گزارش بازار سه شنبه ۱۰ اسفند ۸۹
انتظار ، انتظار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵ امروز سه شنبه ، بازار یک روز خاص و حیاتی و البته منفی را پشت سر گذاشت . این دومین روزی است که بازار منفی شد و مطابق قاعده همیشگی باید فردا نیز تا نیمه وقت معاملات منفی باشد و بعد مثبت شود . منتهی فرق بازار این روز ها با روز های قبل و دفعات گذشته این است که ریسک سیاسی بازار این روز ها محک بیشتری می خورد . در واقع این روز ها حوادث تلخ سیاسی و افزایش تنش ها و چشم انداز مخاطره آمیز و گنگ بازار است که همچون مهی غلیظ جلوی دید بازار را گرفته است .
اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل بیان کردیم که در بازار فعلی حرکت دراین بازار یعنی حرکت یک ماشین در یک جاده پرپیچ و خم و نا هموار و نه با چراغ و نور کافی بلکه با فانوس . حال تصور کنید دراین شرایط هوا نیز به شدت مه گرفته و نمی توان حتی یک قدمی خود را دید . تا یک ماه پیش و حتی ۳ هفته پیش این نظریه وجود نداشت که بازار به چنین وضعیتی گرفتار می شود . البته در افت بازار و یک افت مقطعی به دلیل اعلام سود سال ۹۰ و شرایط خاص برخی نماد ها ورشد ناگهانی و همچنین شرایط پایان سال پیش بینی ریزش را داشتیم اما فرق این ریزش این است که توام با ریسک های جانبی بوده که همین امر برای سهامداران کمی نگران کننده شده است .
به هر حال بازار امروز نشان میداد شدت روز قبل را ندارد اما همچنان منفی است . او منتظر است و. منتظر یک جرقه . منتظر یک اتفاق خوب . منتظر یک رویداد … یک رویداد که با کمک ان ازاین شرایط بیرون اید .
اما در حاشیه این بازار چه خبر بود .
در مسائل اقتصادی باید به دخالت های ویژه دولت در بازار های شب عید و بازار طلا سخن گفت . امشب گفته می شود جلسه شورای پول و اعتبار هم تشکیل خواهد شد که تصمیمات آن بسیار مهم است . در مورد بودجه نیز گویا ابهامات بودجه بسیار بالاست و بحث یاران ها و احتمال کاهش آن در سال بعد بررسی می شود .
در مسائل سیاسی همه چیز مشخص است و تا فضا آرام نشود التیام زخم های بورس و بازار هم امکان پذیر نیست . در فضای ملتهب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری امری غیر منطقی است .
اما در مسائل وبازارهای جهانی شرایط خاص این بازار ها و قیمت نفت در محدوده ۹۸ دلار قرار دارد . قیمت مس باردیگر صعودی شده و به مرز ۹۹۰۰ دلار رسیده است . این خبرهای خوب نه برای معادن و نه برای مس دوای درد بوده و هر دو منفی شدند . در روی نیز قیمت های به بالای ۲۵۰۰ دلار نزدیک شد . در بازار های جهانی مس و نفت به سود بازار حرکت می کنند که می تواند برای بازار ما خبر خوشایندی باشد اما دراین فرم و حالت ، قدرت واکنش مثبت به این خبرها وجود ندارد .
اما شاخص امروز یک بار دیگر پرچم خود را پایئن کشید . امروز شاخص بازهم با ریزشی ۱۹۰ واحدی مواجه شده و شاخص در آستانه ۲۱۴۷۲ واحد قرار دارد و با ادامه این وضعیت احتمال لمس شاخص کمتر از ۲۱ هزار نیز برای برخی سهامداران بد بین متصور است . هر چند فقط کافی است سه روز دیگر بازار در چنین وضعیتی باقی بماند تا شاخص این چنین شود.
در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد ، بانک تجارت و سایپا اثر منفی داشته و از ان سود تنها کار آفرین بود که اثر اندک مثبتی بر شاخص داشت .
اما در بازار چه خبر بود …
داروییها قرنطینه!!!
این روزها در گروه دارو شاهد هستیم سهام برتر این گروه بدون توجه به روند بازار به رشد و نوسان مثبت خود ادامه میدهند در این گروه امروز داروسازی پر پتانسیل داملران پس از انتشار پیشبینی سال ۹۰ خود همچنین برخی احتمالات از تعدیل مثبت سود سال جاری این شرکت حکایت میکند امروز داملران به قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان رسید و پی بر ای ۷ را برای خود به ثبت رساند به نظر میرسد فعلا داملران به کمی استراحت احتیاج داشته باشد تا زمانی که گزارش ۱۲ ماهه شرکت منتشر شود.
