گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱
جاده دوطرفه پول !
امروز سه شنبه بازار در نیمه اول و یک ساعت اول خوب پیش رفت و به واسطه اخر وقت دیروز حرکات مثبتی را تجربه نمود ولی هر چه پیش رفت اخر وقت بازار پر عرضه تر دنبال شد تا جریان رفت و برگشت پول در بازاردر این اتوبان دوطرفه با سرعت در حال رفت و امد باشد . به نظر اما فردا بازار میتواند با فضای خاص تری مواجه باشد و بازهم یک روز از ان روزهایی است که عیار بازار فردا بیشتر مشخص می شود البته انرژی بازار کمی کم شده و بسیاری معتقدند نیاز به یک اتفاق خاص داریم …
این روزها بسیاری معتقدند که بازار سرمایه برای گذر از این محدوده بسیار خاص و پر چالش یک شوک قوی و یک سوپر خبر نیاز دارد که ابعاد بزرگتری برای حرکت و تحرک در فضای بازار رقم بزند که بتواند بازار را از این محدوده های خاص روانی عبور دهد تا بازار بتواند با حرکت از این محدوده و با انرژی جدید اهداف بالاتری را لمس کند
البته حضور قوی جریان پول در بازار و شرایط خاص و خوب خبرها و اتفاقات و پویایی بازار در این روزها می تواند ما را امیدوار سازد که حتی بدون شوک و خبردرمانی هم با گذر زمان از این محدوده‌ها عبور خواهیم کرد
اما برای گذر سریعتر از آن نیاز به خبر های متفاوتی داریم که گمان می کنیم اگر بحث پنج عاملی که شنبه مطرح کردیم یک بار دیگر به یاد بیاوریم در مقطع فعلی بروز عواملی در راستای آن موارد میتواند به بازار کمک شایانی کرده و او را از این مرحله خاص و حساس عبور دهد
اگر به خاطر داشته باشید یکی از آن ۵ عامل ،بروز و ظهور در پیشران‌های بازار بود نظیر پیشران هایی در گروه خودرو و یا بانک و یا پالایش و یا هر سه با هم، که اوج لذت بازار را رقم می‌زند
مثلا برای درک این عامل با فرض اینکه به زودی خبرهای خوبی از بلوک خودرویی ها برسد و یا بانک ها نرخ تسعیر را نهایی و اعلام کنند و یا گزارش پالایشی ها در ۹ ماهه خوب و منطقی باشد می‌توان حس قوی را به عنوان پیشران در بازار در نظر گرفت که او را از این محدوده خاص و احساس عبور دهد
عامل دیگر که چند باری از آن یاد کردیم عوامل اقتصادی بورسی موثر در بازار بود بسیاری بر این عقیده اند که روند خوب و متفاوت بازارهای جهانی و به تبع آن حرکت خوب فروش شرکتها در بورس کالا منجر به ایجاد این تحرک شده و بازار را آرام آرام بسیار نرم و خزنده از این محدوده عبور می دهد برخی هم معتقدند علاوه بر بازارهای جهانی در ۱۰ روز پیش روند انتشار گزارش های ۹ ماهه می تواند عاملی برای گذر قوی و محکم از این محدوده باشد البته در مقابل این طرز فکر خبر های منفی هم وجود دارد که برخی مثلاً نرخ گاز و عوارض و مالیات در بودجه و یا تحولات بودجه را مهمترین آن می دانند
اما یک نکته بین صحبت بسیاری از فعالان وجود دارد که میتواند به عنوان فرصت بزرگ بازار از آن یاد کرد
