نگاهی به بازار فردا سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۳

بازار سرمایه امروز نیز معاملاتی منفی را تجربه نموده و با افت ۲۱۶ واحدی شاخص به کار خود پایان داد. در حالی که شبندر و مپنا روی هم رفته با ۱۱۴ واحد بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل ایفا نمودند. با توجه به وضعیت قیمتی بسیاری از نمادها در منفی های امروز شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم. شاخص به محدوده حمایتی قدرتمند خود رسیده است، از این رو معاملات فردا و روندی که شاخص در پیش خواهد گرفت برای بازار حائز اهمیت است. افت بیشتر از این محدوده می تواند به کاهش شاخص تا سطوح ۷۱هزار نیز منجر شود اما اکثر تحلیل گران بر این عقیده اند که چنین ریزش شدیدی اتفاق نخواهد افتاد. به هر عنوان سطح ۷۶۴۰۰ واحد کف قبلی شاخص بوده است که شکسته شدن ان باعث ریزش بازار خواهد شد

. روزهای قبل از لزوم اعتمادسازی و بازگشت انگیزه های لازم برای خرید اشاره کردیم و عنوان شد تا این اتفاق به وقوع نپیوندد همچنان شاهد پایین بودن دامنه نوسان در بازار خواهیم بود. اما نکته ای که در این شرایط باید به آن توجه داشت پرهیز از حرکت به سمت سهم های کوچک است. در چنین شرایطی باید از تجارب ماه های پایانی سال گذشته استفاده کرد و به خاطر داشت که توجه زیاد بازار به سهم های کوچک نهایتا نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر سهم های بسیاری از شرکت های بزرگ با پی بر ای پایین و در قیمت های مناسب قرار دارند که با دید بلندمدت بازده مطلوبی را نصیب سهام داران خواهند نمود. و از این جهت می توان به جرات گفت که دورنمای سال ۹۳ نیز برای سهام داران تحلیل محور روشن است و انشاا… بورس امسال نیز به عنوان پربازده ترین بازار شناخته خواهد شد.

طی روزهای آتی به تدریج بازار از بحث هدفمندی و افزایش حامل های انرژی تاثیر کمتری خواهد پذیرفت و بخش عمده توجه خود را معطوف گزارش های ۱۲ ماهه و اخبار مذاکرات ایران و ۵+۱ خواهد کرد. در دقایق پایانی بازار امروز شاهد معاملات خوبی بودیم که موجب می شود فردا جو مثبتی را در انتظار داشته باشیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز امروز با بیان اینکه چشم انداز بازار سهام در میان مدت و بلندمدت مثبت و امیدوار کننده است ، گفت همه معاملات و رفتارها در این بازار ، شفاف و رقابتی است و بورس اصلا جای رانت و رانت خواری نیست.

طبق اعلام رئیس سازمان بورس عرضه های اولیه در بورس و فرابورس در سال جاری افزایش خواهد داشت.

در حوزه اخبار سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به همراه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به منظور شرکت در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ راهی اتریش محل برگزاری این دور از مذاکرات شدند.

محمد جواد ظریف در بدو ورود به وین در فرودگاه در جمع خبرنگاران خبر داد در این مذاکرات بحث‌ها را تمام می‌کنیم و اردیبهشت وارد تدوین پیش‌نویس توافق می‌شویم.

اما در حوزه اقتصاد رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه هدف دولت دستیابی به نرخ تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دستیابی به این هدف نیز امکان پذیر خواهد شد و با وجود تمام تاثیرات اجرای فاز دوم نرخ تورم در پایان سال حداکثر ۲۵ درصد است.

اخبار از توقف تولید بنزین در برخی پتروشیمی ها از جمله نوری و بوعلی حکایت دارد. این اتفاق و جایگزین نمودن بنزین با سایر محصولات با ارزش تر خبر خوبی برای خلیج فارس است.

درگروه پتروشیمی  اوره سازان به دلیل کاهش قیمت جهانی اوره ومتانول افت قیمتی را تجربه می کنند.

گروه خودرو:امروز در نمادهای خودرویی با رسیدن به محدوده مقاومتی شاهد افزایش عرضه ها بودیم اما فشار فروش سنگین امروز جمع آوری شد. با توجه به اخباری که در بازار وجود دارد به نظر می رسد خودرویی ها همچنان مورد توجه بازار واقع باشند و فردا وضعیت بهتری را تجربه نمایند.

