تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان
مقدمه: شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) بزرگترین و مدرنترین پالایشگاه تولید کننده روغن پایه خاورمیانه از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز نمود.
این شرکت در ابتدا تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران و به عنوان بخشی از پالایشگاه اصفهان عمدهترین تولید کننده روغنهای موتوری در داخل کشور بوده، از سال ۱۳۸۱ و در راستای سیاست خصوصیسازی صنایع دولتی به صندوق بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت واگذار و از آن پس به شرکت نفت سپاهان تغییر نام یافت.
روند سوداوری هر سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۸۵۴ | ۸۹۶ |
۱۳۹۵ | ۹۱۱ | ۹۵۶ |
۱۳۹۶ | ۲۹۵۸ | ۳۱۰۶ |
روند افزایشی قیمت محصولات شرکت و افزایش نرخ ارز باعث شکل گیری روند صعودی در نفت سپاهان شده است روندی که به نیز ادامه داشته باشد
پیشبینی سود سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۹،۳۰ |
فروش | ۱۷،۷۳۱،۷۱۴ | ۱۲،۸۰۳،۳۸۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۱،۵۵۲،۷۸۵) | (۸،۱۹۳،۵۹۸) |
سود و زیان ناخالص | ۶،۱۷۸،۹۲۹ | ۴،۶۰۹،۷۸۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۱۷۰،۹۱۱) | (۱،۷۹۶،۶۸۸) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۸،۸۱۶ | ۱۴،۸۱۶ |
سود و زیان عملیاتی | ۴،۰۲۶،۸۳۴ | ۲،۸۲۷،۹۱۱ |
هزینه های مالی | (۱۸۹،۵۶۵) | (۱۷۱،۴۹۶) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۹۹،۹۶۰ | ۷۴،۹۱۵ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۳۹۳،۲۱۲) | (۲۹۷،۱۳۹) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۵۴۵،۰۱۷ | ۲،۴۳۴،۱۹۱ |
مالیات | (۴۳۹،۱۰۹) | (۲۸۴،۹۱۲) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۱۰۵،۹۰۸ | ۲،۱۴۹،۲۷۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۹۵۸ | ۲،۰۴۷ |
سرمایه | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
سود هر سال ۹۶ نفت سپاهان ۲۹۵۸به ازای هر سهم پیشبینی شده است که در عملکرد ۹ ماهه شاهد پوشش ۶۹درصدی سود این شرکت هستیم
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۳۶۹ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۵۴۶ ریالی و در ۳ ماهه سوم سال به سود ۱۱۳۲ ریالی دست یافته است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(متر مکعب) سال ۹۶ | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) سال ۹۶
| مقدار فروش(مترمکعب) ۹ماهه۹۶ | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) ۹ماهه۹۶ |
روغن پایه | مترمکعب | ۴۲۲،۵۲۹ | ۳،۰۴۸،۰۰۰ | ۳۱۵،۸۱۳ | ۲،۹۴۷،۰۰۰ |
سایر | مترمکعب | ۳۱۹،۷۱۹ | ۱،۵۱۸،۰۰۰ | ۲۴۱،۱۳۳ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
بیش از ۷۲ درصد بودجه فروش نفت سپاهان را روغن پایه تشکیل میدهد
با توجه به عملکرد اذرماه انتظار رشد ۵درصدی نرخ سایر محصولات را داریم
مصارف ارزی و فروش داخلی و صادراتی شرکت:
نفت سپاهان در سال جدید پیشبینی صادرات قابل توجه ۲۳۷،۵میلیون دلار با دلار ۳۸۵۰ تومانی را دارد
شرکت در عملکرد ۹ ماهه صادرات ۲۳۸ میلیون دلاری با نرخ هر دلار ۳۸۹۸ تومانی را داشته است
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲۳۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۸،۵۰۰ | ۹،۱۴۶،۰۰۰ |
صادرات ۹ ماهه
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲۳۸،۰۹۳،۰۰۰ | ۳۸،۹۸۵ | ۹،۲۸۲،۰۰۰ |
بررسی بهای تمام شده در سپاهان:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۹،۴۵۷،۰۰۰ | ۹۰ |
دستمزد مستقیم | ۶۲،۰۰۰ | ۱ |
سربار | ۱،۰۰۴،۰۰۰ | ۹ |
همانطور که مشاهده میشود بیش از ۹۰درصد بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶ | پیشبینی مبلغی خرید سال۶۳ تومان
| مقدار خرید ۹ماهه۹۶ | مبلغ خرید ۹ماهه۹۶ تومان |
لوبکات | مترمکعب | ۶۷۵،۵۰۰ | ۱،۲۱۸،۰۰۰ | ۵۰۳،۱۰۰ | ۱،۱۲۸،۰۰۰ |
ایزوسایکل | مترمکعب | ۵۰،۵۴۶ | ۱،۶۲۶،۰۰۰ | ۳۷،۶۴۶ | ۱،۴۹۳،۰۰۰ |
سایر مواد افزودنی | مترمکعب | ۱ | ۱،۳۲۳،۰۰۰ | ۱ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود لوبکات عمده مواد مصرفی شرکت را تشکیل میدهد این ماده بیش از ۷۹ درصد مواد اولیه شرکت را تشکیل میدهد این مواد از پالایشگاها تامین و از مشتقات نفتی میباشد و قیمت ان وابسته به قیمت نفت است
شرکت نرخ خرید مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
هزینه های سربار و هزینه انرژی:
این شرکت برای سال ۹۶مصرف انرژی ۲۹ میلیارد تومانی را داشته که با توجه به سود خالص شرکت افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری در بهای تمام شده شرکت نخواهد داشت
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
گروه پتروشیمی تابان فردا | ۸۶،۸ |
توسعه مالی مهر ایندگان | ۲،۲ |
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲،۳ |
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
خط پرکنی پالایشگاه | ۲۸۷،۰۰۰ | یورو | ۳،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۶ |
نتیجه گیری:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(متر مکعب) سال ۹۶ | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) سال ۹۶
| مقدار فروش(مترمکعب) ۹ماهه۹۶ | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) ۹ماهه۹۶ |
روغن پایه | مترمکعب | ۴۲۲،۵۲۹ | ۳،۰۴۸،۰۰۰ | ۳۱۵،۸۱۳ | ۲،۹۴۷،۰۰۰ |
سایر | مترمکعب | ۳۱۹،۷۱۹ | ۱،۵۱۸،۰۰۰ | ۲۴۱،۱۳۳ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
بیش از ۷۲ درصد بودجه فروش نفت سپاهان را روغن پایه تشکیل میدهد
با توجه به عملکرد اذرماه انتظار رشد ۵درصدی نرخ سایر محصولات را داریم
بدین ترتیب ۲۴،۲میلیارد تومان به فروش شرکت اضافه خواهد شد
بدین ترتیب به بودجه ذیل خواهیم رسید
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | (۱۷،۹۷۴،۰۰۰) |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۱،۵۵۲،۷۸۵) |
سود و زیان ناخالص | ۶،۴۲۱،۲۱۵ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۱۷۰،۹۱۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۸،۸۱۶ |
سود و زیان عملیاتی | ۴،۲۶۹،۱۲۰ |
هزینه های مالی | (۱۸۹،۵۶۵) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۹۹،۹۶۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۳۹۳،۲۱۲) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۷۸۶،۳۰۳ |
مالیات | (۴۶۹،۵۰۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۳۱۶،۸۰۲ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳،۱۵۹ |
سرمایه | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود این شرکت برای سال ۹۶ جای تعدیل مثبت عایدی و افزایش سود خود به سطوح ۳۱۵تومان را داراست
جمع بندی:
شرکت صادرات محور بوده و صادرات سنگینی دارد به طوری که بیش از نیمی از فروش شرکت صادرایت بوده و رشد قیمت نفت و دلار تاثیرات بسزایی بر رشد سوداوری شرکت دارد
شرکت هزینه ۲۵ میلیارد تومانی بابت نگه داری دو کشتی شناسایی کرده است که این دو کشتی به فروش رسیده و سال اینده چنین هزینه ای وجود نخواهد داشت
با توجه به رشد قیمت دلار و نفت بازار انتظار سود بالای ۴۰۰ تومانی و رنج ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومان را برای شرکت دارد به همین دلیل پی بر ای سهم در سطوح بالایی قرار دارد
شرکت با دید میان مدت و بلند مدت و در بازه ۶ تا ۹ ماهه توانایی بازدهی خوبی داشته اما در بازه کوتاه مدت فعلا انتظار رشد قیمتی بالایی از سهم را نداریم
مجمع شرکت در تیرماه برگزار می شود و حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان سود نقدی توضیع خواهد شد با فرض قیمت ۱۴۰۰ تومانی فعلی و کسر سود ۱۵۰ تومانی بهای سهم ۱۲۵۰ تومان خواهد بود با فرض سود ۴۰۰ تومانی سال اینده و پی بر ای ۵ قیمت سهام شرکت در سطوح ۲۰۰۰ تومان با دید ۹ماه اینده قرار خواهد گرفت که بازدهی سهم برابر با ۸۰ درصد خواهد بود
گروه تحلیل گری بتا سهم…