مرکز خدمات فولاد ایران- بازار فولاد در سطح جهان تحت فشار زیادی قرار گرفته چرا که ظاهرا پیش بینی بهبود فصل چهارم با ناامیدی مواجه شده است. به جز بازار کشور هایی چون هند، عربستان و ایران، تقاضای فولاد بسیار نا مطلوب است. از طرفی تقاضای خرید قراضه نیز محدود است و بازار ورق همچنان از مازاد موجودی رنج می برد.

تجار هنوز در انتظار بهبود تقاضا هستند. به نظر بسیاری برای بالا بردن تقاضا لازم است تا قیمت های درخواستی فولاد و  مواد اولیه کاهش یابد تا به پایین بردن مازاد موجودی بازار کمی کمک کند.

هنوز قیمت سنگ آهن وارداتی در چین ثابت مانده چرا که انتظار می رفت تولید چین از میزان پیش بینی ها هم کمتر گردد گرچه هنوز معلوم نیست طرح کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افت تولید فولاد همچون آغاز کار جدیت داشته باشد از این رو تقاضای داخلی همچنان رو به افزایش است. در حال حاضر تقاضا آنقدر نیست که رشد قیمت اکتبر کارخانه های چینی را تحت حمایت قرار دهد.

قیمت بیلت نیز نزولی بوده تا تطابق بیشتری با قیمت قراضه و میلگرد برقرار کند. ولی بعید است افت شدید داشته باشد مگر این که تقاضای آسیا و خاور میانه ثابت بماند.  هفته قبل قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس ۵۵۰ تا ۵۸۰ دلار فوب بود  ولی معامله چندانی صورت نگرفت و افت قیمت بعید نیست. خریداران ایرانی که تا کنون بازار را فعال نگه داشته اند نیز به دنبال خرید در قیمت های پایین تری هستند.

در مقابل، قیمت ورق گرم در اغلب بازار ها ثابت بود که افزایش هزینه، حجم محدود عرضه صادراتی سی آی اس و چین، پیش بینی قبلی افزایش تقاضا در فصل چهارم و رشد قیمت کارخانه ها عوامل کمک کننده بوده اند.

کارخانه ها برای فصل چهارم ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر تن افزایش قیمت اعلام کرده اند ولی بسیاری در مورد موفقیت آن ها برای بالا بردن قیمت ها تا قبل از ماه دسامبر تردید دارند.

مرکز خدمات فولاد ایران- گزارش انجمن جهانی آهن و فولاد نشان می دهد که ظرفیت تولید فولاد در روسیه کاهش یافته و این کشور پس از کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و هند در جایگاه پنجم در جهان قرار گرفته است.

روسیه طی ماه گذشته در حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و هند ۵ میلیون و  ۷۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده است.

ظرفیت تولید در روسیه طی سال گذشته و در جریان بحران اقتصادی جهانی افزایش یافته بود و از رقیب خود در شمال آمریکا بیشتر شده بود اما مجددا ظرفیت تولید کارخانه ها در این کشور طی نیمه اول سال جاری کاهش یافت و جایگاه این کشور در جهان از سوم به چهارم سقوط کرد.

طی هشت ماه اول سال جاری کارخانه ها در روسیه ظرفیت تولید خود را بالا برده و به ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رساندند که رشدی ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. این در حالی است که ظرفیت تولید کارخانه ها در آمریکا طی این مدت ۵۶ درصد افزایش یافته و به ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده بود. ظرفیت تولید کارخانه ها در هند نیز با رشدی ۳/۸ درصدی به ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

ظرفیت تولید فولاد در جهان هم طی این مدت ۲۲ درصد بالا رفته و به ۹۳۲ میلیون تن رسیده است.

مرکز خدمات فولاد ایران- شرکت تایسنکروپ آلمان اعلام نموده که از این پس قرارداد جدیدی با مشتریان ایرانی منعقد نخواهد کرد. ظاهرا این شرکت خواسته از منافع خود در زمینه تحریم ها علیه ایران محافظت کند. این شرکت فولادی به شرکت های تابعه خود دستور داده که با قطع همکاری با ایران از سیاست های آلمان، اتحادیه اروپا و امریکا تبعیت کنند.