ایران خودرو نیز سود ۹۳ خود را اعلام کرد شرکت با سود ۷۷ ریالی فردا بازگشایی خواهد شد احتمالا با بازگشایی ایران خودرو شرایط گروه خودرو بار دیگر بهتر شود

در این گروه فشار تقاضا در سایپا همچنان مشهود است. در صفر تابلو شاهد معاملات پرحجمی بودیم. در صورتی که بازار و گروه خودرویی شرایط مساعدی را تجربه نماید سایپا می تواند با رشد قیمتی مناسبی مواجه گردد. مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا امروز از هدف گذاری این مجموعه برای تولید روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری خبر داد.

خبهمن پس از جمع آوری صف فروش مجددا با صف به کار خود پایان داد. حضور در سهم در قیمت های این محدوده و پایین تر با دید بازده ۱۰ تا ۱۵ درصدی مناسب است. احتمال تعدیل مثبت نیز در گزارش ۱۲ ماهه شرکت وجود دارد.

قطعه سازان افزایش تولید و افزایش نرخ محصولات را پیش رو دارند همین مساله و احتمال تعدیل مثبت نمادهای قطعه ساز موجب توجه بازار به این نمادها شده است. رئیس انجمن قطعه سازان از افزایش نرخ محصولات در ماه آینده خبر داده.

اما در گروه لیزینگی نیز رایان معاملات پر حجمی را شاهد است رایان باید در گام اول از ۱۹۵ تومان عبور کند با عبور از ۲۲۰ تومان اهداف بالاتری برای رایان می توان متصور بود با تولید بیشتر در محصولات خودرویی از دید خیلی ها لیزینگی ها شرایط بهتری در اینده خواهند داشت و این سهم های خیلی سریعتر می توانند به سود های بیشتری در مقایسه با خودرو سازها برسند

نمادهای گروه انفورماتیک روز خوبی را تجربه کردند. سیستم مجددا در برخورد به سطوح مقاومتی مثبت شد.

رتاپ نیز معامله بلوکی داشت. بانک تجارت خریدار اصلی سهم است و غدیر نیز به صورت جزئی اقدام به خرید می کند. این سهم را به همراه رانفور به منظور نوسان باید زیر نظر گرفت.

در این گروه مداران با صف خرید مواجه شد. اکثر افراد با دید نوسان های کوتاه مدت بر روی این نماد کار می کنند. نکته ای که باید به آن توجه داشت پی بر ای بالای سهم است.

در گروه دارویی بحث افزایش نرخ محصولات این شرکت ها در ۶ ماهه نخست سال جاری منتفی شده است. بازار منتظر گزارش های ۱۲ ماهه مناسبی از نمادهای این گروه است. پیش بینی می شود زودتر از سایر گروه ها شاهد انتشار این گزارش ها باشیم.

تیپیکو سهم ارزنده و پرپتانسیل گروه رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد و حتی تا صف خرید نیز پیش رفت. سهم سود خود را طی دو هفته آتی اعلام خواهد نمود و پیش بینی می شود مبلغ آن چیزی بالغ بر ۹۰۰ ریال باشد. شرکت همچنین سود تقسیمی مناسبی را نیز داراست.

کی بی سی که با رشدی فراتر از انتظار قیمت های بالاتر از ۲۱۰۰ تومان را تجربه کرد با صف فروش مواجه شده است. اعتلا نیز که رشد آن تا این قیمت ها هیچ توجیهی نداشت همانگونه که انتظار می رفت با صف فروش همراه شد.فعلا هر دو سهم نیاز به معاملات بیشتری برای تعادل واقعی دارند

ساختمانی ها به قیمت های جذابی رسیده اند و ممکن است طی روزهای آتی شاهد افزایش تقاضا برای نمادهای ارزنده که در کف قیمتی معامله می شوند باشیم. امروز ثتران با افزایش تقاضا به صف خرید رسید. دامنه نوسان سهم های ساختمانی به ۱۰ درصد رسیده است دامنه نوسان ثتران بین ۲۵۰ الی ۲۸۰ شده است در ۲۵۰ سهم حمایت می شود و در ۲۸۰ تومان خیلی اسان عرضه می شود بهر عنوان فاز نوسانی در گروه ساختمانی خیلی شدید شده است و کسی معتقد به سهامداری در این گروه نیست

آ س پ اما منفی بود. سهم ۲۷ فروردین راهی مجمع افزایش سرمایه می شود. حضور در افزایش سرمایه های سنگین می تواند هر سهمی را دچار معاملاتی نوسانی کند و برای رشد نیاز به زمان زیادی داشته باشد. حضور در این افزایش سرمایه تنها بستگی به دید بلندمدت سهام داران دارد.

امروز شاهد عرضه اولیه حخزر نیز بودیم. تعداد کاربران آنلاین برای این عرضه ۵۸هزار در نظر گرفته شده بود که بیشتر از عرضه های سابق بود و موجب شد حتی تا نیم ساعت پس از عرضه نیز سهام داران موفق به خرید شوند. پیش بینی می شود سهم فردا با صف خرید سنگینی مواجه شود و با توجه به این که سهم کوچکی است رشد قیمتی خوبی را تجربه کند. حکشتی که مالک این شرکت است و امروز با صف خرید همراه شد قصد دارد تا پایان سال ۵شرکت دیگر از زیرمجموعه های خود را نیز وارد بازار کند. حضور در حکشتی با توجه به افت قیمتی که تجربه کرده برای نوسان فکر بدی نیست.

ابهامات مختلفی که گریبان گیر گروه پالایش شده اعتماد را از این گروه سلب نموده و موجب کلافگی بسیاری از سهام داران این شرکت ها شده است. مجمع افزایش سرمایه شتران ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود حضور در این افزایش سرمایه با دید بلند مدت می تواند مورد توجه باشد

سیمانی ها نیز همچنان تحت الشعاع مساله افزایش نرخ قرار گرفته اند. دراین خصوص انجمن صنفی سیمان در جواب مخالفت های وزارت صنعت با گران کردن سیمان اعلام کرده تصمیمات این انجمن در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و بر اساس تفاهم نامه فی مابین این انجمن وزارت صنعت می باشد.به هر حال با همه این تفاسیر به نظر می رسد دولت درنهایت با افزایش نرخ سیمان موافقت می کند. در این گروه امروز حمایتهایی را شاهد بودیم به نحوی که صف فروش سفارس در ساعات ابتدایی جمع آوری شد وستران و سغرب نیز در محدوده های مثبت مورد معامله قرار گرفتند.

افزایش نرخ فروش سیمان موجب خواهد شد افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیر قابل توجهی بر سود شرکت های سیمانی نگذارند. بهر عنوان مطلبی که باید به ان دقت شود این است که همه سیمانی ها نرخ سیمان را با افزایش ۲۰ درصدی در بودجه ۹۳ دیده اند و افزایش نرخ سیمان تاثیر مثبتی بر سود های فعلی سیمانی ها نخواهد داشت لذا حتی اگر سیمان افزایش نرخ داشته باشد گروه سیمانی نمی تواند جذابیت زیادی برای رشد داشته باشد

.

شنیده می شود بانک ها از اردیبهشت ماه حق پرداخت سود بالاتر از ۲۰ درصد را ندارند. در نمادهای این گروه امروز شاهد حمایت خوبی از سوی حقوقی های ملت بودیم.کاهش نرخ سود بانکی یقینا برای بانک ها خبر خیلی خوبی خواهد بود افزایش نرخ سود بانکی هزینه های بانک ها را افزایش داده است و اگر شاهد تعادل واقعی در نرخ سود سپرده ها باشیم بانک ها خیلی راحت تر می توانند جذب سپرده کنند خصوصا با کاهش نرخ سود سپرده ها بانک های بزرگ تر در مقایسه با بانک های کوچک تر شرایط بهتری خواهند داشت در مسابقه افزایش نرخ سود بانکی بانک های کوچک با افزایش نرخ سود بانکی خیلی بهتر به جذب سپرده ها پرداخته اند

در این گروه ملت، وبصادر، وپاسار و وانصار سهم هایی هستند که به واسطه اخبار و تحولات مثبت پیش رویشان می توانند شرایط خوبی را تجربه نمایند.

دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۳