گزارش بازار یکشنبه ۱۸مهر ۸۹
یکشنبه سیاه!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۰ امروز یکشنبه ، بازار یکی از بدترین و سیاه ترین روز ها خود را پشت سر گذاشت به جرات می توان گفت که طی هفته های اخیر بازار به چنین شدت منفی وجود نداشته که البته هر کسی برای ان دلیل می آورد. اما بازار امروز ان قدر از شدت منفی غصه خورده بود که هر چه طی روز های اخیر در سبد خود جمع کرده بود پس داد تا امروز بازار وارد فاز جدیدی شود .
نقاط حمایت در هم شکست و صفوف فروش برای شرکت هایی که احساس می شد رشد خواهند کرد تشکیل شد . تمامی این موارد در حالی است که هنوز هیچ خبر خاصی نه از گزارش ها بیرون آمده و نه از بازار های جهانی . برخی این شدت مفی را ضربه های کاری برخی از سهامداران به بازار می دانند که ناشی از خروج آنها از ترس طرح تحول و تورم خاص اقتصاد کشور است . اما نباید خیلی هم از ترس دق نمود و دست و پای خود را گم کرد . درست در مقابل تفکرات همیشگی منفی برخی این ریزش اخیر را فرصتی برای اصلاح مناسب بازار می دانند که مدت ها بود چنین اصلاحی را در خود نداشته و این امر و شناسایی درست زمان برگشت می تواند بار دیگر روند مثبت را به بازار باز گرداند .
شاخص از قله سقوط کرد!!!
در بازار امروز به معنای واقعی شاهد بازاری کاملا منفی بودیم بازاری که شاید در سال ۸۹ بتوان به عنوان منفی ترین روز بازار لقب داد در بازار سراسر منفی امروز شاخص کل با افت حدود ۲۹۵ واحدی در سطح ۱۸۶۴۲ واحد ایستاد شاخص کل امروز ۱،۶ درصد اصلاج کرد!!
شاید علل این عوامل را در چند سو باید جستجو گرد نزدیک شدن به اجرای طرح تحول و عدم تحرک قابل توجه حقوقی ها و سهامداران ترسو واحساسی که این عوامل در کنار هم فشار فروش و عرضه را پدید اورده است که به نظر کارشناسان این امر فرصتی را بدست خواهد داد تا افراد باهشو و صاحب تجربه که بسیار از این بالاو پایینهای بازار را دیده اند بتوانند سهام پرپتانسیل را با خیال راحت در قیمتهای پایین به دست بیاورند تا احتمالا پس از چند هفته همین سهام را ۱۵-۱۰ درصد بالاتر به فروشندگان امروزشان بفروشند!!
شدت منفی بازار امروز را به خوبی می توانستیم از حال و روز شاخص دریابیم که با بیش از ۲۹۵ واحد کاهش به کلی از ۱۹ هزار فاصله گرفته و در محدوده ۱۸۶۴۲ واحد قرار دارد . امروز ریز و درشت شرکت ها بر بازار و شاخص تاثیر گذار بودند . مخابرات ، همان کسی که تا چند روز قبل برای بازار سینه می زد امروز دشنه به دست زخم های متعددی را بر پیکر شاخص زد تا او یکی از بزرگترین فتنه انگیزان فعلی بازار باشد .
با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم . حاشیه هایی که شاید خیلی کم رنگ باشند .یا به عبارت دیگر شایدهم بازار حاشیه ای نداشته باشدو هر چه هست در بطن ان می گذرد .
برخی این شدت منفی را بازی جدید حقوقی ها درست پس از پایان سال مالی خود می دانند که قراراست پرتفوی آنها را با سهام شرکت هایی با قیمت کم پر کند . برخی دیگر ترس بازار از احتمال اجرای طرح تحول و بنزین ۴۰۰ تومانی و همچنین تورم احتمالی را دلیل اصلی این امر دانسته . باید به بازار حق دادکه فعالان آن نتوانند تصمیم درستی بگیرند . فرض کنید همین امشب ناگهان قیمت جدید حامل های انرژی اعلام شد . بی شک قفل شدن معاملات و شرایطی شبیه شرایط فعلی اولین واکنش بازار خواهد بود و پس از مدتی باید به دنبال بهبود گشت .
به هر حال امروز تیغ تیز منفی ها آن قدر برش های قوی بر تن بازار زده که ۸۰% بزرگان بازار که تا دیروز برای منفی شدن مقاومت می کردند تاب و تحمل از دست داده و منفی و یا حتی به صفوف فروش رسیدند .
