گزارش بازار شنبه ۱۸دی ۸۹
روز های فرشته…!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ۱۸ دی ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که خبرها و حاشیه ها همه به سود بازار پارو می زدند و همه در یک جهت و یک صدا بازار را به رشد قیمت تشویق کردند . نمایشگاه بورس حداقل اگر هیچ چیزی نداشت برای برخی نماد ها اب و نان داشت که با رشد قیمت مواجه شده حتی صفوف خرید میلیونی را برای خود ثبت کنند و البته فعالان بازار هم یکدیگر را پیدا کرده و به روند بازار امیدوار تر شدند .
برخی معتقدند که اگر سال قبل رشد از بهمن ماه آغاز شده بود این بار از دی ماه شروع شده و گزارش های ۹ ماهه ان را تشدید خواهد کرد تا شرایط به کلی برای بازار سرمایه متفاوت دنبال شود و یک سال رویایی دیگر را که طرح تحول نیز با آن امیخته شده برای بازار در پیش داشته باشیم . این هفته فصل آغاز گزارش ها ، تعدیل ها و توقف ها خواهد بود که بازار از مدت ها قبل منتظر ان بوده و مانیز از روز ها و هفته های گذشته برای ان زمینه چینی کرده ایم . به هر حال امروز بر خلاف برخی پیش بینی ها بازار خوب را ه خود را پیدا کرده و شاید برای اولین بار بود که با وجود افت بازار های جهانی و رشد ۵ روزه قیمت ها عرضه ها چندان بالا نرفت و تنها در برخی از نماد های خاص که زیادی آتشین شده بودند رشد قیمت ها را شاهد بودیم .
اما در بازار و حشایه های ان چه خبر بود . قبل از بررسی حاشیه ها باید به پایان نمایشگاه اشاره کرد که بازار در طی این مدت حسابی او را همراهی کرده و باعث شد نمایشگاه داغی را دراین مدت داشته باشیم . امادر سایر حاشیه ها به سراغ مسائل سیاسی می رویم که خبر رسیده در مذاکرات ژنو ۳ توافق شد که دور بعدی گفت‌وگوها اواخر ژانویه با دستور کار گفت‌وگو برای همکاری حول نقاط مشترک شکل گیرد. و از همین رو روز های اول دوم بهمن ماه مذاکرات جدید در استانبول آغاز می شود که می تواند برای بازار نقطه حساسی باشد چرا که خبرهایی از احتمال توافق به گوش میرسد .
اما در مسائل اقتصای خبرهایی از بانک و بیمه شناور شدن نرخ سود و هزینه های آنها می تواند برای بازار جالب توجه باشد که البته گروه بانک را خوشحال اما رشد سود سپرده ها وضعیت بازار سرمایه را کمی دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد . نرخ دستمزد نیز تعیین خواهد شد که برای بازار امری بسیار مهم وحیاتی است .
اما در بازار های جهانی برخلاف هفته قبل، هفته خوبی را نداشتیم و بازار با ریزش اکثر شاخص ها و فلزات و کالا ها همراه شد . نفت در ۸۸ دلار قرار گرفته و فلز مس در سطوح ۹۴۰۰ دلار معامله می شد . روی هم به ۲۴۰۰ دلار کاهش یافته اما نکته جالب توجه حضور بیلت در اوج قیمت ها و افزایش است . در حالی که دراین چند روز نرخ اکثر فلزات رنگین با کاهش مواجه شده و عمده فلزات و کالا ها و همچنین شاخص ها نزولی بودند قیمت جهانی بیلت ثبات نسبی را تجربه کرده و حتی با اندک رشد نیز مواجه شده است و به سطوح ۶۰۰ دلار در فروش سه ماهه و ۵۷۰ دلار در نقد رسیده است .
این خبر برای فولاد خوزستان و گروه سنگ اهن خبر خوشحال کننده ای به شمار می رفت اما دیدیم که امروز هیچ یک از این گروه ها از این موضوع استقبال نکرده و قیمت هر دو گروه با کاهش مواجه بود تا در روز های اتی چشم انتظار گزارش های ۹ ماهه باشند . شنیده شده فخوز در دوره ۹ ماهه کل سود پیش بینی شده خود را محقق کرده و به زودی ودر همین هفته برای تعدیل متوقف می شود . شرایط سنگ آهنی ها نیز برا ی تعدیل سود جدی بوده و گل گهر و کچاد احتمالاً تن به تعدیل خواهند داد .
