باعث شده  تا در این  اخر هفته ای شاخص بار دیگر به  زیر ۲۲ هزار سقوط نکند که این  حرکت  اصفهانی ها  بسیار جالب توجه  بود که  بازار باید از دو شرکت  پالایش نفت اصفهان  و فولاد مبارکه  تشکر ویژه ای کند 

اما  در حاشیه  بازار امروز چه خبر بود  .

در بازار امروز حاشیه های سیاسی کمی فروکش کرده  اما خبرهایی که  برای فراخوان های مجدد در روز حساس پیش رو انجام می شود  می تواند  بازار را در شرایط ترس نگه دارد  و او را  به  سمت  یک سکوت حرکتی و معاملاتی به پیش برد  . در مورد تغییر و تحولات  اخیر هم  چیزی جز اظهار نظر های پیش رو  نمی تواند شرایط را  به هم بریزد  .

اما در سایر حاشیه ها  شرایط اقتصادی کمی خاص شده  و بحث ها در مورد  نرخ  سود  نرخ  دستمزد در ابهام  قرار دارد که  برای شرکت ها  این دو نرخ بسیار با اهمیت است   .

اما  آنچه  امروز بیشتر مورد  توجه  بود بحث بازارهای جهانی بود که اندکی از شرایط منفی خود  فاصله  گرفت  و مثبت شد  . قیمت جهانی نفت  با  ریزش اندکی مواجه  شده اما  اگر بحث ۲۴ اسفند  عربستان  جدی باشد می تواند شرایط سختی را  برای بازار نفت  رقم  بزند  . در بازار فلزات قیمت مس پس از ریزش به  ۹۶۰۰  دلار بازگشت و روی هم در محدوده کمتر از ۲۴۰۰  دلار قرار دارد  که البته  بهبود  نسبی را در این  بازار ها  شاهد  هستیم و امید است این بازار ها در دو الی ۳ روز پیش رو شرایط بهتری را  داشته  باشند تا کمک  حال  بازار ما  باشند .

امورز شاخص نیز با  رشدی ۲۸  واحدی خودرا در محدوده ۲۲۰۶۲ واحد حفظ کرد که  تاکید می کنیم  باید مدیون  فولاد و شپنا  باشد که هر دو از دیار اصفهان  امروز پرچم  شاخص را سبز نگه داشتند .  

اما  مهم ترین  حاشیه  های بورسی بازار ما  را می توان  عرضه  با  قیمت  مناسب فولاژ و همچنین ریزش خودروی یها ، رشد فولاد و پالایش نفت ، منفی شدن  مخابرات  و برخی شرکت های دیگر نام  برد که  البته  نکته ای که  به چشم می آمد این  بود که امروز تعداد منفی های بازار از روز قبل بیشتر بود  .

در بازار امروز چه خبر بود .

در بازار امروز می توان  به روند مثبت  و داغ  شدن  برخی فولادی ها  اشاره  داشت  که مبارکه از مهم ترین  آنها  بود  . این  روز ها خبرهایی از فروش برخی دارایی های مبارکه  به  گوش میرسد  که گویا معادن و فلزات یکی از آنها  بوده و گفته می شود  فولاد  حدود ۵  تومان از محل فروش ان  سود  شناسایی  خواهد کرد که البته  باید اذعان  داشت نام خریدار و قیمت پایه در بازار بسیار موثر  بوده و می تواند  بر معادن وفلزات  اثرات  بالقوه ای داشته  باشد .

در بازار امروز فولاد در محدوده ۲۳۰۰  تا ۲۳۵۰  ریال  قرار داشت  و بازهم نقش مهر اقتصاد در خرید ها  پر رنگ  تر بود . دراین  گروه  اکثر شرکت ها  مثبت  بودند که البته مس کمی اخم آلود در قیمت های زیر ۱۲۰۰ تومان  به کار خود ادامه می داد که  رشد ان دراین  دو روز او را  سرحال تر خواهد کرد .

گروه  روی هم  نسبتاً مثبت  شدند که البته  ابتدای بازار خوبی نداشتند . به نظر میرسد فسرب همچنان می تازد  و همه منتظر جهش احتمالی فاسمین  هستند .

