گزارش بازارامروزشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱

فرزین بازی !

امروز بازار را در حالی آغاز کردیم و پیش بردیم که به نظر رشد اخیرو بهانه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی ترمزاو را کشید و باردیگر نشان داد معلوم نیست  روی ۱۶۰۰  چه طلسمی بسته اند که این طور با چالش های عجیب مواجه می شود  … البته امروز بازار تا حدودی توانست آن شوک اولیه را خنثی و زهر فروش را بگیرد ولی کمی در نیم ساعت اخر ضعیف عمل کرد تا همچنان نگرانی ها  باقی بماند ولی در کل بازار بدیرا نداشتیم و حجم هم بد نبود …ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۴.۶۸۷ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۹۹۹۳ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.

امروز تقریباً این وضعیت و فشار فروش قابل پیش بینی بود هر چند کمی از انتظارات بهتر بود  و  باعث شد تا فضای بازار با جو مثبتی که روز چهارشنبه تجربه کرد زمین تا آسمان متفاوت باشد .قبل از بیان شرح انچه رخ داد برخی دوستان تاکید می‌کردند که چرا اخبار منفی را پوشش دادید !!  این هم از آن حرفهاست سیاستمدار به شکل آشکار و روشن با زبانی تند و زننده و قاطع دو !!! سیگنال منفی نرخ بهره و نرخ دلار نیما را به بازار صادر کرده و طبیعی است که چه بگویم چه نگویم واکنش بازار همین باشد ! اتفاقا  معتقدیم تریبون های بازار سرمایه باید بیشتر صحبت کنند .بورسی ها از حالا به بعدرباید با زبان قوی تری صحبت کنند چرا که عملا و علنا دولت  یک بار دیگر دست در جیب شرکت ها گذاشته  این بار به بهانه کنترل تورم ،منافع سهامداران را زیر سوال می‌برد و چه جالب که این امر را زیر لوای نرخ خوراک ارزان بیان میکند !! کدام ارزانی ؟!!  ۶ هزار تومان برای آنها فاکتور کرده اید ، راه و بیراه گاز شان را قطع می کنید ،به  طور متوسط ۵۰% درصد بیش از منطقه نرخ گاز را به  پتروشیمی‌ها می فروشید و آخر سر هم منت می گذارند و دلار شان را می گیرید…

و اما داستان های چهارشنبه تا امروز …

که چهارشنبه بازار سرمایه امیربازارها بود و امروز اسیر و منفی !

قبل از هر چیز بهتر است کمی در مورد تغییرات صحبت کنیم و آنچه باعث بروز واکنش منفی در بازار امروز شد … بسیاری بعد از عرضه های بازار امروز معتقد بودند شاخص۱.۶  کار خود را کرده و این توقف و منفی ، بازتابصدای توقف شاخص در این نقاط حساس مقاومت است.  اما همچنان و با وجود تمام این خبرها معتقدیم با این نرخ ارز این اعداد  اهدف بازار نیست و اعداد بزرگ تری پیش روی بازار است اما شاید در کوتاه مدت چالش هایی را داشته  باشیم که ناشی از تغییرات است  … در مورد این تغییرات کمی  صحبت کنیم…

شاید برای بازار سرمایه مهم ترین فردی که تغییر سیاست های او باعث تغییرات بزرگ در بازار می‌شود رئیس کل بانک مرکزی است همین امروز اعلام کنند که مثلاً وزیر اقتصاد یا وزیر صمت تغییر می کند شاید بازار خیلی واکنش عجیبی نداشته باشند اما به مانند همه دنیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام سیاست های او بر بازار ها اثرات بسزایی دارد. پس معتقدیم این رفتار بازار ، رفتار طبیعی است که از این تغییر اثرات چشمگیری را بگیرد…
نکته بعد چرا صالح آبادی که در حلقه نزدیکان دولت بود رفت و فرزین به جای او نشست …  به نظر واضح است که تغییرات نرخ ارز اولین قربانی خود را گرفت و این تغییر مهم ایجاد شد منتها نکته اینجاست که همچنان بسیاری فکر می کنند تغییر در راس بانک مرکزی می‌تواند در تحولات ارزی موثر باشد!!؟! این را چند باری هم عرض کردیم و باز هم میگویم که تغییر سیاست های خارجی در این موضوع مهم تر از تغییر رئیس کل بانک مرکزی است و این دقیقا همان چیزی است که تا تغییر نکند هر تغییر این چنینی اثرات کوتاه مدتی داشته و دوباره مسیر همان مسیر قبل خواهد شد از همین رو اگر کسی دنبال مقصر افزایش  نرخ ارز می گشت باید آن را در برجام و عدم امضای برجام و شرایط این چنینی  دنبال می‌کرد نه در بانک مرکزی !!  اما در هر صورت آمدن یک فرد جدید و یک تفکر جدید شاید شوک خوبی به  بازار ارز باشد .  این بخش اول مقدمه تغییرات است
اما سراغ بخش دوم میرویم که دسته گل بازار امروز ناشی از یک جمله چند کلمه ای و نگرش  رئیس کل به  ارز بود که  بازار را به هم ریخت !

