بررسی ۳ کالای مهم در بازارهای جهانی …

نفت خام

تحریم های نفتی علیه ایران ، کشورهای زیادی را در اسیا مجبور کرد تا خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند یا حتی قطع کنند . اگر چه پیشنهاد ایران مبنی بر حمل محموله های نفتی و استفاده از بیمه های داخلی ، برخی خریداران گذشته را مانند کره جنوبی مجاب کرده تا خرید خود از ایران را از سر بگیرند . در این بین اما چین هم نسبت به تحریم ها عکس العمل نشان داد و میزان خرید خود از نفت را یک ماه پس از شروع ان کاهش داد . برای درک بهتر این موضوع سری به امار و ارقام مربوط به واردات نفت چین می زنیم .

میزان واردات نفت چین از ایران در ماه جولای ( ماه گذشته ) نسبت به ماه قبل از ان ( که ماه ژوئن بود و اغاز تحریم ایران ) ۲۸ درصد کاهش یافت . لازم به ذکر است که میزان واردات  در ماه ژوئن ( دو ماه پیش ) به بالاترین سطح یک سال قبل تر از ان رسیده بود . هم چنین ارقام واردات ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است . چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است در ماه جولای حدود دو میلیون تن نفت خام ایران را خریده است که در حدود ۴۵۴ هزار بشکه در روز می شود . این رقم برای ماه ژوئن ( ماهی که تحریم ها شروع نشده بود ) بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود .

گزارش بازار نفت و تحولات بازار

قیمت نفت خام در روز دو شنبه در همان سطوح بالای سه ماهه خود ماند . قیمت در بازار نیویورک تقریبا بدون تغییر و در سطح ۹۵ دلار  و ۹۷ سنت بود . قیمت نفت برنت نیز با یک سنت کاهش به ۱۱۳ دلار  و ۷۰ سنت رسید .

 نگرانی از عدم حمایت المان از طرح کمک بانک مرکزی اروپا برای خاموش کردن بحران کماکان در بازار وجود دارد . دلار نیز در برابر یورو سقوط کرد ، چرا که وزیر خارجه یونان گفت که یونان به هدف های طرح ریاضتی خود نزدیک می شود تا کمک مالی را دریافت نماید . در المان ، بوندس بانک اعلام کرده بود که نسبت به طرح بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه کشورها مخالفت دارد . تحلیلگران این مخالفت را سدی محکم برای رسیدن به توافق برای انجام این کار توسط بانک مرکزی اروپا می دانند . به نظر می رسید که رسیدن به توافق برای طرح بانک مرکزی نزدیک است و به همین دلیل معامله گران ، معاملات خود را طی هفته گذشته  بر اساس همین گمانه زنی ها انجام دادند .

همچنین مسائل و بحران های جدید و قدیم در خاور میانه کماکان بر بازار نفت سایه افکنده است . اما طی اخر هفته گذشته ، خبر ناخوشایندی از خاور میانه منتشر نشد ، به همین دلیل بازار نفت در روز دو شنبه تحت تاثیر اوضاع خاور میانه قرار نگرفت . البته به قول برخی تحلیلگران ، بازار این روزهای نفت تحت تاثیر همه چیز قرار دارد به غیر از خبرهای نفتی . پس تنش های احتمالی اینده در منطقه ، می تواند محرک بازار نفت باشد . میزان تولید نفت عربستان سعودی برای ماه ژوئن منتشر شد که نسبت به ماه مه سه درصد رشد داشت و به ده و یک دهم میلیون بشکه در روز رسید . تولید نفت روسیه نیز به نه و نه دهم میلیون بشکه رسید .

قیمت نفت در روز سه شنبه به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید . به دلیل احتمال موفقیت جلسه سران اتحادیه اروپا بر سر مسئله بحران این ناحیه ، قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفت . قیمت نفت در بازار اینده برای اولین بار از ۱۱ مه ، به بالاتر از سطح ۹۷ دلار دست یافت . هم چنین نظر سنجی بلومبرگ نشان می داد که میزان ذخایر نفت امریکا به دلیل افزایش واردات این کشور ممکن است با افزایش مواجه گردد که در یک ماه گذشته بی سابقه بوده . انتشار این نظر سنجی هم بر افزایش قیمت نفت خام تاثیر گذاشت .

قیمت نفت در بازار نیویورک با بیش از یک دلار افزایش ، به ۹۷ دلار و ۳ سنت رسید و قیمت نفت برنت هم با بیش از یک دلار افزایش به ۱۱۴ دلار و ۸۹ سنت دست یافت . یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نفت خام در این روز ، احتمال رشد اقتصادی مطلوب در امریکا می باشد . اگر این رشد اتفاق بیافتد ، اقتصاد امریکا پس از نزول نسبی در فصل دوم میلادی ، دوباره در فصل سوم قدرتمند خواهد شد . این برای بازار نفت به منزله موتور محرکه می باشد چرا که امریکا بزرگترین مصرف کننده نفت خام جهان است .

قیمت نفت در روز چهار شنبه و پس از گزارش ذخایر نفت امریکا ، با افزایش همراه شد . در این روز گزارش ذخایر نفت امریکا منتشر و نشان داد که این ذخایر به کمترین میزان پنج ماه اخیر رسیده است . میزان ذخایر بنزین نیز ۹۶۲ هزار بشکه کاهش یافته بود . کل تقاضای بنزین شش و چهار دهم درصد کاهش یافته و مصرف بنزین نیز دو و چهار دهم درصد نزول داشت .

نگرانی هایی نیز نسبت به رسیدن توفان ” اسحاق ”  به سواحل خلیج مکزیک وجود دارد که می تواند عرضه را با مشکل مواجه کند . انتظار می رود که توفان اسحاق از جزایر لیوارد عبور کرده ودر راه رسیدن به فلوریدا  تبدیل به گردباد شود . در روز چهار شنبه امار مربوط به تراز تجاری ژاپن منتشر شد و نشان داد که این کشور دارای کسری تجاری شش و نیم میلیارد دلاری است و صاردات ژاپن نسبت به سال قبل بیش از ۸ درصد افت کرده است . قیمت نفت در بازار نیویورک با ۳۵ سنت افزایش به ۹۷ دلار و ۱۹ سنت رسید . قیمت نفت برنت هم با ۱۸ سنت افزایش به ۱۱۴ دلار  و ۸۲ سنت دست  یافت .

قیمت نفت در روز پنج شنبه به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید . طی بیانیه که بانک مرکزی امریکا منتشر نموده ، این طور به نظر می رسید که با وجود بهبود اخیر در اقتصاد امریکا ، بیشتر اعضای بانک مرکزی موافق محرک های اقتصادی بیشترند . رئیس بانک مرکزی چین نیز اعلام کرد که کاهش نرخ بهره و ذخایر بانک ها هنوز جزو انتخاب های ممکن برای بانک مرکزی می باشد . تحلیلگران شرایط این روزهای بازار را اینطور بیان می کنند که همه خبرهای بد بازار به خبرهای خوب تبدیل شده است زیرا این اخبار بد ، انگیزه ای برای بانک های مرکزی است تا به تحریک اقتصاد خود بپردازند .

قیمت نفت در بازار نیویورک با بیش از یک دلار افزایش به ۹۸ دلار و ۲۹ سنت رسید . قیمت بنت در لندن هم با یک درصد افزایش به ۱۱۶ دلار دست یافت .     

قیمت نفت در روز جمعه با وجود نزدیک شدن توفان اسحاق با کاهش جزئی مواجه شد ، اما کماکان به بیشترین مقدار چهار هفته گذشته خود رسید . تحلیلگران معتقد بودند که نزدیک شدن توفان که به کاهش عرضه نفت منتهی می شود ، تحلیلگران را مجاب نموده تا از فروش نفت دست بکشند .

قیمت در بازار نیویورک با ۱۲ سنت کاهش به ۹۶ دلار و ۱۵ سنت رسید ، اما نفت برنت کاهش بیشتری را تجربه کرد و با یک و دو دهم درصد کاهش ، به ۱۱۳ دلار و ۵۹ دست یافت .  

بررسی قیمت مس طی روزهای اخیر

قیمت مس در روز دوشنبه به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصادی در اروپا و چین با کاهش مواجه شد . نا امیدی هایی در مورد عدم پیشرفت در حل بحران یورو در روز دوشنبه به وجود امده بود . چین هم که بزرگترین مصرف کننده مس جهان است ، دست به اقداماتی برای کاهش تورم بخش مسکن خواهد زد ، بخشی که کابرد فلز مس در ان زیاد است . سخنان انگلا مرکل در روز جمعه مبنی بر حمایت از طرح بانک مرکزی اروپا ، توانست قیمت فلزات پایه را در روز جمعه بالا ببرد . اما خوش بینی های به وجود امده بر سر سخنان مرکل در طول اخر هفته پاک شد ، زیرا رهبران اروپائی نتوانستند به توافقی برسند .

در چین هم قیمت خانه در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن افزایش یافت که دومین افزایش ماهانه می باشد که البته مقدار این افزایش زیاد هم نیست . اما این مساله ، ریسک انجام اقداماتی از سوی چین برای خاموش نمودن این تورم را افزایش داده . تحلیلگران هم معتقدند که فلز مس هم اکنون به چین و اروپا می نگرد تا در مورد اینده اش اقدام نماید . قیمت مس در روز جمعه در سطح ۷۵۳۹ دلار بسته شده بود و در روز دو شنبه به ۷۴۵۰ دلار کاهش یافت .

لازم به ذکر است که قیمت مس در لندن نسبت به سطح ۱۰۱۹۰ دلاری که در فوریه ۲۰۱۱ به وجود امده ، تا به اینجای سال ۲۷ درصد کاهش داشته است و از ۲۰ جولای  در یک رنج ثابت بین ۷۳۰۰ تا ۷۶۰۰  نوسان می کند . تحلیلگران معتقدند که اگر مس می خواهد که این نوسانات را به سمت بالا پشت سر بگذارد ، باید یک خبر مهم و قابل توجه به بازار برسد تا معامله گران دست به اقدامات وسیع بزنند .

در قسمت عرضه مس ، تولید بزرگترین معدن مس جهان در شیلی به نام اسکندیدا ، در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است . در روز دوشنبه ارزش یورو در برابر دلار نیز کاهش یافت که از دلایل کاهش قیمت مس در این روز می باشد .

قیمت مس در روز سه شنبه به بالاترین سطح یک ماهه اش رسید . این افزایش قیمت ناشی از خوش بینی دوباره بازار نسبت به حل بحران ناحیه یورو بود . یورو نیز به بالاترین سطح هفت هفته گذشته خود در برابر دلار رسید ، زیرا بانک مرکزی اروپا قصد دارد تا هزینه های وام گیری اسپانیا و ایتالیا را کم تر نماید . از انجا که افزایش ارزش یورو در برابر دلار ، قیمت مس را برای معامله گران اروپائی ارزانتر می نماید ، تقاضای مس در این ناحیه افزایش یافت . البته برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت مس با محدودیت هایی از جمله بحران اروپا ، اهسته تر شدن رشد اقتصادی چین و عدم بهبود اقتصادی امریکا روبرو خواهد بود . با وجود افزایش امید معامله گران نسبت به شنیدن خبرهایی که از اروپا می اید ، اما به عقیده بسیاری ، هنوز شرایط با ماه جولای ( ماه قبل ) تغییری نکرده است . قیمت مس در بازار لندن با دو و یک دهم درصد افزایش به ۷۶۱۰ دلار رسید . حجم معاملات بازار نیویورک نیز بزرگ بود و برای خود رکوردی به وجود اورد . معامله گران معتقدند که حجم زیاد معاملات نیویورک دلیل روشنی ندارد .

هم چنین در روز سه شنبه گزارشی در روزنامه دیلی تلگراف منتشر شد که نشان می داد که متخصصین بانک مرکزی اروپا در حال ازمودن طرح هایی اثر بخش برای کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی دو کشور اسپانیا و ایتالیا هستند . البته بانک مرکزی چنین اخباری  را رد کرده است . میزان واردات مس چین نیز منتشر شد و نشان از افزایش نه چندان زیاد ارقام واردات در ماه جولای داشت .

در این روز ، یک تحلیلگر ارشد شرکت اورینت فیوچرز در مورد اینده قیمت مس گفت : << برای حال حاضر و بدون هیچ نشانه روشنی از سمت و سوی معاملات ، قیمت مس در لندن ما بین ۷۲۰۰ تا ۷۸۰۰ دلار نوسان می کند . اما ریسک های نزولی در بلند مدت در حال افزایش است ، چرا که تقاضای چین کماکان ضعیف مانده و هیچ نشانه ای از بهبود اقتصاد جهانی دیده نمی شود . >> برخی تحلیلگران نیز افزایش تقاضای چین را برای پایان سال جاری می بینند .

قیمت مس در روز چهار شنبه از سطوح بالای یک ماهه خود به پائین لغزید . قیمت مس در لندن به ۷۵۷۵ دلار رسید . تحلیلگران وضعیت بد تقاضا را مانعی جدی برای افزایش قیمت مس می دانند ، البته تقاضای مس و روی در نیمه اول سال حداقل بهتر از مدت مشابه سال قبل بوده است .

در ژاپن هم ارقام مربوط به تراز تجاری منتشر شد که بسیار منفی بود . دلار هم در روز چهارشنبه با کاهش مواجه شد که این هم از دلایل کاهش قیمت مس می باشد . ارزش سهام در بازار اروپا هم افت داشت و نفت به سطح ۱۱۴ دلار رسید .