اما مهم ترین  اتفاق بازار امروز در فولادهای آلیاژی رخ  داد  که  یکی یزدی بوده و با  صف خرید سنگین  بازهم  رشد قیمت  را  رقم  زد و دیگری برای باراول در قیمت مناسبی از سوی غدیر و صندوق فولاد  عرضه  شد  که  احتمالاً مورد  توجه  جدی بازار قرار می گیرد . فولاژ موفق شده در سال ۸۹ سود خود را  به ۳۰۴ ریال  برساند  که پیش ازاین  از سود ۲۳۰  ریالی این  شرکت  صحبت  شده  بود . سود سال ۹۰  این  شرکت نیز به  بازار اعلام  شده  که در محدوده ۳۳۷ ریال  اعلام  شده و همه ی این  عوامل باعث شد فولاژ در یک  عرضه منطقی قیمت ۲۵۰۰ را برای خود  ثبت کند  و احتمال  روندی رو به  رشد برای آن بسیار بالاست  .

در کنار فلزاتی ها  امروز خبرهایی از احتمال تعدیل سنگ  آهنی  ها و طرح های توسعه  آنها  جالب توجه  بود اما خبر اصلی در معادن  است که  قیمت پایه ان  می تواند  درمحوده ۱۲۰۰ تومان  تعیین  شود  و عرضه جالبی را  برای این  سهم  رقم  بزند  که قیمت سهم  نیز ازاین  اخبار متاثر خواهد شد  . امروز معادن  مثبت  شد  البته  نه خیلی بالا  اما  کچاد  و کگل در اواخروقت  منفی معامله می شدند .

 برزخ  بانکی ها !

در گروه  بانک  همچنان  بالا تکلیفی در نرخ  سود  بیداد می کند و کسی نمی دانند تکلیف گروه  بانک  چیست  امروز دراین  گروه  رویداد های جالبی در جریان  بود یکی امد و یکی رفت  . امروز نماد  وکار برای افزایش سرمایه متوقف شدو  صادرات  پس از افزایش سرمایه  به  بازار امد  سهمی که  سود خود را در سال ۸۹  وقبل از افزایش سرمایه  مبلغ ۲۳۵ ریال  اعلام  نموده  بود و با  افزایش سرمایه اخیر این ر قم  به ۱۹۶ ریال  رسیده است که  پوشش مناسب ۷۵% را داشته است . اما  نکته  بسیار مهم  سود سال ۹۰  صادرات است که در گزارش سود سال ۹۰  این  شرکت موفق شده سود ۲۹۳ ریالی را  به  بازار اعلام کند که  به نظر میرسد قیمت های کمتر از ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۰  ریال  برای میان مدت و کوتاه مدت  مناسب ارزیابی می شود .

دراین گروه وپست  در حالی که دیروز برای رشد قیمت  گارد گرفته  بود بازهم منفی شده  تا  گویا  قیمت های زیر ۷۰۰۰ ریال  را  لمس کند . البته  برخی معتقدند وپست  تا  ۷۱۰۰ نزول کرده  سپس صعودی خواهد بود  . اما  بااین  وضعیت خبرها از افزایش سرمایه  نمی توان  امید چندانی به  سهم  داشت  .

 

ما  ماندیم  و چرخ های پنچر شده !

رخداد  مهم  بازار امروز بحث کاهش قیمت  خودرو سازها بود که  با  ریزش قیمت مواجه  شده و به  اصلاح  موقت  رفتند که البته  معامله  زود هنگام  ایران خودرو  در قیمتهای ۵۲۵ و عرضه بیش از اندازه ، قیمت  سهم  را  منفی کرد هر چند که شاید کمی استراحت و خبرهای ی مجدد از عرضه های بلوکی مجدد، بتواند ایرانخودرو را  باردیگر صعودی کند سهمی که گفته می شود توسط تعاونی کارکنان و ترنیان  سهم  که  یکی از زیر مجموعه های ایران خودروست  خریداری می شود و بلوک  امروز هم  به ان  اضافه  شده  . اما  با این  شرایط ایران خودرو  امروز سایپا  و زامیاد  و گروه  بهمن نیز منفی شدند که  هر سه  می توانند  تا  ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰  اصلاح پذیر باشند . گروه خودرو  اسیر حاشیه ها  شده و بایددید معامله عمده  بعدی که  گفته می شود درنمادهای زیر مجموعه  سایپا و خود ایران  خودرو  خواهد بود چه اثری بر این  گروه خواهد داشت  .