به واقع نمی دانیم چرا این قدر طنر کوته و عجیب ! سیاست های شکست خورده قبل را بارها و بارها تکرار کنیم و تو گویی دقیقاً با همان شکل و شمایل تاریخ در حال تکرار است و کسی هم از این تاریخ درس نمی گیرد !  دلار ۲۸,۵۰۰ به مانند نرخ دلار۴۲۰۰  اعلام شد که البته امیدواریم این موضوع به این شکل نباشد اما در هر صورت موضوع اعلام شده و واکنش بازار را هم دیدیم اما داستان چه میشود؟!

در شکل فعلی و ظاهری این تصمیم این است که دوباره بساط دلار جدیدی به نام ۲۸۵۰۰ به  راه می‌افتد و رانت جدیدی برای بسیاری از وارد کننده ها ایجاد می شود و سرمایه های ملی آب شده و ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان به این نرخ تخصیص می یابد تراز تجاری به شدت و با سرعت منفی خواهد شد و بازار سرمایه نیز از این تصمیم اثر منفی خواهد گرفت و در عوض دولتی که به دنبال کنترل تورم است  با این ماجرا نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه منجر به ایجاد شبکه های متعدد قاچاق ورانت و  ارسال کالاهای اساسی به منطقه خواهد شد و به واقع سریال اقتصاد با۴۲۰۰  این بار با نرخ ۲۸۵۰۰ تکرار می شود !!

البته  این کل ماجرا نیست و در این میان ۳ سناریو وجود دارد که می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد سیاست اول سیاست چکشی و دستوری نرخ ۲۸۵۰۰ است که همه ارز صادرکنندگان با این نرخ در دسترس واردکنندگان قرار میگیرد و به تبع با افزایش تقاضا برای واردات در این حوزه مواجه خواهیم بود در این سیاست این احتمال را می دهیم که کمتر از ۳ الی ۴ ماه این موضوع ادامه داشته و کم کم  زنجیره واردات هرچی جلوتر می رود محدودتر شده و در نهایت به مانند ۴۲۰۰نرخ ارز ۲۸۵۰۰  هم  منسوخ می شود . فعلا  برداشت  بازار همین است و بازار را با همین چوب زدند و دیشب هم  چنین  برداشتی تا حدودی وجود داشت  !
سیاست دوم ترکیبی از عرضه ه است بدین معنی که بخشی از ارز صادرکنندگان ۲۸۵۰۰  و بخشی دیگر با نرخ مبادله ای که احتمالاً نرخ نزدیک به دلار توافقی خواهد بود در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و ترکیبی از این دو نرخ ارز را در تسعیر ارز می سازد که حقیقت امر از نظر عملیاتی روی این سناریو  بسیار محتمل می بینیم …

سیاست سوم که بعید است چنین چیزی را شاهد باشیم این است که به طور کلی درآمدهای نفتی دولت صرف ارز ۲۸۵۰۰ می شود و سایر صادرکنندگان  نرخ مبادله‌ای که نزدیک به نرخ دلار توافقی است صادرات را انجام می دهند این بهترین حالت برای بازار است و سناریوی اول بدترین حالت
در حال حاضر برداشت بازار و البته صحبت ها و خبرها حاکی از آن است که سناریو اول سناریوی اجرا می شود و این فشار روی بازار را افزایش خواهد داد و کار را برای بازار سرمایه سخت و دشوار می‌کند و البته چه راحت و آسان منافع از جیب سهامداران و صادرکنندگان که فعالان واقعی اقتصاد کشور هستند به جیب دلالان و واردکنندگان مصنوعی و رانت محور  وارد میشود و احتمالاً سختی ماجرا این است که درست با این اتفاق تغییرات روی نرخ بهره نیز شتاب بیشتری گرفته و برای کنترل تورم این موضوع نیز دستخوش تغییر شود که دیشب هم  صحبتش بود
به خاطر داشته باشید که  یکی از مهمترین دلایل رشد بازار در مقطع اخیر این بود که سرعت منطقی شدن نرخ دلار نیما بالا رفته و در سوی دیگر سیاست نرخ بهره نیز در سطح ۲۳ درصد باقی ماند و حالا هر نوع تغییر دیگری در این سیاست ها کمیت بازار را لنگ می کند و باعث می شود دیگر خبری ازان سرعت رشد نباشد  …

فردا مفصل میگوییم که احتمالاچه در انتظار نرخ هاو بازار است ولی جالب بود که امروز هنوز نرخ پتروشیمی ها تغییر خاصی نکرده  بود  …

یک نکته را هم بگویم که برای کسی سوءتفاهم پیش نیاید قطعاً همه ما مخالف کاهش ارزش پول ملی هستیم هیچکس تاکید میکنیم هیچکس تمایلی به این اتفاق و رویداد ندارد اما تکرار برخی سیاست های امتحان شده که نتایج آن هم به خوبی روشن شده است باعث بروز چالش های متعدد در اقتصاد می شود که فردا  سعی میکنیم مفصل تردر مورد آن صحبت کنیم اما  یادمان نرود اقتصاد علم زیبایی است. علم منطق هاست …
اقتصاد می‌تواند دوست و یار سیاستمداران باشد. با او مهربان باشی با تو مهربان و بخشنده است .
با او یار و همراه باشی چندبرابر کمکت خواهد کرد. اما روی دیگری هم دارد …به شدت ‌کینه ای است و فراموش نمی‌کند.
بخواهی در بندش بکشی و دستور بدهی شاید موقتا صدایش در نیاید اما جایی سیلی محکمی به گوش سیاستمداران و دستور دهنده ها خواهد زد …
این چیزی است که سیاسیون بارها می‌بینند و سیلی اش را می‌خورند اما باز فراموش می‌کنند
دقیقا آنچه امروز مقابل  شماست تجربه ۴۳ سال شوخی و جدی نگرفتن اصول و قواعد اقتصادی است و دستور دادن به علم اقتصاد…

بگذریم و سراغ  بازار برویم که آخر وقتش کمی پرعرضه ظاهر شد و آن دیدخوب و جو خاص ایجاد شده که بازار خیلی هم منفی نشد را تحت تاثیر قرارداد  …

روزهای قبل می نوشتیم که با طیب خاطر و اطمینان نسبی از ۱۶۰۰ عبور کرده ایم و حرکت به سمت قله های قوی تر را در پیش داریم ،چرا که از دو سیاست خیالمان تقریباً راحت بود یکی سیاست‌های ارزی و دیگری نرخ بهره … با تغییر جدید اتفاقاً رئیس کل بانک مرکزی روی این دو سیاست دست گذاشت و به عنوان نقطه ضعف بازار آنقدر قوی را فشرد و فشرد تا حالا دوباره محدوده ۱۶۰۰ به چالش کوتاه مدت بازار تبدیل شود البته معتقدیم این چالشی نیست که بخواهد بازار را آزار دهد و خیلی زود گذر زمان فضای فعلی نرخ ارز و بسیاری از رویدادهای دیگر را شفاف کرده و بازار هم با قدرت از این محدوده عبور خواهد . خیلی زود این اتفاق با رویدادهای بازار ارز بر همگان روشن می شود …

ساختمانی های متفاوت

در نمادهای ساختمانی روند متفاوتی را شاهد بودیم ساختمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان به واسطه افزایش نرخ مسکن مورد توجه هستند

امروز گروه  ساختمان هم شرایط خوبی را داشت  . به نظر جریان پول به سمت این گروه نیز حرکت میکند و طبق سهم های قبل ثبهساز ثامید گزینه های خوبی هستند در سوی دیگر ۳ سهم دیگر گروه یعنی ثپردیس و ثاخت و ثشرق را نیز زیر نظر داشته باشید ثمسکن اصلاح خوبی کرده و این سهم را نیز در نظر داشته باشید .

در ثپردیس سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که برای سال مالی جدید خود سود بالایی را پیشبینی و تا قیمت های ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومان جای صعود دارد شنیده می شود سود ۱۲۰ تومانی برای سال مالی جدید شرکت رقم و شرکت پیشبیتی فروش بخش گسترده ای از پروژه های به اتمام رسیده خود را دارد

ثمسکن روندش معکوس بود و وارد فاز اصلاح شد سهمی که حمایت های خوبی شده و به نظر می رسد در قیمت های کف ۴۰۰ تومان متعادل شود این سهم همچنان شاهد حضور نقدینگی سنگینی در معاملات خود می باشد سهم ساختمانی که وضعیت تکنیکالی خوبی هم داشته و انتظار اصلاح زیادی از سهم نداریم

ثاخت پس از ناکامی در شکست قیمت های ۲۶۰ تومان با اصلاح همراه شده است سهم دوحمایت قوی ۲۴۰ و ۲۲۰ تومانی داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارد این سهم ارزش ان ای وی بالا ولی در مقابل سود سازی پایینی داشته و فعلا در رنج های حمایتی عنوان شده با سقف قیمتی ۲۶۰ تومان در نوسان خواهد بود

کام اصلاحی پتروشیمی ها

در نمادهای پتروشیمی روند کاهشی قیمت دلار ازاد از یک سو و تاکید ریاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات قیمت دلار نیمایی در سطوح ۲۸۵۰۰ تومان از سوی دیگر سبب شده تا پتروشیمی ها نیز با اصلاح قیمتی پس از رشد های دو رقمی همراه شوند

صد البته معتقدیم نرخ ۲۸۵۰۰ نمیتواند برای طولانی باقی بماند ولی اخبار و تحولات دیشب و دیروز نشان میدهد قرار براین است که نرخ ۲۸۵۰۰ برای تسعیر این شرکت ها به کار گرفته شود در سوی دیگر برخی نیز از فروش ترکیبی نرخ ارز صحبت میکنند .در بودجه نیز نرخ همان عدد قبل لحاظ شده و تغییر نکرده است . دراین گروه فعلا همه یک چند روزی مهمان منفی ها هستند ولی در بین انها گزارش شپدیس در ۳ ماهه جالب می شود سهم خاصی است ولی باید اصلاح کند . زاگرس تقریبا به فنا می رود با این نرخ ۲۸۵۰۰ و اصلا خبرخوبی برای زاگرس نیست

ولی در بین شرکت هایی که در بورس کالا عرضه دارند به نظر شرایط بهتری را داریم و رقابت بهتری صورت میگیرد از همین رو مثلا در پارس یا شگویا میتوان اتفاقات بهتری را دید .

نوری را هم زیر نظر بگیرید سهم در فروش مرداد افت کرد و ۵۷۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور با یک پرش در فروش ۱۲۱۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
در مهر با افت ۶۴۶۰۰ میلیارد ریال و ابان ۸۸۶۳۱ میلیارد ریال و آذر ۱۰۵۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
۹ماهه ۷۴۵۱۵۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۵۱۷۹۲۰ میلیارد ریال بود

به نظر جم هم که در داخل عرضه دارد شرایط بدی ندارد . قعلا گروه اوره از دور توجه بازار خارج می شود متانول که هیچ …

پتروشیمی بوعلی با صف فروش همراه شد این سهم که بازدهی و رشد بالایی را ازقیمت های ۲۵۰۰ به سطوح ۳۵۰۰ تومان تجربه کرده بود به کام اصلاح رفته و به سمت حمایت ۳۲۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان عقب گرد می کند بوعلی که همچنان پتانسیل سود بالای ۵۰۰ تومانی برای سال جاری و سود بالای ۶۰۰ تومان برای سال اینده سهم را به گزینه جذابی در گروه پتروشیمی پس از اصلاح تبدیل کرده است

پارس هم صف فروش شد افتتاح دو واحد تعمیر شده شرکت می تواند سود سازی بالایی را در نیمه دوم سال و سال اینده به همراه داشته باشد سهم فردا به حمایت قوی ۲۴۰ تومانی رسیده و انتظار داریم به تعادل برسد پارسی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به دلیل توان بالای سود سازیش مورد توجه خواهد بود

خودرویی ها میل به تعادل

در نمادهای خودرویی هم شاهد روند منفی اما این منفی ها چندان قوی نبود عرضه خودرو در بورس کالا و تاکید بر ادامه پرقدرت تر این عرضه ها و رساندن عرضه ۳۰ تا ۵۰ درصد تولیدات خودرویی ها به منظور عرضه در بورس کالا سبب شده تا خودرویی ها همچنان انتظارات خوبی  داشته باشند

به نظر گروه خودرو خیلی ازاین تحولات اسیب نبیند و شاید یک فشار فروش اولیه را از نظر روانی در بازار داشته باشد ولی در کل به طور کلی خودرویی ها از ثبات نرخ ارز سود می برند . و این خبرخوبی برای این گروه است ولی باید از زیر فشار خبر بیرون بزند . دراین گروه نقش گزارش های ماهانه میتواند جالب باشد و از همین رو خرید در منفی کامل امروز بد نیست . همچنان گزینه و اولیت اول را خودرو می دانیم برخی معتقدند خودرو سال بعد می تواند بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فروش را رقم بزند.امسال در ۸ ماهه ۳۷۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته
که انتظار می رود طی ۱۲ ماهه امسال به رکورد ۵۵۰ هزار دستگاه فروش و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مبلغ فروش دست یابد. متوسط تولید ماهانه در سال قبل ۳۷.۵۰۰ دستگاه بوده . امسال متوسط تولید ماهانه ۴۷.۰۰۰ دستگاه بوده.

ایران خودرو همچنان در استانه قیمت های ۲۹۰ تومان در نوسان است سهم کیلی به افت قیمتی و کاهش از خود نشان نمی دهد خودرویی که تا قیمت های ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان هم تارگت داشته و شنیده می شود با این عرضه ها در بورس کالا تا پایان سال از زیان خارج و به سوددهی خواهد رسید سهم  فروش عجیبی را داشته است  خودرو آذر متفاوت و خوبی داشت تا اثرات بورس کالا کم کم روشن شود
در آذر با فروش ۲۷۶۴۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و از ۶۵ هزار دستگاه فروش گذشته است
ابان ۱۳۷۵۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
سهم مهر ۸۸۷۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۲ هزار دستگاه فروش داشت در آبان ۵۲ هزار دستگاه فروش داشت
۹ماهه ۱۲۸۱ هزار میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۴۴۷ هزار میلیارد ریال است به نظر

خاور بی تفاوت به روند منفی بازار با صف خرید همراه شد سهم به سمت مقاومت ۳۲۰ تومانی در حرکت تا با شکست این سد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ تومان رشد نماید با فروش اذر ماه که سهم وارد فروش های ۵ هزار میلیاردی شده است انتظارهای بسیار بالایی در خاور شکل وسود سازی های بالایی برای سال جاری و سال اینده این سهم تخمین زده می شود

خبهمن به قیمت های ۱۸۰ تومان برسد فرصت خوبی خواهد داد سهم کم ریسکی که توان رشد قیمتی خوبی دارد و تحولات بنیادی مناسبی را شاهد می باشد خبهمن تا قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان تارگت کوتاه مدتی و تا سطوح ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان تارگت میان مدتی دارد و کف قیمتی ۱۸۰ تومان فرصت خرید خوبی تلقی می شود

دراین گروه خدیزل هم گزارش جالبی را زده است در مهر به ۷۱۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان ۶۴۷۷ میلیارد ریال و اذر ۱۱۲۷۱ میلیارد ریال بود که ۹ماهه ۵۳۷۶۶ میلیارد ریال فروش زد .مدت مشابه قبل ۱۵۶۹۰ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته در بین قطعه سازی ها ختور را زیر نظر داشته باشید خزر هم انصافا خوب عمل کرده و شرایط خوبی داشت . ختوقا و خرینگ هم جالب هستند .

قطعه سازان خاص

در نمادهای قطعه سازی تثبیت قیمت دلار در سطوح ۲۸۵۰۰ خبر خوبی برای این گروه محسوب می شود عدم رشد قیمت مواد اولیه عمدتا وارداتی و دریافت افزایش نرخ های فروش به نفع این گروه می باشد

در خمهر گزارش عالی فروش اذر ماه به مانند ابان سبب جهش قیمتی سهم شد با این فروش ها بازار انتظار های بالایی از این سهم پیدا کرده است دریافت افزایش نرخ سبب شده تا خمهر با اقبال خوبی همراه شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این فروش  ها صورت های مالی مثبتی را از سهم انتظار داریم خمهری که تا قیمت های ۳۲۰ تومان فعلا جای نوسان مثبت دارد

خکار هم که جهش سود شرکت های زیر مجموعه و رشد سود عملیاتی خود را شاهد است با رشد قیمتی و صف خرید ۷ درصدی به سمت قیمت های ۳۲۰ تومانی می رود سهم تارگت ۳۵۰ تومانی داشته و اگر وضعیت و جو مثبت قطعه سازان ادامه داشته باشد سهم به سمت سطوح ۴۲۰ تومان حرکت خواهد داشت

خمحرکه در موقعیت خوبی قرار گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و فروش اذرماهش با جهش همراه شده است و توانسته فروش ۹ ماهه امسال را با رشد بالایی همراه سازد سهم حمایت قوی ۴۶۰ تومانی داشته و فردا می تواند فرصت سازی خوبی نماید ارزش ذاتی سهم سطوح ۶۰۰ تومان بوده و با انتشار صورت های مالی ۹ ماهه توجه بازار به سهم جلب می شود

دارویی های فرصت ساز

در دارویی ها تثبیت دلار نیمایی در سطوح ۲۸۵۰۰ تومان خبر خوبی محسوب می شود دریافت دلار نیمایی از یک سو سبب ثبات بهای تمام شده این گروه می شود از سوی دیگر دریافت افزایش نرخ های جذاب در دارویی ها سبب تحولات بنیادی می شود

به نظر با تک نرخی شدن دوباره ارز دارویی ها اگر در سمت فروش انها تغییرات عجیبی صورت نگیرد اتفاقات خوبی میتواند رخ دهد فقط کافی است کمی دراین سمت فروش نرخ گذاری ها سراغ این گروه نرود . حتی میتواند بعد از فروکش کردن جو دوباره توجه بازار را به خود جلب کند و انصافا گزینه هم کم نیست مثلا دارو گزارش خوبی زد سهم در آذر ۳۶۴۳ میلیارد ریال ، ابان عدد خوبی داشت و ۳۱۵۲ میلیار ریال فروش زد
در مهر ۲۴۶۵ میلیارد ریال بود در۹ ماهه این سهم ۲۴۰۱۴ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۲۰۰۷۲ میلیارد ریال بود

در بین دارویی ها به نظر امروز دشیمی گزارش خوبی زد و قطعا ۹ماهه خوبی خواهد داشت  دشیمی آبان وآذر خوبی داشت
در ۳ماهه سوم مهر با کمی رشد این عدد ۶۱۵ میلیارد ریال شد و ابان خوبی داشت و ۱۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اذر به ۱۲۲۳ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه ۶۳۵۵ میلیارد ریال شد و مدت مشابه سال قبل ۳۴۸۹ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش خوبی را سهم دارد

دلقما بر خلاف جریان بازار با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد این سهم از سد قیمتی ۲۶۰ تومان هم عبور کرد فروش بسیار جذاب اذرماه نشان می دهد این انتی بیوتیک ساز حسابی متحول شده است رسیدن فروش یک ماهه به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان و ثبت فروش ۵۰۰ میلیاردی در ۹ ماهه در مقابل  فروش ۱۷۵ میلیاردی سال قبل نشان می دهد این سهم حسابی متحول شده است

دیران شایعات فروش بلوکی سهام مدیریتیش مطرح است اگر این شایعات صحت داشته باشد سهم توان رشد خوبی پیدا خواهد کرد از دید بنیادی وضعیت شرکت چندان جالب نبوده و شرکت در فروش و سود سازی وضعیت خوبی ندارد دیرانی که حمایت ۱۲۵۰ تومانیو مقاومت ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و در انتظار فعال شدن خبرهای مثبت است

دکیمی هم به حمایت ۲۴۰۰ تومانی برگشت این سهم نیز فروش خوبی را به ثبت رسانده است دراین سهم انتظار صورت  های مالی ۹ ماهه جذابی را داریم به خصوص این که فروش ۳ ماهه سوم سال جهش بالایی به نسبت ۶ ماهه داشته است این سهم با انتشار صورت های مالی ۹ ماهه استارت رشد خوبی را خواهد زد

چهارگوشه بازار

فزر هم با توجه به روند کاهشی قیمت دلار که منجر به روند کاهشی قیمت طلا می شود پس از بازدهی بیش از ۵۰ درصید به روند اصلاحی وارد شد سهمی که تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان و در صورت افت بیشتر حمایت ۲۶۰۰ تومان اصلاح خواهد داشت فزر وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان با توجه به توان سود سازی بالای ۵۰۰ تومانی برای سال جاری پس از اصلاح نیز مورد توجه خواهد بود

بورس کالا که این روزها تحولات خوبی را از طریق عرضه خودرو شاهد خواهد بود با فشار فروش همراه و سهم به قیمت های حمایتی قوی ۱۸۰۰ تومان رسید سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به زودی با انتشار گزارش عملکرد اذرماه می تواند سود سازی خوبی داشته باشد به نظر می رسد سهم گزارش عملکرد عالی در اذرماه داشته باشد

شیران هم با برگشت به سمت کف قیمتی ۱۰۰۰ تومان برگشته است سهمی که حمایت قوی در این سطوح داشته و عملکرد ۱۲ ماهه خوبی به دلیل رشد فروش در سه ماهه پایانی سال مالی جدید خواهد داشت شیرانی که برای سال جدید و سال اینده سود سازی خوبی خواهد داشت و برای سال مالی جدید انتظار سود سازی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم از شیران می رود و اینده خوبی پیش روی سهم است . در بین گزارش های تازه  رسیده  شغدیر هم خوب بوده است .#شغدیر پاییز خوبی داشت
در مهر ۳۲۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۲۴۸,۲۳۷,۳۱۵ ریال بود
در ابان این عدد با کمی رشد ۳۸۸۲ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۷۴,۱۹۸,۶۳۱ ریال بود در آذر هم ۳۹۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۱۹,۸۳۵,۷۷۵ ریال بود و رشد خوب نرخ را داشتیم
۹ ماهه ۳۰۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۷۵۰۹ میلیارد ریال بود

جو  بانکی ها بد نیست ولی باید کمی هم روی این گروه صبور بود . در گروه بانک اتفاقی رخ داده که به نظر تحولات خوبی را برای برخی از بانک ها به خصوص وبملت و تجارت و صادرات رقم می زند و اگر موضوع حساب خزانه منتفی گردد اتفاقات خوبی برای این ۳ بانک دولتی است . به خصوص وبملت . رنخ ۲۸۵۰۰ هم تسعیر انها را روشن کرده و خبرخوبی برای انهاست . دراین گروه فعلا با این اخبار وبملت در اصلاح میتواند جالب باشد گزینه بعدی ونوین است که تراز خوبی داشت دقت کنید ۶ ماهه تراز ۴۸۶۲ میلیارد ریال شده بود و ۹ماهه تراز ۱۵۵۷۵ میلیارد ریال است و این یک اتفاق خوب برای ونوین است . به نظر گروه بانک میتواند در کنار خودرو کمی پرتقاضا تر پیش برود . منفی یکی دو روز پیش رو فر صت اصلاح خوبی است

در بین فولادی ها  به نظر فخوز خوب حمایت شد و فکر میکنیم ارفع نیز گزارش بدی را ندارد  . در ارفع نیزگزارش آذر ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه سوم شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی ۹۴ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در نه ماهه نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۸۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد به نظر گزارش بسیار خوبی را بدهد و در اصلاح این سهم شاید گزینه اول باشد

گزارش های گروه سیمان بد نبوده وبه طور کلی این گروه میتواند تا حدودیازاین تحولات مصون بماند . ولی همراه بازار یکی دو روز منفی را دارد در منفی ها سفانو سخوز سپاها سشرق سهگمت گزینه های خوبی هستند . سصوفی هم بد نبود و گزارش خوبی می زند . سصوفی گزارش آذر ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه سوم شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۳۲ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی ۴۱ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در نه ماهه نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۸۱ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد. سفانو سرود  سصوفی گزینه های خوبی هستند و سخوز هم بد نیست

به نظر نرخ تسعیر پالایش هم همان ۲۸۵۰۰ خواهد بود و این کمی چالش برای گروه می شود . البته نه این که بد باشد ولی بازار داشت روی اعداد ۳۰ ۳۲ حساب میکرد . دراین گروه رشد نفت خبرخوبی برای کل گروه است و این گروه نیز چالش های کمتری را در مواجه با بازار دارد ولی ان چشم اندازخاص را ندارد . در اصلاح میشود سراغ شبندر و شپنا رفت

در بازار در بین تک سهمها تایرا  با این خبر افزایش سرمایه خوب بود  گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات و سرمایه گذاری در شرکتهای ریخته گری و موتورسازان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده