بازار در تلاطم!!!

نگاهی به بازار فردا یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۲

بازار این روزها به مانند قایقی میباشد که در وسط اقیانوس سرگردان شده است بازاری که هر روز با یک موج بالا و پایین میرود و فعلا روند نوسانی خود را به امید سال ۹۳ طی میکند

منفی امروز بازار سرمایه دلیل بنیادی نداشت و بیشتر بواسطه فروش هایی به وجود آمده بود که در انتهای سال طبیعی است

ازطرفی عرضه اولیه نفت سپاهان در بورس تا حدودی به افزایش عرضه ها دامن می زند.  اگر نفت سپاهان ۲۰ اسفند یا ۲۱ ام عرضه شود بازار نیاز به کمی نقدینگی خواهد داشت اما در هر حال حرکت بورس با شکلی متعادل صورت می پذیرد و دیگر از آن ریزش های هیجانی و غیرمنطقی خبری نخواهد بود. اما برای رشد بیشتر نیز بازار نیروی قویی را دارا نمی باشد فعلا بازار منتظر  یک اتفاق  خاص  برای اغاز رشد است شاید اتمام سال و اتمام تسویه حساب های شرکتها و کارگزاری ها بتواند باعث فضای خرید بیشتر شود
قرار گرفتن قیمت بسیاری از سهام شرکت ها در کف قیمتی نیز از اصلاح بیشتر بازار جلوگیری می کند. بازار سرمایه در روزهای آغازین هر سال نیز طبق روال سنتی معاملات مثبتی را تجربه می کند. در حال حاضر می توان از محدودیت های اعمال شده از سوی سازمان بورس و همچنین بحث هدفمندی و آزادسازی نرخ حامل های انرژی به عنوان تنها نگرانی بازار نام برد که با لغو این قوانین و همچنین بررسی تاثیر آثار هدفمندی در گزارش شرکت ها این موارد تاثیر چندانی را کلیات بازار به جا نخواهند گذاشت. همچنین دولت نیز اعلام کرده است که مخالف وارد ساختن هر گونه شوک به اقتصاد کشور است.

مطلبی که این روزها شاید ارزوی همه افراد باشد این است که این روزها هر چه زودتر تمام شود و شاهد اغاز سال نو باشیم شاید اغاز سال جدید سراغاز رشد اصلی بازار باشد

در حوزه اخبار سیاسی یکی از مهمترین اخبار ورود رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران بود.
کاترین اشتون برای دیداری سه روزه از ایران عصر شنبه وارد تهران شد.
قرار است در این سفر اشتون با برخی مقامات کشورمان از جمله حسن روحانی، رییس‌جمهور و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دیدار و گفت‌وگو کند.
اشتون هم‌چنین روز دوشنبه سفری به اصفهان خواهد داشت.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ به خوبی پیش رفته است.
دکتر علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، بعدازظهر شنبه در جمع خانواده‌های شهدای هسته‌ای افزود: بر اساس اطلاعی که همکاران و نمایندگان ایران در تیم کارشناسی کشورمان در مذاکرات وین به ما داده‌اند مذاکرات به‌خوبی پیش رفته است و اطمینان داریم اگر طرف مقابل با حسن نیت پیش آمده باشد برون‌رفت از مذاکرات مثبت و ایجابی خواهد بود.
وی تصریح کرد مسیری که برای حل و فصل موضوع هسته‌ای در پیش است به اذن خدا به سرانجامی نیکویی می‌رسد و دیر نیست که جشن این پیروزی عظیم را به پا خواهیم کرد.
همچنین امروز قسط دوم از مبلغ ۴،۲ میلیارد دلار مورد توافق به مبلغ ۴۵۰میلیون دلار به ین ژاپن در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۴ برابر با دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۲ آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

خبر مهم دیگر در موردبازار فردا افزایش میزان فروش سهم های کوچک می باشد در گذشته سهم های کوچک روزی ۵۰ هزار سهم جیره فروش داشتند اما از فردا ۲ درصد یا ۱۰۰ هزار سهم هر کدام بیشتر باشد امکان فروشش است اما در مورد سهم های بزرگ تغییری را شاهد نیستیم و همان بحث ۲ درصد حجم مبنا اعمال خواهد شد بهر عنوان  با قانون جدید بازار از فردا حجم معاملات بیشتری را در سهم های کوچک شاهد خواهد بود و به نوعی مزیت و به نوعی دردسر خواهد بود باید فعلا اثرات این طرح را روی سهم های کوچک چک کرد تا بتوان در مورد کلیات این  طرح بر روی سهم های  بزرگتر نظر داد

گروه پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی که هم اکنون درحال انجام است گفت: ازسال آینده تولید بنزین در پتروشیمی ها متوقف می شود. وی ادامه داد هنوز زمان دقیقی برای توقف تولید بنزین پتروشیمی ها گرفته نشده است اما هر زمان که کشور نیازی به بنزین مجتمع های پتروشیمی نداشته باشد قطعا دیگر اقدام به تولید بنزین نخواهیم کرد. این خبر برای پتروشیمی ها جالب خواهد بود تولید بنزین برای شرکتهای پتروشیمی صرفه اقتصادی زیادی ندارد و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به مراتب بهتر از تولید بنزین خواهد بود زیرمجموعه های فارس بیش از همه درگیر تولید بنزین بودند
در این گروه پارسان به سمت کف قیمتی ۹۰۰تومانی خود در حال حرکت است محدوده ۹۰۰ اولین سطح حمایتی سهم و سپس ۸۶۰ تومان در گام دوم سطح بعدی حمایتی قیمت می باشد پارسان خرید بلوکی سهام پتروشیمی پارس را پیش رو دارد
وغدیر نیز در محدوده ۶۸۰ تومان برای خرید میان مدت  مناسب است. این سهم در مجمع ۶۰۰ ریال سود تقسیم خواهد کرد و همچنین افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی را پیش رو دارد.
تاپیکو به نظر جای افت بیشتری از ۴۶۰ تومان را نداشته باشد. افتتاح پالایشگاه نفت خلیج فارس تاثیر خوبی را بر روی این سهم به جا خواهد گذشت.
شپدیس با نرخ گاز۱۳ سنت و اوره ۳۵۰ دلار سود ۴۰۰ تومان را خواهد داشت، همچنین با توجه به سود ۴۰۰تومانی و پی بر ای ۵ قیمت های ۲۰۰۰ تومان را برای سهم می توان متصور بود. در حالیکه در مقطع فعلی قیمت سهم به پی به ای ۴ رسیده است لذا شپدیس یکی از گزینه های کم ریسک گروه پتروشیمی هست هر چند کرمانشاه نیز همین شرایط را در پیش دارد با این تفاوت که کرمانشاه هنوز ۲۰۰ تومان سود تقسیمی در دل خود دارد
شیران نیز ۲۷ اسفند به مجمع تقسیم سود می رود و طبق اعلام شرکت ۳۸۶ تومان از سود ۷٫۷۸۵ ریالی اش را تقسیم می کند.
گروه پالایشی

گروه پالایشی یکی از بزرگترین گروه های بازار می باشد این گروه برای حرکت نیاز به نقدینگی بالایی دارد که این نقدینگی فعلا در بازار دیده نمی شود لذا حرکت نوسانی اندکی را در اکثر سهم های گروه شاهد هستیم
شبندر در گزارش بودجه سال آتی خود با رشد چندانی مواجه نشده است و همین موجب معاملات منفی در آن شد. کف سیکل نوسانی فعلی سهم ۱۳۵۰ است . در صورت حضور در این نماد باید صبور بود. فاز نوسانی ۱۳۵۰ الی ۱۵۵۰ تومان در سهم کاملا مشهود است
پالایش نفت لاوان پتانسیل های بنیادیش را فعلا مخفی کرده است در حالی که سهمی با افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و تولید محصولات جدید باز هم سودش بدون رشد خاصی اعلام میشود و نشان از پنهان کاری در این شرکت دارد.
نفت سپاهان سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد ۹ ماهه را ۳٫۰۷۳ ریال اعلام کرده است و در ۹ ماهه واقعی ۷۶% آن را پوشش داده است. با اعلام سود سال ۹۳ شرکت برای عرضه اولیه آماده می شود.
قیمت های ۷۶۰۰۰ کف قیمتی شتران محسوب می شود. این سهم در انتظار خبر افزایش سرمایه خود است. افزایش سرمایه ای که می تواند موجب قرار گرفتن سهم در مسیر صعودی شود.
گروه بانکی

در نمادهای بانکی به نظر میرسد فشارهای عرضه های سنگین از سوی حقوقیها و برخی از حقیقی ها مانع از رشد جدی سهام بانکی میشود بانکیها با این همه پتانسیل با این عرضه ها کم کم اعتماد بازار را در حال از دست دادن میباشند
بانک صادرات فروش نیروگاه قائم ازمحل فروش نیروگاه قایم می تواند بیش از ۹ تومان بر سود هر سهم شرکت اضافه گردد . اگر عرضه های سنگین اجازه دهند وبصادر تا محدوده ۱۲۰ تومان نیز می تواند در اولین قدم رشد کند. خرید صادرات در نزدیکی های ۱۰۰ و فروش ان در محدوده ۱۱۰ تومان نوسان جالبی برای سهم شده است
در بانک ملت نیز عرضه های سنگین حتی اجازه رشد پی بر ای این سهم تا پی بر ای متوسط گروه بانکی را هم نمیدهد . البته بلوک های پی در پی در ملت می تواند موثر واقع شود . مالی ملت که همیشه در قیمت های بالاسهم را می فروشد نوسان زیادی روی سهم انجام می دهد.در دو روز اخیر شاهد حجم ۳۰۰ میلیونی بر روی بانک ملت بوده ایم که حجم بسیار بالایی برای هر سهمی می تواند باشد

وتجارت به زودی برای افزایش سرمایه۱۶۱ درصدی متوقف می شود . حضور در این افزایش سرمایه و نگهداری سهم با دید بلندمدت خالی از لطف نیست.
در این گروه وپاسار و وانصار نیز شرایط خوبی را می توانند تجربه نمایند. حمایت خوبی در منفی ها از پاسارگاد صورت می گیرد.

بانکی هایی که پی به ای کمتری دارند در مجموع از ریسک کمتری نسبت به سهم های دیگر  برخوردار می باشند
گروه معدنی و فلزی
کاهش بهای جهانی مس خبر خوبی برای این گروه نبود. در این بازار ها مس به حدود ۶۸۰۰دلار رسیده است. روی و سرب نیز به ۲۰۰۰دلار رسیده اند.
در این گروه فولاد می تواند سود سال آتی خود را به ۶۰ تومان نیز برساند. در این سهم شاهد معاملات کم جان و کم رمقی هستیم. شکسته شدن محدوده ۳۹۰ تومان که محل قرار گیری میانگین ۲۰۰ روزه است برای سهم خطرناک است اگر فولاد بتواند در ۳۹۰ تومان حمایت شود پتانسیل بیشتر برای رشد در سهم وجود خواهد داشت
همچنین امروز خبری مبنی بر افزایش ۳۰درصدی مالیات بر شمش آهن صادراتی نیز منتشر شد. در سهم های این گروه تنها فخوز و فولادهرمزگان تولید کننده شمش هستند و شایان ذکر است این خبر تاثیر چندانی بر وضعیت آن ها ندارد. چون اکثر تولیدات شرکتها فروش داخلی هستند  و صادرات زیادی را در این دو نماد شاهد نیستیم

در مجمع فوق العاده فاسمین، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۴۳میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیار ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هابه تصویب مجمع فوق العاده صاحبان سهام رسید.
دیگر سهم های بازار…
شرکت ایران ترانسفو با سرمایه ای بالغ بر۱۵۰ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۷۲۹ ریالسود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۴۲۸ ریال) افزایش ۷۳درصد افزایش داشته است.بترانس علت این رشد سودآوری را افزایش درمبلغ فروش به جهت افزایش در حجم ترانسفورماتور فروش رفته و نرخ هر MVA آن نسبت به سال ۹۲ می باشد.

در غذایی ها غبهنوش با سرمایه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۸۰۰هزار تومان به ازای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۱۳۴۰ ریال سودخالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ ۱۱۹۶ ریال) افزایش ۱۲ درصدی داشته است.
شرکت ایران تایر با سرمایه ای معادل ۱۴میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۳مبلغ ۴۸۴ ریال سود خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی قبل(۸۸ریال) افزایش ۴۵۰ درصدی داشته است.
شایان ذکر است با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت و تولید ۲۰۰۰۰ تن تایر رادیال سیمی درنیمه دوم سال آتی احتمال تعدیل های مثبت در سال آتی زیاد میباشد
در بین نمادهای خودرویی خبهمن به نظر جای افت بیشتری ندارد. گزارش این سهم بسیار محتاطانه منتشر شده است. سهم از آینده مثبتی برخوردار است در نمادهای خودرویی همچنان سهامداران این گروه چشم انتظار گزارش ایرانخودرو میباشند گزارشی که میتواند با توجه به بار مثبتش تاثیر روانی خوبی در این گروه داشته باشد

شنبه ۱۷ اسفند ۹۲