گزارش بازار یکشنبه ۳بهمن ۸۹
پرش از سیاست یا …؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز یکشنبه ، ۳ بهمن ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که امروز هم خبرهای متفاوتی از بازار به گوش میرسید دامنه اخبار کمی گسترده تر شده و از اطلاعات و گزارش های شرکت ها به سمت سیاست کشیده می شود . بودجه سال ۹۰ نیز از دیگر رخداد های بازار بود اما به واقع می توان گفت بازار پوست کلفت تر از این حرف هاست که با یک اخم غربی ها و احتمال تحریم بیشتر خم به ابرو بیاورد و حتی امروز شاخص ان هم با ریزش مواجه نشد تا دهن کجی مجدد به غربی ها را داشته باشیم . البته امروز خیلی هم نمی توانستیم پیش بینی روند منفی شاخص را بکنیم و این معاملات فرداست که در آستانه ۲۰۵۰۰ واحدی شدن شاخص برای ان تصمیم گیری می کنند .
امروز بازار با خبر بی نتیجه بودن مذاکرات ترکیه کمی اندوهگین کار خود را اغاز کرد و تعداد شرکت هایی که منفی بودند از هر روز بیشتر بود . رشد قیمت های اخیر و چند روز گذشته نیز به این موضوع دامن زده بود و شدت عرضه ها بالا گرفت و همه ی این عوامل دست به دست هم داد تا امروز رنگ قرمز بیشتری را در بازار امروز می دیدیم . توجه به برخی شرکت های کوچک نظیر قندی ها ، کاشی و سرامیک ، دارو و همچنین افول نسبی گروه خودرو و بانک شرایط خاصی را برای بازار امروز رقم زده است . هر چند برخی معتقدند که این روند منفی موقتی بوده و شاید یک فرصت دیگر برای خریدی دیگر …
که شاید نظریه دوم با این حال و وضعیت بازار بیشتر بیاید . البته نباید از شریط وخیم و مبهم سیاسی گذشت که اگر تهدیدات کمی جدی تر شود شرایط به زیان بازار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز بیشتر حاشیه های بازار بر دور سیاست می چرخید . مذاکرات ترکیه به اتمام رسید و در پایان آن خانم اشتون اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای دور جدید مذاکرات میان ۱+۵ و تهران وجود ندارد تا همه براین نتیجه برسند که این دورمذاکرات هم به پایان رسید و نتیجه ای حاصل نشد . حال واکنش طرفین نسبت به این مذاکرات جالب توجه بود . به نظر میرسد ایران منتظر گام بعدی این کشور ها خواهد بود تا در صورت ادامه سیاست خصمانه او هم به مقابله با این موضوع بپردازد . از سوی دیگر تحریم ها کمی کار را برای کشور و اقتصاد سخت کرده و باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم . به هر حال ریزش ابتدای وقت بازار و برخی از شرکت ها می تواند ناشی از جو منفی ایجاد شده در این زمینه باشد اما باید دید مانند قبل حقوقی ها به داد بازار می رسند و یا به طور کلی حقیقی و حقوقی به این موضوع به شکل بی تفاوت واکنش نشان خواهند داد .
در دیگر مسائل باید به بحث بودجه اشاره کرد که به نظر میرسد ارقام و اولیه و مهم ان رو شده که گویا عضو کمیسیون برنامه و بودجه از قیمت ۸۰ دلاری نفت و ۱۰۵۰ تومانی دلار در بودجه ۹۰ خبر داده که بودجه به نسبه انبساطی می باشد و می توانددر راستای رونق در کشور گام بردارد هر چند که بخش مهمی از ان صرف یارانه ها شده و البته شکل و ظاهر بودجه بدون یارانه و هدفمند شدن ان نیز جالب توجه است . رویکرد دولت به سمت افزایش کارهای عمرانی می تواند در توجه بازار به گروه های فولاد و سیمان بیشتر شود .
بازار های جهانی هم تعطیل هستند و عملکرد آنها فردا مشخص خواهد شد اما به نظر میرسد به دلیل بسته شدن مثبت برخی بازارها در پایان وقت جمعه نظیر داوجونز بازار کار خود را با ثبات نسبی آغاز کنند .
