تحلیل بنیادی ملی مس ایران
مقدمه:ملی مس ایران هفتمین تولید کننده مس جهان و اولین و تنها تولید کننده مس ایران میباشد این شرکت با دارا بودن معادنی همچون مس سرچشمه و خاتون اباد جز مطرح ترین شرکت معدنی ایران محسوب می شود
روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۳۳۲ | ۱۴۴۰۹ |
۱۳۹۴ | ۹۴ | ۴۷۰۶ |
۱۳۹۵ | ۲۷۴ | ۱۳۶۷۵ |
۱۳۹۶ | ۲۰۵ | ۱۰۲۳۷ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت برای سال ۹۳ و ۹۴ به دلیل کاهش قیمتهای جهانی مس و مشکل در فروش با روند کاهشی سوداوری همراه شده است اما در سال ۹۵ این روند به سمت احیا شدن گام برداشته است اما شرکت برای سال ۹۶ بودجه خود را با روندی کاهشی پیشبینی نموده است
پیشبینی سود سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۵۹،۱۹۳،۳۶۵ | ۶۵،۳۳۷،۹۲۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۱،۶۸۰،۸۳۴) | (۴۲،۹۹۲،۲۵۷) |
سود و زیان ناخالص | ۱۷،۵۱۲،۵۳۱ | ۲۲،۳۴۵،۶۶۷ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶،۶۴۳،۴۷۹) | (۶،۶۴۳،۶۱۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۳۳۹،۷۰۰) | (۳۳۰،۵۷۲) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۰،۵۲۹،۳۵۲ | ۱۵،۳۷۱،۷۸۴ |
هزینه های مالی | (۶۰۵،۰۵۹) | (۱،۷۰۹،۵۵۸) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۶۶،۶۴۵ | ۸۶۰،۰۳۴ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۸۵،۴۳۶ | ۳۹۶،۵۹۷ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۰،۹۷۶،۳۷۴ | ۱۴،۹۱۸،۸۵۷ |
مالیات | (۷۳۸،۹۰۰) | (۱،۲۴۳،۴۵۸) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۰،۲۳۷،۴۷۴ | ۱۳،۶۷۵،۳۹۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۰۵ | ۲۷۴ |
سرمایه | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
این شرکت سود سال مالی ۹۶خود را با سرمایه جدید ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۲۰۵ریال اعلام نموده است
تولیدات و فروش شرکت:
شرکت مس ایران ظرفیت تولید ۱میلیون تن کنسانتره مس و۱۹۵هزارتن کاتد و۳۲هزارتن مفتول و ۷هزارتن کنسانتره مولیبدن را برای سال ۹۶ پیشبینی نموده است که در این بین کاتد با وزن ریالی بالایی، حدود ۵۵ درصد از میزان فروش این شرکت را به خود اختصاص داده است.
بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال۹۶:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۶ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۹۶
| مقدار فروش(تن) سال۹۵ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۹۵ |
کاتد | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۴۹۱،۰۰۰ | ۹۷،۷۱۰ | ۱۷،۸۹۶،۰۰۰ |
مفتول | ۳۰،۰۰۰ | ۲۰،۳۰۷،۰۰۰ | ۲۹،۱۴۵ | ۱۸،۷۴۳،۰۰۰ |
کنسانتره مولیبدن | ۶،۰۷۸ | ۱۸،۵۷۵،۰۰۰ | ۵،۶۵۰ | ۱۸،۶۸۱،۰۰۰ |
کنسانتره طلا و نقره | ۳۹۰ | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۹ | ۳۴۱،۰۰۰،۰۰۰ |
سنگ سولفور | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۳۰۰ | ۱،۱۷۰،۰۰۰ | ۱۸،۱۰۶ |
کنسانتره مس(صادراتی) | ۳۶۰،۰۰۰ | ۳،۶۳۲،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۶۳،۰۰۰ |
کاتد(صادراتی) | ۶۵،۰۰۰ | ۱۹،۶۸۷،۰۰۰ | ۱۰۳،۵۸۰ | ۱۷،۳۴۸،۰۰۰ |
کنسانتره طلا(صادراتی) | ۵۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ |
ته پاتیل (صادراتی) | ۱۱۵،۰۰۰ | ۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۰۲۷،۰۰۰ |
اکسید مولیبدن(صادراتی) | ۱،۲۰۰ | ۳۲،۶۷۲،۰۰۰ | ۱،۰۶۳ | ۳۳،۳۸۰،۰۰۰ |
هم اکنون قیمت هر کیلو کاتد در سطوح ۲۲هزار تومان در بورس کالا تومان در حال معامله میباشد
مس مفتول ۲۴هزار تومان در حال معامله میباشد
با فرض دلار ۴۰۰۰تومانی و مس جهانی ۵۶۰۰دلاری به نرخ فروش ۲۲،۴میلیون تومانی به ازای هر تن کاتد صادراتی میرسیم
هم اکنون قیمت های فروش مس بالاتراز از این سطوح بوده و پیشبینی ها از تثبیت و رشد قیمت مس در سطوح بالای ۶ هزار دلار برای سال اینده حکایت دارد
مصارف ارزی:
شرکت ملی مس ایران جز یکی از بزرگترین شرکتهای صادرکننده ایرانی میباشداین شرکت برای سال ۹۶ پیشبینی صادرات ۸۲۹،۲ میلیون دلاری با نرخ تسعیر ارز ۳۷۵۰ تومانی را در دستور کار دارد
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۸۲۹،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰ | ۳۱،۰۹۹،۰۰۰ |
بررسی بهای تمام شده در شرکت ملی مس ایران:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۴،۶۷۴،۰۰۰ | ۱۳ |
دستمزد مستقیم | ۱۲،۶۸۲،۰۰۰ | ۳۶ |
سربار | ۱۷،۵۴۶،۰۰۰ | ۵۱ |
در این بخش همانطور که از جدول بالا مشاهده میگردد هر کدام از ۳ پارامتر اصلی در بهای تمام شده تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به بررسی هر یک از پارامترهای مذکور میپردازیم:
۱-مواد مستقیم: فملی تمامی مواد اولیه مورد نیاز خود را از منایع داخلی تامین میکند و در این زمینه به هیچگونه وارداتی وابسته نمیباشد مواد اولیه مستقیم مصرفی شرکت از دو بخش اصلی : کنسانتره مس و قراضه تشکیل شده است که وزن این دو محصول اصلی در قراضه ۶۰ درصد و در کنسانتره ۴۰ درصد میباشد
کنسانتره مصرفی شرکت از ۴ معدن مس سرچشمه و مس میدوک و مس سونگون و مس خاتون اباد و سایر معادن کوچک دیگر تامین میشود
قراضه مورد نیاز مصرفی شرکت نیز عمدتا از تامین کنندگان داخلی این محصول خریداری میگردد.
شرکت ریز مصرف مواد اولیه خود را منتشر نکرده است اما علی رغم کاهش فروش رشد ۱۲ درصدی را برای مصرف مواد اولیه پیشبینی نموده است.
شرکت نرخ خرید مواد اولیه برای سال ۹۶ را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
۲-دستمزد مستقیم: این بخش از هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارگران فعال در معادن و کارخانه های شرکت میباشد که سالیانه با رشد به دلیل افزایش نرخ دستمزدها همراه میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت:
نام سهامدار | درصد سهام |
سهام عدالت | ۳۶،۹ |
سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران | ۱۲ |
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۵،۷ |
صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس | ۶ |
صدر تامین | ۵،۸ |
بانک ملت | ۵،۷ |
طرح های توسعه ای شرکت:
ملی صنایع مس ایران دارای طرح های توسعه ای متعدد و پرپتانسیلی میباشد که تا پایان سال ۱۳۹۷ میتواند ظرفیت تولیدی شرکت را در تمامی بخش ها حداقل تا دو برابر ظرفیت فعلی افزایش دهد.