بسیاری بر این عقیده اند که اتفاقات سال ۹۷ و حرکت خاص گذر دولت از دلار ۴۲۰۰ به دلار نیما که مرداد همان سال رشد عجیب و غریب بازار را رقم زد عیناً یکبار دیگر برای بازار سرمایه تکرار میشود و جهش اصلی و پرش قوی بازار زمانی است که سیاست های ارزی دولت در نرخ تثبیت ۲۸۵۰۰ به نتیجه نرسیده و شاهد برگشت به فکر و منطق قتصادی باشیم که در آن دلار شرکت ها نیز با نرخ توافقی جابجا میشود همین حالا نیز زمزمه های وجود دارد که دولت ارز ناشی از فروش نفت و گاز خود و سایز و موارد این چنینی را با دلار ۲۸۵۰۰ بودجه کرده و در بودجه نیز نرخ همین باشد و باقی مجموعه ها و شرکت ها با نرخ توافقی و رقابتی به فروش ارز بپردازند چیزی که اگر رخ دهد حرکت و جهش بعدی بازار را رقم می‌زند و اتفاقاً با توجه به اینکه اکثر شرکت های بزرگ مشمول این موضوع میشوند سرعت رشد شاخص در این رویداد سریع و بسیار قوی خواهد بود
موارد و عوامل مهمی را برای گذر از این محدوده به شکل های متعددی نیاز داریم که برخی از آنها ذکر شد و باز هم معتقدیم که این شوک چه از بلوک بازی گروه خودرو و یا بازارهای جهانی و بورس کالا و گزارش شرکت ها باشد و چه تغییر سیاست های ارزی دولت این اتفاق رخ خواهد داد و به زودی شاهد وقوع آن خواهیم بود و از همین بابت است که منفی های بازار خیلی جای نگرانی نداشته و می توان دست قوی حضور جریان پول و هدایت و حرکت پول های درشت و حرکت آنها از سمت صندوق های درآمد ثابت به سمت بازار را در آن مشاهده کرد
به هر حال امروز بازار را در حالی پیش بردیم که رگهای این حضور قوی جریان پول و امیدواری به بازار بیشتر دیده میشود و کم‌کم عواملی که به عنوان پیشران های حرکت بازار ذکر می شود اثرات خاص تر و قوی تری را در بازار شاهد باشند به خصوص معتقدیم طی روزهای آتی باید به گزارش های میان دوره ای شرکت ها توجه بیشتری که اثرات این موارد و به نوعی پالایش و انتخاب سهم های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گیرد
دارویی های توانا
در نمادهای دارویی روند مثبت خوبی را شاهد بودیم دارویی ها همچنان توانایی رشد قیمتی بالایی داشته و صورت های مالی این گروه در ۹ ماهه یکی از بهترین ها خواهد بود
دلقما با صف هرید به رشد خود ادامه می دهد با این فروش اذرماه و انتظارات تحولاتی بالایی در سهم شکل گرفته است فروش ۹ ماهه امسال جهش بالایی داشته و دلقما مستعد شناسایی سود بالایی می باشد سهم به سمت هدف ۳۲۰ تومانی رفته و در این قیمت ها که احتمالا فردا انتظار تعادل در سهم را داریم
دشیمی صف خرید سنگینی بست سهمی که از کف قیمتی ۲۰۰۰ تومان فاصله گرفته و به سمت هدف ۲۴۰۰ تومانی در حرکت است این دارویی وضعیت بنیادی خوبی داشته وشنیده می شود در ۹ ماهه به سود ۳۰۰ تومانی رسیده و جهش فروش های سنگینش سود ۵۰۰ تومانی را تا اخر سال به همراه خواهد داشت سهم اهداف قیمتی ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی را دنبال می کند
دکیمی هم به قیمت های ۳۰۰۰ تومانی وعده داده شده نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود ۴۵۰ تومانی خواهد داشت با احتساب این سود و پی بر ای ۶ سهم به ارزش ذاتی خود رسیده و کم کم باید در فکر سیو سود در این سهم بود سهمی که علاوه بر رشد سود عملیاتی خود در شرکت های زیر مجموعه نیز تحولات خوبی را شاهد خواهد بود
ساختمانی های بالا نشین
در ساختمانی ها شاهد ادامه صعود این گروه هستیم ساختمانی هایی که همانطور عنوان شد به واسطه افزایش شدید نرخ مسکن و رسیدن اکثر پروژه هایشان به پیشرفت های بالا در موقعیت خوبی قرار گرفته اند
ثرود قیمت های ۱۰۰۰ تومان هم پشت سر گذاشت سهم پروژه های کوچک و اماده فروش زیادی داشته و رشد قیمتی خوبی را در پیش گرفته است تارگت قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی در پیش روی سهم بوده و برای سال جاری بازار انتظار تحولات بنیادی را از این سهم دارد
