[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
شاید یه روز سرد !
حکایت این روزهای بازار حکایت بچه های کلاس اولی است که برای رسیدن به زنگ آخر و زنگ تعطیلی مدرسه لحظه شماری می کنند و قطعاً این حس و حال را همه ما تجربه کردیم که دقایق آخر خیلی حال توجه و درس خواندن و کار کردن نیست و بیشتر ذهن ها معطوف خط پایان و سریعتر تمام شدن است درست شبیه روزهای بازار که به دلیل ریسک های متعددی که طی این مدت اخیر در بازار حادث شده به شدت به دنبال تمام شدن این روزها و آغاز روزهای جدید است. بسیاری می گفتند این حس صبر اشتباه است اما احساس میکنیم بازار به درستی در این روزها ریسک سمت خرید را برنمی دارد…
اگر دو تحول توافق هسته‌ای و تحولات آن و همچنین جنگ اوکراین و بازارهای جهانی را طی این مدت مرور کنیم متوجه خواهیم شد که نوسانات عجیبی را بازارها داشتند که این نوسانات ممکن است در این ۸ تا ۱۰ روز تعطیلی بار دیگر تکرار شود و این درست همان نقطه ای است که بازار نمی‌تواند پوشش دهد و به ناچار چشم روی خرید بسته و صبر می‌کند تا رویداد تعطیلات هم به پایان برسد و شرایط روشن تری را شاهد باشد
حداقل فضای بعد از تعطیلات سرعت واکنش سهامداران به تحولات بیشتر است و این تنها نکته این روزها و روزهای پس از تعطیلات نوروز است اما آیا بازار می تواند امیدوار باشد ؟؟! به نظر روند چند هفته گذشته به بازار این امیدواری را داده است که افت قیمت به این سادگی‌ها میسر نیست و احتمال رشد قیمت و بیشتر است جریان حجم معاملات جریان قوی بوده و طبیعی است که این روز ها فروکش کرده باشد و در نهایت همه چشم انتظار یک رویداد خاص و ویژه برای بازار هستند به اسم توافق که عدم یا انجام آن تاثیرات بسزایی در چهره بازار خواهد داشت . همین امروز که چند بارخبرها زیرو رو شد حال و روز بازار هم تغییر میکرد …
این را به خاطر داشته باشید که تعطیلات و توافق هسته ای و جهانی شبیه یک سیب را به هوا انداختن است که ممکن است در این مدت هزار چرخ بخورد شاید روز اول کاری سال ۱۴۰۱ توافق روی میز بوده و امضا شده باشد ! و یا برعکس آغاز کار آغاز دوباره تیره و تار شدن برجام باشد در سوی دیگر باید اذعان داشت که بازار به شوکی برای برای حرکت جدید و خبرهای جدید و تحرکات جدید نیاز دارد .از سوی دیگر فارغ از مسائل سیاسی و جهانی شاید گزارش‌های ماهانه شرکتها که سال مالی ۱۲ ماهه را به پایان می‌برند بتوانند نقش خوبی در این حوزه ایفا کرده و خیال بازار را از نظر بنیادی جمع کنند.
و یک نکته دیگر را نیز در تحلیل ها لحاظ کنید… دقیق به خاطر داریم که در ابتدای سال ۱۴۰۰ بود وقتی در مورد دلار صحبت می شد نوشتیم هر یک روزی که سال ۱۴۰۰ را بدون برداشته شدن تحریم‌ها پیش میبریم قرضی است که ما به دلار داریم و امکان افت نرخ ارز را کاهش میدهد می دانید این موضوع در چه فضایی مطرح شد ؟! در فضایی که بسیاری از به اصطلاح کارشناسان خبره بازارهای مالی !! صحبت از دلار ۱۸ می‌کردند و رئیس جمهور هم تارگت های ۱۵ و کمتر را علنا اعلام کرده بود . بگذریم که نتیجه چیز دیگری بود و حالا نیز موضوع مهم این است که باز خوشبختانه این دولت در حوزه ارز عاقل‌تر عمل می‌کند اما به خاطر داشته باشید در سال ۱۴۰۱ با اینکه به توافق خوش‌بین هستیم اما هر یک روزی که از این موضوع می گذارد و تحریم همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت اثر گذار است قرضی است که ما به دلار می‌دهیم و این فنر فشرده را فشرده تر می کنیم جایی در صورت عدم موفقیت مذاکرات این فنر رها می شود که می تواند نقطه حساسی برای اقتصاد باشد تحلیلگران بهتر از تمامی موارد را در محاسبات خود لحاظ کنند به خصوص با این وضعیت نقدینگی و ضریب فزاینده و … که کار کنترل دلار را سخت تر کرده است …
یک موضوع دیگر را نیز بیان کنیم که احساس می کنیم در آغاز سال جدید با آن مواجه خواهیم شد . به نمودار p/ettm تیمبازار دقت کنید می بینید که تقریباً در پایین‌ترین نقطه طی دو سال گذشته قرار گرفته یا به عبارت دیگر بازار هرچه زده بوده پرید ! این نمودار بر مبنای سود آخرین گزارش شرکت‌هاست وقتی در اواخر اردیبهشت گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها راهی کدال شود اوضاع جور دیگری خواهد بود و این عدد با فرض ثبات قیمت های فعلی اعداد کمتر و منطقی تری را لمس خواهد کرد و نکته بسیار مهم تر این است که ۴۰ تا ۶۰ سهم خاص و بزرگ بازار که سودآوری منطقی و خوبی داشتند با این نمودار و این فضا در قیمت‌هایی قرار می‌گیرند که اگر شخصی خرید و به مجمع برود و سود تقسیمی را دریافت کند بازدهی بدون ریسک و منطقی و معقول در انتظار اوست این اتفاقی است که احتمالا از فروردین و با گزارش های ۱۲ ماهه بیشتر به چشم تحلیل گران خواهد آمد از همین رو سهامداران موج احتمالی توجه بازار به این دست سهم ها را در نظر داشته باشند که احتمالاً وسواس پولی و شرایط بازار میتواند این موضوع را تشدید نماید…
بگذریم و سراغ بازار برویم.. یکی از مشخصه های بارز بازارامروز کم حجمی بود و نشان میداد که خیلی وضعیت خاص و روبراهی از نظر حجم پول ندارد ولی امیدوار بود و خوشبختانه موج فروش ها نیز کاهشی شده است بنابه هر دلیلی به نظر بازار برای روزهای بعد تعطیلات اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد برای حرکت های قوی تر اماده تر است …
بانک ها و خبرهای خوش
در نمادهای بانکی شاهد خبرهای خوشی در خصوص ابلاغ نرخ جدید تسعیر ارز بر مبنای ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما برای سال اینده را شاهد بودیم
بانک ملت نوسانات مثبت ارامی را شاهد بود اگر نرخ تسعیر ارز ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد بانک ملت با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه و می تواند با شکست سطوح ۳۶۰ تومان تا قیمت های ۴۰۰ تومان صعود نماید
بانک تجارت هم به کف حمایتی ۱۸۰ تومان واکنش نشان داده و نوسانات ارامی را شاهد بود این سهم بانکی تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای برگشت روند را خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و فعلا در رنج قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان نوسان دارد
بانک اقتصاد نوین اما همچنان نوسانات ارامی دارد این سهم بانکی با روند نیمه منفی همراه و معاملات ارامی را به دنبال داشت اگر نرخ تسعیر ارز قطعی شود سود سهم رشد بالایی خواهد داشت و با توجه به تراز مثبت ارزی یورویی سهم رشد قیمتی خوبی خواهد کرد
میل به صعود
خبرهایی در خصوص برچیده شدن قرعه کشی خودرو از نیمه سال اینده و احتمال ازاد سازی نرخ خودرو سبب شده تا امید هایی در اردوی خودرویی ها شکل بگیرد
پارس خودرو حمایت ۱۰۰ تومانی را حفظ کرده و افتی از خود نشان نداد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در صورت احیا برجام پیدا خواهد کرد این شرکت همچنان بیشترین تاثیر را از برچیده شدن تحریم ها خواهد پذیرفت این سهم خودرویی تا قیمت های ۱۱۰ تومان جای برگشت دارد
ایران خودرو هم از قیمت های ۲۰۰ تومان برگشت خوبی زد این سهم وضعیت خوبی داشته و نشان می دهد توان بنیادی خوبی دارد و حمایت های قوی پشت معاملات سهم قرار گرفته است بار دیگر این غول خودرویی به سمت قیمت های ۲۲۰ تومان مصادف با مقاومت قوی خود می رود
زامیاد اگر قصد برگشت را داشته باشد باید از سطوح قیمتی ۶۵۰ تومانی فعلی برگردد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فروش های اخیرش نشان داده توان خوبی برای نوسان در سطوح ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومانی دارد این سهم خودرویی فروش های ماهانه خوبی را به همراه داشته است
خاور هم امروز باز شد و به صف نشست به نظر سهم حرف های زیادی میتواند برای گفتن داشته باشد به خصوص با کاهش هزینه های مالی بهتر است او را زیر نظر بگیرید .
در کمی بنیادی تر هم خدیزل و خاور و خبهمن گزینه های قوی تری هستند ولی حوصله بیشتری میخواهند .
سرمایه گذاری های پیشرو
در سرمایه گذاری ها هم روند سهام این گروه بعضا مثبت بود سرمایه گذاری ها رشدشان با رشد شاخص خواهد بود
سرمایه گذاری اتیه دماوند مالک عمده شیران که امسال سود سازی خوبی خواهد داشت پس از اصلاح مورد توجه و رشد قیمتی قرار گرفته است سهم تارگت و ارزش ذاتی ۹۲۰ تومانی دارد
در پارسان همچنان قیمت های ۲۸۰۰ تومانی تبدیل به سد قیمتی سرسختی بر سر راه این سهم شده است سهمی که وضعیت خوبی داشته و هم ان ای وی و هم سود سازی بالایی دارد اما شکسته شدن این قیمت ها و رشد سهم تا سطوح ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومان نیازمند پتانسیل های قوی تری می باشد
شستا از حمایت ۸۶ تومانی کمی فاصله گرفت اما معاملاتش همچنان منفی است عمده سود سازی شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده و سهم نیز در قیمت های نسبتا بالایی بازگشایی و هم پای بازار اصلاح نکرده بود فعلا سهم نزدیک حمایت قوی خود به نوسانات ارامش ادامه می دهد
وبوعلی شرایط خوبی داشت وبوعلی در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۳۴۷ ریالی رسیده است به نظر ۴۰۰۰ ریال را می بیند و واقعا شرایط خوبی دارد کنار او وتوسم وسکاب وسپه جذاب هستند
وسپهرهم در سود زیرمجموعه ها با رشدهمراه شده است سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران از زیر مجموعه های وسپهر در ۱۲ماهه به سود خالص ۴۲۸۹ میلیارد ریالی رسیده است این نکته خوب وجذابی برای وسپهر شمارمی رود . حتی وصندوق هم دراین قیمت ها با این گزارش خوب زیر مجموعه ها جالب است
در بین بزرگترها ونیکی واقعا خوب درخشید و در سوی دیگر شستا هم به قیمتی رسیده که دیگر فروش منطقی نیست حمایت ۸۸ حمایت خوبی است و به نظر خرید شستا با دید میان مدت و بلند مدت بد نیست
پالایشی ها در بند
در پالایشی ها شاهد روند پر عرضه ای بودیم پالایشی ها برای صعود موج دیگر کمی استرات کرده اما انتظار داریم یک رشد دیگر را تجربه نمایند.البته باید اذعان داشت که نفت کاهشی اغاز کرده است ولی نه انقدر که نگران کننده باشد در مورد پالایشی ها دید خود را برای سرمایه گذاری ۴ الی ۵ ماهه کنید و با دید ۵ ماهه و مجمع این شرکت ها و با دید عدم ریزش سنگین نفت میتوان روی پالایشی ها اتفاقات خوبی دید هنوز شتران گزینه اول است و قیمت های منفی سهم و حوالی ۴۶۰۰ ۴۷۰۰ ریال بد نیست . شبندر شبریز در اولویت های بعدی هستند . شنیده می شود گزاش های ۱۲ماهه خارق العاده ای را راهی بازار میکنند
شبندر روندش منفی ارام بود سهم کف قیمتی ۷۲۰ تومانی و مقاومت ۷۸۰ تومانی دارد و در این دو سطح قیمتی فعلا نوسان است احتمال رسیدن به سود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومانی برای سهم محامل بوده و اهداف قیمتی ۸۰۰ تومان به بالا با دید گزارش ۱۲ ماهه وجود دارد
شبریز هم با نوسانات منفی همراه بود سهم نتوانسته مقاومت خود را بشکند و در سطوح حمایتی در نوسان است این سهم کف قیمتی ۳۵۰۰ و اهداف مقاومتی ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی دارد سهمی که همچنان شایعات سود ۷۰۰ تومانی داشته و این سود قابل تحقق است
شاوان به سمت سطوح قیمتی کف ۱۲۰۰۰ تومان باز میگردد سهم رشد قیمتی چندانی نداشت علی رقم توان سود سازی بالا و افزایش سرمایه جذاب شاهد اقبال زیادی به سهم نبوده و سهم نتوانست مقاومت ۱۴۰۰۰ تومانی را در هم بشکند
دست رد کامودیتی ها به معدنی ها
با افت نسبی قیمت های جهانی کامودیتی ها معادن هم با روند پرعرضه در بازار همراه شدند با این قیمت هیا فعلی نیز معدنی ها توان سود سازی و رشد قیمتی خوبی داشته و اصلاح در برخی سهام این گروه فرصت بسیار خوبی برای خرید تلقی می شود
زرین معدن اسیا به حمایت ۱۱۰۰ تومانی رسید امسال سود ۱۸۰ تومانی و برای سال اینده سود بالای ۲۵۰ تومان در انتظار این سهم می باشد فزرینی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر قیمت های جهاین مجددا رشد نماید تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان صعود خواهد داشت
حمایت از تجلی پایان یافته و سهم در مسیر اصلاح خود به سمت حمایت ۱۴۰ تومانی در حرکت است به نیر می رسد قیمت های ۱۴۰ تومان سطوح مناسبی برای این سهم باشد تجلی که اینده اش بستگی به اخذ قراردادهای جدید دارد
فزر با اقبال همراه شده است رشد انس جهانی طلا سبب شده تا فزر که تولید کننده طلا می باشد با نوسانات مثبت اما ارامی همراه باشد نکته مهم اینکه سهم مارکت بالایی داشته نمی توان فعلا انتظار رشد قیمتی چندانی از سهم داشت فزر فعلا در کانال قیمتی ۲۸۰۰ تومانی در نوسان خواهد بود
چهارگوشه بازار
شیران امروز تا نزدیکی صف خرید پیشروی کرد خبرهای خوبی از شیران به گوش می رسد از افزایش سرمایه تا افتتاح طرح توسعه شرکت زیر مجموعه همچنین مجمع خوبی با تقسیم سود باا انتظار سهم را می کشد اگر قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تثبیت شود سهم تا سطوح ۲۰۰۰ تومان هم جای صعود دارد
در سوی دیگر واتی امروز با اعلام سود نزدیک به ۲۰۰ تومانی تا صف خرید پیش رفت و یک رویداد خاص را رقم زد به نظر این صف خرید شرایط خوبی برای رشد واتی را رقم می زند .
سیمرغ نتوانست از مقاومت ۲۴۰۰ تومانی عبور نماید سهمی که فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشته و شنیده می شود ازاد سازی ارزی با توجه به تامین بخش زیادی از مواد اولیه توسط خود شرکت سبب رشد فروش و افزایش حاشیه سودش خواهد شد با احتساب سود ۵۰۰ تومانی سال اینده سیمرغ ارزش ذاتی بالایی دارد
ختوقا بار دیگر به کف قیمتی ۲۲۰ تومان واکنش نشان داده و مثبت شد حالا سهم به سمت قیمت های ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومانی رهسپار می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی در انتظارش است این سهم می تواند صعود خوبی را با دید میان مدت تجربه و به بازدهی مناسبی برسد
در گروه پتروشیمی در بین شرکت ها اگر اهل فرار از ریسک هستید به نظر نوری و آریا می تواند جالب باشد هر دو قابلیت های سود اوری خوبی داشته به خصوص نوری که امسال ۱۶۰۰ را محقق کرده و تقسیم سود قوی دارد . در این گروه اگر اهل ریسک هستید شغدیر شبصیر شصفها و برخی دیگر میتوانند جالب باشند . در پتروشیمی جم هم وضعیت بد نیست و حتی مارون هم وضعیت نسبتا خوبی دارد
امروز خبرهای خوبی از اوره ای ها رسید و به نظر شپدیس بعد از اصلاح فضای بهتری را ببیند . اوره دوباره رشد کرده و گزارش این ماه شپدیس قابل توجه است اخباری مبنی بر پیشنهاد قیمت های حداقل ۸۱۰ دلار از طرف مجموعه پارسان شنیده می شود. گویا فرمولاسیون جدید فروش بر اساس قیمت نت بک غیرآمریکایی خاورمیانه منهای ۷۰ دلار خواهد بود. همچنین حداقل میزان پیش دریافت ۲۰ درصد وجه خواهد بود.شلرد هم این روزها خوب معامله می شود شلرد مزایده ۳۰ هزار تنی در ۱۳ مارس برای بارگیری در ۱۸ مارس برگزار خواهد کرد. حداقل قیمت پیشنهادی بنا به اطلاعات منتشر شده باید برابر حداقل قیمت مجله آرگوس برای ایران باشد. شلرد هفته گذشته مزایده خود که به قیمت ۵۹۵ دلار فوب ایران بود را کنسل کرد.
امروز کیسون بعد از مدت ها صف خرید بود هرخبری میرسد هر اتفاقی رخ میدهد سهم بازهم درجا زده و خیلی حرکتی نمیکند. در این سهم یک قرارداد دیگر رو شده ولی بازهم احتمالا کیسون بی تفاوت است . سهم تکمیل عملیات اجرایی ساختمان و نصب و پیش‌راه‌اندازی پروژه متانول دنا
۸,۳۵۸,۱۷۳ میلیون ریال
عملیات اجرایی سیویل، تکمیل ساختمان‌های غیرصنعتی، ساخت محفظه‌های بتنی و سفت‌کاری، تکمیل لوله‌کشی زیر زمینی و رو زمینی به‌همراه رنگ و عایق و تست، نصب و تکمیل سازه‌های فلزی، نصب تجهیزات مکانیکی دوار و ثابت، عملیات برق و ابزار دقیق، سیستم آتش‌نشانی، HVAC و کلیه عملیات لازم جهت تکمیل، شامل مرحله پیش‌راه‌اندازی و همکاری در راه‌اندازی را بسته ولی به نظر بازار خیلی به این سهم دراین شرایط اعتقادی ندارد
گروه سیمان را چند باری است که میگوییم زیر نظر بگیرید . نکته بسیار مهم که باعث می شود به بورس کالا و معاملات آن در گروه سیمان بیشتر توجه کنیم این است که حجم معاملات و قیمت رشد و صعود خوبی داشته است و این نکته خوب و مهمی در گروه سیمان است .حدود ۱ میلیون و ۲۰۸ هزار تن سیمان تیپ ۲ شامل ۵۵۳ هزار تن سیمان پاکتی با قیمت پایه ۵۶۳ هزار تومان و ۶۵۵ هزار تن فله با قیمت پایه ۴۶۰ هزار تومان به ازای هر تن عرضه شد. در نهایت حدود ۸۹۳ هزار تن سیمان معامله شد که شامل ۴۰۳ هزار تن سیمان کیسه ای با قیمت پایانی ۵۹۱ هزار تومان به ازای هر تن و ۴۹۰ هزار تن سیمان فله ای با قیمت پایانی ۴۸۴ هزار تومان بود. در گزارش ها سخاش بد نیست ولی در بین شرکت های سیمانی ساوه را هم باید زیر نظر داشت سخوز و سپاهان و سغرب و هگمتان هم میتوانند جالب باشند
لیست همیشگی هم که همیشه هست از سخوز تا سپاها و … فکر میکنیم گروه سیمان یک افزایش نسبی را شاهد باشد به خصوص در سال ۱۴۰۱
در بازار سیمرغ و زکوثر را بیشتر زیر نظر بگیرید . در یکی از زیر مجموعه ها رشد سود خوبی داشتیم و نشان دهنده بهبود وضعیت سهم است شرکت مرغک از زیر مجموعه های زکوثر در ۱۲ماهه به سود ۱۰۹۸ میلیارد ریالی رسیده است به نظر با دید میان مدت خرید این سهم بد نیست و میتواند در کنار سیمرغ و زشگزا . برخی دیگر جالب باشد
در گروه حمل و نقل حاریا و حخزر بسیار پر ریسک هستند ولی ۳ سهم حتاید حکشتی و حسینا میتوانند قابلیت های خوبی برای نوسان داشته باشند
امروز صدرا صف خرید بود سهم به اندازه کافی اصلاح شده و به نظر این نرخ ها نرخ های جالبی میتواند باشد
در متانولی ها شخارک شرایط خوبی دارد شخارک دی و بهمن ماه متفاوتی را داشت و در بهمن ۱۲۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۴,۸۷۸,۸۰۳
ریال بوده است
در دی ۱۳۴۸۴ میلیارد ریال فروش زد و ۶۸ هزار تن با نرخ ۷۲,۰۴۴,۰۳۴ ریالی صادر کرده است در مهر با فروش ۷۹۲۳ میلیارد ریال مواحه بود و صادرات متانول نداشته در ابان هم صادرات متانول نداشته و ۵۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر به فروش ۶۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده ۷۵ هزار تن با نرخ ۸۴,۳۶۲,۳۶۰ ریالی صادر کرده ۱۱ ماهه ۸۷۷۱۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۴۲۹۹۳ میلیارد ریال بود
شکام هم این روزها پر حجم است سهم فضای بدی را ندارد ولی امروز بدجوری عرضه شد و باید کمی مراقب بود
کمنگنز هم امروز شرایط خوبی را دارد کمنگنز سهم در بهمن ۳۲۰، دی ۳۷۹ ، آذر ۳۵۵ و ابان ۲۸۱ میلیارد ریال بود
جمعا۱۱ ماهه ۳۱۱۵ میلیادر ریال شد مدت مشابه سال قبل ۱۷۷۵ میلیاردریال ثبت کرد به نظر شرایط خوبی را دارد
فولاژ هم کمی مورد توجه است در بهمن این عدد ۱۰۰۸۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۳۹,۰۵۴,۵۱۸ ریال جمعا ۱۱ ماهه به ۸۷۷۸۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۵۶۷۰۶ میلیارد ریال
[/ihc-hide-content]