برخی خبر ها اظهار داشته اند که کمتر از یک درصد از فعالیت تجاری تایسنکروپ در ایران صورت گرفته و اغلب در زمینه ارسال تکنولوژی های خطوط تولید بوده است.

قبلا دولت ایران سهم قابل توجه ای از سهام تایسنکروپ را خریداری نموده بود و در کمیسیون نظارت این شرکت نیز نقش بسزایی داشت. در هر حال شرکت تجارت بین الملل ایران در حال حاضر تنها ۵/۴ درصد از سهام تایسنکروپ را داراست.

مرکز خدمات فولاد ایران-  بانک مک کواری در آخرین گزارش خود اظهار داشته که اقتصاد چین در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ رشد محدودی خواهد داشت ولی در سال ۲۰۱۱ مجددا روند سرعتی پیش خواهد گرفت.

رشد مصرف در بازار های اصلی مصرف کننده فولاد چین بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۰ قوی بود ولی تقاضا به دلیل روند کاهش موجودی ها کند شد. بخش ساخت و ساز، لوازم خانگی و وسایل نقلیه موتوری همگی بهبود داشتند.

موسسه مک کواری بخش ساخت و ساز را در نیمه دوم سال در رکود دیده ولی به دلیل اهمیت این بخش  در میزان اشتغال چینی ها و تمایل دولت به کاهش قیمت ها آن را شدید نمی  داند.

سیاست دولت چین تا پایان سال جاری باز تر خواهد شد و محرک اصلی بازار کالاهای مصرفی خواهد بود. ولی رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه دیگر  هم به تدریج با اهمیت خواهد شد.

مرکز خدمات فولاد ایران- آرسلورمتال در نظر دارد تا ۴ میلیارد دلار برای ساخت معادن جدید سنگ آهن طی ۵ سال آینده سرمایه گذاری کند. این شرکت به دنبال استخراج ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن تا سال ۲۰۱۵ و رسیدن به خود کفایی در تامین سنگ آهن می باشد.

از آنجایی که شرکت های معدنی بزرگ دنیا به دنبال افزایش قیمت سنگ آهن می باشند، شرکت آرسلورمتال در نظر دارد تا به منظور کاهش وابستگی خود به این سه شرکت بزرگ معدنی، در تامین سنگ آهن مورد نیاز خود به خودکفایی برسد.

مرکز خدمات فولاد ایران- در پی افزایش قیمت محصولات فولادی کارخانه بائو استیل، ووهان استیل و آنشان، کارخانه های دیگر از جمله شوگانگ و نینگانگ نیز قیمت درب کارخانه محصولات خود برای تحویل در ماه اکتبر را افزایش داده اند.

کارخانه شوگانگ قیمت ورق گرم، ورق سرد و ورق گالوانیزه گرم خود را برای تحویل در ماه اکتبر ۳۰ دلار هر تن بالا برده است. به دنبال این امر قیمت ورق گرم ضخامت ۵/۵ میلیمتر این کارخانه به ۵۸۲ دلار هر تن و ورق سرد ضخامت یک میلیمتر این کارخانه به ۶۹۳ دلار هر تن رسیده است. تمام قیمت های اعلام شده همراه با ۱۷ درصد مالیات ارزش افزوده هستند.

کارخانه نیگانگ نیز قیمت ورق گرم خود برای ماه اکتبر را ۱۰ دلار هر تن بالا برده است. به دنبال این امر قیمت ورق گرم ضخامت ۵/۵ میلیمتر این کارخانه به ۵۸۰ دلار هر تن بدون محاسبه مالیات ارزش افزوده رسیده است.

گزارش ها نشان می دهد که دولت چین از این دو کارخانه نیز درخواست کرده است تا ظرفیت تولید خود را از ماه سپتامبر تا دسامبر به منظور کنترل مصرف انرژی کاهش دهند.

متعاقب این امر کارخانه شوگانگ ظرفیت تولید خود را از ماه سپتامبر کاهش داده است. کارخانه نینگانگ هم ظرفیت تولید یکی از کوره های قوس الکتریکی خود را به تعویق انداخته است. به دنبال این امر پیش بینی می شود که ظرفیت تولید کارخانه شوگانگ و نینگانگ از ماه سپتامبر تا دسامبر به ترتیب یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و ۷۰۰ هزار تن کاهش یابد.

اگر چه قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی چین به دلیل پایین بودن تقاضا کاهش یافته است اما کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها به رشد قیمت ها در این کشور کمک خواهد کرد.

مرکز خدمات فولاد ایران- آخرین نظر سنجی استیل ایندکس حاکی از آن است که امید به افزایش تقاضای فولاد در ماه های آتی در شمال امریکا، اروپا و آسیا کاهش یافته و از طرفی شرکت های بیشتری در انتظار کاهش قیمت ها در سه ماه آتی بوده اند. ۲۳ درصد از شرکت کنندگان سطح جهان با ۵ درصد افت از افزایش تقاضا صحبت کردند. ۴۶ درصد همچون هفته قبل ثبات تقاضا  و ۳۱ درصد در انتظار افت تقاضا بودند که در نظر سنجی قبل ۲۳ درصد بودند.

در میان شرکت های امریکایی شرکت کننده در نظر سنجی، موافقان پیش بینی افزایش تقاضا با ۵ درصد کاهش به ۱۷ درصد رسید.۴۴ درصد نیز در انتظار کاهش تقاضا هستند که نسبت به قبل رشدی ۱۴ درصد ی داشت.

در اروپا ۲ درصد کاهش در تعداد موافقان پیش بینی افزایش تقاضا دیده شد که به ۲۴ درصد رسید و ۲۷ درصد در سه ماه آتی تقاضا را نزولی دیدند.

در شمال امریکا ۴۴ درصد در انتظار افت قیمت در سه ماه آتی بودند که هفته قبل ۲۶ درصد بودند و ۳۰ درصد ثبات قیمت و ۲۶ درصد افزایش قیمت را روند بازار در ماه های آتی دیدند. تعداد شرکت های اروپایی که در انتظار افت قیمت بودند از ۳۳ درصد به ۴۷ درصد افزایش یافت و ۲۹ درصد ثبات قیمت و ۲۴ درصد قیمت بالاتر را پیش بینی نمودند. در سطح جهان نیز ۴۴ درصد شرکت ها قیمت پایین تر را روند آینده بازار دیدند که هفته قبل تعداد آن ها ۲۸ درصد بود و موافقان افزایش تقاضا از ۳۷ درصد به ۲۸ درصد رسید.

۳۹ درصد شرکت کنندگان سطح جهان از ثابت بودن موجودی هفته قبل خود خبر دادند و ۳۰ درصد موجودی بیشتری داشتند. فروش ۳۳ درصد از امریکایی ها ثابت بود و ۳۳ درصد موجودی بالاتری داشتند. در میان اروپایی ها ۴۴ درصد موجودی ثابت داشته و ۲۴ درصد از رشد موجودی خود خبر دادند.

مرکز خدمات فولاد ایران- قیمت قراضه در روسیه طی چند ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته بود اما در حال حاضر قیمت این محصول در این کشور به ثبات رسیده است و برخی بر این باورند که احتمال افت قیمت قراضه در روسیه وجود دارد.

یکی از کارخانه ها در روسیه اعلام کرده است که قیمت قراضه در این کشور طی اواخر فصل تابستان به دلایل فصلی و بالا بودن تقاضای کارخانه ها به منظور تکمیل موجودی برای فصل زمستان افزایش یافته بود. کارخانه لوله سازی تی ام کا هم اظهار داشته است که قیمت محصولات خود را در راستای رشد قیمت قراضه بالا خواهد برد.

در این میان برخی بر این باورند که احتمال رشد قیمت قراضه تا پایان سال جاری ضعیف است و پیش بینی می کنند که قیمت ها تا پایان سال نزولی باشد. با توجه به رشد قیمت مواد اولیه کارخانه ام ام کا نیز به دنبال فروش اسلب خود در بازار نقدی در قیمت ۳۲۰ دلار هر تن است.

در حال حاضر قراضه در روسیه در قیمت ۲۵۸ تا ۲۹۰ دلار هر تن همراه با هزینه حمل معامله می شود اما احتمال افت ۳ تا ۶ دلار هر تن قیمت این محصول طی هر هفته تا مدتی وجود دارد.