ثپردیس ۶۰۰ تومانی شد سهمی که هدف ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومانی داشته و رشد خوبی را تجربه کرد شنیده می شود امسال سهم سود سازی بالایی خواهد داشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به بازدهی خوبی رسیده است قیمت های ۶۵۰ تومان برابر با مقاومت قوی سهم محسوب می شود
ثنوسا در حال شکست قیمت های ۴۲۰ تومان است سهم به سمت قیمت های ۴۶۰ و ۵۲۰ تومان در حرکت است سهمی که در حال رشد قیمتی به سمت سقف های قیمتی قبلی خود بوده و جای رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت خواهد داشت همچنان مهمترین پتانسیل سهم پروژه کیش است که اگر استارت زده شود تحولات خوبی در این سهم ایجاد خواهد شد
سرمایه گذاری های خاص
در نمادهای سرمایه گذاری برخی سهام این گروه از رشد بازار جا مانده و در راستای روند مثبت بازار در حال جبران عقب ماندگی خود و صعود خوبی می باشند
ومعادن با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهمی که ارزش ان ای وی ۱۰۰۰ تومانی و ارزش ذاتی ۷۰۰ تومانی دارد این سهم با روند صعودی در حال شکست مقاومت خود و صعود به سمت قیمت های ۶۲۰ تومان در گام اول و سپس در بازه میان مدت به سمت سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان خواهد رفت وضعیت رو به رشد قیمت و سود شرکت های زیر مجموعه ومعادن باعث تحولات خوبی در این سهم شده است
تاصیکو که این روزها شاهد رونمایی از تجدید ارزیابی های سنگین شرکت های زیر مجموعه خود و جهش های قیمتی می باشد خود سهم نیز با رشد قیمتی خوبی به سطوح ۱۲۵۰ تومان رسید در صورتی که این سطوح شکسته شود سهم تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان هم جای رشد خواهد داشت خبرهای خوبی از تاصیکو به گوش می رسد و هم ارزش ان ای وی و هم سود سازی سهم رشد بالایی داشته است
وبیمه می رود تا رشد ۱۰۰ درصدی را به ثبت برساند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه اش نیز مجوز گرفته است شرکت قصد دارد تا با افزایش سرمایه پروژه ساختمانی خود را تکمیل که در سال اینده تاثیرات بسزایی بر سود سازی شرکت خواهد داشت قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان رنج تعادلی سهم ارزیابی می شود
خودرویی ها تافته جدا بافته
امروز روند خودرویی ها برخی مثبت و برخی منفی دنبال شد خودرویی هایی که این روزها به تافته های جدا بافته تبدیل شده اند
خبرهای ریز و درشت خودرویی را داریم یکی از مهم ترین خبرها وضعیت فروش است به خصوص درخودرو … در ۴ ماهه شهریور تا آخر آذر ماه ایران خودرو مجموعا ۱۱۸۳۱ دستگاه خودرو به ارزش ۶۴۳۳ میلیارد تومان در بورس کالا عرضه کرده است. طی این مدت تقاضای ثبت شده ۲.۶۵ برابر خودروهای عرضه شده بوده است.در دی ماه با افزایش عرضه خودرو مواجه هستیم به طوری که تا کنون۱۴۵۰۰ دستگاه عرضه جدید به ارزش ۶۱۸۷ میلیارد تومان صورت گرفته است که از لحاظ تعدادی بیشتر از کل ۴ ماهه قبلی است.این یعنی عملیاتی خودرو بسیار خاص جالب می شود . به نظر خبر فروش ۱۰۰ هزار دستگاه اگر در بورس کالا و با نرخ خوب باشد عالی است ولی با نرخ قبلی به نظر خبرخوبی نیست .
در سایپا بازی عملیات سهم نیست بازی فروش زیرمجموعه ها و بلوک است گویا به زودی بلوک خکاوه اگهی شده و دلیل حرکت وساپا ورنا هم همین است که این دو سهامدار عمده این سهم هستند و بازار به همین دلیل میخرد . خپارس نیز به زودی اگهی می شود که روی خود خساپا موثر است . و البته بازگشایی خپارس را هم داریم . فکر میکنیم بعد ازاین اتفاقات اتفاقا بازی روی خساپا خواهد بود ازهمین رو فعلا ورنا وساپا به واسطه این خبرها خگستر به واسطه شایعه فروش بلوک زیرمجموعه جالب است . امروز ورنا نیز شفاف سازی زده است و به ازای هر سه ۳۰۰ ریال سود از محل فروش تاپکو شناسایی کرده است
در سوی دیگر خکاوه را هم زیر نظر بگیرید و زامیاد هم شایعه گزارش ۹ ماهه خوب قوی را دارد و با دید میان مدت این دو جذاب هستند . به خصوص زامیاد که فردا متوقف می شود و گزارش خوبی هم زد خزامیا پاییز خوبی داشت
در ۳ ماهه سوم ۱۱۶۶۶ میلیارد ریال مهر فروش داشت و در آبان با فروش ۲۳۲۱۴ میلیارد ریالی رسیده است در اذر این عدد ۱۶۳۸۲ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۱۶۵۷۴ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد۴۲۵۴۰ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۴۳۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است
خبهمن هم بعد از مدت ها مسیر خود را جدا کرد هسم بنیادی قوی دارد سود های قوی را شناسایی خواهد کرد در این گروه خبهمن توانست با رشد قیمتی خوبی صف خریدش را حفظ و بتواند از سد قیمت های ۲۲۰ تومان عبور نماید این سهم فردا به هدف خود خواهد رسید و احتمالا متعادل خواهد شد خبهمنی که به واسطه عرضه های سنگین محصولاتش در بورس کالا حسابی انتظارها را بالا برده است
زامیاد هم امروز مثبت و صف خرید بود سهمی که تارگت قیمتی ۱۸۰۰ تومانی در پیش رویش بوده و به این قیمت ها فردا می رسد به نظر می رسد زمان سیو سود در سهم فرا رسیده باشد سهم بازدهی بیش از ۵۰ درصدی طی چند ماهه اخیر داشته و از ابتدای سال چند موج صعودی را تکمیل کرده است
در سایپا اما همچنان سهم در کف قیمتی ۲۶۰ تومانی در نوسان است این سهم خودرویی وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر عرضه های در بورس کالا را تنوع ببخشید می تواند با اقبال همراه شود سایپایی که بازار در انتظار خبری ازفروش سهام پارس خودرویش می باشد که ظاهرا مشتری نیز دارد
معدنی ها و مدد بازارهای جهانی
در نمادهای معدنی شاهد رشد قیمتی خوبی در سهام این گروه بودیم معدنی هایی که فرصت های خوبی برای صعود داشته و به نظر می رسد با این روند قیمت های جهانی پتانسیل خوبی نیز پیدا کرده اند
در باما سهم در حال صعود ازقیمت های ۷۲۰ تومان است سهمی که تا قیمت های ۷۶۰ و ۸۲۰ تومان در گام بعدی جای رشد را خواهد داشت باما وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود فعالیت های جدید شرکت در حوزه محصولات جدید به ثمر نشسته و افزایش سرمایه اتز سود انباشته هم مزید بر علت شده تا روند حمایتی خوبی در سهم شکل بگیرد
