گزارش بازار سه شنبه ۱۹بهمن ۸۹
فرصتی برای تغییر …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز سه شنبه ، بازار شرایط خاصی داشت . عدم تکامل استراحت بازار در روز های قبل باعث شده تا تعیین جهت در بازار با مشکلات جدی مواجه باشد . عرضه های روز قبل، نبود اخبار مثبت و وجود برخی اخبار نسبتاً منفی از سایر شرکت ها و همچین عرضه های ای اولیه ای که در راه است باعث شده تا تبدیل پول نقد و فروش سهام به تئوری قالب سهامداران تبدیل شود.
این که بازار امروز به چنین وضعیتی گرفتار شده و درست در روز ی که باید به سمت ۲۲ هزار حمله می کرد ریزش دات به چه دلی است نیاز به توضیح خاصی ندارد چرا که بازار در زمانی که باید با یک ریزش موقتی ۴ تا ۸% استراحت می کرد دوباره هوس برگشت کرده و آن نظم همیشگی بازار را بهم ریخت تا بازار را امروز این چنیی تحویل بگیریم . و شاخص نیز به آرزوی دیرینه خود نرسد .
ریزش ۷۶ واحدی شاخص و دور شدن از هدف ۲۲ هزاری باعث شد تا امروز کمی اخم های مدیران بورسی با گرفتگی شاهد باشیم . هر چند که برخی این برنامه را موقتی می دانند و بازهم در راستای اصلاح بازار دانسته . هر چند نباد از این وضع گذشت که شرایط بازار ما با توجه به رشد اخیر شراط خوبی را شاهد بود و رشد بیش از تصور سهامدارن را تجربه کردیم و این اواخر مدیران بورسی چه مدیر سازمان و چه شرکت و چه حتی معاونان از روند بازار می ترسیدند و همه را به خرید با تحلیل و پرهیز از جو زدگی ترغیب می کردند . البته امروز خبر ناگهانی رئیس شورای رقابت در مورد خودروساز ها نیز بی تاثیر نبود و فشا فروش گروه خود را بالا برد که باید به این نکته نیز صحه گذاشت که که ایشان تا به امروز اظهار نظرات متفاوتی را بیان کرده که در حد یک نظر باقی مانده و قدرت اجرایی نداشته است .
به هر حال عرضه های اولیه پیش رو و نقد کردن سهام توسط برخی سهامداران ، عرضه جدی از سوی برخی افراد که سود شناسایی کرده اند و احتمال کاهش سود سال ۹۰ برخی شرکت ها ، پایان جو دهه فجر ، بازدهی بالای برخی شرکت ها ، مسائل خاص سیاسی و بسیاری از اخباردیگر دست به دست هم دا د تا شرایط این چنینی برای بازار ما به وجود اید که البته بازهم باید تاکید کرد سهامداران نباید بترسند و این تهدید را به فرصتی مجدد تبدیل کنند . فرصتی که باید به وجود اید تا اصلاح قیمتی ایجاد شود اصلاحی که برای بازار لازم است و در حال حاضر نیاز به اصلاح جدی تری را نیز احساس می کنیم . البته باید دید مصاف اروزی شاخص ۲۲ هزاری در ۲۲ بهمن ماه و شرایط خاص و اصلاح بازار کدامین بر دیگری پیروز خواهد شد .
در مسائل سیاسی رفتار مصر اوضاع را کمی ارام گرده است و حالا چشم نگاه ما به مسائل داخلی است که می تواند خود را در اختلاف بین مجلس و دولت و برخی موارد دیگر نشان دهد .
اما در بازار های جهانی کمی از عطش بازار کاسته شده است و در برخی بازارها با کاهش همراه بودیم . و قیمن نفت به ۸۸ رسیده است . قیمت جهانی روی هم در محدوده۲۵۰۰ دلار قرار گرفته است که توجه بازار به سمت گروه روی بابت همین افزایش از سطوح ۲۲۰۰ به ۲۵۰۰ دلار است . قیمت مس هم به ۱۰۰۴۰ دلار کاهش یافته که البته خبر تعدیل سود بالای ۱۹۰ تومانی ملی مس هم برای مس و هم معادن و فلزات جالب توجه بود .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که ریزش ۷۶ واحدی آن امروز ارزوی ۲۲ هزاری شدن را کمی دور از دسترس کرد . امروز با این که پالایش نفت با معاملات خود رشد شاخص را رقم زده بود و بانکی ها هم در کنار او به این موضوع کمک می کردند اما در پایان ریزش شرکت های گردن کلفت مانند مپنا، امید، سنگ اهنی ها و مس و مخابرات ریزش شاخص را رقم زد تا احتمالاً فردا اگر حمایت ها ادامه یابد تا نزدکی های ۲۲ هزار خیزش را جمع و جور کند .
در پایان مقدمه باید به این نکته اشاره داشت که سهامداران باید ازاین اصلاح استقبال کنند چرا که این ریزش زمینه ساز رشد های بهتر و با ثبات تری را برای بازار فراهم می آورد .
اما در بازار چه خبر بود …
ایستادگی فلزات …
فولا د این روز ها بیورن نشته وبازار را نگاه می کند و خدا خدا می کند دراین شرایط به بازار نیاید و خوشحال است از این که از بازار دور است در گروه فولاد ریزش قمیت بیلت به فخوز و سنگ اهنی ها ضربه سختی را وارد کرده است . خبر کاهش قیمت بیلت به ۵۲۳ دلار خبر خوبی برای گروه سنگ آهن نیست و از سوی دیگر تکلیف بهره مالکانه در بودجه مشخص نشده است . تنها عاملی که می تواند آنها را نجات دهد اعلام سود سال ۹۰ این شرکت هاست که گفته می شود چادرملو در همین هفته این سود را به بازار اعلام خواهد کرد . البته برای معادن شرایط کمی متفاوت است که عرضه های دیروز تدبیر باعث از بین رفتن صف خرید این شرکت شد .و امروز با خبر تعدیل نگاه ها باردیگر به سمت او بیشتر شد . اما امروز دراین گروه گروی ایتسادگی خود را از دست دادو تنها سهم پرپتانسیل این گروه یعنی فاسمین با ثبات ایستاده بود . البته فراوری و فسرب هم مثبت بودند اما با این وضعیت امیدی به انها نیز نیست و تنها چشم انداز بودجه ۹۰ است که هنوز آنها را جذاب کرده است. امروز کروی هم با ریزش جدی مواجه بود که البته عرضه بالایی را در پیش داشت . اما مس خبرساز ترین سهم بازار بوده که با اعلام سود ۱۹۳۶ رییالی بازار را غافلگیر کرد . این تعدیل بی شک در روز های مثبت به داد سهم خواهد رسید و یک کف هزاری را نیز برای فملی رقم زده است . معادن هم ازین تعدیل سود خواهد برد و بی شک مس توانایی اعلام سود های بالاتری را تا پایان سال خواهد داشت .
پست بانک هم قرمز شد …
در گروه بانک امروز پست بان با عرضه سنگین ۱۳ میایونی مواجه شده و در اخر منفی شد . هر چند حجم سنگین عرضه ها و خردی نشان از تاحتمال یک اسارحت و رشد مجدددر سهم را دارد . خبر افزایش سرمایه تنها برگ برنده ای است که باید پست بانک را دراین قیمت ها همراه کند . البته صبا تامین نی دراین روز ها در سهم فعال است . این روز ها با شایعه احتمالی ورود پاسارگاد به بورس شرایط برای این گروه اندکی تغییر کرده و توجه ها به این گروه بیشتر شده است . شایعاتی حول برخی شرکت های بانکی وجود دارد . از سینا خبر می رسد که گویا به زودی شاهد توقف نماد شرکت برای اعلام سود سال ۹۰ هستیم که برخی از احتمال اعلام سود ۴۳۰ ریالی برای سال ۹۰ خبر می دهند که البته ان را باید مدیون سود مخابرات باشد . در اقتصاد نوین شاهد شایعاتی از احتمال برگشت برخی ذخایر و مطالبات و احتمال تحقق و حتی رشد سود این شرکت هستیم و در پایان پارسیان هم با شایعاتی البته جدی از فروش ساختمان بلوار کشاورز به قیمت ۲۴ میلیارد تومان مواجه ایم که گویا بانک شهر و یا مهر از خریداران آن هستند .
دولتی ها همچون کفی روی اب فعلاً محو شدند اما دوباره اخبار جالبی از انها و سود سال ۹۰ آنها منتشر خواهد شد .
امروز شاهد بازگشایی رپارس وبدیم که با اعلام سود سال ۹۰ با قیمت ۷۲۵ و ۷۳۰ به بازار بازگشت . این شرکت در حالی که سود سال ۸۹ را ۴۹۰ ریال اعلام کرده بود سود سال ۹۰ خود را با رشدی قابل توجه و حدود ۲۰% به ۵۹۴ ریال رسانده است که عمده آن به دلیل افزایش دستگاه های کارتخوان و تعداد تراکنشهای جذب شده می باشد . این جذب به نظر میرسد که در سال ۹۰ با رشد و توسعه بانکداری الکترونیک بیشتر مورد توجه قرار گیرد و خود از اهمیت این صنعت در سال های آتی حکایت دارد که چشم انداز مناسبی را برای رپارس رقم زده است .
توجه بازار به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد پالایشگا ها باعث توجه بیشتر به این گروه شده اس که شپنا را این چنین صعودی کرده است . در گروه پتروشیمی البته وضعیت مانند سایر شرکت ها چندان جالب نست و ریزش خارک را شاهد بودیم که موقتی خواهد بود .
در گروه سرمایه گذاری ها غدیر با کاهش مواجه شد که البته موقتی خواهد بود و بی شک با رشد مواجه خواهد شد . امروز اکثر شرکت های سرمایه گذاری با کاهش مواجه شدند که ناشی از جهت گیری کل بازار و کاهش عوم بازار است . البته دراین راه وگستر همچنان با رش سود مناسبی به افزایش فکر می کند که قیمت ۳۰۰ را نیز پشت سر گذاشت .
امروز مخابرات هم اسیر کاهش شد که برخی با این وضعیت منتشر شدن خبر همراه اول را قربانی کردن اخبار مثبت ان می دانند . در مخابرات سهامداران می توانند در قیمت های پایئن تر همچنان به فکر اضافه کردن این سهم خوش آتیه باشند که ۳ ماه پیش رو روز های طلایی برای این سهم خواهد بود .
در گروه خودرو با وجود اخبار نسبتاً مثبت از استقبال مردم به خرید خودرو اما خبر اخیر مخالفت ها و حاشیه های احتمالی باعث جو منفی دراین گروه شد و تنها امروز دراین گروه خعتبار کمی مورد توجه بود . سهمی که گزارش جالبی از پوشش خود اعلام کرده است .
ساختمانیها بیدار میشوند!!!
کم کم بازار دارد به ارزش شرکتهای ساختمانی پی میبرد سهامی که در اینده بیشتر از انها خواهیم شنیده شرکتهایی که طی چند سال گذشته با روند اصلاحی قیمتی مواجه بودند پی بر ای ۳ و بسیار اند در برخی سهام پر پتانسیل این گروه خودنمایی میکند برخی سهامداران حقوقی از ماهها پیش در حال جمع اوری سهام ساختمانی هستند انها اینده را در سهام ساختمانی میبنند
دربازار امروز این گروه سرمایه گذاری ساختمان و نوسازی و ساختمان هم چنان با صفوف خرید و بدون عرضه به کار خود پایان دادند معامله بلوکی سهام سرمایه گذاری ساختمان این هلدینگ ساختمانی بسیار بزرگ و با ارزش به زودی توسط سرمایه گذاری پتروشیمی اگهی خواهد شد پیشبینی میشود رقابت بر سر این بلوک به دلیل دارا بودن وساخت از سهام بانک اقتصاد نوین رقابت سنگین و شدیدی برای کسب این بلوک صورت بگیرد اغلب کارشناسان هدف قیمتی ۱۸۰ تومان را برای وساخت و هدف قیمتی ۲۰۰ تومانی را برای ثنوسا تخمین میزنند
اما سرمایه گذاری پر پتانسیل مسکن که با انعقاد قراردادهای جدید در حوزه مسکن مهر سال ۹۰ خوبی را پیش رو دارد امروز نیز مثبت بود به نظر میرسد ثمسکن به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان حرکت کند سطح قیمتی ۲۰۰ تومان سطح مقاومتی سختی برای سهم میباشد که به نظر نمیرد در مقطع فعلی بتواند از این سد قیمتی عبور نماید
اما سهم پر پتانسیل سرمایه گذاری شاهد امروز را نیز منفی به پایان برد این سهم ساختمانی- سرمایه گذاری هم چنان روند فرسایشی خود را به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان طی میکند پی بر ای پایین این سهم جذابیت خاصی ایجاد کرده است به نظر میرسد پس از برخورد قیمت سهم به سطوح ۳۰۰ تومان شاهد برگشت قیمتی سهام ثشاهد و رشد تا سطوح ۳۳۰ تومان باشیم
روییها از رو نرفتند!!!
دربازار امروز علی رغم افت نسبی قیمتهای جهانی روی در روز گذشته شرکتهای وابسته به توسعه معادن روی همچنان با قدرت به روند صعودی خود ادامه دادند
دربازار امروز دو سهم فراوری و فسرب با رشادت تمام مقاومت کردند اما کروی و کالسیمین با فشار عرضه ها حتی تا قیمتهای صفر تابلو نیز پایین امدند
فراوری که این روزها با تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۰ تومانی مواجه میباشد و دارای پی بر ای بالایی نیز در بین شرکتهای تولید کننده روی دارد امروز کماکان با صف خرید و معاملات پر حجم به کار خود ادامه داد و بالاخره خود را مجددا به سطوح قیمتی بالای ۶۰۰ تومان رساند با توجه به عدم همراهی کروی به نظر میرسد فردا فراوری نیز به تعادل کشیده شود
اما ملی سرب و روی که این روزها سرمایه گذاری توسعه صنعتی در حال عرضه این سهم میباشد این روزها با شایعه فروش بخشی از زمینهای کارخانه شرکت و اعلام سود غیر عملیاتی بالا مواجه شده است فسرب امروز در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را شاهد نبود
اما ریش سفید این گروه یعنی کروی در ابتدا با قیمتهای مثبت کار خود را اغاز کرد اما با فشار عرضه های سنگین به سمت قیمتهای منفی نیز در اواخر بازار کشیده شد به نظر میرسد افت اخیر قیمتهای جهانی روی سبب این امر شده است در کروی برخی اخبار حکایت از نزدیک بودن واگذاری معدن انگوران به این شرکت دارد که در صورت تحقق چنین امری و اگر قیمتهای جهانی روی به سمت سطوح ۲۷۰۰ دلار حرکت نماید میتوان انتشار کروی ۴۰۰ تومانی را داشت
رایانه ای ها و شاخص مثبت گروه!!!
این روزها شاخص گروه رایانه ای ها تارگتهای بالایی را هدف گذاری کرده است و نشان از پتانسیل بالای این گروه میدهد این اهداف بالا با توجه به پارامترهای بنیادی این سهم نیز تایید میشود
امروز رپارس پس از تعدیل عایدی مثبت و اعلام سود سال ۹۰ بازگشایی شد این سهم با رشد قیمتی بیش از ۶ درصدی به تابلو بازگشت سهمی که پتانسیل رشد تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را دربازه میان مدت و تا شب مجمع دارد گسترش بازار فروش محصولات شرکت و افزایش نرخ فروش محصولات شرکت بدون تردید صورت میپذیرد تحقق این امر باعث ادامه داشتن سریال تعدیل مثبت در این نماد خواهد بود
اما لیدر این گروه یعنی رانفور که هدف بنیادی سهم با هدف تکنیکال ان یکی و در یک راستا میباشد و قیمتهای ۴۸۰۰ تومان را در بازه میان مدت دنبال میکند با توجه به تعدیل مثبت عایدی ۲۰ درصدی شرکت و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته و شایعه احتمال اعلام سود ۶۰۰ تومانی برای سال جاری همه و همه باعث خواهند شد تا رانفور به سمت هدف خود حرکت نماید
اما میرسیم به داده پردازی که بر مدار خوشبختی افتاده است این سهم مدتی است با صف خرید و عرضه به میزان حجم مبنا روبرو میباشد مداران با تعدیل مثبت وشایعه فروش بخشی از داراییهای خود روبرواست شاید به زودی پس از عبور سهم از سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان شاهد مداران ۳۰۰ تومانی نیز باشیم که با این صف خرید سنگین قیمتهای فوق محتمل به نظر میرسد
شیمیایی و پتروشیمیها امپراطوران ۹۰!!!
در بازار این روزها با ۳ رقیمی شدن قیمتهای جهانی نفت باید انتظار تحول در سوداوری شرکتهای پتروشیمی و شیمیایی را بریا سال ۹۰ داشت شرکتهایی که از همین حالا مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در بازار امروز در غیاب پالایش نفت تبریز که برای تعدیل عایدی متوقف شده است پالایشگاه اصفهان حسابی یکه تازی میکند این سهم که این روزها تعدیل عایدی و اعلام سود ۸۵ تومانی را با خود یدک میکشد و برای سال ۹۰ نیز اعلام سود ۳ رقمی را در دستور کار دارد این روزها همپای قیمتهای جهانی نفت پیشروی میکند شپنا فردا به مقاومت ۵۵۰ تومانی خود میرسد که در صورت عبور میتواند تا سطوح قیمتی ۵۸۰ تومان رشد نماید
اما پتروشیمی ابادان این روزها به دلیل پی بر ای پاین و افزایش شدید قیمت محصولات شرکت و انتشار گزارش مناسب ۹ ماهه مورد اقبال بازار قرار گرفته است پی بر ای این سهم به نظر تا سطوح ۵ رشد نماید سهمی که بخش قابل توجهی از سود سال جاریش غیر عملیاتی و حاصل از فروش داراییهای شرکت میباشد شپترو برای سال بعد با افتتاح طرح های توسعه ای مناسب و اعلام سود بالایی مواجه خواهد بود
اما پتروشیمی خارک به دلیل افت چند دلاری قیمت متانول کمی با افت قیمتی مواجه بود اما باید خاطر نشان ساخت قیمت گاز طی روزهای اخیر رشد بالایی پیدا کرده است این امر به دلیل تشنج در کشور مصر ششمین تولید کننده گاز جهان میباشد با افزایش قیمت گاز شاهد رشد بیش از پیش قیمتهای جهانی متانول خواهیم بود پس این روند اصلاحی و خنثی فعلی پتروشیمی خارک میتواند فرصت مناسبی برای سهامدارانی باشد که به دنبال سهم مطمئن با دید میان مدت هستند شخارک هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومان را دنبال میکند
۳ تفنگدار پست صحنه!!!
در بازار امروز ۳ شرکت سرمایه گذاری حسابی در کانون توجه میباشند اولین شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی میباشد شرکتی که به واسطه فروش بلوکی سهام سرمایه گذاری ساختمان حسابی در کانون توجهات قرار گرفته است سرمایه گذاری پتروشیمی امروز با معاملات مثبت از سد قیمتهای ۱۲۰ تومان گذشت برخی کارشناسان تکنیکالیست احتمال رشد قیمتی سهم را تا سطوح ۱۴۰-۱۵۰ تومان میدهند
اما سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر با توجه به انتشار مجوز افزایش سرمایه شرکت امروز با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد با افزایش سرمایه این شرکت نه تنها سود وبشهر کاهش نخواهد یافت بلکه سود سهم افزایشی نیز خواهد بود
اما در نهایت سومین تفنگدار بازار یعنی وگستر نیز امرزو با صف خرید سنگین مواجه بود وگستر بالاخره خود را به قیمتهای ۳۰۰ تومان رساند سطحی که حتی فراتر از پیشبینی فعالان بازار میباشد کم کم وگستر نیز دارد به سرنوشت سایر عرضه های اولیه دچار میشود رشد خارج از چهارچوب تحلیلی وگستر این روزها با اعلام سود ۵۵ تومانی مواجه است که با اعمال پی بر ای ۶ به قیمتهای نهایی ۳۳۰ تومان برای سهم میرسیم سطحی که انتظار توقف روندصعودی سهم را داریم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹بهمن۸۹
