تحلیل بنیادی پالایش نفت اصفهان
مقدمه: پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاه کشور با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد تومان فعالیت میکند
سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۳۲۷ | ۶۵۴۷ |
۱۳۹۵ | ۵۹۳ | ۱۱۴۶۱ |
۱۳۹۶ | ۸۹۴ | ۱۷۸۸۸ |
سود شرکت با رشد قیمت نفت و رشد قیمت ارز با روند صعودی و رو به احیا همراه شده است و روند صعودی خوبی به خود گرفته است
سوداوری شپنا در سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۶،۳۱ |
فروش | ۲۳۵،۹۲۸،۵۷۳ | ۹۵،۱۹۸،۷۷۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۱۲،۷۸۲،۷۶۳) | (۸۴،۳۱۱،۳۰۳) |
سود و زیان ناخالص | ۲۳،۱۴۵،۸۱۰ | ۱۰،۸۸۷،۴۶۷ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۸۵۹،۸۳۰) | (۱،۱۹۳،۴۰۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱،۸۹۵،۰۹۹ | ۹۶۹،۷۲۱ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۲،۱۸۱،۰۷۹ | ۱۰،۶۶۳،۷۷۹ |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۶۶،۸۰۹ | ۱۶۶،۹۲۷ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۱۵۳،۷۹۴) | (۳۲۶،۸۷۸) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۲،۲۹۴،۰۹۴ | ۱۰،۵۰۳،۸۲۸ |
مالیات | (۴،۴۰۵،۴۵۷) | (۲،۰۶۷،۳۸۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۷،۸۸۸،۶۳۷ | ۸،۴۳۶،۴۴۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۹۴ | ۴۲۲ |
سرمایه | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۸۹۴ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۶ ماهه۴۷درصد از بودجه خود را پوشش داده است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۱۷۸ ریالی ودر ۳ ماهه دوم سال به سود ۲۴۴ریالی رسده است که نشان می دهد رشد قیت نفت و دلار تاثیر بسزایی بر سود سازی شرکت گذاشته است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(مترمکعب)سال ۹۶ | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان)سال ۹۶ | مقدار فروش(مترمکعب)۶ماهه | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان)۶ماهه |
گاز مایع | ۶۲۸،۸۹۶ | ۹۵۶،۰۰۰ | ۳۰۵،۸۰۰ | ۷۸۱،۰۰۰ |
سوخت سبک جت | ۹،۹۷۹ | ۱،۳۰۷،۰۰۰ | ۶،۲۰۰ | ۱،۱۸۹،۰۰۰ |
سوخت سنگین جت | ۳۶۰،۱۲۸ | ۱،۴۱۳،۰۰۰ | ۱۶۸،۸۴۰ | ۱،۲۴۱،۰۰۰ |
وکیوم باتوم | ۱،۶۸۷،۰۰۰ | ۷۷۳،۰۰۰ | ۷۳۰،۳۵۰ | ۶۹۰،۰۰۰ |
نفت سفید | ۲۶۵،۶۶۸ | ۱،۴۲۹،۰۰۰ | ۹۴،۱۷۵ | ۱،۸۲۳،۰۰۰ |
حلال ها | ۱۳۷،۰۰۰ | ۱،۴۱۱،۰۰۰ | ۵۴،۲۰۰ | ۱،۳۰۹،۰۰۰ |
گوگرد | ۱۷،۱۹۶ | ۴۳۲،۰۰۰ | ۱۰،۹۴۴ | ۳۵۵،۵۰۰ |
نفت گاز | ۷،۳۳۵،۰۰۰ | ۱،۳۵۳،۰۰۰ | ۳،۶۴۸،۰۰۰ | ۱،۲۳۱،۰۰۰ |
ایزوریسایکل | ۱۱۲،۸۰۰ | ۱،۲۸۸،۰۰۰ | ۴۷،۲۰۰ | ۱،۱۸۸،۰۰۰ |
روغن خام | ۷۰۳،۵۰۰ | ۱،۰۷۲،۰۰۰ | ۳۸۳،۶۹۰ | ۱،۰۰۰،،۰۰۰ |
نفت کوره | ۳،۱۱۸،۰۰۰ | ۱،۰۱۸،۰۰۰ | ۴۱۴،۰۰۰ | ۹۱۶،۰۰۰ |
هیدروژن | ۱۴،۱۳۴ | ۴۷۶،۰۰۰ | ۷،۱۵۶ | ۴۶۴،۰۰۰ |
بنزین | ۴،۱۹۹،۰۰۰ | ۱،۴۰۴،۰۰۰ | ۲،۱۳۸،۰۰۰ | ۱،۲۶۷،۰۰۰ |
اروماتیک های سبک | ۱۴۱،۶۳۰ | ۱،۵۱۳،۰۰۰ | ۸۷،۹۰۰ | ۱،۴۷۲،۰۰۰ |
هیدروکربورهای بدون شاخه | ۱۹۷،۱۵۰ | ۱،۲۵۴،۰۰۰ | ۹۹،۰۰۰ | ۱،۱۹۸،۰۰۰ |
نفتا | ۲۱۸،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۶،۷۰۰ | ۸۹۷،۰۰۰ |
شرکت بودجه خود را بر اساس نفت ۵۶ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی بسته است که مفروضات مناسبی می باشد
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
بیش از ۶۷ درصد فروش شرکت مربوط به فروش بنزین و گازوییل می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پالایش اصفهان:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۸۹،۳۰۴،۰۰۰ | ۹۸ |
دستمزد مستقیم | ۱۹۲،۰۰۰ | ۰ |
سربار | ۴،۳۲۳،۰۰۰ | ۲ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
مواد اولیه شرکت شامل نفت خام و میعانات گازی می باشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۶هرواحد /تومان | مقدار خرید ۶ماهه | مبلغ خرید۶ماهه هر واحد/تومان |
نفت خام | متر مکعب | ۱۹،۳۰۶،۰۰۰ | ۱،۰۷۸،۰۰۰ | ۹،۸۶۳،۰۰۰ | ۹۵۱،۴۰۰ |
ام تی بی | تن | ۱۹۳،۴۳۰ | ۲،۰۲۷،۰۰۰ | ۱۰۵،۴۸۰ | ۱،۶۸۳،۰۰۰ |
نفتای ترش | مترمکعب | ۴۹،۱۸۶ | ۱،۰۵۸،۰۰۰ | ۳۷،۲۸۲ | ۱،۰۵۷،۰۰۰ |
مواد اولیه شرکت هم سو با رشد قیمت فروش با افزایشی به میزان ۵۴۶۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سهام عدالت | ۳۰ |
پردیس سلامت | ۱۵ |
صبا تامین | ۱۱،۸ |
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
بهینه سازی | ۴،۱۲۱،۰۰۰ | —- | —- | ۷۶ | ۹۷ |
بهبود فرایند ضلع جنوبی پالایشگاه | ۱۹،۳۵۲،۰۰۰ | —- | —- | ۵۴ | ۹۷ |
نتیجه گیری:
شرکت بودجه خود را بر اساس نفت ۵۶ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی بسته است که مفروضات مناسبی می باشد
شرکت با فروش ۴۰ درصدی توانسته ۴۷ درصد از سود خود را پوشش دهد انتظار داریم حاشیه سود شرکت برای کل سال به مانند عملکرد ۶ ماهه در سطح ۱۱ درصد قرار بگیرد
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۲۳۵،۹۲۸،۵۷۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۰۹،۹۷۶،۵۷۳) |
سود و زیان ناخالص | ۲۵،۹۵۲،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۸۵۹،۸۳۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱،۸۹۵،۰۹۹ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۴،۹۸۸،۲۶۹ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۶۶،۸۰۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۱۵۳،۷۹۴) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۵،۱۰۰،۲۸۴ |
مالیات | (۴،۹۶۹،۸۵۶) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۰،۱۳۰،۴۵۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۰۶ |
سرمایه | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت جای تعدیل مثبت دیگری و رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومان را به ازای هر سهم را داراست
جمع بندی:
شرکت با فرض سود ۱۰۰ تومانی و پی بر ای متوسط ۵،۵ تا ۶ مرتبه دارای ارزش ذاتی ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان خواهد شد
شرکت در نیمه دوم سال هم با افزایش فروش مقداری و هم افزایش نرخ های فروش همراه خواهد شد که این امر می تواند سود بیشتری در نیمه دوم سال به نسبت نیمه اول سال برای شرکت به همراه داشته باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…