اما در شاخص شرایط امروز هم با رشدی ۸۹ واحدی همراه بود و این نماگر مهم به عدد ۱۹۴۵۱ واحد رسید . که در رشد امروز نماد هایی مانند سایپا، پالایش نفت ، ایران خودرو و غدیر نقش بسزایی داشتند و البته با ریزش بازار های جهانی مس در تلاش برای کاهش از این رشد شاخص بود .
اما در بازار چه خبر بود و سری به گروه های مختلف بازار می زنیم .
تجهیزات در تاخت و تاز!!!
این روزها همچنان تجهیزاتیها به تاخت و تاز خود ادامه میدهند به عقیده برخی کارشناسان نظرات بر روی سهام این گروه مثبت است و همگان انتظار بازدهی کوتاه مدت را برای این گروه دارند .فعال شدن برخی سهامداران حقوقی و شایعات مثبت نیز مزید بر علت شده است
اما در این گروه امروز صدرا با حجم معامله سنگین ۱۱،۵ میلیونیش خاطره نیمه اول سال را زنده کرد حجم معاملات سنگین و رشد یکباره این سهم که ظاهرا در حال تکرار شدن است فردا صدرا به استقبال سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان میرود اگر صدرا بتواند از سد ۲۹۰ بگذرد قیمتهای ۳۳۰ تومان در انتظارش میباشد صدرا این روزها با شایعه اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد.
اما امروز فاراک نیز که با احتمال برنده شدن در قرار داد عظیم پل قشم مواجه میباشد امروز با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد فاراک امروز با عبور از قیمتهای ۲۱۰ تومان راه خود را برای فتح قله ۲۴۰-۲۵۰ تومانی هموار کرد. شاید بتوان در مورد فاراک این طور بیان کرد که با برنده شدن احتمالی در برخی پروژه ها و سرمایه پایئن ، تعدیل تا این سطح قابل دست یابی باشد اما برای صدرا همه چیز خاص تر از آنچه فکرش را می کنیم دنبال می شود . اعلام سود احتمالی ۲۰۰ تا ۲۵۰ ریالی برای سال ۹۰ این شرکت می تواند صحت داشته باشد در صورتی که همه ی عوامل دست به دست هم دهند تا صدرا چنین سودی را اعلام کند . این شایعات در مورد ماشین سازی اندکی با صحت بیشتری دنبال می شود اما در مورد صدرا رفتار گذشته این سهم تردید ها را به شدت افزایش داده است .
اما فاذر نیز به مانند صدرا مثبت بود این روزها باید این ۳ سهم تجهیزاتیها را با هم جمع کرده و تبدیل به یک سهمم کنند هر ۳ سهم جهت و رفتار و معاملاتشان عیننا مثل هم است فاذر نیز امروز با رشد قیمتی کامل خود را به سطح ۲۸۹ تومان رساند همانطور که در گذشته عنوان کردیم این سهم نیز سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان را هدف خود قرار داده است
اما امروز میرسیم به دو سهم مپنا و حفاری دو سهمی که پس از مدتها افول و خون به جگر کردن سهامداران خود حالا حسابی در حال جبران کردن هستند مپنا که این روزها از زمین و اسمان برایش خبر مثبت میرسد از تعدیل عایدی و افزایش سرمایه گرفته تا دریافت پیش پرداخت قرار داد پارس جنوبی و دریافت بخش قابل توجهی از مطالبات دولتیش مپنا امروز صف خرید ۳۰ میلیونی را نیز به خود دید این سهم هدف قیمتی ۴۲۰-۴۴۰ تومان را در پیش رو دارد
اما حفاری نیز با شایعاتی از قبیل دریافت دکل جدید و بازگشت ذخایر ناشی از دکل سوخته شده خود تعدیل عایدی مواجه است حفاری امروز بر سر مقاومت ۲۴۰ تومانی خود حسابی مقاومت کرد به نظر این سهم به راحتی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد خواهد کرد
خودروییها و رالی صعودی!!!
