تحلیل بنیادی پالایش نفت بندرعباس
مقدمه: پالایش نفت بندرعباس به عنوان بزرگترین پالایشگاه کشور با سرمایه ۱۳۸۰ میلیارد تومان فعالیت میکند این شرکت به عنوان لیدر صنعت پالایش شناخته میشود
سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۵۰۰ | ۶۹۰۰ |
۱۳۹۴ | ۶۳ | ۸۶۵ |
۱۳۹۵ | ۷۴۶ | ۱۰۲۹۳ |
۱۳۹۶ | ۸۴۷ | ۱۱۶۹۵ |
سود شرکت با رشد قیمت نفت و رشد قیمت ارز با روند صعودی و رو به احیا همراه شده است و روند صعودی خوبی به خود گرفته است
سوداوری شبندر در سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۳،۳۱ |
فروش | ۱۹۳،۲۸۳،۲۱۳ | ۴۵،۶۱۸،۷۹۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۷۶،۸۸۸،۰۷۲) | (۴۰،۵۶۷،۷۷۲) |
سود و زیان ناخالص | ۱۶،۳۹۵،۱۴۱ | ۵،۰۵۱،۰۲۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۳۰۲،۵۷۱) | (۷۲۴،۲۱۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۰۰،۰۰۰ | ۲۸،۴۵۹ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۴،۲۹۲،۵۷۰ | ۴،۳۵۵،۲۷۰ |
هزینه های مالی | (۳۰۰،۰۰۰) | (۷۵،۸۴۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۳۷،۳۱۱ | ۹۲،۵۳۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۰۵،۰۰۰ | ۴۵،۰۴۵ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۴،۵۳۴،۸۸۱ | ۴،۴۱۷،۰۰۷ |
مالیات | (۲،۸۳۹،۵۱۴) | (۸۶۴،۸۹۴) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۱،۶۹۵،۳۶۷ | ۳،۵۵۲،۱۱۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۴۷ | ۲۵۷ |
سرمایه | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۸۴۷ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۳ ماهه۳۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(مترمکعب) سال ۹۶ | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) سال ۹۶
| مقدار فروش(مترمکعب) ۳ماهه | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) ۳ماهه
|
بنزین | ۳،۸۱۲،۰۰۰ | ۱،۲۰۴،۰۰۰ | ۸۵۱،۳۶۰ | ۱،۱۸۳،۰۰۰ |
نفت سفید | ۶۹۸،۱۵۵ | ۱،۲۴۲،۰۰۰ | ۹۳،۹۲۲ | ۱،۲۱۸،۰۰۰ |
نفت گاز | ۵،۹۴۴،۰۰۰ | ۱،۲۳۷،۰۰۰ | ۱،۴۳۷،۰۰۰ | ۱،۲۱۷،۰۰۰ |
نفت کوره | ۴،۷۹۳،۰۰۰ | ۹۲۴،۲۰۰ | ۱،۲۳۲،۰۰۰ | ۹۰۸،۰۰۰ |
گاز مایع | ۴۷۷،۶۰۰ | ۷۶۰،۰۰۰ | ۱۱۵،۹۶۰ | ۷۴۷،۰۰۰ |
سوخت جت سنگین | ۱۷۸،۱۵۰ | ۱،۲۶۴،۰۰۰ | ۶۱،۱۹۶ | ۱،۲۴۶،۰۰۰ |
وکیوم باتوم | ۱،۳۹۴،۰۰۰ | ۶۹۱،۰۰۰ | ۳۲۱،۶۸۰ | ۶۷۹،۰۰۰ |
نفتا | ۲۶۱،۳۸۰ | ۷۴۴،۰۰۰ | ۱۲۱،۵۰۰ | ۱،۰۶۷،۰۰۰ |
لوبکات سنگین | ۱۹۵،۶۵۰ | ۹۹۴،۴۰۰ | ۵۰،۱۷۰ | ۹۷۸،۰۰۰ |
گوگرد | ۱۷،۷۸۶ | ۴۲۳،۰۰۰ | ۲،۶۳۰ | ۴۱۶،۰۰۰ |
ایزوسیایکل | ۱۴،۷۹۶ | ۱،۰۷۴،۰۰۰ | ۶،۵۱۸ | ۱،۰۶۱،۰۰۰ |
وکیوم سلایس | ۴۲،۸۲۶ | ۷۷۷،۶۰۰ | ۵،۵۷۹ | ۷۶۲،۵۰۰ |
شرکت بودجه خود را بر اساس نفت ۴۵ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی بسته است
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
بیش از ۶۰ درصد فروش شرکت مربوط به فروشبنزین و گازوییل می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پالایش بندرعباس:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۶۰،۷۴۸،۰۰۰ | ۹۶ |
دستمزد مستقیم | ۲۵۲،۰۰۰ | ۰ |
سربار | ۵،۹۳۸،۰۰۰ | ۴ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
مواد اولیه شرکت شامل نفت خام و میعانات گازی می باشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۶ هرواحد /تومان
| مقدار خرید ۳ماهه | مبلغ خرید۳ماهه هر واحد/تومان |
نفت خام | متر مکعب | ۱۰۹،۳۳۱،۰۰۰ | ۱۴۷،۷۲۰ | ۲۸،۱۵۶،۰۰۰ | ۱۴۴،۴۰۰ |
میعانات گازی | مترمکعب | ۷،۴۲۰،۰۰۰ | ۱۶۴،۰۰۰ | ۱،۱۹۰،۰۰۰ | ۱۵۸،۰۰۰ |
شرکت بهای میعانات گازی خود را دست بالا گرفته اسست انتظار کاهش ۱۰ درصدی میزان خرید این محصول معادل ۱۲۱ میلیارد تومان را داریم
صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شبندر:
این شرکت برای سال ۹۶نرخ دلار صادراتی خود را۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته است
در عملکرد ۳ ماهه شاهد صادرات قابل توجه ۴۰۲،۲ میلیون دلاری با دلار۳۳۰۰ تومانی هستیم
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱،۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳،۰۰۰ | ۳۸،۸۵۷،۰۰۰ |
صادرات۳ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۴۰۲،۲۳۱،۰۰۰ | ۳۳،۰۰۰ | ۱۳،۲۷۳،۰۰۰ |
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
بانک رفاه | ۲۸،۷ |
نفت و گاز پارسیان | ۱۶،۳ |
معین ملت | ۵،۳ |
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
طرح افزایش ظرفیت بنزین | ۱۱،۴۲۷،۰۰۰ | بورو | ۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۹ | پایان سال۹۶ |
نتیجه گیری:
شرکت بودجه فروش را در سطوح مناسبی بسته اما مواد اولیه را دست بالا گرفته است
شرکت بهای میعانات گازی خود را دست بالا گرفته اسست انتظار کاهش ۱۰ درصدی میزان خرید این محصول معادل ۱۲۱ میلیارد تومان را داریم
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱۹۳،۲۸۳،۲۱۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۷۵،۶۷۸،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۷،۶۰۵،۲۱۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۳۰۲،۵۷۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۰۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۵،۵۰۲،۶۴۲ |
هزینه های مالی | (۳۰۰،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۳۷،۳۱۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۰۵،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۵،۷۴۴،۷۵۳ |
مالیات | (۳،۰۷۰،۰۵۳) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۲،۶۷۴،۷۰۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۱۸ |
سرمایه | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ |
شرکت با ثبات شرایط فعلی حداقل میتواند به سود ۹۲ تومانی برسد این سود باتوجه به بالا بودن قیمت نفت و دلار دولتی میتواند تا سطوح ۹۵ تومان هم افزایش داشته باشد
شبندر از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…