گزارش بازارامروز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲
مبارزه در رینگ رکود و رونق !
چه روز خاص و جالبی بود. بازار خوب آغاز نکرد ولی بعد از گذشت نیم ساعت موتورش روشن شد و حتی مثبت های قوی را دید و بعد دوباره انگار انگیزه لازم را نداشت و خاموش کرد و با سرعت کم پیش میرفت . البته نیم ساعت اخر کمی وضعیت با کمک بازارسازها بهتر شده بود ولی در عین این که امیدواریها به بازار بیشتر میشد، نشان میداد حمایت ها نیز وجود دارد و میتوان هنوز دلگرم بود ولی کار سختی داریم و خروج از رینگ رکود آسان نیست …
شرایط را در بازار در اولین روز هفته در حالی پیش می‌بریم که یک انتظار ویژه و یک جو روانی خاص برای بازار امروز و این هفته وجود داشت و آن همین بود که بتواند به مانند روزهای گذشته در هفته قبل، فضای مثبتی را تجربه کرده و اوضاع بهتری را داشته باشد تا کمی از این فضای رکودی اخیر فاصله بگیرد نکته بسیار مهم برای تداوم چنین وضعیتی این بود که دو جریان را همچنان در بازار به شکل جدی و برجسته داشته باشیم جریان اول جریان حجم و ارزش معاملات بود که باید بتواند خود را در حد و حدود هفته قبل حفظ کرده و همچنان بالای ۴۰۰۰ میلیارد باشد تا بتواند به همگان نشان دهد جریان پول همچنان به بازار امیدوار است و روند امیدوار کننده را نیز ادامه می‌دهد . امروز این عدد حوالی ۴هزار بود و این موضوع نباید نزولی شود … مورد دوم انگیزه‌های مثبت خریدن است. که این اتفاق بسیار مهمی است یعنی فعالان و سهامداران باید این انگیزه که بتوانند روی بازار ریسک کرده و مثبت‌ها را نیز بخرند وجود داشته باشد و این موضوع با چیزی جز امیدواری به آینده و دلخوش بودن به قیمتهای بالاتر به دست نمی‌آید وقتی این دو جریان در بازار و در معاملات ساری و جاری باشد میتوان به روزهای پیش رو امید قوی‌تر و بیشتری داشت . امروز این مورد دومی کمی لنگ میزد و باید روی ان کار شود
اما مطابق دفعات قبل این هفته را در حالی آغاز کردیم که اخبار سیاسی و تحولات جنگ و مواردی از این دست در حداقل فضای فشار ممکن قرار دارد و دیگر خبری از آن ترس عجیب نیست آرامش نسبی در فضای سیاست برقرار است و در چنین شرایطی اخبار اقتصادی و کدال برجسته می‌شود که به نظر تحولات صنایع و شرکت‌ها و همچنین جریان توجه بازار در نرخ ارز رویدادهای مهم این هفته می‌شوند که باید آنها را دنبال کرد. چشم بازار به تحولات اقتصادی است و البته بودجه و رقص نرخ‌ها در قوانین مقررات همچنان زمین تقابل بین بازار سرمایه و دولتمردان و ریسک‌های آن است
در هر صورت هفته‌ها می‌گذرد و به روزهای پایان آبان هم نزدیک می‌شویم و بازار همچنان در گیرودار جبران بخشی از روند افت ۶ ماه گذشته است و به نظر حالا وقت اخبار صنایع و شرکت هاست که ناجی بازار شوند . امروز و این هفته و این ایام این اخبار نرسد بازار کار سختی در پیش خواهد داشت
اما روز چهارشنبه در بخش دوم گزارش بازار به بیان مطالبی پرداختیم که جهت‌گیری در خرید سهام و توجه به دسته‌بندی‌های مختلف در خرید را نشان میداد که با استقبال کاربران مواجه شد و بحث روی آن زیاد است سعی خواهیم کرد طی روزها و هفته‌های آتی این دست مطالب را ادامه داده و با شکل‌های مختلف به آن بپردازیم
یکی از مهم‌ترین مواردی که در حال حاضر بین فعالان بازار در جریان است این بوده که سهمی را که اصلاح سنگینی داشته در اولویت خرید قرار دهیم یا سهم‌های بنیادی که شرایط نرمالی دارند قطعاً در این فضای بازار خرید سهمی که اصلاح زیادی را داشته میتواند یک شیوه و روش انتخاب سهم باشد که اتفاقاً در حال حاضر نیز توجه بازار به این بخش از صنایع و شرکت ها زیاد است
و شاهدیم که بسیاری از شرکت‌ها فارغ از جریان بنیادی که دارند به واسطه اصلاح اخیر مورد توجه هستند .درست در نقطه مقابل شرکت‌هایی هستند که شاید در این مدت اصلاح چندانی را نداشته باشند اما گزارش‌ها و شرایط قیمت و جریان سودآوری آنها نشان می‌دهد که می‌توانند وضعیت خوبی را شاهد باشند و سوال بسیاری این است که کدام دسته میتواند گزینه خوبی برای شرایط فعلی بازار باشد اما قبل از هر چیز یک نکته را بیان کنیم که ترکیبی از این صنایع قطعاً ترکیب برنده بازار خواهد بود اما اولویت با کدام دسته است؟
قطعاً هر کسی استراتژی‌های معاملاتی خود را دارد افرادی که ریسک گریز هستند به دنبال شرکت‌های بدون قاعده بنیادی نمی‌روند درست در نقطه مقابل افرادی که ریسک‌پذیر هستند می‌توانند سراغ این دست سهم‌ها رفته و آنها را مورد بررسی قرار دهند اما به نظر ترکیبی از یک فضای خاص میتواند برای بازار جالب باشد که به نوعی همه شرایط را در دل خود داشته باشد از دید ما مورد اول کوچک و چابک بودن یک سهم است که خود را در سهام شناور نرمال و منطقی و همچنین پیشینه قوی در لمس پی به ای‌های بالا نشان داده باشد.
یعنی سهم‌هایی که سهام شناور بالایی ندارند در مقایسه با ارزش بازار خود سهام شناور منطقی داشته و در گذشته معاملاتی خود در فضاهای خوب بازار پی به ای‌های فوروارد و تی تی ام ۴ الی ۵ واحد بالاتر از مقطع فعلی را دیده باشد. در مرحله بعد معتقدیم فضای بنیادی اعم از سودآوری و گزارش ها یکی از مهم‌ترین مواردی است که میتواند مبنای انتخاب ما در بازار باشد به واقع باز هم تحولات جریان‌های سودآوریست که جریان پایداری بوده و ما را در این وادی پیش خواهد برد مرحله بعد اخبار ویژه و خاص در دل شرکت‌هاست که بیشتر روی تجدید تاکید میکنیم یعنی شرکت‌هایی که موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور دارند و یا یک خبر خاص و ویژه عملیاتی غیر عملیاتی را در دل خود پرورش داده‌اند اولویت‌های ویژه بازار برای خرید و نوسان خواهند بود
و مرحله چهارم همان بحث اصلاح است که به نظر مقطع فعلی و آغاز روند شرکت‌هایی که اصلاح خوبی داشتند سریع‌ترین بازدهی را ثبت کرد و این را نشان می‌دهند که نمونه‌های بارز آن را میتوان در بسیاری از نمادها جستجو کرد
حالا باید با چراغ و البته با وسواس زیاد به دنبال سهم‌ها و نمادهای این چنینی گشت چرا چون معتقدیم دیر یا زود جریان پول متوجه خواهد شد که بازاری زیر ارزش ذاتی و جذاب در این میان وجود دارد و میتواند بازی‌های خوب و نوسانی و منطقی را اینجا پیاده کنند و قطعاً کم کم وقتی بازار وارد این مرحله شده و بسیاری از سهم‌ها ریسک‌های فعلی را کاور کرده و رشد قیمت‌ها را دیدند آرام آرام جریان پول به سمت سهم‌های بزرگ و میان مدتی حرکت خواهد کرد
ببینید تمام مواردی که عرض شد نظر شخصی است و معتقدیم به قول رضا مارمولک به تعداد آدم‌ها استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد برای رسیدن به سود و کم کردن زیان ،از همین روست که یک نسخه واحد را نمیتوان برای بازار و استراتژی خرید و فروش پیاده کرد اما حداقل باید در طبقه‌بندی فعلی خود نسبت به این موارد اشراف داشته باشیم
امروز می‌خواستیم در مورد نرخ بهره و شرایط آن و همچنین سهام پروژه و … صحبت کنیم اما طولانی شدن بحث این موارد را که اتفاقاً موارد مهمی هستند به روزهای آتی موکول خواهد کرد ولی از یک نکته نمیتوان گدشت …
امروز در خبرها داشتیم که صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نوشته بود در راستای برخورد با فعالیت های اغواگرایانه درفضای مجازی، چهارشنبه تخلفی مبنی بر تشویق عموم به خرید از طریق ارائه سیگنال و همزمان قرار گرفتن در سمت فروش، به عنوان یکی از مصادیق اقدامات متخلفانه در فضای مجازی کشف شد و معاملات کد منتسب به ادمین کانال تایید نگردید . تقریبا یعنی دوست سیگنال دهنده مردم را تشویق به خرید میکرده و از ان طرف با کد خود و یکی از وابستگان می فروخت ! یعنی هر چه بگوییم کم گفتیم ! ولی چند برداشت ازاین ماجرا میتوان داشت . اول ازاین که فقط ابطال ؟!! به نظر کمترین کار معرفی چنین افرادی به بازار است البته بعد از طی شدن مراحل کامل ولی واقعا این عین دزدی از جیب مردم است و هیچ توجیهی ندارد . نکته بعد این است که به نظر سازمان بورس در عین نظارت های دقیق باید باید بایدددد به تقویت فضای تحلیلی و رسمی تر شدن ان کمک کند . دعوت از تحلیل گرانی که به واسطه رفتار زشت و زننده سازمان بورس در سنوات قبل این محیط را ترک کردند از اولین انهاست . بها دادن به شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تعریف کردن خدمات مختلف برای انها و … . بازهم توصیه میکنیم از بزرگان بازار دعوت کنید تا در فضای مجازی حاضر باشند حتی خرید و فروش خود را هم بنویسند چه عیبی دارد ؟! حداقل این افراد دارای شناسنامه و اعتبار هستند و دست به چنین کارهای نمی زنند . در غیاب این جو تحلیلی است که این بساط برپا می شود در هر صورت کار بسیار خوبی است که به نظر با شدت باید دنبال شود … به نظر دوران این بزن در رویی ها و کارهای چیپ این چنینی به سرامده …
ساختمانی ها مورد توجه
در نمادهای ساختمانی شاهد روند مثبت خوبی بودیم ساختمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به واسطه دارایی های ارزشمند خود مورد توجه هستند
دراین گروه شایعه بلوک و بلوک بازی در بازار مورد توجه است و ازهمین رو وساخت و ثنوسا مورد توجه بازار هستند و کم کم کرمان هم به انها اضافه می شود ولی وساخت متعادل شد بازهم خرید با دید نوسان بد نیست . در این گروه ثامیدبا این گزارش ها و شرایط جذاب شده و ثبهساز هم میتواند مورد توجه باشد . گروه جالبی شده و شرایط خوبی هم دارد
ثتران بار دیگر برگشت خوبی زد این سهم به نظر می رسد امید زیادی به رای دادگاه دارد اگر رای دادگاه به نفع شرکت صادر و زمین هایش برگشت داده شود سهم یک رشد خوبی بسیار عالی خواهد داشت ثتران با مارکت ۱.۵ همتی ۳همت ارزش زمین های برگشتیش خواهد بود
ثاخت هم با شرایط خوبی مواجه شده است این سهم تا قیمت های ۴۲۰ تومان بالا خواهد رفت سهمی که تا سطوح ۳۲۰ تومان اصلاح و حالا با رشد ۳۰ درصدی همچنان مثبت است این سهم در صورت شکست مقاومتش تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان جای پیشروی دارد
ثالوند نتوانست رشد ادامه داری داشته باشد مقاومت ۱۴۵۰ تومانی مانع محکمی بر سر راه سهم محسوب می شود این سهم ساختمانی حمایت قوی یکی دو روزه شده و اگر این حمایت ها تداوم یابد و سهم از سد مقاومتی خود عبور داشته باشد رشد قیمتی تا سطوح ۱۶۰۰ تومان در پیش خواهد گرفت
سرمایه گذاری های بالا نشین
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند های قوی در این گروه بودیم برخی سرمایه گذاری ها به واسطه تحولات بنیادی مورد توجه هستند
در واتی خبر عرضه بلوکی سهام شیران و احتمال خرید توسط حقوقی ها و اعلان امادگی برای خرید این بلوک سبب شده تا واتی با روند مثبت همراه شود سهمی که امروز به استقبال افزایش سرمایه و پس از افزایش سرمایه انتظار صعود خوبی را از سهم داریم
در شستا هم سهم ارام ارام به سمت قیمت های ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومان روانه می شود این سهم اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و اصلاح مناسبی را تجربه کرده و کف قیمتی ۱۱۰ تومان را دید سهمی که هم ارزش ان ای وی بالا و هم پی بر ای فوروارد ۴ دارد به نظر تغییرات مدیریتی در شستا اثرات خوبی را خواهد داشت
وبانک هم خبرهای خوبی را شاهد بود خبرهایی در خصوص فروش سهام قند پیرانشهر و در پیش بودن اگهی فروش سهام بانک اقتصاد نوین و پتروشیمی شازند به نظر می رسد این بار شرایط عرضه بلوکی جذاب تر باشد وبانکی که تا قیمتهای ۱۰۰۰ و سپس ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومان جای رشد قیمتی خوبی دارد
پتروشیمی ها در انتظار
در نمادهای پتروشیمی سهام این گروه فعلا مستعدت رشد قیمتی نبوده و تنها برخی نمادهای گروه مستعد نوسانات مثبت هستند
در شیراز سهم به نظر می رسد در قیمت های ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ در نوسان باشد سهم در بین پتروشیمی ها وضعیت بهتری داشته و با خوراک ارزان تر شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد شیرازی که احتمالا بودجه خود را تعدیل نموده و سودش در نیمه اول سال بیشتر شود
در شیران خبر فروش بلوکی ۲ سیت از این شرکت خبر بسیار خوبی می باشد از سوی دیگر عدم برگشت برش های نفتی که قبل از این به پالایشگاه اصفهان برگشت داده می شد خبر قوی دیگری در این سهم می باشد شیرانی که تا قیمت های ۵۶۰ تومان جای رشد داشته و تحولات زیر پوستی را تجربه می کند
شاراک اگر بلوکش با قیمت های مناسبی اگهی شود جان تازه ای گرفته و در مسیر صعودی وارد می شود این سهم در کف قیمتی حمایتی ۲۸۰۰ تومان قرار داشته و در انتظار فعال شدن یک خبر یا پتانسیلی برای رشد قیمتی و برگشت روند می باشد
دراین گروه شبصیر و شگویا هم بد نیستند. شگویا با چشم انداز ۳۰۰۰ ریال سود و دیگری شبصیر که کمتر در بازار مورد توجه است ولی گزارش های خوبی داشت در تیر۳۱۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۲۹۶۷ میلیارد ریال وشهریور هم ۲۹۶۹ میلیارد ریال بود
در مهر به ۲۹۴۰ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه به ۲۱۵۷۲ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۷۳۱۸ میلیاردریال بوده است
۶ماهه ۲۸۰۷ ریال سود محقق کرده و ۳ماهه ۱۱۹۵ ریال سود در ۳ماهه محقق کرده است نزدیک ۵۵۰۰ ۵۴۰۰ ریال سود را دارد و این یعنی قیمت های خوبی را دارد
بیمه های تضمینی
در نمادهای بیمه ای شاهد روند مثبت خوبی در برخی سهام این گروه بودیم روندی که باعث شده تا بیمه ای ها در موقعیت بسیار خوبی قرار بگیرند
در بیمه کوثر سهم باز سهم از کف قیمتی ۳۲۰ تومانی برگشت زده و به سمت قیمت های ۳۶۰ تومان روانه شده است وضعیت بنیادی خوب این سهم در کنار شناسایی سود سنگین از سرمایه گذاری هایش در نیمه دوم سال باعث شده تا سهم در موقعیت خاصی قرار بگیرد
بیمه کارافرین افزایش سرمایه خوبی داشته و سود سازی مناسبی را در این افزایش سرمایه پیشبینی کرده است این هسم تا قیمت های ۳۲۰ تومان بالا خواهد رفت اما رشد بیشتر تا سطوح ۳۵۰ الی۳۶۰ تومان منوط به ایجاد خبر یا پتانسیلی در سهم دارد