قیمت مس در روز پنج شنبه به دلیل احتمال انجام اقداماتی از سوی بانک های مرکزی امریکا و چین با افزایش مواجه شد . پس از انکه فعالان بازار نشانه هایی مبنی بر تزریق بسته محرک اقتصادی در بیانیه بانک مرکزی امریکا دیدند ، خوش بینی انها نسبت به اینده تقاضای دارائیهای پر ریسک مانند فلزات پایه افزایش یافت . هم چنین انتشار امار ضعیف تولیدات در چین باعث افزایش احتمال دخالت سیاستگذاران برای تحریک اقتصاد شد و در نتیجه این مساله نیز باعث افزایش قیمت مس در روز پنج شنبه شد .

برخی تحلیلگران با وجود انکه مس توانست تعدادی مقاومت را در مسیر صعودی بشکند و از رنج قیمتی بلند مدت خود اندکی دور شود ، نسبت به قدرت حرکت مس در اینده اظهار نگرانی کردند . به همین جهت برخی تحلیلگران معتقدند که این حرکت اخیر قیمت مس در جهت افزایشی ، یک حرکت واقعی ناشی از افزایش تقاضای فیزیکی نبوده ، بلکه یک حرکت گذراست . انها معتقدند که مس نیاز به چیزهای بیشتری در بخش کلان اقتصاد دارد .

قیمت مس در لندن با نه دهم درصد افزایش ، به ۷۶۷۵ دلار رسید . دلار هم در روز پنج شنبه با افت ارزش مواجه شد که این هم می تواند دلیلی برای  افزایش قیمت مس باشد . مس نسبت به قله ۸۷۶۵ دلار ماه فوریه ، ۱۲ درصد افت داشته و طی بازار روز پنج شنبه توانست تا رنج قیمتی ۷۳۰۰ تا ۷۶۰۰ خود را بشکند ، اما برای رسیدن به سطوح بالاتر باید از سد مقاومت ۷۸۰۰ نیز عبور کند .

مس در روز جمعه با افت ارزش مواجه شد که دلیل عمده ان کاهش ارزش یورو در برابر دلار بود ، اما در طول روز با افزایش مواجه شد چرا که امیدهایی نسبت به حل بحران ناحیه یورو در بازارها به وجود امد . احساس بازار با نامه رئیس بانک مرکزی امریکا بهتر هم شد ، زیرا وی گفته بود که بانک مرکزی فضای انجام محرک های بیشتری را در جهت بهبود رشد اقتصادی دارد .

قیمت در بازار لندن با ۴۴ دلارو ۵۰ سنت کاهش به ۷۶۴۰ دلار رسید . داده های اقتصادی روز جمعه در امریکا هم پیغام های مختلفی را به بازار می فرستاد . سفارشات جدید کالاهای تولیدی در ماه جولای افزایش یافت ، اما مخارج برنامه ریزی شده کسب و کار برای دومین ماه متوالی با کاهش مواجه شد .

طلا

شورای جهانی طلا گفت که تقاضای جهانی طلا در دومین فصل امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با هفت درصد کاهش به ۹۹۰ تن رسیده است که کمترین میزان تقاضا طی دو سال اخیر است . دلیل عمده کاهش تقاضا طی فصل دوم میلادی ، کاهش خرید دو غول بازار طلا یعنی چین و هند بوده است . چین و هند بر روی هم ۴۵ درصد تقاضای طلای جهان را در دست دارند .

از نظر ارزش نیز ، تقاضای طلای جهان در فصل دوم به پنجاه و یک و دو دهم میلیارد دلار رسید ، در حالیکه ارزش تقاضای مدت مشابه سال قبل پنجاه و یک و شش دهم میلیارد دلار بود . تقاضا برای جواهرات و سرمایه گذاری که به ترتیب ۴۲ و ۳۰ درصد از تقاضای کل طلا را تشکیل می دهند ، از ماه اوریل تا ژوئن به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشته است . تقاضای بخش جواهرات ۱۵ درصد کاهش و تقاضای سرمایه گذاری تنها ۴ درصد کاهش داشته است . یک تحلیلگر هم درباره اینده بازار طلا گفت که اگر چین اقدام به تحریک بیشتر اقتصاد خود کند ، مصرف طلای کشور مطمئنا در اینده افزایش خواهد یافت و به تبع ان قیمت طلا دوباره روند صعودی پیدا خواهد کرد . از سوی امریکا هم خبر می رسد که دو غول بزرگ سرمایه گذاری و موسسات پوشش سرمایه شان اقدام به خرید طلا کرده اند . جورج سورس و جان پالسون که هر دو در لیست ثروتمندان مجله فوربس قرار دارند ، دوباره در بازار به خرید طلا می پردازند .