تقاضای قراضه کارخانه ها در بازار تعیین کننده قیمت قراضه می باشد و اخیرا تقاضای تولیدکنندگان به این محصول کاهش یافته است.

مرکز خدمات فولاد ایران- تولید کنندگان ورق در شمال غرب اروپا قادر به فروش محصول خود در بازار داخلی نیستند چرا که میزان مصرف پر نوسان است و محموله های ارزان قیمت تری از جنوب اروپا پیشنهاد می شود.

از اواخر تابستان دیگر کسی در قیمت ۶۰۰ یورو برای ورق گرم معامله نمی کند. آرسلور متال و تایسنکروپ مجبور شدند قیمت ها را  ۲۰ تا ۳۰ یورو کاهش دهند و به ۵۷۰ تا ۵۸۰ یورو برسانند. شرکت کوروس نیز قیمت را ۴۰ تا ۵۰ یورو کاهش داده تا به قیمت کارخانه های ایتالیایی نزدیک تر گردد. در کل در بازار این منطقه قیمت ورق گرم بین ۵۳۰ تا ۵۸۰ یورو است ولی حجم معاملات بخصوص در قیمت های بالاتر بسیار محدود است.  قیمت ورق سرد نیز بین ۶۵۰ تا ۶۸۰ یورو در هر تن است.

گرچه منابع بسیاری از ثبات نسبی بازار خبر داده اند بسیاری نگرانند کارخانه ها قیمت ها را پایین بیاورند چرا که تقاضای فعلی از میزان تولید خیلی کمتر است و موجودی آن ها بالاست.

مشکل اصلی عدم ثبات در رشد تقاضاست که مانع از تلاش کارخانه ها برای بالا بردن قیمت می گردد.

از طرفی در بازار واردات شمال اروپا نیز قیمت ورق گرم  ۲۰ یورو افت داشته ۵۰۰ تا ۵۱۵ یورو در هر تن بدون کرایه حمل ( اف سی ای)  آنتورپ می باشد. کارشناسان علت این افت ناگهانی را تصمیم برخی کارخانه های اروپایی به کاهش ۲۰ تا ۳۰ یورویی قیمت صادرات به کشور های اروپایی همسایه می دانند چرا که تقاضا بسیار جزیی است.

مرکز خدمات فولاد ایران- بازار واردات ورق جنوب اروپا با قیمت های رقابتی تولید کنندگان داخلی مواجه شده و ممکن است در اکتبر و نوامبر قیمت ها کاهش یابد.  قیمت پیشنهادی پایه  ورق گرم  ۵۲۰ تا ۵۵۰ یورو در هر تن سی آی اف است و ورق سرد ۶۲۰ تا ۶۴۰ یورو در هر تن سی آی اف. قیمت محصول ترکیه به نظر رقابتی است ولی در کل نزدیک به قیمت های داخلی یا حتی بالاتر است. ظاهرا کارخانه ها موفق به افزایش قیمت نشده اند.

وضعیت ماه آینده این بازار نامشخص است. آنچه مسلم است در نوامبر حجم زیادی از ورق گرم و سرد به بنادر جنوب اروپا خواهد رسید. اگر آن زمان تجار نتوانند به راحتی محموله های خود را بفروشند قیمت ها نزولی خواهد بود.

محصول چین به هیچ وجه قدرت رقابت ندارد چه از نظر قیمت و چه مدت زمان تحویل. ظاهرا برای سفارشات در حجم بالا قیمت رایج ورق گرم ۵۰۰ یورو هر تن سی آی اف تحویل چهار ماهه است.

در کل تجار در تلاشند موجودی خود را به قیمت پایین بفروشند تا قبل از بدتر شدن اوضاع انبار ها را خالی کنند.

مرکز خدمات فولاد ایران- شرکت معدنی ریوتینتو با کارخانه های فولادسازی در ژاپن برای صادرات سنگ آهن از ماه اکتبر تا دسامبر به این کشور با کاهش قیمتی ۱۳ درصدی در مقایسه با فصل گذشته به تفاوق رسیده است.

شرکت معدنی ریو و بی اچ پی بیلیتون پیش بینی کرده بودند که قیمت سنگ آهن در کوتاه مدت به دلیل پایین آمدن تقاضای این محصول در چین نزولی باشد.

کاهش ۷ درصدی قیمت خرید ذغال سنگ ژاپنی ها از بی اچ پی برای فصل منتهی به دسامبر نیز از دلایل دیگر کاهش قیمت ها می باشد. قیمت این دو محصول از آوریل سال ۲۰۰۹ تا کنون کاهش نیافته بود.

پیش بینی می شود که قیمت سنگ آهن شرکت معدنی ریو برای ماه اکتبر تا دسامبر ۱۲۷ دلار هر تن باشد که افتی ۲۰ دلاری را در هر تن در مقایسه با فصل گذشته نشان می دهد. قیمت نقدی این محصول در حدود ۱۵۰ دلار هر تن است.

احتمالا شرکت معدنی بی اچ پی و واله نیز قیمت محصولات خود را به زودی کاهش خواهند داد.

کاهش قیمت سنگ آهن در بازار نقدی طی فصل گذشته از دلایل دیگر افت قیمت این محصول می باشد. قیمت سنگ آهن در بازار نقدی طی فصل منتهی به ماه سپتامبر به دلیل اقدامات دولت چین به منظور کنترل حباب بخش مسکن در این کشور پایین آمد.

با کاهش قیمت سنگ آهن طی فصل چهارم سال جاری هزینه تولید فولاد سازان در ژاپن ۱۱ درصد ( ۹۱۵ میلیون دلار) کاهش خواهد یافت و جبران رشد شدید قیمت فصلی این محصول از ماه اکتبر تا مارس را خواهد کرد. چرا که آنها در انتقال افزایش هزینه تولید به خریداران محصولات خود با مشکل روبرو بودند.

مرکز خدمات فولاد ایران- نرخ کرایه حمل ذغال سنگ و سنگ آهن کشتی ها از یازدهم سپتامبر نزولی بوده است.

میزان تقاضای حمل و نقل دریایی مواد اولیه اوایل فصل سوم افزایش یافت اما در حال حاضر سطح تقاضا کاهش یافته است. کاهش تقاضای سنگ آهن در چین به منظور کنترل مصرف انرژی یکی از دلایل پایین آمدن حمل و نقل دریایی مواد اولیه می باشد.

تعطیلات رسمی در چین، ژاپن، کره و تایوان نیز از دلایل دیگر کاهش حجم معاملات دریایی می باشد. پایین بودن تقاضا در هند به دلیل فصل باران های موسمی هم از دلایل دیگر افت حمل و نقل های دریایی می باشد. اما پیش بینی می شود که میزان حمل و نقل دریایی طی فصل چهارم سال افزایش یابد.

گزارش ها نشان می دهد که نرخ کرایه حمل کشتی ها در استرالیا به پایین ترین حد طی شش هفته گذشته رسیده است. شاخص بالتیک نیز روز ۲۲ سپتامبر کاهش یافت و به ۲۴۸۶ واحد رسید که پایین ترین حد از شانزدهم آگوست می باشد.

مرکز خدمات فولاد ایران- بنا به گزارش رویترز حجم معاملات ذغال سنگ در اروپا طی هفته گذشته پس از پشت سر گذاشتن بازار آرام در فصل تابستان، افزایش یافته است.

طی هفته گذشته در حدود ۳ میلیون تن ذغال سنگ از جنوب آفریقا و اندونزی صادر شده است. تجار هندی اظهار داشته اند که قیمت پیشنهادی ذغال سنگ کشورهای جنوب آفریقا ۸۰ دلار هر تن بوده که در مقایسه با قیمت ۸۶ تا ۸۸ دلار هر تن در فصل تابستان، کاهش یافته است.

گزارش ها نشان می دهد سطح تقاضا در بازار کمی بالا رفته است اما در صورتیکه قیمت ها مجددا افزایش یابد، احتمال کاهش مجدد تقاضا وجود دارد. تقاضای ذغال سنگ در هند نیز افزایش یافته است.

تقاضای ذغال سنگ در هند طی ماه های ژوئن تا سپتامبر به دلیل فصل باران های موسمی، وضعیت آب و هوایی و کاهش واردات پایین بود اما در حال حاضر تقاضای آنها به منظور تکمیل موجودی مجددا افزایش یافته است.