به غیر ازاین  سه  مرد !

امروز به غیر از سه  شرکت  شبریز، شپنا و شازند  اکثر شرکت های پتروشیمی و نفتی منفی بودند . شپنا  امروز با حجم معاملات  مناسبی مثبت  شد  و مورد توجه  قرار داشت اما خیلی زود افول کرد . برخی این  رشد را  به دلیل اثر گذاری بر بازگشایی شبریز عنوان  کردند  . اما  شبریز هم  امروز پس از مدت ها  به  بازار امد . پالایش نفت  تبریز که نمادش برای مدتی طولانی متوقف بود  در سال ۸۹  با  رشد سود مواجه  شده و موفق شده  سود خود را  که پیش ازین  مبلغ ۱۵۱ ریال  بود  با تعدیل قابل توجه  به ۲۴۸  ریال  افزایش دهد که شرکت دلایل تعدیل پیش بینی را افزایش قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی اعلام نموده  و حاشیه های بسیاری را نیز به دنبال خود داشته است .البته  بی شک  صورت های مالی این  شرکت  بازهم تغییر خواهد کرد  که ناشی از در نظر گرفتن  نرخ ۸۲ دلار برای ماه های پایانی است حال آنکه میانگین  آن بیش از ۹۳ دلار بوده است . اما  سود سال ۹۰ شبریز نیز به  بازار اعلام  شده  که  با کاهش ۲۹% سود همراه  بوده است  . شبریز سود سال ۹۰  خود را ۱۷۶ ریال اعلام کرده است که عمده دلیل کاهش این  سود  نسبت  به  سال  قبل افزایش بهای گازمصرفی دستگاههای پالایشی از هرمترمکعب ۱۵۸ ریال به ۷۰۰ ریال بعلت اجرای هدفمندی یارانه ها ودرنتیجه افزایش تقریبی هزینه گازمصرفی معادل۱۰۵۱۹۰ میلیون ریال(۵۴ ریال کاهش درeps) بوده است  .  شاید سهم در محدوده ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰  در نوسان  باشد  اما  قیمت هر چه  به  محدوده ۲۱۰۰ ریال نزدیک تر شود  ارزش خرید بالاتری  خواهد داشت  . دراین  گروه  ریزش نسبی خارک می تواند  فرصتی برای سوار شدن  مجدد براین  سهم  باشد .

عطش خبرهای داغ !

شرکت های سرمایه  گذاری منتظر برخی اخبار و جابجایی های  زیر مجموعه های خود و رشد سود انها بوده و یا  به  واقع  دنبال خبرهای داغ هستند تا  خود را در بازار داغ تر کنند .

امروز با  منفی شدن جو برخی شرکت ها  آنها نیز شرایط خوبی نداشتند اما در این  بین می توان  به برخی اشاره  کرد نظیر وسپه که برای لحظاتی مثبت شد و دوباره  افول کرد . امروز وصندوق از نظر معاملاتی کولاک کرد اما  غدیر باید بیشتر مورد توجه  قرار می گرفت که نگرفت…  او امروز فولاژ  خود را  روانه  بازار کرد اما  خبرمهم او  تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه است  که  باید این  روز ها  به  بازار برسد .بوعلی همچنان  پر معامله  دنبال  می شود . سر سایپا هم در قیمت های ۳۰۲ و ۳۱۰ در نوسان  بود  در روز های گذشته در مورد  برخی اعضای این  گروه و پتانسیل های انها  توضیح دادیم  که در صورت  افول بازار روز شنبه  برخی از مهم ترین  آنها  که می توانند مورد  توجه  باشند را معرفی خواهیم  کرد .

همراه  رکورد زد!

امروز همراه  اول در قیمت های ۴۴۰۰۰ ریال  قرار گرفت  و شرایط خوبی داشت  . مخابرات  هم  در قیمت های ۳۲۵ اندکی منفی و پر حجم  دنبال می شد  . همچنان  توصیه  ما  به  ریسک گریز های بازار خرید مخابرات در قیمتهای کمتر از ۳۲۰۰ است  که  ریسک  کمی دارد .

بازار اهنین!!!

این روزها شرکتهای فولادی با توجه به ورود مهمانهای جدید روند رو به رشد و مثبتی را دارند در بازار امروز غول بازار سرمایه یعنی فولاد مبارکه که مالک ۱۰۰ درصدی فولاد برتر هرمزگان نیز به تازگی شده است و خریدهای حقوقی به نام یعنی مهر اقتصاد نیز در این شرکت این روزها چشم میزند امروز با روند رو به رشد خود ارام ارام به سوی مقاومت ۲۴۰ تومانی خود  گام بر میدارد این شرکت پیشبینی سود بسیار محطتا طانه ای را برای سال ۹۰ انجام داده که حتی صدای حسابرس شرکت را نیز دراورده است در گزارش سال ۹۰ که جای تعدیل عایدی بسیار بالایی دارد در تمام سر فصل ها به خصوص سر فصلهای هزینه ای شاهد اغراق هستیم به هر حال به نظر نمیرسد در بازه کوتاه مدت فولاد بتواند از سد قیمتی ۲۴۰ تومان عبور نماید

اما امروز شاهد عرضه ۵ درصدی شرکت فولاد الیاژی ایران بودیم شرکتی که طرح های توسعه ایش حسابی چشم هر سهامداری را به خصوص سهامداران حقوقی را میزند فولاد الیاژی امروز با قیمتهای ۲۵۰ تومان کشف قیمتی شد به نظر میرسد با توجه به عطش بازار طوری که امروز در عرض چند ثانیه سهام شرکت بلعیده شد به زودی شاهد روند صعودی این سهم و بازدهی ۱۰-۲۰ درصدی این سهم باشیم

اما امروز فولاد ساز مهندسی کوچک بازار یعنی فولاد الیاژی یزد کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد این سهم کوچک که تنها سرمایه ۴ میلیاردی دارد کم کم به محدوده حباب قیمتی نزدیک میشود صف خرید طویل که بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت را تشکیل میدهد نشان از سفته بازی شدید در این سهم میدهد

روییها همیشه رو سفید!!!

این روزها در بازار شاهد افت نسبی قیمتهای جهانی بودیم اما امروز قیمتهای جهانی به خصوص روی با رشد خوبی همراه شد و برگشت و اصلاح قیمتی خود را به سرعت جبران کرد همین امر باعث شکل گیری مجدد روند مثبت در سهام رویی شد

فسرب که به زودی افزایش سرمایه خود را اجرایی میکند امروز به محدوده قیمتهای مورد نظر ما رسید ما چند روز پیش احتمال از فسرب ۵۰۰ تومانی میدادیم و امروز این سهم در قیمتهای ۴۹۵ تومان ایستاد و روز شنبه احتمالا از قیمتهای مورد نظر ۵۰۰ تومان نیز فراتر خواهد رفت شایعات فروش زمینهای شرکت حسابی بازار فسرب را داغ کرده است

اما امروز فراوری نیز با رشد قیمتی همراه بود ساتا که تا امروز حدود ۱۰،۵ درصد از سهام شرکت را خریداری کرده است و قیمتهای فعلی سهم مدیون خرید ساتا بوده چند روزی است از این سهامدار در این سهم خبری نیست فراوری امسال را با تعدیل مثبت خوبی به پایان خواهد برد و برای سال بعد نیز قطعا با تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

اما امروز کالسیمین که با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۴۰ تومانی برای اسل جاری و اعلام سود ۱۶۰ تومانی برای سال اینده مواجه میباشد و این روزها رکورد تولید محصولات را نیز در مجتمع خود شکسته امروز مجددا به قیمتهای ۱۱۰۰ تومان نوک زد این سهم هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومان را بنیان گذاری کرده است که با خروج صبا تامین از این سهم و ورود مهر به این سهم به زودی به هدف خود خواهد رسید

غولهای خفته بازار!!!

این روزها ساختمانی ها غولهای خفته بازار هستند که منتظر افزایش نرخ احتمالی بهای مسکن در سال ۹۰ میباشند تا با تمام قوا بر خیزند سهامی که طی چند سال فقط روند نزولی را تجربه کرده اند و از همه جهت مستعد رشد هستند

امروز ثمسکن پس از بازگشت از مجمع عمومی عادی خود و تقسیم سود که در قیمتهای ۱۶۰ تومان بازگشایی شده بود از همان روز روند صعودی خود را شروع کرد و همانطور که در گزارشات قبلی گفتیم این سهم اهداف قیمتی ۱۸۰ ودر نهایت ۲۰۰ تومان را در سر دارد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت و تعدیل مثبت عایدی میتواند سال ۹۰ را برای سهامداران این شرکت حسابی سبز نماید

اما سرمایه گذاری شاهد که این روزها تا حمایت ۳۰۰ تومانی خودش پایین امد برگشت قیمتی را تجربه کرده و امروز قیمتهای ۳۱۰ تومان را به خود دید ثشاهد در صورت حمایت سهامدارانش میتواند تا سطوح قیمیت ۳۳۰ تومان رشد نماید این شرکت برای سال ۹۰ با افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه میباشد ان وقت است که به ارزشهای واقعی ثشاهد پی خواهیم برد

اما بین المللی توسعه ساختمان که به زودی شاهد عرضه ۵ درصدی سهامش توسط سرمایه گذاری غدیر خواهیم بود نیز به نظر برگشت روند قیمتی را تجربه کرده اگر چه انتظار اصلاح قیمتی این سهم را تا سطوح ۲۶۰ تومان را داشتیم اما به نظر میرسد این سهم اگر در همین سطوح قیمتی تغییر روند دهد مجدا شاهد ثاخت ۳۰۰ تومانی خواهیم بود

قندیها زیر خاکیهای طلایی!!!

این روزها سهام شرکتهای قندی از حرکت باز نمیایتند سهام برتر این گروه که در سال ۹۰ با تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی مواجه میباشند همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهند

در بازار امروز قند مرودشت که مورد حمایت ونیکی نیز میباشد از قیمتهای مورد انتظار ما یعنی سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان پا را فراتر گذاشت قمرو همجنان با صف خرید خود به روند رو به رشد خود ادامه میدهد شاید قیمتهیا ۴۵۰ تومان بتواند این سهم را به تعادل برساند

اما شکر شاهرود امروز پس از رشد قیمتی که از سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان اغاز کرده بود امروز در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان با بیش از ۲۰ درصد بازدهی متعادل شد قشکر که با تعدیل عایدی ۱۰۰ درصد برای سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۹۰-۲۰۰ تومان ارام ارام رشد نماید

اما امروز قند پیرانشهر که بالای ۱۰۰ درصد از بودجه خود را در عملکرد ۶ ماهه پوشش داده و تعدیل مثبتش تقریبا قطعی میباشد امروز بالاخره کمی عرضه سهام را شاهد بود

سیمانیها در انتظار معجزه!!!این روزها چشم و امید سیمانیها به دستان مسئولان کشور برای افزایش نرخ سیمان از ابتدای سال ۹۰ میباشد در صورتی که افزایش نرخ سیمان در این گروه به وقوع بپیوندد شاهد رشد قیمتی بالایی در سهام سیمانی و تعدیلات مثبت در سهام این گروه خواهیم بود

در بازار امروز و در نماد سیمان تهران که به تازگی بخشی از نیروگاه سیکل ترکیبی قم را نیز خریداری کرده است شاهد رشد قیمتی خوبی بودیم ستران این روزها دست و پا میزند تا قیمت خود را به سمت سطوح ۳۰۰ تومان برساند این شرکت در حال احداث خطوط تولیدی جدید با مصرف انرژی پایینتر و از رده خارج کردن خطوط قدیمی میباشد

اما سیمان پر پتانسیل هگمتان که به زودی مجمع عمومی عادی دوره ۱۰ ماهه خود را برگزار میکند این روزها بر سر حمایت ۲۶۰ تومانی حسابی مقاومت میکند این سهم فعلا روند نوسانی را بین دو سطح ۲۶۰-۲۸۰ تومان در پیش رفته است

اما سیمانی با صادرات بالای غرب نیز تا قیمتهای پیشبینی شده ۲۰۰ تومانی ما پیش رفته و روند اصلاحی ۱۰ درصدی را تجربه کرد امروز تغییر روند داده تا شاید بتواند یکبار دیگر سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را فتح نماید انتشار گزارش های بسیار منفی سال ۹۰ که با تعیدل منفی سنگینی همراه بود تنها یک امید را برای شرکتهای سیمانی زنده نگاه داشته است و ان هم افزایش احتمالی نرخ سیمان در سال ۹۰ است

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۱۸اسفند ۸۹