نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۳

بازار سرمایه امروز حمایتی را که بسیاری از افراد امیدوار بودند مانع از افت بیشتر شاخص شود را زیر پا له کرد و با قرار گرفتن در کانال ۷۴هزار در یک قدمی حمایت بعدی قرار گرفت. متاسفانه در شرایطی شاهد این افت دسته جمعی قیمت ها در بورس هستیم که نه تنها خبری از اتفاقات غیرمترقبه و ناامیدکننده نیست بلکه آرامش خوبی در حوزه اخبار سیاسی و بین المللی برقرار است و مانند ماه های گذشته ابهام و نگرانی چندان مهمی ذهن بازار را به خود درگیر نکرده است. متاسفانه بورس این روزها بیشتر به کودکی بی سرپرست شبیه است که به حال خود رها شده و کسی فکری به حال او نمی کند. انتظار ها از دولتی که با شعار تدبیر و امید بر روی کار آمده این است که توجه بیشتری به پتانسیل های بورس و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی داشته باشند. سطح ۷۶۴۰۰ واحد شکسته شد سطح حمایتی بعدی را می توان میانگین ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۲ هزار واحد فرض کرد تنها امید فعلی بازار این است که حداقل میانگین ۲۰۰ روزه شاخص شکسته نشود

نکته قابل تامل بازار امروز تحرکات حقوقی ها بود. در حالی که سه سهم بدون پتانسیل های کافی از سوی بازار به عنوان لیدر انتخاب شده است و متاسفانه همه تاوان این رفتار ناشیانه و غیرحرفه ای سهام داران را می پردازند و در این حال بسیاری از افراد اقدام به فروش سهام ارزنده خود در قیمت های پایین می کردند حقوقی ها وارد گود شدند و اقدام به حمع آوری سهام ارزشمند شرکت های پرپتانسیل نمودند. با توجه به جمع آوری برخی از صفوف فروش و افزایش فشار خرید در اواخر وقت به نظر فردا شاهد کاهش  شدت منفی ها باشیم.

در اخبار سیاسی عدم صدور ویزا به ابوطالبی توسط دولت آمریکا به چالش جدیدی در روابط ایران با این کشور بدل شده است. البته سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که گفتگوها با ایران ادامه دارد و به خاطر تصمیم واشنگتن در مورد حمید ابوطالبی مختل نشده است.

امروز شاهد برخی اظهار نظرهای تند در رابطه با توافقات ژنو بودیم اما آنگونه که از ظواهر امر پیداست و مصاحبه های ظریف و مقامات سایر کشورهای مذاکره کننده نشان می دهد طرفین خواستار تعجیل در نهایی شدن این توافقات هستند.

در حوزه اقتصاد خبر افزایش وام و منطقه ای شدن آن مطرح شد که به پیشنهاد وزارت راه بوده و هنوز قطعی نشده است. با توجه به این که این افزایش وام اقساط پرداختی را نیز افزایش خواهد داد و پیش بینی می شود موجب کاهش جذابیت وام نیز بگردد.

گروه بانکی

بازار در این گروه منتظر تصمیم دولت است که آیا از اردیبهشت ماه جلو افزایش نرخ سود سپرده ها را خواهد گرفت یا خیر. این افزایش نرخ تولید را تحت الشعاع خود قرار می دهد و به رکود این بخش دامن می زند. نمادهای بانکی غالبا به سطوح جذابی برای ورود رسیده اند و برخی از آن ها در صورت خرید و نگهداری تا زمان مجمع می توانند بازده خوبی را نصیب سهام داران نمایند.

وبصادر در ۱۰۰ تومان شاهد حمایت خوبی از جانب خوارزمی بود و اجازه افت بیشتر به این سهم داده نشد. در اواخر وقت نیز در قیمت های بالای ۱۰۱ تومان خریداری شد. این سهم امروز ریسکی نداشت و جزو آن دسته از سهم هایی است که با دید نگهداری سه تا چهار ماهه می تواند بازدهی  خوبی را در پی داشته باشد.

وتجارت با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان، اندوخته قانونی ۱۰ تومانی و ۳۰ تومان سود انباشته و سایر اندوخته ها در ۱۲۵ صف فروش داشت. در پرتفوی شرکت و سرمایه گذاری های آن دارایی های ارزنده ای وجود دارد. به نظر این سهم نیز دیر یا زود مورد توجه بازار واقع خواهد شد.