اما امروز با وجود این همه اخبار مبهم و توقف خودرویی ها بازهم شاخص مثبت بود که ۴ شرکت ملت ، تجارت،غدیر و صادرات براین روند تاثیر مثبت گذاشتند و صد البته فردا چنین وضعیتی در انتظار انها نخواهد بود چرا که حداقل با برخی گزارش ها شرایط تغییر خواهد کرد . به نظر میرسد که فردا در ابتدای وقت این گروه کار خود را منفی آغاز کرده تا تنهامخابرات و احتمالاً سنگ آهنی ها برای بالا بردن شاخص دست به کار شوند . امروز شاخص در محدوده ۲۰۴۱۶ واحدی قرار گرفت که رشد ۶۳ واحدی را نسبت به دیروز تجربه می کرد .
سیمان خوش سیما!
این روزها تنها به واسطه گزارش های پر بار سیمانیها بازار به استقبال سهام سیمانی رفته است و از این نکته غافل مانده است که اثرات طرح تحول تازه از ابتدای سال ۹۰ تاثیر خود را بر این گروه میگذارد اما بازار در بین گزارشهای دندان گیر ۹ ماهه شرکتها که بدون تاثیر حاملهای انرژی میباشد مست و مدهوش شده است
امروز در این گروه سیمان غرب که پوشش بسیار بالایی در سود ۹ ماهه خود داشته است و شنید میشود با تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد امروز با توجه به صف خرید خود عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود سغرب احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۱۰-۲۲۰ تومان قصد رشد دارد
اما امروز سیمان شمال نیز با صف خرید و عرضه نسبتا سنگینی مواجه بود در این سهم سیمانی شنیده میشود به زودی نماد شرکت برای تعدیل مثبت عایدی متوقف میشود اما به یاد داشته باشیم تعدیل پیش روی شرکت صرف اصلاح نسبت پی بر ای بالای ۷ شرکت خواهد شد پس انتظار چندانی از سشمال نداشته باشید
اما امروز یکی از بزرگترین شرکتهای صادر گننده سیمان که حجم صادرات و تولید بالایی دارد و بازار سیمان عراق را در ید خود گرفته است امروز پس از رشد قیمتی به تعادل رسید سیمان هگمتان که چند روزی بود با روند مثبت روبرو بود امروز در قیمتهای ۲۴۰ تومان که مقاومت سهم نیز محسوب میشود به تعادل رسید. دراین گروه کردستان نیز کم کم پس از مثبت شدن نیاز به یک عرضه جدی دارد.
شوینده ها و شیمیایی ها کف کردند!!!
در بازار امروز اکثر سهام شرکتهای شونده با اقبال و صف خرید روبرو شدند و برخی شرکتهای شیمیایی نز با روند مثبت مواجه شدند در این گروه امروز شیمیایی فارس که دیروز با رشد قیمتی پس از تعدیل عایدی بازگشایی شد امروز با صف خرید سنگین و معامله ۱ درصد از سهام شرکت مواجه شد شفارس که حسابی در حال فروش داراییهای ثابت خود میباشد این روزها حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته است برخی شایعات از احتمال تعدیل عایدی مجدد این سهم تا پایان سال خبر میدهند
اما امروز تولی پرس با حجم بالای میلیونی خود بالاخره توانس از باتلاق۲۰۰ تومانی رد شود شتولی امروز در قیمتهای ۲۱۰ تومان ارام گرفت تا شاید فردا بتواند از سد مقاومت ۲۱۵ تومانی خود عبور نماید شتولی که با افتتاح ۳ طرح توسعه خود روبرو شده است شایعاتی مبنی بر اعلام سود ۵۰ تومانی را برای سال ۹۰ یدک میکشد
اما نیروکلر که با گزارش بسیار مناسب ۹ ماهه و احتمال تعدیل عایدی و به واسطه نسبت پی بر ای پایین حسابی مورد توجه قرار گرفته امروز نیز با توجه به صف خرید خود هم چنان به روند صعودی خود ادامه داد ظاهرا اولین هدف قیمتی شکلر سطوح ۶۰۰ تومان میباشد
اما امروز لعابیران بالاخره به تعادل رسید این سهم که پس از انتشار گزارش ۹ ماهه خود و پی بر ای نسبتا پایین مورد توجه بازار قرار گرفته بود پس از رشد قیمتی از سطوح ۳۸۰ تومان امروز در قیمتهای ۴۶۰ تومان متعادل شد شلعاب که با احداث کوره جدید و افزایش ظرفیت تولید برای سال ۹۰ و افزایش نرخ محصولات خود مواجه میباشد شنیده هایی حاکی از اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال اینده را یدک میکشد
کاشی ها نقش طلا زدند!!!