امروز در بازار خودروییها در یک کلام تمامی انها مثبت بودند مثل اینکه قرار است یک دور صعودی ۱۰-۲۰ درصدی دیگر را در گروه خودرویی شاهد باشیم عزم حقوقی ها جزم شده است تا سطح و پایه پی بر ای این گروه را افزایش دهند
امروز در این گروه ایرانخودرو که با تعدیل عایدی و جنگ مدیرتی و سهامداران حقوقی مواجه میباشد امروز نیز مثبت بود شنیده میشود زیر مجموعه های سایپا حسابی در حال خرید سهام خرد خودرو از بازار هستند شاید به زودی شاهد قبضه مدیرتی خودرو توسط سایپا نیز باشیم . از آن طرف شنیده شده سایپا نیز مالکیت دو شرکت زیر مجموعه خود را واگذار کرده که هم تعدیل خواهد داشت و هم مشخص نیست چه کسی انها را خریدار کرده است . به هر حال امروز در حالی خودرو ۳ درصد رشد قیمتی به همراه صف خرید سنگین را تجربه میکرد که نسبت پی بر ای این سهم به بیش از عدد ۸ رسیده است
اما امروز سایپا نیز حسابی مثبت بود این سهم نیز امروز با حجم معامله سنگین ۱۷ میلیونی خود حسابی شاهکار کرد سایپا امروز به قیمتهای ۳۶۹ تومان رسید اگر بتواند مقاومت ۲۷۰ تومانی خود را رد کند تا قیمتهای ۳۰۰ تومان مانعی برای سهم وجود ندارد سایپا نیز این روزها با شایعه تعدیل مثبت حاصل از رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود موجه میباشد
اما امروز در نماد گروه بهمن نیز شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی سهم و در پیش گرفتن روند صعودی تا رسیدن به قیمتهای ۲۵۰ تومان هستیم از اهداف این سهم میتوان به ترتیب سطوح قیمتی ۲۵۰ و ۲۸۰ تومان نام برد . شایعات متععد فروش برخی زیر مجموعه ها و همچنین خرید بانک سرمایه و تعدیل مثبت مجدد از مهم ترین خبرهای امروز بهمن بود که باعث اقبال بازار به این سهم شد .
زامیاد نیز امروز هم چنان مثبت بود گزارشات بسیار مناسبی که از میزان تولید و فروش شرکت منتشر شده است شایعات تعدیل منفی را از بین برده حتی شایعاتی نیز مبنی بر سود ۸۰ تومانی را برای سال ۹۰ شرکت رغم زده است زامیاد فردا به قیمتهای ۲۲۰ تومان میرسد که در صورت عبور میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان رشد نماید
برقی ها و دوپینگ طرح تحول!!!
با اجرا شدن طرح تحول شاهد بهبود و گسترش بازار فروش گروه برقی و وصول مطالبات سهام این گروه و در یک کلام رشد سوداوری و قیمتی این گروه خواهیم بود سهام این گروه نیز ارام و پیوسته در حال رشد هستند
گل سرسبد این گروه یعنی ایران ترانسفوی جنجالی که این روزها با تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه مواجه میباشد امروز توانست با حجم معامله سنگین خود را به سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان برساند هدف این سهم در میان مدت قیمتهای ۱۸۰۰ تومان است پتانسیل های ایرانترانسفو باعث شده است این سهم در رده سهام برتر بازار قرار بگیرد
اما امروز در این گروه موتوژن نیز مثبت بود این سهم که با افزایش قیمت مس کمی روند اصلاحی را در پیش گرفته بود با اصلاح و افت قیمتهای جهانی مس کمی مثبت شد بموتو این روزها با شایعه افتتاح خط تولید دینام و استارت خودرو مواجه میباشد که در صورت بهره برداری از این طرح شاهد رشد بالایی در سود سال ۹۰ خود خواهد بود
امروز نیروترانس نیز با صف خرید مواجه بود اما در مقابل این صف عرضه چندانی را شاهد نبود بنیرو با انتشار صورتهای مالی ۹ ماه خود به شایعه اعلام سود ۱۰۰ تومانی دامن زده است در صورت صحت این امر بنریو میتواند در مرحله اول تا قیمتهای ۵۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما این روزها در سهام بکام شایعاتی در باره تمام شدن تغییر کاربری زمینهای شرکت و قصد شرکت برای فروش و یا ساخت و ساز زمینهای مذکور وجود دارد بکام با اجرای طرح های توسعه مانند تولید کابلهای فشار ضعیف برق و پنل های خورشیدی برای تولید برق نیز مواجه است این سهم اینده دار در بازار نیز از حمایت بی چون و چرای سهامدار حقوقی خود یعنی ومعادن برخوردار میباشد احتمالا به زودی باید شاهد توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت این سهم نیز باشیم
نفتیهای بازار!!!
این روزها سهام دو شرکت پالایشگاهی بازار حسابی با اقبال مواجه شده است یکی به دلیل تعدیل مثبت و وضعیت بنیادی مناسب و دیگری به دلیل شور اشتیاق پایان نیافتنی حقوقی ها!!!
در بازار امروز شبریز مجددا وارد گره شد و ایندفعه گره ۱۲ درصدی خورد و ظاهرا در ابتدای کار متعادل شد اما این تمام ماجرا نبود مگر حقوقی ها دست از سر این سهم بر میدارند در بازار امروز شبریز با حجم معامله بسیار سنگین ۲۴ میلیونی همچنان صف خرید خود را مستحکم کرد شبریز امروز در قیمتهای ۲۴۴ تومان ایستاد در حالی که عطش فراوانی برای قیمتهای ۳۰۰ تومان از خود نشان میدهد
اما امروز شپنا نتوانست طاقت بیاورد این سهم نیز به سرعت با صف خرید روبرو شد شپنا که این روزها با اعلام سود ۸۵ تومانی روبرو میباشد اهداف قیمتی ۵۱۰ و ۵۵۰ تومان را در سر میپروراند این سهم نیز امروز صف خرید شد. در گروه پتروشیمی نیز خارک با گزارش نسبتاً ضعیفی مواجه شده که فردا در مورد آن توضیح خواهیم داد اما به نظر میرسد با این گزارش اندکی ترمز خارک کشیده شود .
اما کمی ان سو تر نفتیها یک سهم شیمیایی وجود دارد شیمایی ایران که این روزها ارام ارام پله پله بر قیمت خود میافزاید شیران امروز ۳ درصدی رشد کرد در حالی که کارشناسان عقیده دارند به زودی نماد شرکت برای اعلام سود ۱۸۰ تومانی متوقف خواهد شد .
اما در چهارسوی بازار چه خبر بود .
گروه فلزات حال و روز خوبی نداشت مس و فخوز به همراه برخی شرکتهای گروه سنگ اهن منفی بودندکه به نظر میرسد همه چیز به گزارش دهی این شرکت ها باز می گردد .
امادر گروه بانک و بیمه خبرهای جالب توجهی به گوش میرسد این طور که پیداست در بیمه ها در سال آینده شاهد آزاد سازی نرخ ها خواهیم بود که افزایش احتمالی نرخ برخی بیمه ها را در دستور کار خواهیم داشت که رشد اخیر بیمه ها نیز تاثیر گرفته ازاین خبر است که البته نمی تواند دوام آنچنانی را داشته باشد . امروز همین امر را شاهد بودیم وبا وجود رشد دانا و اسیا سایر بیمه ها زمین گیر بوده و چیزی عاید انها نشد تا نماد هایی مانند البرز و پارسیان منتظر گزارش ۹ ماه باشند .
اما در بانک ها اعلام شناور شدن نرخ سود در سال ۹۰ و احتمال افزایش نسبی آن در سال پیش رو نیز می توان دیگر خبر مهم این روز های بازار باشد که بر گروه بانک موثر خواهد بود . افزایش نرخ سود بانکی ( چه سپرده و چه تسهیلات) بیشتر بر بانک های دولتی تازه وارد بورسی موثر خواهد بود و خصوصی ها تنها از جو روانی این خبر استفاده خواهند کرد .امروز بانک هایی مانند کار آفرین و ملت و همچنین صادرات اندکی مثبت بودند وطبق معمول پست بانک نیز با خرید های صبا تامین وشایعاتی از احتمال یک معامله بلوکی زیر ۵% مثبت است .
در شرکت های سرمایه گذای علاوه برتوجه به نماد هایی مانند رنا، سایپا و بهمن شرکت های دیگر نظیر صنعت و معدن ، وتوسم و بانک ملی نیز مورد توجه بودند . البته از غدیر نیز نمی توان گذشت . سهامداران میان مدت به خاطر داشته باشند که نماد هایی مانند ونیکی ، غدیر، وبانک و وساپا در میان مدت قابلیت های بسیار ویژه ای برای رشد دارند .
این روز ها گروه دارو گزارش های خوبی را تا بدین جا روانه بازار کرده است . دالبر، جابر و سیناداو حداقل شرایط منفی را در گزارش خود نداشته اند امروز به جز سبحان و البرز و برخی شرکت های دیگر نظیر کوثر و امین سایر گروه ها و شرکت ها مثبت بودند که رشد اخیر رازک و زیر مجموعه های داروپخش بیشتر بابت خبرهایی از احتمال تعدیل سود آنهاست .
اما مرد تنهای شب بازار یعنی مخابرات امروز اندکی کاهش و سپس افزایش یافت . او وارتباطات سیار خبرهای خوبی را در خود دارند حتی برخی از تعدیل سود همراه اول تا ۶۰۰ تومان حرف می زنند که هم مخابرات را منفجر می کند و هم همراه اول را . به نظر میرسدهمین روزها گزارش جدید همراه اول به بازارمی اید که شایددران زمان مخابرات دست نیافتنی تر باشد . البته لازم است که سهم در محدوده ۲۸۰۰ معاملات پرحجمی را تجربه کند تا در رشد قیمت بعدی با خبر احتمالی همراه اول سریعتر حرکت کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ دی۸۹