بیمه ما در رنج قیمتی ۴۲۰ الی ۴۶۰ تومان در نوسان است سهم یکی از بهترین صورت های مالی ۶ ماهه را داشت اگر سود سازی خوب سهم در نیمه دوم سال تکرار شود یک رالی صعودی می توان در این سهم را انتظار داشت بیمه مایی که فعلا نوسان گیری در سهم مناسبتر است
چهارگوشه بازار
فاذر سعی کرد تا از مقاومت ۲۲۰ تومانی عبور نماید سهم صف خرید سنگینی هم زد اما عرضه ها امانش ندادند فاذری که اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند با صعود میان مدتی قوی همراه شده و به تارگت ۲۵۰ تومانی برسد سهم خبرهایی در خصوص اخذ چند پروژه توسط سهامدار عمده خود دارد
امید ها به خاور افزایش یافته و سهم در حال شکست قیمت های ۳۶۰ تومانی می باشد این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و فروش ۴ همتی در مهر ماه از یک سو و دریافت افزایش نرخ از سوی دیگر امیدها برای فروش بالا در ابان افزایش داده است سهمی که ارم ارام راه خود را برای رسیدن به قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان هموار می سازد
در بمپنا این روزها شایعات تجدید ارزیابی باعث شده تا شاهد کد به کد ها و انتقال سهام از حقوقی به حقیقی باشیم بمپنایی که باید دید ایا این شایعات صحت دارد و درصد افزایش سرمایه به چه میزان خواهد بود با توجه به ارزش دلاری بالای این نیروگاه رقم تجدید به نظر می رسد سنگین باشد . رمپنا هم شرایط خوبی را دارد در این سهم شایعه افزایش سرمایه از تجدید جدی شده ولی فکر میکنیم انچه سهم را به حرکت دراورده موضوع گزارش تلفیقی و سود زیرمجموع ههاست که به زودی منتشر می شود و شکل جدی تری به خود میگیرد . رمپنا را ازاین هفته باید بیشتر و قوی تر دنبال کرد .
این روزها خبهمن را در منفی می توان زیرنظر گرفت در خساپا شایعه فروش زیرمجموعه ها جدی شده و گویا خریدار هم دارد ولی این مزایده دوباره تمدید شده است . در قطعه سازی ها نیز گزینه ها بعد از گزارش ها بیشتر شده است از ختوقا خزر خکار بگیر تا خموتور و ختراک که شرایط هردو بسیار جالب هستند و در حق تقدم های استفاده نشده نیز فعال …
امروز حال گروه پالابش خوب نبود . شرایط پالایشی ها در این روزها بسیار خاص و ویژه است و با این افت نفت همه به دنبال بررسی کرک اسپرد ها هستند ولی از بعد روانی و جو بازار به نظر یک فاز فروش را دراین گروه داریم و کمی شرایط خاص پیش خواهد رفت و فکر میکنیم این گروه زیربار فشار فروش این چند وقت قیمت نفت و افت ان باشد
در بین سیمانی ها هگمتان جالب است سایر شرکت های گروه نیز بد نیستند در سیمان سپاهان تقسیم سود ۳۰۰۰ ریالی در انتظار اوست و بالای ۴۰۰۰ ریال هم سود دارد و این یعنی پی به ای بسیار خوب سهم و بد نیست سپاهان را کمی بیشتر زیرنطر داشته باشید . اردستان افزایش سرمایه داشته ولی شاید کمی کمتر مورد توجه بازار باشد . ر این گروه ابیک و ساوه همچنان گزینه های خوب و قوی این گروه هستند . بین این دو ساوه را جالب تر و خاص تر می بینیم و میتواند مورد توجه قوی تر بازار باشد
نیان و ناما امرزهردو صف خرید بودند طی این مدت بارها در مورد نیان صحبت شد از بحث های مختلف سود بگیر تا قراردادها و مارکت کم و حالا هم خبر افزایش سرمایه … پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت نیان الکترونیک ۴۳۵% از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و این اتفاق بسیار مهمی برای سهم است . به نظر بازی خوبی را در سهم شاهد باشیم اگر منفی شد فردا و یا روزهای بعد برای خرید یک پله با دید کمی صبر بد نیست .