تجلی شنیده می شود شرکت معدن جدیدی خریداری کرده است این معدن ارزش بالایی داشته و تحولات خوبی در سهم ایجاد می کند تجلی برنامه گسترده ای برای حضور در معادن غیر فعال داشته و از طرف دیگر سود سازی بالا در برخی شرکت های زیر مجموعه مانند فولاد ابر کوه نیز باعث اقبال به سهم شده است سهم امروز مقاومت ۱۶۰ تومانی را شکسته و هدف نهایی ۱۸۰ تومانی دارد
فملی شاهد قیمت خوردن محصولاتش در سطوح بالاتر ازقیمت های دلار نیمایی می باشد این سهم در صدد شکسته شدن سد قیمتی ۷۶۰ تومانی و رشد تا سطوح ۸۲۰ تومان می باشد تخمین هایی از سود ۱۲۰ الی ۱۴۰ تومانی در سهم زده می شود که اگر در ۹ ماهه سهم در به سود بالای ۱۰۰ تومان رسیده باشد پتانسیل رشد مجدد قیمتی و اغاز یک موج صعودی دیگر را پیدا خواهد کرد
چهارگوشه بازار
دتماد تا صف خرید پیش رفت شایعات سود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومانی در سهم مطرح می باشد همین شایعات سبب اقبال به این سهم شده است با فرض کف سود ۷۰۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومانی داشته و با فرض سود ۸۰۰ تومانی این ارزش ذاتی تا سطوح ۴۸۰۰ تومان رشد خواهد داشت بنا بر همین امر سهم با رنج قیمتی امروز در مدار مثبت و صعود قرار گرفت
در بین بانکی ها شرایط بسیار خاص شده است و میتواند جالب باشد . در بحث تسعیر ارز به نظر تجارت و ملت به خصوص ملت پیشگام می شود و میتوانند در بازار حرکات خوبی را داشته باشند بارها و بارها نوشتیم در بین بزرگ ترها وبملت و وتجارت . در بین کوچکترها تراز ونوین و وپست خوب است و گزارشی بد نمی شوند در بین نوسان گیری ها هم دی و وپارس که بین این دو دی دیروز فروش بلوک دماوند را اگهی کرد و وپارس هم زمزمه فروش دارایی دارد که شنیده می شود اپال را باردیگر با فولاد صحبت کرده ولی فولاد تکذیب میکند … ولی در کل وپارس نموداری جالب تراست البته هردو با دید نوسان خوب هستند شاخص این گروه از بعد تکنیکالی بسیار جالب بوده و میتواند جز گروه های خوب و مورد توجه بازار باشد
فولاد مبارکه که از دید بنیادی سقف قیمتی شکسته است توانست در مسیر رو به رشد خوبی قرار بگیرد این سهم تا قیمت های ۷۲۰ الی ۸۰۰ تومان جای رشد دارد این روزها خبرهایی در خصوص برنامه این شرکت برای خرید سهام مدیریتی اپال از بانک پارسیان را دارد که ظاهرا جدی نیز شده است
در بین فلزاتی های کوچک فزر فباهنر فنوال و در بین فولادی های کمی کوچکتر فولاژ فنورد و یا شاید با درجه کمی بزرگتر کاوه بد نباشند فخوز هم گزتارش های خوبی دارد در فخوز از ابتدای سال تا پایان پایان ۱۹ دی ۱۴۰۱ مجموعا ۸۶۸,۷۳۰ تن از این محصول به ارزش ۱۲,۱۲۱ میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا ۸۶,۸۷۳ تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول ۱۴ میلیون تومان بوده است
در پلاست سهم خبرهای خوبی دارد اولین خبر در خصوص برنامه افزایش سرمایه از ۵۰ به ۴۰۰ میلیارد از تجدید ارزیابی می باشد ظاهرا قرار است پس از این افزایش سرمایه سهام سهامدار عمده شرکت یعنی بنیاید صدوق به گروه صنعتی انتخاب واگذار تا شرکت تبدیل به تولید کننده بزرگ قطعات لوازم خانگی شود پلاست به نظر می رسد استارت خوبی در پیش رو خوالهد داشت به خصوص این که سهم مارکت پایینی نیز دارد