نقاطی که فراموش شدند …
گروه خودرو به دلیل ماهیت تاثیر پذیری ان از طرح تحول به سرعت نقاط حمایت خود را زیر پا گذاشته و کاهش قیمت ها در این گروه با صفوف فروش همراه بود که سایپا و گروه بهمن جزئی از انها بوده که امروز شاهد شدت منفی این دو بودیم . برخی روز سه شنبه را موعد برگشت این گروه ها می دانند در حالی که با این وضعیت نمی توان خیلی به روند آنها امیدوار بود . برگشت احتمالی آنها نیز در حد چند درصد محدوده خواهد شد تا ماجرای بنزین تکلیف آنها را روشن کند .
تجهیزاتی ها به کما رفتند!!!
در بازار امروز تجهیزاتیها حرفی برای گفتن نداتشند ظاهرا حمایتهای معتبر نیز برای این سهم ها جواب نمیدهد و اگر در دوشنبه سرنوشت ساز فردا نیز منفی باشند و بدون حمایت افت ۱۵-۲۰ درصدی دیگری در انتظار تجهیزاتی ها میباشد
در بازار امروز صدرا با حجم معامله۱،۵ میلیون سهمی و صف فروش سنگین ۸ میلیون سهمی ظاهرا قصد واکنش به حمایت ۲۵۰ تومانی خود را نیز ندارد و میل به کاهش بیشتر قیمتی دارد
فاذر نیز به همین منوال این سهم نیز به راحتی با سطح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان خداحافظی کرد و امروز به ۶۰۰ هزار سهم معامله و صف فروش بالای ۱ میلیون سهمی فردا به استقبال سطح حمایتی ۲۶۰ تومانی خود میرود
فاراک دیگر یار این گروه نیز سایر یاران خود را تنها نگذاشت این سهم نیز امروز با حجم معامله ۹۰۰ هزار سهمی و صف فروش به همین مقدار فردا را به استقبال خط حمایتی ۱۸۰ تومانی خود میرود
حتی این بازار و اتشش به مپنا نیز رحم نکرد و این سهم قدرتمند را نیز سوزاند مپنا امروز نیز با حجم معامله سنگین بیش از ۹ میلیون سهمی و صف فروش قیمتهای باور نکردنی ۲۸۶ تومان را برای خود ثبت کرد
اما تنها در این روز حفاری بود که بر اساس یک شایعه نامعلوم تا صف خرید نیز پیش رفت و تعجب همگان را برانگیخت صف خریدی که سریعا عرضه شد و حفاری را به عقب هل داد حفاری نیز امروز با حجم معامله ۹ میلیون سهمی ۱،۵ درصد رشد قیمتی را در این بازار مکاره تجربه کرد که باید دست مریزاد به این سهم گفت!!
پرش حفاری …
در کنار صدرا و سایر گروه ها حفاری قرارداشت که امروز با خبر معامله بلوکی ان با رشد قیمت مواجه شد اما باز ی همیشکی دراین سهم ادامه خواهد داشت . ازاین نماد امروز خبر رسید که مقرر شده بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم حفاری شمال هم به قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه تابلوی معاملات بازار سهام بعلاوه ۴۰ درصد به شرطی آنکه از ۳ هزار و ۵۶۹ ریال کمتر نباشد، به صورت ۲۰ درصد و باقی اقساط ۴ ساله در بورس عرضه شود. همین امر حفاری شمال را به وجد اورد تا رشد قیمت را آغاز کند . البته بی شک حقوقی که خواهان خرید سهم اند از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد تا سهم را در چنین قیمت هایی حفظ کرده تا پول بیشتری را برا ی او پرداخت نکند . امروز حجم بالای ۹ میلیونی و عرضه سنگین صفوف خرید نیز از همین روبود که برخی ساتا و برخی دیگر صندوق نفت را خریداران احتمالی بلوک می دانند . در کنار حفاری صف فروش وقیمت ۳۸۳ تومانی مپنا نیز جالب بود که یک اتفاق نادر در بازار به شمارمی رود و شاید کسی در خواب هم روزی قیمت ۳۸۳ را برای مپنا نمی دید .
کاشی ها در کف قیمتی!!!