اما امروز هلدینگ پر پتانسیل داروییها یعنی پارس دارو که مالک چند شرکت دارویی و شرکت پخش دارو میباشد امروز تمام سعی و تلاش خود را کرد تا به قیمتهای بالای ۱۴۵۰ تومان برسد اما حجم پایین معاملات سهم چندان با این سهم همراهی نمیکند به نظر میرسد پارس دارو میتواند ارام ارام خود را به سطوح قیمتی بالای ۱۴۵۰ رسانده و سپس از انجا به سمت قیمتهیا ۱۵۰۰ تومان برود
اما امروز انتی بیوتیک و خبر ساز این روزهای بازار با عدم عرضه سهام چندانی کماکان در صف خرید ماند ظاهرا به دلیل سرمایه اندک ۶ میلیارد تومانی این شرکت مشمول قانون رفع گره معاملاتی نیز نمیشود فعلا دابور باید همین صف خرید را حفظ کند تا انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه و تعدیل احتمالی شاید که متعادل شود…
بیمه ایها دو به دو مقابل هم!!!
امروز بیمه ایها روز متفاومتی داشتند دو شرکت بیمه ای مثبت بوده و دوتای دیگر منفی. در این روز اسیا که برای سال جاری با خبرها و شایعاتی از ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری مواجه است امروز با معامله در قیمتهای مثبت حتی صف خرید نیز شد بیمه اسیا میرود تا فردا با مقاومت ۴۸۵ تومانی خود دست و پنجه نرم کند که احتمالاً ریزشی موقتی را تحربه کند .
اما بیمه دی که این روزها شاهد حضور سهامداران حقوقی جدید همچون بانک دی در ترکیب سهامداران خود میباشد حسابی در قیمتهای ۲۱۵ تومان مقاومت کرده است بیمه دی با مقاومت سر سخت ۲۲۰ تومانی مواجه میباشد که در صورت شکست این مقاومت میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد نماید.
اما بیمه پر پتانسیل پارسیان که به کف قیمتی خود رسیده است و از طرفی با تعدیل عایدی زیر ۱۰ درصد در عملکرد ۱۲ ماهه خود روبرو میباشد امروز در قیمتهای ۳۳۵ تومان نوسان قیمتی منفی را تجربه کرد بیمه پارسیان پتانسیل صعود خوبی را تا سطوح قیمتی ۳۶۰-۳۸۰ تومان تا شب مجمع دارد
اما بیمه البرز این روزها بهترین گزینه بیمه ایها با دید میان مدت و بلند مدت میباشد این شرکت بیمه ای که با افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و اخذ قرار دادهای جدید مواجه میباشد در سال ۹۰ به یکی از شرکت های کم ریسک بیمه ای خواهد شد این سهم در سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان با حمایت مستحکم و در قیمتهای ۶۸۰ تومان با مقاومت سختی درگیر میباشد
خودروییها چپ کردند!!!
در بازار امروز خودرویی هایی که یک عمری با تمام سرعت تاختند امروز چپ کردند! در بازار امروز و در گروه خودرویی در نماد سایپا غول خودرویی بازار شاهد ادامه یافت روند منفی بودیم این روند منفی باعث تشکیل صف فروش برای سایپا شد . ظاهرا این سهم پر پتانسیل در حمایت ۲۵۰ تومانی نیز دوام نیاورد و فردا خود را برای قیمتهای ۲۴۰ تومان اماده میکند اگر قیمتهای ۲۴۰ تومان نیز نتواند جلوی ساپیا را بگیرد ان موقع سایپا به قیمتهای غیر قابل تصور ۲۲۰ تومان رهنمون میشود
اما گروه بهمن نیز پس از انتشار گزارش پیش بینی سود سال ۹۰ خود چندان حال و روز خوشی ندارد خبهمن با حجم معاملات بالا که اکثرا برای شرکت زیر مجموعه خود یعنی شاسی ساز در حال خرید میباشد قیمتهای ۲۵۵ تومان را نیز لمس کرد اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد شاید خبهمن ۲۴۰ تومانی را نیز زیارت کردیم خبهمنی که پتانسیل اعلام سود بالا را برای سال جاری دارد
اما خاور نماینده خودرو امروز چنان وضعش اشفته شد که به زیر قیمتهای ۹۰ تومان نیز امد خاور با وضعیت بنیادی نابسامانی دست و پنجه نرم میکند وامهای با بهره بالای بانک پارسیان حسابی گلوی سهم را فشار میدهد و هزینه های مالی سنگین عامل اصلی زیاندهی خاور شده است
روییها ، موقتاً رو سیاه شدند!!!
