نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۲

مهمترین نکاتی که در بازار این روزها به چشم می آید یکی تمایل زیاد برای نقد کردن از جانب سهام داران مختلف است که علت اصلی آن نیز قرار گرفتن در ماه پایانی سال است و نکته دیگر کاهش پیدا کردن میل به خرید.

بسیاری از سهام داران خرید های خود را به سال آتی موکول کرده اند و برخی دیگر نیز با توجه به قوانین اعمال شده از سوی سازمان بورس شرایط را برای خرید فراهم نمی بینند. این روزها فشار کارگذاری ها بر روی اعتباری ها بسیار بالا می باشد به طوری بعضی کارگذاری سهامداران را تا ۲۰ اسفند مجبور به تسویه کرده اند همین فشار تسویه اعتباری باعث شده است این روزها بازار ناخواسته تحت فشار فروش باشد

خوشبختانه در روزهای گذشته مدیریت خوبی برای جلوگیری از گسترش ابعاد افت قیمت ها و تبدیل این اصلاح قیمتی کم سابقه به بحرانی اساسی و یک ریزش غیرقابل کنترل، صورت گرفته. به نحوی که می بینیم از اخبار و جوسازی های مشکوک چندین هفته گذشته خبری نیست و اخبار خوب و امیدوار کننده به شکلی مناسب به بازار تزریق می شوند. در حال حاضر کسی افت چشمگیری را برای بازار متصور نیست و تنها نگرانی از جانب بازگشایی پتروشیمی ها است که اگر ختم به خیر شود پس از آن به نظر بازار با شرایطی متعادل و البته مثبت به کار خود ادامه خواهد داد. تا اینجا که همه چیز به خوبی پیش رفته است و بازگشایی های صورت گرفته مشکلی را ایجاد نکرده اند.

نکته قابل توجه در مورد روزهای آتی بورس کاهش پی بر ای بسیاری از سهم ها است که امید ها را برای افزایش قیمت در روزهای پایانی سال بیشتر می کند. قطعا با لغو قوانین جدید خرید های عمده در بازار از سر گرفته خواهند شد. نکته مهمتر شدت گرفتن احتمالی تزریق اخبار مثبت و به عبارتی شوک درمانی بازار است که قرار است با جدیت بیشتری پیگیری شود.

بنابر نظر خیلی از تحلیلگران دولت با اغاز فاز دوم هدفمندی بار دیگر بورس را رونق خواهد داد تا از رشد بیشتر سکه و دلار جلوگیری کند فعلا بازار تا اخر سال همین روند منفی مثبت را در پیش خواهد داشت تا ما شاهد اغاز سال نو باشیم ولی یقینا با اغاز سال نو و شروع فاز مجدد اعتباری ها بازار می تواند رونق اصلی را شاهد باشد لذا اگر خریداران قصد ورود به بازار را دارند باید دقت کنند در زمان هایی که سهم ها وضعیت منفی تری دارند باید خرید کنند وگرنه خرید در عید شاید راحت نباشد بنابراین کسانی که این روزها نقد هستند بهتر است تدریجی و در قیمتهای منفی تر خرید های خود را کامل کنند

امروز بار دیگر دلار با رشد بیشتر به محدوده ۳۰۵۰ تومان رسید فعلا دولت در فاز نوسان گیری در دلار و سکه است دولت فعلا مدتی باید دلارهایش را بفروشد بعد از اینکه دلار و سکه هایش را به مردم انداخت بعد نوبت بورس خواهد شد یقینا این دولت در برنامه ریزی و نوسان گیری دست دولت قبلی را از پشت بسته است و چنان به دست مردم قفل زده است که هیچ کلید سازی توان باز کردن ان را ندارد هر چند این بازی دولت به مرور لو خواهد رفت و مردم از همین الان کم کم نسبت به این رفتار و بازی دولت شاکی هستند زمین گیر کردن مردم در بورس و فروش دلار به قیمت بالاتر شاید منبعی برای درامدهای دولت باشد اما مسیری است که مردم را نسبت به دولت بی اعتماد خواهد کرد

در حوزه اخبار سیاسی وزیر امور خارجه اعلام کرد که تنها راه رسیدن به توافق نهایی با ۵+۱ حذف تحریم ها است و در صورت حسن نیت و اراده سیاسی طرف مقابل و در صورتی که به مفاد بیانیه برنامه اقدام مشترک در ژنو متعهد باشند امکان دستیابی به راه‌حلی جامع در همین فرصت شش ماهه اول،‌ تا پایان ژوییه سال ۲۰۱۴، وجود دارد.