دربازار امروز با تعجب دیدیم که کساوه پس از تعدیل مثبت با افت ۴ درصدی قیمت و حتی صف فروش بازگشایی شد که بازار شدیدا به این حماقت واکنش نشان داده و با حجم سنگین ۴۲۰ هزار سهمی صف فروش را جمع اوری کرده و حتی قیمت را به سمت مثبت هول داد که این امر نشان از پتانسیل بالای این سهمها میباشد که حتی بازار منفی نیز نمیتواند پشت این سهمها را به خاک برساند
از طرف دیگر کچینی نیز نگذاشت سهمی در منفی باقی بماند و با حجم معامله ۱۱۴ هزار سهمی و افت ۱،۵ درصدی قیمت نشان داد که سهام با ارزش بازار صف فروش نخواهند شد
هر چند جو منفی نیز این گروه سهم ها را نیز به منفی خواهد کشید و نباید این گروه را تافته جدا بافته از بازار فرض کرد
خدماتیها اماده برای طرح تحول!!!
در بازار امروز خدماتیها نیز منفی بودند ، منفی و اصلاحی که میتواند این سهمها را اماده برای اجرای طرح تحول کند در بازار امروز رانفور لیدر این گروه با حجم معامله ای نزدیک به حجم مبنا و کاهش قیمت ۳،۵ درصدی روبرو شد
مرقام اما مقاومتر نشان داد و ثابت کرد که در این قیمتها فروشنده خاصی ندارد این سهم تنها با ۳۵ هزار سهم معامله ۱،۵ درصد کاهش قیمتی را تجربه نمود
اما مرغ طوفان این گروه یعنی رپارس نیز با حجم معامله ۲ میلیونی در ساعات ابتدای بازار به سبزی گرایید اما نهایتا این سهم نیز به ورطه منفی ها کشیده شد و در نهایت ۱ درصد رشد قیمتی را به نام خود ثبت نمود
استحکام نوین …
در بازاری که این چنین قربانی عرضه شده است استحکام صفوف خرید اقتصادنوین در نوع خود جالب توجه است . برخی اورادر استانه ۴۰۰۰ در شرایط خاص عرضه می بینند اما شایعات تعدیل مثبت است که فعلاً مانع از ریز ش او شده است . دراین گروه تقریباً همه به جز نوین منفی بودندکه صفوف فروش برای اولین باردر این گروه پا گذشته و نماد هایی مانند تجارت، ملت و برای دقایقی وکار را نیز با خود آشنا کرد . پارسیان هم با گزارشی که ارائه کرده فعلاً در سراشیبی قرار خواهد داشت . این شرکت سود خود را در حالی ۴۳۷ ریال اعلام کرده است که در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق ۲۰۱ ریال از ان شده است . البته بی شک افزایش سرمایه به رشد سود آوری ان در ماه های آتی کمک خواهد کرد و در مورد دیگر پیشرفت های بسیار مناسبی را در کسب سوداوری نسبت به سال قبل می بینیم . اما دراین مقطع شایداین گزارش بیشتر باعث کم توجهی سهامداران به وپارس شود تا توجه انها به سهم .
خوشا به حال آنان که رفتند !
امروز در ابتدای وقت نماد شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی و شاراک برای تعدیل که احتمالاً مثبت خواهد بود متوقف شدند . نکته جالب اینجاست که در سرمایه گذاری ها تبعیض موج می زند و سازمان باید پاسخگوی این رفتار باشد که چرا در دو نماد وتوسم و وصنعت چنین اتفاقی رخ نداده اما وبانک متوقف می شود! به هر حال امروز وبانک جان سالم به دربرد وگرنه مانند همین دو عزیر اسیر منفی ها می شد . امروز دیگر منفی مهم گروه غدیر بود که به قیمت های باور نکردنی ۳۲۲ تومان رسیده است . برخی فردا را روز متعادل شدن غدیر دانسته که احتمالاً در محدوده ۳۰۰۰ ریال خواهد بود .
اما بدنیست از شاراک هم گفته شود که از ترس طرح بنزین منفی شده بود برای تعدیل سود به توقف رفت .در کنار او شیراز با توجه به خبرهای مثبت از معامله عمده با صف خرید مواجه است و شخارک نیز با خبر توقف احتمالی همچنان مثبت مانده . صف خرید شفن نیزدر نوع خود جالب است که البته نشان میدهد متانولی ها از طرح بنزین قصر در رفته اند !
سرخ پوشان دارویی
در گروه دارو نیز جو منفی به کسی رحم نمی کرد و تنها جابر که به تازگی گزارش نسبتاً امیدوار کننده خود را روانه بازار کرده بود اندکی مثبت شد . دراین گروه احتمالاً در روز های آتی توجه بازار به سمت نمادهایی مانند سبحان، کوثر، لقمان، رازک ، وپخش و برخی دیگر بیشتر جلب شود . امین و البرزهم در کانون توجه ها خواهند بود که البته قبل از ان بستر مناسب بازار رامی طلبد .
