گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
تئوری تسعیر و تجدید !
امروز بازار با امیدواری نسبی کار را اغاز کرد و جو بهتری نسبت به دیروز داشت ولی هنوز به شدت از بی پولی رنج میبرد اما در هر صورت بازار امروز با کمک زمزمه ها و خبرهای ریزو درشت توانست کمی بهتر رفتار کند البته درمیانه های بازار زمزمه تجدید اخابر و ذوب توانست کمی کل بازار را امیدوارو فضا را اندکی بهتر کند ولی خیلی زود موج های عرضه نفس او را برید …
بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که بعد از اتمام بازار دیروز و شرایط سختی که بازار به خود دید موجی از خبرها و اتفاقات و رویدادها شنیده شد که نتیجه آن را امروز اندکی با بهبود در معاملات شاهد بودیم که خبرهای مثبت روی اکثر صنایع پیشرو و لیدر بازار باعث جلب توجه بیشتر و دلگرمی قوی‌تر سهامداران شده بود ولی هنوز با انچه به عنوان یک روز خوب تصور میکنیم کیلومترها فاصله داریم … این سلسله اخبار از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد و به اخبار معدنی و پالایشی و خودرویی نیز رسید … البته اگر بگذارند !! دیروز فرزین در مصاحبه خود تاکید کرد که اخبار خوبی برای بازار سرمایه دارد که بسیاری معتقدند تغییرات احتمالی در سامانه ارز نیما و پیش فروش ارز با نرخ بالاتر تنها خبر خاص و مثبتی است که میتواند در این مقطع به کمک بازار بیاید البته بسیاری هم بر این عقیده‌اند که همچنان خبر درمانی و حرف درمانی روش این عزیزان بوده و از همین روست که بسیاری به این دسته از اخبار توجهی نمی‌کنند و با آن وزن نمی‌دهند و امروز نتیجه این موارد را در عرضه های بازار دیدیم .
اما اگر به خاطر داشته باشید باید گفت که درست در مقطعی که گزارش‌ها می‌توانست در بازار موثر باشد اخباری از پالایشی‌ها جو بازار را به هم ریخت و حالا خبر می‌رسد که دولت بعد از ابلاغ آن بخشنامه کذایی در پی تجدید نظر در آن است نکته بسیار مهم این است که دولت نه به واسطه بازار سرمایه ،بلکه بیشتر به این دلیل که متوجه شده است جبران سود از دست رفته شرکت‌ها به عهده خود اوست دست به چنین تجدید نظری زده تا یک بارهم که شده بازی با جمع صفر و منفی را انجام ندهد… چیزی که اگر به خاطر داشته باشی چند روز قبل بیان کردیم و حالا این بار مجموعه‌های نفت و رفاه و تامین اجتماعی و دفاع این موضوع را به دولت گوشزد کرده و او هم در پی تجدید نظر برآمده اما هرچه که هست فعلاً این موضوع نیز خبر مثبتی برای بازار است…
اما دو خبر دیگر که ذهن بازار را کمی مثبت‌تر و آرام‌تر کرده بود اخبار مربوط به حوزه معافیت اخذ عوارض معدن است که گویا با هماهنگی‌های مجلس و کمیته‌های اقتصادی دولت و تلاش سازمان بورس ، دولت از دریافت آن کمی عقب نشینی کرده و موضوع فعلاً ختم به خیر شده است اما هنوز ریسک‌های این ماجرا برای بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد…
و در نهایت خبری که اگر تبدیل به یک واقعیت شود میتواند موج بلندی برای بازار ایجاد کند و آن هم باز هم گروه خودروست که تمام اتفاقات و رویدادهای بازار یک نخش به این گروه بسته است و آن هم موضوع تجدید ارزیابی و تصمیم سران قوا و همچنین بحث فروش ۶۰ هزار دستگاه خودرو در قیمت حاشیه بازار است
به هر حال این دست خبرها تاثیر مهمی در جو کلی بازار دارد و شاید بتوانیم بگوییم که اندکی فقط اندکی موج عقلانیت در تصمیم گیری‌ها بیشتر شده و آن را در صفحه بازار شاهد هستیم
اما به طور کلی اگر این دست خبرها فیک نبود و رویدادهای واقعی برای بازار باشند به نظر میتوان گفت که در سایه آرامش ریسک‌های سیاسی و البته تاکید میکنیم اگر این دست خبرها درست باشد و وزن آن هم هر ساعت و هر روز به سمت واقعیت گرایش یافته و افزایش یابد میتوان امیدوار بود که با توجه به قیمت‌ها و فضای فعلی شرایط نسبتا خوبی را در بازار تجربه کنیم