نهادهای مدنی امریکا نیز طی نامه ای از کنگره این کشور خواسته اند تا برای حمایت از توافق های صورت گرفته با ایران از هر گونه تحریم جدید خودداری نمایند.

در حوزه اخبار اقتصادی رییس‌جمهوری در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در رابطه با بحث هدفمندی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت افزایش تعرفه آب هنوز ابلاغ نشده اما استفاده از مجوز افزایش تعرفه که در قانون بودجه ۹۲ به دولت داده شده برای افزایش قیمت آب در سال جاری قطعی است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت تایر نیز امروز طی مصاحبه ای بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد نیاز کشور به تایر از طریق واردات تأمین می‌شود گفت در ۱۰ ماهه امسال تولید تایر در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

گروه پتروشیمی

در گروه پتروشیمی احتمال توافق دولت بر روی نرخ خوراک ۱۰ سنتی وجود دارد. جو بازار حتی باعث شده است که نماد شرکت های استفاده کننده از خوراک مایع نیز با افت قیمتی مواجه شود.

غدیر نیز سود ۹۲ را با اندکی کاهش از ۱۳۰ تومان به ۱۲۲ تومان رسانده است و فردا شاهد بازگشایی غدیر خواهیم بود گزارش های پارسان غدیر تاپیکو نشان داد سهامداران حقوقی پتروشیمی ها با امار غیر واقعی چه بلایی سر بازار اوردند شرکتهایی که ادعا می کردند با افزایش نرخ گاز بدبخت و نابود می شوند و از فردا ورشکسته می شوند هیچ کدام حتی ۱۰ درصد هم تعدیل منفی ندادند اما با سیاه نمایی ها که کردند باعث شدند یک سری سهامدار دیگر بدبخت و نابود شوند خوب است این داستان پتروشیمی ها را اینه عبرت کنیم و ببینیم مدیران ایرانی برای حفظ منافع خودشان  دست به چه اقداماتی می زدند و چه بالایی سر سهامداران می اورند

در تاپیکو امروز خبر رسیده است که بانک رفاه در نظر دارد نزدیک به ۷% از سهام را در تاریخ ۲۰ اسفند با قیمت پایه ۶۹۵۰ ریال که ۴۰% از قیمت تابلو بالاتر است به فروش برساند قیمت نزدیک به ۷۰۰۰ ریال خود می تواند سهم را کم کم بالای ۵۰۰۰ ریال تثبیت کند . تاپیکو در این قیمت برای بلند مدت ها خوب است و برای نوسان توصیه نمی شود.محدوده ۴۵۰ توومان کف حمایتی اصلی سهم می باشد

در این گروه شکبیر که امروز بازگشایی شد اعلام کرده که عمده خوراک مصرفی این شرکت مایع است و تاثیر کمی از افزایش نرخ خوراک می پذیرد.

پیدا نشدن مشتری برای بلوک فارس و تعویق عرضه اولیه پتروشیمی برزویه باعث شد تا فارس با معاملاتی منفی و کم حجم همراه شود.

مجمع شیران به آینده موکول شد. دلیل این اتفاق هنوز اعلام نشده است. این سهم امروز نیز شاهد معاملاتی منفی بود.

قیمت های زیر ۲۴۰۰ مجددا مورد بازگشت شاراک شد. این سهم در قیمت های فعلی با توجه به پتانسیل تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه و سود تقسیمی خوب در مجمع ریسک چندانی ندارد.

پترول که شاهد بازگشایی آن بودیم نیز اعلام کرده است که افزایش نرخ خوراک در سود سال ۹۳ این شرکت تاثیری ندارد.ولی امروز شاهد بازگشایی منفی سهم بودیم کاهش قیمت زیر مجموعه های شرکت و فروکش کردن جو مثبت اندیشی در سهم های طرح کاغذی باعث شد که پترول نیز امروز شرایط خوبی را نداشته باشد

اما مشکل دیگر پترول افزایش  سرمایه سنگین اخیرش است افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی اخیر باعث خواهد شد حجم بالایی از حق تقدم ها وارد بازار شود و بعید است در این بازار طرفدار زیادی برای حق ها نیز موجود باشد لذا از همین الان عده ای نگران فروش حق ها هستند و شاید این فاز اصلاحی در پترول فعلا مدتی پابرجا باشد تا تکلیف حق تقدم ها بیشتر مشخص شود

شپترو که پس از بازگشایی با رشد قیمتی همراه بود تغییر سودآوری را ناشی از افزایش مقدار فروش پی وی سی و نرخ های فروش و همچنین افزایش نرخ های مواد اولیه اعلام کرده است. شایان ذکر است شرکت اعلام نموده که افزایش نرخ خوراک گاز طبیعی به ۱۳ سنت، با توجه به ترکیبات خوراک، حدود ۶ درصد گاز خوراک دریافتی از پالایشگاه آبادان را تحت تأثیر قرار می دهدو در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ منظور گردیده است.

گروه خودرویی

در این گروه نمادهایی که گزارش سال آتی خود را با وضعیت واقع بینانه تری در نظر گرفته اند و در شرایط خوبی قرار دارند می توانند تا اواسط سال آینده بازده خوبی را نصیب سهام داران خود نمایند.

در خودرو نوسان گیر ها حضور فعالی دارند. سهم در عرض یک روز از صف خرید به صف فروش رسیده است. ایران خودرو ۱۰ روز دیگر راهی افزایش سرمایه می شود. کارنامه این سهم در افزایش سرمایه ها چندان درخشان نیست. حضور در این سهم فعلا با دید کوتاه مدت جذابیت زیادی ندارد خصوصا پرداخت ۶۰ تومان دیگر به حساب شرکت برای خیلی از سهامداران واقعا تلخ است و عده ای از این افزایش سرمایه در حال دوری هستند

مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده است که اثر رفع تحریم‌ها بر صنعت خودرو را اردیبهشت تا خرداد سال آینده خواهیم دید و این بهبود نه در کیفیت و مشخصات فنی خودروها خواهد بود نه قیمت.مذاکراتی نیز با خودروسازان آلمانی داشته ایم.

خکاوه شاهد معاملاتی مثبت بود. گزارش این سهم به همراه خپارس بسیار خوشبینانه بوده است.

ختور به دلیل افزایش تیراژ تولید و فروش و نرخ فروش محصولات در گزارش سود سال ۹۳ ۳۱۶ ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال ۹۲ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

در این گروه ورنا گزینه ای قابل بررسی است. حضور در سهم ممکن است گزینه بدی نباشد.۱۲۰ تومان کف اولیه سهم می تواند باشد

خبهمن در صورتی که فردا در قیمت های ۲۲۰ متعادل نشود تا ۲۰۰ تومان افت خواهد کرد. این سهم از وضعیت خوبی برخوردار است و چشم انداز مثبتی پیش رو دارد و این افت های قیمتی می تواند فرصت های مناسبی برای خرید تلقی شود. البته با دید میان مدت و بلند مدت.

گروه بانکی

در این گروه وبملت گزارش ۹ ماهه و سود سال آتی خود را همزمان منتشر ساخته و با دو تعدیل مثبت همراه شده است. سود هر سهم سال مالی جاری شرکت از ۴۰۸ ریال به ۴۹۳ ریال افزایش پیدا کرده است که برابر است با تعدیل مثبت ۲۱ درصدی. همچنین شرکت سود هر سهم سال مالی آتی خود با سرمایه جدید ۴۵۰ ریال اعلام کرده است که نسبت به سود سال جاری رشدی ۱۰ درصدی داشته است. لذا بانک ملت سود ۹۳ را با تعدیل ۳۵ درصدی روانه بازار کرده است اگر به بانک ملت همانند پی به ای دیگر نمادهای بانکی قیمت بدهیم می بینیم کمترین پی به ای بانک ملت ۶ است که با فرض پی به ای ۶ قیمت ملت باید ۲۷۰ باز شود ولی احتمالا ملت با پی به ای ۵.۵ باز خواهد شد و ۲۴۰ قیمت خواهد خورد اگر بانک ملت ۲۴۰ قیمت بخورد زنگ خطری برای دیگر نمادهای بانکی خواهد بود که پی به ای انها بالا است لذا فردا اگر بانک ملت بالا باز نشود سهم های سینا و نوین و پارسیان و پاسارگارد در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت

وبصادر سهمی است که حضور در آن مستلزم برخورداری از صبری به قدرت صبر حضرت ایوب است! عرضه های بی وقفه و سنگین مدت ها است که جلوی هر گونه رشد قیمتی سهم را گرفته اند و با شکستن حمایت قدرتمند ۱۱۰ تومان آن را در کانال فعلی قرار داده اند. حمایت ۱۰۰ تومانی سهم اما قدرتمندتر از آنی به نظر می رسد که به این آسانی ها شکسته شود. به جرات کم ریسک ترین نماد بازار است و در نهایت رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرد اما زمان آن مشخص نیست.