وخاور توانسته سود تسهیلات خود را مبلغ ۳۸۲ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته در بودجه سال جاری افزایش دهد. این بانک همچنین از سیاست تقسیم سود مناسبی برخوردار است.

اما وکار که در روزهای قبل در مورد آن صحبت کرده بودیم به سطوح کم ریسکی برای خرید نزدیک می شود. حضور در این سهم در این قیمت ها با توجه به احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه و با دید شرکت در مجمع تقسیم سود می تواند از گزینه های قابل بررسی در گروه بانکی باشد.

بانک سرمایه با ۵۰ تومان سود این روزها در حال ریزش تا ۲۳۰ تومان است سهم پی به ای جالبی پیدا کرده است اگر سطح ۲۳۰ شکسته نشود خرید سهم در این ممحدوده برای نوسان گیری می تواند جذاب باشد

گروه خودرویی

خبرهایی از احتمال افزایش قیمت خودرو به گوش می رسد و در بازار نیز شاهد افزایش محصولات هستیم. در این گروه مدیرعامل ایرانخودرو از برنامه شرکت برای تولید ۶۰۰هزار دستگاه خودروی سواری و وانت در سال جاری خبر داده است.

ایرانخودرو که مثلا  لیدری بازار را در دست گرفته با صف سنگینی مواجه بود. ۲۲۵ تومان مهمترین محدوده حمایتی سهم است. به نظر در قیمت های ۲۴۰ به پایین فشار فروش به این شدت نباشد اما در مجموع شرایط سهم به نحوی است که امکان رشد قیمتی چندانی ندارد و به همین جهت حضور سنگین در نماد توصیه نمی شود. از دید خیلی ها ایران خودرو گپ  بازگشایی خود را  از ۲۱۰ به ۲۸۰ تومان در حال پر کردن است بازگشایی حق ها را نیز شاهد خواهیم بود یقینا بازگشایی حق ها بازی نوسانی جذابی را روی سهم ایجاد خواهد کرد و می تواند فاز جالبی را در سهم و گروه خودرویی ایجاد کند باید دید حق ها ایا فردا بازگشایی می شوند یا هنوز منتظرند ایران خودرو برگشت داشته باشد و سپس حق ها را بالاتر باز کنند

خبهمن با صف فروش به کار خود پایان داد. این سهم را زیر نظر داشته باشید. قیمت های نزدیک به ۲۰۰ تومان با توجه به سود تقسیمی شرکت و احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه کم ریسک ارزیابی می شود.

امروز همچنین شاهد عرضه خمهر بودیم ولی پس از عرضه همچنان خریدار داشت و در نهایت با معاملاتی مثبت به کار خود پایان بخشید. سهم با حمایت خوبی از جانب حقوقی مواجه شد.

در این گروه ورنا را نیز زیر نظر داشته باشید. سهم هم با دید نگهداری و هم به منظور نوسان یکی از سهم های خوب و همچنین کم ریسک گروه خودرویی است.

گروه پتروشیمی

با توجه به اخبار و شنیده ها به نظر می رسد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تاپیکو مالک آن است در نیمه دوم سال ۹۴ و یا سال ۹۵ به بهره برداری برسد. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی طی مصاحبه ای اعلام کرده است که کار ساخت این پالایشگاه تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. نماد تاپیکو به حمایت خود نزدیک می شود و احتمال بازگشت روند حرکتی آن وجود دارد.

در پتروشیمی های شاراک سهم پرپتانسیل و کم ریسک گروه که آینده روشنی را در پیش دارد و از پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت برخوردار است تحت تاثیر جو کلی بازار و گروه به شاهد افت قیمتی بوده و فردا به کف قیمتی خود می رسد. حضور در این نماد که از نرخ خوراک تاثیر نمی پذیرد در این قیمت ها کم ریسک است.

در پارسان با توجه به نزدیک شدن به کف قیمتی سهم می توانیم شاهد بازگشت روند حرکتی آن باشیم. این سهم نیز مانند بسیاری از سایر نمادهای گروه در قیمت های جذابی برای خرید قرار دارد و حضور در آن با در نظر گرفتن سود تقسیمی مناسب و پتانسیل های موجود در سهم می تواند گزینه خوبی باشد.

گفتنی است در این گروه شفارا مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی را دریافت کرده است. این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود.

امروز صف پاکشو که پس از عرضه اولیه رشد چندانی را شاهد نبود داده شد اما با حمایت های صورت گرفته مجددا با صف خرید مواجه شد.

گروه فلزی و معدنی

در این گروه فخوز و فولاد از سهم هایی هستند که می توانند با دید میان مدت بازده معقولی را در پی داشته باشند. فخوزی برنامه افزایش سرمایه به ۱۵۰۰میلیارد تومان را در دستور کار قرار خواهد داد و در سال ۹۳ از افزایش میزان صادرات به ۸۰۰ هزارتن خبر داده است. شرکت همچنین از برنامه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال آتی خبر داده است.

فولاد نیز در قیمت های زیر ۴۰۰ با توجه به تقسیم سود ۶۰ تومانی و وضعیت بنیادی شرکت واقعا کم ریسک محسوب می شود. فولاد جزو سهم هایی است که از ریسک پایین و بازده معقولی برخوردار است البته نباید انتظار صعود شارپی را از این سهم داشته باشیم.

شنیده ها حاکی از این است که فملی از چند روز گذشته قیمت سولفور مولیبدن را افزایش داده و میزان عرضه ها را نیز در بورس کالا کاهش بخشیده است. همچنین گفته می شود شرکت بیش از ۳۰ درصد از تولید سولفور مولیبدن خود را خارج از بورس کالا به یک شرکت خاص عرضه می کند.

در معدنی ها باید دید آیا رسیدن ومعادن به محدوده حمایتی مستحکم مانع از افت بیشتر قیمت سهم خواهد شد یا خیر. طبق اعلام مدیر کل دفتر نظارت و بهره برداری معادن وزارت صنعت اعلام کرده پیشنهاد معاونت معدنی برای عوارض صادرات سنگ آهن ۱۰ درصد است.

دیگر سهم های بازار…

در دارویی ها کی بی سی با اعلام مبلغ ۲۳۵۹ ریال در ۱۲ ماهه واقعی سال ۹۲ با رشدی حدود ۱۸درصدی نسبت به آخرین پیش بینی خود مواجه شده است. این گزارش خبر خوبی برای دسبحا محسوب می شود.

گزارش دارو پخش نیز با تعدیل مثبت ۴.۵ درصدی به ازای هر سهم همراه بوده است.

تیپیکو، والبر و دکیمی کم ریسک ترین های گروه دارو هستند.

امروز بیمه دانا اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را مبلغ ۸۱ ریال اعلام کرد. گفتنی است هیات مدیره در نظر دارد تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص دوره را در مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد دهد.

در انفورماتیکی ها سیستم به محدوده ۴۵۰ تومان رسیده است. سهم را برای یک نوسان زیر نظر داشته باشید. در این گروه منفی های فردای رانفور برای نگهداری مناسب ارزیابی می شود.

مپنا با صف فروش به زودی شاهد قیمت های ۶۸۰ -۷۰۰ تومانی خواهد بود. میانگین ۲۰۰روزه سهم ۶۳۰ تومان است و به نظر تا به این قیمت ها نرسد همچنان شرایطی نوسانی را تجربه خواهد کرد

بازار این روزها فقط نیاز به دعا کرد شاید دل دولت تدبیر و امید کمی  به حال جماعت سهامدار سوخت و نیم نگاهی به بازار سرمایه کرد اکثر سهم های بازار قیمت منطقی و جذابی دارند نکات مبهم سیاسی دیده نمی شود پی به ای ها منطقی شده است به جز چند نماد  که می خواهند خودشان را به زور به بازار تحمیل کنند باید عرض کرد ۴۵۰ نماد دیگر بازار نباید این شرایط را داشتند تنها کاری که این روزها می تواند انجام داد این است که دعا کنیم شاید فردا شرایط مثبت تر باشد هر چند صحبت هایی از حضور قوی  حقوقی ها برای حمایت از بازار مطرح است بحث محدودیت فروش نیز طرح خوبی بود که اقای صالح ابادی برای بازار مشخص کرد اما عده ای بدون هر گونه کار کارشنناسی این قدر گیر به این دستور دادند تا این دستور حذف شد و الان شاهد هستیم از روزی که این دستور حذف شد چه داستانی برای بازار درست شد خوب است بعضی از این کارشناسان که هر روز به هر تصمیم سازمان گیر می دهند و تنها بلدند انتقاد کنند دقت کنند همان دستور محدودیت فروش اگر این روزها وجود داشت شرایط بازار این وضعیت نبود

یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۳