در بازار امروز و دیروز شاهد بودیم با انتشار گزارش های بسیار مطلوب و قابل توجه کاشی ها حسابی این صنعت مظلوم مورد توجه قرار گرفت صنعتی که از هر جهت لایق افزایش قیمت و پی بر ای میباشد
امروز کاشی سینا که با افتتاح طرح توسعه و خود و تولید کاشی های سایز بزرگ مواجه میباشد هم چنان با صف خرید سنگین و عرضه به میزان حجم مبنا مواجه شده است کساوه با پی بر ای بسیار پایین ۴ مواجه میباشد این سهم هم با تعدیل عایدی و هم با طرح توسعه مواجه میباشد کساوه پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان را دارا میباشد
اما امروز چینی ایران نیز با آن گزارش خیره کننده و عالی ۹ ماهش با صف خرید سنگینی مواجه شد کچینی در مقابل این صف خرید سنگین عرضه ای را شاهد نبود و بالطبع رشد قیمتی را نیز تجربه نکرد این روزها کچینی با تعدیل عایدی تا سطح ۷۷ تومان و رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان مواجه میباشد
اما کاشی الوند نیز که گزارش ۹ ماهه خوبی را انتشار داد با روند مثبت و یکباره با صف خرید روبرو شد اما در مقابل این صف عرضه چندانی را شاهد نبود کلوند میتواند تا قیمتهای ۱۴۰ تومان رشد نماید
کسی نمیتواند جلودار اینها شود!!!
در بازار این روزهای شرگتهای سرمایه گذاری اگر چه بازار روند خاصی ندارد اما این شرکتها هر یک بنا به واسطه ای با اقبال مواجه شده اند
سرمایه گذاری غدیر این روزها با پذیرش پتروشیمی پردیس در فرابورس و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد این سهم سقفی نمیشناسد و ظاهرا تا قیمتهای ۴۴۰ تومان قصد رشد دارد غدیر امروز با حجم معاملات سنگین در سطوح قیمتی ۴۳۰ تومان ارام گرفت تا فردا به استقبال مقاومت ۴۴۰ تومانی خود برود. البته خرید های برخی حقوقی ها در غدیر نیز جالب توجه است . البته خود غدیر این روز ها به سمت گروه بهمن نیز تمایل یافته است .
اما سرمایه گذاری ایرانخودرو که در غیاب خودروییها حسابی تاخت و تاز میکند و رشد و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود کرده و از قیمتهای ۱۴۰ تومان یه کله بالا امده است امروز نیز کماکان مثبت بود خگستر هم چنان با صف خرید سنیگنی میلونی و روند مثلت مواجه است این روزها صحبت بر سر خگستر ۲۴۰-۲۶۰ تومانی میباشد . در همین حال که در گروه خودرو هستیم بهتر است از سایر خودرویی ها نیز بگوئیم . امروز گروه خودرو نبود یاران قدیمی و قدرتمند خود را به سوگ نشسته بود و شایعاتی از احتمال اعلام اخبار ناگوار و یا توقف طولانی مدت برخی از انها سایر خودرویی ها را به منفی کشاند تا جایی که گروه بهمن با وجود اعلام سود ۷۰ تومانی و البته در حالی که حجم معاملات بالایی را شاهد بود به روز های آتی چشم دوخته است که به نظر میرسد قیمت های ۲۴۰۰ ریال محدوده خوبی برای ورود مجدد به این سهم باشد البته در صورتی که خبرهای خوبی از گروه خودرو برسد . دراین گروه خگستر نیز با خبر ورود سمند جانی تازه گرفته و مثبت است اما سایر اعضای این گروه وضعیت چندان مناسبی نداشتند .
اما گروه صنایع بهشهر که به واسطه پرتفوی کم ریسک و مناسب خود و شایعه تعدیل مثبت عایدیش چند روزیست مثبت شده است امروز با معاملات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان رساند شاید قیمتهای ۲۰۰ تومانی سطح تعادل این سهم محسوب شود
اما سرمایه گذاری بیمه امروز علی رغم حجم سنگین معامله به تعادل نرسید وبیمه که این روزها با ازاد شدن قسمتی از ذخایرکاهش ارزش سرمایه گذاری خود روبرو میباشد و احتمال تعدیل مثبت را به همراه دارد قیمت اندکش نیز سبب شده است تا رشد قیمتی خوبی را تجربه کند رشدی که ظاهرا فردا به تعادل برسد. در سایر سرمایه گذاری ها خبر فروش نساجی بروجرد با رقابتی جدی همراه شده که می تواند بر سود شرکت هایی مانند وبانک و سپه موثر باشد .