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
افزایش ظرفیت ذوب خاتون اباد | ۱،۳۳۰،۰۰۰ | یورو | ۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰ | ۹۶ |
طرح جامع اب | ۶،۸۳۰،۰۰۰ | یورو | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۸ | ۹۶ |
تفت | ۹۴۰،۰۰۰ | یورو | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۱ | ۹۷ |
زیر ساخت های مس سرچشمه | ۱،۶۴۰،۰۰۰ | یورو | ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
اهک اهر | ۱۵۰،۰۰۰ | یورو | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ در الو کرمان | ۹،۶۵۰،۰۰۰ | یورو | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵ | ۹۶ |
تجهیز معدن و احداث تغلیظ چهل کوره زاهدان | ۲،۴۴۰،۰۰۰ | یورو | ۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۶ | ۹۵ |
ذوب سرچشمه | ۳،۷۰۰،۰۰۰ | یورو | ۲۰۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
طرح جامع برق | ۲،۳۹۱،۰۰۰ | یورو | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰ | ۹۶ |
مس کهنگ | ۴،۰۷۷،۰۰۰ | یورو | ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰ | ۹۶ |
نتیجه گیری:
در این قسمت سود شرکت را با نرخ های فعلی تخمین میزنیم:
هم اکنون قیمت هر کیلو کاتد در سطوح ۲۲هزار تومان در بورس کالا تومان در حال معامله میباشد
مس مفتول ۲۴هزار تومان در حال معامله میباشد
با فرض دلار ۴۰۰۰تومانی و مس جهانی ۵۶۰۰دلاری به نرخ فروش ۲۲،۴میلیون تومانی به ازای هر تن کاتد صادراتی میرسیم
هم اکنون قیمت های فروش مس بالاتراز از این سطوح بوده و پیشبینی ها از تثبیت و رشد قیمت مس در سطوح بالای ۶ هزار دلار برای سال اینده حکایت دارد
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال۹۶ | قیمت فروش (هر تن تومان) سال۹۶
|
کاتد | ۱۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ |
مفتول | ۳۰،۰۰۰ | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ |
کنسانتره مولیبدن | ۶،۰۷۸ | ۱۸،۸۰۰،۰۰۰ |
کنسانتره طلا و نقره | ۳۹۰ | ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سنگ سولفور | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۳۰۰ |
کنسانتره مس(صادراتی) | ۳۶۰،۰۰۰ | ۳،۶۳۲،۰۰۰ |
کاتد(صادراتی) | ۶۵،۰۰۰ | ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ |
کنسانتره طلا(صادراتی) | ۵۰۰ | ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ته پاتیل (صادراتی) | ۱۱۵،۰۰۰ | ۲،۹۰۰،۰۰۰ |
اکسید مولیبدن(صادراتی) | ۱،۲۰۰ | ۳۲،۶۷۲،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۶۶،۲۲۴،۰۰۰ |
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۶۶،۲۲۴،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۱،۶۸۰،۸۳۴) |
سود و زیان ناخالص | ۲۴،۵۴۳،۱۶۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶،۶۴۳،۴۷۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۳۳۹،۷۰۰) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۷،۵۵۹،۹۸۷ |
هزینه های مالی | (۶۰۵،۰۵۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۶۶،۶۴۵ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۸۵،۴۳۶ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۸،۰۰۷،۰۰۹ |
مالیات | (۱،۲۰۶،۴۶۹) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۶،۸۰۰،۵۴۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۳۶ |
سرمایه | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
در صورت عدم کاهش جدی نرخ جهانی مس و با فرض مس ۵۶۰۰دلاری و دلار ۴۰۰۰ تومانی شرکت توان رسیدن به سود ۳۳ تا ۳۴ تومانی را داراست
این سود می تواند با رشد تولید و فروش به واسطه افتتاح طرح های توسعه ای و بالا ماندن قیمت های جهانی مس بیش از پیش افزایش یابد
با فرض سود ۳۴ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط ۷ با توجه به طرح های توسعه ای شرکت انتظار قیمت های محدوده۲۴۰ تومانی را با قیمت های فعلی به عنوان ارزش ذاتی شرکت داریم
این قیمتها در صورت تثبیت قیمت های جهانی مس در سطوح بالای ۶ هزار دلار می تواند بیش از پیش افزایش داشته باشد
در سال ۹۶ با تعدیلات دوره ای شاهد رشد ارام قیمت سهام شرکت خواهیم بود کف قیمتی سهم در سطوح ۲۰۰ و ۱۸۵ تومان بسته و شرکت ریسک کاهش قیمتی ندارد از سوی دیگر با دید سهامداری بازدهی حداقلی ۲۰ درصدی تا ۳۰ الی ۴۰ درصدی در صورت رشد قیمت های جهانی مس در انتظار شرکت می باشد
گروه تحلیلی بتا سهم…