تحلیل بنیادی پتروشیمی مارون
مقدمه: پتروشیمی مارون با دارا بودن کارخانه بازیابی اتان از گاز طبیعی ان را برای محصولات شیمیایی و پلیمری استفاده میکند این شرکت با توانایی تولید سالانه ۴،۳ میلیون تن انواع اتیلن ها و فروش ۱،۸ میلیون تن محصولات خود را دارد مارون با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی فعالیت میکند
روند سوداوری در مارون:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۰ | ۲۴۴۸ | ۹۷۹۰ |
۱۳۹۱ | ۵۷۵۱ | ۲۳۰۰۳ |
۱۳۹۲ | ۸۳۲۰ | ۳۳۲۷۹ |
۱۳۹۳ | ۶۹۱۸ | ۲۷۶۷۰ |
۱۳۹۴ | ۵۸۰۲ | ۲۳۲۰۸ |
سود شرکت همواره با روند صعودی و رو به رشد همراه بوده است که پیشبینی میشود با توجه به روند افزایشی نرخ ارز از یک طرف و روند افزایش ظرفیت و طرح های توسعه ای در این شرکت کماکان شاهد روند صعودی سوداوری در مارون طی سالهای اتی نیز باشیم
سود سال۹۴ پتروشیمی مارون:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی شده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ | ۹۳،۱۲،۲۹ |
فروش | ۴۲،۳۰۳،۸۴۳ | ۴۵،۳۳۹،۰۶۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۱،۶۱۰،۱۲۶) | (۱۸،۰۰۴،۶۴۴) |
سود و زیان ناخالص | ۲۰،۶۹۳،۷۱۷ | ۲۷،۳۳۴،۴۲۴ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱،۴۷۷،۵۷۹) | (۱،۳۸۹،۳۷۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۰۰،۰۰۰) | (۶۷۴،۷۴۷) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۹،۰۱۶،۱۳۸ | ۲۵،۲۷۰،۱۹۸ |
هزینه های مالی | (۶۱۲،۵۰۰) | (۴۸۴،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۷۱۵،۲۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳،۰۸۹،۱۶۳ | ۳۸۴،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۳،۲۰۸،۰۰۱ | ۲۷،۶۷۰،۱۹۸ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۳،۲۰۸،۰۰۱ | ۲۷،۶۷۰،۱۹۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵،۸۰۲ | ۶،۹۱۸ |
سرمایه | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم سال مالی ۹۴خود را به ازای هر سهم ۵۸۰۲ریال پیشبینی کرده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)سال ۹۴ | قیمت فروش (هر تن /تومان)سال ۹۴ | مقدار فروش(تن)۹۳ | قیمت فروش (هر تن /تومان)۹۳ |
پلی اتیلن سنگین | ۹۲،۴۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۳،۷۸۸ | ۴،۲۵۴،۰۰۰ |
اتیلن | ۴۱۷،۰۰۰ | ۲،۴۸۲،۰۰۰ | ۳۶۰،۰۰۰ | ۲،۸۲۳،۰۰۰ |
پلی پروپیلن | ۱۶۱،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۸،۸۰۰ | ۴،۵۲۰،۰۰۰ |
بنزین پیرولیز | ۱۱،۵۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰ | ۱،۹۱۹،۰۰۰ |
منواتیلن گلایکول | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱،۹۵۷،۰۰۰ | ۲۲۸،۰۰۰ | ۲،۲۴۳،۰۰۰ |
دی اتیلن گلایکول | ۶،۰۰۰ | ۲،۸۰۰،۰۰۰ | ۶،۵۰۰ | ۳،۳۵۰،۰۰۰ |
تری اتیلن گلایکول | ۱،۲۰۰ | ۴،۶۵۵،۰۰۰ | ۰ | ۰ |
برشهای پروپان | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۳۹۷،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۳۹۷،۰۰۰ |
Co2 | ۱۴۵،۰۰۰ | ۷۸۴،۰۰۰ | ۱۴۳،۰۰۰ | ۹۹۹،۰۰۰ |
پلی اتیلن گلایکول | ۴،۵۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۴،۵۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین(صادراتی) | ۲۰۷،۶۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۸۱،۲۱۲ | ۴،۵۸۱،۰۰۰ |
پلی پروپیلن(صادراتی) | ۶۲،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۲۰۰ | ۴،۴۲۸،۰۰۰ |
بنزین پیرولیز(صادراتی) | ۹۲،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۴۷،۰۰۰ | ۲،۰۶۲،۰۰۰ |
منواتیلن گلایکول(صادراتی) | ۱۹۰،۰۰۰ | ۲،۳۲۷،۰۰۰ | ۱۷۲،۰۰۰ | ۲،۷۴۳،۰۰۰ |
دی اتیلن گلایکول(صادراتی) | ۳۴،۰۰۰ | ۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۳۳،۵۰۰ | ۳،۷۰۱،۰۰۰ |
تری اتیلن گلایکول(صادراتی) | ۱،۸۰۰ | ۴،۶۵۵،۰۰۰ | ۳،۰۰۰ | ۴،۵۵۹،۰۰۰ |