تصادف زود هنگام بیمه ایها!!
اما در معاملات امروز بیمه ایها خیلی زودتر از ان چیزی که تصور میشد تغییر جهت و روند دادند شاید بازار دیروز بر روی این گروه بیش از حد هیچانی شد
امروز درنماد ودی که با شایعه ورود بانک دی و خرید ۱۰ درصد از سهام شرکت مواجه میباشد شاهد ارام گرفتن سهم در مقاومت ۲۰۰ تومانیش بودیم شاید بیمه دی پس از کمی استراحت ودر صورت جدی شدن ورود بانک دی به این سهم بتواند قیمتهای ۲۲۰-۲۴۰ تومانی را ببیند
اما بیمه پر پتانسیل اسیا که با شایعه تعدیل مثبت عملیاتی و ازاد کردن بخشی از ذخایر خود و اعلام سود ۱۰۰ تومانی و قیمتهای ۶۰۰ تومان روبرو است امروز پس از برخورد به مقاومت ۴۸۵ تومانیش ناکام ماند بیمه اسیا پیشبینی میشود ارام ارام راه خود را تا فتح قله ۵۲۰ و سپس ۵۵۰ و در نهایت ۶۰۰ تومان هموار سازد
اما امروز بیمه البرز علی رغم گزارش بسیار مناسب ۹ ماه اش و شایعه اعلام سود ۷۰ تومانیش منفی شد بیمه البرز فعلا سیکل نوسانی را بین دو سطح ۶۲۰-۶۶۰ تومان ساخته است و تا زمان تعدیلش به نظر نمیرسد قدرت شکستن این مقاومت را داشته باشد.
امرز بانکی ها هم چپ کردند که عرضه سنگین ملت و تجارت بیش از همه خودنمایی می کرد . در این گروه صادرات و ملت اندکی مثبت بوده که همه پس از گزارش تجارت و پوشش ۷۲% ان منتظر صادرات هستند تا روند او نیز مشخص شود .
در گروه فلزات همه منتظر آغاز بازار های جهانی هستند که شرایط فردا بر بازار بسیار موثر خواهد بود . دراین گروه امروز خبر تحریم ملی مس و عدم فروش برخی محصولات آنها در طول معاملات سهم را بازار داد اما بلافاصله تکذیب شد که به نظر میرسد عدم تعدیل این سهم تاثیر بدی را بر روحیه سهامداران گذاشته است . در فخوز نیز احتمال تعدیل سود ، رشد قیمت جهانی فولاد و همچنین شایعاتی از احتمال مطرح شدن مجدد معامله عمده بر سهم موثر افتاد و با رشد قیمت مواجه شد . دراین گروه همچنین شرکت هایی مانند توکافولاد،فجر،باهنر و فروسیلیس نیز مثبت بودند . البته فروس امروز با صف خرید مواجه بود و معامله ای را به خود ندید . پیش ازاین در سایت از نماد فروس گفته بودیم که گزارش ۹ ماه شرکت حاکی از تعدیل این سهم است . این شرکت که سود خود را۱۲۵۰ ریال اعلام کرده که در ۹ ماهه ۱۱۷۰ ریال پوشش داده است و احتمال رشد تا ۱۵۰۰ ریال وجود دارد . به نظر میرسد قیمت توانایی رشد تا ۶۵۰۰ ریال را داشته باشد .
در گروه برق نیز می توان به روند ور به رشد اکثر شرکت هایاین گروه اشاره داشت که در نماد هااین گروه بترانس امور اندکی منفی بود اما موتوژه و قندی رشد خوبی داشتند .بسوئیچ نیز رشد کردند .سوئیچ با تحقق سود مناسبی به پوشش سود ۷۶% سود اعلامی خود که ۸۵۰ ریال باشد برسد . پی به ای مناسب، احتمال افزایش سرمایه ۳۸% و همچنین تقسیم سود بالا (۸۰%) از عواملی است که می تواند در سرعت رشد قیمت سهم با توجه به این گزارش و در کوتاه مدت موثر باشد که احتمال رشد تا ۵۰۰۰ ریال دور از ذهن نیست .
فردا سعی می کنیم بیشتر از گروه هایی مانند دارو تجهیزات بگوئیم که به نظر می اید با بازگشایی فاراک در معاملات فردا مواجه بوده . فردایی که می تواند بازگشایی چندین نماد دیگر را نیز به همراه داشته باشد تا سیر صعودی بازار ادامه یابد و خبرهای سیاسی به حاشیه برود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ بهمن۸۹
