گزارش بازار چهار شنبه ۱۱ اسفند ۸۹

بوی بهار می آید یا …؟؟!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۰۵ امروز چهار شنبه ، ۱۱ اسفند ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که در گزارش بازار دیروز ابتدای وقت امروز از احتمال مثبت شدن بازار گفته بودیم و دلیل ان نیز رویه های قبل بود که پس از ۳ روز منفی پی در پی نوبت به مثبت ها رسیده که همه را کنار زده و در بازار خودنمایی کنند . حقیقت امر این بوده که بازار با عامل سیاسی منفی شده بود و عامل بورسی نیز وجود نداشت تا در مقابل ان قد علم کند و قیمت ها نیز به شکلی بود که ریزش را تا حدودی به مطالبه عمومی بازار تبدیل کرده بود . اما در بازار امروز با وجود بروز مسائل خاص سیاسی قیمت ها به قدری جذاب شده که همه قید دنیای سیاست را زده و با یک حمایت معنوی و مادی از بازار دوباره شاهد پهلو گرفتن کشتی مثبت در جزیره خوشبختی بازار بودیم .

این برگشت را باید مدیون نقاط حمایت تکنیکالیست ها بود که امروز به داد بازار رسیدو به مانند هفته قبل روز های خوشی را برای بازار رقم زد . روزی که از رنگ شاخص و لباس بزرگانش کاملاً مشخص بودکه تغییر چهره و فیس آف را در دستور کار خود قرار داده و اگر در طول این چند روز گذشته کام سهامدارن را تلخ و زهر آگین کرده بود امروز را با شیرینی روانه خانه هایشان کرد .

روش های معاملاتی حقوقی ها و انسجام بازار در خرید و همچنین تمایل به نگهداری و امیدواری به بازار چنین جوی را رقم می زند . درست است که چشم انداز بازار کاملاًمبهم و نا روشن بوده اما بازار از این دست روز ها کم نداشته و با امید و جرات از ان عبور کرده است . هر چند این بار کمی شرایط مبهم تر است اما باید قبول کرد که می توان از آن گذشت و یا حداقل به خود دلداری داد که این بار ۴ ماهه فصل داغ مجامع را حوادث مختلف بیرونی برای بازار به خرمنی از سکون و سکوت تبدیل نکند .

در بازار امروز شرایط نشان داد که احتمالاً بازار تا هفته بعد و در روز یک شنبه و یا احتمالاً اوایل وقت دوشنبه مثبت است و بازهم همین روند منفی تکرار خواهد شد .

اما در حاشیه بازار چه خبر است . شرایط اقتصادی کمی خاص شده و رشد قیمت برخی کالاهای اساسی دولت را برای دخالت در بازار ترغیب کرده است . از سوی دیگر رشد قیمت طلا و دلار برای بازار سرمایه نشانه ای خاصی را بروز می دهد و برخی دیگر سال ۹۰ را سال احتمال رشد قیمت مسکن می دانند که البته دولت با تمام قوا در مقابل این یک عامل ایستاده است .

در سایر مسائل اقتصادی افزایش نرخ دلار باعث شده تا برخی شرکت های صادر کننده دوباره با چشم انداز مناسبی مواجه شوند . گفته می شود با توجه به شرایط اقتصادی وسیاسی احتمال ادم افزایش نرخ دلار و طلا وجود دارد که برای بازار سرمایه یک هشدار و البته تا حدودی نیز مناسب است(در نرخ دلار) .

در دنیای سیاست نمی توان تحلیل دقیقی را ارائه داد . در پاسخ به درخواست های متعدد کاربران که خواهان تجزیه و تحلیل این عامل در بازار و روند بازار هستند باید گفت که این دست مسائل را نمی توان باز کرد و هر کس باید با تدبیر و اندیشه خود به پیش بینی شرایط آتی بازار بیاندیشد اما مسلماً در دوران تنش ، رشد بازار نیز با افزایش یا کاهش تنش ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بی شک در یک بستر آرام رشد بازار نیز سریع تر و بهتر خواهد بود .

اما بازار های جهانی با فروکش کردن برخی مسائل سیاسی به حاشیه پر رنگ تر بازار تبدیل شده است . اما در بازار های جهانی شرایط کم وبیش با ثبات دنبال می شود . قیمت مس در محدوده ۹۸۵۰ دلار قرار دار که به ثبات ورشد فملی نیز کمک کرده است . روی هم در قیمت های ۲۴۵۰ و ۲۴۶۰ دلار در نوسان است که با جو مثبت بازار شرکت های زیر مجموعه روی نیز مورد استقبال قرار گفتند .

اما نفت با رشد قیمت مواجه شده و به بیش از ۱۰۰ دلار رسیدو گفته می شود نفت ایران نیز به ۱۱۰ دلار نزدیک می شود . در فولاد نیز قیمت بیلت به ۵۴۵ دلار رسیده است که با افزایش قیمت نفت بی شک باید منتظر تغییرات جدید در نرخ محصولات پتروشیمی و حتی اثر مثبت بر سایر کالاهای فلزی را داشت و البته بازار نیز خوشحال ترین فرد این بازی خواهد بود تا تغییرات منطقه ای برای بازار جالب توجه باشد .

امادر شاخص امروز با رشدی باور نکردنی و ۲۲۱ واحدی مواجه بودیم که بازارو شاخص باید به دست بوسی نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد، مس و سایپا برود که تاثیر بسزایی بر این روند داشت به خصوص مخابرات که خبرهایی از تعدیل مجدد آن به گوش میرسد و عرضه همراه اول را نیز از سر گرفته است .

البته امروز دو شرکت وبانک و سرمایه گذاری پتروشیمی نیز براین روند اثر اندک منفی را داشتند که همچون قطره در جریان مثبت بازار غرق شد !

اما در بازار چه خبر بود .

خودروییها با سوخت جت!!!

در بازار امروز خودرویی ها و نقاط حمایت انها بسیار عالی جواب داد و باعث برگشت ۱۸۰ درجه ای روند خودرویها و مثبت شدن سهام این گروه به همراه تشکیل صفوف خرید بودیم

در بازار امروز خودرویی لیدر این گروه یعنی سایپا حسابی با روند برگشتی و مثبتی روبرو شد سایپا امروز تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بالا امد تا در صورت ادامه داشتن روند مثبت فعلی بتواند قیمتهای ۲۸۰ تومان را در هفته اینده برای خود به ثبت برساند . خوشبختانه در مورد این نماد و وساپا در روز های گذشته اطلاع رسانی شده بود .

اما خبهمن که پس از انتشار گزارش پیشبینی عملکرد سال ۹۰ خود با اصلاح و کاهش قیمتی مواجه شده بود امروز تغییر روند داده و با برگشت قیمت و صف خرید روبرو شد خبهمن این روزها حسابی توسط شرکت زیر مجموعه خود یعنی شاسی ساز حمایت و خرید میشود ظاهرا اینبار خبهمن نیز تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان پیش برود

اما مهندسی نصر ماشین سهم کوچک قطعه ساز بازار که به تازگی یکی از شرکت های زیر مجموعه خود را به اسم روان فناور وارد بازار نموده و با استقبال بسیار خوبی نیز مواجه شده کماکان با صف خرید به روند صعودی خود ادامه میدهد خنصیر به زودی قیمتهای ۳۰۰ تومان را نیز در مینوردد این در حالی است که این سهم با تعدیل مثبت عایدی خوبی حاصل از فروش خفناور مواجه میباشد.

در بازار گفته می شود زامیاد برای اعلام تعدیل ۱۵% در سال ۸۹ و اعلام سود ۶۰۰ ریالی برای سال ۹۰ متوقف شده است . که بازگشایی او دراین شرایط به سود او خواهد بود .

خدماتیها محکم!!!

امروز در گروه پر پتانسیل خدمات الکترونیکیها لیدر این گروه یعنی رانفور که در قیمتهای ۳۶۵۰ تومان معرفی کردیم امروز با صف خرید به قیمتهای۴۵۰۰ تومان رسید و راه خود را برای فتح قله ۴۸۰۰ تومانی هموار ساخت این روزها رانفور هم با تعدیل مثبت روبرو است هم با افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی

اما تجارت الکترونیکی که شاهد انعقاد قراردادهای بسیار مناسبی با بانکهای دولتی و خصوص تامین تجهیزات و اجاره تجهیزات میباشد امروز با صف خرید و معاملات مثبت در استانه قیمتهای رویایی قرار گرفت. رپارس که طبق مصاحبه مدیر عاملش با تعدیل عایدی مواجه میباشد در صورت انعقاد قراردادهای بیشتر با سایر بانکهای تازه خصوصی شده میتواند جهش خوبی را در سوداوری خود شاهد باشد

اما امروز داده پردازی نیز کماکان در لوای حمایت سهامدار حقیقی خود با روند مثبت و روبه رشدی مواجه شد ظاهرا اگر مداران بتواند از سد قیمتی ۲۶۰ تومانی عبور نماید تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان رشد خواهد کرد مداران این روزها با شایعات بسیاری دست و پنجه نرم میکند از تعدیل عایدی برای سود سال جاری گرفته تا افزایش سرمایه و فروش داراییهای خود که میتواند اینده بسیار روشنی را برای این سهم رقم بزند.

فلزات سربلند!!!

در بازار امروز با توجه به رشد قیمتهای جهانی روی و رسیدن این قیمتها به مرز ۲۵۰۰ دلار و ایجاد و شکل گیری جو مثبت همانطور که دیروز نیز در چشم انداز بازار عنوان شد شرکتهای رویی که جز سهام مورد توجه بازار هستند و در سال۹۰ میتوانند تعدیل هایی را داشته باشند ، با تغییر روند مواجه شدند

در بازار امروز ملی سرب و روی با توجه به صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت و شایعه تعدیل مثبت عایدی که تا حدودی قطعی نیز میباشد در کنار بحث فروش زمینهای شرکت امروز با صف خرید سنگینی روبرو شد فسرب امروز بیش از ۲ درصد سهام خود را در صف خرید دید به نظر میرسد اینبار نیز فسرب تا اهدافقیمتی ۴۴۰ و سپس در صورت تداوم روند فعلی تا سقف قیمتی قبلی خود یعنی قیمتهای ۴۸۰ تومان رشد نماید

اما کالسیمین امروز با حجم معاملات بسیار سنگین و قیمتهای مثبتی روبرو شد کالسیمین به زودی با تعدیل عایدی روبرو خواهد شد از نظر تکنیکالی نیز این سهم توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان و سپس ۱۴۰۰ تومان را داراست پس کالسیمین را میتوان در زمره سهام پر پتانسیل گروه روی نامید که امروز خوب برگشت !

اما امروز همانطور که پیشبینی کرده بودیم بزرگ و ریش سفید این گروه یعنی توسعه معادن روی پس از اصلاح قیمتی تا سطوح زیر ۳۰۰ تومان امروز با برگشت قیمتی مجدد به سطوح بالای ۳۰۰ تومان مواجه شد کروی که اینده خوبی با توجه به افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه خود دارد به نظر میرسد بتواند مجددا سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان را لمس نماید .

در گروه فولادی ها همه منتظر اعلام نرخ سود ۹۰ فخوز هستند که روند او را نیز رصد کنند اما فولاد امروز با لمس قیمت های ۲۲۰۰ باردیگر مورد توجه قرار گرفت و با رشد قیمت حداکثری و حجم معامله بیش از ۸ میلیونی باردیگر به قیمت های بالای ۲۴۵۰ ریال فکر می کند .

ملی مس هم با رشد قیمت مناسبی خواب را از چشم سهامداران خود ربود و با رشد قیمت به محدوده ۱۲۲۰ تومان رسید . فولای نیز همچنان مثبت است . که البته در گروه فلزات روند بازار های جهانی در کنار جو بازار سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد . ریزش روز های اخیر نشان داد ایتم بازار های جهانی برای رشد یک آیتم لازم اما کافی نیست .

در گروه سنگ اهن نیز ریزش قیمت ها باعث شده تا توجه بازار به سمت دو نماد کچاد و معادن بیشتر جلب شود . کچاد ترس از لمس قیمت های ۵۶۰۰ باعث رشد احتمالی این نماد تا ۶۰۰۰ ریال خواهد شد . اما مسلماً معادن و فلزات با توجه به روند سنگ اهنی ها و روند رو به رشد مس می تواند بیشتر مورد توجه بوده و باز هم هدف ۸۰۰۰ ریالی را پرورش دهد .

سرمایه گذاریها در صف!!!

در بازار امروز هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری بنا بر دلیلی با روند مثبت مواجه شد سرمایه گذاری اتیه دماوند که پس از اصلاح قیمتی که انجام داد به واسطه ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری خود در سهام شیمیایی ایران و افزایش سوداوری این شرکت با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد این روزها اهداف قیمتی ۱۲۰ در نهایت ۱۳۰ تومانی را در سر دارد

اما مگر میشود خودروییها مثبت و صف خرید شوند و خعتبار مثبت نشود خعتباری که این روزها تلاش میکند که مجددا خود را به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان برساند این سهم حسابی توسط شرکتهای حقوقی حمایت میشود وپول خوبی پشت این سهم در جریان است این سهم نیز به نظر با توجه به صف خرید خبهمن میتواند در همین راستا تا قیمتهای ۲۱۰ تومان بالا بیاید .

وساپا نیز با صف خرید نسبی مواجه شد که ناشی از اخبار مثبت این سهم است . وسپه نیز با توجه به خبرهای خوب به رشد قیمت رسید . بوعلی هم در حداکثر قیمت معامله می شدو از نماد هایی مانند وصنعت و وتوصا نیز در بازار نمی توان غافل بود که هر یک موارد بنیادی خاصی دارند که در روزهای گذشته در مورد آنها صحبت شده بود .

اما وصندوق خود را ارام ارام بالا میکشد شاید قیمت های ۲۱۰-۲۲۰ تومانی را بتواند لمس نماید وصندوق با فروش سهام سرمایه گذاری رنا با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد به نظر میرسد این سهم فعلا ارام ارام خود را تا قیمتهیا ۲۲۰ تومان بالا بیاورد که در صورت قطعی شدن فروش سهام ورنا قیمتهای ۲۲۰ تومان را پشت سرگذاشته و تا قیمتهای خوبی رشد نماید در کل روند این غول بازار سرمایه مثبت است اما بسیار کند …

اما پارس توشه همانطور که بارها گفته شد به دلیل نسبت پی بر ای پایین میتواند مورد توجه بازار به خصوص نوسانگیران قرار بگیرد سیکل نوسانی این سهم در دوسطح قیمتی ۱۸۰-۲۰۰ تومان استوار است به نظر میرسد اینبار نیز شاهد وتوشه ۲۰۰ تومانی باشیم .

امروز غدیر هم با برگشت نسبی تا نزدیکی های ۵۰۰۰ ریال مواجه بود و بی شک باردیگر غدیر تلاش خود را برای حمله به ۵۳۰۰ و سپس ۵۵۰۰ ریال خواهد کرد . در کنار او وبانک امروز هم منفی بود و شایدیک منفی دیگر او را نیز در قیمت های مناسبی برای توجه بازار به این سهم قرار دهد .

تکذیب یک شایعه!!!

با خبر یک خبرگزاری مبنی بر کاهش سود تسهیلات مشارکت مدنی و به طور کل کاهش سود تسهیلات بانکی چند روزی شاهد به کما رفتن سهام بانکی بودیم این شایعه باعث ضرر و زیان حداقل ۱۰-۱۵ درصدی سهامداران گروه بانکی شد شایعه ای که توسط معاون بانک مرکزی تکذیب شد به گفته او نمیتوان برای عقود مشارکتی سقفی تعیین کرد امروز از همین تکذیبیه شاهد رشد سهام بانکی بودیم.

بانک پارسیانی که حتی تا نزدیکی قیمتهای ۳۰۰ تومان سقوط کرده بود و بسیاری از سهامداران حقیقی نه با تحلیل بلکه بنا بر یک شایعه سهم خود را مفت از دست دادند امروز با برگشت قیمتی مواجه شد بانک پارسیان امروز حتی تا نزدیکی صف خرید نیز پیش رفت به نظر میرسد اینبار وپارس به سرعت به قیمتهیا ۳۴۰ تومان حرکت کند تا بخشی از عقب ماندگی خود را جبران نماید

اما بانک پر پتانسیل سینا با صف خرید مواجه شد .سینایی که امروز در قیمت های ۳۲۴ تومان صف خرید بود و تا قیمتهای ۳۴۰ تومان نیز رشد خواهد کرد . خبرهایی از مخابرات و تعدیل او که در روز های قبل بیان شده بود از مهم ترین دلایل رشد این سهم است .

بانک تجارت و بانک ملت نیز امروز معاملات مثبتی را در پیش رو داشتند و به نظر میرسد از روز شنبه روند این گروه صعودی تر نیز شود. تجارت و ملت سود سال ۹۰ خود را اعلام کرده و شفاف تر پیشرفت خواهند کرد .

اما در چهار گوشه بازار …

امروز گروه پتروشیمی به خصوص شاراک بیشتر مورد توجه بازار قرار گرفت با توجه به شرایط خاور میانه بهتر است که از گروه های نفت و پتروشیمی غافل نشویم . در گزارش ۹۰ و ۸۹ شاراک محافظه کاری جدی در بهای تمام شده و نرخ فروش برخی محصولات به چشم می خورد به خصوص در سود سال ۹۰ این شرکت که در محصولاتی مانند بنزین پیرولیز ،پلی اتیلن سبک و سنگین و پلی پروپیلن به چشم می خورد . نکته بسیار مهم این بوده که افزایش نرخ نفتا نیز تا حدودی حداکثری لحاظ شده و این بدان معناست که شاراک در صورت رشد همزمان قیمت محصولات پتروشیمی و قیمت نفت می تواند حاشیه سود خود را افزایش داده و به سود بیشتر از آنچه اعلام شده دست یابد .

اما در نماد تجهیزاتی ها شرایط صدرا و برخی هم گروهی ها چندان جالب نبود اما جو مثبت بازار کم کم آنها را نیز مورد عنایت اندک قرار خواهند داد . امروز مپنا با واکنش بازار مواجه بود و از۳۶۰۰ فاصله گرفته و به سمت ۳۷۰۰ ریال امد .

اما تحولات مهم بازارو شاخص بازهم در مخابرات رقم می خورد . جایی که امروز خبر عرضه همراه اول در فرابورس و انهم عرضه خرد و جمع اوری توسط بانک ملت شنیده می شود که می تواند هم بر مخابرات و هم همراه اول موثر باشدو به رشد هر دو شرکت کمک شایانی کند . در روز های گذشته و امروز نیز به تفصیل در مورد اهمیت مخابرات صحبت کرده بودیم که اموز با یک پرش به مرز ۳۱۸۰ ریال رسیدو با این خبرمی تواند تا ۳۵۰۰ ریال نیز صعود کند .

با یک گل بهار نمی شود اما می توان امروز گفت که اگر روند بازار در هفته ی آتی نیز به همین شکل مثبت بماند کم کم بوی بهار به بازار رسیده و رنگ و شکل او نیز بهاری خواهد شد . امیدواریم …

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۱۱اسفند ۸۹