گزارش بازار امروز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
دست به دست !
بازار امروز را در حالی آغا کردیم که در تلاطم های مختلف از عرضه در مقاومت ها و تردید به روند و شک به دلاری ها تا تعطیلی پیش رو ،خبرهای کابینه و خبرهای رنگارنگ دیگر خوب ایستادگی کرد و یک حجم بسیار قوی را ثبت نمود . بازار در این روزها به مثبت قوی نیاز ندارد به همین دست به دست شدن ها و حرکات ارام و با احتیاط اما محکم راه رفتن نیاز دارد . حتی بازار امروز وقتی خبر تعطیلی را هم شنید خیلی واکنش عجیبی نداشت و این نشان میدهد تحولات و اتفاقات و خریداران بازار شرایط خوبی را دارند و فضای فعلی را درک میکنند . یک نکته مهم نیز این میان وجود دارد . به نظر بازار کم کم دارد فروشندگان را به مسیر خاصی میبرد که به هر قیمتی در بازار فروش نداشته و اگر هم می فروشند خیلی زمان زیادی برای نگهداری پول نقد نداشته باشند . ولی با این حال بازهم این توجیه کننده این نیست که خوش بینی مفرطی را به بازار داشته باشیم .
اما در بازار امروز چرا عرضه ها زیاد شده بود . این خاصیت بازار است که وقتی بعد از مدتی رشد کرده و در نقاط بالاتری قرار می‌گیرد قدش بلند تر شده و ریسک‌های بیشتری را می بیند و در این مسیر که اتفاقاً بسیاری چشم ترسیده از رویدادهای اخیر را دارند اقدام به شناسایی سود و فروش میکنند اما نکات مهمی این میان وجود دارد که می تواند این بازی را به شکل دیگری رقم بزند. تا همین چندوقت پیش شرکت ها به واسطه گزارش هایی که در سه ماهه و ماهانه داده‌اند و همچنین جریان نرخ ارز که بازار آن را حوالی۲۲ و ۲۳ میدید به سودهای ذهنی رسید و آن را قابل رشد می‌دانست برهمین اساس قیمت‌های دو الی سه ماه پیش را خرید کرده و حالا شرایط بازار در آن سهم ها طوری است که به نوعی به پی به ای و قیمت هدف بسیاری از افراد خریدار رسیده است آنها فروشنده های این روزهای بازار شدند و نان ریسک کردن خود در آن مقطع میخورند و نوش جانشان ! آنها به حرف صد من یک غاز برخی توجه نکردند که دلار ۱۵می شود مرد میدان خرید شدند و سود خوبی بودند ! اما چند نکته وجود دارد که آیا این پایان بازی است ؟!به نظر اینطور نیست قیمت ها بعد ازاین هم می توانند رفتار متفاوتی را از خود نشان دهند . به نظر در بدترین حالت باید گفت با ثبات دلار این قیمت‌ها با اندکی استراحت دوباره مسیر دیگری را در پیش بگیرند . در سوی دیگر بازار از ترس حال نگر شده و برای اینده خیلی بها و وزن نمی دهد . او با این که خوب میداند وضعیت چه خبر است ولی بخشی از بازار چشم انداز خاصی برای رشد دلار متصور نیست و یا تردید دارد . همین موج تردید باعث بروز این عرضه ها می شود ولی معتقدیم هنوز دلار و ۲۵ و ۲۶ در هیچ کجای تحلیل ها و قیمت ها لحاظ نشده و کم کم با بالا رفتن نرخ نیما این نرخ ارز نیز جای خود را در تحلیل ها باز کرده و دوباره چشم انداز سود را تغییر میدهد و باعث می‌شود برخی قیمت ها حتی اگر در شرایط فعلی حفظ شود دوباره جذاب خواهد شد
اما به طور کلی ازاین عرضه های این روزها باید استقبال کرد چرا که سوپاپ اطمینان رشد بازار می شود . این خاصیت نزدیک شدن به سطوح مقاومت است که حجم بالا رفته و کمی دست به دست شدن و اصلاح زمانی را داشته باشیم و به نظر به هیچ وجه این به این معنی نیست که بازار گارد ریزشی خواهد داشت به نظر تا وقتی شرایط کلی و کلان بازار به این شکل است و دلار بازیگر اصلی رفتار معامله گران شده احتمالا چرتهای بین راهی بیشتر اصلاح سهم را رقم زده و افزایش پتانسیل برای حرکت جدید خواهد بود.
نکته دیگر در مورد بازار این است که هنوز بخش هایی از بازار رشد قیمت خاصی را تجربه نکردند به نظر این دسته از بازار در مرحله بعد رشد و یا در دورانی که احتمالاً آن گروه اول رشد کرده کمی استراحت می کنند ، حرکت بهتری را خواهند داشت این بهترین حالت برای بازار است چراکه جریان پول در بازار را همواره در گردش و پویا نشان میدهد و میتواند به رشد بازار کمک کند
این هفته که خیلی بازار زمان مشخصی ندارد و بیشتر درگیر شایعه تعطیلی و اتفاقات خاص آن است اما بعد از تعطیلات عاشورا و تاسوعا تحول و اخبار جدیدی در بازار شکل می‌گیرد که محوریت آن دو شکل و دو جریان خواهد جریان اول گزارش های ماهانه است که بازار باید حس تداوم روند قبلی را از این گزارش را دریافت کند و جریان مهم دوم آغاز بررسی کابینه است که این جریان می تواند در بازار بسیار موثر و موج آفرین باشد وزرای نفت اقتصاد صنعت و معدن رفاه و برخی دیگر با تک تک جملات خود می‌توانند سنس ها و خبرهای خاصی برای بازار داشته باشند که هفته آتی بازار را هفته پر خبری از این نظر خواهد ساخت و صد البته به نظر می رسد ممکن است بازار دچار تلاطم های مثبت و منفی ناگهانی ناشی از این جریان شود که میتواند کمی ریسک بازار را از این تنش ها بیشتر کند بازار هفته بعد روزهای پر خبری را دارد و به نظر باید خود را برای ۱ دوره خاص آماده سازند در مورد کابینه تا مرد سخن نگفته باشد نمیتوان بازار را به او پیوند زد ! البته حتی سخن هم خیلی نمی شود مبنای کار قرار گرفت باید افراد برنامه‌های خود را اعلام کرده و به ان معتقد باشند و ببینند در چه وضعیتی می توانند قرار گیرند
امیدواریم همه چیزحرف نباشد و برنامه‌ها در جهت کمک به تولید و رونق آن و پرهیز از رویدادهای عجیب و غریب و دستوری و مقطعی باشد . امروز میخواستیم در مورد دلار صحبت کنیم ولی به نظر طالبان این روزها دلار را نیز تحت تاثیر خود داشته و موثر هستند . روزهای بعد می شود در مورد این اتفاقات و رویداد ها بیشتر صحبت کرد ولی بازهم میگوییم در این چند روز پیش رو ممکن است حرفها و شعارهای زیادی گفته شود که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و مسیر را موقتا تغییر دهد هفته بعد هفته پر تلاطمی است …
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز نکرد و منفی شروع شد و شدت عرضه ها در دلاری ها و سهم های بزرگ رشد کرده افزایش یافت ولی هر چه پیشرفت دو اتفاق مهم را شاهد بودیم یکی این که دلاری ها در بازار بهبود داشتند و صفوف فروش انها کمتر شد و دیگر این که خودرویی و بانکی کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفت . در مجموع بازار امروز با این که منفی بود روز خوبی بود چون زیر فشار اخبار سیاسی و تعطیلات و اتفاقات مختلف له نشد …
اقبال به بانک ها مستعد
در بانک ها امروز پول خوبی به سهام این گروه وارد شده و بانک ها مثبت بوند البته فشار عرضه ها سنگین و لدیر شدن بانک ها بعید است
در بانک ملت سهم در قیمت های بالای ۴۰۰ تومان در نوسان بود سهم باید انرژی لازم برای شکستن قیمت های ۴۲۰ تومانی را فراهم سازد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اگر حمایت شود و عرضه ها اجازه دهد رشد قیمتی بالاتری خواهد داشت
در بانک صادرات سهم سد قیمتی ۲۲۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۲۵۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی هواهد کرد سرمایه گذاری های خوبی توسط بانک ایجاد شده و شرکت های زیر مجموعه بانک امسال هم سود سازی خوبی خواهند داشت
بانک اقتصاد نوین به سمت قیمت عای ۵۴۰ تومان روانه شده است حمایت خوبی از این سهم به عمل امده و به نظر می رسد روزهای خوبی در انتظارسهامدارن ونوین باشد سهمی که با دید میان مرشد قیمتی خوبی به دلیل تحولات بنیادی خواهد داشت بحث وصول مطالبات و افزایش سود عملیاتی سهم را در وضعیت خوبی قرار داده است
سیل عرضه در فولادی ها
در فولاد سازان علی رغم اخبار خوب از رشد فروش این شرکت ها به خصوص رشد قیمت های فروش و احتمال افزایش دیماند برق مصرفی طی هفته اتی باز هم فشار عرضه سنگین بود
در فولاد هرمزگان سهم در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان عرضه های سنگینی را تجربه کرد به نظر می رسد هرمز در این قیمت ها اگر تثبیت شود تا سطوح ۲۰۰۰ تومان رشد داشته باشد در غیر اینصورت روند نوسانی ارامی را در پیش خواهد گرفت شایعات سود ۳۵۰ تومان به بالا در سهم به دلیل رشد شدید قیمت اسلب جریان دارد
فولاد مبارکه نتوانست مقاومت ۱۲۵۰ تومانی را در هم بشکند وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و سهم اوضاع و احوال خوبی دارد مبارکه می تواند صعود خود را در صورت عبور از این مقاومت تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان ادامه دهد فولادی که خبرهای خوبی از ماهیت گزارش پیش رویش دارد
فولاژ با عرضه های سنگینی همراه شد این سهم کف حمایتی ۱۸۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد در این سطوح متعادل شود سهمی که عرضه سهام فولاد غدیر ایرانیان و شاهرود سبب شد تا بازار انتظار سود سازی بالایی از این سهم داشته باشد اما باید توجه داشت سهم یکسره از قیمت های ۱۲۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان رشد و نیاز به اصلاح دارد
هلدینگ ها شکستند
در نمادهای سرمایه گذاری و هلدینگی عرضه های سنگین سبب شکست سهام این گروه شده و روند سهام سرمایه گذاری هم راستای شاخص منفی شد
در معادن و فلزات سهم با عرضه های سنگین نتوانست از مقاومتش عبور نماید این سهم تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان در صورت عبور از مقاومت خود جای رشد را داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت سهم همچنان روندش صعودی خواهد بود و احتمالا با دیدکوتاه مدت روندش نوسانی باشد برخی از احتمال سود ۳۳۰۰ ریالی برای ومعادن در سال جاری صحبت میکنند .
شستا در قیمت های بالای ۱۴۵۰ تومان در نوسان است سهم رشد بیشتر کمی برایش سخت می باشد به خصوص این که قیمت های فوق مقاومت قوی برای سهم محسوب می شود کف حمایتی سهم نیز سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومان ارزیابی می شود شستایی که هم افزایش سرمایه جذابی از تجدید ارزیابی داشته و هم سود سازی بالایی در پیش رو دارد
تکذیب خبر تجدید ارزیابی در فارس سبب شد تا روند سهم منفی شود البته حمایت های خوبی هم از سهم شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خواهد داشت اما با دید کوتاه مدت هم به دلیل منفی شدن پتروشیمی ها هم به دلیل تکذیب شایعه افزایش سرمایه سهم منفی شده و تا زمانی که قیمت های ۱۶۰۰ تومان را از دست نداده روند سهم منفی می باشد
در این گروه سهم خوب هنوز زیاد است از ومهان بگیر تا وسکاب هر دو قابلیت های خوبی دارند ومهان افزایش سرمایه را تایید کرد و به نظر میتواند رویداد خوبی برای سهم باشد .
پتروشیمی ها و سیل عرضضه
در پتروشیمی ها هم شاهد راه افتادن سیل عرضه بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارات سود سازی بالایی داشته اما همچنان با عرضه های سنگینی همراه می باشند
در نماد نوری فشار عرضه بالا رفته و سهم منفی شد با فرض و سود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی سهم در قیمت های تعادلی خوبی قرار داشته و نهایت نوسان سهم سطوح ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان می باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد خوبی هم تجربه کرد
در شازند سهم تا قیمت های ۴۰۰۰ تومان رشد کرد سهمی که سود ۸۰۰ تومانی برای سال جاریش بعید نیست افزایش دریافت خوراک از پالایشگاه ستاره با قیمت های پایینتر هم سبب رشد تولید و هم سبب افزایش حاشیه سود شرکت شده است شازندی که قیمت های مقاومتی ۴۲۰۰ تومانی دارد
در نماد پارس سهم فشار عرضه های سنگینی را شاهد بودس همی که افزایش سرمایه سنگین نزدیک ۷۰ برابری داشته و به نظر می رسد فردا بتواند از سد قیمتی ۲۲ هزار تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۲۴ هزار تومان رشد داشته باشد به نظر پارس را با دید بلند مدت اگر میخواهید بخرید به نظر گزینه خوبی است
تیک اف خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی و مثبت خوبی بودیم پول خوبی وارد گروه شده است خبر هایی در خصوص تهیه پیش نویسی برای ارائه به وزیر جدید توسط خودرویی ها برای رفع دستوری نرخ گذاری خودرو سبب شد تا سهام این گروه با اقبال همراه شوند.
ایران خودرو شاهد صف خرید سنگینی بود این سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و اگر بتواند از سد قیمت های ۲۲۰ تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم وضعیت خوبی داشته اما عرضه های سنگین امان سهم را بریده و نقدینگی را خفه می کند
خساپا هم به قیمت های ۲۰۰ تومانی نزدیک می شود این سهم با شکست قیمت های ۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت مناسبی پیدا کرده و با حمایت های صورت گرفته می تواند به روند نوسانی و مثبت خود تا قیمت های ۲۲۰ تومان ادامه دهد
خبهمن هم عالی عمل می کند سهمی که در صورت شکست قیمت های ۱۶۰ تومانی تا سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان جای رشد دارد سهم از قیمت های اسمی استارت رشد خود را به دلیل رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ان ای وی و تعدیل مثبت زده و بازدهی خوبی را نصیب سهامدارانش کرده است
چهارگوشه بازار
شدوص امروز که شایعات سود بالای ۵۰۰ درصدیش و تخمین سود سازی سهم با نرخ های فروش شرکت در گزارش تفسیری هیئت مدیره اش منتشر شده بود توانست روند و حمایت ۲۲۰۰ تومانی خود را حفظ نماید سهم تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان جای صعود داشته و بازدهی خوبی دارد هدف نهایی سهم سطوح ۲۸۰۰ تومان ارزیابی می شود
بانک اینده به واسطه شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی با صف خرید همراه شده است سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان فعلا جای رشد دارد اگرذ رقم تجدید ارزیابی مشخص شود کمک زیادی به روند سهم در اینده خواهد کرد این میان بانک شهرهم شرایط خوبی را دارد و با شناسایی سود از فروش ملک به های وب مواجه شده است
در این گروه هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد ولی حرکتی نکرده است در مورد بانکی ها با دید این که میتواند در این شرایط بازار یک حرکت موقت را داشته باشد و جریان پول را جذب کند زیر نظر داشته باشید با دید بازاری شاید وبملت وبصادر وتجارت بهتر باشند ولی معتقدیم ۲ سهم وپارس و ونوین بهتر عمل کرده اند . هر دو سهم را در این شرایط بیشتر و بهتر زیر نظر بگیرید .
کگل به قیمت های ۲۴۰۰ تومانی رسید سهم ارام ارام به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند رشد خوبی را تجربه نماید این سهم سود سازی بالایی داشته و از طرف دیگر عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه را دارد شنیده می شود سود شرکت به دلیل جهش سود سرمایه گذاری ها به بالای ۳۰۰ تومان هم خواهد رسید
بترانس امروز مسیر خوبی را گرفته است یکی از شرکت هایی است که به نظر در بازار عقب است و میتواند رشد بهتری را داشته باشد
خصدرا امروز دوباره صف شد سهم شرایط خوبی را داشته و به نظر با دید نوسان و البته ریسک های احتمالی میتواند مورد توجه باشد
رمپنا امروز و فردا باید گزارش تلفیقی را بدهد نزدیک به ۸۰% شرکت ها گزارش داده و به زودی تلفیقی رمپنا منتشر می شود سهمی که امروز حقوقی به خوبی صف فروش او را جمع کرد
امروز پالایشی ها روز بدی نداشتند و شرایط انها نیز جالب بود . زمزمه ها و اخبار گزارش های ۳ ماهه در این گروه جدی و باعث بروز تحولات مثبت شده است به نظر رشد نرخ نیما اتفاق مهم دیگر این گروه می شود ولی در کل اگر در نظر بگیرید ۲ ماهه دیگر از ۳ ماهه دوم رفته و این گزارش ها در ۶ ماهه نیزمیتواند تکرار شود و این یعنی پالایش هنوز جای خوبی برای رشد دارد . در این گروه شبندر بخواهد بازشود گزینه خوبی خواهد شد . در گزینه های فعلی شتران رشدی نکرده و زمزمه سود خوبی را دارد در شتران در ۳ماهه ۳۴۳ ریال سود محقق کرده است و برخی ان را با تحولات و نرخ ها ۴۵۰ ریال می دانند به نظر شتران و شاوان سهم های خوب و به قیمت بازار هستند . شپنا را هم امروز جالب خریدند ولی به نظر شتران بازاری تر شده است
این روزها گروه سیمان هم بد معامله نمی شود امروز بورس کالا معاملات خوبی را در سهم های سیمانی شاهد بود و رشد قیمت خوبی گرفتند . در این گروه ساوه تحلیل حساسیت زده و به نظر رسیدن به سود ۸۰۰ تومانی در ساوه دور نیست در سوی دیگر احساس میکنیم این ماه مرداد کمی گزارش های سیمانی پر چالش است ولی در مجموع خبر عرضه سابیک درست باشد سفارس گزینه خاص و بهتری برای بازار است سفارس را میتوان همچنان بیشتر از قبل زیر نظر داشت و در منفی ها گزینه خوب بازار است
در بین ساختمانی ها ثشاهد و ثبهساز گزینه های ریسکی این گروه هستند اگر کیسون را ساختمانی بدانیم به نظر این سهم نیز در منفی های خود میتواند جالب باشد
گروه غذایی بازی خوب جالبی را دارد . خبرخوب زمزمه ازادسازی ها نکته مهمی برای گروه غذایی بوده و میتواند جالب باشد در غدیس هنوز صف زدن در سهم میتواند جالب توجه باشد در این گروه زمزمه های لبنیاتی ها میتواند غشصفا را بیشتر در کانون توجه قرار دهد و البته بقیه هم با دید نوسان بد نیستند غبشهر و سپید هم جالب هستند در غبشهر با دید سود ۶ ماهه و در سپید با دید ریسک پذیری بالا میتواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد . ۳ سهم غدیس غبشهر سپید را به طور کلی بیشتر در توجه داشته باشید ولی غدیس شرایط خاص تری را دارد
به نظر به طور کلی میتوان به بازار همچنان امیدوار بود و سهم های دلاری و ریالی و خودرو و بانکی در نهایت شرایط خوبی را طی میکنند ولی اتفاق مهم برای بازار این است که حجم خوبی را در این مدت داشته باشد همچنان معتقدیم تحلیل محوری مهم ترین رویداد و اتفاق بازار باید باشد .