کگاز هم شرایط خاصی را دارد کگاز آبان خوبی داشت و ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۵۳۳ میلیارد ریال بود
در مهر ۵۱۵ ، شهریور ۵۳۳ میلیارد ریالی بوده و۹ ماهه ۴۳۸۵ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد ۲۲۳۶ میلیارد ریال شده بود به نظر در این گروه کسرا را هم جالب میخرند و کهمدا هم بعد از افزایش سرمایه بازی خاصی دارد . کهمدا در کل با دید میان مدت بد نیست و کقزوی فروش خوبی را دارد
گروه پالایش امروز خوب معامله نمیشد ولی بد هم نبود . انقدر حرف و حدیث و شایعات در مورد این گروه وجود دارد که بازار در خرید و فروش ها تردید دارد از هفته قبل تا امروز چند مدل شایه روی گزارش ها بوده ابتدا برخی مثلا از سود ۲۵۰ ریالی در پاییز شپنا صحبت میکردند از دیروز برخی از سود ۳۶۰ ریالی حرف میزنند و این یعنی هنوز شایعات جدی نیست ولی گویا چند سهم نظیر شبندر و شاوان گزارش های جذابی ندارند و ۲ سهم یعنی شراز و شپنا وضعیت بهتری دارند شپنا را صندوق پالایش می دهد و به نظر کمی ریسک آن افزایش یافته است . در صندوق پالایش هم خوب می فروشد و خوب حرکت کرده و این اتفاق مهمی برای این صندوق است که به زودی هم برای مجمع متوقف می شود .
در گروه بیمه شرایط بد نیست . دراین گروه اسیا و البرز و سامان گزینه های خاص تر و بهتری هستند و هم مارکتی هم بنیادی شرایط خاص تری را دارند و بهنظر آسیا میتواند قد قواره خود ظاهر شده و رشد نوسانی تری را دراین مدت رقم بزند .
در بازار بوعلی و نوری همچنان بنیادی ترین ها هستند از شغدیر خبرها و اتفاقات خاص به گوش میرسد و به هنظر گزارش بدی ندارد .
حکشتی هم شرایط خوبی را دارد . به نظر با این خبرهای کشتی میتواند جالب باشد . ۳۷ هزار میلیارد تومان درامد عملیاتی در ۹ ماهه داشته و قاعدتا به ۵۰ هزار میرسد و این یعنی شرایط بسیار خوب و خاص برای حکشتی .
به زودی گزارش سیمانی ها راهی بازار می شود و معتقدیم ان ۷ ۸ شرکتی که اسم بردیم قابلیت های جالبی دارند در بین این شرکت ها سرود هم بود در سرود ابان و آذر خوبی زد . شهریور این عدد ۷۷۳ میلیارد ریال بود در مهر هم ۷۸۱ میلیارد ریال شده و گزارش خوبی در فروش داشته و ابان هم با رشد ۱۲۳۶ میلیارد ریال و اذر ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشته ۳ ماه اخیر خوب بوده ۹ ماهه ۸۰۶۹ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۵۳۲۷ میلیارد ریال بود سفانو سخوز را هم بیشتر زیر نظر داشته باشید و شرایطخوبی دارند .
و سر اخر سراغ ومعادن برویم …
معتقدیم با این شرایط کم کم گروه سنگ آهن هم حرکت میکند و مثلا واحیا بادید پر ریسک تر وکچاد با دید کم ریسک تر بد نیست اما حق تقدم ومعادن برای کسانی که بازی در نظر دارند بد نیست ببنید حق ومعادن حجم زیادی مانده است و بادید کمی ریسک پذیری خرید حق تقدم استفاده نشده در قیمت های ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ریال شاید بد نباشد و میتواند با توجه به قیمت سهم ریسک خوبی کند سعی کنید روز اخر بخرید