پر حجم اما منفی …
امروز درگروه معادن و فلزات اکثر اعضا رنگ قرمز به تن داشتند که البته این منفی بودن آنها با حجم معاملات خوبی همراه بود که نماد هایی که همیشه بازار منتظر کاهش قیمت انها بود بیشتر مورد توجه بودند . ملی مس که گفته می شود در لیست بعدی توقف است امروز با کاهش به سطح ۸۷۹۰ ریال رسید .در کنار او فخوز هم اندکی منفی بود که البته او هم حجم مناسبی داشت . ریزش گروه روی نیز در نوع خود جالب توجه بود که به کسی رحم نمی کرد و ادامه داشت . اما فولاد که امروز برای دقایقی مثبت بود با حجم معاملات بالای ۷ میلیونی در قیمت ۲۶۷ به کار خود پایان داد . هنوزهم می توان گفت فولاد ۲۶۰۰ ریالی قیمت مناسبی برای ورود است .
جو منفی به اردوگاه سنگ اهنی ها هم زده بود معادن را از بالای ۶۰۰ به ۵۷۰ کشاند که یک منفی دیگر اور ا جذاب تر خواهد کرد .
اخابر بی خبر!!!
در بازار امروز شاهد تفاوت از زمین تا اسمان بودیم در نماد غول بازار سرمایه که این روزها با شایعه انتشار گزارش بسیار مثبت ۶ ماهه و عرضه قریب الوقوع ارتباطات سیار این ماشین پول سازی در بورس همراه میباشد در صورتی در مکعاملات روز گذشته با حجم معاملات سنگین و صف خرید و رشد قیمتی مواجه بود که این سهم در کمال ناباوری در معاملات امروز کاملا منفی و با حجم معامله بیش از ۲۰ میلیون سهمی بیش از ۳ درصد افت قیمتی را تجربه کرد به واقع علت این امر چه میباشد که در یکم روز یک سهم کاملا ۱۸۰ درجه تغییر جهت بدهد؟؟؟
در یک کلام و در اخر باید بگوییم این رفتارهای احساسی هیچ منطقی ندارد زیرا نسبت به ماه قبل و یا حتی ماه های قبل اتفاق خاصی نیفتاده است و عوامل و بهانه هایی که نیز مطرح میشود مانند طرح تحول و تحریم همیشه بر بازار ما سایه انداخته بود پس چرا در سهمی مانند مخابرات به کمتر از یک روز شاهد تغییر ۱۸۰ درجه ای هستیم علتی ندارد جز رفتارهای غیر حرفه ای که متاسفانه به دلیل ورود سرمایه های جدید و سهامداران نااگاه در بورس اتفاق میفتد پس بهتر است تقصیر را گردن هیچ کس نیاندازیم ان روزها که حجم بالای معاملات و مثها را شاهد هستیم باید کمی نیز انتظار چنین اصلاحاتی را نیز بکشیم تا در روزهای اتی با اصلاح مناسب کلی بازار شاهد برگشت با صلابت هر چه تمامتر سهام بازار و رشد با قدرت و پشتوانه بالاتر باشیم
خودت خراب کردی ،خودت هم درست کن !
همه به یاد داریم که بازار طی هفته های گذشته روندی خنثی داشت . نه آنچنان رشد می کرد نه ریزش این چنینی داشت اما تحرک مخابرات ناگهان بازار رابیدار کرد و حالا هم عرضه های سنگین او بر دوش بازار سنگینی کرده و جریان معاملات و نقدینگی را در بازار تغییر داده است . به نظر میرسد نظم حاکم بر این رودخانه کم خروش را مخابرات به هم زدو حالا خود او هم باید در روز های اتی با گزارش مناسب و یا هر عامل دیگری در صدد بازگشت و جلوگیری از ریز ش بازار شود . این شاید وظیفه ای است که مدیران هم دراین مقطع حساس نیاز کرده و این وظیفه خطیر را به دوش مخابرات بگذارند .
نکته اخر در مورد بازار فردا این است که معامله گر حرفه ای نباید از ریزش بازار بترسد . شاید این حرکت غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره بود اما می تواند فرصتی احتمالی برای اصلاح و رشد مجدد بازار باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸مهر۸۹
