خبر
در گروه دارو نیز …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۴ در مورد این گروه نیز به نظر گزارش های ۳ماهه میرسد و هر یک می تواند جالب باشد . ولی قبل از ان دروز افزایش سرمایه داده است . زارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳۳,۲۸۰ ریال به مبلغ ۶۹۹,۸۴۰ ریال از محل انباشته جالب است سهم بدی نیست ولی نقد شوندگی خوبی ندارد
دسینا نیز مرغ دارویی خارزم است که در ۳ ماهه ۴۱ میلیارد تومان فروش داشته است به نظر دسینا نیز گزارش خوبی می دهد و می تواند یک تعدیل حتی در گزارش های بعد داشته باشد . گزارش دسینا پوشش و تحقق سود خوبی را در بازار می تواند رقم بزند
اما روی اصلی گزارش ما در دالبر است …
در دالبر رشد ۲۸% فروش رشد ۳۰% سود عملیاتی دو اتفاق مهم نسبت به ۳ ماهه سال قبل است که واقعاً معجزه کرده است . البته سهم مطابق بودجه پیش رفته و از ۱۳۹۷ ریال ۲۵% را محقق کرده است ولی پوشش سود او با توجه به عملبات فروش در ۶ ماهه دوم عالی است و تعدیل را در بر دارد . به نظر دالبر به راحتی به ۱۸۰۰ ریال سود می برسد و از همین رو قیمت های سهم در نهایت ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ است ولی در حال حاضر قیمت منطقی است .
تعدیل دالبر روی گروه دارویی سبحان موثر است به نظر دسبحا بیشتر ارزش خرید دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ تیر ۹۵
