تحلیل بنیادی شاراک
مقدمه: فعالیت پتروشمی شازند در زمینه تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن ، پلی پروپیلن ، بوتادین ، پلی بوتادین ، اسید استیک ، وینیل استات ، اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول ها ، دو اتیل هگزانول و بوتانلها ، بوتاکلر/ آلاکلر ، اتانل آمین ها میباشد.
روند سوداوری شاراک طی ۳ سال اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۱۱۲۵ | ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴ | ۱۱۴۵ | ۵۷۷۷۴ |
۱۳۹۵ | ۶۴۴ | ۳۲۴۳ |
روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل کاهش قیمت محصولات شرکت با روند کاهشی همراه شده است
صورت سود و زیان شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی۹ماهه حسابرسی نشده
|
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ | ۹۵،۹،۳۰ |
فروش | ۲۱،۹۵۱،۸۴۱ | ۱۶،۵۴۵،۸۵۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۷،۷۵۰،۷۸۳) | (۱۳،۳۶۷،۱۴۱) |
سود و زیان ناخالص | ۴،۲۰۱،۰۵۸ | ۳،۱۷۸،۷۱۱ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱،۴۹۸،۳۵۰) | (۱،۱۵۹،۹۷۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۰۷،۲۹۸ | ۲۱۰،۷۱۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۲،۹۱۰،۰۰۶ | ۲،۲۲۹،۴۴۸ |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۹۱،۷۵۹ | ۳۸۹،۴۲۳ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۱۷،۷۶۱ | ۱۷۷،۱۲۶ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۷۱۹،۵۲۶ | ۲،۷۹۵،۹۹۷ |
مالیات | (۴۷۶،۰۳۵) | (۳۷۱،۲۳۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۲۴۳،۴۹۱ | ۲،۴۲۴،۷۶۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۴۴ | ۴۸۱ |
سرمایه | ۵،۰۴۰،۰۰۰ | ۵،۰۴۰،۰۰۰ |
شاراک سود هر سهم سال مالی منتهی به سال مالی ۹۵خود را به ازای هر سهم ۶۴۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۹ماهه شاهد پوشش ۷۵ درصدی بودجه شرکت هستیم
شرکت در ۳ ماهه اول به سود ۹۳ ریالی و در ۳ماهه دوم سال به سود۱۵۹ ریالی و در ۳ ماهه سوم به سود۲۲۹ ریالی دست یافته است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۵ | قیمت فروش (هر تن تومان) سال ۹۵
| مقدار فروش(تن) ۹ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان) ۹ماهه |
پلی اتیلن سنگین | ۹۳،۰۵۱ | ۳،۹۰۱،۰۰۰ | ۷۰،۱۷۰ | ۳،۹۰۲،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۷۰،۷۸۲ | ۳،۷۸۹،۰۰۰ | ۵۳،۳۷۶ | ۳،۷۸۹،۰۰۰ |
بوتادین | ۴،۰۸۸ | ۲،۱۹۰،۰۰۰ | ۳،۰۸۳ | ۲،۱۹۰،۰۰۰ |
وینیل استات | ۲۷،۲۹۷ | ۲۸۷،۰۰۰ | ۲۰،۷۴۵ | ۲۸۷،۰۰۰ |
اتیلن اکساید | ۴،۰۲۸ | ۴،۷۲۱،۰۰۰ | ۳،۰۳۸ | ۴،۷۲۱،۰۰۰ |
اتیلن گلایکل | ۷۵،۳۴۵ | ۲،۰۹۹،۰۰۰ | ۵۶،۸۱۷ | ۲،۰۹۹،۰۰۰ |
دو اتیل هگزانول | ۶۷،۷۷۹ | ۲،۶۹۶،۰۰۰ | ۵۰،۶۹۲ | ۲،۶۹۶،۰۰۰ |
اتوکسیلادها | ۲۹،۲۹۵ | ۲،۱۴۰،۰۰۰ | ۲۲،۰۹۲ | ۲،۱۴۰،۰۰۰ |
پلی پروپیلن | ۹۵،۹۳۲ | ۳،۴۶۱،۰۰۰ | ۷۲،۳۴۲ | ۳،۴۶۱،۰۰۰ |
پلی بوتاداین | ۲۵،۶۱۷ | ۴،۲۹۴،۰۰۰ | ۱۹،۳۱۸ | ۴،۲۹۴،۰۰۰ |
رافینیت | ۳۰،۹۰۷ | ۱،۳۶۱،۰۰۰ | ۲۳،۳۰۷ | ۱،۳۶۱،۰۰۰ |
متفرقه | ۵،۵۶۹ | ۷۶۶،۰۰۰ | ۴،۲۰۰ | ۷۶۶،۰۰۰ |
سی . اف . او | ۳۴،۲۲۰ | ۷۱۸،۰۰۰ | ۲۵،۸۰۵ | ۷۱۸،۰۰۰ |
هیدروکربور هیدروژینه | ۹۴،۲۶۷ | ۱،۴۰۲،۰۰۰ | ۷۱،۰۸۷ | ۱،۴۰۲،۰۰۰ |
ترکیبات الی نیتروژن دار | ۲۴،۹۵۰ | ۳،۴۵۰،۰۰۰ | ۱۸،۸۱۵ | ۳،۴۵۰،۰۰۰ |
هیدروکربور | ۲۰۱،۲۵۸ | ۱،۵۹۴،۰۰۰ | ۱۵۱،۷۶۸ | ۱،۵۹۴،۰۰۰ |
قیمت پلی اتیلن سنگین۴۱۰۰ و پلی اتیلن سبک۴۲۵۰ و وینل استات ۲۸۵۰ و. اتیل اکساید۴۹۰۰ و اتیلن گلایکول۲۸۵۰و دواتیلن هگزانول۲۹۳۰ و اتواکسیلات ها۲۲۳۰ و پلی پروپیلن۴۱۰۰ و پلی بوتادین۷۳۰۰ و رافینت۲۰۰۰ و سی اف او۱۱۰۰ و هیدروکربور های هیدروژنه۲۰۰۰ و ترکیبات الی نیتروژن دارد۳۵۵۰ و هیدروکربر۲۱۰۰ تومان است
بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی اراک(شازند):
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۲۱،۶۰۵،۰۰۰ | ۸۶ |
دستمزد مستقیم | ۳۸۹،۵۳۳ | ۲ |
سربار | ۳،۱۴۰،۰۰۰ | ۱۲ |
همانطور که مشاهده میشود بخش اعظم بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل های مپردازیم:
مواد مستقیم:
مواد اولیه مصرفی شرکت تماما نفتا میباشد که از پالایشگاهای کشور تامین میشود
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۵هر تن/تومان
| مقدار خرید ۹ماهه | مبلغ خرید ۹ماهه هر تن/تومان |
نفتا | تن | ۱،۰۰۶،۰۰۰ | ۱،۲۳۶،۰۰۰ | ۷۵۹،۰۰۰ | ۱،۲۳۵،۰۰۰ |
آخرین قیمت نفتا ۱۵۹۰ تومان می باشد
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | |||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | ||||
احداث مخازن صادراتی | ۳۵۰،۰۰۰ | دلار | ۱،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰ | به بهره برداری رسیده است | |
بررسی تاثیر نرخ ارز بر سود شاراک:
شاراک برای سال ۹۵پیشبینی صادرات ۲۹۸ میلیون محصولات خود را دارد نرخ ارز مورد نظر یعنی دلار در بودجه سال ۹۵ حدود۳۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده است
شرکت همچنین برای سال ۹۵ واردات بیش از ۲۰،۵ میلیون دلاری نفتای سبک را از کشور عراق به عنوان بخشی از مواد اولیه را در دستور کار دارد
شرکت برای ۹ماهه صادرات ۱۹۲،۵ میلیون دلاری و واردات ۱۹،۹میلیون دلاری را داشته است
پیشبینی صادرات کل سال:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲۹۸،۰۷۸،۰۰۰ | ۳۶،۵۰۰ | ۱۰،۸۸۰،۰۰۰ |
واردات :
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲۰،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۶،۵۰۰ | ۷۴۸،۷۲۰ |
صادرات ۹ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱۹۲،۵۵۳،۰۰۰ | ۳۵،۶۹۰ | ۶،۸۷۲،۰۰۰ |
واردات۹ ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱۹،۹۱۷،۰۰۰ | ۳۵،۶۹۰ | ۷۱۱،۰۰۰ |
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۵۰،۸ |
سرمایه گذاری شیمیایی تامین | ۱۸ |
صندوق بازنشستگی کشوری | ۱۵،۷ |
بیمه ایران | ۱،۶ |
بیمه مرکزی | ۱،۵ |
همانطور که مشاهده میشود سهام شناور شاراک بسیار پایین میباشد
نتیجه گیری:
نرخ فروش محصولات شرکت به شرح ذیل است:
قیمت پلی اتیلن سنگین۴۱۰۰ و پلی اتیلن سبک۴۲۵۰ و وینل استات ۲۸۵۰ و. اتیل اکساید۴۹۰۰ و اتیلن گلایکول۲۸۵۰و دواتیلن هگزانول۲۹۳۰ و اتواکسیلات ها۲۲۳۰ و پلی پروپیلن۴۱۰۰ و پلی بوتادین۷۳۰۰ و رافینت۲۰۰۰ و سی اف او۱۱۰۰ و هیدروکربور های هیدروژنه۲۰۰۰ و ترکیبات الی نیتروژن دارد۳۵۵۰ و هیدروکربر۲۱۰۰ تومان است
بودجه کارشناسی:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)۳ ماهه باقی مانده سال ۹۵ | قیمت فروش (هر تن/تومان)۳ماهه باقی مانده
|
پلی اتیلن سنگین | ۲۲،۸۸۱ | ۴،۱۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۱۷،۴۰۶ | ۴،۲۵۰،۰۰۰ |
بوتادین | ۱،۰۰۵ | ۲،۴۲۰،۰۰۰ |
وینیل استات | ۶،۵۵۲ | ۲،۸۵۰،۰۰۰ |
اتیلن اکساید | ۹۹۰ | ۴،۹۰۰،۰۰۰ |
اتیلن گلایکل | ۱۸،۵۲۸ | ۲،۸۵۰،۰۰۰ |
دو اتیل هگزانول | ۱۷،۰۸۷ | ۲،۹۳۰،۰۰۰ |
اتوکسیلادها | ۷،۲۰۳ | ۲،۲۳۰،۰۰۰ |
پلی پروپیلن | ۲۳،۵۹۰ | ۴،۱۰۰،۰۰۰ |
پلی بوتاداین | ۶،۲۹۹ | ۷،۳۰۰،۰۰۰ |
رافینیت | ۷،۶۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
متفرقه | ۱،۳۶۹ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ |
سی . اف . او | ۸،۴۱۵ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ |
هیدروکربور هیدروژینه | ۲۳،۱۸۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
ترکیبات الی نیتروژن دار | ۶،۱۳۵ | ۳،۵۵۰،۰۰۰ |
هیدروکربور | ۴۹،۴۹۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ |
فروش ۹ ماهه میلیون ریال | ۱۶،۵۴۵،۸۵۲ |
فروش ۳ ماهه باقی مانده میلیون ریال | ۶،۰۷۶،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۲۲،۶۲۱،۸۵۲ |
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۵هر تن/تومان
| مقدار خرید ۹ماهه | مبلغ خرید ۹ماهه هر تن/تومان |
نفتا | تن | ۱،۰۰۶،۰۰۰ | ۱،۲۳۶،۰۰۰ | ۷۵۹،۰۰۰ | ۱،۲۳۵،۰۰۰ |
آخرین قیمت نفتا ۱۵۹۰ تومان می باشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید ۳ماهه اخر | پیشبینی مبلغی خرید ۳ماهه اخرهر تن/تومان
|
نفتا | تن | ۲۴۷،۰۰۰ | ۱،۵۹۰،۰۰۰ |
بدین ترتیب شاهد رشد ۸۶،۴ میلیارد تومانی بهای تمام شده شرکت خواهیم بود
بودجه کارشناسی شده:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۲۲،۶۲۱،۸۵۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۸،۶۱۴،۸۷۳) |
سود و زیان ناخالص | ۴،۰۰۶،۹۷۹ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱،۴۹۸،۳۵۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۰۷،۲۹۸ |
سود و زیان عملیاتی | ۲،۷۱۵،۹۲۷ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۹۱،۷۵۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۱۷،۷۶۱ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۵۲۵،۴۴۷ |
مالیات | (۴۵۱،۲۵۷) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۰۷۴،۱۹۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۱۰ |
سرمایه | ۵،۰۴۰،۰۰۰ |
احتمال تعدیل منفی در شرکت وجود دارد اما با فرض این تعدیل منفی و پی برای بسیار نازل این ش رکت در صورت مطمئن شدن بازار از تحقق سود بالای ۶۰ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط ۶ به قیمت های ۳۶۰ تومانی برای سهم می رسیم
هم اکنون شازند در کف قیمتی ۲۸۰ تومانی قرار دارد.
گروه تحلیلی بتا سهم…