در بازار این روزها شرکتهای وابسته به فلزات جهانی نیز در سراشیبی قرار گرفته اند برخلاف پارامترهای بنیادی و افزایش قیمتهای جهانی فلزات تنها و تنها به دلیل عدم تحلیل بازار و تصمیمهای احساسی این گروه پرپتانسیل نیز با روند کاهشی مواجه شده است
در این گروه امروز کالسیمین امروز کمی اصلاح قیمتی را تجربه کرد کالسیمین کف قیمتی معتبر ۱۰۰۰ تومانی را برای خود ایجاد نموده و هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومان را نیز در سر دارد پس به نظر میرسد پس از متعادل شدن روند کلی بازار به سوی هدف خود حرکت کند.
اما ملی سرب و روی که با شایعه صدور مجوز افزایش سرمایه خود نیز روبرو میباشد امروز شاهد معامله ۲ درصد از کل سهام خود بود فسرب که سهامداران حقوقی تازه ای را در ترکیب سهامداران خود میبیند در صورت افزایش سرمایه و فروش زمین های خود پتانسیل خوبی برای رشد مجدد خواهد داشت
اما امروز ریش سفید و بزرگ این گروه مجددا به قیمتهای زیر ۳۰۰ تومان برگشت کروی که با شایعه تعدیل عایدی سال ۹۰ به دلیل رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه مواجه میباشد مجددا به قیمتهای زیر ۳۰۰ تومان بازگشت شاید این سهم مجددا تا قیمتهای ۲۹۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کند اما در بازه میان مدت و پس از ارام شدن جو منفی و ملتهب بازار به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۳۳۰ تومان رهسپار خواهد شد.
درگروه فلزات با ریزش قیمت مس و فولاد به طور کلی اکثر فلزاتی ها مواجه بودیم . البته مس با روند رو به رشد قیمت جهانی مس باز هم در محدوده ۱۲۰۰ بازی باز می کرد اما منتظر یک بهانه برای رشد است . در فولاد شرایط جالب توجهی را شاهدیم به نظر میرسد فولاد در قیمت های ۲۲۲ امروز باردیگر خود را برای یک ریزش تا سطوح ۲۱۵۰ اماده می کند و مجدداً می تواند روند برگشتی را شاهد باشد .
امروز دو شرکت مثبت ابن گروه یکی فروسلیس بود که با خبرهای مختلف مثبت مورد توجه بوده و دیگری فولای بود که خاطره بالاست را کم کم زنده می کند . سهمی که با سرمایه بسیار کم هنوز نیامده خبرساز شده و با شایعه تعدیل مواجه است .
در گروه سنگ اهن هر سه شرکت کچاد ، کگل و معادن و فلزات فردا در قیمت های منفی اولین و بهترین موقعیت برای خرید در مرحله اول هستند چرا که می توانند قیمتهای خوبی را در این محدوده تجربه کرده و کف سازی جدی را رقم بزنند . از همین رو با روند مس قطعاً فردا روند معادن بهتر از امروز خواهد بود .
سرمایه گذاری پشت در بسته!!!
امروز سرمایه گذاری ها نیز با توجه به روند منفی بازار حسابی منفی بودند سرمایه گذاری بانک ملی پس از تعدیل سود سال ۸۹ و اعلام سود سال ۹۰ با قیمتهای منفی بازگشایی شد و بانک پس از مدت ها توقف نماد امروز با تعدیل مثبت سود سال ۸۹ و کاهش سود سال ۹۰ به بازار باز گشت . این شرکت سود سال ۸۹ خود را که پیش ازاین ۳۷۸ ریال اعلام نموده بود در سال ۸۹ این رقم را به ۴۶۰ ریال رسانده است . این تعدیل برای وبانک خبر مهمی است که می تواند در آستانه معامله بلوکی خود که در سال ۹۰ و اردیبهشت ماه کلید می خورد حیاتی باشد .
از سوی دیگر سود سال ۹۰ شرکت نیز با ۳۱% کاهش نسبت به سال ۸۹ مبلغ ۳۱۸ ریال اعلام شده بود که کاهش برخی درامد ها از مهم ترین این کاهش نسبی سود بوده . هر چند که با توجه به شرکت های مورد توجه و رو به رشد پتروشیمی در پرتفوی وبانک احتمال تعدیل و رشد سود او بالاست . این سهم پرپتانسیل با تعدیل بیش از اینها روبرو میباشد این تعدیل ناشی از ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریهای شرکت است به نظر میرسد زمانی که شرایط مساعد شود وبانک تا قیمتهای ۳۲۰ تومان بالا بیاید. اندکی کاهش پس از یک روز پر حجم می تواند در بهبود روند ور به رشد سهم مناسب باشدد .
اما غول معظم بازار سرمایه یعنی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که با فروش سهام سرمایه گذاری رنا میتواند تعدیل عایدی خوبی بدهدامروز به مانند روزها قبل در قیمتهای ۲۰۰ تومان نوسانی بود وصندوق مشکل عدم فعالیت سهامداران حقوقی و سرمایه و حجم مبنای سنگین را با خود یدک میکشد
امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن مجددا روند اصلاحی خود را در پیش گرفت اینبار شاید وصنعت تا قیمتهای ۱۱۰ تومان نزول کند با بازگشایی احتمالی نماد ولساپا انتظار برگشت قیمتی این سهم را تا سطوح ۱۲۰ تومان داریم پس خرید این سهم در قیمتهای ۱۰۵-۱۱۰ تومان با دید سال ۹۰ میتواند بازدهی خوبی را به همراه داشته باشد . دیگر نماد مورد توجه دراین گروه وتوصاست که می تواند در قیمت های کمتر از ۱۱۰ مورد توجه باشد . این سهم با فروش کروی در قیمت های مناسب سود خوبی شناسایی کرد و در ماه بهمن بیش از ۳۶ میلیارد ریال سود کسب کرده که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت را به ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال نزدیک می کند که ۴۰% از بودجه شرکت بیشتر است و احتمال تعدیل قابل توجه و رشد قیمت وتوصا را رقم خواهد زد .
اما در چهارگوشه بازار چه خبر بود …
در گروه بانک شرایط کمی بهبود یافته و دراین گروه امروز شاهد بودیم که وکار با رشد قیمت مواجه شد . امروز در دو نماد سینا و تجارت معاملات پر حجمی را شاهد بودیم که سینا با خبرهای مخابرات بیشتر مورد توجه است . در تجارت نیز با اعلام سود سال ۹۰ مواجه بوده . تجارت سود خود را برای سال ۹۰ اعلام کرده که با رشدی بیش از ۱۰% همراه بوده است و از مبلغ ۲۸۰ ریال در سال ۸۹ به ۳۰۷ ریال در سال ۹۰ رسیده است .
اما در سایر بازار گروه تجهیزات حرفی برای گفتن نداشت و صدرا با وجود معامله گویا یک باردیگر هوس گره خودرن کرده است . دراین گروه مپنا نیز فردا روز حساس و جالبی را در پیش خواهد داشت .
اما امروز شاراک نیز پس از اعلام سود سال ۸۹ و ۹۰ باگشایی شد که تغییر قیمت آنچنانی نداشت و در محدوده ۳۵۰۰ ریال باقی ماند .
امروز مرد پر معامله و تاثیر گذار بازار بازهم مخابرات بود و تلاش می شد تا با هر خبری بازار را به سمت خود جلب کند . او با حجم معامله ۱۳ میلیونی به نظر میردس کم کم خود را برای یک جهش آماده می کند . امروز خبر احتمال برگزاری مجمع مخابرات در اردیبهشت ماه و همچنین سیاست تقسیم سود ۹۰% محرک هایی است که بازار را به سمت این سهم در قیمت های بالا سوق داد . بر طبق برخی شنیده ها احتمال تعدیل مجدد و حدود ۱۷% سود مخابرات نیز در گزارش ۱۲ ماهه شنیده می شود که می تواند نوید تقسیم سود بیش از ۴۰۰ ریال را در این سهم داشته باشد . و باردیگر شاهد نوسان سهم در کانال ۳۱۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۰اسفند ۸۹