وتجارت چند روز دیگر به افزایش سرمایه می رود. بعید است حضور در این افزایش سرمایه با دید میان مدت ضرری برای کسی داشته باشد. سهم می تواند در روزهای آخر قبل از توقف با رشد قیمتی مواجه شود. البته حقوقی دیروز در این نماد دست به عرضه سنگینی زد. این سهم نیز به همراه صادرات از سهم های خوب بانکی است.

بانک دی در صورت مثبت شدن جو بازار می تواند تا سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان رشد کند. وکار نیز جای افت بیشتری ندارد. به زودی شاهد قرار گرفتن سهم در قیمت های بالای ۳۰۰ تومان خواهیم بود.

گروه پالایشی

حضور در نمادهای پالایشی باید با دید بلند مدت صورت بگیرد. شپنا در این گروه ریسک پایینی دارد. سهم مدت ها است که دچار افت قیمتی شده و جای افت بیشتر تا زیر سطوح ۲۶۰۰-۲۵۰۰ را ندارد. افزایش سرمایه ۳۰۰درصدی هم نتوانست مجددا موجب قرار گرفتن در قیمت های بالای ۲۸۰۰ شود.

شبندر به آرامی در حال نزدیک شدن به حمایت محدوده ۱۴۰۰ تومانی خود است. این سهم در سیکل نوسانی بین محدوده ۱۳۵۰ و ۱۵۵۰ قرار گرفته است. این سهم نیز یکی از کم ریسک ترین های پالایشی است.

نفت بهران افزایش سرمایه ۶۰ درصدی و تقسیم سود ۱۰۰ درصدی را پیش رو دارد

شتران در صورت افزایش سرمایه سنگین و احتمال اخذ مجوز سهامداران می تواند مورد توجه بازار واقع شود.

دیگر سهم های بازار...

در انفورماتیکی ها رتاپ برای سال آتی ۱۲۲۸ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به سود سال قبل با افزایشی ۵ درصدی همراه بوده است.

حسینا وقتی عرضه شد رشد عجیب و غریبی داشت و حالا تعدیل عجیبی را هم زده است . شرکت سود خود را از ۱۸۴۴ ریال به ۴۹۸۷ ریال رسانده است

در سرمایه گذاری ها وصنعت ۱۰ روز دیگر راهی مجمع تقسیم سود می شود و سود تقسیمی اش را نیز در اردیبهشت ماه تقسیم خواهد کرد احتمال افزایش سرمایه وصنعت نیز محتمل می باشد  وصنا نیز امروز برای برگزاری مجمع سالیانه متوقف شد

میدکو امروز در محدوده قیمت روزگذشته بازگشایی شد.شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سود هر سهم ۹۳ خود را مبلغ ۲۷۸ ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی قبل رشدی  ۶۶ درصدی داشته است.این سهم دلایل تغییر را افزایش تولید کارخانجات کنسانتره و آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان و کک سازی و کنسانتره فولاد زرند ایرانیان و به بهره برداری رسیدن فروسیلیس همدان اعلام نموده است.

شرکت فلزی آلومراد هم پیش بینی سود سال ۹۳ خود را ۲۱۵ ریال درج کرده است که در مقایسه با سال جاری کاهشی ۷۱ درصدی را نشان می دهد.

اما پارس پامچال هم که تولید کننده محصولاتی مثل رنگ و رزین است، در گزارش خود به تعدیلی منفی ۳۱درصدی رسید.سهم امروز عرضه و تقاضای پایینی را شاهد بود و احتمال باز شدن قیمت در محدوده ۲۰۰۰ تومان دور از ذهن نیست با سود ۱۹۸ تومانی این قیمتها نیز هنوز برای سهم بالا است

وبانک در اصلاحیه خود سود تقسیمی وتوصم را ۵۵ تومن کرده و سود تقسیمی سیدکو را نیز از ۵۰ تومان به ۳۵ تومان کاهش داده است.

در دارویی ها انتشار بودجه سال ۹۳ موجب رشد قیمتی تیپیکو خواهد شد. سهم فعلا در یک سیکل نوسانی قرار گرفته است.

دپارس سود هر سهم خود برای سال ۹۳ را با کاهش ۱۲ درصدی به ۴.۸۶۹ ریال رسانده است

در این گروه شایعه شده عرضه کی بی سی و والبر بسیار جدی شده و ممکن است اوایل هفته بعد در بازار عملی شود .

مپنا اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از حبابی شدن قیمت بمپنا دست به عرضه خواهد زد. پیش بینی می شود سهم تا ۱۴۰۰-۱۵۰۰ رشد کند.

یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