اما در کنار این اتفاق و رویداد اگر کمی بلند بلند فکر کنیم و آرزوها و آمال خود را در قالب نوشتار بیان کنیم معتقدیم آنچه که در حال حاضر میتواند یک موج بلند و قوی را در بازار به وجود آورده و فضای متفاوتی را رقم بزند دوباره برگشت به همان چهار عاملی است که بارها و بارها ذکر کردیم یعنی تجدید، تسعیر ارز و رشد دلار،گزارش و ارزندگی شرکت‌ها و در نهایت لیدر محوری در بازار…
طی روزهای گذشته دقیقاً این چهار عامل زیر تیغ سیاستگذار بودند و نه از تجدید خبری بود و نه از تسعیر و شرایط…
تغییر دلار نیما را که نداشتیم ، قیمت دلار در بازار هم که رشد می‌کرد به واسطه تحولات سیاسی و ریسک‌های آن جوی به بازار نمی‌داد… گزارش‌ها هم که زیر چکمه خبرهای منفی پالایشی له شد و در صنایع لیدر نیز دولت با تمام توان با چکش خود روی سر پالایشی و پتروشیمی و خودرویی کوبید…
اما در حال حاضر به نظر کمی فضا خاص‌تر شده و شاید اگر بخواهیم بگوییم که عاملی که در حال حاضر بتواند فضا را تغییر دهد و موج قوی ایجاد کند در بحثی به نام تغییر نرخ دلار نیما و شرایط آن دیده می‌شود…
همین چند روز قبل بود که نوشتیم به زودی کشور باید در مورد دو موضوع تصمیم‌گیری کند یکی بنزین و دیگری نرخ ارز در مورد بنزین شنیده می‌شود سال بعد قطعاً شرایط مثل امسال نیست اما در مورد نرخ ارز برخی معتقدند خبرهای فرزین برای بازار سرمایه از این جنس است
بارها و بارها بازار تجربه این رویداد و این اتفاق را داشته و اگر خبرهای این چنینی در این شرایط به بازار برسد به نظر اسفند داغ و بهار دلنشینی را بازار تجربه خواهد کرد امیدواریم فقط وعده و وعید نباشد و موضوع به شکل جدی پیش برود.چون هیچ چیز قطعی نیست فعلا چیزی نمیگوییم
و اما حرف آخر موضوع مهم روزهای پیش روست همیشه بهمن و اسفند روزهای متفاوت و خاصی برای بازار بوده در حدود ۳۰ روز کاری پیش رو بازار طبق معمول با رویدادها و اتفاقات متفاوتی ممکن است مواجه باشد اما آنچه برای همه ما مهم است این است که این ۳۰ روز کاری باقیمانده به دو بخش تقسیم می‌شود بخش اول اتفاقات و رویدادهایی است که اسمش را طوفان بی‌پولی و بهانه‌های قبلی‌ها برای فشار به بازار می‌گذاریم یعنی حقوقی‌های بازار با انواع و اقسام بهانه‌های ریز و درشت اعم از جور کردن پول عیدی و چای و شیرینی و آجیل تا شناسایی سود مددام به عرضه در بازار می‌کنند
حال بماند که همین حقوقی‌ها ایی از املاک و سایر دارایی‌ها و حتی سپرده‌های بانکی را دارند اما همه زورشان روی سر این بازار و فروش سهام است
به نظر به واسطه فشارهای عجیب و غریبی که شاهدش هستیم حداقل کمی مدیریت شده پیش برود البته همه روی فروش دارایی‌های خود مختار هستند اما بگذارید کمی هم قبول کنیم این موضوع را که فروش برای انواع و اقسام نیازهای آخر سال فقط در سهام خلاصه نمی‌شود و در نهایت برای موضوع شناسایی سود نیز بهتر است سازمان شرکت بورس و فرابورس کمی سختگیری‌های همیشه را کنار گذاشته و اجازه بدهند در این مقطع برای جلوگیری از فشار به بازار بسیاری از معاملات به شکل بلوکی و یا جابجایی صورت پذیرد . هرچه بتوانیم عرضه‌های بازار را در شرایط فعلی مدیریت کرده و به سمت بهتری سوق بدهیم ویا بلوکی با آن‌رفتار کنیم اتفاقات بهتری برای بازار رخ داده و میتواند فضای متفاوت‌تری را برای اسفند و بهار پیش رو رقم بزند
سراغ بازار نصف و نیمه سبزو قرمز امروز برویم …
قطعه سازان جان تازه گرفتند
در نمادهای قطعه سازی امروز تحولات و اخبار مثبت در حوزه صنعت خودرو سبب شد تا سهام این گروه هم با روندی مثبت همراه شوند
در این گروه خشرق که افزایش سرمایه جذابی داشته و برای امسال سود بالای ۲۰۰ تومانی و برای سال اینده سود بالای ۳۰۰ تومانی در قالب گزارش افزایش سرمایه را منتشر کرده با روند مثبت و صف خرید همراه شد سهم در صورت شکست مقاومت ۱۴۵۰ تومانی مهمان اهداف ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی خواهد شد
در نمادختوقا همانطور که عنوان کردیم حمایت ۵۶۰ تومانی در سهم بسیار قوی می باشد خبرهای خوبی از سود سازی بالا تا برنامه عرضه سهام اگزوز سازی خراسان برند معروف قطعه سازی در بازار فرابورس را شاهد هستیم این سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۶۲۰ تومان در پیش رو دارد
خکار در صدد شکست قیمت های ۳۶۰ تومانی می باشد سهم هم قبل از افزایش سرمایه و هم بعد از افزایش سرمایه با اقبال بسیار خوبی همراه شده است این سهم هدف قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی داشته و انتظار برای رشد سود سازی برای این سهم بالا ارزیابی می شود
یکه تازی بی پایان ساختمانی ها
در نمادهای ساختمانی شاهد یکه تازی ادامه دار سهام این گروه بودیم به طوری که سهام ساختمانی در شرایط ایده الی قرار داشته و با روند مثبت خوبی به رشد خود ادامه می دهند
در ثرود سهم با حمایت ۱۶۰۰ تومانی و اهداف ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی همچنان جز سهام پرنوسان گروه می باشد به طوری که این روزها شاهد خریدهای خوبی در این سهم و حجم معاملات مناسبی هستیم ثرود برای سال جاری هم توان سود سازی خوبی را دارد
ثالوند را فعلا فقط باید نوسان گرفت خرید در رنج قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۴۵۰ تومان و فروش سهم در سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۶۵۰ تومان عالی می باشد و از این سهم بنیادی گروه می توان به راحتی نوسانات ۱۰ درصدی را دشت کرد
ثغرب بر سر مقاومت ۱۶۰۰ تومانی قرار گرفته است در صورت شکسته شدن این سطوح سهم هدف قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی دارد بارها سهم در تلاش برای شکست این سطوح ناکام مانده و به نظر می رسد در حال تجدید قوا به منظور اغاز یک موج صعودی جدید و شکسته شدن این سد قیمتی می باشد
در این گروه از نظر دارایی به قیمت و صورت های مالی ثبهساز و ثامید گزینه های قطعی و خاص و خوب این گروه هستند و در سوی دیگر ثمسکن هم با شایعات ریز و درشتی مواجه شده که به نظر به زودی تجدید در عمق فضای سهم جای میگیرد . سهم حتی ممکن است افزایش سرمایه فعلی را به تعویق انداخته و ابتدا سراغ تجدید برود و همه را سرجمع کند و به نظر توجه بازار به سهم در این چند روز از همین بابت است
و در نهایت از وساخت خبرمیریسد که یک شناسایی سود خوب را داشته است و ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل سود شناسایی کرده و این اتفاق مهمی برای سهم است . به نظر بازی خوبی را میتواند داشته باشد و با دید نوسان بد نیست زیرنظر باشد
پالایشی ها و اخبار خوب
در نمادهای پالایشی خبرهایی در خصوص بازنگری در خصوص نرخ فراورده های این گروه امیدها را به اردوی پالایشی ها بازگردانده است.به نظر کمی ورق برگشت و شرایط تغییر کرده است و از دیروز شنیدیم که احتمال بازنگری در ابلاغیه اخیر پالایش و پخش درباره قیمت خوراک و فرآورده قوت گرفت… گفته می شود مسئولان این حوزه دیروز گفتند که به ما وعده بازنگری در ابلاغیه اخیر قیمت خوراک و فرآورده داده شده
شپنا با نوسانات ارامی همراه شد انتشار خبرهای مثبت می تواند این سهم را به سمت سطوح ۸۲۰ تومان و سپس ۹۰۰ تومان روانه سازد به خصوص این که سهم پیشبینی سود بالای ۲۰۰ تومان را برای سال جاری داشته و در موقعیت بنیادی بسیار خوبی قرار دارد
شاوان هم کمی مثبت بود سهم از سطوح ارزش ذاتیش فاصله گرفته و جای رشد قیمتی بالایی دارد در صورت بازپس گیری سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومانی سهم بار دیگر به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان روانه می شود شاوانی که اهرم بالایی در بین پالایشی ها دارد
شبریز امروز هم منفی بود فعلا همین محدوده ۱۲۰۰ تومان سطوح نوسانی این سهم می باشد تا خبر مثبیت منتشر شود عرضه سهام پتروشیمی تبریز یا خبرهای مثبت دیگر می تواند سهم را از این سطوح بالا ببرد اما فعلا روند این سهم پالایشی خنثی دنبال خواهد شد
سرمایه گذاری های پیشرو
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد پیشروی مثبت برخی سهام این گروه بوده به طوری که نمادهای خاص سرمایه گذاری ها روند مناسبی را در بازار امروز در پیش گرفتند
در وصنعت سهم از کف قیمتی ۱۸۰ تومانی برگشت قوی زده و به سطوح بالای ۲۰۰ تومان رسید قیمت های ۲۲۰ تومان مصادف با ارزش ذاتی این سهم بوده و وصنعت به واسطه سود سازی بالایی که دارد با اقبال همراه می باشد هم سود سازی بالا و هم تقسیم سود حداکثری از پتانسیل های اصلی این سهم می باشد
وبهمن در انتظار خبر قوی در خصوص قطعی شدن فروش زمین های بافکار می باشد فروشی که ۴ همت سود برای وبهمن به همراه خواهد داشت سهم به زودی افزایش سرمایه خوبی را هم اجرایی می کند و به نظر می رسد با کف سازی در سطوح بالای ۴۶۰ تومان به سمت قیمت های ۵۲۰ تومانی حرکت داشته باشد
واتی هم تا صف خرید پیش رفت سهمی که در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۸۶۰ تومانی سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان را در پیش روی خود خواهد داشت این سهم نیز در شرایط بنیادی مناسبی قرار داشته و هم ارزش ان ای وی و هم سود سازی قابل توجهی دارد
چهارگوشه بازار
سیمان هرمزگان رشد خوبی داشته و سعی داشت تا در سطوح بالای ۲۶۰۰ تومان تثبیت شود سود سازی مناسبی در عملکرد اخیر ۱۲ ماهه سهم رقم زده شده و برای امسال هم سود محدوده ۵۵۰ تومان پیشبینی شده است سهرمزی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و در بین سیمانی ها ارزش ذاتی بالایی هم دارد
اذراب در حال کف سازی در سطوح ۱۶۰ تومان است سهم در صورت انتشار اخبار مثبت تا قیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومانجای رشد داشته و اخیرا هم با اقبال خوبی همراه شد خبری از قراردادهای جدید یا تجدید ارزیابی زمینه ساز رشد قیمتی سهم تا سطوح قیمتی عنوان شده خواهد شد
ذوب از کف قیمتی ۳۸۰ تومانی فاصله گرفته و به سمت سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان در حرکت است بازار در این سهم در انتظار تصویب افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و مشخص شدن رقم دقیق تجدید می باشد سهم در صورت تجدید ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ درصدی قیمت تئوریک بسیار جذابی پیدا خواهد کرد و می تواند اغاز گر یک موج صعودی قوی باشد
امروز فاما خوب مثبت بود . فاما در فصل پاییز حوالی ۴۰ درصد بازدهی داشت و شرایط خوبی را تجربه کرد.از اواسط دی وارد اصلاح شد و به نظر حمایت اصلی آن در حوالی ۷۸۰ تومان می باشد و ورود در قیمت های فعلی با هدف رشد تا ۱۰۵۰ تومان کم ریسک می باشد.از نظر گزارشی باید گفت که در دی ماه بهترین مبلغ فروش سال مالی خود را ثبت کرد و با ۲۳۳ میلیارد تومان فروش، در مقایسه با آذر و میانگین ۹ ماه گذشته به ترتیب ۲۱ و ۳۵ درصد بهتر عمل کرد.میزان فروش این ماه در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۶۰ درصد بیشتر بوده است.محصول اصلی این شرکت الکترود جوشکاری است که نرخ این محصول در دی ۱۹ درصد افزایش داشته است.در ۹ ماهه سود هر سهم ۸۷۶ ریال گزارش شده است و با توجه به اینکه در فصل چهارم درآمد غیرعملیاتی بیشتری خواهد داشت،انتظار داریم بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ ریال محقق نماید.
اخابر بعد از یک افت امروز شرایط خوبی را داشت در انتهای موج ۴ قرار دارد و طی یکماه اخیر با تشکیل الگوی اصلاحی abcde به محدوده های مناسبی رسیده است. با توجه به پرنوسان بودن نماد، ریسک به ریوارد فعلی نمودار جذاب می باشد. شایعاتی شنیده می شود که احتمالا ارائه تجدید شرکت در حوالی ۱۵۰۰ درصد در روزهای اتی محتمل است.
در گروه سیمان سفانو در دی ماه ۱۱۲ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با میانگین ۹ ماه جاری ۴ درصد افزایش داشت و پیش بینی می شود در انتهای سال ۱۴۰۰ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کند. قیمت سفانو بیش از سه ماه در محدوده رنج قرار گرفته است و شاهد ورود خریداران پرقدرت به نماد هستیم.قیمت در حال حاضر ۸۲۶۵ تومان است و در صورت اصلاح قیمت تا ۸ هزار تومان می تواند برای ورود مناسب باشد.
در بین کاشی ها امروز کحافظ هم خوب عمل کرد و با دید نوسان بد نیست کاشی و سرامیک حافظ در دی ماه ۱۵۰ میلیارد تومان از فروش محصولات درامد داشت که در مقایسه با میانگین ۹ ماهه سال جاری ۱۰٪ افزایش فروش را تجربه کرد. همچنین در مقدار فروش دی ماه در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش نشان داد و با توجه به اینکه کحافظ در فصل زمستان معمولا فروش مناسبی را گزارش می کند، پیش بینی می شود تا انتهای سال مالی ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته باشد و به ازای هر سهم ۱۴۰ تومان سود شناسایی کند. قیمت کحافظ در حال حاضر ۶۵۵ تومان است و با توجه اینکه روز ۱۵ بهمن بیشترین حجم معاملات و بیشترین سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین ده روز اخیر ثبت کرد، می توان تحرکات قیمت رابیشتر مورد بررسی قرار داد.
در گروه خودرو به نظر خودرو گزارش تلفیقی را بدهد بازار سراغ سهم می آید . در این گروه هم صحبت واگذاری ها جدی تر شده و هم بحث فروش دوباره ۶۰ هزار … خبر می رسد که خودروسازان پس از بازخوردهای منفی درباره فروش ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات شان در حاشیه بازار، پیشنهاد جدیدی را به سیاست گذار ارائه کرده اند. بر این اساس، خودروسازان پیشنهاد داده‌اند برای کاهش حساسیت افکار عمومی به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار، به جای ۱۲۰ هزار دستگاه، نصف این رقم با مدل موردنظر فروخته شود. به نظر خبرهای این گروه کم کم رو به افزایش است و میتوان به ان بیشتر توجه کرد
در گروه بانکی ها وپاس دراین قیمت ها بد نیست شایعه و زمزمه هایی مطرح شده که وپارس قصد فروش یکی از زیرمجموعه ها را داشته و این بار برای او مشتری هم وجود دارد به نظر خبرمهمی برای وپارس خواهد شد و با دید نوسان و البته ۵ ۶ ماه صبر گزینه خوبی است و قیمت خوبی هم رسیده است
در بین فولادی ها هم گزینه خوب کم نیست فخوز را بارها نوشتیم ذوب هم نوسان خوبی زده است از ذوب خبرمیرسد به زودی همان درصد توسط حسابرس نیز تایید می شود و این شایعه اگر خبر شود خبرخوبی برای ذوب است و با دید بنیادی فجر فسپا و کمی هم فنورد هر ۳ گزینه های خوب و قابل تاملی برای بازار بوده و البته بین این ۳ اولویت فسپا فجر و فنورد است
امروز در مورد دو سهم گروه فلزات نوشتیم هردو خوب بودند یکی فافق و دیگری فباهنر …در مورد فباهنر بارها و بارها صحبت شده و گزارش ماهانع اخیر هم نشان میدهد جو خوبی را دارد در سود سازی موفق است سهم در دی هم مثل پاییز اغاز شد و ۹۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشت
درمهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال و ابان ۹۱۳۵ و آذر ۹۱۸۶ میلیارد ریال بود
۱۰ماهه ۸۴۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل این عدد ۵۴۸۶۵ میلیارد ریال بود ۶ ماهه ۴۹۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
اما اگر دراین گروه اهل ریسک هستید فافق واقعا جالب است خبر افزایش سرمایه را زده و در گزارش توجهی گفته است امسال ۶۷۰ و سال بعد ۸۱۴ میلیارد تومان سود خالص دارد مارکت شرکت ۲۶۰۰ میلیارد تومان است و به نظر یا این سود ها کمی غیرمنطقی و اشتباه است و یا قیمت خیلی کم و سهم باید رشد داشته باشد .