قیمتهای فعلی محصولات شرکت در اتیلن در سطوح ۲۷۰۰تومان و قیمت پلی اتیلن سنگین داخلی در سطوح ۴۴۴۰ تومان صادراتی ۴۶۰۰و پلی پروپیلن ۴۱۷۰ تومان و بنزین پیرولیز ۱۴۵۰ تومان و منواتیلن گلایکول در سطوح ۲۰۶۰تومان و دی اتیلن گلایکول ۳۰۸۰تومان و تری اتیلن گلایکول ۴۷۰۰ تومان و برش های پروپان ۱۴۰۰ تومان و co2 در سطوح ۷۹۰ هزار تومان و پلی اتیلن گلایکول ۱۰۰۰ تومان قرار دارد
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
محصولات اصلی شرکت اتیلن و پلی اتیلن سنگین و منو اتیلن گلایکول و پلی پروپیلن میباشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی مارون:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۱،۹۸۰،۰۰۰ | ۵۵ |
دستمزد مستقیم | ۶۶۱،۸۱۵ | ۳ |
سربار | ۸،۹۶۷،۰۰۰ | ۴۲ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
پتروشیمی مارون پس از دریافت گاز طبیعی و عمل جداسازی متان را به شبکه گاز سراسری فرستاده و c2+ ان را به واحدهای تولیدی میفرستد
شرکت اکسیژن مورد نیاز خود را از پتروشیمی فجر و بوتن خود را از پتروشیمی امیرکبیر دریافت میکند
که بیش از ۹۵ درصد مواد اولیه شرکت را گاز طبیعی تشکیل میدهد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴هرتن /تومان | مقدار خرید سال۹۳ | مبلغ خرید سال۹۳هر تن/تومان |
پروپیلن | تن | ۳۴،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
اکسیژن | تن | ۳۳۴،۰۰۰ | ۷۵،۵۰۰ | ۳۱۴،۴۰۰ | ۷۵،۰۰۰ |
اتان | تن | ۱،۷۲۰،۰۰۰ | ۶۴۸،۰۰۰ | ۱،۵۷۷،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
نرخ اتان بر اساس نرخ ۲۴۰ دلاری و دلار۲۸۵۰ تومانی در سطوح ۶۸۴ تومان قرار میگیرید
نرخ پروپیلن نیز ۲۵۰۰ و اکسیژن ۷۵۵۰۰ تومان میباشد
هزینه های سربار:
شرکت برای سال ۹۳ مصرف انرژی ۲۴۶ میلیاردتومانی را داشته است که برای سال ۹۴ این میزان را در سطوح ۳۳۴ میلیارد تومان با رشد حدود ۳۶ درصدی پیشبینی کرده است
صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود مارون:
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۵۰۸،۸۰۰،۰۰۰ | ۳۲،۰۰۰ | ۱۶،۳۶۹،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت برای سال ۹۴صادرات ۵۰۸،۸ میلیون دلاری را با نرخ ۳۲۰۰ تومان در دستور کار دارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
کارگزاری سهام عدالت | ۳۰ |
ساتا | ۲۳ |
تابان فردا | ۲۰ |
تایپکو | ۱۲،۵ |
شرکت نفت و گاز پارسیان | ۶،۶ |
یکی از پتانسیل های عمده شرکت نیز ترکیب خاص سهامداری شرکت و رقابت احتمالی برای خرید بیشتر سهام در این شرکت است سهام شناور شرکت بسیار اندک و در حد ۳ درصد میباشد
سرمایه گذاری ها:
حدود ۹درصد از سود سال ۹۳ شرکت از طریق سود حاصل از سرمایه گذاریها تامین میشود
نام شرکت | درصد مالکیت | سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیارد ریال) |
پتروشیمی لاله | ۶۴ | ۱۷۱۵ |
پتروشیمی ایلام | ۶٫۷ | ۰ |
پتروشیمی سلمان فارسی | ۲۰ | ۰ |
پتروشیمی بوشهر | ۴۰ | ۰ |
شرکت مالک ۶۴ درصد پتروشیمی لاله میباشد که این شرکت در سال ۹۰ به سوددهی رسیده است و پیشبینی میشود روند سوددهی شرکت برای سال های اتی افزایش نیز یابد
شرکت مالک ۴۰ درصدی پتروشیمی بوشهر میباشد این شرکت با مالکیت ۶۰ درصدی ساتا و ۴۰ درصدی مارون قصد احداث ۷ واحد پتروشیمی را دارد که فعالیتهای ساخت و مهندسی ان اغاز شده است که پیشبینی میشود برخی از واحدهای این شرکت تا دو سال اینده و مابقی تا ۲-۳ سال اینده وارد مدار تولید شود که با بهره برداری از این پروژه هلدینگی دیگر در قالب مارون شکل خواهد گرفت که باعث تحول سود اوری مارون خواهد شد
نتیجه گیری:
برای سال ۹۴فروش شرکت بر اساس نرخ های واقعی فعلی و بافرض تدام و ثبات شرایط فعلی و با فرض تداوم ثبات قیمت دلار در سطوح ۳۳۰۰تومانی تخمین میزنیم:
قیمتهای فعلی محصولات شرکت در اتیلن در سطوح ۲۷۰۰تومان و قیمت پلی اتیلن سنگین داخلی در سطوح ۴۴۴۰ تومان صادراتی ۴۶۰۰و پلی پروپیلن ۴۱۷۰ تومان و بنزین پیرولیز ۱۴۵۰ تومان و منواتیلن گلایکول در سطوح ۲۰۶۰تومان و دی اتیلن گلایکول ۳۰۸۰تومان و تری اتیلن گلایکول ۴۷۰۰ تومان و برش های پروپان ۱۴۰۰ تومان و co2 در سطوح ۷۹۰ هزار تومان و پلی اتیلن گلایکول ۱۰۰۰ تومان قرار دارد
فروش:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)سال۹۴ | قیمت فروش (هر تن/تومان)سال۹۴ |
پلی اتیلن سنگین | ۹۲،۴۰۰ | ۴،۴۴۰،۰۰۰ |
اتیلن | ۴۱۷،۰۰۰ | ۲،۶۰۰،۰۰۰ |
پلی پروپیلن | ۱۶۱،۰۰۰ | ۴،۱۷۰،۰۰۰ |
بنزین پیرولیز | ۱۱،۵۰۰ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
منواتیلن گلایکول | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲،۰۶۰،۰۰۰ |
دی اتیلن گلایکول | ۶،۰۰۰ | ۳،۰۸۰،۰۰۰ |
تری اتیلن گلایکول | ۱،۲۰۰ | ۴،۷۰۰،۰۰۰ |
برشهای پروپان | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |
Co2 | ۱۴۵،۰۰۰ | ۷۹۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن گلایکول | ۴،۵۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین(صادراتی) | ۲۰۷،۶۰۰ | ۴،۶۰۰،۰۰۰ |
پلی پروپیلن(صادراتی) | ۶۲،۰۰۰ | ۴،۲۵۰،۰۰۰ |
بنزین پیرولیز(صادراتی) | ۹۲،۰۰۰ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
منواتیلن گلایکول(صادراتی) | ۱۹۰،۰۰۰ | ۲،۴۵۰،۰۰۰ |
دی اتیلن گلایکول(صادراتی) | ۳۴،۰۰۰ | ۳،۲۰۰،۰۰۰ |
تری اتیلن گلایکول(صادراتی) | ۱،۸۰۰ | ۴،۹۰۰،۰۰۰ |
جمع فروش
جمع فروش میلیون ریال | ۴۶،۷۰۰،۰۰۰ |
شرکت نرخ مواد اولیه را هم پایین در نظر گرفته است
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴هرتن /تومان | مقدار خرید سال۹۳ | مبلغ خرید سال۹۳هر تن/تومان |
پروپیلن | تن | ۳۴،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
اکسیژن | تن | ۳۳۴،۰۰۰ | ۷۵،۵۰۰ | ۳۱۴،۴۰۰ | ۷۵،۰۰۰ |
اتان | تن | ۱،۷۲۰،۰۰۰ | ۶۴۸،۰۰۰ | ۱،۵۷۷،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
نرخ اتان بر اساس نرخ ۲۴۰ دلاری و دلار۲۸۵۰ تومانی در سطوح ۶۸۴ تومان قرار میگیرید
نرخ پروپیلن نیز ۲۵۰۰ و اکسیژن ۷۵۵۰۰ تومان میباشد
پیشبینی:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴هرتن /تومان |
پروپیلن | تن | ۳۴،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
اکسیژن | تن | ۳۳۴،۰۰۰ | ۷۵،۵۰۰ |
اتان | تن | ۱،۷۲۰،۰۰۰ | ۶۸۴،۰۰۰ |
بدین ترتیب شاهد رشد ۹۶ میلیارد تومانی بهای تمام شده شرکت خواهیم بود
شرح | پیشبینی ۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۴۶،۷۰۰،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۲،۵۷۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۲۴،۱۳۰،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱،۴۷۷،۵۷۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۰۰،۰۰۰) |
سود و زیان عملیاتی | ۲۲،۴۵۲،۴۵۱ |
هزینه های مالی | (۶۱۲،۵۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۷۱۵،۲۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳،۰۸۹،۱۶۳ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۶،۶۴۴،۲۸۴ |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۶،۶۴۴،۲۸۴ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶،۶۶۰ |
سرمایه | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی مارون در صورت ثبات شرایط فعلی توانایی رسیدن به سود ۶۶۰تومانی را به ازای هر سهم را دارا میباشد
نکته مهم:
در صورتی که قیمتهای جهانی نفت خام که وابستگی بالایی به قیمت فروش محصولات شرکت افت بالایی ننموده و شرکت بتواند همچنان دلارهای صادراتی خود را با نرخ ۳۳۰۰ تومان تسعیر نماید قادر به پوشش بودجه خود خواهد بود
کاهش قیمت نفت ایران به سطوح زیر ۵۰ دلار میتواند بودجه را دستخوش تغییر نموده و قابلیت تعدیل مثبت شرکت را بگیرد
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۴